カーテンウォール市場 サイズとシェア 2026-2035

カーテンウォール市場規模

カーテンウォール市場は2025年に1,064億米ドルと評価され、2026年には1,140億米ドルに達すると予測される。年平均成長率（CAGR）6.4%で成長し、2035年には1,986億米ドルに達する見込みである。

カーテンウォール市場は、フレーム、複層ガラス、アンカー、熱遮断材、シーリング材、専門的な施工を含む、非構造の外装クラッディングシステムの設計、製造、供給、設置で構成される。需要は、外皮性能要件の厳格化、高層建築、老朽化したガラス張り建築ストックの更新ニーズによって形成される。プロジェクトごとの調達により市場は細分化された状態にある一方、システムの複雑化に伴い、エンジニアリング、試験、製造、現場施工を一貫して管理できるサプライヤーがますます有利になっている。

カーテンウォール市場の動向、成長要因、GMI予測見通し

カーテンウォールの需要は、建築外皮に関する規制適合要件や、複雑な商業施設、公共施設、産業プロジェクトの納入要件と結びつきを強めている。性能の高いガラスおよびフレームシステムは契約額を押し上げる一方、需要がどの程度の速さで施工済みプロジェクトに結びつくかは、資金調達の可否、アルミニウム価格、複数市場における認証要件によって左右される。

主要な成長要因

*根拠となる指標には引用した外部データを使用している。需要への影響および予測条件はGMIの分析を示す。*

エネルギー政策は、完成後の建築物の評価だけでなく、設計仕様を通じてファサードの調達にも影響を及ぼすようになっている。建築物の性能に関する欧州の枠組み強化や、主要なエネルギー消費国における政策の更新に伴い、断熱構造、複層ガラス、気密性管理、日射制御機能が、規制適合を重視した設計の中核となっている ^{[1]International Energy Agency (IEA). “Energy Efficiency 2024.” iea.org}。この結果、サプライヤー間の競争では、検証済みのシステム性能と早期のエンジニアリング支援が重視されるようになっている。

産業施設も、従来のオフィス需要の吸収サイクルに左右されにくいため、独自の需要源となる。データセンター、先端製造業のキャンパス、関連する管理施設では、室内環境の厳密な管理が求められる。また、運用上の要件やテナント向けの要件を満たすため、エントランス、オフィス、アメニティ施設のファサードにガラスを多用することが多い。プロジェクトのスケジュールに対応するには、厳しい施工期間に合わせて製造能力を調整できるサプライヤーが有利となる。

ユニット化工法は、精密な組立作業を管理された製造環境に移すことで、ファサードの施工にかかるコスト構造を変える。高層ビルや反復的なファサードグリッドでは、現場の労働力不足や天候による中断の影響を抑えながら、シール、ガラス接合部、アンカーの品質を均一化できる。こうした設計パネルへの選好により、試験能力、物流計画、高層建築の施工経験を備えたメーカーの重要性が高まる。

主な市場抑制要因

*根拠アンカーには引用した外部データを使用しており、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。*

改修の機会は確かに存在するが、すべての案件で資金調達が可能なわけではない。建物所有者は、ファサードの交換が運用面や法令遵守の面で有益だと認識していても、資金を確保できない場合や、所有形態のために投資回収の配分が難しい場合には、大規模な外皮改修を先送りすることがある。その結果、義務化されたプログラムや資産価値の高い建物の改修は、任意の広範な改修よりも進みやすい^{[2]Global Alliance for Buildings and Construction (GlobalABC) / UNEP. “Global Status Report for Buildings and Construction 2024/25.” globalabc.org}。

アルミニウムの供給状況は、材料価格、認証済みの調達先、製造計画を通じてカーテンウォールの供給企業に影響を及ぼす。欧州の生産者や加工業者は、持続的なエネルギーコストの圧力に左右される供給環境のなかで、顧客が求める低炭素材料とのバランスを取らなければならない。この緊張関係は、契約上、価格上昇分を十分に転嫁できない場合、調達の意思決定を遅らせたり、利益率を押し下げたりする可能性がある^{[5]European Aluminium. “Environmental Profile Report 2024 - Executive Summary.” european-aluminium.eu}。

認証の複雑さは、技術面だけでなく商業面でも障壁となる。複数の法域に投入するシステムは、性能試験、防火規定、文書基準、現地の承認慣行の違いに対応する必要がある。既存の供給企業は、複数のプロジェクトにわたってこうした対応能力を活用できる一方、新規参入企業は、認証取得に要する期間が長いため、納期の限られた高級開発案件に参加できない場合がある。

カーテンウォール市場のセグメント別分析

製造方式別

ユニット化方式

ユニット化方式のシステムは2025年に500億米ドルの売上を記録し、2035年までにカーテンウォール市場の56.0%を占めると予測される。工場で組み立てるユニット化方式は、施工順序、パネルの反復性、性能の均一性が決め手となる高層プロジェクトで優位性を発揮する。この方式は、ファサードモジュールを標準化できる一方、ガラス、シール、断熱部の接合部を厳格に管理する必要がある開発案件に特に適している。

現場組立方式

スティック方式は2025年の市場収益の38.0%を占め、2035年までに596億米ドルに達すると予測される。敷地条件が複雑な場合、不規則な形状の場合、改修部分との取り合いがある場合、または建物の規模によってパネル化した部材の搬入・施工の経済性が低下する場合、スティック方式は引き続き有効な選択肢となる。ユニット化した部材を採用することで得られる工期短縮効果よりも、既存構造への適合が重視されるプロジェクトでは、その柔軟性が継続的な採用を支えている。

セミユニット化方式

セミユニット化方式は2025年に160億米ドルの市場規模となり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると予測される。この方式は、工場で管理された部材と現場での適応性を両立する中間的な選択肢となる。開発事業者がプレファブ化の利点をある程度活用したい一方で、プロジェクトの物流、現地の施工能力、またはファサードのゾーンごとの仕様の違いから、完全なユニット化が現実的でない場合に有効である。

建設種別

新築

新築は2025年に777億米ドルの市場規模となり、2035年までにカーテンウォール市場の64.0%を占めると予測される。新築需要は、商業タワー、宿泊施設、公共施設、産業キャンパスを中心に推移している。こうした建築物では、設計初期の段階からカーテンウォールが計画に組み込まれるため、入札段階で価格競争が激化する前に、システムサプライヤーが性能、意匠、施工手順に影響を与える機会がある。

改修・改装

改修・改装は2025年の市場収益の27.0%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）9.5%で成長すると予測される。ファサードの老朽化と、既存建築物に対するエネルギー性能要件の厳格化が、更新需要を支えている。改修プロジェクトでは、居住・使用中の建物との取り合いを確保し、可能な限り運用を維持するとともに、隠れた劣化や既存建築の納まりに対応する必要があるため、技術的な難易度が高い。

用途別

商業施設

商業用途は2025年に553億米ドルの市場規模となり、2035年までにカーテンウォール市場の48.0%を占めると予測される。ファサードの品質が運用面とブランド面の双方に影響するため、オフィス、ホテル、小売施設、複合用途開発が引き続きカーテンウォール採用の主な対象となっている。複雑な特注システムを必要とする象徴的なプロジェクトと、標準化された設計済みプラットフォームを採用するコスト重視の開発案件との間で、需要の差別化が進んでいる。

公共・教育・医療施設

公共・教育・医療施設向け用途は2025年の市場収益の21.0%を占め、2035年までに457億米ドルに達すると予測される。病院、空港、大学、公共建築物では、建物の長期使用に加え、エネルギー性能、耐久性、利用者の快適性に関する明確な要件が設けられることが多い。調達規則や認証要件を踏まえると、信頼性の高い技術文書と長期的なサービス提供能力を備えたサプライヤーにとって、公共・教育・医療施設のプロジェクトは魅力的な市場となり得る。

住宅

住宅用途は2025年に192億米ドルを生み出し、2035年までにカーテンウォール市場の17.0%を占めると予測される。需要は高層住宅や複合用途タワーに集中しており、連続したガラス外装が高級プロジェクトの差別化につながるほか、眺望、採光、建築物のアイデンティティを支えている。導入は住宅市場の景気循環の影響を受けるものの、都市部の高密度開発が続くことで、住宅の標準的な平面計画に対応したシステムへの需要が生まれている。

産業用途

産業用途は2025年の市場売上高の9.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）9.5%で拡大すると予測される。技術インフラや先進製造施設で、より高度な管理・エントランス・アメニティ空間が取り入れられるなか、産業分野の需要は従来型の工場ファサードにとどまらず拡大している。こうしたプロジェクトでは、建築上の要件に加え、高い断熱性能、堅牢な接合部、厳格な試運転が求められる場合がある。

販売チャネル別

ガラス施工業者および下請業者

ガラス施工業者および下請業者は2025年に394億米ドルを生み出し、2035年までにカーテンウォール市場の35.0%を占めると予測される。専門の施工業者が設計されたシステムを現場での施工へとつなぐため、このチャネルは引き続き不可欠である。開発の早い段階で仕様決定やサプライヤー選定を進めるプロジェクトが増えていることから、同チャネルのシェアは抑えられる一方、地域ごとの施工品質、人員計画、保証調整において、施工業者との関係は依然として重要である。

設計・施工一括および仕様指定

設計・施工一括および仕様指定チャネルは2025年の市場売上高の29.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）7.5%で拡大すると予測される。早期の仕様指定により、ファサードの断熱性能、構造上の動き、ガラスの選定、建物全体のエネルギーモデルに関する意思決定を連携して進められる。そのため、建築家やファサードエンジニアとの強固な関係を持つサプライヤーは、調達プロセスが限定的な入札比較になる前に影響力を発揮できる。

直接販売

直接販売は2025年に234億米ドルを生み出し、2035年までにカーテンウォール市場の24.0%を占めると予測される。直接的な取引は、システムの継続性、一元化された保証、予測可能な製造スケジュールを求める大手デベロッパー、EPCコントラクター、複数段階にわたるプログラムにとって特に重要である。メーカーはパイプライン需要をより詳細に把握できる一方、設計・エンジニアリングや納入の成果に対する責任もより大きくなる。

販売代理店およびディーラー

販売代理店およびディーラーのチャネルは2025年の市場売上高の12.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）3.4%で拡大すると予測される。標準プロファイルや比較的複雑でない商業用途では、特に地域での在庫確保や施工業者へのアクセスが重要な場合、流通チャネルが引き続き有用である。しかし、性能や認証要件の高まりにより、より緊密な技術サポートとメーカーによる直接的な責任を提供できるチャネルが有利になっている。

カーテンウォール市場の地域別分析

アジア太平洋のカーテンウォール市場分析

アジア太平洋は2025年に市場収益の47.5%を占め、2035年には993億米ドルに達すると予測される。アジア太平洋のカーテンウォール市場は、都市建設基盤の規模と多様性を特徴とする。需要は、主要都市圏における国際規格に準拠した高級高層ビル向けシステムから、発展途上の都市市場におけるより標準化されたソリューションまで幅広い。この多様な需要構成が市場の数量を支える一方、サプライヤーには、地域ごとのプロジェクト条件に合わせてエンジニアリング、物流、サービスモデルを調整することが求められる。

中国

中国の2025年の市場規模は319億米ドルであり、2035年にはアジア太平洋市場の収益の54.0%を占めると予測される。中国では、商業ビルの膨大なストックと継続的な再開発が、新規設置とライフサイクルに伴う交換の双方に大きな基盤をもたらしている。2024年には、同国のLEED認証プロジェクトが1,860件、総面積2,570万平方メートルに達し、大規模開発において性能を重視したファサード仕様が重要であることを裏付けている^{[4]Green Business Certification Inc. (GBCI) / U.S. Green Building Council (USGBC). “Top 10 Countries and Regions for LEED in 2024.” gbci.org}。

インド

インドは2025年にアジア太平洋の収益の10.5%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は12.9%と予測される。インドでは都市部の商業開発案件が増加している一方、多くの公共施設や産業施設ではカーテンウォールの普及が比較的初期段階にある。2024年には、LEED認証プロジェクトが370件、総面積850万平方メートルに達した。これは、エネルギー性能や環境性能がファサードの選定に影響するプロジェクトの裾野が広がっていることを示している^{[4]Green Business Certification Inc. (GBCI) / U.S. Green Building Council (USGBC). “Top 10 Countries and Regions for LEED in 2024.” gbci.org}。

日本

日本の2025年の市場規模は40億米ドルであり、2035年にはアジア太平洋市場の収益の6.0%を占めると予測される。日本では、主要都市圏での再開発や老朽化した商業ビルの建て替えが需要を支えている。耐候性、気密性能、耐震適合性に対する厳しい要求から、精密に設計されたシステムや、耐久性能を実証できるサプライヤーが選ばれやすい。

韓国

韓国は2025年にアジア太平洋の収益の5.0%を占め、2035年には40億米ドルに達すると予測される。市場は、ソウル周辺の商業開発、複合用途建築、技術関連施設の拡大に支えられている。国内のエンジニアリング能力と高度な建設エコシステムが、商業・産業の両プロジェクトにおける高性能ファサードシステムの需要を支えている。

欧州のカーテンウォール市場分析

欧州の市場規模は2025年に207億米ドルとなり、2035年には市場収益の17.0%を占めると予測される。欧州のカーテンウォール市場は、改修需要、エネルギー規制、資材調達に関する考慮事項の影響をますます強く受けている。同地域のアルミニウム・バリューチェーンは、欧州の製錬が主に再生可能エネルギーおよび原子力による電力で賄われているため、持続可能性の面で優位性がある。一方、加工業者にとってはコストと供給可能性の圧力が依然として大きい^{[5]European Aluminium. “Environmental Profile Report 2024 - Executive Summary.” european-aluminium.eu}。

ドイツ

ドイツの市場規模は2025年に59億米ドルとなり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.4%と予測される。ドイツの需要は、商業施設の改修、産業の近代化、建築外皮に求められる厳格な性能基準が相まって形成されている。熱橋対策、エネルギー基準、建物資産の長寿命化要件により、同国は技術的な差別化を図ったシステムにとって重要な市場となっている。

英国

2025年、英国は欧州のカーテンウォール収益の16.9%を占め、2035年には市場規模が57億米ドルに達すると予測される。ロンドンでの改修活動や公共施設の建設が、高性能ファサードの需要を引き続き支えている。複雑な都市型プロジェクトにおいて、設計支援、法令遵守に関する文書作成、確実な納入を組み合わせて提供できるサプライヤーが市場で重視されている。

フランス

フランスの市場規模は2025年に28億米ドルとなり、2035年には欧州市場収益の13.3%を占めると予測される。フランスの需要は、炭素排出やエネルギーに関する要件に加え、大規模な商業施設の再開発活動の影響を受けている。ファサード一体型の太陽光管理技術をはじめとする建築外皮技術は、美観を重視した設計と定量化可能な運用性能を両立できるサプライヤーに機会をもたらす。

北米のカーテンウォール市場分析

北米は2025年に市場収益の16.5%を占め、2035年には市場規模が298億米ドルに達すると予測される。北米のカーテンウォール市場は、成熟した仕様決定のエコシステム、大規模な公共施設の建築ストック、専門的なガラス施工業者のネットワークに支えられている。テクノロジーインフラや先進製造業への投資により、従来の商業施設および公共部門の用途に加え、産業分野の需要も拡大している。

米国

米国の市場規模は2025年に160億米ドルとなり、2035年には278億米ドルに達すると予測される。データセンターや製造業への投資は、非住宅プロジェクトの持続的な需要源となっており、とりわけ管理部門やエントランスのファサードが目立つ施設でその傾向が強い。複雑なエンジニアリング、試験、施工の調整を支援できるサプライヤーは、仕様主導型のこうしたプロジェクト分野で優位な立場にある^{[3]Associated Builders and Contractors (ABC). “Nonresidential Construction Spending Down 0.2% in December; Data Centers and Manufacturing Make Up 94% of Spending Increase in 2024.” abc.org}。

カナダ

カナダの2025年の市場規模は16億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は2.2%と予測される。カナダの成長ペースが比較的緩やかなのは、持続可能性を重視した建築環境が活発である一方、商業建設市場の規模が米国より小さいことを反映している。同国は2024年、LEED認証取得床面積で世界第2位となり、適切なプロジェクトにおいて、省エネルギーを意識したファサード設計への需要が今後も続くことを裏付けている ^{[4]Green Business Certification Inc. (GBCI) / U.S. Green Building Council (USGBC). “Top 10 Countries and Regions for LEED in 2024.” gbci.org}.

ラテンアメリカのカーテンウォール市場分析

ラテンアメリカの2025年の市場規模は69億米ドルで、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.6%と予測される。同地域のカーテンウォール市場は、主要都市での商業開発、産業投資、グリーンビルディング手法の段階的な普及に支えられている。プロジェクトのパイプラインはマクロ経済情勢の影響を受けやすいものの、ニアショアリングの進展や都市部での複合用途開発が、高性能なファサードシステムの採用機会を支えている。

ブラジル

ブラジルの2025年の市場規模は35億米ドルで、2035年にはラテンアメリカ市場の売上高の50.4%を占めると予測される。大規模な商業建設市場と主要都市への高層建築の集中を背景に、ブラジルは引き続き同地域の主要な需要拠点である。同国では2024年にLEED認証取得プロジェクトが125件に達し、建築資材の調達において持続可能性への配慮が広がっていることが示されている ^{[4]Green Business Certification Inc. (GBCI) / U.S. Green Building Council (USGBC). “Top 10 Countries and Regions for LEED in 2024.” gbci.org}.

メキシコ

メキシコは2025年にラテンアメリカの売上高の29.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は5.8%と予測される。ニアショアリングに関連する産業開発が、特に製造業が集積する回廊地域において、既存の商業市場を補完している。メキシコは2024年、LEED認証取得床面積で世界第6位となり、ラテンアメリカでは最高位を記録した。これは、高性能な建築システムの市場が広がっていることを後押ししている ^{[4]Green Business Certification Inc. (GBCI) / U.S. Green Building Council (USGBC). “Top 10 Countries and Regions for LEED in 2024.” gbci.org}.

中東・アフリカのカーテンウォール市場分析

中東・アフリカは2025年に市場売上高の10.0%を占め、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は8.4%と予測される。同地域のカーテンウォール市場は、政府主導の開発計画、高層の宿泊施設・商業施設の建設、建築性能への関心の高まりに支えられている。大規模で複雑な開発案件では、厳しいスケジュールに対応しながら、エンジニアリング、製造、施工のリソースを動員できるサプライヤーが有利となる。

UAE

UAEの2025年の市場規模は43億米ドルで、2035年には99億米ドルに達すると予測される。ドバイとアブダビでは、宿泊施設、金融、公共機関、複合用途の各プロジェクトを通じて、カーテンウォール需要が引き続き支えられている。UAEでは2024年、LEED認証取得プロジェクト130件の対象面積が合計320万平方メートルに達し、高級商業施設の仕様においてグリーンビルディング要件が果たす役割を裏付けている ^{[4]Green Business Certification Inc. (GBCI) / U.S. Green Building Council (USGBC). “Top 10 Countries and Regions for LEED in 2024.” gbci.org}.

サウジアラビア

サウジアラビアは2025年に中東・アフリカの売上高の33.0%を占め、2026〜2035年には年平均成長率（CAGR）8.6%で成長すると予測される。政府主導の建設プログラムや大規模な観光開発により、高度なファサードシステムの長期的な案件パイプラインが形成されている。プロジェクトの規模、建築上の高い目標、調達要件を背景に、複数棟にわたる開発段階を通じてユニット化システムと複雑な物流を管理できるサプライヤーが有利となる。

カーテンウォール市場のシェアと競争環境

カーテンウォール市場のシェア構造は高度に分散しており、地域の加工業者、専門のガラス施工業者、地場のシステムサプライヤーは、許認可に関する知識、施工現場への近さ、デベロッパーとの関係において強みを保っている。上位5社の合計市場シェアは2025年に世界市場の約7.8%であり、プロジェクト単位で競争が展開され、地理的にも分散している市場の特性を示している。

Jangho Groupは2025年に世界市場の約2.5%を占めた。同社の地位は、中国を拠点とする大規模な事業基盤と国際プロジェクトへの対応力を反映しており、製造規模と、複雑な商業施設や高層建築のファサード施工における経験を組み合わせている。

LIXIL傘下のPermasteelisa/Josef Gartnerは、2025年に世界市場の1.8%を占めた。同社は精密なファサード工事に強みを持ち、標準化製品の販売量だけでなく、設計調整、エンジニアリングの専門性、国境を越えたプロジェクト遂行能力が重視される分野で事業を展開している。

CRH傘下のOldcastle BuildingEnvelopeは、2025年に世界市場の1.5%を占めた。北米での事業基盤に加え、設計ガラス、商業建設、公共施設プロジェクトにおける関係が、仕様主導型のカーテンウォール供給における同社の役割を支えている。

競争の範囲はシステムメーカーにとどまらず、ガラスサプライヤー、アルミニウムシステムプロバイダー、加工業者、施工業者にも及ぶ。AGC、NSG/Pilkington、Saint-Gobain、Guardian Industries、Xinyi Glass、Central Glass、Vitro、EFCO、Reynaers、Technal、G. James Group、Elicc Groupは、このバリューチェーンのさまざまな領域に参画している。競争優位性は、材料性能、認証取得能力、地域の販売網、加工能力、プロジェクト実績、設計・供給・施工にわたるリスク管理能力によって左右される。

最近の業界動向

YKK AP Inc.はドイツのSeufert-Niklaus GmbHを買収した。YKK APは、子会社のYKK AP Europeを通じて2025年8月29日に買収を完了した。Seufert-Niklausの従業員数は182人で、2024年の純売上高は3,280万ユーロだった。この買収により、YKK APは欧州の建材事業戦略を支える、ドイツにおける確立された生産拠点と顧客ネットワークを獲得した^{[6]YKK AP Inc. “YKK AP Acquires Shares in a German Window and Curtain Wall Manufacturer.” ykkapglobal.com}。

MutaresはArconicからKawneer EUを買収する契約を締結した。2025年9月1日に発表されたこの買収案の対象は、年間売上高が約1億2,500万ユーロ、従業員数が400人超、顧客数が450社超の欧州事業である。Mutaresは、同事業を既存のファサード関連ポートフォリオ企業と統合する意向を示しており、欧州のアルミニウムシステム市場における競争上の位置付けが変化する可能性がある^{[7]Mutares SE & Co. KGaA. “Mutares Signs an Agreement to Acquire Kawneer EU from Arconic.” webdisclosure.com}。