Marché des services géophysiques électromagnétiques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des services de géophysique électromagnétique

Le marché mondial des services de géophysique électromagnétique était estimé à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 5,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2025 et 2034. La croissance des besoins en technologies avancées de cartographie du sous-sol dans divers domaines, notamment l’exploration minière et l’évaluation environnementale, stimule le marché. 
 

Si l’attention portée à l’extraction durable des ressources stimule la demande de données géologiques précises, l’adoption des techniques de levés électromagnétiques progresse également. Les avancées technologiques récentes ont amélioré la résolution des levés ainsi que leurs capacités de pénétration en profondeur, en particulier dans les zones difficiles d’accès. Par exemple, en novembre 2021, CGG a annoncé le lancement de TailingsPulse, une nouvelle solution électromagnétique aérienne autopropulsée conçue pour assurer un suivi plus sûr et plus durable des installations de résidus miniers.
 

L’intégration de l’analyse des données et des technologies géospatiales a amélioré l’efficacité de l’interprétation des données. Le secteur évolue également sous l’effet de nouveaux investissements dans l’exploration et de l’évolution des cadres réglementaires. Par exemple, le Canada soutient le développement de son secteur des minéraux critiques en prolongeant de deux ans le crédit d’impôt de 15 % pour l’exploration minière et en lançant, en mars 2025, une proposition de fonds de 500 millions de dollars (USD) destiné aux infrastructures liées aux minéraux critiques.
 

La concurrence oppose des acteurs historiques et de nouveaux acteurs du marché qui développent individuellement ou conjointement des solutions avancées pour le marché. Les entreprises forment également de plus en plus d’alliances et élargissent leur offre de services afin d’accroître leur couverture du marché.
 

Tendances du marché des services de géophysique électromagnétique

• Le secteur des services de géophysique magnétique évolue sous l’effet des avancées technologiques et des besoins des entreprises. Le recours aux drones pour les levés magnétiques aéroportés progresse, car ces appareils sont économiques et peuvent atteindre des zones difficiles d’accès. L’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique renforce les capacités d’interprétation des données, ce qui permet d’obtenir une meilleure imagerie des caractéristiques du sous-sol.
   
• L’intégration de capteurs avancés et de l’analyse des données améliore la précision et l’efficacité de la cartographie du sous-sol, répondant aux besoins des secteurs de l’exploration pétrolière et gazière, de l’exploitation minière et de la surveillance environnementale. Par exemple, en août 2022, Schlumberger s’est associé à Microsoft pour développer des produits de données natifs du cloud destinés au secteur de l’énergie. Seismic Processing sera construit sur la plateforme de données OSDU et deviendra la première solution de traitement sismique du secteur proposée dans le cloud.
   
• Alors que le secteur s’oriente vers des pratiques plus durables, les facteurs environnementaux influencent désormais les méthodes d’exploration. L’intégration des technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique simplifie les processus d’interprétation des données. Par exemple, en mars 2025, le Geological Survey of India prévoyait d’adopter l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique afin d’améliorer l’efficacité de l’exploration minière. Ces technologies accéléreront l’analyse des données, permettront la modélisation 4D et amélioreront l’identification des ressources dissimulées.
   
• Les levés terrestres gagnent en importance en raison de leur adaptabilité et de leur faible coût par rapport à d’autres méthodes, pour un large éventail d’activités géologiques et environnementales. Le développement des infrastructures urbaines, associé à des politiques publiques progressistes dans la région, soutient fortement la croissance du marché dans la région Asie-Pacifique.
   
• À titre d’illustration, le gouvernement australien s’est engagé à consacrer 23 milliards de dollars (USD) du budget 2023–2024 à l’expansion et à la modernisation des infrastructures électriques du pays, ce qui devrait améliorer la performance énergétique et soutenir l’électrification.
   

Analyse du marché des services géophysiques électromagnétiques

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le segment technologique du secteur des services géophysiques électromagnétiques évolue grâce aux progrès réalisés dans les récepteurs et émetteurs électromagnétiques, les techniques TDEM/FDEM, la magnétotellurique (MT) et d’autres technologies. Le marché était évalué à 2,5 milliards de dollars (USD), 2,7 milliards de dollars (USD) et 2,9 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. La technologie des récepteurs et émetteurs électromagnétiques domine le marché et devrait dépasser 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• Les récepteurs et émetteurs électromagnétiques (EM) améliorent la précision et les capacités en profondeur de l’imagerie du sous-sol, permettant une identification plus efficace des ressources. Par exemple, en mars 2023, CGG et BP ont expliqué comment des techniques sophistiquées telles que l’inversion de forme d’onde complète et les levés par nœuds de fond océanique amélioraient l’imagerie du sous-sol en Égypte. 
   
• Les techniques d’électromagnétisme dans le domaine temporel (TDEM) et d’électromagnétisme dans le domaine fréquentiel (FDEM) ont progressé afin de permettre une collecte de données plus rapide et de répondre à différents besoins d’exploration. L’adoption de la technologie magnétotellurique (MT) augmente, car elle permet une caractérisation détaillée et avancée des structures profondes du sous-sol, nécessaire à l’exploration minière et des hydrocarbures. 
   
• Grâce aux avancées technologiques récentes, l’application des services géophysiques électromagnétiques s’étend à un éventail croissant de domaines. Par exemple, en décembre 2022, des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont créé la tomographie adjointe différentielle du bruit ambiant, qui améliore l’imagerie des roches imprégnées de fluides, une réalisation remarquable.
   

• Le segment des types de levés du marché des services géophysiques électromagnétiques évolue grâce aux progrès réalisés dans les techniques terrestres, marines et aériennes. Les levés terrestres détenaient une part de marché de 53 % en 2024 et devraient progresser à un TCAC supérieur à 6,5 % jusqu’en 2034.
   
• Les levés terrestres restent prédominants sur le marché, car ils sont flexibles et plus rentables dans le cadre de l’exploration minière et du développement des infrastructures. Par exemple, en juin 2022, l’initiative Earth Mapping Resources Initiative (Earth MRI) de l’USGS a reçu 74 millions de dollars (USD) pour réaliser des levés géophysiques terrestres consacrés aux minerais précieux dans plusieurs États.
   
• Les levés marins jouent un rôle essentiel dans la mise en valeur des ressources des régions sous-marines et contribuent également à l’exploration pétrolière et gazière en mer, ainsi qu’à l’évaluation des minerais présents sur les fonds marins. Par exemple, en février 2024, CSA Ocean Sciences Inc. a obtenu de la California State Lands Commission un permis général de levé géophysique offshore pour réaliser des levés marins à faible énergie dans un rayon de 3 miles autour du littoral californien.
   
• Le développement des technologies de drones élargit le champ d’application des études aériennes en facilitant et en optimisant la collecte de données sur de vastes zones difficiles d’accès. Ces études sont devenues une pratique courante pour la surveillance de l’environnement comme pour la cartographie géologique à grande échelle, illustrant l’évolution du secteur vers des méthodes d’étude plus rapides et plus exhaustives. 
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain des services géophysiques électromagnétiques a enregistré une croissance significative en 2022, 2023 et 2024, atteignant respectivement 832,9 millions, 891,5 millions et 953,2 millions de dollars (USD). Le marché devrait dépasser 1,5 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• L’automatisation du traitement et de l’interprétation des données s’accompagne du recours à l’IA et de l’intégration de l’imagerie sismique 3D pour identifier les caractéristiques du sous-sol. En outre, l’attention portée aux aspects environnementaux de l’énergie géothermique augmente. 
   
• L’essor des activités offshore accroît la demande d’études géophysiques marines. En février 2024, par exemple, CSA Ocean Sciences, Inc. a obtenu un permis d’étude marine à faible consommation énergétique au large de la Californie pour soutenir le développement de l’énergie éolienne.
   
• La modification des droits de douane aux États-Unis a eu un effet négatif sur le secteur des services géophysiques électromagnétiques en faisant augmenter les coûts opérationnels liés à l’importation d’équipements essentiels tels que les capteurs et les émetteurs. Confrontés à ces coûts supplémentaires, les prestataires de services pourraient voir leurs marges bénéficiaires se réduire et leurs investissements dans les avancées technologiques diminuer, les dépenses opérationnelles accrues n’étant pas compensées par les revenus.
   
• À titre d’exemple, les droits de douane généralisés imposés par le président Donald Trump en avril 2025 comprenaient une taxe de 10 % sur les importations britanniques ainsi qu’une hausse des taux appliqués à la Chine, à l’Union européenne, à l’Inde et au Vietnam. Ces droits de douane devraient influencer le commerce mondial et l’économie américaine, ainsi que les autres relations internationales.
   
• La croissance du marché européen des services géophysiques électromagnétiques découle des investissements dans l’exploration minière et les projets d’énergies renouvelables. L’Allemagne conserve sa position de leader sur le marché grâce à sa base industrielle ainsi qu’à l’importance qu’elle accorde aux ressources renouvelables.
   
• La présentation, en Allemagne de l’Est, de l’ingénierie géologique passive pour les sites de stockage des déchets hautement radioactifs renforce le cadre réglementaire de la région et favorise les avancées dans les technologies de cartographie géophysique. Par exemple, en juin 2023, la BGE allemande a réservé une zone de 150 kilomètres carrés dans le Bade-Wurtemberg pour le projet GeoMetEr, qui étudie l’utilisation de techniques géophysiques passives afin d’évaluer les perspectives de sites de stockage des déchets hautement radioactifs.
   
• Le marché des services géophysiques électromagnétiques en Asie-Pacifique se développe sous l’effet de la demande accrue de ressources minérales et des projets de développement des infrastructures. La Chine domine le marché régional en raison de ses objectifs de transition énergétique et de ses investissements dans l’exploration.
   
• La croissance de la région est soutenue par le recours accru aux outils géophysiques pour la cartographie des ressources et les évaluations environnementales. Ainsi, en février 2025, la Chine a déployé son premier système magnétotellurique héliporté afin de soutenir les études géologiques menées pour une ligne ferroviaire de plateau, améliorant la collecte de données sur les terrains difficiles.
   
• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique développe son marché grâce aux activités d’exploration pétrolière et aux initiatives de diversification. Les Émirats arabes unis font figure de précurseur dans l’application des services de géophysique électromagnétique aux projets liés aux hydrocarbures et à l’énergie géothermique. L’attention accrue portée aux méthodes modernes de prospection et à l’efficacité énergétique dans la région stimule la croissance du marché ainsi que l’adoption des technologies.
   
• En novembre 2024, ADNOC a attribué à BGP Inc. un contrat d’une valeur de 490 millions de dollars (USD) pour étendre la campagne d’acquisition sismique 3D à Abu Dhabi. Le projet utilise l’intelligence artificielle pour analyser les données et favorise également le développement économique local dans le cadre du programme In-Country Value d’ADNOC.
   

Part de marché des services de géophysique électromagnétique

Les six principales entreprises du secteur des services de géophysique électromagnétique sont SLB, Fugro, CGG, PGS, TGS et Weatherford. Elles détiennent collectivement une part de marché supérieure à 35 %. Ces entreprises ont développé une présence importante sur le marché grâce à des technologies géophysiques de pointe, à des services déployés à l’échelle mondiale et à des activités internationales dans un éventail de secteurs tels que le pétrole et le gaz, l’exploitation minière et les sciences de l’environnement.
 

SLB (Schlumberger Limited) détient la plus grande part du marché des services de géophysique électromagnétique. La position de Schlumberger sur le marché s’explique par sa couverture logistique dans les régions où SLB exerce ses activités, ainsi que par ses capacités de services hautement avancées et diversifiées. En développant des systèmes d’ingénierie avancés, SLB met au point des méthodes de géophysique électromagnétique intégrées et innovantes, adaptées aux exigences spécifiques de chaque secteur grâce à des technologies modernes. 
 

En avril 2025, SLB s’est associée à Shell afin d’étendre l’utilisation du logiciel de modélisation du sous-sol Petrel pour améliorer les flux de travail numériques et permettre une interprétation sismique optimisée par l’intelligence artificielle, conformément à la norme technique OSDU.
 

Entreprises du marché des services de géophysique électromagnétique

• Fugro réalise des études de géophysique électromagnétique qui contribuent à des projets énergétiques, d’infrastructure et environnementaux. L’entreprise fournit des données haute résolution au moyen de technologies de télédétection et d’imagerie du sous-sol. Elle dispose d’une présence mondiale et investit dans la recherche afin d’améliorer ses applications offshore et terrestres. À titre d’exemple, en avril 2023, l’inspection du parc éolien offshore d’Aberdeen a été réalisée à l’aide du Blue Volta eROB de l’USV Blue Essence, dans le cadre de la toute première inspection autonome à distance et de l’exploitation d’un système « sans surveillance visuelle ». Cette méthode a amélioré la sécurité, fourni des informations en temps réel et réduit les émissions de carbone de 95 % par rapport à d’autres méthodes.
   
• CGG opère dans le domaine des services de géophysique électromagnétique et propose des solutions d’imagerie du sous-sol et d’imagerie géoscientifique. Les technologies de traitement des données et de géophysique électromagnétique de l’entreprise contribuent à répondre aux besoins d’exploitation des projets liés à la transition énergétique. Son portefeuille de services et ses partenariats favorisent son expansion dans les études de reconnaissance marines, terrestres et aéroportées. En janvier 2023, CGG a été mandatée par Petrobras pour réaliser une analyse géoscientifique 4D dans les champs brésiliens en eaux profondes du pré-salifère.
   
• PGS se concentre sur les services de géophysique marine, en particulier dans les domaines sismique et électromagnétique. Les capacités de l’entreprise en matière de caractérisation des réservoirs permettent l’exploration pétrolière et gazière grâce à la technologie électromagnétique récemment développée. PGS associe une vaste bibliothèque de données à une infrastructure opérationnelle afin d’améliorer l’efficacité des activités d’exploration et d’atténuer les risques. En juillet 2024, la fusion de PGS avec TGS, dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 862 millions de dollars (USD), visait à faire de l’entreprise l’un des leaders mondiaux de la fourniture de services et de données dans le secteur de l’énergie.
   
• TGS fournit des données géophysiques multi-clients comprenant des données électromagnétiques, sismiques et de puits. La société dispose d’une vaste bibliothèque de données et propose de nombreux services d’analyse qui orientent les décisions d’exploration. Sa stratégie est axée sur le développement des ressources offshore et la collaboration internationale dans des zones constituant d’importantes provinces énergétiques. Par exemple, en février 2024, TGS a lancé avec SLB la phase 5 de son levé par nœuds de fond marin dans le golfe du Mexique aux États-Unis, afin d’améliorer l’imagerie du sous-sol dans la zone de Green Canyon. Les données devraient être livrées au second semestre 2024.
   
• Weatherford propose des services de diagraphie électromagnétique et de levés géophysiques destinés à diverses applications dans les champs pétrolifères. Les technologies de la société en matière d’évaluation des formations et de surveillance des réservoirs facilitent l’optimisation de la planification du forage et de la production. L’accent mis par Weatherford sur le développement technologique et la collecte de données en temps réel renforce son avantage concurrentiel dans les configurations géologiques complexes. En juin 2023, Weatherford s’est vu attribuer un contrat par Petrobras au Brésil pour lui fournir des services d’intervention 10K DPR, ce qui renforce ses capacités de forage et son implantation stratégique sur le marché sud-américain des hydrocarbures.
   

Entreprises du marché des services géophysiques électromagnétiques

• Abitibi Geophysics
• AKS Geoscience
• Applus+
• CGG
• China Oilfield Services
• Dawson Geophysical
• EGS
• Fugro
• Geotech
• Paradigm Group
• PGS
• Ramboll Group
• Siemens
• SkyTEM
• SLB
• Spectrem Air
• TGS
• Weatherford
   

Actualités du secteur des services géophysiques électromagnétiques

• En mars 2025, le Geological Survey of India (GSI) prévoit d’intégrer des techniques d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (AA) à l’exploration des minéraux. Les travaux proposés visent à améliorer la précision de l’identification des ressources grâce à l’analyse avancée des données et aux prévisions fondées sur une modélisation géologique en 4D. La mise en œuvre des technologies d’IA et d’AA devrait accélérer les activités d’exploration et révéler des gisements minéraux cachés. 
   
• En mars 2025, la technologie de radar à pénétration de sol (GPR) de GPR WaveSense sera intégrée à la solution SPAN GNSS+INS de NovAtel, conformément au protocole d’accord conclu avec GPR. Cette collaboration vise à améliorer le positionnement dans les environnements difficiles en intégrant la cartographie fondée sur le sonar aux données GNSS et inertielles pour la cartographie civile et les systèmes de véhicules autonomes. 
   
• En novembre 2024, Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) s’est vu attribuer un contrat de 10 millions de dollars (USD) pour réaliser un levé électromagnétique à source contrôlée (CSEM) au large de l’Inde. Le navire Atlantic Guardian effectuera le levé afin d’intégrer les données électromagnétiques aux données sismiques et aux autres jeux de données géophysiques, pour améliorer l’exploration des hydrocarbures.
   
• En juin 2024, Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) a signé avec Equinor et ses partenaires des contrats d’un montant total d’environ 3,4 millions de dollars (USD) pour des levés multi-clients préfinancés dans la mer de Barents, en Norvège. Les levés auront lieu au troisième trimestre 2024, après le retour du navire Atlantic Guardian du Brésil.
   

Ce rapport d’étude du marché des services géophysiques électromagnétiques propose une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Récepteurs/émetteurs électromagnétiques
• TDEM/FDEM
• Magnétotellurique (MT)
• Autres

Marché, par type de levé

• Terrestre
• Maritime
• Aérien

Marché, par utilisation finale

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Agriculture
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Norvège
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Irak
  • Iran
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine