Mercado de servicios geofísicos electromagnéticos Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de servicios geofísicos electromagnéticos

El mercado mundial de servicios geofísicos electromagnéticos se estimó en 2,900 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance un valor de 5,700 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % entre 2025 y 2034. El aumento de la necesidad de tecnologías avanzadas de cartografía del subsuelo en diversos campos, especialmente en la exploración minera y la evaluación medioambiental, está impulsando el mercado. 
 

Si bien el enfoque en la extracción sostenible de recursos está impulsando la necesidad de datos geológicos precisos, también está aumentando la adopción de técnicas de prospección electromagnética. Los recientes avances tecnológicos han mejorado la resolución de las prospecciones y la capacidad de penetración en profundidad, especialmente en zonas de difícil acceso. Por ejemplo, en noviembre de 2021, CGG anunció el lanzamiento de TailingsPulse, una nueva solución electromagnética aérea autopropulsada diseñada para una supervisión más segura y sostenible de las instalaciones de residuos mineros.
 

La integración de la analítica de datos y las tecnologías geoespaciales ha mejorado la eficiencia de la interpretación de datos. El sector también está desarrollándose gracias a nuevas inversiones en exploración y a los cambios en los marcos regulatorios. Por ejemplo, Canadá está impulsando su sector de minerales críticos mediante el incremento del Crédito Fiscal para la Exploración Minera del 15 % durante dos años más, así como mediante el lanzamiento de una propuesta de Fondo de Infraestructuras para Minerales Críticos por valor de 500 millones de USD en marzo de 2025.
 

La competencia incluye tanto actores consolidados como nuevos del mercado, que crean soluciones avanzadas para el mercado de forma individual o colaborativa. Las empresas también están formando cada vez más alianzas y ampliando el alcance de los servicios ofrecidos para aumentar su cuota de mercado.
 

Tendencias del mercado de servicios geofísicos electromagnéticos

• El sector de los servicios geofísicos magnéticos está evolucionando debido a los avances tecnológicos y a las necesidades empresariales. El uso de drones para realizar vuelos aeromagnéticos está aumentando porque reducen los costes y pueden llegar a zonas de difícil acceso. El uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático mejora las capacidades de interpretación de datos, lo que permite obtener mejores imágenes de las características del subsuelo.
   
• La integración de sensores avanzados y analítica de datos mejora la precisión y la eficiencia de la cartografía del subsuelo, y responde a las necesidades de los sectores de la exploración de petróleo y gas, la minería y la supervisión medioambiental. Por ejemplo, en agosto de 2022, Schlumberger se asoció con Microsoft para desarrollar productos de datos nativos de la nube para el sector energético. El procesamiento sísmico se desarrollará sobre la plataforma de datos OSDU y se convertirá en la primera solución de procesamiento sísmico del sector ofrecida en la nube.
   
• A medida que el sector avanza hacia prácticas más sostenibles, los factores medioambientales están influyendo en los métodos de exploración. La integración de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático simplifica los procesos de interpretación de datos. Por ejemplo, el Servicio Geológico de la India prevé adoptar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar la eficiencia de la exploración minera en marzo de 2025. Estas tecnologías acelerarán el análisis de datos, permitirán el modelado 4D y mejorarán la identificación de recursos ocultos.
   
• Las prospecciones terrestres están cobrando importancia debido a su adaptabilidad y a sus bajos costes en comparación con otros métodos para diversas iniciativas geológicas y medioambientales. El desarrollo de las infraestructuras urbanas, junto con las políticas progresistas de la región, está respaldando firmemente el crecimiento del mercado en la región de Asia-Pacífico.
   
• Por ejemplo, el Gobierno australiano se ha comprometido a destinar 23,000 millones de USD del presupuesto de 2023-2024 a la expansión y modernización de la infraestructura eléctrica del país, lo que previsiblemente mejorará el rendimiento energético y respaldará la electrificación.
   

Análisis del mercado de servicios geofísicos electromagnéticos

• El segmento tecnológico del sector de servicios geofísicos electromagnéticos evoluciona gracias a los avances en receptores y transmisores electromagnéticos, TDEM/FDEM, magnetotelúrica (MT) y otras tecnologías. El mercado se valoró en 2,500 millones de USD, 2,700 millones de USD y 2,900 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. La tecnología de receptores y transmisores electromagnéticos domina el mercado y se prevé que supere los 1,500 millones de USD en 2034.
   
• Los receptores y transmisores electromagnéticos (EM) mejoran la precisión y la capacidad de profundidad de las imágenes del subsuelo, lo que permite identificar recursos de forma más eficiente. Por ejemplo, en marzo de 2023, CGG y BP analizaron cómo técnicas avanzadas, como la inversión de forma de onda completa y los estudios con nodos del fondo oceánico, están mejorando las imágenes del subsuelo en Egipto. 
   
• Las técnicas de electromagnetismo en el dominio temporal (TDEM) y de electromagnetismo en el dominio de la frecuencia (FDEM) se han perfeccionado para proporcionar una recopilación de datos más rápida y adaptarse a diversos requisitos de exploración. La adopción de la tecnología magnetotelúrica (MT) está aumentando, ya que permite una elucidación estructural detallada y avanzada del subsuelo profundo, necesaria para la exploración de minerales e hidrocarburos. 
   
• Debido a los avances tecnológicos recientes, la aplicación de los servicios geofísicos electromagnéticos se está expandiendo a un conjunto cada vez más amplio de campos. Por ejemplo, en diciembre de 2022, investigadores de la Universidad de Hong Kong desarrollaron la tomografía adjunta diferencial de ruido ambiental, que mejora la obtención de imágenes de rocas impregnadas de fluidos, un logro destacable.
   

• El segmento por tipo de estudio del mercado de servicios geofísicos electromagnéticos evoluciona gracias a los avances en técnicas terrestres, marinas y aéreas. El tipo de estudio terrestre registró una cuota de mercado del 53 % en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC superior al 6,5 % hasta 2034.
   
• Los estudios terrestres continúan liderando el mercado, ya que son flexibles y más rentables en el contexto de la exploración minera y el desarrollo de infraestructuras. Por ejemplo, en junio de 2022, la Iniciativa de Cartografía de Recursos de la Tierra del USGS (Earth MRI) recibió 74 millones de USD para realizar estudios geofísicos terrestres de minerales preciosos en varios estados.
   
• Los estudios marinos son fundamentales para desarrollar recursos en regiones submarinas y también contribuyen a la exploración de petróleo y gas en alta mar, así como a la evaluación de los minerales disponibles en el lecho marino. Por ejemplo, en febrero de 2024, CSA Ocean Sciences Inc. recibió un permiso general para realizar estudios geofísicos marinos en alta mar de la Comisión de Tierras Estatales de California, con el fin de llevar a cabo estudios marinos de baja energía en un radio de 3 millas de la costa de California.
   
• El desarrollo de las tecnologías de drones está ampliando el alcance del mercado de los estudios aéreos al facilitar y hacer más eficiente la recopilación de datos en zonas extensas e inaccesibles. Estos estudios se han convertido en una práctica habitual tanto para la vigilancia medioambiental como para la cartografía geológica a gran escala, lo que demuestra el cambio del sector hacia métodos de prospección más rápidos y exhaustivos. 
   

• El mercado estadounidense de servicios geofísicos electromagnéticos experimentó un crecimiento significativo en 2022, 2023 y 2024, y registró un valor de 832,9 millones de USD, 891,5 millones de USD y 953,2 millones de USD, respectivamente. Se estima que el mercado superará los 1,500 millones de USD en 2034.
   
• La automatización del procesamiento y la interpretación de datos se acompaña del uso de inteligencia artificial y de la integración de imágenes sísmicas 3D para identificar características del subsuelo. Además, cada vez se presta más atención a los aspectos medioambientales de la energía geotérmica. 
   
• La expansión de las actividades marinas aumenta la demanda de estudios geofísicos marinos. Por ejemplo, en febrero de 2024, CSA Ocean Sciences, Inc. obtuvo un permiso para realizar un estudio marino de baja energía frente a la costa de California con fines de promoción de la energía eólica.
   
• Los cambios en los aranceles dentro de Estados Unidos han afectado negativamente al sector de los servicios geofísicos electromagnéticos al elevar los costes operativos asociados a la importación de equipos esenciales, como sensores y transmisores. Los proveedores de servicios, que afrontan estos costes adicionales, podrían terminar con márgenes de beneficio reducidos y menores inversiones en avances tecnológicos, ya que el aumento de los gastos operativos no se compensa con los ingresos.
   
• Por ejemplo, los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en abril de 2025, que incluían un gravamen del 10 % sobre las importaciones procedentes del Reino Unido y tipos más elevados para China, la Unión Europea, India y Vietnam. Está previsto que sus aranceles influyan en el comercio mundial y en la economía estadounidense, además de afectar a otras relaciones.
   
• El crecimiento del mercado europeo de servicios geofísicos electromagnéticos se debe a las inversiones en exploración minera y proyectos de energías renovables. Alemania mantiene su liderazgo en el mercado gracias a su base industrial y a su atención a los recursos renovables.
   
• La presentación por parte de Alemania Oriental de técnicas de ingeniería geológica pasiva para emplazamientos de eliminación de residuos radiactivos de alta actividad refuerza el marco regulatorio de la región y los avances en tecnología de cartografía geofísica. Por ejemplo, en junio de 2023, la BGE de Alemania reservó 150 kilómetros cuadrados en Baden-Wurtemberg para el proyecto GeoMetEr, que analiza el uso de técnicas geofísicas pasivas para evaluar las perspectivas de emplazamientos destinados a la eliminación de residuos radiactivos de alta actividad.
   
• El mercado de servicios geofísicos electromagnéticos de Asia-Pacífico se expande debido al aumento de la demanda de recursos minerales y de proyectos de desarrollo de infraestructuras. China domina el mercado regional gracias a sus objetivos de transición energética y a sus inversiones en exploración.
   
• La región crece gracias a la mayor aplicación de herramientas geofísicas para la cartografía de recursos y las evaluaciones medioambientales. Por ejemplo, en febrero de 2025, China desplegó su primer sistema magnetotelúrico basado en helicóptero para apoyar los estudios geológicos de una línea ferroviaria de meseta, lo que mejoró la recopilación de datos en terrenos difíciles.
   
• La región de Oriente Medio y África amplía su mercado mediante las prospecciones petrolíferas y las iniciativas de diversificación. Los EAU son pioneros en la aplicación de servicios geofísicos electromagnéticos para proyectos de hidrocarburos y energía geotérmica. La mayor atención prestada a los métodos modernos de prospección y a la eficiencia energética en la región impulsa el crecimiento del mercado, así como la adopción tecnológica.
   
• En noviembre de 2024, ADNOC adjudicó a BGP Inc. un contrato por valor de 490 millones de USD para ampliar el estudio sísmico 3D en Abu Dabi. El proyecto emplea IA para el análisis de datos y también fomenta el desarrollo económico local mediante el programa In-Country Value de ADNOC.
   

Cuota de mercado de los servicios geofísicos electromagnéticos

Las seis principales empresas del sector de los servicios geofísicos electromagnéticos son SLB, Fugro, CGG, PGS, TGS y Weatherford, que conjuntamente registran una cuota de mercado superior al 35 %. Estas empresas han desarrollado una amplia presencia en el mercado gracias a tecnologías geofísicas de vanguardia, servicios a escala mundial y operaciones internacionales en diversos sectores, como el petróleo y el gas, la minería y las ciencias medioambientales.
 

SLB (Schlumberger Limited) registra la mayor cuota de mercado de los servicios geofísicos electromagnéticos. La posición de Schlumberger en el mercado se atribuye a su cobertura logística en las regiones donde opera SLB y a sus capacidades de servicio altamente avanzadas y diversificadas. Mediante la construcción de sistemas de ingeniería avanzados, SLB desarrolla métodos geofísicos electromagnéticos integrados e innovadores, adaptados a las necesidades específicas de cada sector y basados en tecnologías modernas. 
 

En abril de 2025, SLB se asoció con Shell para ampliar el uso del software de subsuelo Petrel, mejorar los flujos de trabajo digitales e impulsar la interpretación sísmica mejorada mediante IA para cumplir con el estándar técnico OSDU.
 

Empresas del mercado de servicios geofísicos electromagnéticos

• Fugro realiza estudios geofísicos electromagnéticos que contribuyen a proyectos energéticos, de infraestructuras y medioambientales. La empresa proporciona datos de alta resolución mediante tecnologías de teledetección e imágenes del subsuelo. Mantiene una presencia mundial e invierte en investigación para mejorar sus aplicaciones marinas y terrestres. Por ejemplo, en abril de 2023, la inspección del parque eólico marino de Aberdeen se realizó mediante el Blue Volta eROB del USV Blue Essence, lo que permitió llevar a cabo por primera vez una inspección remota autónoma y operar un sistema «sin supervisión visual». Este método incrementó la seguridad, proporcionó información en tiempo real y redujo las emisiones de carbono un 95 % en comparación con otros métodos.
   
• CGG opera en el ámbito de los servicios geofísicos electromagnéticos y ofrece soluciones de imágenes del subsuelo y de geociencias. Sus tecnologías de procesamiento de datos y electromagnetismo contribuyen a abordar las necesidades de explotación de los proyectos de transición energética. Su cartera de servicios y sus iniciativas de colaboración estimulan la expansión de las actividades de reconocimiento de estudios marinos, terrestres y aerotransportados. En enero de 2023, Petrobras contrató a CGG para realizar un análisis de geociencias 4D en los yacimientos de aguas profundas del presal de Brasil.
   
• PGS se centra en los servicios geofísicos marinos, especialmente en los ámbitos sísmico y electromagnético. Las capacidades de la empresa en materia de caracterización de yacimientos permiten la exploración de petróleo y gas mediante la tecnología electromagnética desarrollada recientemente. PGS combina una amplia biblioteca de datos con una infraestructura operativa para mejorar la eficacia de la exploración y mitigar los riesgos. En julio de 2024, la fusión de PGS con TGS, en una operación valorada en 862 millones de USD, tuvo como objetivo convertir a la empresa en uno de los líderes mundiales en la prestación de servicios y el suministro de datos en el sector energético.
   
• TGS proporciona datos geofísicos multicliente que incluyen datos electromagnéticos, sísmicos y de pozos. La empresa cuenta con una amplia biblioteca de datos y pone a disposición servicios de análisis que orientan las decisiones de exploración. Su estrategia se centra en el desarrollo de recursos en alta mar y en la colaboración internacional en zonas que constituyen importantes provincias energéticas. Por ejemplo, en febrero de 2024, TGS y SLB iniciaron la fase 5 de su estudio con nodos de fondo oceánico en el golfo de México de Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la obtención de imágenes del subsuelo en el área de Green Canyon. Se prevé que los datos se entreguen en la segunda mitad de 2024.
   
• Weatherford ofrece servicios de registro electromagnético y estudios geofísicos para una amplia variedad de aplicaciones en yacimientos petrolíferos. Las tecnologías de la empresa en evaluación de formaciones y monitorización de yacimientos facilitan una planificación óptima de la perforación y la producción. La apuesta de Weatherford por el desarrollo tecnológico y la recopilación de datos en tiempo real refuerza su ventaja competitiva en configuraciones geológicas complejas. En junio de 2023, Weatherford obtuvo un contrato de Petrobras en Brasil para proporcionar servicios de intervención 10K DPR, lo que refuerza su capacidad de perforación y su posicionamiento estratégico en el mercado sudamericano de hidrocarburos.
   

Empresas del mercado de servicios geofísicos electromagnéticos

• Abitibi Geophysics
• AKS Geoscience
• Applus+
• CGG
• China Oilfield Services
• Dawson Geophysical
• EGS
• Fugro
• Geotech
• Paradigm Group
• PGS
• Ramboll Group
• Siemens
• SkyTEM
• SLB
• Spectrem Air
• TGS
• Weatherford
   

Noticias del sector de servicios geofísicos electromagnéticos

• En marzo de 2025, el Servicio Geológico de la India (GSI) tiene como objetivo incorporar técnicas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en la exploración de minerales. El trabajo propuesto busca mejorar la precisión de la localización de recursos mediante análisis de datos avanzados y predicciones con modelización geológica 4D. Se prevé que la implementación de tecnologías de IA y ML acelere las actividades de exploración y revele yacimientos minerales ocultos. 
   
• En marzo de 2025, la tecnología de radar de penetración terrestre (GPR) de GPR WaveSense se integrará en la solución SPAN GNSS+INS de NovAtel, según el memorando de entendimiento con GPR. La colaboración tiene como objetivo mejorar el posicionamiento en entornos complejos mediante la integración de la cartografía basada en sonar con datos GNSS e inerciales para sistemas de cartografía civil y vehículos autónomos. 
   
• En noviembre de 2024, Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) obtuvo un contrato por valor de 10 millones de USD para la ejecución de un estudio electromagnético de fuente controlada (CSEM) frente a las costas de la India. El buque Atlantic Guardian realizará el estudio con el objetivo de integrar los datos electromagnéticos con los datos sísmicos y otros conjuntos de datos geofísicos para mejorar la exploración de hidrocarburos.
   
• En junio de 2024, Electromagnetic Geoservices ASA (EMGS) firmó contratos por un valor aproximado de 3,4 millones de USD con Equinor y empresas asociadas para realizar estudios multicliente prefinanciados en el mar de Barents, en Noruega. Los estudios se llevarán a cabo en el tercer trimestre de 2024, una vez que el buque Atlantic Guardian regrese de Brasil.
   

Este informe de investigación del mercado de servicios geofísicos electromagnéticos incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tecnología

• Receptores/transmisores electromagnéticos
• TDEM/FDEM
• Magnetotelúrica (MT)
• Otros

Mercado, por tipo de estudio

• Terrestre
• Marino
• Aéreo

Mercado, por uso final

• Petróleo y gas
• Minería
• Agricultura
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Noruega
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • EAU
  • Arabia Saudí
  • Irak
  • Irán
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina