Autores:
Kiran Puldinidi, Kavita Yadav
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Mercado chino de materiales de construcción de origen biológico Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14646
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado chino de materiales de construcción de origen biológico
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Mercado chino de materiales de construcción de origen biológico
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Tamaño del mercado chino de materiales de construcción de origen biológico
El mercado chino de materiales de construcción de origen biológico se valoró en 25,78 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 27,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6 % entre 2026 y 2035, hasta alcanzar los 46,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado chino de materiales de construcción de origen biológico
Líder del mercado: BASF lideró con más del 10 % de cuota de mercado en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado son Holcim, CNBM, Huaxin Cement, Tangshan Jidong Cement, BASF, que en conjunto acapararon una cuota de mercado del 22 % en 2025.
El mercado chino de materiales de construcción de origen biológico abarca materiales de construcción que cumplen los requisitos y se producen a partir de materias primas biológicas renovables, como biomasa forestal, residuos agrícolas y otros insumos biogénicos. La demanda se orienta cada vez más hacia materiales que puedan cumplir los requisitos de contratación de la construcción sostenible y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento, la fiabilidad del suministro y la disciplina de costes en un ciclo de construcción que sigue siendo irregular.
Perspectiva de los analistas de GMI
A partir de las aportaciones de líderes del sector de toda la cadena de suministro china de materiales de construcción de origen biológico, consideramos que el valor de 26,41 mil millones de dólares estadounidenses del mercado en 2024 refleja un ajuste temporal del ciclo de construcción, más que una ruptura de la transición a largo plazo hacia sistemas de materiales con menores emisiones de carbono y que cumplen los requisitos de las políticas.
Tendencias del mercado chino de materiales de construcción de origen biológico, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La previsión para China se basa en una transición desde una dependencia generalizada del volumen de construcción hacia una demanda cada vez más sujeta a especificaciones. Las normas de construcción sostenible, los programas de contratación y los estándares de sustitución por bambú respaldan la adopción, mientras que el ritmo de recuperación del sector residencial, las vías de certificación y la capacidad de los fabricantes para ampliar la producción de productos homologados determinarán cuándo se expandirá cada categoría.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de base para las evidencias; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
La transición de China hacia la construcción sostenible influye cada vez más en el momento en que se seleccionan los materiales, y no solo en los productos disponibles para los contratistas. Esto resulta especialmente relevante en la construcción prefabricada e institucional, donde las especificaciones centralizadas pueden favorecer paneles, aglutinantes y acabados que acrediten atributos de menores emisiones o el uso de materias primas renovables. El marco revisado de construcción sostenible también aumenta el valor comercial de los proveedores capaces de demostrar que sus productos cumplen los requisitos, en lugar de limitarse a formular afirmaciones genéricas sobre sostenibilidad.
La agenda de sustitución por bambú ofrece una vía al mercado más definida para los productos de bambú técnico. Su importancia va más allá de la disponibilidad de materias primas: las especificaciones comunes pueden reducir la incertidumbre en el diseño para arquitectos, fabricantes y organismos públicos de contratación que evalúen paneles de bambú, revestimientos y sistemas relacionados. Esta estandarización debería favorecer un mayor uso de productos derivados del bambú cuando puedan demostrarse su durabilidad, trazabilidad y consistencia de instalación.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven de base para las evidencias; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
La recesión del sector residencial afecta de forma desproporcionada a los materiales especializados, ya que los acabados interiores, la carpintería y el acondicionamiento de espacios dirigido por promotores son algunos de los canales en los que los adhesivos y revestimientos pueden estar sujetos a especificaciones diferenciadas. Un flujo de proyectos más débil no elimina los argumentos normativos a favor de los materiales de origen biológico, pero puede retrasar las decisiones de compra y reducir la disposición de los promotores a asumir cualquier sobrecoste asociado a sistemas recién homologados.
La complejidad de la certificación constituye una limitación comercial independiente. Los fabricantes de tableros de micelio, compuestos de fibras de paja y otros productos emergentes deben demostrar la fiabilidad de su rendimiento en marcos estructurales, de seguridad contra incendios y de construcción sostenible que no siempre evolucionan en paralelo. Por ello, los proveedores con capacidad consolidada para realizar ensayos, ofrecer ingeniería de aplicaciones y elaborar documentación están mejor posicionados para convertir el interés técnico en una adopción reiterada en proyectos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Creemos que el mercado está entrando en un período en el que el apoyo normativo y la economía de la construcción tiran en direcciones distintas. La cuestión principal es si los canales de renovación, contratación pública y regeneración urbana pueden generar suficiente demanda de materiales especializados mientras la construcción residencial sigue limitada.
Análisis por segmentos del mercado chino de materiales de construcción de origen biológico
Por tipo de material
Productos de madera y fibras
Los productos de madera y fibras generaron 24,06 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 89,3 % de los ingresos totales del mercado en 2035. La categoría incluye MDF, tableros de partículas, contrachapado, OSB, madera de ingeniería y compuestos de madera y plástico, utilizados en suelos, tabiques, revestimientos, sistemas de interior y algunas aplicaciones estructurales.
Su escala refleja la base de fabricación instalada y la amplia variedad de productos de madera ya integrados en la cadena de suministro de la construcción de China. La demanda de renovación, las especificaciones de madera de ingeniería en proyectos públicos y comerciales, y las alternativas de sustitución basadas en el bambú deberían mantener el papel central de la categoría, aunque los materiales especializados capten una mayor cuota de la creación de valor incremental.
Adhesivos de origen biológico
Se prevé que los adhesivos de origen biológico alcancen los 1,38 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, tras representar una cuota de mercado del 1,9 % en 2025. El segmento incluye sistemas a base de soja, almidón y resinas naturales para paneles de madera, madera de ingeniería y aplicaciones de construcción interior.
La oportunidad del segmento está vinculada a las compras sensibles a las emisiones y a la creciente capacidad de los canales de fabricación fuera de obra para controlar la selección de aglutinantes. Los proveedores que puedan demostrar un rendimiento de unión fiable y cumplir los requisitos relativos al formaldehído deberían obtener una ventaja a medida que las especificaciones de construcción sostenible pasen de ser una intención normativa a convertirse en estándares de fabricación reiterables.
Recubrimientos de origen biológico
Los recubrimientos de origen biológico registraron 468 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 2,9 % de los ingresos totales del mercado en 2035. Los derivados de aceites vegetales, los aglutinantes de resinas naturales y otras formulaciones que cumplen los requisitos se utilizan en aplicaciones de acabado arquitectónico y de interiores.
La adopción depende de que los formuladores reduzcan la brecha de rendimiento práctico con respecto a los recubrimientos convencionales, al tiempo que cumplen los requisitos relativos a los compuestos orgánicos volátiles (COV), la durabilidad y la aplicación. Es probable que la demanda sea mayor en proyectos donde las credenciales ambientales interiores y la puntuación de construcción sostenible influyan en la selección de productos, y no en obras donde el precio sea el único factor determinante.
Biocemento
Se prevé que el biocemento alcance los 1,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,0 % (2026–2035). La categoría incluye formulaciones de cemento y hormigón que incorporan aditivos de origen biológico, como compuestos derivados de la celulosa, la lignina y el almidón.
El segmento se beneficia de la familiaridad con el uso de aditivos en los procesos de hormigón preparado y prefabricado. Es probable que su adopción sea gradual, y que los proveedores de materiales ganen cuota gracias a las mejoras constantes en trabajabilidad, gestión del agua y rendimiento de los procesos, en lugar de sustituir de forma generalizada los sistemas de cemento consolidados.
Aislamiento de origen biológico
El aislamiento de origen biológico generó 70 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,0 % entre 2026 y 2035. La celulosa, el cáñamo, la paja, el corcho, el micelio y los productos de fibras agrícolas constituyen las principales tecnologías de esta categoría.
La categoría es la más expuesta a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, pero su trayectoria comercial sigue dependiendo de la homologación y de la aceptación de su comportamiento frente al fuego. Los productos de celulosa tienen la vía más accesible para ampliar su uso, mientras que es más probable que los sistemas emergentes de fibras naturales y micelio se desarrollen mediante proyectos de demostración y aplicaciones especializadas antes de lograr una adopción más amplia en las especificaciones.
Otros materiales de construcción de origen biológico
Se prevé que los otros materiales de construcción de origen biológico generen 575 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran una cuota de mercado del 0,7 % en 2025. La categoría incluye bi sellantes, membranas impermeabilizantes de origen biológico, compuestos de refuerzo de fibras naturales y otros sistemas de materiales relacionados que se encuentran en una fase inicial.
Esta categoría puede beneficiarse del desarrollo de productos que vayan más allá de las familias consolidadas de madera, adhesivos, revestimientos, cemento y aislamiento. Su expansión dependerá de que los proveedores logren traducir la química de origen biológico en un rendimiento fiable en obra para aplicaciones de renovación, infraestructuras y gestión de la humedad, en las que los estándares de homologación son exigentes.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos una estructura de mercado en la que los productos de madera y fibras aportan escala, mientras que las categorías especializadas determinan la calidad del crecimiento futuro. La diferenciación estratégica dependerá de la capacidad de los proveedores para convertir el cumplimiento normativo, el rendimiento en materia de emisiones y la fiabilidad de las aplicaciones en especificaciones reproducibles en distintos proyectos.
Análisis regional del mercado chino de materiales de construcción de origen biológico
Análisis del mercado chino de materiales de construcción de origen biológico
Los ingresos del mercado chino de materiales de construcción de origen biológico fueron de 22,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2022 y de 24,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2023. Al tratarse de un estudio de un solo país, la demanda está condicionada por las diferencias en la densidad de construcción, los clústeres manufactureros, las prácticas de contratación y el grado de aplicación local de los estándares de construcción sostenible en la China continental.
China oriental
China Oriental es el principal centro de adopción de materiales de construcción de origen biológico del país, gracias a la intensa actividad de los proyectos, a unas cadenas de suministro maduras de paneles de madera y materiales de ingeniería, y a una contratación sofisticada de edificios sostenibles. Los mercados del delta del río Yangtsé tienen una influencia especial a la hora de establecer los requisitos para los materiales de interior con restricciones de formaldehído, los sistemas prefabricados y los proyectos comerciales de especificaciones superiores.
Norte de China
La construcción institucional, la contratación pública y los requisitos de infraestructura del corredor de desarrollo Pekín-Tianjin-Hebei impulsan el norte de China. La demanda de aditivos biocementantes y materiales de interior conformes se ve respaldada por la concentración de proyectos públicos de la región y por sus expectativas relativamente estrictas en cuanto al rendimiento ambiental interior.
Sur de China
El sur de China es una base manufacturera orientada a la exportación de bambú, compuestos de madera y plástico y productos de construcción relacionados. Sus vínculos con los recursos de bambú, su capacidad de fabricación especializada y sus objetivos de edificación sostenible en las principales áreas metropolitanas favorecen los paneles de bambú de ingeniería, los revestimientos y las aplicaciones de recubrimientos diferenciados. [4]National Forestry and Grassland Administration. "以竹代塑专项标准体系." forestry.gov.cn
Centro de China
El centro de China está cobrando importancia como centro de consumo a medida que la actividad constructora y los requisitos de edificación sostenible se extienden hacia el interior. La demanda de fibras de madera sigue estando estrechamente vinculada a la actividad residencial y al desarrollo público, mientras que los fabricantes de paneles y los proveedores de materiales de interior van respondiendo gradualmente a una demanda más amplia de sistemas adhesivos con menores emisiones.
Oeste de China
El oeste de China combina la demanda de construcción impulsada por las infraestructuras con un papel estratégico como fuente de materias primas en las provincias ricas en bambú. Los materiales de origen biológico tienen una penetración menor que en los mercados costeros, pero la base de recursos de la región y la expansión de los programas de construcción sientan las bases para ampliar el procesamiento local y la aplicación de productos de ingeniería a base de bambú.
Noreste de China
El noreste de China conserva una importante tradición de transformación de la madera y capacidades consolidadas de producción de paneles. Las perspectivas de demanda a corto plazo se ven más limitadas por la situación del mercado residencial, lo que aumenta la importancia de la actividad de renovación, la diferenciación de productos y los canales alternativos de construcción pública o comercial.
Perspectiva de los analistas de GMI
Esperamos que China Oriental siga siendo el mercado de referencia para la adopción temprana de materiales de origen biológico, pero la variable más determinante a largo plazo es su difusión hacia el interior. Una mayor armonización de los requisitos de contratación en el centro y el oeste de China ampliaría la base de mercado potencial de los materiales especializados más allá de la concentración costera actual.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado chino de materiales de construcción de origen biológico
La cuota de mercado de los materiales de construcción de origen biológico en China sigue fragmentada: los cinco mayores participantes representan conjuntamente una cuota estimada del 18–22 % de los ingresos totales del mercado en 2025. Esta estructura refleja el elevado número de fabricantes nacionales de paneles, transformadores regionales, formuladores especializados y proveedores de materiales que atienden distintas categorías de productos y ecosistemas de construcción provinciales.
Por tanto, la ventaja competitiva no depende únicamente de la escala. Los participantes deben combinar capacidad de certificación, acceso a materias primas, rendimiento en las aplicaciones, fiabilidad de fabricación y relaciones con promotores, fabricantes, distribuidores y compradores públicos. Los productores de madera y fibras compiten mediante su capacidad, gama de productos y acceso a especificaciones, mientras que las empresas químicas y de materiales especializados lo hacen gracias a sus conocimientos de formulación, apoyo a la homologación e integración en sistemas de construcción de mayor valor añadido.
Holcim, CNBM, Huaxin Cement y Tangshan Jidong Cement son relevantes para las aplicaciones de cemento, hormigón y aditivos, en las que los sistemas de materiales de menor impacto deben seguir cumpliendo requisitos exigentes de rendimiento en la construcción. Covestro, BASF y Mitsui Chemicals aportan capacidades en polímeros, aglutinantes, revestimientos y química de aislamiento que pueden respaldar el desarrollo de productos compatibles con materiales biológicos y su formulación a escala industrial. Suzano ocupa una posición en fases iniciales de la cadena de valor por su relevancia como proveedor de celulosa y fibras, mientras que Moso, Dasso, Shengquan y Zhejiang Bamtech están más directamente vinculadas a los productos de bambú, las biorresinas, los sistemas adhesivos sin formaldehído y las aplicaciones de construcción de origen biológico de ingeniería.
Novedades recientes del sector
BASF inauguró en marzo de 2026 su complejo integrado de Zhanjiang, en Guangdong, reforzando su presencia de fabricación de productos químicos especializados para atender la demanda nacional china. La cartera de productos del complejo es relevante para los intermedios adhesivos, los revestimientos y los sistemas de aglutinantes poliméricos utilizados en las cadenas de valor de los materiales de construcción. [6]BASF SE. "A Flagship for Chemical Production: BASF Inaugurates World-Scale Verbund Site in China." basf.com
En junio de 2026, Covestro anunció sus planes para construir una nueva línea de producción de MDI en su complejo integrado de Caojing, en Shanghái. La inversión prevista respalda la posición de suministro a largo plazo de la empresa en el ámbito de la química para la construcción, incluidos los sistemas de poliuretano pertinentes para aplicaciones adhesivas y de aislamiento. [7]Covestro AG. "Covestro Plans to Invest in New World-Scale MDI Train in China and Starts UAE Feasibility Study." covestro.com
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