Marché européen des véhicules électriques particuliers Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des véhicules électriques de passagers en Europe

Le marché européen des véhicules électriques de passagers était estimé à 232,2 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 248,1 milliards de dollars en 2026 à 509,7 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 8,3 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Le marché des véhicules électriques (VE) en Europe est le plus grand et le plus avancé au monde en raison des réglementations strictes sur les émissions de CO₂ ; des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre des voitures, camions et bus dans les flottes ; et une grande variété de feuilles de route nationales pour soutenir la transition vers des véhicules entièrement électriques. La transition est passée d'une phase initiale d'adoption précoce dans les pays nordiques à une pénétration généralisée du marché dans de nombreux pays, y compris l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

Les constructeurs automobiles s'engagent à produire davantage de véhicules électriques, en construisant des gigafactories supplémentaires et en développant des technologies de batteries visant à améliorer la densité énergétique et à réduire les coûts. L'effet combiné de ces développements améliore le paysage concurrentiel au sein de l'industrie des véhicules électriques. En janvier 2026, 154 230 nouveaux véhicules électriques à batterie ont été immatriculés à la vente au sein de l'Union européenne (UE), représentant 19,3 % du marché total des véhicules de l'UE.

Le marché des VE a connu une croissance significative tout au long de la pandémie de COVID-19 et pendant les divers goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement créés par la pandémie ; cette croissance est principalement attribuée à la disponibilité de plusieurs modèles, à la demande croissante de véhicules électriques et à la croissance des incitations pour les VE et à la croissance globale du marché des véhicules électriques. Avec des normes d'émissions de CO₂ de plus en plus strictes pour les nouveaux véhicules mises en œuvre par de nombreux pays de l'UE ; l'avenir des véhicules électriques en Europe devrait croître à mesure que davantage de fabricants de véhicules et de juridictions adoptent des mandats de véhicules à émissions zéro.

En Europe de l'Ouest, les immatriculations de véhicules électriques (VE) ont atteint des niveaux records. Plusieurs raisons expliquent cela, notamment le développement d'une gamme plus large de modèles de véhicules électriques abordables destinés aux consommateurs de masse ; la construction d'infrastructures de recharge supplémentaires sur les autoroutes et dans les villes ; et, dans certains des plus grands États membres de l'UE comme la France et l'Allemagne, la poursuite des incitations fiscales qui réduisent le prix d'achat initial des véhicules électriques. Tous ces développements ont contribué à la croissance annuelle du marché des véhicules électriques.

L'Europe de l'Est se développe comme la région à la croissance la plus rapide pour les immatriculations de véhicules électriques de passagers en Europe en raison de l'effet de base faible, des niveaux accrus de soutien financé par l'UE, de l'activité d'achat forte des véhicules électriques premium et des investissements continus dans les infrastructures pour soutenir les véhicules électriques. En février 2026, Jameel Motors Italia et son partenaire, Zeekr, ont annoncé le lancement de Zeekr en Italie. En tant que membre du groupe Geely Auto, Zeekr entend s'établir dans le segment des véhicules électriques premium de l'Europe du Nord grâce à une stratégie axée sur des designs reflétant les cultures européennes.

Tendances du marché des véhicules électriques de passagers en Europe

Les gouvernements européens fournissent des niveaux croissants d'assistance financière pour tenter d'augmenter l'adoption des VE, illustrant une tendance croissante impulsée par les politiques sur le marché des VE. Par exemple, en juillet 2025, le gouvernement britannique a annoncé un package d'achat de 77 millions de dollars qui fonctionnera comme un superchargeur pour l'infrastructure des véhicules électriques, une indication claire de son engagement à développer des infrastructures qui réduiront l'anxiété de portée et étendront les réseaux de recharge publics.

Les gouvernements européens fixent également des objectifs ambitieux d'adoption de VE et de production nationale de VE, encourageant ainsi les constructeurs automobiles à localiser et à étendre la production en Europe. Par exemple, l'Espagne investira environ 1,52 milliard de dollars en 2025 pour soutenir son marché des véhicules électriques et espère atteindre 95 pour cent de la nouvelle production de véhicules électriques dans le pays d'ici 2035. Le développement de la capacité de fabrication, de la technologie et de la croissance de l'emploi dans les industries des VE sont les deux objectifs principaux derrière les objectifs ambitieux mentionnés ci-dessus.

Par conséquent, les grands constructeurs automobiles fusionnent leurs opérations en Europe pour développer des bases de production de véhicules électriques à haut volume et rentables. Un exemple de cela est l'initiative ElectriCity, lancée en décembre 2024, où trois usines appartenant à Renault ont formé la plus grande et la plus compétitive installation de production de véhicules électriques en Europe. En se regroupant, les constructeurs automobiles peuvent rationaliser les chaînes d'approvisionnement, optimiser l'utilisation de la main-d'œuvre et des ressources, et accélérer la production de véhicules électriques à batterie et de véhicules électriques hybrides rechargeables.

Plusieurs investissements dans le secteur de la mobilité aident à façonner le marché européen des véhicules électriques. En réponse à ces investissements, les organisations gouvernementales et privées travaillent en étroite collaboration pour améliorer l'infrastructure de recharge dans toute l'Europe, fournir des incitations aux entreprises pour électrifier leurs flottes et aider à développer une infrastructure intelligente plus intégrée. Un exemple de cet investissement est lorsque, en décembre 2024, trois Renault se sont associés pour construire trois usines dans le nord de la France dans le cadre du programme de production de véhicules électriques de Renault. Les usines de Douai, Maubeuge et Ruitz dans le nord de la France se regrouperont pour former la plus grande et la plus compétitive installation d'assemblage de véhicules électriques en Europe.

Analyse du marché des véhicules électriques de passagers en Europe

Selon le type de véhicule, le marché des véhicules électriques de passagers est divisé en hatchback, berline, SUV et autres. Le segment des SUV a dominé le marché en représentant 41 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 9,6 % de 2026 à 2035.

• Le segment des SUV, en tant que principal véhicule de passagers, les fabricants se concentrent sur la production de véhicules à forte marge pour les consommateurs. Un exemple notable de cette tendance est le SUV Volvo EX30 entièrement électrique, qui a été lancé pour la production à l'usine belge de Volvo en mai 2025. Volvo a investi environ 250 millions de dollars dans cette usine et a ajouté environ 600 nouveaux robots ou rénovés, mis à jour leur zone de production de batteries, installé une ligne d'assemblage de portes supplémentaire et installé une nouvelle ligne de production de blocs de batteries.
  
• Le segment des berlines reste un pilier critique pour l'adoption des véhicules électriques (VE) en Europe, en particulier dans les marchés urbains et de taille moyenne où l'efficacité et l'accessibilité sont prioritaires. Les constructeurs automobiles adaptent leurs gammes de berlines pour intégrer des technologies de batterie avancées, une connectivité améliorée et une efficacité énergétique accrue, comblant le fossé entre l'adoption grand public et l'expérience premium.

Selon l'application, le marché des véhicules électriques de passagers est divisé en segments personnel et commercial. Le segment personnel a dominé le marché avec une part de 80 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 7,7 % entre 2026 et 2035.

• Le segment des véhicules électriques de passagers personnels continue de croître en Europe, alors que de plus en plus de consommateurs utilisent des véhicules électriques à batterie (BEV) dans leur vie quotidienne. En janvier 2026, il y avait 154 230 nouveaux BEV immatriculés, représentant 19,3 % du marché total de l'UE, illustrant l'acceptation rapide de ces véhicules par les consommateurs individuels. Les gens sont plus soucieux de l'environnement que jamais ; ils disposent d'une autonomie accrue sur une seule charge ; et les réseaux de recharge dans leurs zones géographiques se sont améliorés.
  
• Le paysage de la mobilité commerciale en Europe connaît également une augmentation du nombre de conducteurs qui passent aux véhicules électriques, notamment dans les services de covoiturage, les opérations de flotte et les services de livraison du dernier kilomètre. Le rapport SPARK reflète la détermination d'Uber à électrifier ses opérations de covoiturage en Europe et montre qu'il existe de nombreuses opportunités de collaboration entre toutes les industries et les décideurs politiques pour aider les conducteurs à passer à des options de véhicules entièrement électriques.
  

Selon la propulsion, le marché est divisé en Véhicule Électrique à Batterie (BEV), Véhicule Électrique à Pile à Combustible (FCEV) et Véhicule Électrique Hybride Rechargeable (PHEV). Les Véhicules Électriques à Batterie (BEV) dominent le marché et étaient évalués à 159,3 milliards de dollars en 2025.

• En Europe, le segment des BEV a continué à mener le mouvement d'électrification, bénéficiant d'engagements financiers importants en faveur de la production locale de batteries et de l'avancement technologique. Le Fonds d'innovation a attribué six projets pour la fabrication de cellules de batterie pour VE pour un financement d'environ 1 milliard de dollars en juillet 2025, montrant un engagement fort au niveau de l'UE pour la construction de chaînes d'approvisionnement en batteries sur le territoire. Ces investissements améliorent non seulement la capacité de production, mais favorisent également l'innovation en matière de densité énergétique, de vitesse de charge, etc.
  
• Le segment des PHEV reste une technologie de transition importante pour les clients européens. Selon l'ACEA, il y a eu une croissance significative sur le marché des PHEV, avec 78 741 unités vendues en janvier 2026 seulement, indiquant que les acheteurs souhaitent encore avoir la flexibilité des moteurs électriques et à essence. Les PHEV atténuent la crainte de manquer d'autonomie de la batterie tout en offrant une certaine électrification et des incitations pour les consommateurs, ce qui les rend attractifs dans les zones où l'infrastructure de recharge est limitée.
  

Selon le prix, le marché des véhicules électriques de passagers est divisé en entrée de gamme, milieu de gamme et luxe. Le milieu de gamme domine le marché et était évalué à 116,8 milliards de dollars en 2025.

• Le segment des véhicules électriques (VE) de milieu de gamme connaît une croissance rapide en Europe en raison de la forte demande des consommateurs pour des véhicules électriques abordables et technologiquement avancés. En février 2026, Volkswagen a pris la tête des ventes de VE en Europe devant Tesla, principalement grâce à ses offres de milieu de gamme comme l'ID.7. Ces types de voitures offrent un bon équilibre entre performance, prix et autonomie, ce qui les rend attrayantes pour les acheteurs typiques recherchant ces trois caractéristiques dans une voiture électrique, sans payer plus qu'ils ne le feraient pour un véhicule à moteur thermique similaire.
  
• Alors que la tendance des consommateurs haut de gamme à intégrer l'électrification dans leur mode de vie continue de croître, le marché des véhicules électriques de luxe (VE) connaît également une croissance accrue. L'annonce de BYD en septembre 2025 selon laquelle ils prévoient d'introduire leur marque de véhicules électriques de luxe, Yangwang, en Europe en 2027 peut être considérée comme un indicateur que plus de grands fabricants élargiront leurs offres de produits dans le segment premium pour les modèles électriques. Les VE de luxe sont généralement équipés des dernières technologies, de groupes motopropulseurs puissants et d'intérieurs élégants, offrant aux fabricants des moyens supplémentaires de se différencier et d'obtenir des marges bénéficiaires plus élevées que celles qu'ils obtiendraient avec des véhicules standard à moteur à essence.

L'Allemagne domine le marché des véhicules électriques de passagers en Europe de l'Ouest avec un chiffre d'affaires de 62,1 milliards de dollars en 2025.

• La position de l'Allemagne en tant que plus grand marché des véhicules électriques de passagers (VE) en Europe est largement due au fort soutien apporté par le gouvernement allemand, au grand nombre de constructeurs automobiles (OEM) produisant des véhicules électriques en Allemagne et au niveau élevé de sensibilisation des consommateurs à ces véhicules. En janvier 2026, le gouvernement allemand a mis en place une subvention directe allant jusqu'à 7 000 dollars pour les ménages à faible et moyen revenu achetant de nouveaux véhicules électriques, réduisant ainsi considérablement la barrière à l'entrée pour les consommateurs grand public afin d'accéder au marché électrique.
  
• La France développe l'écosystème des véhicules électriques (VE) en investissant massivement dans les attributions de production et d'innovation. En 2023, le gouvernement français s'est engagé à investir environ 2,64 milliards de dollars pour soutenir la production de près de deux millions d'unités de véhicules électriques et hybrides, ainsi que 1,27 milliard de dollars pour les initiatives de recherche et développement visant à améliorer la capacité de production et à favoriser le développement technologique et les avancées des véhicules électriques, encourageant ainsi l'adoption accrue des véhicules électriques dans les segments des véhicules de passagers et des véhicules commerciaux.
  

Le marché des véhicules électriques de passagers en Europe de l'Est en Pologne a vendu plus de 42 415 unités en 2025.

• La Pologne est devenue une zone très importante pour la production de véhicules électriques (VE) en Europe, en particulier pour la production de batteries. La Pologne produit environ 60 % des batteries de VE de l'UE et se classe juste derrière la Chine en tant que producteur de batteries. La disponibilité de la production de batteries a entraîné des investissements accrus de la part des constructeurs automobiles et a créé des chaînes d'approvisionnement solides, faisant ainsi de la Pologne un centre de production et d'exportation de VE.
• Le Portugal compte l'un des taux d'adoption des VE les plus élevés d'Europe, grâce à une excellente acceptation des consommateurs et à des politiques de soutien.

Le Royaume-Uni a dominé le marché des véhicules électriques de passagers en Europe du Nord avec un chiffre d'affaires de 59,4 milliards de dollars en 2025.

• Le Royaume-Uni continue d'améliorer ses capacités de fabrication et d'adoption des VE grâce à une combinaison de soutien des politiques gouvernementales et d'investissements dans l'expansion de la fabrication nationale. En décembre 2021, Nissan a amélioré son usine de fabrication de Sunderland pour y construire des véhicules 100 % électriques, ce qui est une indication claire que Nissan soutient la fabrication de véhicules électriques à batterie (BEV) au Royaume-Uni malgré une réduction générale des objectifs de transition en Europe. Cet investissement améliore la chaîne d'approvisionnement en VE du Royaume-Uni et permet au Royaume-Uni de se positionner comme un producteur à haut volume et à faible coût de véhicules électriques abordables et de milieu de gamme.
  
• Le gouvernement danois souhaite que les camions lourds deviennent électriques dans le cadre des efforts de décarbonisation du pays et, en plus d'augmenter le financement actuel du programme de 75 millions de DKK ou 10 millions de dollars (ou 25 000 DKK par camion), le gouvernement a étendu le financement disponible à 425 millions de DKK (57 millions de dollars). Cette augmentation du financement montre que le Danemark est sérieux dans son soutien aux entreprises pour passer au transport de marchandises à émissions zéro et pour développer l'infrastructure de recharge nécessaire pour soutenir les véhicules électriques commerciaux.
  

Le marché des véhicules électriques de passagers en Europe du Sud en Italie a vendu plus de 298 607 unités en 2025.

• Les investissements ciblés dans la fabrication aideront l'Italie à développer sa chaîne d'approvisionnement en composants pour VE. En mars 2025, Stellantis a annoncé un investissement de 38 millions d'euros (41 millions de dollars) dans son usine de Verrone, dans le nord de l'Italie, pour fabriquer des composants pour véhicules électriques à batterie. Cet investissement s'aligne sur la stratégie de l'Italie visant à augmenter la capacité de production nationale pour les groupes motopropulseurs électriques à batterie et hybrides, ce qui aidera à la fois le marché national à se connecter à la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les véhicules électriques à batterie et hybrides.
  
• L'Espagne travaille à l'augmentation de l'adoption des VE et au développement de l'industrie automobile dans le pays. En février 2026, le gouvernement espagnol a annoncé un investissement de 770 millions de dollars dans le but d'augmenter l'adoption des véhicules électriques et de créer des emplois dans le secteur de l'électrification/VE dans tous les domaines associés à l'utilisation des véhicules électriques. Le plan encouragera les investissements nécessaires pour améliorer les niveaux de production des véhicules électriques, stimulera la demande des consommateurs grâce à des incitations financières et des remboursements d'impôts, et fournira des financements pour la R&D des technologies de véhicules électriques.
  

Part de marché des véhicules électriques de passagers en Europe

Les sept premières entreprises du marché sont Audi, Chery, Skoda, Tesla, Mercedes-Benz, BMW et VW. Ces entreprises détiennent environ 72,2 % de la part de marché en 2025.

• Audi a consolidé sa position sur le marché des VE en Europe en tant qu'acteur majeur grâce à sa réputation de marque premium et à ses capacités d'ingénierie supérieures. Le portefeuille tout électrique de l'entreprise se développe rapidement avec l'introduction de la série e-tron et du prochain Q4 eTron, qui combineront luxe, performance et technologie de pointe.
  
• Cheryis progressivement en train de s'imposer sur le marché européen des VE en se concentrant sur des VE abordables pour les consommateurs qui recherchent une solution de transport économique. Bien qu'il soit encore un acteur relativement petit par rapport aux constructeurs européens établis, Chery ouvre la voie à de nouvelles opportunités de croissance en s'appuyant sur ses prix compétitifs et l'efficacité de ses groupes motopropulseurs électriques.
  
• Škoda a rapidement reconnu la croissance du marché des VE en Europe et a développé sa présence sur le marché des VE en s'appuyant sur la plateforme du groupe Volkswagen pour produire des véhicules électriques à prix compétitifs, connus pour leur fiabilité et leur praticité. Des modèles comme l'Enyaq iV ont établi une forte clientèle parmi les consommateurs de milieu de gamme qui recherchent des VE spacieux, efficaces et abordables.
  
• Tesla continue de maintenir sa domination sur le marché européen des VE grâce à son leadership technologique, sa reconnaissance de marque et ses véhicules électriques haut de gamme. La production de ses modèles 3 et Y reste populaire et la demande continue de croître ; de plus, avec son usine Gigafactory Berlin maintenant en pleine production, Tesla peut produire et livrer ses produits plus rapidement et à moindre coût qu'en externalisant le processus de production vers une autre usine.
  
• Mercedes-Benz poursuit une stratégie agressive pour électrifier l'ensemble de sa gamme de produits en Europe - combinant luxe et performance avec des solutions durables pour répondre aux besoins croissants en matière de transport respectueux de l'environnement. Dans le cadre de son engagement à diriger le segment premium des VE, Mercedes proposera une gamme complète de véhicules électriques (VE) sous la nouvelle série EQ.
  
• BMW s'est également concentré sur l'expansion de sa présence sur le marché européen des VE pour passagers en proposant des véhicules haut de gamme incorporant performance et design tout en étant électriques. Le lancement de leurs BEV entièrement électriques tels que l'i4 et l'iX est une démonstration de cet engagement à produire des véhicules électrifiés de classe mondiale combinant des technologies de pointe et une efficacité, tout en améliorant la connectivité.
  
• Volkswagen domine actuellement le marché européen des VE, en utilisant sa taille, ses pratiques de standardisation des plateformes et son portefeuille de marques diversifié à travers les segments premium ainsi que grand public. En investissant considérablement dans la construction d'usines de production locales pour les batteries ; le développement de plateformes électriques modulaires ; et la création d'une infrastructure de recharge étendue, ces initiatives l'aident à devenir de plus en plus compétitif.
  

Entreprises du marché européen des véhicules électriques pour passagers

Les principaux acteurs du marché européen des véhicules électriques pour passagers comprennent :

• Audi
• BMW
• Chery
• Ford
• Mercedes-Benz
• Renault
• Skoda
• Tesla
• Volvo
• VW
  

• Le marché des voitures particulières électriques en Europe devient de plus en plus compétitif avec les constructeurs automobiles établis ainsi que les nouveaux acteurs qui vont rivaliser pour une part du marché dans plusieurs segments. Les entreprises établies (OEM) telles que le groupe Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz et Audi bénéficient d'avantages significatifs grâce à leurs vastes réseaux de concessionnaires établis, leurs grandes unités de production et leurs marques bien connues, ce qui leur permet de capturer la plupart des segments des véhicules électriques milieu de gamme et premium.
  
• Le développement continu par Tesla d'un réseau de recharge étendu et sa concentration sur la livraison de produits axés sur la technologie, à ou près du marché, ainsi que l'ouverture récente de sa Gigafactory européenne à Berlin, lui permettent de rester un concurrent pour les avantages technologiques et de temps de livraison en Europe aujourd'hui. De plus, plusieurs constructeurs automobiles chinois sont récemment entrés sur le marché européen avec des véhicules à chaîne de traction électrifiée ciblant spécifiquement les segments des véhicules électriques milieu de gamme et de luxe.
  
• Les partenariats, coentreprises et activités d'acquisition accompagnent également l'élan créé par les acteurs et le développement de leurs capacités et de leur capacité de production de véhicules électriques. Les exemples incluent la propriété totale du fourgon de livraison électrique Flexis par Renault ; la collaboration entre HKS et Caterham Cars sur un véhicule sportif électrique ; et l'acquisition de ES-Tec GmbH par Tata Technologies destinée à améliorer leurs capacités de services d'ingénierie automobile.
  

Actualités de l'industrie des véhicules électriques pour passagers en Europe

• En février 2025, le constructeur automobile chinois Chery a lancé sa nouvelle marque automobile Lepas en Europe, qui sera positionnée au-dessus des gammes de produits Jaecoo et Omoda. La marque Lepas ne sera proposée qu'avec des chaînes de traction électroniques, ce qui est un mouvement stratégique pour pénétrer le marché des véhicules électriques en expansion en Europe.
  
• En février 2026, Renault a annoncé avoir obtenu la propriété totale de Flexis, la coentreprise qui existait entre eux, le groupe Volvo et le groupe CMA CGM Godzilla (qui a développé le nouveau Twisted EV), permettant un contrôle total du cycle de développement et d'innovation des nouveaux produits de véhicules électriques commerciaux par Renault.
  
• En décembre 2025, HKS a annoncé un accord de partenariat avec Caterham Cars du Royaume-Uni. L'objectif de ce partenariat est de développer conjointement les offres de véhicules électriques (VE) de leurs marques respectives. HKS fournira des pièces de suspension à Caterham pour leur VE, et HKS fournira un soutien technique pour le développement et l'analyse technique.
  
• En septembre 2025, Tata Technologies a acquis ES-Tec. La valeur totale de l'acquisition n'a pas été divulguée. Tata Technologies semble élargir ses capacités d'ingénierie automobile avec l'utilisation de plus de 500 ingénieurs et experts techniques employés par ES-Tec pour améliorer les services.
  

Le rapport de recherche sur le marché européen des véhicules électriques pour passagers inclut une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($ Bn) et de volume (unités) de 2022 à 2035,

RÈGLES CRITIQUES :

Marché par véhicule

• Hatchback
• Berline
• SUV
• Autres

Marché par type de transmission

• Traction avant
• Propulsion
• Transmission intégrale

Marché par propulsion

• Véhicule électrique à batterie (BEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)

Marché par application

• Personnel
• Commercial

Marché par prix

• Entrée de gamme
• Milieu de gamme
• Luxe

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe de l'Ouest
  • Allemagne
  • France
  • Pays-Bas
  • Belgique
  • Suisse
  • Autriche
  • Irlande
  • Luxembourg
• Europe de l'Est
  • Pologne
  • République tchèque
  • Portugal
  • Serbie
  • Albanie
  • Slovaquie
  • Roumanie
• Europe du Nord
  • Royaume-Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Norvège
  • Islande
  • Îles Féroé
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Vatican
  • Saint-Marin