Marché des panneaux de construction – Par type de panneau, par matériau, par type d’installation, par utilisation finale, par canal de distribution et prévisions, 2024 – 2032

Panneaux de construction Taille du marché

La taille du marché mondial des panneaux de construction a été évaluée à 66,3 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 7,5 % entre 2024 et 2032. Les régions de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique propulsent la demande de solutions de logement abordables et efficaces en raison de l'urbanisation accélérée, qui alimente davantage la construction dans ces régions. La construction résidentielle s'accélère à mesure que les gouvernements et les promoteurs privés commencent à utiliser davantage les panneaux de construction pour réduire les coûts.

Le besoin d'infrastructures de construction, telles que les écoles, les hôpitaux et les zones commerciales, augmente rapidement avec la croissance de la population urbaine, ce qui augmente la demande de panneaux de construction robustes et multifonctionnels. Des indicateurs rigoureux de conformité énergétique ont été établis par les gouvernements du monde entier pour les bâtiments.

Pour résoudre le problème de la conformité énergétique et d'efficacité, les panneaux isolants de structure SIP et les panneaux sandwich en mousse ont mis en place une solution dans la fabrication de panneaux SIP éco et économes en énergie qui évitent le transfert de chaleur. La conscience de l'environnement augmente rapidement, et ce changement a entraîné une augmentation de la demande de produits éco-conscients, des panneaux constitués de ressources durables et recyclables et de faibles émissions de carbone ont commencé à devenir populaires. Les panneaux de construction avancés sont en plein essor grâce à des programmes comme LEED et BREEAM, qui encouragent l'utilisation de matériaux écologiques.

Les entrepôts et les autres centres logistiques qui utilisent des panneaux de construction ont augmenté de popularité en raison de l'augmentation des achats sur Internet et des réseaux de distribution internationaux. Les panneaux sont les favoris des entreprises industrielles : ils attendent des matériaux de construction efficaces, solides et facilement transportables.

Marché des panneaux de construction Tendances

Dans les pays en développement, les organisations gouvernementales et non gouvernementales se concentrent plutôt sur la fourniture de logements abordables. Bien que de nombreuses villes des pays développés soient urbanisées, il y a une lacune dans les matériaux de construction nouveaux et efficaces. Les marchés émergents et les économies du Royaume-Uni et des États-Unis se développent considérablement dans le secteur de la vente au détail et des services d'accueil d'entreprises qui nécessitent des solutions de construction rapides et belles, utilisant ainsi des panneaux de construction est logique. En raison de la chaleur intense, le froid, ou les panneaux de construction de pluie qui sont résistants aux intempéries et thermique ont fait surface. Les panneaux résistants aux incendies de forêt sont de plus en plus utilisés dans les zones sujettes au feu, tandis que les régions à haute réglementation en matière de sécurité incendie devraient également les utiliser. Les programmes axés sur les panneaux de construction sont appliqués par le gouvernement, car ils sont efficaces sur le plan énergétique et permettent de maintenir l'intégrité structurelle.

Panneaux de construction Analyse du marché

La valeur de production élevée des panneaux de construction, tels que les panneaux isolants de structure et les panneaux composites, augmente le coût de fabrication, car ces matériaux nécessitent une technologie et des matières premières de qualité élevée. Même si les panneaux de construction peuvent raccourcir le délai nécessaire à l'achèvement du projet, le coût et les compétences requis pour l'équipement de haute technologie peuvent amener les promoteurs à un budget inférieur à se sentir découragés. Comme beaucoup de pays en développement, où les techniques traditionnelles de construction sont les plus courantes, la différence de prix entre les panneaux par rapport aux matériaux de construction en bois et en briques pose sur la disponibilité d'utiliser ces outils de haute technologie. L'acier, le bois, l'aluminium, le béton et les polymères qui sont les matériaux de base des panneaux de construction ont des prix volatils qui dépendent des taux du marché mondial. Les prix en constante évolution des matières premières peuvent augmenter le coût de production qui, à son tour, peut conduire à une faible marge bénéficiaire.

Sur la base des matériaux, le marché des panneaux de construction à partir du segment des panneaux isolants structurels a dépassé 23,4 milliards de dollars en 2023. Les gouvernements et le monde en général se concentrent sur la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments. Les panneaux isolants structuraux, par exemple, ont joué un rôle déterminant dans l'isolation thermique des bâtiments, empêchant ainsi la perte de chaleur et de refroidissement, ce qui rend l'installation rentable. Des initiatives comme la directive sur les maisons prêtes à l'énergie zéro et la performance énergétique des bâtiments dans la Communauté européenne encouragent l'utilisation de panneaux SIP dans la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

Avec l'augmentation des coûts énergétiques, les solutions de remplacement écoénergétiques comme les panneaux SIP gagnent en popularité chez les propriétaires et les entreprises qui tentent de maintenir des coûts de fonctionnement plus bas, les solutions de remplacement écoénergétiques sont en hausse à mesure que la crise énergétique s'aggrave. De plus, les panneaux SIP sont respectueux de l'environnement lorsqu'ils sont fabriqués à partir de carottes de mousse recyclées ou de bois d'origine durable, les panneaux SIP sont considérés comme des matériaux de construction écoefficaces. Comme de nombreux pays visent des objectifs nets de zéro carbone, les matériaux qui diminueront l'empreinte carbone au cours des processus de construction et d'exploitation tels que les SIP deviennent populaires. Les SIP aident également à gagner des points vers des certifications de bâtiments écologiques comme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), d'où pourquoi les éco-développeurs favorisent les SIP.

Selon le type d'installation, le segment des planchers détenait 39 % du marché des panneaux de construction en 2023. Dans le contexte de la transition mondiale vers une consommation énergétique optimale, il est nécessaire que les matériaux de construction tels que les panneaux de construction au sol se conforment à des normes de performance énergétique plus strictes. En raison de la multitude d'avantages, les panneaux d'isolation thermique et acoustique gagnent en traction dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.

En outre, le mouvement vers la réduction de l'empreinte carbone d'une structure contribue à son tour à la diffusion de panneaux constitués de matériaux à faible émission ou renouvelables tels que le bois de construction et les composites légers. Les panneaux de construction constituent une facette très importante de la construction modulaire, car le découplage permet d'améliorer la vitesse et le coût de montage. Déploiement de ces objets préfabriqués, réduit les cas d'erreur humaine, assurant une installation précise et des performances plus élevées.

En ce qui concerne les projets de construction qui sont sensibles au temps, ces panneaux assurent une durée de construction moins longue que les méthodes traditionnelles de revêtement de sol qui sont particulièrement utiles pour cibler les grands bâtiments tels que les hôpitaux, les écoles et les complexes d'appartements. Le développement de matériaux composites non seulement légers, mais aussi extrêmement forts, tels que composites avancés, bois d'ingénierie et plastique renforcé de fibres a grandement aidé à se déplacer vers l'utilisation de panneaux de plancher.

Le marché américain des panneaux de construction a atteint 13,2 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître un taux de croissance de plus de 7,9 % entre 2024 et 2032. Avec une telle prédiction en vue, ce n'est pas une coïncidence que le marché du logement américain soit en plein essor, en particulier avec l'augmentation de la population associée à l'urbanisation, il y a un besoin croissant de maisons unifamiliales et multifamiliales. Avec l'étalement des banlieues sur la hausse post covid-19, il y a un besoin accru de planchers éconergétiques et d'autres solutions pour de nouvelles constructions. En outre, les stocks les plus anciens du nord-est et des régions du Midwest ont donné lieu à un boom remodelage les projets, dans lesquels les panneaux de construction sont utilisés en raison de leurs options de conception attrayantes et de leur force.

En raison de la construction d'entrepôts, qui a été facilitée par l'essor des activités de commerce électronique, la demande de panneaux isolants et de roulements de charge a augmenté. Le désir de productivité et de confort des employés a beaucoup d'entreprises qui investissent dans de nouveaux bureaux, avec de nouveaux panneaux de plancher de pointe qui intègrent une meilleure gestion du chauffage, des câbles et une technologie d'insonorisation. La construction par le gouvernement d'infrastructures publiques comme les hôpitaux et les écoles a également augmenté, ce qui a augmenté la demande de panneaux de plancher anti-incendie et d'antimicrobiens.

Amérique du Nord : Les États-Unis représentent environ 68 % du marché des panneaux de construction en Amérique du Nord. La Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi (IIJA) est un élan pour le développement de projets d'infrastructure publique qui comprennent les transports et la structure civique. Ces projets nécessitent des systèmes de revêtement de sol de haute qualité. Dans les zones sujettes aux ouragans et aux tremblements de terre, la demande de panneaux de sol MF iQ est en augmentation et peut résister à de lourdes charges et à des conditions météorologiques difficiles. De plus, les panneaux de plancher américains peuvent facilement être adaptés à l'utilisation avec chauffage au sol, capteurs intelligents ou systèmes CVC, ce qui correspond à la popularité croissante des maisons et bâtiments intelligents.

La construction de maisons, de bâtiments et d'infrastructures modernes aux États-Unis exige des fabricants américains qu'ils produisent intensément, de la lumière, des panneaux de plancher résistant au feu et à l'humidité qui répondent aux conditions climatiques et structurelles. En particulier dans le domaine des logements abordables, de la construction de logements après sinistre et de projets commerciaux à grande échelle, la construction préfabriquée gagne en popularité aux États-Unis. En raison de leur rapidité d'installation et de l'uniformité des propriétés produites, les panneaux de plancher sont indispensables dans cette technologie.

Cependant, on estime que le marché canadien des panneaux de construction connaîtra une croissance de 7 % au cours des prochaines années. De grandes villes comme Toronto, Vancouver et Montréal urbanisent à un rythme rapide, ce qui augmente la demande de bâtiments résidentiels et à usages mixtes.

Pour faciliter l'installation, les panneaux de plancher sont devenus monnaie courante car ils sont également de grands isolants. Le Canada possède un grand nombre de maisons et de bâtiments anciens qui doivent être mis à jour. De nos jours, de plus en plus de panneaux sont utilisés dans les travaux de rénovation en raison des propriétés d'isolation thermique et acoustique. Le règlement du Canada sur les bâtiments, y compris le NECB, prévoit une augmentation de l'utilisation de matériaux isolants comme les panneaux isolés de plancher afin de satisfaire aux exigences en matière de performance énergétique. L'expansion des secteurs de la logistique, de la fabrication et du commerce au Canada stimule la construction d'entrepôts et d'usines où des panneaux de plancher solides sont nécessaires.

Part de marché des panneaux de construction

En 2023, des entreprises clés comme Owens Corning, Huntsman, Kingspan, Lafarge, Melt-span, etc. détenaient une part de marché combinée de 5 à 10 %. Ces entreprises participent activement aux fusions, acquisitions, expansions d'installations et collaborations afin d'améliorer leur portefeuille de produits, d'atteindre davantage de clients et de renforcer leur position sur le marché.

L'un des domaines centraux de l'investissement est l'innovation et le développement de panneaux sur mesure répondant aux exigences du marché, qui évolue constamment. On a tendance à mettre l'accent sur la différenciation des produits et sur sa mise à niveau dans le cadre d'une stratégie concurrentielle ainsi que sur de nouvelles géographies sur les marchés émergents. Les plus grandes opportunités sont probablement pour les entreprises qui sont en mesure d'innover et de réagir aux changements du marché.

Panneaux de construction Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie des panneaux de construction sont :

• Bore
• CRH
• Dow
• Industrie Evonik
• Bâtiment Fletcher
• Chasseur
• Roispan
• Lafarge
• Metl-Span
• Nippon Steel Coated Sheet Corporation
• Cornouiller Owens
• Société Panasonic
• Saint-Gobain

Panneaux de construction Nouvelles de l'industrie

• En 2024, Kingspan a lancé un nouveau panneau isotherme à base de carbone QuadCore plus bas. Quad Core LEC a été développé spécifiquement pour aider à réduire l'empreinte carbone des bâtiments dans lesquels il est utilisé. En utilisant les données comparatives d'évaluation du cycle de vie (LCA) à la norme EN15804-A2, cette percée dans la technologie des panneaux isolés démontre une réduction de 21 %* des modules de carbone incorporés A1-A3 (étape du produit) pour QuadCore AWP dans une épaisseur de 100 mm. Les premiers produits de la gamme QuadCore LEC sont maintenant disponibles sur les marchés britannique et irlandais.

Ce rapport d'étude de marché de panneaux de construction couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) et de volume (millions d'unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de panneau

• Panneaux en béton
• Panneaux en bois
• Panneaux isolants de structure (SIP)
• Panneaux isolants sous vide (VIP)
• Autres

Marché, par matière

• Béton
• Plastique
• Métal
• Bois
• Silice

Marché, par installation Type

• Sols
• Toits
• Murs
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Résidentiel
• Non résidentiel

Marché, par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud