カーテンウォール市場 サイズとシェア 2025 – 2034

カーテンウォール市場規模

世界のカーテンウォール市場規模は2024年に442億ドルと推定され、2034年には474億ドルから889億ドルに成長すると予測されており、CAGRは7.2%です。この成長は、急速な都市化、建築トレンド、エネルギー効率、持続可能性などの主要要因によって推進されています。
 

世界のカーテンウォール市場は2019年に380億ドルに達し、過去数年間で高い成長を遂げました。成長の主な原因は、商業、機関、高層住宅の建設が増加したことです。都市化とエネルギー効率の高い美しい建物への注目が、カーテンウォールの需要を促進しています。商業不動産やインフラへの巨額な投資、特にアジアや中東の新興市場で市場成長が拡大しました。

 

カーテンウォール市場の成長は、より厳格な建築基準、グリーン基準、グリーンデザインの方向性によって推進されています。カーテンウォールは、より優れた熱性能、日光、密閉性を通じて建物のエネルギーを節約します。LEED、BREEAM、IGBCなどのグリーン基準に基づいて評価された建物で頻繁に使用され、市場成長を促進しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、建物は世界のエネルギーの約30%を消費しており、そのためエネルギー効率の高い製品であるカーテンウォールはさらに重要性を増しています。
 

アジア太平洋地域（APAC）は市場を牽引し、世界のカーテンウォール市場の約32%を占めています。中国、インド、インドネシアなどの地域では、商業タワー、スマートシティ、交通インフラへの投資が増加し、ユニティ化およびスティックビルドカーテンウォールシステムの需要が高まっています。北米は27%のシェアを占め、インフラのアップグレード、LEED認証建物の拡大、商業不動産への継続的な投資によって牽引されています。ヨーロッパは22%のシェアを占め、ドイツ、フランス、イギリスなどの国々におけるエネルギー改修需要と持続可能性基準によって牽引されています。中東・アフリカ（MEA）とラテンアメリカ（LATAM）を合わせたシェアは約19%で、観光業を中心としたインフラ投資と都市プロジェクトによって牽引されています。世界銀行は、開発途上国のインフラ投資が大幅に増加すると予測しており、さらにカーテンウォール市場の成長を促進する見込みです。
 

ユニティ化システムは、設置が迅速で品質管理が向上し、大規模プロジェクトに適しているため、主導的な地位を占めています。スティックビルドシステムは市場の30%を占め、中層ビルやカスタムファサードに使用されています。半ユニティ化およびハイブリッドシステムは残りの7%を占めています。オックスフォード・エコノミクスによると、2022年の世界の建設支出は12.9兆ドルと推定されており、国連は2050年までにさらに25億人が都市住民になると予測しています。これらの要因は、カーテンウォール市場のさらなる成長を促進すると考えられており、エネルギー節約20～25%とグリーンインフラへの政府のインセンティブも追い風になります。

カーテンウォール市場のトレンド

• ユニティ化カーテンウォールシステムは、より優れた断熱性、防水性、気密性を確保し、スティックビルドシステムに比べて設置が迅速であるため、人気が高まっています。特にアジア太平洋地域（APAC）と中東における高層建築活動の増加が、この需要を推進しています。国連によると、世界人口の55%が都市部に居住しており、2050年には68%に増加すると予測されており、都市開発の需要をさらに高めることになります。ユニット化システムの需要は、2024年から2028年までの間に、複合年率（CAGR）で9%を超える成長が見込まれています。この文書では、グリーンビル認証の採用拡大とモジュラー建築技術の成長も推奨されており、その結果、ユニット化カーテンウォールはグリーンシティ成長の焦点となっています。
   
• カーテンウォールの需要は、スマートガラスや省エネガラス技術の採用拡大とともに増加すると予測されています。IEAによると、世界のエネルギー消費の約40%は建物から発生しています。政府や開発業者は、高度なファサード技術の採用によりエネルギー効率を向上させようとしています。Low-E、電気クロマチック、ソーラーパネル統合型の光発電ガラスカーテンウォールが注目を集めており、HVAC、照明、暖房、換気、空調のエネルギーを20～25%節約できます。例えば、米国グリーンビルディング評議会のLEED基準や欧州連合のEPBDがその採用を促進しています。2023年から2030年までに、高性能ガラスソリューションは先進経済圏で一般的になります。スマートガラスは、デジタルおよび持続可能なインフラの創造のためにスマートシティプロジェクトと統合されます。
   
• 既存の商業ビルのリノベーションと改修は、特にヨーロッパと北米で新たなビジネスチャンスとなっています。これらの大陸の大多数の建物は、1970年から1990年代に建設されました。政府がより厳格なエネルギーコードと持続可能性規制を実施するにつれ、建物所有者はカーテンウォールのエネルギー効率を最大化し、運用費用を最小化し、建物の価値を高めるためにリトロコミッショニングを行っています。米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国のオフィスビルの60%以上が20年以上経過しており、ファサードの交換作業が増加しています。2024年から、政府のインセンティブと新しい建物性能基準により、カーテンウォールの改修市場は着実に成長すると予想されています。これは、炭素排出量の削減と都市中心部の再生を目指す全体的な計画の一環です。軽量で高性能な材料が現在人気を集めており、既存の古い建物に大規模な構造変更をせずに簡単に改修できます。
   

カーテンウォール市場分析

製造別では、市場はスティックシステムとユニット化システムに分かれています。2024年には、ユニット化システムセグメントが約63%の市場シェアを占め、2025年から2034年までにCAGR8%で成長すると予想されています。
 

• ユニット化システムは、現場外で製造されるため、現場での設置が迅速で、労働コストが低く、品質管理が向上します。これらの利点は、高層ビルや大規模商業ビルで重要です。スティックシステムは、現場での労働と組立てが多いため、小規模または特殊用途に適しています。
   
• 新技術がユニット化カーテンウォール設計を推進しています。コンピュータ制御の生産ライン、CNC加工、ロボットによるガラス設置により、ユニット化パネルはより正確で大量生産可能になりました。スマートガラス、光発電パネル、新しい断熱材がユニット化システムに組み込まれ、省エネと持続可能な建築が一般化しています。米国エネルギー省によると、建物は全体のエネルギー消費の約40%を占めており、ユニット化システムのような技術はそれを大幅に削減する可能性があります。ユニット化システムは、ビル情報モデリング（BIM）やモジュラー建築にも支えられており、現代的で迅速な建築プロジェクトで非常に需要が高まっています。
   
• ユニット化システムは材料と製造に15～20%多くのコストがかかるものの、設置作業の時間と労力を節約し、大規模プロジェクトではコスト効果が高い。特にAPAC地域や中東のような急速に成長する経済圏では、速さと効率が最優先されるため、ユニット化システムは特に魅力的である。一方、低コスト市場では、現地でのカスタマイズがより重要視されるため、スティックシステムも合理的な選択肢である。国際エネルギー機関（IEA）によると、アジアをはじめとする地域の都市化率は年2.3%のペースで成長すると予測されており、ユニット化システムのような手頃な建築ソリューションへの需要が高まっている。ユニット化システムは効率的で柔軟性があり、ライフサイクル全体を通じて有益であるため、カーテンウォール業界では優先的に選択されることが多い。
   

建設タイプ別では、カーテンウォール市場は改修と新築に分類される。2024年、新築セグメントは約71%の収益シェアを占め、2025年から2034年までのCAGRは7.4%と予測されている。
 

• 中国、インド、UAE、東南アジアでは、都市化、オフィスビル建設、大規模開発が新築建築の成長を推進している。大規模開発には超高層ビル、ビジネス地区、空港、スマートシティが含まれ、機能と外観の両面でカーテンウォールシステムが標準となっている。
   
• 国連の予測によると、2050年の世界人口の68%が都市部に住むことになる（2020年は56%）。都市化の進展は新築需要を促進している。2025年から2034年の間、新築セグメントはCAGR7.4%の成長が見込まれ、改修セグメントのCAGR6.1%をわずかに上回る。改修需要は西ヨーロッパや北アメリカのような既存経済圏でも高まっており、エネルギー効率化のリノベーションや老朽化したインフラへの対応が求められている。しかし、新築は規模、投資、高度なファサードシステムの使用面で依然として主流であり、これらの市場でも同様である。ビル情報モデリング（BIM）、プレハブカーテンウォールユニット、エネルギー効率設計は新築建物でより一般的であり、これらの機能を最初から設計に取り入れることができる。これらの技術はプロジェクト期間を短縮し、建物の性能を向上させ、より柔軟な設計を可能にする。
   
• 新築はより多くのコスト削減を提供する。カーテンウォールは設計プロセスに含まれるため、カスタマイズや構造変更にはコストがかかる。ユニットシステムはスティックシステムよりも1平方メートルあたりのコストは高いが、設置が迅速でエネルギー効率が高いため、長期的にはコストが低くなる。改修はカスタマイズ、アクセス制限、時間のかかる設置などの点でコストが高くなる。特に既存建物に新しいシステムを取り入れる場合、改修はよりコストがかかる。改修はエネルギー効率の向上や法令遵守のために必要ではあるが、規模、技術使用の集中度、グローバルな都市化と経済発展のトレンドとの適合性から、新築が市場を主導している。
   

用途別では、カーテンウォール市場は住宅と商業に分類される。2024年、商業セグメントは378億ドルの収益を生み出し、2034年までにCAGR7.3%の成長が見込まれている。
 

• 商業セグメントは、高層オフィスビル、ホテル、ショッピングセンター、病院、交通ターミナルなどの建物でカーテンウォールが広く利用されていることから、主導的な位置を占めています。これらの建物は、カーテンウォールが省エネ性に優れ、より多くの日光を取り入れ、最新のデザインに対応できるため、補強されています。アメリカ合衆国エネルギー省によると、カーテンウォールなどのシステムを備えた省エネビルは、エネルギー使用量を20～25%削減できます。これは、LEED、BREEAM、IGBCなどの国際的なグリーンビル規制と一致しています。また、アジア太平洋地域や中東の都市化は、政府のスマートシティやインフラへの資金提供によって推進され、需要をさらに高めています。
  
  
  住宅セグメントは規模が小さいものの、2025年から2034年までのCAGRは6.7%と、商業セグメントの7.3%に対して高い成長が見込まれます。住宅の拡大は、ニューヨーク、ロンドン、ドバイ、シンガポールなどの大都市圏で高級高層マンションの需要が高まっていることが主な要因です。これらの都市の居住者は、床から天井までのガラス、防音性、最新のデザインなどの機能を求めており、カーテンウォールがそのニーズを満たしています。最新技術の採用、ユニット化システムやスマートグラジングなどもこの傾向を後押ししています。ただし、予算や中間層向けの住宅では、追加費用や特注の問題からカーテンウォールは一般的ではありません。全米住宅建設協会（NAHB）によると、高級住宅プロジェクトではより高度な建築材料であるカーテンウォールが頻繁に使用されています。
   
• さらに、住宅市場は成長ポテンシャルが高いものの、商業市場はカーテンウォール事業の最大のセグメントです。これは、大規模な建設プロジェクトと持続可能性の要件を満たす必要性によるものです。両市場は新技術と都市成長から恩恵を受けていますが、商業市場は規模、予算の柔軟性、国際的なインフラ目標との整合性から主導的な位置を維持するでしょう。アメリカのインフラ投資・雇用法やアジア太平洋地域の類似プログラムなどの政府主導のイニシアチブも、商業セグメントの発展を促進する可能性が高いです。
   

2024年、アメリカは北米のカーテンウォール市場で77.3%の収益シェアを占め、97億ドルの収益を生み出しました。
 

• アメリカ市場の成長は、強力な商業不動産スペース、都市の高層ビルの再開発、LEED認証ビルの普及などによって推進されています。ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコは、オフィス再開発、空港再開発、複合用途の高層ビルなどのプロジェクトで主要な貢献者です。アメリカグリーンビルディング協議会によると、同国では10万件を超えるLEED認証プロジェクトが完成し、グリーンビルの需要が高まっていることを示しています。カナダでは、不動産投資の増加とグリーンビルの需要の高まりにより、トロントとバンクーバーが成長ハブとして注目されています。
   

2025年から2034年まで、EUの残りの地域ではカーテンウォール市場が著しく有望な成長が見込まれています。
 

• ヨーロッパのカーテンウォール産業は発展しているものの、特にドイツ、フランス、イギリスなどの主要市場を除く地域では徐々に成長が見込まれています。2025年から2034年まで、EUはエネルギー効率法、気候目標、都市再生政策を通じて成長を推進するでしょう。ポーランド、スペイン、イタリア、オランダは建設と高層ビル開発の主要プレイヤーです。EUの建物はエネルギー消費の40%を占めており、EUグリーンディールや次世代EU投資などの政策がグリーンで低炭素の建物に向けた投資を促進しています。
   

2025年から2034年まで、APAC地域のカーテンウォール市場は著しい成長が見込まれています。
 

• APAC地域は、日本、中国、インド、東南アジアに次いで、世界最大かつ最も成長が速いカーテンウォール産業です。中国は都市化とビジネス拡大が急速に進んでおり、最大の市場となっています。一方、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピンなどの国々は、2025年から2034年にかけて二桁の成長が予想されています。国連によると、アジアは世界の都市人口の54%を占めており、商業不動産、ホテル、空港の需要を牽引しています。地域の政府は既存のグリーンビルディング基準を要求しており、カーテンウォールシステムの採用をさらに促進しています。生産コストの低さ、規制、省エネ高層ビルの需要により、市場はCAGR 8.4%を超える成長が見込まれています。
   

2025年から2034年まで、MEA地域のカーテンウォール市場は著しい成長が見込まれています。
 

• MEA地域のカーテンウォール産業は変化していますが、エジプト、モロッコ、ケニア、南アフリカなどの非GCC諸国を中心に大きな成長ポテンシャルを秘めています。これらの国々は交通インフラ、都市メガプロジェクト、観光インフラに投資しています。政府主導の住宅・インフラプロジェクト、国際投資、気候変動に強いプロジェクトが、2025年から2034年の成長を牽引します。アフリカ開発銀行によると、2025年のアフリカのインフラ支出は年間1700億ドルに達すると予想されています。一方、GCC地域の成長は、サウジアラビアのNEOMやUAEのエキスポシティ・ドバイによって牽引され、技術ベースの省エネカーテンウォールの需要が高まっています。公共、商業、ホスピタリティインフラへの投資増加により、地域はCAGR 7.9%の成長が見込まれています。
   

カーテンウォール市場シェア分析

AGC株式会社、中央硝子株式会社、ガーディアン・インダストリーズ・コーポレーション、日本板硝子株式会社、サン・ゴバン・グループは、カーテンウォール市場で10～15%のシェアを占めています。市場は高度に分散しています。
 

• カーテンウォールの市場リーダーは、競争を優位に進め、グローバルブランドを構築するために様々な戦略的介入を行っています。最も重要な焦点は、製品イノベーションと技術採用にあり、軽量コンポジットや高性能ガラス、太陽光発電パネルやダイナミックフェードなどのスマート技術など、未来型の製品開発にR&Dを集中させています。これにより、エネルギー効率、持続可能性、デジタル化されたカーテンウォールシステムへの需要に対応できます。
   
• さらに、多くの企業は、東南ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域などの高成長経済圏に地域生産拠点を設立し、パートナーシップを結ぶことで地理的拡大を図っています。これにより、大規模プロジェクトをグローバルに実施できます。建築家、エンジニアリングコンサルタント、現地のファサード企業との戦略的パートナーシップにより、高級プロジェクトや新しい地域へのアクセスが可能になります。品質とプロジェクトの期限内完成を確保するため、市場リーダーは設計、製造、テスト、設置を垂直統合の下で自社で行うことを好みます。
   

カーテンウォール市場企業

カーテンウォール産業で活動している主要企業は以下の通りです：

• AGC株式会社
• 中央硝子株式会社
• ガーディアン・インダストリーズ・コーポレーション
• 日本板硝子株式会社
• サン・ゴバン・グループ
• エリック・グループ
• EFCOコーポレーション
• EFPインターナショナルB.V
• レイナーズ・グループ
• ショットAG
• ビトロS.A.B. de C.V.
• 信義玻璃控股有限公司
• 遠大控股有限公司
• 海南発展控股南海有限公司
• テクナル
• ポータファブコーポレーション
• カズミ・エンタープライズ
• G.ジェームズ・グループ
• LIXILグループ株式会社
• カーネー・カンパニー・インク 
   

AGC株式会社、中央硝子株式会社、ガーディアン・インダストリーズ・コーポレーション、日本板硝子株式会社、サン・ゴバン・グループ、シュットAG、信義玻璃控股有限公司、中国有限公司、カーネー・カンパニー・インク、およびその他数社は、カーテンウォール事業に従事する主要企業であり、主にカーテンウォール建設に使用される原材料および完全なファサードシステムを提供しています。
 

これらには、ガラス製造業者および加工業者（例：AGC株式会社、ガーディアン・インダストリーズ、サン・ゴバン、日本板硝子、信義玻璃）が含まれ、カーテンウォールの性能に不可欠な強化ガラス、複合ガラス、断熱ガラス、低放射ガラス、スマートガラスなど、さまざまな建築用ガラス製品を生産しています。
 

ユアンダ・チャイナ・ホールディングス・リミテッド、カーネー・カンパニー・インク、レイナーズ・グループ、EFCOコーポレーション、テクナル、EFPインターナショナルB.V.などの他の企業は、カーテンウォールシステムの設計、製造、設置に特化しており、アルミニウムフレーム、ユニット化およびスティック組立システム、カスタムファサードソリューションを提供しています。
 

シュットAGおよびビトロSAB de C.V.は、高性能コーティングおよびソーラーコントロールガラスなどの特殊ガラス製品を提供する競合他社であり、これらはカーテンウォールのエネルギー効率を向上させます。新築建物は、規模、投資、高度なファサードシステムの使用において依然として主導的な位置を占めています。ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）、プレハブカーテンウォールユニット、エネルギー効率設計は、新築建物でより一般的であり、これらの機能を最初から備えるように計画されています。これらの技術は、プロジェクト時間を短縮し、より高い建物性能を実現し、より柔軟な設計を提供します。


新築建物は、さらにコスト削減を提供します。カーテンウォールは設計プロセスに含まれており、カスタマイズや構造変更はコストがかかります。ユニットシステムは、スティックシステムよりも1平方メートルあたりのコストが高いですが、設置が迅速でエネルギー効率が高く、長期的にはよりコスト効率的です。
 

カーテンウォール産業のニュース

• 2025年1月、カーネーはカーテンウォールフレーム製品ファミリーに1600UT SSカーテンウォールシステムを追加しました。このシステムは、建設市場の熱カーテンウォール要件に対応するために特別に設計され、標準的な1インチガラス/COG 0.24を使用して完全なシステムU係数0.29で市場に投入されます。追加の熱負荷を持つアプリケーションでは、システムは1インチガラス/COG 0.20で完全なシステムU係数0.24を達成できます。
   
• 2024年11月、AluK Indiaは、高層ビルを革新するためにW75Uユニット化カーテンウォールシステムを導入しました。この優雅で革新的なソリューションは、建物を高く見せるだけでなく、建物を建てるための完全なソリューションです。すべての超高層ビルに最適なソリューションです。このシステムは、高層ビルにとって多くの強力な利点を提供します。オフサイト生産により、設置が迅速で安全になり、建設時間と混乱が減少します。その設計は、現場での労働コストを削減する精密な組立を可能にします。システムの柔軟性により、連続ガラス化からフロア・トゥ・フロア型まで、さまざまな建築形状に対応できます。ガラス、窓、ドアユニットの種類、さまざまな設計可能性。
   
• 2023年12月、YKK APはタイのカーテンウォール企業YHS International Ltd.（「YHSI」）および関連製造企業Siam Metal Co., Ltd.（「SM」）の取得を発表しました。YKK APは、この取得により、4つ目のグローバルカーテンウォール製造拠点を取得し、安定したグローバル供給システムの開発を進め、アジア地域でのカーテンウォール事業を拡大します。工場施設の総面積は26,089平方メートルで、年間生産能力は約180,000平方メートルのカーテンウォールを誇るYHSIとSMは、タイのカーテンウォール市場を独占しています。YHSIとSMは、カーテンウォールシステムの生産、設計、供給を行い、設置とサービスも提供しています。タイ国内の契約業務に加え、日本の大規模プロジェクト向けにもカーテンウォールシステムを供給しています。過去の技術力と経験は、YKK APの企業理念「品質にこだわり、成長パートナーとしての道を進む」と非常に相性が良く、この買収につながりました。
   
• 2023年、テキサス州ダラスに本社を置くOldcastle Building Envelopeは、金属、建築用ガラス、ハードウェアの世界的な流通業者として、Reliance-TC LTをRelianceカーテンウォールソリューションラインに追加しました。同社によると、この製品は「軽量でコスト競争力があり、IECCゾーン4-8に適している」高性能カーテンウォールです。この二重ガラスカーテンウォールは、米国とカナダの気候の過酷な環境に対する優れた断熱性能を提供するU因子0.29の評価を持ち、OBEによると、このクラスの業界基準を上回っています。
   

カーテンウォール市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（百万ドル/十億ドル）と出荷数（単位）に関する推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメントについて:

市場、製造方法別

• スティックシステム
• ユニット化システム

市場、建設タイプ別

• リノベーション
• 新築

市場、用途別

• 商業用
• 住宅用

市場、流通チャネル別

• オンライン
  • 企業ウェブサイト
  • ECサイト
• オフライン
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • 専門店
  • その他

上記の情報は、以下の地域について提供されています:

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • UAE
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア