Télécharger le PDF gratuit

Marché des murs-rideaux Taille et part 2025 – 2034

ID du rapport: GMI5248
   |
Date de publication: July 2025
 | 
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

Télécharger le PDF gratuit

Découvrez nos options de licence:

Taille du marché des murs-rideaux

La taille du marché mondial des murs-rideaux était estimée à 44,2 milliards de dollars (USD) en 2024, et le marché devrait progresser de 47,4 milliards de dollars (USD) à 88,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 %. Cette croissance s’explique par des facteurs clés tels que l’urbanisation rapide, les tendances architecturales, l’efficacité énergétique et la durabilité.
 

Marché des murs-rideaux : principaux enseignements

Taille du marché en 2024
44,2 milliards de dollars (USD)
Taille prévue du marché en 2034
88,9 milliards de dollars (USD)
TCAC (2025–2034)
7,2 %
Domination régionale
Plus grand marché
Asie-Pacifique
Région à la croissance la plus rapide
Asie-Pacifique
Principaux moteurs du marché
  • Urbanisation rapide
  • Tendances architecturales
  • Efficacité énergétique et durabilité
Opportunité
  • Intégration aux bâtiments intelligents
  • Incitations publiques
Défis
  • Coût initial élevé
  • Complexité et défis liés à la personnalisation

Le marché mondial des murs-rideaux a atteint 38 milliards de dollars (USD) en 2019 et a enregistré une forte croissance au cours des dernières années. Cette croissance s’explique principalement par l’essor de la construction de bâtiments commerciaux, institutionnels et résidentiels de grande hauteur. L’urbanisation ainsi que l’importance accordée aux bâtiments économes en énergie et visuellement attrayants ont stimulé la demande de murs-rideaux. La croissance du marché s’est accélérée grâce à d’importants investissements dans l’immobilier commercial et les infrastructures, principalement dans des marchés émergents tels que l’Asie et le Moyen-Orient.

 

La croissance du marché des murs-rideaux est soutenue par le renforcement des codes du bâtiment, les normes environnementales et l’orientation vers une conception durable. Les murs-rideaux contribuent à réduire la consommation énergétique des bâtiments grâce à de meilleures performances thermiques, à l’éclairage naturel et à des enveloppes plus étanches. Ils sont de plus en plus utilisés dans des bâtiments évalués selon des normes environnementales telles que LEED, BREEAM et IGBC, ce qui stimule la croissance du marché. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les bâtiments consomment près de 30 % de l’énergie mondiale ; les produits économes en énergie, tels que les murs-rideaux, revêtent donc une importance accrue.
 

La région Asie-Pacifique (APAC) est le principal moteur du marché et représente environ 32 % de la valeur mondiale des murs-rideaux. Des pays tels que la Chine, l’Inde et l’Indonésie investissent massivement dans les tours commerciales, les villes intelligentes et les infrastructures de transport, ce qui stimule la demande de systèmes de murs-rideaux unitisés et montés sur site. L’Amérique du Nord, qui détient une part de 27 %, bénéficie de la modernisation des infrastructures, de l’expansion des bâtiments certifiés LEED et de la poursuite des investissements dans l’immobilier commercial. L’Europe, avec une part de 22 %, est portée par la demande de rénovation énergétique et par les normes de durabilité dans des pays tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) ainsi que l’Amérique latine (LATAM) représentent ensemble environ 19 %, sous l’effet des investissements dans les infrastructures liés au tourisme et des projets urbains. La Banque mondiale prévoit une forte croissance des investissements dans les infrastructures des économies en développement, ce qui devrait renforcer davantage la croissance du marché des murs-rideaux.
 

Les systèmes unitisés dominent, car ils s’installent plus rapidement, offrent un contrôle qualité accru et conviennent particulièrement aux grands projets. Les systèmes montés sur site représentent 30 % du marché et sont utilisés pour les façades de bâtiments de hauteur moyenne ainsi que pour les façades personnalisées. Les systèmes semi-unitisés et hybrides représentent les 7 % restants. Selon Oxford Economics, les dépenses mondiales de construction s’élevaient à 12,9 billions de dollars (USD) en 2022, et les Nations unies prévoient que 2,5 milliards de personnes supplémentaires vivront en zone urbaine d’ici 2050. Ces facteurs devraient stimuler davantage le marché des murs-rideaux, parallèlement aux économies d’énergie de 20 à 25 % et aux incitations publiques en faveur des infrastructures durables.

Tendances du marché des murs-rideaux

  • Les systèmes de murs-rideaux unitisés gagnent en popularité, car ils garantissent une meilleure isolation thermique, une résistance accrue à l’eau et une meilleure étanchéité à l’air, tout en permettant une installation plus rapide que les systèmes montés sur site. La demande croissante dans le secteur de la construction de bâtiments de grande hauteur, notamment en Asie-Pacifique (APAC) et au Moyen-Orient, alimente cette progression. Selon les Nations unies, 55 % de la population mondiale vit dans des zones urbaines ; cette proportion devrait atteindre 68 % d’ici 2050, ce qui devrait soutenir la demande de projets de développement urbain de plus grande envergure.
La demande de systèmes unitisés devrait progresser entre 2024 et 2028 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9 %. Le présent document préconise également une progression de l’adoption des certifications de bâtiments écologiques et des techniques de construction modulaire. Par conséquent, les façades-rideaux unitisées sont au cœur de l’attention pour favoriser le développement de villes écologiques.
 
  • La demande de façades-rideaux devrait augmenter avec l’adoption du verre intelligent et des technologies de vitrage à haut rendement énergétique. Selon l’AIE, près de 40 % de la consommation mondiale d’énergie provient des bâtiments. Les gouvernements et les promoteurs cherchent à améliorer l’efficacité énergétique grâce à l’adoption de technologies de façade sophistiquées. Les façades-rideaux en verre à faible émissivité, électrochromique et photovoltaïque intégré à des panneaux solaires gagnent du terrain et permettent d’économiser jusqu’à 20–25 % d’énergie dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), ainsi que dans l’éclairage. À titre d’exemple, les normes LEED du U.S. Green Building Council et la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) encouragent cette adoption. Entre 2023 et 2030, les solutions de vitrage à haute performance devraient devenir courantes dans les économies développées. Le verre intelligent est également intégré aux projets de villes intelligentes afin de créer des infrastructures numériques et durables.
     
  • La modernisation et la rénovation des bâtiments commerciaux existants constituent un nouveau débouché, notamment en Europe et en Amérique du Nord. La majorité des bâtiments de ces continents ont été construits entre les années 1970 et 1990. À mesure que les gouvernements mettent en œuvre des normes énergétiques et des réglementations de durabilité plus strictes, les propriétaires immobiliers réhabilitent les façades-rideaux afin d’optimiser l’efficacité énergétique, de réduire les coûts d’exploitation et d’accroître la valeur de leurs bâtiments. Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, plus de 60 % des immeubles de bureaux américains ont plus de 20 ans ; les travaux de remplacement des façades sont donc en hausse. À partir de 2024, le marché de la rénovation des façades-rideaux devrait progresser régulièrement, soutenu par les aides publiques et les nouvelles normes de performance des bâtiments. Cette évolution s’inscrit dans un plan global visant à réduire les émissions de carbone et à revitaliser les centres-villes. Les matériaux légers et à haute performance sont actuellement privilégiés, car ils peuvent être facilement intégrés aux bâtiments anciens existants sans modifications structurelles majeures.
     
  • Analyse du marché des façades-rideaux

    Marché des façades-rideaux, par mode de fabrication, 2022–2034 (milliards de dollars USD)

    Selon le mode de fabrication, le marché est segmenté entre les systèmes à montants et traverses et les systèmes unitisés. En 2024, le segment des systèmes unitisés détenait environ 63 % de part de marché et devrait progresser à un TCAC de 8 % entre 2025 et 2034.
     

    • Les systèmes unitisés sont particulièrement performants, car ils sont fabriqués hors site, ce qui permet une installation plus rapide sur site, à un rythme plus soutenu, avec des coûts de main-d’œuvre réduits et un contrôle qualité renforcé. Ces avantages sont importants pour les immeubles de grande hauteur et les bâtiments commerciaux de très grande taille. Les systèmes à montants et traverses, qui nécessitent davantage de main-d’œuvre et d’assemblage sur site, sont mieux adaptés aux petites applications ou aux applications spécialisées.
       
    • Les nouvelles technologies stimulent la conception des façades-rideaux unitisées. Les lignes de production informatisées, l’usinage CNC et le vitrage robotisé ont permis de fabriquer des panneaux unitisés plus précis et en grandes séries. Le verre intelligent, les panneaux photovoltaïques et les nouveaux matériaux isolants sont intégrés aux systèmes unitisés, alors que les bâtiments à haut rendement énergétique et durables deviennent la norme. Le département de l’Énergie des États-Unis indique que les bâtiments consomment près de 40 % de l’énergie totale ; des technologies telles que les systèmes unitisés pourraient donc réduire considérablement cette consommation. Les systèmes unitisés bénéficient également de leur compatibilité avec la modélisation des données du bâtiment (BIM) et la construction modulaire, ce qui explique leur forte demande dans les projets de construction modernes et accélérés.
       
    • Bien que les systèmes unitisés nécessitent 15–20 % de matériaux et d'efforts de fabrication supplémentaires, ils permettent de réduire le temps et la main-d'œuvre nécessaires à l'installation et sont donc rentables pour les projets de grande envergure. Ils sont ainsi particulièrement attrayants dans les économies à croissance rapide telles que la région APAC et le Moyen-Orient, où la rapidité et l'efficacité sont prioritaires. Les systèmes à montants restent toutefois pertinents sur les marchés à faibles coûts, où la personnalisation sur site constitue une préoccupation plus importante que la rapidité d'installation. Selon l'Agence internationale de l'énergie (IEA), l'urbanisation dans des régions telles que l'Asie devrait progresser de 2,3 % par an, ce qui accroît la demande de solutions de construction abordables telles que les systèmes unitisés. Les systèmes unitisés tendent à être plus efficaces, plus flexibles et plus avantageux sur l'ensemble de leur durée de vie, ce qui en fait le choix privilégié dans le secteur des murs-rideaux.
       

    Selon le type de construction, le marché des murs-rideaux est segmenté entre la rénovation et les constructions neuves. En 2024, le segment des constructions neuves représentait environ 71 % du chiffre d'affaires et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % entre 2025 et 2034.
     

    • L'urbanisation, la construction d'immeubles de bureaux et les projets de très grande envergure stimulent la croissance des constructions neuves en Chine, en Inde, aux Émirats arabes unis et en Asie du Sud-Est. Les projets de très grande envergure comprennent les gratte-ciel, les quartiers d'affaires, les aéroports et les villes intelligentes, où les systèmes de murs-rideaux constituent la norme tant en matière de fonctionnalité que d'esthétique.
       
    • Selon les prévisions des Nations unies, la population mondiale sera composée à 68 % de citadins en 2050, contre 56 % en 2020. L'urbanisation accrue s'accompagne d'une demande de nouveaux bâtiments. Entre 2025 et 2034, le secteur des constructions neuves devrait très probablement enregistrer un TCAC de 7,4 %, légèrement supérieur à celui du secteur de la rénovation, qui devrait afficher un TCAC de 6,1 %. La rénovation gagne également du terrain dans les économies développées telles que l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, sous l'effet des besoins en modernisation écoénergétique et du vieillissement des infrastructures. Même sur ces marchés, les constructions neuves restent dominantes en termes de taille, d'investissement et d'utilisation de systèmes de façades de haute technologie. La modélisation des informations du bâtiment (BIM), les unités de murs-rideaux préfabriquées et la conception écoénergétique sont plus répandues dans les bâtiments neufs, qui sont conçus dès l'origine pour intégrer ces caractéristiques. Ces technologies réduisent la durée des projets, améliorent les performances des bâtiments et offrent des conceptions plus flexibles.
       
    • Les constructions neuves permettent également de réaliser davantage d'économies. Les murs-rideaux sont intégrés au processus de conception, ce qui rend coûteuses la personnalisation et les modifications structurelles. Les systèmes unitisés, bien que plus coûteux au mètre carré que les systèmes à montants, sont plus rapides à installer et plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui les rend moins coûteux à long terme. La rénovation est plus onéreuse en raison de l'ajustement sur mesure, de l'accès limité et de l'installation chronophage, en particulier lorsqu'il s'agit d'intégrer de nouveaux systèmes dans des bâtiments existants. Bien que la rénovation soit nécessaire pour améliorer l'efficacité énergétique et assurer la conformité réglementaire du parc immobilier existant, les constructions neuves, largement prédominantes, dominent le marché en raison de leur ampleur, de leur forte intensité technologique et de leur compatibilité avec les tendances mondiales de l'urbanisation et du développement économique.
       

    Part de marché des murs-rideaux, par application, 2024

    Selon les applications, le marché des murs-rideaux est segmenté entre les applications résidentielles et commerciales. En 2024, le segment commercial a généré un chiffre d'affaires de 37,8 milliards de dollars (USD) et devrait progresser à un TCAC de 7,3 % jusqu'en 2034.
     

    • Le segment commercial arrive en tête en raison de l’utilisation étendue des murs-rideaux dans les complexes de bureaux de grande hauteur, les hôtels, les centres commerciaux, les hôpitaux et les terminaux de transport. Ces bâtiments sont équipés de murs-rideaux, car ceux-ci sont économes en énergie, favorisent un apport accru de lumière naturelle et permettent de répondre aux exigences architecturales actuelles. Le département de l’Énergie des États-Unis indique que les bâtiments écoénergétiques dotés de systèmes tels que les murs-rideaux peuvent réduire leur consommation d’énergie de 20–25 %. Cette tendance est conforme aux réglementations internationales en matière de construction écologique, telles que LEED, BREEAM et IGBC. L’urbanisation en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, soutenue par les financements publics consacrés aux villes intelligentes et aux infrastructures, stimule également la demande.


      Le segment résidentiel, bien que de taille inférieure, devrait progresser à un rythme plus soutenu, avec un TCAC de 6,7 % sur la période 2025-2034, contre 7,3 % pour le segment commercial. L’essor du résidentiel est alimenté par la demande croissante de condominiums haut de gamme dans les grandes métropoles telles que New York, Londres, Dubaï et Singapour. Les occupants de ces villes recherchent des caractéristiques telles que des vitrages allant du sol au plafond, une isolation acoustique et une esthétique contemporaine, que les murs-rideaux permettent d’offrir. L’adoption de technologies récentes, notamment les systèmes unitisés et les vitrages intelligents, alimente également cette tendance. Toutefois, les murs-rideaux sont moins courants dans les logements économiques et de milieu de gamme en raison de leur coût supplémentaire et du recours accru aux commandes sur mesure. Les projets de logements de luxe utilisent plus fréquemment des matériaux de construction sophistiqués, tels que les murs-rideaux, selon la National Association of Home Builders (NAHB).
       
    • En outre, bien que le marché résidentiel présente un solide potentiel de croissance, le marché commercial constitue le principal segment du secteur des murs-rideaux. Cette position s’explique par l’ampleur des projets de construction et la nécessité de satisfaire aux exigences en matière de durabilité. Les deux marchés bénéficient des nouvelles technologies et de l’urbanisation, mais le marché commercial restera en tête en raison de son échelle, de sa marge de manœuvre budgétaire et de sa conformité aux objectifs internationaux en matière d’infrastructures. Les initiatives publiques telles que l’Infrastructure Investment and Jobs Act des États-Unis et les programmes similaires mis en œuvre dans la région Asie-Pacifique devraient également favoriser le développement du segment commercial.
       

    US Curtain Wall Market Size, 2022- 2034 (USD Billion)

    En 2024, les États-Unis dominaient le marché nord-américain des murs-rideaux, avec une part de 77,3 % des revenus, et généraient 9,7 milliards de dollars (USD) de revenus.
     

    • La croissance du marché américain est alimentée par la vigueur de l’immobilier commercial, le réaménagement d’immeubles de grande hauteur dans les villes et l’utilisation généralisée de bâtiments certifiés LEED. New York, Chicago et San Francisco comptent parmi les principaux contributeurs, avec des projets de réaménagement de bureaux et d’aéroports ainsi que des immeubles de grande hauteur à usage mixte. Selon le U.S. Green Building Council, plus de 100 000 projets certifiés LEED ont été achevés dans le pays, ce qui souligne la demande de bâtiments écologiques. Toronto et Vancouver sont appelées à devenir des pôles de croissance au Canada, en raison de l’augmentation des investissements immobiliers et des besoins accrus en matière de construction écologique.
       

    Le marché européen des murs-rideaux dans le reste de l’UE devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
     

    • Le secteur européen des murs-rideaux est bien développé, mais devrait croître progressivement, en particulier dans les régions situées en dehors des principaux marchés tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Entre 2025 et 2034, l’UE renforcera sa législation en matière d’efficacité énergétique, ses objectifs climatiques et ses politiques de renouvellement urbain, ce qui stimulera la croissance. La Pologne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas figurent parmi les principaux acteurs de la construction et du développement d’immeubles de grande hauteur. Les bâtiments de l’UE devraient représenter 40 % de la consommation d’énergie, ce qui a orienté des politiques telles que le pacte vert pour l’Europe et les investissements de NextGenerationEU vers des bâtiments écologiques et bas carbone.
       

    Le marché des murs-rideaux dans le reste de la région APAC devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
     

    • La région APAC constitue le secteur des murs-rideaux le plus important et enregistrant la croissance la plus rapide au monde, suivie par le Japon, la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est. La Chine représente le principal marché, portée par une urbanisation plus rapide et l’expansion des activités. Par ailleurs, des pays tels que l’Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines devraient afficher une croissance à deux chiffres de 2025 à 2034. Selon les Nations unies, l’Asie représentera 54 % de la population urbaine mondiale, ce qui stimule la demande dans l’immobilier commercial, l’hôtellerie et les aéroports. Les gouvernements de la région imposent le respect des normes existantes en matière de bâtiments écologiques, ce qui accélère également l’adoption des systèmes de murs-rideaux. Le marché progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 8,4 %, sous l’effet des faibles coûts de production, de la réglementation et de la demande en gratte-ciel économes en énergie.
       

    Le marché des murs-rideaux dans le reste de la région MEA devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
     

    • Le secteur des murs-rideaux dans la région MEA évolue, mais présente un potentiel de croissance considérable, principalement dans les pays non membres du Conseil de coopération du Golfe (GCC), tels que l’Égypte, le Maroc, le Kenya et l’Afrique du Sud. Ces pays investissent dans les infrastructures de transport, les mégaprojets urbains et les infrastructures touristiques. Les projets de logements et d’infrastructures soutenus par les pouvoirs publics, les investissements internationaux et les projets résilients face au changement climatique stimuleront la croissance de 2025 à 2034. Selon la Banque africaine de développement, les dépenses consacrées aux infrastructures en Afrique devraient atteindre 170 milliards de dollars (USD) par an en 2025. Dans la région du GCC, la croissance a toutefois été portée par NEOM, en Arabie saoudite, et Expo City Dubai, aux Émirats arabes unis, ce qui stimule la demande en murs-rideaux technologiques et économes en énergie. La région devrait enregistrer un TCAC de 7,9 %, soutenue par la hausse des investissements dans les infrastructures publiques, commerciales et hôtelières.
       

    Analyse de la part de marché des murs-rideaux

    AGC Inc., Central Glass Co. Ltd., Guardian Industries Corp., Nippon Sheet Glass Co., Ltd, et le groupe Saint-Gobain détenaient collectivement une part substantielle de 10–15 % du marché des murs-rideaux. Le marché est fortement fragmenté.
     

    • Les leaders du marché des murs-rideaux mettent en œuvre différents types d’initiatives stratégiques afin de dominer la concurrence et de renforcer leur marque à l’échelle mondiale. L’accent est principalement mis sur l’innovation produit et l’adoption des technologies. Les entreprises intensifient leurs activités de recherche et développement (R&D) afin de créer des produits de nouvelle génération, tels que des composites légers et des vitrages haute performance, ainsi que des technologies intelligentes comme les panneaux photovoltaïques et les façades dynamiques. Ces initiatives leur permettent de répondre à la demande croissante de systèmes de murs-rideaux économes en énergie, durables et dotés de fonctionnalités numériques.
       
    • En outre, la plupart des entreprises poursuivent leur expansion géographique en ouvrant des sites de fabrication régionaux et en nouant des partenariats dans des économies à forte croissance, notamment en Europe du Sud-Est, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique, afin de pouvoir réaliser des projets de grande envergure à l’échelle mondiale. Les partenariats stratégiques avec des architectes, des sociétés de conseil en ingénierie et des entreprises locales spécialisées dans les façades aident également ces entreprises à accéder à des projets haut de gamme ainsi qu’à de nouvelles zones géographiques. Pour garantir la qualité et l’achèvement des projets dans les délais, les leaders du marché privilégient l’intégration verticale en conservant en interne la conception, la fabrication, les essais et l’installation.
       

    Entreprises du marché des murs-rideaux

    Les principaux acteurs présents dans le secteur des murs-rideaux sont les suivants :

    • AGC Inc.
    • Central Glass Co.LTD
    • Guardian Industries Corp.
    • Nippon Sheet Glass Co., Ltd
    • Saint-Gobain group
    • Elicc Group
    • EFCO Corporation
    • EFP International B.V
    • Reynaers Group
    • Schott AG
    • Vitro S.A.B. de C.V.
    • Xinyi Glass Holdings Limited
    • Yuanda China Holdings Limited
    • Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.
    • Technal
    • PortaFab Corporation
    • Kazmi Enterprises
    • G. James Group
    • LIXIL Group Corporation
    • Kawneer Company Inc 
       

    AGC Inc., Central Glass Co. LTD, Guardian Industries Corp., Nippon Sheet Glass Co., Ltd, Saint-Gobain Group, Schott AG, Xinyi Glass Holdings Limited, Yuanda China Holdings Limited, Kawneer Company Inc., ainsi que quelques autres sociétés, figurent parmi les plus grandes entreprises présentes sur le marché des murs-rideaux. Elles fournissent principalement des matières premières et des systèmes complets de façade utilisés dans la construction de murs-rideaux.
     

    Ces entreprises regroupent des fabricants et transformateurs de verre (notamment AGC Inc., Guardian Industries, Saint-Gobain, Nippon Sheet Glass et Xinyi Glass) et produisent différents produits verriers architecturaux, tels que le verre trempé, le verre feuilleté, le vitrage isolant, le verre à faible émissivité et les solutions de vitrage intelligent, qui jouent un rôle essentiel dans les performances des murs-rideaux.
     

    D'autres entreprises, telles que Yuanda China Holdings Limited, Kawneer Company Inc., Reynaers Group, EFCO Corporation, Technal et EFP International B.V., sont spécialisées dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de murs-rideaux. Elles fournissent notamment des ossatures en aluminium, des systèmes unitisés et des systèmes montés sur site, ainsi que des solutions de façade personnalisées.
     

    Schott AG et Vitro SAB de C.V. comptent parmi les concurrents qui fournissent des produits verriers spécialisés, tels que des revêtements haute performance et du verre de contrôle solaire, permettant d'améliorer l'efficacité énergétique des murs-rideaux. Même sur ces marchés, la construction neuve reste dominante en termes de taille, d'investissement et d'utilisation de systèmes de façade de haute technologie. La modélisation des données du bâtiment (BIM), les unités de murs-rideaux préfabriquées et la planification écoénergétique sont plus répandues dans les bâtiments neufs, conçus dès l'origine pour intégrer ces fonctionnalités. Ces technologies réduisent la durée des projets, améliorent les performances des bâtiments et offrent une plus grande flexibilité de conception.


    La construction neuve permet également de réaliser davantage d'économies. Les murs-rideaux sont intégrés au processus de conception, ce qui rend toute personnalisation ou modification de la structure coûteuse. Les systèmes unitisés, bien que plus coûteux au mètre carré que les systèmes montés sur site, sont plus rapides à installer et plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui les rend moins coûteux à long terme.
     

    Actualités du secteur des murs-rideaux

    • En janvier 2025, Kawneer a enrichi sa gamme de produits d'ossatures pour murs-rideaux avec le système de mur-rideau 1600UT SS. Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences thermiques des murs-rideaux destinés au marché du bâtiment et de la construction, le système 1600UT SS sera commercialisé avec un coefficient U de 0,29 pour l'ensemble du système, en utilisant un vitrage standard de 1" avec un COG de 0,24. Pour les applications soumises à des charges thermiques supplémentaires, le système peut atteindre un coefficient U total de 0,24 avec un vitrage de 1' et un COG de 0,20.
       
    • En novembre 2024, AluK India révolutionne les bâtiments de grande hauteur avec le lancement de son système de murs-rideaux unitisés W75U, une solution élégante et innovante qui ne se contente pas de permettre de construire en hauteur, mais rend également les bâtiments remarquables. Conçu pour attirer l'attention et construit pour durer, il constitue une solution idéale pour les gratte-ciel. Le système présente de nombreux avantages pour les bâtiments de grande hauteur. La production hors site permet une installation plus rapide et plus sûre, réduisant la durée des travaux et les perturbations. Sa conception permet également un assemblage précis, tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre sur site. La flexibilité du système s'adapte à différentes formes architecturales, du vitrage continu aux configurations allant d'un plancher à l'autre, ainsi qu'à différents types de verre et ensembles de fenêtres et de portes, offrant de multiples possibilités de conception.
       
    • En décembre 2023, Akira Uozu) a fait état de l'acquisition de l'entreprise thaïlandaise de murs-rideaux YHS International Ltd. ("YHSI") et de l'entreprise de fabrication associée Siam Metal Co., Ltd. ("SM"). Grâce à cette acquisition, YKK AP disposera de sa quatrième base mondiale de fabrication de murs-rideaux et poursuivra son développement afin de mettre en place un système d'approvisionnement mondial stable et d'étendre ses activités liées aux murs-rideaux dans la région Asie-Pacifique.Avec des installations industrielles couvrant une superficie totale de 26 089 mètres carrés et une capacité de production annuelle de près de 180 000 mètres carrés de murs-rideaux, YHSI et SM ont monopolisé le marché thaïlandais des murs-rideaux. YHSI et SM produisent, conçoivent et fournissent leurs systèmes de murs-rideaux, et proposent également des services d’installation et de maintenance. Outre leurs activités sous contrat en Thaïlande, ces entreprises fournissent leurs systèmes de murs-rideaux pour divers projets de très grande envergure au Japon. Leur solide expérience passée et leurs compétences technologiques complètent parfaitement la philosophie d’entreprise de YKK AP — qui consiste à privilégier la qualité dans tous les domaines — et ont conduit à cette acquisition dans le cadre d’un partenariat de croissance.
       
    • En 2023, Oldcastle Building Envelope, dont le siège est situé à Dallas et qui est un distributeur mondial de métal, de verre architectural et de quincaillerie, a présenté Reliance-TC LT comme un ajout à sa gamme de solutions de murs-rideaux Reliance. Selon l’entreprise, ce produit est un mur-rideau haute performance « léger, compétitif en matière de coûts et particulièrement adapté aux zones 4 à 8 de l’IECC ». Non seulement ce mur-rideau à double vitrage affiche un coefficient U de 0,29, offrant une protection thermique supérieure contre les conditions climatiques extrêmes aux États-Unis et au Canada, mais il dépasse également les normes du secteur dans cette catégorie, selon OBE.
       

    Le rapport d’étude du marché des murs-rideaux propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions/milliards de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

    Marché, par mode de fabrication

    • Système à montants
    • Système unifié

    Marché, par type de construction

    • Rénovation
    • Construction neuve

    Marché, par application

    • Commercial
    • Résidentiel

    Marché, par canal de distribution

    • En ligne
      • Site internet de l’entreprise
      • Commerce électronique
    • Hors ligne
      • Supermarché/hypermarché
      • Magasins spécialisés
      • autres

    Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

    • Amérique du Nord
      • États-Unis
      • Canada
    • Europe
      • Royaume-Uni
      • Allemagne
      • France
      • Italie
      • Espagne
      • Russie
    • Asie-Pacifique
      • Chine
      • Inde
      • Japon
      • Australie
      • Corée du Sud
    • Amérique latine
      • Brésil
      • Mexique
    • MEA
      • Émirats arabes unis
      • Afrique du Sud
      • Arabie saoudite
    Auteurs:  Avinash Singh , Sunita Singh

    Questions fréquemment posées(FAQ):

    Quelle était la taille du marché des murs-rideaux en 2024 ?
    La taille du marché s’élevait à 44,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % jusqu’en 2034, sous l’effet de l’urbanisation rapide, des tendances architecturales et des exigences en matière de durabilité.
    Quelle devrait être la valeur du marché des murs-rideaux en 2034 ?
    Le marché mondial des murs-rideaux devrait atteindre 88,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par les normes de construction écologique, les besoins en matière d’efficacité énergétique et le développement des villes intelligentes.
    Quel chiffre d’affaires le segment des systèmes unitisés a-t-il généré en 2024 ?
    Le segment des systèmes unitisés a généré environ 25,6 milliards de dollars (USD) en 2024, dominant le marché avec une part de 63 % grâce à une installation plus rapide et à un meilleur contrôle de la qualité.
    Quelle était la valeur du segment de la construction neuve en 2024 ?
    Le segment des constructions neuves représentait 71 % du marché, générant environ 33,4 milliards de dollars (USD) en 2024, porté par l’urbanisation et les mégaprojets d’infrastructure.
    Quelles sont les perspectives de croissance du segment des applications commerciales de 2025 à 2034 ?
    Le segment commercial a généré 37,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %, soutenu par la demande croissante de bureaux en hauteur, de centres commerciaux et d’hôpitaux.
    Quelle région domine le marché des murs-rideaux ?
    La région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 32 %, représentant environ 15 milliards de dollars (USD) en 2024, portée par l’urbanisation en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
    Quelles sont les tendances à venir sur le marché des murs-rideaux ?
    Les principales tendances comprennent l’adoption du verre intelligent, des vitrages à haute performance énergétique, des systèmes intégrant l’IoT et la rénovation des bâtiments existants afin d’améliorer leur performance énergétique.
    Quels sont les principaux acteurs du marché des murs-rideaux ?
    Les principaux acteurs comprennent AGC Inc., Central Glass Co. LTD, Guardian Industries Corp., Nippon Sheet Glass Co. Ltd, Saint-Gobain Group, Yuanda China Holdings, Kawneer Company Inc., Reynaers Group, Schott AG et Xinyi Glass Holdings Limited

    Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

    Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

    Notre processus de recherche en 6 étapes

    1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

      Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

      Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

    2. 2. Recherche primaire

      La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

    3. 3. Exploration de données et analyse de marché

      L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

    4. 4. Dimensionnement du marché

      Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

    5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

      Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

      • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

      • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

      • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

      • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

      • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

      • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

    6. 6. Validation et assurance qualité

      Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

      Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

      • ✓ Validation statistique

      • ✓ Validation par les experts

      • ✓ Vérification de la réalité du marché

    Confiance & crédibilité

    10+
    Années de service
    Prestation cohérente depuis la création
    A+
    Accréditation BBB
    Normes professionnelles et satisfactions
    ISO
    Qualité certifiée
    Entreprise certifiée ISO 9001-2015
    150+
    Analystes de recherche
    Dans plus de 20 secteurs industriels
    95%
    Rétention client
    Valeur relationnelle sur 5 ans

    Sources de données vérifiées

    • Publications commerciales

      Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

    • Bases de données industrielles

      Bases de données de marché propriétaires et tierces

    • Dépôts réglementaires

      Dossiers de marchés publics et documents de politique

    • Recherche académique

      Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

    • Rapports d'entreprises

      Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

    • Entretiens avec des experts

      Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

    • Archives GMI

      Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

    • Données commerciales

      Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

    Paramètres étudiés et évalués

    Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

    Auteurs:  Avinash Singh, Sunita Singh
    Nous utilisons des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur (politique de confidentialité)