幕墙市场 大小和分享 2025 – 2034

幕墙市场规模

全球幕墙市场规模在2024年估计为442亿美元，预计从2034年的474亿美元增长至889亿美元，复合年均增长率为7.2%。增长由快速城市化、建筑趋势、能源效率和可持续性等关键因素驱动。
 

全球幕墙市场在2019年达到380亿美元，在过去几年内录得高增长。增长的主要原因是商业、机构和高层住宅建筑的建筑数量不断增加。城市化以及对节能和视觉吸引力建筑的重视导致了对幕墙的需求增加。市场增长得益于商业房产和基础设施的巨大投资，主要在亚洲和中东等新兴市场进行。

 

幕墙市场增长由更严格的建筑规范、绿色标准和绿色设计导向推动。幕墙通过更好的热性能、日光和更严密的建筑外壳来节约建筑能源。它们在建筑物中被更频繁地使用，这些建筑物按照LEED、BREEAM和IGBC等绿色标准进行评级，推动市场增长。根据国际能源机构(IEA)的数据，建筑物消耗全球几乎30%的能源，因此幕墙等节能产品更加重要。
 

亚太地区(APAC)推动市场发展，占全球幕墙价值的约32%。中国、印度和印度尼西亚等地区在商业塔楼、智慧城市和运输基础设施方面大力投资，推动单元式和现场组装幕墙系统的需求。北美地区占比27%，由基础设施升级、LEED认证建筑的扩展和持续的商业房产投资推动。欧洲占比22%，由能源改造需求和德国、法国和英国等国家的可持续性规范推动。中东和非洲(MEA)以及拉丁美洲(LATAM)合计占比约19%，由旅游业驱动的基础设施投资和城市项目推动。世界银行预见发展中经济体的基础设施投资将大幅增长，进一步促进幕墙市场增长。
 

单元式系统处于领先地位，因其安装速度快、质量控制提高，适用于大型项目。现场组装系统占市场的30%，用于中层和定制建筑外立面。半单元式和混合式系统占其余7%。全球建筑支出在2022年为12.9万亿美元，据牛津经济学估计，联合国预计到2050年将有另外25亿公民成为城市居民。所有这些都可能进一步推动幕墙市场的发展，同时带来20–25%的能源节约和政府对绿色基础设施的激励。

幕墙市场趋势

• 单元式幕墙系统因能够确保改善的隔热性能、防水性和气密性，以及相比粘贴式系统更快的安装速度而越来越受欢迎。高层建筑活动需求的增长，特别是在亚太地区(APAC)和中东地区，正推动这一激增。根据联合国数据，全球55%的人口居住在城市，预计到2050年将增至68%，因此将推动对更高城市发展的需求。在2024年至2028年期间，单元式系统的需求预计将以超过9%的复合年均增长率(CAGR)增长。本文件还建议绿色建筑认证和模块化建造技术的采用不断增长，因此单元式幕墙成为绿色城市发展的关注焦点。
   
• 随着智能玻璃和节能玻璃幕墙技术的采用，对幕墙的需求预计会增加。根据国际能源署(IEA)数据，全球能源消耗的近40%来自建筑物。政府和开发商正寻求通过采用先进的立面技术来提高能源效率。低辐射、电致变色和太阳能电池板集成光伏玻璃幕墙正获得关注，在暖通空调、照明和加热、通风和空调方面可节省20-25%的能源。例如，美国绿色建筑委员会的LEED标准和欧盟的EPBD正在推动这种采用。从2023年到2030年，高性能玻璃解决方案将在发达经济体中变得普遍。智能玻璃还与智能城市项目相融合，用于创建数字化和可持续基础设施。
   
• 改造和翻新现有商业建筑是一个新的尝试，特别是在欧洲和北美地区。这些大陆上的大多数建筑都建于1970年代至1990年代期间。随着政府实施更严格的能源规范和可持续性法规，建筑业主正在进行幕墙改造，以最大化能源效率、最小化运营费用并增加建筑物的价值。美国能源信息管理局(EIA)表示，超过60%的美国办公楼已有超过20年的历史，立面更换工作正在增加。从2024年起，幕墙翻新市场将稳步增长，受政府激励和新的建筑性能标准推动。这是在整体计划的背景下进行的，旨在减少碳排放和重振城市中心。轻质和高性能材料目前很流行，因为它们可以轻松改造进现有老旧建筑中，而无需进行剧烈的结构改造。
   

幕墙市场分析

按加工方式划分，市场分为粘贴式系统和单元式系统。在2024年，单元式系统市场份额约占63%，预计从2025年至2034年的复合年均增长率(CAGR)为8%。
 

• 单元式系统最优秀，因为它们在厂外制造，允许更快的现场安装，安装速率更高、劳动力成本更低，且质量控制更好。这些优势对高层和特大型商业建筑至关重要。粘贴式系统因现场劳动和组装更多，更适合小型或特殊应用。
   
• 新技术推动单元式幕墙设计。计算机化生产线、数控加工和机器人玻璃安装使单元式面板能够更精确，并可大量制造。智能玻璃、光伏板和新绝缘材料被纳入单元式系统，因为节能和可持续建筑正成为常态。美国能源部报告称，建筑物消耗了近40%的总能源，而单元式系统等技术有潜力大幅降低这一比例。单元式系统还在建筑信息建模（BIM）和模块化施工中得到辅助，因此在现代快速施工项目中需求量很大。
   
• 尽管单元式系统在材料和制造方面的密集程度提高了15–20%，但它们在安装中节省了时间和劳动力，因此对大规模项目来说成本效益高。因此，它们在APAC和中东等快速增长的经济体中特别有吸引力，那里速度和效率是重中之重。然而，在施工现场定制化更令人关注的低成本市场中，传统系统仍然是合理的选择。国际能源署（IEA）表示，亚洲等地的城市化预计每年增长2.3%，这增加了对单元式系统等经济型建筑解决方案的需求。单元式系统往往更加高效、灵活，并在整个寿命周期内更加有利，因此是幕墙行业的首选。
   

根据施工类型，幕墙市场分为翻新和新建施工。在2024年，新建施工细分市场占约71%的收入份额，预计从2025年至2034年将以7.4%的复合年均增长率增长。
 

• 城市化、办公楼施工和大规模开发推动了中国、印度、阿联酋和东南亚的新建筑增长。大规模开发涉及高层摩天大楼、商业区、机场和智慧城市，在这些地方幕墙系统在功能和外观方面是标准配置。
   
• 联合国预测，到2050年，世界人口中城市居民将占68%，而2020年为56%。城市化增加与新建筑需求相关。在2025-2034年期间，新建部门很可能见证7.4%的复合年均增长率，略高于翻新部门，后者可能登记6.1%的复合年均增长率。翻新也在西欧和北美等成熟经济体中获得进展，对节能改造和老化基础设施的需求。新建筑在规模、投资和高科技幕墙系统的使用方面仍然占主导地位，即使在这些市场也是如此。建筑信息建模（BIM）、预制幕墙单元和节能规划在新建筑中更为普遍，新建筑从一开始就规划具有这些特性。这些技术节省项目时间，实现更高的建筑性能，并提供更灵活的设计。
   
• 新建筑还提供了更大的成本节省。幕墙也包含在设计过程中,这使得定制和结构变更成本高昂。单元系统虽然每平方米成本高于棒系统,但安装速度更快,能效更高,因此从长期来看成本更低。改造在定制安装、访问受限和耗时安装方面成本更高,尤其是在改造现有建筑以包含新系统时。尽管为了提高能效和符合当前建筑物存量的法规要求需要进行改造,但由于新建项目的规模、高强度的技术应用以及与全球城市化和经济发展趋势的兼容性,新建项目占据市场主导地位。
   

根据应用分类,幕墙市场分为住宅和商业两个部分。2024年,商业部分产生了378亿美元的收入,预计到2034年将以7.3%的复合年均增长率增长。
 

• 商业部分处于领先地位,因为幕墙在高层办公楼、酒店、购物中心、医院和交通枢纽中的应用广泛。这些建筑采用幕墙补充,因为幕墙具有能效高、提供更多日光和适应当前设计等优点。美国能源部显示,采用幕墙等系统的节能建筑可节省20-25%的能源使用。这与LEED、BREEAM和IGBC等国际绿色建筑规范相一致。由政府在智慧城市和基础设施方面的投资推动的亚太地区和中东的城市化也在促进需求。
  
  
  住宅部分虽然较低,但预计增长速度会更快,2025-2034年的复合年均增长率为6.7%,而商业部分为7.3%。住宅扩张由纽约、伦敦、迪拜和新加坡等城市大都市中对高端高层公寓日益增长的需求推动。这些城市的业主要求的特性,如落地玻璃、隔音和最新外观,都由幕墙提供。采用最新技术,包括单元系统和智能玻璃,也推动了这一趋势。但幕墙在经济型和中档住房中不太常见,因为成本增加和特殊定制的减少。豪华住宅项目更频繁地使用更复杂的建筑材料,如幕墙,根据美国房屋建筑商协会(NAHB)的说法。
   
• 此外,尽管住宅市场具有良好的增长潜力,但商业市场是幕墙业务的最大部分。这是由于巨大的建筑项目和履行可持续性条件的要求。两个市场都受益于新技术和城市增长,但商业市场将保持领先,因为其规模、预算酌定权和与国际基础设施目标的一致性。政府举措如美国基础设施投资和就业法以及亚太地区的其他类似计划也可能有利于商业部分的发展。
   

2024年，美国在北美幕墙市场中占据主导地位，收入份额为77.3%，创造了97亿美元的收入。
 

• 美国市场增长得益于强劲的商业房地产空间、城市高层重建和LEED认证建筑的广泛使用。纽约、芝加哥和旧金山是主要贡献者，涉及办公室重建、机场重建和混合用途高层建筑等项目。根据美国绿色建筑委员会数据，该国已完成超过100,000个LEED认证项目，突显了绿色建筑的需求。多伦多和温哥华因房地产投资增加和绿色建筑需求增加而被视为加拿大的增长中心。
   

欧盟其他地区的欧洲幕墙市场预计在2025至2034年期间将经历显著而有前景的增长。
 

• 欧洲幕墙行业发展完善，但预计将逐步增长，特别是在德国、法国和英国等核心市场以外的地区。在2025-2034年期间，欧盟将建立能源效率法律、气候目标和城市更新政策，这将推动增长。波兰、西班牙、意大利和荷兰是建筑和高层建筑发展的领先参与者。欧盟建筑预计将消耗40%的能源，这推动了欧盟绿色协议和下一代欧盟绿色及低碳建筑投资等政策的实施。
   

亚太地区其他地区的亚太幕墙市场预计在2025至2034年期间将经历显著而有前景的增长。
 

• 亚太地区是全球最大且增长最快的幕墙行业，其次是日本、中国、印度和东南亚。中国是最大市场，城市化速度加快，业务扩张迅速。此外，印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾等国家在2025-2034年期间可能会实现两位数增长。根据联合国数据，亚洲占全球城市人口的54%，这正在推动商业房地产、酒店和机场需求。该地区政府正在要求采用现有绿色建筑标准，也在推动幕墙系统采用的进一步发展。由于生产成本低、法规要求和节能摩天大楼需求，市场将以高于8.4%的复合年均增长率增长。
   

中东和非洲地区其他地区的中东和非洲幕墙市场预计在2025至2034年期间将经历显著而有前景的增长。
 

• 中东和非洲幕墙行业正在变化，但具有巨大增长潜力，主要在埃及、摩洛哥、肯尼亚和南非等非海合会国家。这些国家正在投资交通基础设施、城市大型项目和旅游基础设施。政府赞助的住房和基础设施项目、国际投资和气候韧性项目将在2025至2034年期间推动增长。根据非洲开发银行报告，非洲基础设施支出预计在2025年达到每年1700亿美元。然而，海合会地区的增长由沙特阿拉伯的NEOM和阿联酋的迪拜世博城驱动，推动了对技术型、节能幕墙的需求。该地区预计将以7.9%的复合年均增长率增长，公共、商业和酒店基础设施计划投资不断增加。
   

幕墙市场份额分析

AGC Inc.、Central Glass Co. Ltd.、Guardian Industries Corp.、Nippon Sheet Glass Co., Ltd和Saint-Gobain group合计在幕墙市场中占据10-15%的实质性市场份额。该市场高度分散。
 

• 幕墙市场的领先企业通过实施不同类型的战略干预来主导竞争并建立全球品牌。最突出的重点是产品创新和技术采用，企业正在密集进行研究与开发，以创造轻质复合材料和高性能玻璃等未来产品，以及光伏电池板和动态遮阳等智能技术。这使企业能够应对对节能、可持续和数字化幕墙系统日益增长的需求。
   
• 此外，大多数企业通过在东南欧、中东和亚太地区等高增长经济体中开设区域制造设施和建立伙伴关系来实现地理扩张，以便在全球范围内实施大型项目。与建筑师、工程咨询公司和本地幕墙公司的战略伙伴关系也帮助此类企业获得高端项目和进入新地理位置的机会。为确保项目的质量和按时完成，幕墙市场领导者倾向于通过纵向整合将设计、制造、测试和安装保持在内部。
   

幕墙市场企业

在幕墙行业运营的主要参与者包括：

• AGC Inc.
• Central Glass Co.LTD
• Guardian Industries Corp.
• Nippon Sheet Glass Co., Ltd
• Saint-Gobain group
• Elicc Group
• EFCO Corporation
• EFP International B.V
• Reynaers Group
• Schott AG
• Vitro S.A.B. de C.V.
• Xinyi Glass Holdings Limited
• Yuanda China Holdings Limited
• Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.
• Technal
• PortaFab Corporation
• Kazmi Enterprises
• G. James Group
• LIXIL Group Corporation
• Kawneer Company Inc 
   

AGC Inc.、Central Glass Co. LTD、Guardian Industries Corp.、Nippon Sheet Glass Co., Ltd、Saint-Gobain Group、Schott AG、Xinyi Glass Holdings Limited、Yuanda China Holdings Limited、Kawneer Company Inc.及其他一些公司是从事幕墙业务的最大企业，主要从事提供幕墙施工中使用的原材料和完整幕墙系统。
 

它们包括玻璃制造商和处理商（例如AGC Inc.、Guardian Industries、Saint-Gobain、Nippon Sheet Glass、Xinyi Glass），并生产各种建筑玻璃产品，如钢化玻璃、夹层玻璃、绝缘玻璃、低辐射率玻璃和智能玻璃解决方案，这些产品对幕墙性能至关重要。
 

其他企业，如Yuanda China Holdings Limited、Kawneer Company Inc.、Reynaers Group、EFCO Corporation、Technal和EFP International B.V.，在幕墙系统设计、制造和安装方面拥有专业技能，提供铝框架、单元式和坚固型系统以及定制幕墙解决方案。
 

Schott AG和Vitro SAB de C.V.是一些提供高性能涂料和太阳能控制玻璃等特种玻璃产品的竞争对手，这些产品可实现幕墙的能源效率。即使在这些市场中，新建筑仍在规模、投资和高科技幕墙系统的使用方面占据主导地位。建筑信息模型（BIM）、预制幕墙单元和能源效率规划在新建筑中更为普遍，这些新建筑从规划之初就被设计为具有这些特性。这些技术节省项目时间、实现更高的建筑性能，并提供更灵活的设计。


新建筑还提供了更大的成本节约。幕墙也包含在设计过程中，这使得定制和结构更改成本高昂。单元系统虽然单位面积成本比条形系统高，但安装速度快，能效高，因此从长期来看成本更低。
 

幕墙行业新闻

• 2025年1月，Kawneer推出了其幕墙框架产品系列的新产品1600UT SS幕墙系统。该系统专门为应对建筑和施工市场的隔热幕墙需求而开发，1600UT SS将以0.29的完整系统U值进入市场，采用标准1英寸玻璃/COG 0.24。对于具有额外隔热负荷的应用，该系统可实现0.24的总系统U值，适用于1英寸玻璃/COG 0.20。
   
• 2024年11月，AluK India凭借推出其W75U单元化幕墙系统，正在改变高层建筑，这是一项优雅、创新的解决方案，不仅使建筑物更高，而且更引人注目。该系统经精心设计、坚固耐用，是每座摩天大楼的理想选择。该系统为高层建筑提供了一系列强大优势。现场外生产可加快安装速度并提高安装安全性，缩短施工时间并减少中断。其设计还允许进行精密组装，同时减少现场劳动力成本。该系统的灵活性可容纳不同的建筑形式，范围从连续玻璃幕到逐层类型、不同类型的玻璃和门窗单元，具有不同的设计可能性。
   
• 2023年12月，旭硝子（Akira Uozu）宣布收购泰国幕墙公司YHS International Ltd.（"YHSI"）及相关制造公司Siam Metal Co., Ltd.（"SM"）。YKK AP将通过此次收购获得其第四个全球幕墙制造基地，推进其发展以建立稳定的全球供应系统，并扩展其在亚洲地区的幕墙业务。YHSI和SM拥有占地面积26,089平方米的工厂设施，年生产能力近180,000平方米幕墙，垄断了泰国幕墙市场。YHSI和SM生产、设计和供应其幕墙系统，并提供安装和维护服务。除了泰国的合同业务外，他们还为日本的各种大型项目供应幕墙系统。他们在技术能力和经验方面的良好历史与YKK AP的企业理念——对一切事物坚持质量、成为增长伙伴——相辅相成，促成了此次收购。
   
• 2023年，总部位于达拉斯的Oldcastle Building Envelope是全球金属、建筑玻璃和五金件的分销商，推出了Reliance-TC LT作为其Reliance幕墙解决方案系列的补充产品。根据该公司的说法，该产品是一种高性能幕墙，"轻量级、成本竞争力强，非常适合IECC Zones 4-8。"双层玻璃幕墙不仅提供0.29的U值等级，在美国和加拿大提供针对气候极端条件的卓越隔热保护，而且根据OBE的说法，在同类产品中超越了行业标准。
   

幕墙市场研究报告包括行业的深入覆盖，包括2021年至2034年收益（百万美元/十亿美元）和发货量（单位）的估计和预测，适用于以下部分：

按制造方式划分的市场

• 条形系统
• 单元系统

按施工类型划分的市场

• 改造
• 新施工

市场，按应用划分