カーテンウォール市場 サイズとシェア 2025 – 2034

カーテンウォール市場規模

世界のカーテンウォール市場規模は2024年に442億米ドルと推定され、市場は2024年の474億米ドルから2034年には889億米ドルへと、年平均成長率7.2%で成長すると予測されています。この成長は、急速な都市化、建築トレンド、エネルギー効率、持続可能性といった主要要因によって牽引されています。
 

世界のカーテンウォール市場は2019年に380億米ドルに達し、過去数年間高い成長を記録しました。成長の主な原因は、商業、施設、および高層住宅建築物の建設増加でした。都市化とエネルギー効率が高く視覚的に魅力的な建物への重点が、カーテンウォールの需要を牽引しています。市場成長は、主にアジアおよび中東などの新興市場における商業不動産およびインフラへの多額の投資により拡大しました。

 

カーテンウォール市場の成長は、より厳格な建築基準、グリーン基準、およびグリーンデザイン志向によって促進されています。カーテンウォールは、優れた断熱性能、自然光、およびより気密性の高い外皮という形で建物のエネルギーを節約します。LEED、BREEAM、IGBCなどのグリーン基準に従って評価される建物でより頻繁に使用されており、市場成長を促進しています。国際エネルギー機関(IEA)によると、建物は世界のエネルギーのほぼ30%を消費しており、したがってカーテンウォールのようなエネルギー効率の高い製品はますます重要になっています。
 

アジア太平洋(APAC)地域は市場を牽引しており、世界のカーテンウォール価値の約32%を占めています。中国、インド、インドネシアなどの地域は、商業タワー、スマートシティ、交通インフラに多額の投資を行っており、ユニット化およびスティック組立カーテンウォールシステムの需要を促進しています。北米は27%のシェアを占め、インフラのアップグレード、LEED認証建物の拡大、継続的な商業不動産投資によって牽引されています。欧州は22%のシェアを占め、ドイツ、フランス、英国などの国におけるエネルギー改修需要と持続可能性基準によって牽引されています。中東・アフリカ(MEA)とラテンアメリカ(LATAM)を合わせて約19%のシェアを占め、観光促進型インフラ投資と都市プロジェクトによって牽引されています。世界銀行は、発展途上国のインフラ投資が大幅に増加すると予測しており、カーテンウォール市場の成長をさらに促進しています。
 

ユニット化システムは、より迅速な設置、品質管理の向上、大規模プロジェクトへの適切な使用により、主導的地位を占めています。スティック組立システムは市場の30%を占め、中層建築物およびカスタムファサードに使用されています。セミユニット化およびハイブリッドシステムは残りの7%を占めています。オックスフォード・エコノミクスの推定によると、2022年の世界の建設支出は12兆9000億米ドルであり、国連は2050年までにさらに25億人が都市居住者になると予測しています。これらすべてが、20〜25%のエネルギー節約とグリーンインフラに対する政府のインセンティブとともに、カーテンウォール市場をさらに刺激する可能性があります。

カーテンウォール市場動向

• ユニット化カーテンウォールシステムは、スティック組立システムと比較して、優れた断熱性、耐水性、気密性に加えて、より迅速な設置を保証するため、ますます人気が高まっています。特にアジア太平洋(APAC)および中東における高層建築活動の需要増加が、この急増を推進しています。国連によると、世界人口の55%が都市部に居住しており、2050年までに68%に上昇すると推定されているため、より高い都市開発の需要を牽引しています。ユニット化システムの需要は、2024年から2028年にかけて9%を超える年平均成長率（CAGR）で増加すると推定されています。本文書は、グリーンビルディング認証とモジュール建設技術の採用における成長も推奨しており、その結果、ユニット化カーテンウォールがグリーンシティ成長の中心的な注目を集めています。
   
• カーテンウォールの需要は、インテリジェントガラスおよびエネルギー効率の高いガラス技術の採用により増加すると予測されています。IEAによると、世界のエネルギー消費の約40%は建物から生じています。政府と開発業者は、高度なファサード技術の採用を通じてエネルギー効率を高めようとしています。Low-E、エレクトロクロミック、および太陽光発電パネル一体型の光起電力ガラスカーテンウォールが注目を集めており、HVAC、照明、暖房・換気・空調において最大20~25%のエネルギーを節約しています。一例として、米国グリーンビルディング協議会のLEED基準および欧州連合のEPBDがこのような採用を促進しています。2023年から2030年にかけて、高性能ガラスソリューションは先進国経済において一般的になるでしょう。スマートガラスは、デジタルで持続可能なインフラストラクチャを創出するためにスマートシティプロジェクトとも統合されています。
   
• 既存の商業ビルの改修および改装は、特にヨーロッパと北米において新たな事業です。これらの大陸のビルの大半は1970年代から1990年代の間に建設されました。政府がより厳格なエネルギー規制と持続可能性規制を実施するにつれて、ビルオーナーはエネルギー効率を最大化し、運営費を最小化し、ビルの価値を高めるためにカーテンウォールを改修しています。米国エネルギー情報局（EIA）が示すように、米国のオフィスビルの60%以上が築20年を超えているため、ファサード交換工事が増加しています。2024年以降、カーテンウォールの改装市場は、政府の優遇措置と新しいビル性能基準によって後押しされ、着実に増加するでしょう。これは、炭素排出量の削減と都市中心部の活性化という全体的な計画の一環です。軽量で高性能な材料は、大規模な構造変更なしに既存の古いビルに容易に改修できるため、現在注目されています。
   

カーテンウォール市場分析

製作方法に基づいて、市場はスティックシステムとユニット化システムに分類されます。2024年には、ユニット化システムセグメントが約63%の市場シェアを占め、2025年から2034年にかけて8%のCAGRで成長すると予想されています。
 

• ユニット化システムは、サイト外で製作されるため、現場での設置がより迅速に、より高い速度で、より低い人件費で、そして向上した品質管理で行えるため、最良です。これらの利点は、高層ビルやメガ商業ビルにおいて重要です。より多くの現場労働と組み立てを伴うスティックシステムは、小規模または特殊用途により適しています。
   
• 新技術がユニット化カーテンウォール設計を推進しています。コンピュータ化された生産ライン、CNC製粉、ロボットガラス施工により、ユニット化パネルはより正確に、大量に製造可能になりました。スマートガラス、光起電力パネル、新しい断熱材料が、エネルギー効率的で持続可能な建物が標準となるにつれて、ユニット化システムに組み込まれています。米国エネルギー省の報告によると、建物は全エネルギーの約40%を消費しており、ユニット化システムのような技術はこれを大幅に削減する可能性があります。ユニット化システムは、ビルディングインフォメーションモデリング(BIM)とモジュール建設においても支援されており、したがって現代の迅速な建設プロジェクトにおいて非常に需要があります。
   
• ユニット化システムは、材料と製造において15～20%集約的ですが、設置時の時間と労力を節約するため、大規模プロジェクトにおいてはコスト効率が高くなります。したがって、アジア太平洋地域や中東などの急速に成長している経済圏では、速度と効率が最優先されるため、特に魅力的です。しかし、スティックシステムは、迅速な設置よりも現場でのカスタマイズが重視される低コスト市場では合理的な選択肢として残っています。国際エネルギー機関(IEA)によると、アジアなどの地域における都市化は年率2.3%で成長すると推定されており、ユニット化システムなどの手頃な建築ソリューションへの需要が高まっています。ユニット化システムは、ライフサイクル全体を通じてより効率的で柔軟性があり、有益であるため、カーテンウォール業界における好ましい選択肢となっています。
   

建設タイプに基づき、カーテンウォール市場は改修と新築に分類されます。2024年には、新築セグメントが約71%の収益シェアを占めており、2025年から2034年にかけて7.4%のCAGRで成長すると予測されています。
 

• 都市化、オフィスビル建設、メガスケール開発は、中国、インド、アラブ首長国連邦、東南アジアにおける新規建築の成長を推進しています。メガスケール開発には、高層超高層ビル、ビジネス地区、空港、スマートシティが含まれ、機能と外観の両面において、カーテンウォールシステムが標準となっています。
   
• 国連の予測によると、2050年の世界人口は、2020年の56%から68%が都市居住者になると見込まれています。都市化の増加は新規建物への需要と関連しています。2025年から2034年の間、新築セクターは7.4%のCAGRを記録する可能性が最も高く、これは改修セクターの6.1%のCAGRを若干上回ります。改修は、西ヨーロッパや北米などの先進経済圏においても、エネルギー効率の高い改修工事と老朽化したインフラの必要性により勢いを増しています。しかし、これらの市場においても、新築は規模、投資額、ハイテクファサードシステムの使用において依然として優位に立っています。ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)、プレハブ化されたカーテンウォールユニット、エネルギー効率的な設計は、設計段階からこれらの機能を組み込むことができる新築においてより普及しています。これらの技術は、プロジェクト期間を短縮し、より高い建物性能を達成し、より柔軟な設計を提供します。
   
• 新築はまた、より大きなコスト削減を提供します。カーテンウォールは設計プロセスに含まれているため、カスタマイズや構造変更にはコストがかかります。ユニットシステムは、スティックシステムよりも平方メートル当たりのコストが高いですが、設置が迅速でエネルギー効率が高いため、長期的にはコストが低くなります。改修は、カスタムフィッティング、限定的なアクセス、時間のかかるフィッティングの点でコストがかかります。特に、既存の建物に新しいシステムを含めるように改修する場合はそうです。改修は現在の建築ストックにおけるエネルギー効率の向上と法令遵守のために必要ですが、規模、技術利用の高密度、世界的な都市化および経済発展の傾向との適合性により、圧倒的に新築が市場を支配しています。
   

用途に基づき、カーテンウォール市場は住宅用と商業用に分類されます。2024年には、商業用セグメントが378億米ドルの収益を生み出し、2034年まで7.3%のCAGRで成長すると予測されています。
 

• 商業セグメントは、高層オフィスビル、ホテル、ショッピングセンター、病院、交通ターミナルにおけるカーテンウォールの幅広い用途により、市場をリードしています。これらの建物には、エネルギー効率が高く、より多くの自然光を取り入れ、現代的なデザインに対応できるため、カーテンウォールが採用されています。米国エネルギー省によると、カーテンウォールなどのシステムを備えたエネルギー効率の高い建物は、エネルギー使用量を20~25%削減できることが示されています。これは、LEED、BREEAM、IGBCなどの国際的なグリーンビルディング規制に沿ったものです。アジア太平洋地域および中東における都市化は、スマートシティやインフラへの政府資金によって促進され、需要を押し上げています。
  
  
  住宅セグメントは規模は小さいものの、より高い成長率で拡大すると予想されており、2025年~2034年のCAGRは6.7%であるのに対し、商業セグメントは7.3%です。住宅分野の拡大は、ニューヨーク、ロンドン、ドバイ、シンガポールなどの都市部における高級高層コンドミニアムの需要増加によって促進されています。これらの都市の居住者は、床から天井までのガラス、遮音性、最新の外観などの機能を求めており、カーテンウォールがそれらを提供しています。ユニット化システムやスマートガラスなどの最新技術の採用も、この傾向を後押ししています。しかし、カーテンウォールは、コスト増加や特注化の減少により、低価格帯および中価格帯の住宅ではあまり一般的ではありません。全米住宅建設業者協会(NAHB)によると、高級住宅プロジェクトでは、カーテンウォールなどのより高度な建築材料がより頻繁に使用されています。
   
• さらに、住宅市場には大きな成長の可能性がありますが、商業市場はカーテンウォール業界の最大セグメントです。これは、大規模な建設プロジェクトと持続可能性の条件を満たす必要性によるものです。両市場とも新技術と都市成長の恩恵を受けていますが、商業市場は、その規模、予算の裁量、国際的なインフラ目標との整合性により、引き続き市場をリードするでしょう。米国のインフラ投資雇用法やアジア太平洋地域における同様のプログラムなどの政府イニシアチブも、商業セグメントの発展を支援する可能性があります。
   

2024年、米国は北米カーテンウォール市場において売上高シェア77.3%を占め、97億米ドルの売上高を記録しました。
 

• 米国市場の成長は、堅調な商業用不動産スペース、都市部における高層ビルの再開発、LEED認証建物の広範な利用によって促進されています。ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコは、オフィス再開発、空港再開発、複合用途高層ビルなどのプロジェクトを持つ主要な貢献都市です。米国グリーンビルディング協会によると、同国では10万件以上のLEED認証プロジェクトが完了しており、グリーンビルディングへの需要の高さが浮き彫りになっています。カナダでは、トロントとバンクーバーが、不動産投資の増加とグリーンビルディング需要の拡大により、成長の拠点として想定されています。
   

欧州のその他EU地域におけるカーテンウォール市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予想されています。
 

• 欧州のカーテンウォール業界は成熟していますが、ドイツ、フランス、英国などの中核市場以外の地域では、緩やかな成長が見込まれています。2025年~2034年の間、EUはエネルギー効率法、気候目標、都市再生政策を構築し、成長を促進します。ポーランド、スペイン、イタリア、オランダは、建設および高層ビル開発における主要なプレーヤーです。EU内の建物はエネルギーの40%を消費すると予想されており、これがEUグリーンディールや次世代EU投資などのグリーンおよび低炭素建物への政策を推進しています。
   

アジア太平洋地域のその他のアジア太平洋地域におけるカーテンウォール市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予想されています。
 

• アジア太平洋地域は世界最大かつ最も急成長しているカーテンウォール業界であり、日本、中国、インド、東南アジアがそれに続いています。中国は、より速い都市化と商業拡大を伴う最大の市場です。一方、インドネシア、ベトナム、タイ、フィリピンなどの国々は、2025年から2034年にかけて二桁の成長を記録する可能性があります。国連によると、アジアは2025年までに世界の都市人口の54%を占める位置にあり、これが商業不動産、ホテル、空港の需要を促進しています。同地域の政府は既存のグリーンビルディング基準を要求しており、これもカーテンウォールシステムの採用をさらに推進しています。市場は、低い生産コスト、規制、エネルギー効率の高い超高層ビルの需要により、8.4%を超える年平均成長率で増加するでしょう。
   

中東・アフリカ地域のその他の中東・アフリカ地域におけるカーテンウォール市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予想されています。
 

• 中東・アフリカ地域のカーテンウォール業界は変化していますが、主にエジプト、モロッコ、ケニア、南アフリカなどの非湾岸協力会議諸国において巨大な成長可能性を秘めています。これらの国々は、交通インフラ、都市メガプロジェクト、観光インフラに投資しています。政府主導の住宅およびインフラプロジェクト、国際投資、気候に強靭なプロジェクトが、2025年から2034年にかけての成長を牽引するでしょう。アフリカ開発銀行の報告によると、アフリカのインフラ支出は2025年に年間1,700億米ドルに達する見込みです。しかし、湾岸協力会議地域における成長は、サウジアラビアのNEOMやアラブ首長国連邦のエキスポシティドバイが先導しており、技術ベースでエネルギー効率の高いカーテンウォールの需要を牽引しています。同地域は、公共、商業、ホスピタリティインフラスキームへの投資の増加により、7.9%の年平均成長率で成長する可能性があります。
   

カーテンウォール市場シェア分析

AGC Inc.、Central Glass Co.LTD、Guardian Industries Corp.、Nippon Sheet Glass Co., Ltd、Saint-Gobain groupは、カーテンウォール市場において合計で10~15%の市場シェアを占めています。市場は非常に細分化されています。
 

• カーテンウォール業界の市場リーダーは、競争面で優位に立ち、グローバルブランドを構築するために、さまざまな種類の戦略的介入を実施しています。最も顕著な重点は、技術採用と並んで製品革新に置かれており、企業は軽量複合材料や高性能ガラス、光発電パネルやダイナミックフェードなどのスマート技術といった未来志向の製品を開発するために研究開発に集中的に取り組んでいます。これにより、エネルギー効率が高く、持続可能で、デジタル対応のカーテンウォールシステムに対する需要の高まりに対応することができます。
   
• さらに、ほとんどの企業は、東南ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域などの高成長経済圏に地域製造施設を開設し、パートナーシップを通じて地理的拡大を追求しており、世界規模のプロジェクトを実施できるようにしています。建築家、エンジニアリングコンサルタント会社、地元のファサード企業との戦略的パートナーシップは、これらの企業がハイエンドプロジェクトや新しい地域へのアクセスを獲得するのにも役立ちます。品質とプロジェクトのタイムリーな完了を確保するため、市場リーダーは垂直統合の下で、設計、製造、試験、設置を社内で維持することを好みます。
   

カーテンウォール市場企業

カーテンウォール業界で事業を展開する主要企業は以下の通りです。

• AGC Inc.
• Central Glass Co.LTD
• Guardian Industries Corp.
• Nippon Sheet Glass Co., Ltd
• Saint-Gobain group
• Elicc Group
• EFCO Corporation
• EFP International B.V
• Reynaers Group
• Schott AG
• Vitro S.A.B. de C.V.
• Xinyi Glass Holdings Limited
• Yuanda China Holdings Limited
• Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.
• Technal
• PortaFab Corporation
• Kazmi Enterprises
• G. James Group
• LIXIL Group Corporation
• Kawneer Company Inc 
   

AGC Inc.、Central Glass Co. LTD、Guardian Industries Corp.、Nippon Sheet Glass Co., Ltd、Saint-Gobain group、Schott AG、Xinyi Glass Holdings Limited、Yuanda China Holdings Limited、Kawneer Company Inc.、およびその他数社は、カーテンウォール事業に従事する最大手企業の一部であり、主にカーテンウォール建設に使用される原材料および完全なファサードシステムの提供に携わっています。
 

これらの企業は、ガラスメーカーおよび加工業者(例:AGC Inc.、Guardian Industries、Saint-Gobain、Nippon Sheet Glass、Xinyi Glass)を含み、強化ガラス、合わせガラス、複層ガラス、低放射率ガラス、スマートガラスソリューションなど、カーテンウォールの性能に不可欠な各種建築用ガラス製品を製造しています。
 

Yuanda China Holdings Limited、Kawneer Company Inc.、Reynaers Group、EFCO Corporation、Technal、EFP International B.V.などは、カーテンウォールシステムの設計、製作、施工における専門性を提供し、アルミニウムフレーム、ユニット工法およびスティック工法システム、カスタムファサードソリューションを提供しています。
 

Schott AGおよびVitro S.A.B. de C.V.は、高性能コーティングや日射制御ガラスなど、カーテンウォールのエネルギー効率を実現する特殊ガラス製品を提供する競合企業です。これらの市場においても、新築建物は依然として規模、投資、ハイテクファサードシステムの使用において優位性を保っています。ビルディングインフォメーションモデリング(BIM)、プレハブカーテンウォールユニット、エネルギー効率的な計画は、これらの特徴を設計段階から組み込むことができる新築建物においてより普及しています。これらの技術は、プロジェクト期間を短縮し、より高い建物性能を達成し、より柔軟な設計を可能にします。


新築建物はまた、より大きなコスト削減を実現します。カーテンウォールも設計プロセスに含まれるため、カスタマイズや構造変更にはコストがかかります。ユニットシステムは、平方メートルあたりの価格はスティックシステムより高価ですが、施工が迅速でエネルギー効率が高いため、長期的にはコストが低くなります。
 

カーテンウォール業界ニュース

• 2025年1月、Kawneerはカーテンウォールフレーム製品ファミリーに新たな追加製品として1600UT SSカーテンウォールシステムを発表しました。建設市場の断熱カーテンウォール要件に対応するために特別に開発された1600UT SSは、標準的な1インチガラス/COG 0.24を使用して、システム全体のU値0.29で市場に投入されます。追加の断熱負荷が求められる用途では、1インチガラス/COG 0.20を使用してシステム全体のU値0.24を達成できます。
   
• 2024年11月、AluK Indiaは、高層建築を革新するW75Uユニット化カーテンウォーリングシステムを導入し、建物を高くするだけでなく、目を引く存在にする洗練された革新的なソリューションを提供しています。注目を集めるように設計され、耐久性を備えて構築されており、あらゆる超高層ビルに最適なソリューションです。このシステムは、高層建築に対して多くの強力な利点を備えています。オフサイト生産により、より迅速で安全な施工が可能となり、工期と作業中断を削減します。その設計により、現場労働コストを削減した精密な組立が可能です。このシステムの柔軟性は、連続ガラス張りからフロア・トゥ・フロアタイプ、ガラスの種類、窓およびドアユニットまで、さまざまな建築形式に対応し、多様な設計の可能性を提供します。
   
• 2023年12月、秋良魚津氏は、タイのカーテンウォール企業YHS International Ltd.(「YHSI」)および関連製造企業Siam Metal Co., Ltd.(「SM」)の買収を発表しました。YKK APは、この買収により4番目のグローバルカーテンウォール製造拠点を獲得し、安定したグローバル供給体制の構築を進め、アジア地域におけるカーテンウォール事業の拡大を推進します。総面積26,089平方メートルの工場施設を有し、年間生産能力が約180,000平方メートルのカーテンウォールに達するYHSIとSMは、タイのカーテンウォール市場を独占してきました。YHSIとSMは、カーテンウォールシステムの製造、設計、供給を行い、設置およびサービスも提供しています。タイ国内での契約事業に加え、日本における様々な大型プロジェクトにカーテンウォールシステムを供給してきました。技術力と経験に関する良好な過去の実績は、YKK APの企業理念である「すべてにおいて品質を追求する」という方針とよく合致しており、成長パートナーとしての今回の買収につながりました。
   
• 2023年、ダラスに本社を置く金属、建築用ガラス、金物の世界的販売業者であるOldcastle Building Envelopeは、カーテンウォールソリューションのRelianceラインへの追加製品としてReliance-TC LTを発表しました。同社によれば、本製品は「軽量で、コスト競争力があり、IECCゾーン4-8に適した」高性能カーテンウォールです。この二重ガラスカーテンウォールは、米国とカナダにおける気候の極端な変化に対して優れた断熱性能を提供する0.29のU値評価を達成しているだけでなく、OBEによれば、このクラスにおける業界基準をも上回っています。
   

カーテンウォール市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益(百万米ドル/十億米ドル)および出荷量(台数)の推定値と予測を含む業界の詳細な分析が含まれており、以下のセグメントを対象としています。

市場、製作方法別

• スティックシステム
• ユニット化システム

市場、建設タイプ別

• 改修
• 新築

市場、用途別

• 商業
• 住宅

市場、流通チャネル別

• オンライン
  • 企業ウェブサイト
  • Eコマース
• オフライン
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • 専門店
  • その他

上記の情報は以下の地域について提供されています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア