Marché chinois des matériaux de construction biosourcés Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché chinois des matériaux de construction biosourcés

Le marché chinois des matériaux de construction biosourcés était évalué à 6,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait passer de 6,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 12,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• Les matériaux de construction biosourcés désignent des produits considérés comme des matériaux de construction durables sur le plan environnemental, fabriqués à partir de ressources biologiques renouvelables telles que les fibres végétales, les biopolymères et d'autres matériaux organiques, afin de réduire l'empreinte carbone et de promouvoir des pratiques de construction écologique. Le gouvernement chinois s'emploie activement à promouvoir la durabilité au moyen de politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser un développement respectueux de l'environnement.
   
• La Chine est le premier émetteur mondial de CO2. En 2018, les émissions de CO2 de la Chine ont totalisé 9,5 Gt de CO2, soit 29 % du total mondial. La Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) indique que la Chine s'est engagée à atteindre le pic de ses émissions de carbone d'ici 2030 et à parvenir à la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui peut soutenir directement le marché des matériaux de construction biosourcés.
   
• Le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a clairement affirmé son engagement en faveur de la construction écologique, en préconisant le relèvement des normes de performance à l'échelle internationale et en garantissant le choix de matériaux durables dans la planification urbaine et le développement des infrastructures des projets. Cette impulsion, conjuguée à la sensibilisation croissante des promoteurs et des consommateurs aux impacts environnementaux, a commencé à faire évoluer la demande de produits de construction écologiques.
   
• La Chine orientale, notamment autour des grands pôles économiques de Shanghai et du Jiangsu, domine actuellement le marché grâce à une infrastructure manufacturière établie et à l'avancement des politiques publiques. Parallèlement, la Chine méridionale connaît la croissance la plus rapide, soutenue par l'accélération de l'urbanisation, le développement des infrastructures et l'intervention des pouvoirs publics en faveur de pratiques de construction écologique. Ensemble et de manière interdépendante, ces trois grandes forces — des politiques publiques ambitieuses, l'urbanisation et la sensibilisation environnementale — favoriseront l'expansion du marché chinois des matériaux de construction biosourcés, qui constitue un territoire de premier plan pour la construction durable.
   

Tendances du marché chinois des matériaux de construction biosourcés

• Avancées technologiques dans le développement des matériaux : le marché des matériaux de construction biosourcés connaît des innovations rapides, avec la mise au point de biocomposites et de biopolymères de nouvelle génération offrant de meilleures propriétés mécaniques, ainsi qu'une isolation et une résistance au feu accrues. Les nanotechnologies et le génie biologique ouvrent la voie à la conception de matériaux durables plus intelligents, plus légers et plus innovants. Par exemple, des isolants en mousse biosourcée présentant des propriétés thermiques améliorées sont intégrés aux bâtiments écologiques avec le soutien de programmes de recherche publics, tels que le 14e plan quinquennal de la Chine. Ces innovations offrent davantage de possibilités de conception sans compromettre le caractère naturel des matériaux, favorisant ainsi leur adoption dans l'ensemble du secteur de la construction.
   
• Des cadres réglementaires stricts favorisent la durabilité : les gouvernements ont instauré des réglementations strictes afin de faciliter l'utilisation de matériaux de construction durables dans de nombreux pays, en particulier en Chine. Une feuille de route fixant des objectifs de réduction des émissions de carbone et d'augmentation de la part des bâtiments écologiques encourage les constructeurs chinois à utiliser des matériaux biosourcés.L’évolution des cadres réglementaires favorisant les produits respectueux de l’environnement se reflète également dans le contexte réglementaire, où des normes telles que la norme d’évaluation des bâtiments écologiques GBES ont été établies. Ces codes encouragent les fabricants et orientent les choix des consommateurs, dynamisant ainsi un marché jusque-là peu actif dans le domaine des solutions de construction durables, soutenues par des politiques ambitieuses.
   
• Numérisation et industrie 4.0 dans le secteur manufacturier : L’intégration de technologies de l’industrie 4.0 telles que l’automatisation, l’IoT et l’intelligence artificielle transforme fondamentalement la conception et la fabrication des matériaux de construction biosourcés en Chine. Ces technologies permettent non seulement de gagner du temps et de réduire les coûts de production, mais aussi d’améliorer l’efficacité des processus, le contrôle qualité et la personnalisation en réduisant les déchets. La fabrication intelligente constitue une priorité pour le gouvernement chinois et, dans le cadre des politiques de l’initiative Made in China 2025, l’industrie des produits biosourcés bénéficie d’un soutien accru à l’innovation. Cette transformation numérique vise à raccourcir les cycles de développement des produits et à élargir leur portée commerciale.
   
• Hausse des investissements dans les projets d’infrastructures durables : Les investissements publics et privés sont de plus en plus orientés vers des infrastructures durables nécessitant des matériaux biosourcés innovants. Les grands projets de développement des infrastructures menés par le gouvernement dans le cadre de l’initiative des Nouvelles routes de la soie favorisent la construction écologique et encouragent les solutions biosourcées.
   

Analyse du marché chinois des matériaux de construction biosourcés

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché, segmenté par matériau, comprend les matériaux de construction à base de bambou, les biomatériaux à base de bois, les composites à base de fibres naturelles, les polymères et plastiques biosourcés, les matériaux à base de mycélium, le béton biosourcé et les alternatives au ciment, ainsi que les biomatériaux avancés. Les biomatériaux à base de bois ont généré 1,3 milliard de dollars USD en 2024.
 

• Les biomatériaux à base de bois dominaient le marché chinois des matériaux de construction biosourcés en raison de leur longue tradition, de leur résistance structurelle et de leur intégration aisée dans les pratiques de construction déjà établies. La Chine est actuellement le premier importateur de grumes industrielles et le deuxième importateur mondial de produits forestiers ; elle a également continué d’afficher une forte croissance de ses importations. La plupart des produits importés sont constitués de grumes industrielles, de bois scié et de contreplaqué. La hausse des importations concerne également les panneaux de fibres et les panneaux de particules à base de bois. En outre, les importations de pâte à papier et de produits papetiers sont importantes chaque année en moyenne, dépassant souvent les produits ligneux équivalents en bois rond.
   
• Les composites à base de fibres naturelles et les polymères biosourcés gagnent progressivement en popularité sur le marché, mais détiennent encore une part plus faible que les matériaux à base de bois. L’avantage de ces composites réside dans leur légèreté et leurs performances élevées, qui en font des candidats adaptés à la fabrication de panneaux intérieurs, de matériaux d’isolation et d’éléments décoratifs. Les matériaux à base de mycélium et de bambou se développent sur des marchés de niche, les consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux cherchant à orienter davantage leurs achats vers des solutions issues de travaux innovants de recherche et développement afin de favoriser leur adoption généralisée.
   
• Les alternatives biosourcées au béton et au ciment restent peu nombreuses et éloignées d’une adoption généralisée, mais elles sont très prometteuses, car elles devraient pouvoir répondre aux exigences structurelles à grande échelle ; elles se trouvent toutefois encore au stade du développement. Les biomatériaux avancés tels que les matériaux à base de mycélium et les biopolymères sont principalement utilisés dans le cadre de projets pilotes ou pour des applications spécialisées. 
   

Selon l’application, le marché chinois des matériaux de construction biosourcés est segmenté en matériaux structurels, matériaux d’isolation, matériaux d’intérieur et matériaux d’extérieur. Le segment des matériaux structurels représentait 39,8 % du marché en 2024.
 

• Les applications structurelles constituent les principales applications des matériaux de construction biosourcés en Chine, car elles forment la base des bâtiments nécessitant résistance et durabilité. La demande de solutions innovantes porteuses de charges, telles que le bois d’ingénierie, le béton biosourcé et les matériaux composites, est soutenue par l’importance accordée par le pays aux infrastructures vertes dans le cadre de son expansion urbaine. Toutes ces solutions soumises à des essais de sécurité offrent une empreinte carbone réduite, ce qui en fait des solutions idéales pour les projets résidentiels, commerciaux et d’infrastructures publiques. Les matériaux biosourcés gagnent en importance aux côtés du béton et de l’acier dans la structure des bâtiments, stimulant les investissements et l’innovation, tandis que les normes sectorielles et les codes de la construction favorisent les solutions vertes.
   
• Les applications d’isolation devraient afficher une croissance très rapide, mais elles ne sont toujours pas considérées comme des domaines d’application dominants au même titre que les applications structurelles. La Chine accordant une grande importance à l’efficacité énergétique, notamment dans les aspects liés au logement et à la certification des bâtiments verts, la demande d’applications d’isolation naturelles ou biosourcées, telles que les isolants à base de fibres naturelles et les mousses biosourcées, devrait progresser. Leur légèreté, leurs performances thermiques et leur caractère respectueux de l’environnement les rendent particulièrement attractives pour les constructions neuves et les projets de rénovation.
   
• L’évolution des préférences des consommateurs en faveur d’une esthétique durable et naturelle a favorisé de nouvelles applications intérieures, notamment les panneaux décoratifs, les revêtements de sol et le mobilier. Les applications intérieures représentent une part importante de la demande globale, mais les principaux moteurs de croissance sont la rénovation et l’aménagement intérieur plutôt que les constructions neuves.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché chinois des matériaux de construction biosourcés est segmenté en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle et projets d’infrastructure. La construction résidentielle dominait le marché en 2024.
 

• En Chine, le secteur résidentiel constitue le principal secteur d’utilisation finale des matériaux de construction biosourcés, compte tenu de l’urbanisation, de l’augmentation des revenus de la classe moyenne et des efforts déployés par le gouvernement en faveur d’environnements de vie durables. Le taux d’urbanisation de la Chine a atteint un niveau record de 66 % en 2023. Avec cette évolution des modes de vie urbains, qui s’éloignent de la construction « traditionnelle », les consommateurs prennent davantage conscience de la valeur des espaces écologiques et sains, ce qui stimule la demande de matériaux composites à base de fibres naturelles, d’isolants biosourcés et de produits en bois d’ingénierie.
   
• La construction commerciale, qui englobe les immeubles de bureaux, les hôtels et les espaces commerciaux, a gagné en importance sous l’effet de la croissance économique et du développement urbain de la Chine. Le marché recherche des matériaux de construction modernes et abordables qui répondent aux exigences de sécurité, de durabilité et de confort, tout en étant conformes aux normes contemporaines de construction en matière de durabilité environnementale. Dans ce contexte, l’utilisation accrue de matériaux biosourcés pour les finitions intérieures, l’isolation thermique et les éléments structurels vise à obtenir des certifications élevées de bâtiment écologique, telles que LEED.
   
• La construction industrielle et les infrastructures constituent des marchés en croissance, bien qu’ils représentent des segments moins importants en raison de conditions techniques et économiques spécifiques. Toutefois, dans des applications spécialisées telles que l’aménagement intérieur des usines, les ouvrages provisoires et la rénovation des infrastructures, les matériaux biosourcés peinent à s’imposer, leur adoption étant aujourd’hui largement soutenue par les réglementations environnementales et la nécessité d’un développement industriel durable.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché des matériaux de construction biosourcés en Chine orientale s’élevait à 2,2 milliards de dollars USD en 2024.
 

• La Chine orientale domine le marché en raison d’une urbanisation dense et d’une activité de construction soutenue. La demande est portée par les projets d’infrastructures urbaines de très grande envergure menés dans la région, ainsi que par l’acceptation croissante des matériaux biosourcés dans les bâtiments commerciaux et résidentiels. La région bénéficie également d’une chaîne d’approvisionnement bien établie et d’installations de production avancées, qui favorisent l’adoption rapide de nouveaux produits de construction biosourcés. La forte densité de population et le rôle de pôle économique de la région ont stimulé l’activité dans les projets de rénovation et de construction neuve, notamment dans de grandes villes comme Shanghai et Hangzhou.
   
• La Chine septentrionale devrait connaître une croissance régulière, soutenue par les projets d’infrastructures financés par les pouvoirs publics et l’expansion urbaine ; la région accuse ainsi un léger retard sur la Chine orientale en matière d’adoption des matériaux biosourcés. Le climat froid suscite un intérêt pour les matériaux isolants, mais les méthodes de construction traditionnelles conservent une part de marché importante.
   
• La Chine méridionale enregistre une croissance qui accompagne son urbanisation extrêmement rapide dans des villes comme Guangzhou et Shenzhen, où la construction écologique commence à gagner du terrain. Toutefois, en raison des disparités économiques entre les régions, la Chine méridionale reste derrière la Chine orientale en termes de taille de marché.
   
• La Chine occidentale et la Chine centrale, en tant que marchés émergents, connaissent un intérêt accru et une propension nouvelle à investir dans la construction durable. Ces deux régions bénéficient d’une dynamique de croissance portée par le développement des infrastructures et les incitations publiques, mais détiennent des parts de marché relativement plus faibles en raison d’une urbanisation moins dense et de l’adoption encore lente des matériaux biosourcés.
   

China Bio-based Construction Materials Market Share

• Le marché chinois des matériaux de construction biosourcés est relativement fragmenté, les acteurs tels que Holcim, Dasso Group, Suzano, Covestro et China Resources Cement Holdings Limited détenant environ 36,4 % de l’ensemble des parts de marché.
   
• Ces entreprises occupent de solides positions à l’échelle mondiale grâce à leur vaste expérience du marché des biofertilisants. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par d’importantes capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante de biofertilisants dans différentes régions.
   

China Bio-based Construction Materials Market Companies

Les principaux acteurs présents dans le secteur chinois des matériaux de construction biosourcés sont :

• China National Building Material Company Limited
• China Resources Cement Holdings Limited
• Covestro 
• Dasso Group
• Holcim
• Huaxin Cement Co., Ltd.
• Mitsui Chemicals
• Suzano
• Tangshan Jidong Cement Co., Ltd.
   

Holcim : Holcim s’est imposé sur la scène mondiale comme l’un des principaux innovateurs dans le développement de solutions de construction durables et résistantes, grâce à la fourniture de ciment, de béton et de granulats respectueux de l’environnement. En Chine, Holcim met l’accent sur la recherche consacrée aux alternatives biosourcées et bas carbone au ciment, en s’appuyant sur des procédés de fabrication avancés et des technologies vertes afin de répondre au besoin croissant de solutions en béton adaptées aux pratiques de construction durable et à la réduction des effets environnementaux négatifs.
 

Dasso Group : Dasso Group fabrique des matériaux de construction en bois d’ingénierie et en bambou qui favorisent des pratiques de construction respectueuses de l’environnement en Chine. Ses produits reposent sur l’utilisation de matériaux naturels renouvelables, à la fois solides et durables, répondant ainsi à la demande croissante d’applications durables dans des domaines tels que les aménagements intérieurs et les structures du secteur GS dans la région.
 

Suzano : Suzano est principalement connu pour ses bioproduits à base de cellulose et de papier et élargit progressivement ses activités aux matériaux de construction biosourcés, tels que les composites à base de fibres naturelles. En mettant l’accent sur les matériaux biodégradables innovants, l’entreprise propose des solutions destinées à l’isolation thermique et à la finition intérieure, s’inscrivant ainsi dans la dynamique de la Chine en faveur de solutions de construction écologiques et renouvelables.
 

Covestro : Pionnier des polyuréthanes haute performance et des polymères biosourcés, Covestro investit massivement dans le développement de matériaux durables. En Chine, Covestro accorde une grande importance au marché de la construction biosourcée, notamment à l’utilisation de polyols biosourcés et au développement de matériaux d’isolation des bâtiments respectueux de l’environnement, offrant une bonne efficacité thermique et compatibles avec les procédés de construction des bâtiments écologiques.
 

China Resources Cement Holdings Limited : China Resources Cement, acteur majeur de la production de ciment et de béton, intègre de plus en plus d’additifs biosourcés et de matériaux complémentaires. L’entreprise développe des produits cimentiers bas carbone et écologiques afin de réduire sa consommation de ressources, de contribuer à ses objectifs de réduction de l’empreinte environnementale conformément aux objectifs environnementaux fixés par la Chine et de répondre à la demande d’infrastructures de construction durables.
 

Actualités du secteur chinois des matériaux de construction biosourcés

• Novembre 2024, Covestro a renforcé la production de matériaux de revêtement partiellement biosourcés dans la région Asie-Pacifique afin d’atteindre les objectifs de durabilité de la région et de réduire son empreinte carbone, notamment à Foshan, en Chine.
   
• Octobre 2024, Suzano a ouvert de nouvelles perspectives pour les applications des matériaux biosourcés en Chine, notamment grâce à un accord avec Ningbo Actmix visant à faciliter l’introduction d’Ecolig, un additif pour caoutchouc biosourcé appelé à contribuer à la transition vers une économie bas carbone et à promouvoir des pratiques industrielles durables.
   
• Novembre 2024, Mitsui Chemicals a collaboré avec Prime Polymer et Hide Kasuga 1896 afin d’intégrer ses dalles de sol biosourcées à l’Expo 2025, tout en contribuant à la neutralité carbone et à la durabilité. L’entreprise a fourni 20 000 dalles pour le Pavillon de la Journée nationale lors de l’événement.
   
• Septembre 2023,  des scientifiques ont développé des matériaux de construction bas carbone. Des matériaux tels que le sable, les cendres de charbon et les gravats de briques ont été utilisés pour remplacer les matériaux de construction traditionnels et favoriser un mode de vie plus respectueux de l’environnement, réduisant ainsi les importantes émissions mondiales de dioxyde de carbone.
   

Le rapport d’étude du marché chinois des matériaux de construction biosourcés fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards de dollars (USD), et de volume, en kilotonnes, de 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Matériaux de construction à base de bambou
  • Produits en bambou d'ingénierie
  • Composites à base de fibres de bambou
  • Matériaux de construction en bambou recombinant
  • Contreplaqués et panneaux en bambou
  • Matériaux de renforcement à base de bambou
• Biomatériaux à base de bois
  • Bois lamellé-croisé (CLT)
  • Produits en bois d'ingénierie
  • Matériaux isolants en fibres de bois
  • Composites bois-plastique
  • Bois lamellé-collé
• Composites à base de fibres naturelles
  • Matériaux de construction à base de chanvre
  • Composites à base de fibres de lin
  • Matériaux de construction à base de paille
  • Autres composites à base de fibres végétales
  • Polymères et plastiques biosourcés
  • Matériaux à base d'acide polylactique (PLA)
• Polyuréthanes biosourcés
  • Matériaux à base de PBAT et de PBS
  • Plastiques de construction biodégradables
  • Adhésifs et liants biosourcés
• Matériaux à base de mycélium
  • Produits isolants à base de mycélium
  • Composites mycélium-bois
  • Matériaux structurels à base de mycélium
  • Matériaux d'emballage dérivés du mycélium
• Alternatives biosourcées au béton et au ciment
  • Produits en béton biosourcé
  • Matériaux cimentaires alternatifs
  • Matériaux de construction à bilan carbone négatif
  • Béton géopolymère renforcé de fibres végétales
• Biomatériaux avancés
  • Matériaux en mousse de chitosane
  • Matériaux à base d'algues
  • Matériaux dérivés de déchets agricoles
  • Matériaux dérivés de la biologie synthétique

Marché, par application

• Applications structurelles
  • Éléments porteurs et ossatures
  • Systèmes de fondation et travaux de terrassement
  • Systèmes et structures de toiture
  • Systèmes et panneaux muraux
  • Matériaux de revêtement de sol et de terrasse
• Applications d'isolation
  • Systèmes d'isolation thermique
  • Matériaux d'isolation acoustique
  • Produits isolants résistants au feu
  • Solutions d'isolation multifonctionnelles
• Applications intérieures
  • Revêtements et panneaux muraux intérieurs
  • Systèmes et composants de plafond
  • Aménagements et équipements intérieurs
  • Mobilier et éléments intégrés
• Applications extérieures
  • Systèmes de façade et revêtements extérieurs
  • Systèmes d'isolation par l'extérieur
  • Matériaux de protection contre les intempéries
  • Aménagement paysager et applications extérieures

Marché, par secteur d'utilisation finale

• Construction résidentielle
  • Maisons individuelles et villas
  • Immeubles résidentiels collectifs
  • Projets de logements abordables
  • Construction rurale et nouveaux projets de développement rural
  • Projets de rénovation et de réhabilitation
• Construction commerciale
  • Immeubles de bureaux et centres d'affaires
  • Commerces et centres commerciaux
  • Hôtels et établissements d'hébergement
  • Établissements d'enseignement
  • Établissements de santé
• Construction industrielle
  • Sites de production et usines
  • Entrepôts et centres logistiques
  • Bâtiments et installations agricoles
  • Structures industrielles spécialisées
• Projets d'infrastructure
  • Infrastructures de transport
  • Infrastructures de services publics et énergétiques
  • Bâtiments publics et installations gouvernementales
  • Infrastructures environnementales et projets verts

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Chine orientale
• Chine septentrionale
• Chine méridionale
• Chine occidentale
• Chine centrale