Marché de la mammographie numérique – Par type de produit, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Mammographie numérique Taille du marché

Le marché mondial de la mammographie numérique a été évalué à 1,7 milliard de dollars en 2024 et devrait passer de 1,9 milliard de dollars en 2025 à 4,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 10,4 %. Le marché mondial connaît une croissance importante, en raison de la prévalence croissante du cancer du sein dans le monde, de la sensibilisation accrue au dépistage précoce, des initiatives gouvernementales proactives et des progrès technologiques rapides.

La mammographie numérique, une technologie d'imagerie avancée, capture des images à haute résolution du tissu mammaire, ce qui permet de détecter et de diagnostiquer rapidement le cancer du sein. Ces systèmes sont largement utilisés dans les milieux cliniques, y compris les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques spécialisées. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Hologic, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Fujifilm Holdings et Koninklijke Philips. Le marché se concentre sur des appareils tels que les systèmes de mammographie numérique en plein champ (FFDM) et de tomosynthèse 3D, qui visent à améliorer la précision du diagnostic, à réduire l'exposition aux rayonnements et à améliorer les résultats pour les patients.

Le marché est passé de 1,3 milliard de dollars en 2021 à 1,6 milliard en 2023. Cette croissance est principalement attribuable à l'incidence croissante du cancer du sein et à une sensibilisation accrue à la détection précoce. L'adoption de systèmes de mammographie numériques et à moteur d'IA s'est intensifiée, avec l'appui de programmes gouvernementaux de dépistage et de progrès technologiques. De plus, le passage du secteur des soins de santé au diagnostic axé sur le patient a placé les systèmes de mammographie numérique comme choix privilégié, offrant un meilleur confort, une imagerie précise, une réduction des erreurs diagnostiques et une expérience améliorée du patient.

La prévalence croissante du cancer du sein est un facteur clé du marché de la mammographie numérique, car la détection précoce est essentielle pour obtenir de meilleurs résultats cliniques. Par exemple, en 2022, 2,3 millions de femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein et 670 000 décès ont été signalés dans le monde. Ces statistiques soulignent le besoin urgent d'outils de diagnostic avancés. Les systèmes de mammographie numérique, en particulier ceux qui sont intégrés aux capacités numériques et d'IA, sont de plus en plus adoptés par les hôpitaux et les autres utilisateurs finaux du monde entier pour améliorer les capacités de dépistage.

La sensibilisation et l'accent mis sur les programmes de dépistage du cancer du sein sont devenus essentiels dans la lutte contre le cancer du sein. Ces efforts sont encore renforcés par des initiatives gouvernementales et des organismes de santé visant à promouvoir la détection précoce par l'adoption généralisée de technologies de mammographie numérique et d'imagerie améliorée par l'IA. Par exemple, le Programme national de dépistage précoce du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus du CDC a facilité le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus chez plus de 6 millions de femmes. Dans les régions où la prévalence du cancer du sein est élevée, ces initiatives ont mis en oeuvre des stratégies ciblées pour encourager les dépistages annuels, améliorer l'exactitude des diagnostics et réduire les taux de mortalité. Par conséquent, l'intégration des systèmes de mammographie numérique, en particulier la tomosynthèse 3D et les diagnostics alimentés par l'IA, est devenue une pierre angulaire de ces efforts, offrant une meilleure précision d'imagerie et un meilleur confort du patient.

La mammographie numérique est une technique avancée d'imagerie mammaire qui utilise des rayons X à faible dose pour produire des images numériques à haute résolution du tissu mammaire, aidant à la détection précoce et au diagnostic du cancer du sein. Contrairement à la mammographie traditionnelle à base de films, les systèmes numériques permettent de stocker les images par voie électronique, d'en améliorer la clarté et de les partager facilement entre les fournisseurs de soins de santé.

Tendances du marché de la mammographie numérique

• La mammographie numérique est devenue une pierre angulaire des soins de santé modernes, offrant une précision diagnostique accrue et des flux de travail cliniques simplifiés. Grâce aux progrès technologiques continus, ces systèmes offrent une imagerie à haute résolution, une meilleure différenciation des tissus et des délais de traitement plus rapides, offrant des avantages importants par rapport aux méthodes traditionnelles à base de films et aux autres technologies d'imagerie.
• Par exemple, le système de mammographie numérique à 3 dimensions d'Hologic=s illustre l'innovation dans l'imagerie mammaire. Il délivre des examens de mammographie 3D rapides et à haute résolution en utilisant la technologie de détection avancée et des capacités d'imagerie 3D de pointe. Conçue pour détecter plus précisément les cancers plus invasifs, la plateforme 3Dimensions soutient le dépistage complet du cancer du sein, l'évaluation des risques et l'efficacité du flux de travail.
• De plus, les systèmes de mammographie numérique sont reconnus pour leurs vitesses rapides d'acquisition et de traitement de l'image, qui sont critiques dans les environnements de dépistage à volume élevé. Des conceptions ergonomiques améliorées et des caractéristiques axées sur le patient améliorent encore l'expérience du patient, réduisant l'inconfort et encourageant les dépistages de routine.
• Ces progrès technologiques font de la mammographie numérique un outil indispensable de gestion de la santé mammaire. En offrant une imagerie plus rapide et plus précise et en appuyant des stratégies de détection précoce, la mammographie numérique demeure le choix privilégié pour un dépistage et un diagnostic complets du cancer du sein dans divers milieux de soins de santé.

Analyse du marché de la mammographie numérique

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en mammographie numérique 2D plein champ tomosynthèse et mammographie numérique 3D plein champ tomosynthèse. En 2024, le segment de la mammographie numérique 2D en plein champ a dominé le marché, détenant la plus grande part en raison de sa capacité à soutenir divers formats d'imagerie et des outils de diagnostic avancés. Ce segment, évalué à 1,1 milliard de dollars en 2024, devrait atteindre 2,9 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 10,2 % du TCAC. Cette croissance est attribuable à la demande croissante de solutions d'imagerie intégrées, de diagnostics à moteur d'IA et de programmes complets de dépistage du cancer du sein dans les hôpitaux et les centres de diagnostic.

Entre-temps, le segment de la mammographie numérique en 3D devrait atteindre une valeur de 1,6 milliard de dollars d'ici 2034, avec un TCAC légèrement plus élevé de 10,6%. Cette croissance est due aux progrès des technologies d'imagerie, de l'analyse d'images par l'IA et des outils automatisés de flux de travail, qui sont de plus en plus préférés dans les hôpitaux et les centres de diagnostic pour leurs capacités d'imagerie améliorées et leur précision diagnostique.

• La mammographie numérique 2D en plein champ est un outil essentiel dans le diagnostic du cancer du sein, offrant des images numériques haute résolution qui aident les radiologues à détecter des anomalies subtiles telles que les microcalcifications, les petites masses et les distorsions architecturales. L'amélioration de la clarté de l'image améliore considérablement la détection du cancer du sein au stade précoce, ce qui permet une intervention rapide et de meilleurs résultats pour les patients.
• Par exemple, le MAMMOMAT de Siemens Healthineers Inspiration est un système de mammographie numérique 2D plein champ conçu pour l'imagerie à faible dose avec une sensibilité de contraste élevée. Il est largement utilisé dans le dépistage systématique du cancer du sein et les évaluations diagnostiques. Le système dispose d'un contrôle automatique de l'exposition et d'une conception ergonomique pour améliorer le confort du patient.
• De plus, cette technologie facilite la capture et le traitement rapides des images, en rationalisant les flux de travail diagnostiques dans les milieux cliniques. Les radiologistes peuvent examiner les images plus efficacement, en réduisant les temps d'attente des patients et en augmentant le nombre de dépistages quotidiens. Cette efficacité est particulièrement avantageuse dans les centres de diagnostic à volume élevé.
• De plus, les systèmes de mammographie numérique 2D en plein champ sont rentables et largement accessibles, ce qui les rend idéaux pour les programmes nationaux et régionaux de dépistage du cancer du sein. Leur coût abordable permet une mise en oeuvre plus large, en particulier dans les milieux où les ressources sont limitées, sans compromettre la qualité du diagnostic. Ces facteurs contribuent grandement à la croissance de ce segment.

Selon l'utilisation finale, le marché de la mammographie numérique est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et centres de diagnostic. En 2024, le segment des hôpitaux représentait la part de marché la plus élevée (48,5 %).

• Le segment hospitalier détient la plus grande part du marché en raison de la disponibilité d'une infrastructure d'imagerie avancée et de la présence de radiologistes qualifiés. Les hôpitaux servent de centres primaires pour le dépistage, le diagnostic et le traitement du cancer du sein, favorisant l'adoption de systèmes d'imagerie multimodale et de technologies de mammographie numérique intégrées à l'IA.
• En outre, la croissance des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les régions en développement telles que le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique, accélère l'adoption de techniques de mammographie numérique de pointe, y compris la tomosynthèse numérique 2D en plein champ et la tomosynthèse numérique 3D en plein champ, dans les hôpitaux.
• Par exemple, le ministère britannique de la Santé et des Soins sociaux a alloué environ 17,4 millions de dollars (soit 15 millions d'euros) de son budget d'aide publique au développement (APD) à l'amélioration des infrastructures de santé dans des pays comme le Kenya, le Ghana et le Nigéria. Cet investissement, qui s'étend de 2022 à 2025, vise à améliorer les installations de santé et à accroître la main-d'œuvre médicale dans ces pays africains.
• De tels investissements dans les infrastructures de soins de santé devraient favoriser l'adoption de technologies de mammographie numérique de pointe dans les milieux hospitaliers.
• En outre, le segment des centres de diagnostic, qui représentait 35,7% de la part de marché en 2024, connaît une croissance rapide. Cette expansion est alimentée par l'augmentation des centres d'imagerie mammaire spécialisés et des installations de diagnostic ambulatoire. Ces centres adoptent de plus en plus des systèmes compacts et autonomes de mammographie numérique qui offrent une rentabilité, une facilité d'utilisation et des délais d'exécution rapides.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la mammographie numérique avec une part de marché de 40,5 % en 2024. Le marché est alimenté par l'incidence croissante du cancer du sein et la demande croissante de services de diagnostic. De plus, la région dispose d'infrastructures de soins de santé de pointe, et l'accent croissant mis sur un diagnostic précoce et précis favorise également la croissance du marché.

• Le marché américain a été évalué à 485,2 millions de dollars et 528,1 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 630,5 millions de dollars contre 576,2 millions de dollars en 2023.
• La croissance est principalement attribuable à la prévalence croissante du cancer du sein aux États-Unis, qui contribue de façon significative à l'expansion du marché.
• Par exemple, les données de l'American Cancer Society indiquent que le cancer du sein est le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les femmes aux États-Unis, représentant environ 30 % (ou 1 sur 3) de tous les nouveaux cas de cancer chez les femmes chaque année. D'ici 2025, on estime qu'environ 316 950 nouveaux cas de cancer du sein invasif et 59 080 cas de cancer du canal in situ (CDIS), une forme non invasive, seront diagnostiqués.
• Cette prévalence croissante met en évidence le besoin crucial d'outils de diagnostic avancés, tels que les systèmes de mammographie numérique, qui jouent un rôle vital dans la détection précise et rapide. La demande croissante de ces systèmes est un facteur clé de l'expansion du marché aux États-Unis.

Le marché européen de la mammographie numérique a représenté 379,5 millions de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• La prévalence croissante du cancer du sein dans la région, conjuguée à l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer l'infrastructure des soins de santé, devrait stimuler la croissance du marché.
• En outre, la présence d'acteurs clés du marché dans la région renforce la position de l'Europe sur le marché. Ces entreprises se concentrent activement sur l'innovation en développant des solutions avancées, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Le marché allemand de la mammographie numérique devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.

• La prévalence croissante du cancer du sein en Allemagne contribue de manière significative à la croissance du marché dans le pays. Par exemple, selon Statista, en 2022, le taux d'incidence le plus élevé chez les femmes était de 148 cas pour 100 000 habitants.
• Comme les cas de cancer du sein continuent d'augmenter, la demande d'outils de diagnostic avancés, comme les systèmes de mammographie numérique, augmente. Ces systèmes sont essentiels pour la détection précoce, la surveillance et la gestion efficace du cancer du sein, ce qui entraîne une forte croissance du marché en Allemagne.

La région Asie-Pacifique devrait être évaluée à 465,6 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2034.

• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon adoptent de plus en plus des technologies de pointe, motivées par la demande croissante de solutions diagnostiques novatrices et par un meilleur accès aux services de santé.
• En outre, l'expansion rapide des hôpitaux et des centres de diagnostic, conjuguée à des initiatives gouvernementales visant à renforcer les capacités de diagnostic, contribue de manière significative à la croissance du marché dans la région.

Le marché japonais de la mammographie numérique est sur le point de connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Selon Statista, la population vieillissante du pays est un moteur de croissance important, avec 29,1 % de la population âgée de 65 ans et plus en 2023. Cette évolution démographique alimente la demande de dépistage précoce et de soins de santé préventifs, ce qui accroît l'adoption de systèmes de mammographie numériques et à moteur d'IA.
• En outre, des initiatives gouvernementales et des campagnes de sensibilisation du public améliorent l'accès aux services de dépistage, renforçant ainsi la position du Japon en tant que marché important dans le secteur de l'imagerie Asie-Pacifique.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché de la mammographie numérique, en raison de son adoption croissante de la gestion des maladies chroniques.

• Au Brésil, le cancer du sein demeure le cancer le plus souvent diagnostiqué chez les femmes. Selon les données de l'Observatoire mondial du cancer, environ 66 280 nouveaux cas ont été signalés en 2020, ce qui représente 29,7 % de tous les types de cancer et un taux d'incidence de 43,7 pour 100 000 femmes. Cette prévalence croissante est à l'origine de la demande de solutions diagnostiques avancées et non invasives, notamment de systèmes de mammographie numérique tels que la 2D, la tomosynthèse 3D et les technologies d'imagerie assistée par l'IA.
• En outre, une sensibilisation accrue à l'importance de la détection et de la prévention précoces, appuyées par des initiatives de santé publique et des campagnes d'éducation, encourage les individus à subir des examens médicaux réguliers. Cette tendance devrait contribuer de manière significative à la croissance du marché dans la région.

Le marché de la mammographie numérique en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le gouvernement saoudien fait des investissements substantiels dans l'infrastructure de soins de santé pour intégrer des dispositifs médicaux de pointe, comme les systèmes de mammographie numérique, dans les hôpitaux. Cette initiative vise à fournir des soins optimaux aux personnes atteintes du cancer du sein dans le pays.
• Selon le ministère saoudien de la Santé, en 2023, le gouvernement a alloué environ 50,4 milliards de dollars pour les infrastructures de santé et le développement social.
• Ces investissements devraient améliorer l'accessibilité et la qualité des services médicaux pour la population, ce qui stimulera la croissance du marché.

Mammographie numérique Part de marché

• Les cinq principaux acteurs, dont Hologic, GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips et Fujifilm Holdings, représentaient collectivement 42,5 % de la part de marché totale. Ces entreprises maintiennent leur leadership grâce aux progrès technologiques, à l'intégration de l'IA, aux approbations réglementaires et aux partenariats stratégiques avec les organismes de santé.
• Hologic mène le marché avec son système de mammographie 3Dimensions, qui fournit des images 3D de meilleure qualité pour les radiologues, une expérience de mammographie plus confortable pour les patients et un flux de travail amélioré pour les technologues. Ce système se distingue par son efficacité, ses outils de collaboration en temps réel et sa capacité à détecter de 20 à 65 % des cancers du sein invasifs, ce qui en fait un choix privilégié pour les centres d'imagerie mammaire à volume élevé.
• Les entreprises sur le marché adoptent des stratégies de tarification concurrentielles pour accroître leur présence, en particulier dans les économies émergentes où l'abordabilité est cruciale pour la pénétration du marché. Les principaux joueurs répondent également aux besoins non satisfaits en introduisant des systèmes de mammographie numérique avancés conçus pour l'imagerie à haute résolution et le confort des patients. Par exemple, les fabricants développent des systèmes avec des caractéristiques telles que la tomosynthèse (3D mammographie), l'évaluation automatisée de la densité mammaire et des palettes de compression ergonomiques pour améliorer la précision diagnostique et réduire l'inconfort des patients. Ces innovations sont particulièrement essentielles dans les programmes de dépistage du cancer du sein et les processus de diagnostic courants, où la précision, la fiabilité et la conformité des patients sont essentielles pour obtenir des résultats efficaces.
• Les nouvelles tendances du marché de la mammographie numérique comprennent le développement de systèmes d'imagerie à haut débit, l'intégration d'outils de diagnostic alimentés par l'IA pour une meilleure interprétation de l'image et l'expansion d'unités de mammographie portables et mobiles. Ces progrès sont dus à la demande croissante de dépistage précoce du cancer du sein, à des protocoles de dépistage personnalisés et au passage à une prestation de soins de santé décentralisée et communautaire.

Sociétés du marché de la mammographie numérique

Peu d'acteurs importants de l'industrie de la mammographie numérique sont :

• Allengers
• Canon
• Soins
• Exploitations Fujifilm
• GE Santé
• Genoray
• Hologique
• IDÈTEC Imagerie médicale
• IMS Giotto
• M. Koninklijke Philips
• Prévu
• Siemens Santé
• SINO MDT
• SternMed
• Santé Trivitron
• Vannin Healthcare
• Hologique

Hologic fournit une gamme complète de solutions de mammographie numérique, y compris les systèmes de dimensions de Selenia et de mammographie 3D (tomosynthèse). Ces produits sont conçus pour offrir une qualité d'image exceptionnelle, permettre la détection précoce du cancer et améliorer le confort du patient pendant les procédures.

• GE Santé

GE Santé Care Technologies met à profit sa main-d'œuvre mondiale de plus de 51 000 employés pour stimuler l'innovation en mammographie numérique. Son portefeuille de produits comprend le système Senographe Pristina, qui se concentre sur la conception axée sur le patient et les capacités d'imagerie avancées. Le dévouement à la précision santé et l'intégration de l'IA améliore les flux de travail diagnostiques et soutient la prestation de soins personnalisés.

• M. Koninklijke Philips

Koninklijke Philips opère dans plus de 100 pays, soutenu par un réseau de distribution solide. Ses offres de mammographie numérique, comme les systèmes MicroDose, privilégient les rayonnements à faible dose et l'imagerie à haute résolution. Philips se concentre sur les soins connectés et les solutions évolutives qui le positionnent comme un acteur clé dans le soutien des programmes mondiaux de dépistage du cancer du sein.

Nouvelles de l'industrie de la mammographie numérique :

• En janvier 2025, Siemens Healthineers a annoncé la première installation américaine de son système de mammomat B.brilliant. Ce système intègre une technologie avancée d'acquisition et de reconstruction d'images en 3D, ainsi que des fonctionnalités pour la mammographie numérique en plein champ, la biopsie mammaire et l'imagerie améliorée par contraste de titane. Ce développement met en lumière Siemens Healthineers (en anglais seulement) le dévouement à l'innovation en imagerie mammaire et renforce sa position concurrentielle sur le marché de l'imagerie diagnostique.
• En décembre 2024, GE HealthCare a introduit le système de mammographie de Pristina Via, une amélioration de la plate-forme de Senographe Pristina. Ce système vise à améliorer l'expérience de dépistage tant pour les technologues que pour les patients. Le lancement souligne le leadership de GE HealthCare dans l'imagerie de santé féminine et renforce sa présence sur le marché par l'innovation et l'efficacité opérationnelle.
• En janvier 2019, Trivitron Healthcare a dévoilé son système de mammographie numérique Felicia lors d'un événement à Dubaï. Équipé d'un détecteur de scintillateur Cesium Iodide et d'un pas de pixel de 77 microns, Felicia permet une visualisation précise des micro-calcifications, qui sont essentielles pour la détection précoce du cancer du sein. Ce lancement a renforcé la réputation de Trivitron pour fournir une technologie d'imagerie avancée et renforcé sa position sur le marché mondial de l'imagerie diagnostique.

Le rapport d'étude de marché sur la mammographie numérique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• 2D mammographie numérique plein champ tomosynthèse
• Tomosynthèse numérique 3D en plein champ

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Centres de diagnostic

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU