幕墙市场 大小和分享 2025 – 2034

幕墙市场规模

2024年全球幕墙市场规模约为442亿美元，预计2034年将从474亿美元增长至889亿美元，年复合增长率为7.2%。市场增长主要受快速城市化、建筑设计趋势、节能需求与可持续发展等关键因素驱动。
 

2019年全球幕墙市场规模达380亿美元，过去几年保持高速增长。主要增长动力源于商业、公共建筑及高层住宅的兴建。城市化进程加速与对节能、美观建筑的重视，推动了幕墙需求。商业地产与基础设施投资激增，特别是在亚洲与中东等新兴市场，进一步扩大了市场规模。

 

幕墙市场增长受益于更严格的建筑法规、绿色标准及绿色设计导向。幕墙通过优异的保温性能、采光效果与密闭性节约建筑能耗，在LEED、BREEAM、IGBC等绿色标准认证建筑中应用广泛，推动市场增长。据国际能源署（IEA）数据，建筑消耗全球近30%的能源，因此节能产品如幕墙的重要性日益凸显。
 

亚太地区引领市场，占全球幕墙市场价值的约32%。中国、印度与印度尼西亚等国在商业综合体、智慧城市与交通基础设施领域大力投资，推动了单元式与构件式幕墙系统的需求。北美市场占比27%，主要受益于基础设施升级、LEED认证建筑扩张及持续的商业地产投资。欧洲市场占比22%，由德国、法国、英国等国的节能改造需求与可持续发展法规主导。中东与非洲及拉丁美洲合计占比约19%，主要受旅游业带动的基础设施投资与城市项目推动。世界银行预测，发展中经济体基础设施投资将大幅增长，进一步助推幕墙市场发展。
 

单元式幕墙系统因安装速度快、质量控制高且适用于大型项目而占据主导地位。构件式幕墙系统占市场30%，主要应用于中高层建筑与定制立面。半单元式与混合系统则占剩余7%。牛津经济研究院估计，2022年全球建筑支出达12.9万亿美元，联合国预测到2050年将有25亿人成为城市居民。这些因素均将进一步刺激幕墙市场需求，同时幕墙还能节省20–25%的能耗，并享受政府对绿色基础设施的激励政策。

幕墙市场趋势

• 单元式幕墙系统日益受欢迎，因其具备更优的保温隔热、防水防渗与气密性能，且安装速度较构件式系统更快。亚太地区与中东地区高层建筑活动需求激增，进一步推动这一趋势。联合国数据显示，目前全球55%的人口居住在城市，预计到2050年这一比例将升至68%，从而推动对高密度城市开发的需求。

Demand for unitized systems is estimated to rise between 2024 and 2028 at a compound annual rate (CAGR) of more than 9%. This document also recommends growth in the adoption of green building certification and modular construction techniques, and as a result, unitized curtain walls are the center of attention for green city growth.
 

The demand for curtain walls is predicted to increase with the adoption of intelligent glass and energy-efficient glazing technologies. According to the IEA, nearly 40% of global energy consumption comes from buildings. Governments and developers are seeking to increase energy efficiency through the adoption of sophisticated façade technologies. Low-E, electrochromic, and solar panel-integrated photovoltaic glass curtain walls are gaining traction, conserving as much as 20–25% energy in HVAC, lighting, and heating, ventilation, and air conditioning. As an example, the LEED standards by the U.S. Green Building Council and the European Union's EPBD are promoting such adoption. By 2023 to 2030, high-performance glazing solutions would be commonplace in developed economies. Smart glass also integrates with smart city projects for the creation of digital and sustainable infrastructure.
 

Retrofitting and refurbishing existing commercial buildings is a new venture, especially in Europe and North America. The majority of the buildings on these continents were built during the period between the 1970s and the 1990s. As governments implement more stringent energy codes and sustainability regulations, building owners are retro commissioning curtain walls to maximize energy efficiency, minimize operating expenses, and increase the value of their buildings. As more than 60% of U.S. office buildings are more than 20 years old, the U.S. Energy Information Administration (EIA) indicates, façade replacement work is on the rise. From 2024, the market for refurbishment of curtain walls will increase steadily, boosted by government incentives and new building performance standards. This is in the context of an overall plan to cut down on carbon emissions and revitalize city centers. Light and high-performance materials are currently in vogue since they can be easily retrofitted into existing older buildings without drastic structural modifications.
 

Curtain Wall Market Analysis

Based on fabrication, the market is divided into stick systems and unitized systems. In 2024, the unitized system segment dominated about 63% market share and is expected to grow at a CAGR of 8% from 2025 to 2034.
 

• Unitized systems are finest as they are fabricated off-site, allowing quicker on-site installation at a higher rate, lower labor cost, and enhanced quality control. These advantages matter in high-rise and mega commercial buildings. Stick systems with more on-site labor and assembly are better suited for small or specialty applications.
   
• New technologies impel unitized curtain wall design. Computerized production lines, CNC millwork, and robot glazing enabled unitized panels to be more precise and manufacturable in quantity. Smart glass, photovoltaic panels, and new insulation materials are being incorporated into unitized systems as energy-efficient and sustainable building becomes the norm. The U.S. Department of Energy reports that buildings consume close to 40% of the entire energy, and technologies like unitized systems have the potential to reduce it by a massive percentage. Unitized systems are also aided in Building Information Modeling (BIM) and modular construction, and therefore, they are very much in demand in modern and fast-track building projects.
   
• 虽然单元式系统在材料和制造方面较传统系统多消耗15%至20%的成本，但其在安装过程中节省了大量时间和人工，因此在大型项目中具有成本效益。因此，在APAC和中东等经济快速增长的地区，速度和效率优先，单元式系统备受青睐。然而，在低成本市场中， Stick系统仍然具有合理性，因为现场定制需求比快速安装更为重要。正如国际能源署（IEA）所指出，亚洲等地区的城市化进程预计将以每年2.3%的速度增长，从而推动对单元式系统等经济适用建筑解决方案的需求。单元式系统在整个生命周期内更高效、更灵活、更具效益，因此成为幕墙行业的首选方案。
   

根据建筑类型，幕墙市场可分为翻新和新建建筑两大类。2024年，新建建筑细分市场约占71%的收入份额，并有望在2025年至2034年间以7.4%的复合年增长率增长。
 

• 城市化、办公楼建设以及大型开发项目正在推动中国、印度、阿联酋和东南亚等地区的新建筑增长。大型开发项目涉及高层摩天大楼、商业区、机场和智慧城市，在这些项目中，幕墙系统在功能和外观方面均成为标准配置。
   
• 联合国预测，到2050年，全球68%的人口将居住在城市，而2020年这一比例为56%。城市化的增长与新建筑需求密切相关。在2025年至2034年间，新建建筑细分市场预计将以7.4%的复合年增长率增长，略高于翻新细分市场的6.1%。在西欧和北美等成熟经济体中，翻新市场也在稳步增长，主要源于对节能改造和老化基础设施的需求。即便如此，新建筑在规模、投资和高科技立面系统应用方面仍占主导地位。建筑信息模型（BIM）、预制幕墙单元以及节能规划在新建筑中更为普遍，因为新建筑从设计之初就考虑了这些特性。这些技术节省了项目时间，提高了建筑性能，并提供了更灵活的设计方案。
   
• 新建筑还能带来更大的成本节约。幕墙系统在设计阶段就已纳入考量，因此定制和结构变更的成本较高。虽然单元式系统每平方米的成本高于Stick系统，但其安装速度更快、能效更高，从长期来看成本更低。翻新项目在定制适配、有限的施工空间和耗时的安装方面成本更高，尤其是在将现有建筑改造为新系统时。尽管翻新对于提升能效和满足法规合规性至关重要，但新建筑凭借其规模、技术应用强度以及与全球城市化和经济发展趋势的契合度，在市场中占据主导地位。
   

根据应用领域，幕墙市场可分为住宅和商业两大类。2024年，商业细分市场创造了378亿美元的收入，并有望在2034年前以7.3%的复合年增长率持续增长。
 

• 商业细分市场因幕墙在高层办公综合体、酒店、购物中心、医院和交通枢纽中的广泛应用而占据领先地位。这些建筑采用幕墙作为补充，因其节能、采光更佳且符合现代设计需求。美国能源部数据显示，配备幕墙等系统的节能建筑可节省20–25%的能源使用量。这与LEED、BREEAM和IGBC等国际绿色建筑标准保持一致。亚太和中东地区的城市化进程，在政府对智慧城市和基础设施的资金投入推动下，也进一步刺激了需求。
  
  
  住宅细分市场虽规模较小，但预计将以更高速度增长，2025–2034年复合年增长率为6.7%，而商业细分市场为7.3%。住宅市场的扩张受到纽约、伦敦、迪拜和新加坡等国际大都市对高端高层公寓需求激增的推动。这些城市的使用者对落地窗、隔音和现代外观等功能的需求日益增长，而幕墙正好满足这些要求。最新技术的采用，包括单元式系统和智能玻璃，也在推动这一趋势。但由于成本较高且定制需求较少，幕墙在经济适用房和中端住宅中较少见。美国全国住宅建筑商协会（NAHB）表示，豪华住宅项目更频繁地使用幕墙等高级建筑材料。
   
• 此外，尽管住宅市场具有良好的增长潜力，但商业市场仍是幕墙行业中最大的细分市场。这是因为大型建筑项目以及满足可持续发展要求的必要性。两个市场均受益于新技术和城市化发展，但商业市场将凭借其规模、预算灵活性以及与国际基础设施目标的一致性继续保持领先。美国《基础设施投资与就业法案》等政府倡议以及亚太地区的类似计划，也有望推动商业细分市场的发展。
   

2024年，美国在北美幕墙市场中占据77.3%的收入份额，并创造了97亿美元的收入。
 

• 美国市场的增长动力来自强劲的商业地产空间、城市高层建筑改造以及LEED认证建筑的广泛应用。纽约、芝加哥和旧金山等城市是主要贡献者，涉及办公楼改造、机场改造及综合高层建筑等项目。美国绿色建筑委员会数据显示，该国已完成超过10万个LEED认证项目，凸显对绿色建筑的需求。加拿大的多伦多和温哥华也因房地产投资增加和绿色建筑需求上升，被视为潜在增长极。
   

欧盟其他地区的欧洲幕墙市场预计在2025至2034年间将实现显著且前景广阔的增长。
 

• 欧洲的幕墙产业已相当成熟，但预计将保持稳步增长，尤其是在德国、法国和英国等核心市场之外的地区。2025–2034年间，欧盟将出台能源效率法规、气候目标及城市更新政策，推动市场发展。波兰、西班牙、意大利和荷兰在建筑和高层建筑开发方面处于领先地位。欧盟建筑预计消耗40%的能源，这促使欧盟绿色协议及下一代欧盟投资等政策向绿色和低碳建筑倾斜。
   

亚太地区（除主要市场外）的幕墙市场预计将在2025年至2034年间实现显著且前景广阔的增长。
 

• 亚太地区是全球最大且增长最快的幕墙产业区域，其次是日本、中国、印度和东南亚。中国凭借更快的城市化进程和商业扩张成为最大的市场。此外，印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾等国在2025-2034年间预计将实现两位数增长。联合国数据显示，亚洲目前占全球城市人口的54%，这推动了商业地产、酒店和机场需求的增长。该地区各国政府正在推行现有的绿色建筑标准，进一步推动幕墙系统的采用。由于生产成本低、监管要求以及对节能摩天大楼的需求，该市场将以超过8.4%的年复合增长率增长。
   

中东非洲地区（除主要市场外）的幕墙市场预计将在2025年至2034年间实现显著且前景广阔的增长。
 

• 中东非洲幕墙产业正在转型，且在埃及、摩洛哥、肯尼亚和南非等非海湾合作委员会国家蕴藏巨大增长潜力。这些国家正在投资交通基础设施、城市超级项目和旅游基础设施。政府主导的住房和基础设施项目、国际投资以及气候韧性项目将在2025至2034年间推动市场增长。非洲开发银行报告显示，非洲基础设施年支出预计在2025年将达到1700亿美元。然而，海湾合作委员会地区的增长主要由沙特阿拉伯的NEOM和阿联酋的迪拜世博城推动，带动了对技术型、节能幕墙的需求。该地区有望以7.9%的年复合增长率增长，公共、商业和酒店基础设施项目投资持续上升。
   

幕墙市场份额分析

AGC株式会社、中央硝子株式会社、格拉德温工业公司、日本板硝子株式会社及圣戈班集团共同占据了10-15%的幕墙市场份额。该市场高度分散。
 

• 幕墙行业的领军企业通过实施不同类型的战略干预来主导竞争前沿并构建全球品牌。最突出的重点是产品创新与技术采用，各公司正在加大研发投入，打造轻质复合材料、高性能玻璃以及智能技术（如光伏面板和动态遮阳）等前瞻性产品，以满足对节能、可持续且数字化幕墙系统的日益增长需求。
   
• 此外，大多数企业通过在东南欧、中东和亚太等高增长经济体开设区域制造设施及建立合作伙伴关系，以实施全球大型项目。与建筑师、工程咨询公司及当地幕墙企业的战略合作，也帮助这些公司获得高端项目及新市场的准入。为确保项目质量与及时交付，领军企业倾向于通过垂直整合将设计、制作、测试和安装等环节保留在内部。
   

幕墙市场主要企业

幕墙行业的主要参与者包括：

• AGC株式会社
• 中央硝子株式会社
• 格拉德温工业公司
• 日本板硝子株式会社
• 圣戈班集团
• Elicc集团
• EFCO公司
• EFP国际有限公司
• Reynaers集团
• 肖特股份公司
• Vitro S.A.B. de C.V.
• 信义玻璃控股有限公司
• 远大中国控股有限公司
• 海南发展控股南海有限公司
• Technal
• PortaFab公司
• Kazmi企业
• G. James集团
• LIXIL集团株式会社
• Kawneer Company Inc 
   

AGC Inc.、中央硝子（セントラルグラス）、Guardian Industries Corp.、日本板硝子（NSG集團）、Saint-Gobain集團、Schott AG、信義玻璃控股有限公司、遠大中國控股有限公司、Kawneer Company Inc.等多家企業——均為幕牆行業的龍頭企業，主要從事幕牆原材料及完整立面系統的供應，廣泛應用於幕牆建築工程。
 

這些企業涵蓋玻璃製造商與加工商（如AGC Inc.、Guardian Industries、Saint-Gobain、日本板硝子、信義玻璃），生產各類建築玻璃產品，包括鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、低輻射玻璃及智能玻璃等，這些產品對幕牆性能至關重要。
 

另有部分企業，如遠大中國控股有限公司、Kawneer Company Inc.、Reynaers集團、EFCO公司、Technal及EFP International B.V.，則專注於幕牆系統的設計、製造與安裝，提供鋁合金框架、單元式與桿件式系統及定制立面解決方案。
 

Schott AG與Vitro SAB de C.V.等企業則專注於特種玻璃產品，如高性能鍍膜玻璃與太陽能控制玻璃，助力幕牆實現節能效果。即使在這些市場中，新建建築仍在規模、投資與高科技立面系統應用方面佔據主導地位。BIM（建築信息模型）、預製幕牆單元及節能規劃在新建項目中更為普及，這些技術從設計初期就已融入，不僅節省工期，還能提升建築性能並提供更靈活的設計方案。


新建建築還能帶來更大的成本節約。幕牆在設計階段即被納入考量，這使得定制化與結構變更的成本高昂。單元式系統雖然每平方米造價高於桿件式系統，但其安裝速度更快、能效更高，長期而言反而更經濟實用。
 

幕牆行業新聞

• 2025年1月，Kawneer推出其幕牆框架產品家族的新成員——1600UT SS幕牆系統。該系統專為滿足建築與施工市場的熱工幕牆需求而打造，整體系統U值達到0.29，採用標準1英寸玻璃/COG 0.24。若應用於額外熱負荷場景，該系統可實現整體U值0.24（1英寸玻璃/COG 0.20）。
   
• 2024年11月，AluK India憑藉W75U單元式幕牆系統在高層建築領域掀起變革，這一優雅創新的解決方案不僅助力建築高聳入雲，更讓建築煥然一新。該系統專為高層建築量身打造，不僅外觀卓越，更經久耐用。其強大優勢包括：工廠預製生產實現快速安全安裝，縮短工期並降低施工干擾；精密設計減少現場人工成本；靈活性強，可適配連續玻璃幕牆、樓層到樓層式等多種建築形式，並支持不同類型的玻璃、門窗單元及多樣化設計可能。
   
• 2023年12月，據Akira Uozu報導，其收購了泰國幕牆企業YHS International Ltd.（簡稱「YHSI」）及其關聯製造企業Siam Metal Co., Ltd.（簡稱「SM」）。YKK AP將藉此收購獲得第四個全球幕牆製造基地，並推進穩定全球供應體系的建設，進一步拓展亞太地區的幕牆業務。With factory facilities occupying a total area of 26,089 square meters and an annual production capacity of nearly 180,000 square meters of curtain wall, YHSI and SM have monopolized the Thai curtain wall market. YHSI and SM produce, design, and supply their curtain wall systems and offer installation and servicing as well. Aside from contract business in Thailand, they have been supplying their curtain wall systems for various mega-sized projects in Japan. Their good past history of technological capabilities and experiences complement well with YKK AP's corporate philosophy - to insist on quality in everything, and to lead to this acquisition as growth partners.
   
• In 2023, Dallas-headquartered Oldcastle Building Envelope, a worldwide distributor of metal, architectural glass, and hardware, unveiled Reliance-TC LT as an addition to its Reliance line of curtain wall solutions. The product, according to the company, is a high-performance curtain wall that's "lightweight, cost-competitive, and well-suited for IECC Zones 4-8." Not only does the double-pane curtain wall offer a U-factor rating of 0.29, offering superior thermal protection against climate extremes in the United States and Canada, but it also bests industry standards in this class, according to OBE.
   

The curtain wall market research report includes in-depth coverage of the industry with estimates & forecasts in terms of revenue ($ Mn/Bn) and shipment (Units) from 2021 to 2034, for the following segments:

Market, By Fabrication

• Stick System
• Unitized System

Market, By Construction Type

• Refurbishment
• New Construction

Market, By Application

• Commercial
• Residential

Market, By Distribution Channel

• Online
  • Company website
  • E-commerce
• Offline
  • Supermarket/hypermarket
  • Specialty stores
  • others

The above information is provided for the following regions:

• North America
  • U.S.
  • Canada
• Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Russia
• Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
• Latin America
  • Brazil
  • Mexico
• MEA
  • UAE
  • South Africa
  • Saudi Arabia