Marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique

Le marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique était évalué à 13,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 % entre 2025 et 2034.
 

L’Asie-Pacifique connaît une transformation urbaine en Chine, en Inde, en Indonésie et au Vietnam. Des investissements considérables sont consacrés à la construction d’immeubles de plusieurs étages, de centres commerciaux et de bâtiments hybrides capables d’accueillir une forte densité de population et de répondre aux besoins en logements liés à l’essor de la population urbaine. Leur silhouette élégante, associée à des caractéristiques telles que la performance thermique, stimule rapidement la popularité des systèmes de murs-rideaux, en particulier dans les projets d’extension verticale. Ces systèmes offrent également une grande personnalisation de la conception, des solutions polyvalentes d’enveloppe du bâtiment, une meilleure protection thermique, un soutien structurel renforcé et une réduction du poids des composants non architecturaux. Ainsi, la vaste dynamique de croissance économique et d’urbanisation s’accompagne d’une offre de murs-rideaux et d’infrastructures de construction.
 

Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN DESA), l’Asie abrite 54 % de la population urbaine mondiale. Cette proportion devrait augmenter considérablement, les zones urbaines de la région devant compter 2,8 milliards d’habitants d’ici 2030. En Chine seulement, le taux d’urbanisation est passé de 36 % en 2000 à plus de 64 % en 2023, selon le Bureau national des statistiques de Chine.
 

De même, la population urbaine de l’Inde devrait atteindre 600 millions d’habitants d’ici 2031, selon le ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA). Dans le cadre de sa Stratégie de croissance verte 2021-2030, le ministère vietnamien de la Construction a souligné l’importance d’adopter des matériaux de construction économes en énergie, notamment des murs-rideaux, afin d’atteindre les objectifs de durabilité. Les systèmes de murs-rideaux gagnent en popularité auprès des promoteurs grâce à leurs propriétés d’économie d’énergie. Outre l’amélioration de l’esthétique, les murs-rideaux renforcent l’isolation des bâtiments, réduisent les charges structurelles et accroissent la flexibilité de la conception, ce qui garantit leur rôle essentiel dans l’architecture moderne.
 

En outre, au Japon et en Corée du Sud, les promoteurs accordent une attention accrue aux caractéristiques d’efficacité énergétique en raison de la rigueur des réglementations énergétiques en vigueur. Sous l’effet d’une sensibilisation accrue aux enjeux de durabilité et de l’application de nouveaux codes de construction écologiques, les murs-rideaux sont intégrés à des vitrages doubles ou triples, à des technologies d’ombrage intelligentes et à des revêtements à faible émissivité afin de proposer des solutions écoénergétiques. Les murs-rideaux réduisent les transferts de chaleur, favorisent l’utilisation de la lumière naturelle dans les bâtiments et diminuent la consommation énergétique totale des constructions, ce qui améliore leur efficacité. Ainsi, les constructions hautement respectueuses de l’environnement et thermiquement performantes devraient soutenir la croissance du marché.
 

Tendances du marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique

• Une tendance notable qui influe sur ce marché est l’urbanisation rapide de pays tels que l’Inde et la Chine. Cette évolution a entraîné une augmentation de la construction d’immeubles de grande hauteur et de bâtiments commerciaux, dans lesquels les murs-rideaux sont couramment utilisés pour leurs atouts esthétiques et leurs économies d’énergie. La croissance du marché est également soutenue par la demande de consommateurs souhaitant moderniser les conceptions architecturales en ajoutant de grandes fenêtres dotées de façades vitrées.
   
• Par ailleurs, l’utilisation de systèmes de murs-rideaux unitisés, qui permettent une installation plus rapide et un contrôle qualité accru, se généralise. Ces systèmes sont particulièrement utiles dans les zones métropolitaines, où la rapidité et l’efficacité de la construction sont essentielles. De plus, le vitrage dynamique et les dispositifs d’ombrage automatisés figurent parmi les technologies intelligentes qui améliorent la fonctionnalité et l’efficacité énergétique des murs-rideaux.
   

Analyse du marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique

Selon le segment de fabrication, le marché se subdivise en systèmes grille et systèmes unitisés. Le segment des systèmes unitisés était évalué à 8,7 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 18,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2034.
 

• Le segment des systèmes unitisés domine le marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique en raison des avantages qui leur sont associés. Les panneaux préassemblés permettent une installation rapide, ce qui réduit considérablement la durée des travaux et les coûts de main-d'œuvre. En outre, ces systèmes présentent très peu de défauts, car ils sont fabriqués en usine dans un environnement contrôlé. Cette efficacité est particulièrement utile dans le secteur de la construction, où l'achèvement des projets dans les délais est essentiel.
   
• Par ailleurs, l'intérêt croissant pour la construction de bâtiments durables en Asie-Pacifique est soutenu par l'urbanisation croissante et la forte préférence pour les systèmes de construction unitisés en raison de leur isolation thermique et de leur résistance aux intempéries. La demande de bâtiments horizontaux équipés de murs-rideaux unitisés devrait se poursuivre, ce qui renforcera la position des murs-rideaux unitisés sur le marché.
   

Selon les applications, le marché des murs-rideaux est classé en deux catégories : bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. Le segment commercial était évalué à 11,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % entre 2025 et 2034.  
 

• Le marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique est principalement porté par le segment commercial. Cette dynamique est alimentée par l'urbanisation du secteur et les activités de construction commerciale en Chine, en Inde et dans plusieurs autres pays d'Asie du Sud-Est. La conception durable et l'architecture moderne favorisent l'adoption de systèmes de murs-rideaux dans les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les hôtels et les hôpitaux de plusieurs étages dotés de grandes fenêtres, car ces structures requièrent une esthétique soignée que les murs-rideaux offrent, en plus de leurs avantages structurels.
   
• En outre, les parois vitrées améliorent la performance énergétique de ces bâtiments en laissant entrer la lumière naturelle, ce qui réduit la dépendance à l'éclairage électrique. L'isolation thermique contribue à réduire les coûts d'exploitation des grands bâtiments commerciaux. Par ailleurs, l'utilisation croissante des systèmes de murs-rideaux dans les structures commerciales, en raison des caractéristiques esthétiques haut de gamme de l'architecture moderne, notamment les gratte-ciel vitrés, favorise leur maintien dans ce type de construction.
   

Selon le type de construction, le marché des murs-rideaux est segmenté entre rénovation et construction neuve. Le segment de la construction neuve domine le marché, avec une part de plus de 63 % du chiffre d'affaires en 2024.
 

• La construction neuve en Asie-Pacifique constitue le segment des murs-rideaux affichant la croissance la plus rapide et devrait poursuivre son expansion à l'avenir. La croissance des murs-rideaux dans la région s'explique principalement par l'essor rapide de la construction de gratte-ciel et de bâtiments commerciaux et résidentiels, ainsi que par l'expansion des centres urbains. Selon les Nations unies, l'Asie abrite 54 % de la population urbaine mondiale, et le taux d'urbanisation devrait atteindre 64 % d'ici 2050.
   
• Des régions telles que la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est consacrent des ressources considérables à des projets de villes intelligentes qui nécessitent des façades architecturales et des murs-rideaux avancés. Les systèmes de murs-rideaux offrent un attrait esthétique supérieur, une meilleure efficacité énergétique et une valeur structurelle plus économique, ce qui favorise leur adoption. En outre, le segment de la construction neuve de murs-rideaux devance les activités de rénovation en matière de part de marché, de priorités de croissance et de demande dans le secteur de la construction, sous l’effet de l’adoption de pratiques de construction durables visant les objectifs environnementaux mondiaux.
   

La Chine dominait le marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique, évalué à 5 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % entre 2025 et 2034.
 

• Le rythme rapide de l’urbanisation, associé aux progrès technologiques et à l’importance accordée aux pratiques durables, continue de conforter la position de leader de la Chine dans le secteur des murs-rideaux en Asie-Pacifique. Un mur-rideau solaire doté d’affichages en verre à LED constitue une nouvelle avancée en matière d’innovation et est adopté pour s’aligner sur les politiques chinoises de construction respectueuse de l’environnement.
   
• Ces technologies contribuent également à atteindre les objectifs de durabilité et d’efficacité énergétique. Les façades intelligentes de bâtiments à haut rendement énergétique ainsi que le marché chinois des murs-rideaux correspondant présentent encore un potentiel de développement considérable. L’innovation dans les approches de conception et l’élargissement des politiques publiques en faveur de la construction écologique continueront de stimuler la demande de systèmes de murs-rideaux modernes.
   

Part du marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique

• En 2024, Yuanda China Holdings, Beijing Jangho Curtain Wall, Permasteelisa Group, Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering et China State Construction Development Holdings détenaient collectivement une part de 15 à 20 % du marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique. Ces entreprises mettent en œuvre plusieurs stratégies afin de renforcer leur position sur le marché.
   
• L’avantage concurrentiel de Yuanda repose sur ses activités entièrement intégrées et sur son échelle de production, qui permettent à l’entreprise de rester compétitive en matière de coûts tout en fournissant des performances sophistiquées pour les systèmes de murs-rideaux. La société se concentre sur la réalisation de projets de construction à l’échelle mondiale et dispose de partenariats en matière de conception et d’ingénierie afin de remporter des projets emblématiques dans toute l’Asie. En particulier, les investissements de l’entreprise dans des systèmes de fabrication automatisés et intelligents améliorent les processus de production.
   
• La stratégie de Jangho privilégie l’expansion mondiale et la diversification. L’entreprise étend également sa présence en Asie du Sud-Est grâce à des filiales et à des partenariats locaux. Elle consacre par ailleurs des efforts aux matériaux respectueux de l’environnement et à la construction écologique, renforçant ses capacités en réponse à l’évolution des normes du marché.
   
• Permasteelisa met l’accent sur l’ingénierie axée sur la conception et l’innovation technologique, tout en se distinguant par sa présence mondiale. Nombre de ses réalisations intègrent des solutions de façades personnalisées, l’entreprise se positionnant comme une experte des systèmes de murs-rideaux sur mesure. Dans la région Asie-Pacifique, Permasteelisa obtient des contrats pour des structures architecturales emblématiques et complexes grâce à sa connaissance des contextes locaux à l’échelle mondiale et à ses modèles d’exécution régionaux.
   

Entreprises du marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique

Les principaux acteurs présents dans le secteur des murs-rideaux sont :

• AGC
• Beijing Jangho Curtain Wall
• China State Construction Development Holdings
• Elicc Group
• Hainan Development Holdings Nanhai
• Nippon Sheet Glass
• Permasteelisa Group
• Saint-Gobain Group
• Schott
• Shenyang Yuanda Aluminium Industry Engineering
• Suzhou Gold Mantis Construction Decoration
• Technal
• Vitro
• Xinyi Glass Holdings
• Yuanda China Holdings
   

Dans le secteur des murs-rideaux en Asie-Pacifique, les entreprises mettent en œuvre des stratégies axées sur la technologie, l’expansion et la durabilité afin de renforcer leur avantage concurrentiel dans la région. Dans les zones urbaines à forte densité de population, les entreprises standardisent et modularisent les systèmes afin d’optimiser l’efficacité de l’installation et de réduire les coûts de main-d’œuvre. Parallèlement, les fabricants et les autres acteurs accordent une attention accrue au mouvement en faveur des bâtiments écologiques, qui met l’accent sur l’utilisation de vitrages à haute efficacité énergétique et d’autres matériaux de construction respectueux de l’environnement. En outre, les entreprises réorientent leur attention vers l’Asie du Sud-Est et l’Inde afin de tirer parti de nouveaux marchés de la construction et de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine et du Japon, considérés comme des marchés saturés.
 

En juillet 2021, l’entreprise japonaise YKK AP Inc. a annoncé l’expansion de ses capacités de production au Vietnam, dans le but d’accroître la capacité de production de systèmes de murs-rideaux pour répondre à la demande croissante sur les marchés d’Asie du Sud-Est.
 

Actualités du secteur des murs-rideaux en Asie-Pacifique

• En octobre 2024, la division Advanced Interlayer Solutions de Kuraray a lancé Trosifol® R3, un intercalaire durable pour verre feuilleté qui réduit les émissions de CO₂ jusqu’à 90 % par rapport aux intercalaires PVB standard. Dévoilée lors de Glasstec 2024, cette innovation s’inscrit dans l’engagement de Kuraray en faveur de la durabilité et offre aux architectes et aux ingénieurs une solution écologique et performante pour réduire l’empreinte carbone des projets de construction.
   
• En mars 2022, le groupe chinois Yuanda Group a lancé un système innovant de « mur-rideau intelligent » intégrant des capteurs IoT et une technologie d’intelligence artificielle. Ce système peut ajuster automatiquement la protection solaire et la ventilation en fonction des conditions environnementales, améliorant ainsi l’efficacité énergétique des bâtiments commerciaux.
   
• En mai 2020, le fabricant chinois de murs-rideaux Jangho Group a acquis une participation majoritaire dans la société australienne spécialisée dans les façades Ace Body Corporate Management. Cette opération visait à étendre la présence de Jangho sur le marché australien et à renforcer sa position dans la région Asie-Pacifique.
   

Le rapport d’étude du marché des murs-rideaux en Asie-Pacifique propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) et de volume (millions de mètres carrés) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par mode de fabrication

• Système à montants et traverses
• Système modulaire

Marché, par type de construction

• Rénovation
• Construction neuve

Marché, par application

• Commercial
• Résidentiel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Vietnam