亚太地区幕墙市场 尺寸和份额 2025 – 2034

亚太地区幕墙市场规模

2024 年，亚太地区幕墙市场规模为 137 亿美元，预计 2025 年至 2034 年期间将以 8% 的年均复合增长率（CAGR）增长。
 

中国、印度、印度尼西亚和越南的城市正在经历转型。由于城市人口快速增长，市场对住房的需求不断上升，各国正大力投资建设能够容纳高密度人口的多层建筑、商业中心和混合用途建筑。幕墙系统具有简洁流畅的外观以及良好的热工性能等特点，正迅速提升其受欢迎程度，尤其是在建筑垂直扩建领域。此外，幕墙还能够提供高度定制化的设计、灵活多样的建筑围护结构解决方案、更出色的热防护性能、更强的结构支撑能力，以及更低的非建筑构件重量。因此，广泛的经济增长带和城市化进程正推动幕墙供应与建筑基础设施同步发展。
 

根据联合国经济和社会事务部（UN DESA）的数据，亚洲拥有全球 54% 的城市人口；预计这一比例将显著增长，到 2030 年，该地区城市地区的人口预计将达到 28 亿。中国国家统计局报告显示，仅中国一国的城市化率就已从 2000 年的 36% 提高至 2023 年的超过 64%。
 

同样，据印度住房和城市事务部（MoHUA）预测，印度城市人口预计将在 2031 年达到 6 亿。越南建设部在《2021～2030 年绿色增长战略》中强调，应采用包括幕墙在内的节能型建筑材料，以实现可持续发展目标。凭借节能特性，幕墙系统正越来越受到开发商的青睐。幕墙不仅能够提升建筑美观度，还能改善建筑隔热性能、减轻结构荷载并增强设计灵活性，因此在现代建筑中具有重要的综合应用价值。
 

此外，由于日本和韩国实施了严格的能源法规，两国开发商正更加关注建筑的能效性能。在可持续发展意识不断增强以及新的绿色建筑规范得到实施的背景下，幕墙与双层或三层玻璃、智能遮阳技术和低辐射涂层相结合，为建筑提供节能解决方案。幕墙能够减少热传递，促进建筑对自然光的利用，并降低建筑整体能耗，从而提升建筑能效。因此，高度环保且具有良好热工性能的建筑有望推动市场增长。
 

亚太地区幕墙市场趋势

• 影响该市场的一项显著趋势是印度和中国等国家快速推进的城市化进程。这推动了高层建筑和商业建筑的建设增长。由于兼具美观性和节能优势，幕墙通常应用于此类建筑。消费者希望通过增加大面积玻璃幕墙窗来实现建筑设计现代化，这一需求也支撑着市场增长。
   
• 此外，单元式幕墙系统的应用日益普及。该系统能够加快安装速度并加强质量控制，在施工速度和效率至关重要的大都市地区尤为实用。同时，动态玻璃和自动遮阳装置等智能技术也在提升幕墙的功能性和能效。
   

亚太地区幕墙市场分析

根据制造方式，该市场进一步细分为杆件式系统和单元式系统。2024 年，单元式系统细分市场规模为 87 亿美元，预计到 2034 年将达到 186 亿美元。
 

• 由于单元式系统具有多项优势，单元式系统细分市场在亚太幕墙市场中占据主导地位。预先组装的板块可实现快速安装，大幅缩短施工时间并降低人工成本。此外，由于这些系统在工厂内制造且生产环境受到控制，因此成品缺陷极少。这种高效性对于及时完成项目至关重要的建筑行业尤为有利。
   
• 此外，亚太地区对可持续建筑施工的日益重视，以及不断加快的城市化进程，进一步支持了单元式建筑系统的应用。这类系统具有隔热和耐候性能，因此受到市场青睐。单元式幕墙对横向建筑的需求可能会持续增长，从而提升单元式幕墙的市场地位。
   

根据应用领域，幕墙市场分为商业和住宅两大类别。2024 年，商业细分市场规模为 118 亿美元，预计 2025 年至 2034 年期间的年均复合增长率（CAGR）为 8.1%。 
 

• 亚太地区幕墙市场的增长主要由商业细分市场推动。这主要得益于中国、印度及其他多个东南亚国家较低层级行业的城市化进程和商业建筑活动。可持续设计与现代建筑理念推动了幕墙系统在这些建筑中的应用，包括配备大型窗户的多层办公楼、购物中心、酒店和医院。这些建筑不仅需要幕墙所带来的结构优势，也重视其美观性。
   
• 此外，玻璃幕墙能够引入自然光，从而提升这些建筑的能源使用效率，减少对电灯的依赖。隔热性能有助于降低大型商业建筑的运营成本。除此之外，由于玻璃摩天大楼等现代建筑具有高档美学特征，幕墙系统在商业建筑中的应用日益广泛，并将继续用于此类建筑。
   

根据建筑类型，幕墙市场细分为翻新和新建。2024 年，新建细分市场以超过 63% 的收入份额占据市场主导地位。
 

• 亚太地区的新建项目是幕墙市场中增长最快的细分领域，预计未来将继续扩张。该地区幕墙市场的增长主要归因于摩天大楼、商业建筑和住宅建筑活动的快速发展，以及城市中心的扩张。根据联合国数据，亚洲拥有全球 54% 的城市人口，预计到 2050 年城市化率将达到 64%。
   
• 中国、印度和东南亚国家等地区正在为智慧城市项目投入大量资源，而这些项目需要先进的建筑立面和幕墙。幕墙系统凭借更具吸引力的设计、更高的能源效率以及经济实用的结构价值，推动了其应用。此外，由于可持续建筑实践的采用旨在实现全球环保目标，幕墙新建项目细分市场在市场份额、增长重点和建筑需求方面均超过翻新活动。
   

中国主导亚太幕墙市场，该市场 2024 年规模为 50 亿美元，预计 2025 年至 2034 年的年均复合增长率（CAGR）为 8.3%。
 

• 快速城市化进程、技术进步以及对可持续实践的重视持续巩固中国在亚太幕墙行业中的领先地位。采用 LED 玻璃显示屏的太阳能幕墙代表了新一轮创新浪潮，并正得到应用，以符合中国的环保建筑政策。
   
• 这些技术还有助于实现可持续发展和能源效率目标。节能型智慧建筑立面以及中国相关的建筑幕墙市场仍具有巨大的发展潜力。政府在设计方法上的创新以及对绿色建筑支持政策的不断扩展，将持续刺激现代幕墙系统的需求。
   

亚太幕墙市场份额

• 2024 年，Yuanda China Holdings、Beijing Jangho Curtain Wall、Permasteelisa Group、Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering 和 China State Construction Development Holdings 合计占据亚太幕墙市场 15%～20% 的份额。这些公司正在采取多项战略，以巩固其市场地位。
   
• Yuanda 的竞争优势源于其高度一体化的运营模式和生产规模，使该公司能够在提供先进幕墙系统性能的同时保持成本竞争力。该公司专注于在全球范围内开展建筑施工，并通过设计和工程合作伙伴关系，承接亚洲各地的地标性项目。尤其是，公司对自动化和智能制造系统的投资改善了生产流程。
   
• Jangho 的战略重点是全球扩张和多元化发展。该公司还通过当地子公司和合作伙伴关系进一步拓展在东南亚的业务范围。同时，公司加大了对环保材料和绿色建筑的投入，以应对不断变化的市场标准并提升自身能力。
   
• Permasteelisa 以设计驱动的工程技术和技术创新为核心，凭借全球业务布局形成差异化优势。其许多项目都包括定制化立面解决方案，同时公司将自身定位为定制幕墙系统专家。在亚太地区，Permasteelisa 凭借其全球化背景知识和区域执行模式，为标志性及复杂建筑结构获取合同。
   

亚太幕墙市场企业

幕墙行业的主要运营企业包括：

• AGC
• Beijing Jangho Curtain Wall
• China State Construction Development Holdings
• Elicc Group
• Hainan Development Holdings Nanhai
• Nippon Sheet Glass
• Permasteelisa Group
• Saint-Gobain Group
• Schott
• Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering
• Suzhou Gold Mantis Construction Decoration
• Technal
• Vitro
• Xinyi Glass Holdings
• Yuanda China Holdings
   

在亚太幕墙行业中，各企业正通过技术聚焦、业务扩张和可持续发展战略，努力在区域市场获得竞争优势。在人口密集的城市地区，企业正对系统进行构件化和模块化，以最大限度地提高安装效率并降低劳动力成本。与此同时，制造商及其他企业也日益关注绿色建筑运动，重点采用节能玻璃及其他环保建筑材料。此外，各企业正将重点转向东南亚和印度，以把握新兴建筑市场机遇，并降低对中国和日本市场的依赖，因为这两个市场已被视为饱和市场。
 

2021 年 7 月，总部位于日本的 YKK AP Inc. 宣布扩大其在越南的制造能力，旨在提高幕墙系统的产能，以满足东南亚市场日益增长的需求。
 

亚太幕墙行业新闻

• 2024 年 10 月，Kuraray 的先进夹层解决方案部门推出了 Trosifol® R3，这是一种用于夹层玻璃的可持续夹层材料，与标准 PVB 夹层材料相比，最多可减少 90% 的 CO₂ 排放。该创新产品于 Glasstec 2024 展会上亮相，体现了 Kuraray 对可持续发展的承诺，为建筑师和工程师提供了一种高性能、环保的解决方案，有助于减少建筑项目的碳足迹。
   
• 2022 年 3 月，总部位于中国的远大集团推出了一种创新型“智能幕墙”系统，集成了物联网（IoT）传感器和人工智能（AI）技术。该系统可根据环境状况自动调节遮阳和通风，从而提高商业建筑的能源效率。
   
• 2020 年 5 月，中国幕墙制造商江河集团收购了澳大利亚立面专业公司 Ace Body Corporate Management 的多数股权。此举旨在扩大江河集团在澳大利亚市场的业务布局，并巩固其在亚太地区的地位。
   

亚太幕墙市场研究报告深入涵盖该行业，并针对以下细分市场提供 2021 年至 2034 年的收入（十亿美元）和面积（百万平方米）估算与预测：

市场，按制造方式

• 构件式系统
• 单元式系统

市场，按建筑类型

• 翻新改造
• 新建项目

市场，按应用领域

• 商业
• 住宅

上述信息涵盖以下地区和国家：

• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 印度尼西亚
  • 越南