Marché de la bronchoscopie Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché de la bronchoscopie

La taille du marché mondial de la bronchoscopie était estimée à 3,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 3,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché est portée par des facteurs tels que l'incidence croissante de la tuberculose, de l'asthme, du cancer du poumon et de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L'introduction de bronchoscopies robot-assistées, la demande croissante de procédures mini-invasives et l'augmentation de la population gériatrique contribuent également à cette croissance.
 

Le marché mondial connaît une croissance significative, principalement portée par la prévalence croissante de maladies respiratoires telles que l'emphysème, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l'asthme et le cancer du poumon. Parmi ces maladies, l'asthme et la BPCO sont les maladies respiratoires les plus répandues dans le monde. Par exemple, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la BPCO représentait 5 % des décès dans le monde en 2021. Cette donnée en fait la quatrième cause de décès à l'échelle mondiale. Les principales causes de la BPCO comprennent l'inhalation prolongée de fumée de tabac, l'asthme chronique, l'exposition aux fumées et aux poussières sur le lieu de travail, ainsi que la pollution intérieure et extérieure.
 

Par exemple, les maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme touchaient plus de 339 millions de personnes en 2020 (OMS), et ce nombre devrait atteindre 100 millions d'ici 2025. Cette forte augmentation du nombre de patients souffrant de maladies respiratoires chroniques entraîne une hausse de l'offre de procédures de bronchoscopie, ce qui stimule la croissance du marché.
 

En outre, l'augmentation de la population âgée dans le monde constitue un facteur clé de la hausse de l'incidence des troubles respiratoires. Par exemple, l'OMS indique que la proportion de la population mondiale âgée de 60 ans et plus, qui s'élevait à 12 %, atteindra 22 % d'ici 2050. Par ailleurs, les National Institutes of Health (NIH) ont indiqué qu'environ 10 % de la population mondiale âgée de 40 ans et plus souffre de BPCO. La combinaison de ces facteurs et l'augmentation de la population âgée devraient accroître le besoin de bronchoscopies au cours des prochaines années.
 

La bronchoscopie est une procédure diagnostique thérapeutique et mini-invasive utilisée pour examiner les poumons et les voies respiratoires. Un bronchoscope, c'est-à-dire un tube fin, flexible ou rigide, équipé d'une source lumineuse et d'une caméra, est introduit par la bouche ou le nez jusque dans les bronches et la trachée afin d'obtenir des images des voies respiratoires.
 

Tendances du marché de la bronchoscopie

• La sensibilisation croissante aux thérapies contre les infections nosocomiales (IN) et l'incidence croissante de ces infections favorisent le passage des bronchoscopes réutilisables aux bronchoscopes jetables à usage unique. Par exemple, selon l'OMS, environ un patient sur dix est touché par une infection nosocomiale, ce qui encourage l'utilisation d'instruments et d'équipements jetables.
   
• En outre, l'introduction de la bronchoscopie robot-assistée a considérablement amélioré la précision, la stabilité et l'accès aux différentes zones lors des procédures. Par exemple, la plateforme de bronchoscopie robotisée Ion, développée par le programme de pneumologie interventionnelle du Moffitt Cancer Center, utilise de petits cathéters et des fibres optiques pour atteindre toutes les zones des poumons.
   

Analyse du marché de la bronchoscopie

En 2021, le marché mondial était évalué à 2,6 milliards de dollars (USD). L’année suivante, il a légèrement progressé pour atteindre 2,8 milliards de dollars (USD), puis a continué d’augmenter pour s’établir à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2023. Selon le type de produit, le marché est segmenté en bronchoscopes rigides, bronchoscopes flexibles et autres types de produits. Le segment des bronchoscopes flexibles dominait le marché, avec la plus grande part de marché en valeur, soit 57,1 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % sur la période de prévision.
 

• L’intégration de la vidéo HD, de l’intelligence artificielle et des fonctionnalités d’imagerie NBI dans les bronchoscopes flexibles a considérablement amélioré la visualisation des poumons et des structures des voies respiratoires, tout en permettant le diagnostic en temps réel et le traitement des images.
   
• En outre, l’utilisation croissante de bronchoscopes flexibles à usage unique, ainsi que les procédures de biopsie guidée réalisées à l’aide du bronchoscope, notamment pour l’évaluation de la stadification des ganglions lymphatiques et du cancer du poumon, stimule également la croissance de ce segment.
   

Selon l’utilisation du produit, le marché de la bronchoscopie se divise entre les produits à usage unique ou jetables et les produits réutilisables. Le segment des produits à usage unique ou jetables dominait le marché, avec la plus grande part, soit 56,3 % en 2024.
 

• La transition du marché des interventions chirurgicales ouvertes conventionnelles vers des procédures mini-invasives à des fins thérapeutiques et diagnostiques favorise l’adoption des bronchoscopes à usage unique ou jetables.
   
• Par ailleurs, l’incidence croissante des infections associées aux soins (IAS) au sein de la population de patients stimule la demande d’instruments et d’équipements jetables. À titre d’exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ un patient hospitalisé sur 31 est touché par au moins une IAS un jour donné aux États-Unis. Ce nombre élevé d’IAS stimule la demande de bronchoscopes jetables pour les procédures de diagnostic des maladies respiratoires.
   

Selon le groupe d’âge, le marché de la bronchoscopie se divise entre les adultes et les enfants. Le segment des adultes dominait le marché, avec le chiffre d’affaires le plus élevé, soit 2,8 milliards de dollars (USD) en 2024, et devrait progresser à un TCAC de 7,3 % sur la période de prévision.
 

• La croissance soutenue de ce segment s’explique par l’augmentation du nombre de maladies respiratoires au sein de la population adulte mondiale. Cette situation s’est encore aggravée en raison de la COVID-19 et des complications pulmonaires post-COVID. Par exemple, les rapports des Centers for Disease Control and Prevention indiquent que la prévalence de la BPCO chez les adultes âgés de 18 ans et plus s’élevait à 3,8 % en 2023.
   
• En outre, l’accroissement de la population âgée contribue à augmenter le risque de maladies des voies respiratoires, d’infections et de maladies pulmonaires, ce qui accroît davantage le besoin de procédures de bronchoscopie. Par exemple, l’OMS prévoit que la population âgée de 80 ans et plus sera multipliée par trois entre 2020 et 2050, pour atteindre 426 millions de personnes.
   

Le marché de la bronchoscopie aux États-Unis était évalué à 770,7 millions de dollars (USD) en 2021.  Le pays dominait le marché nord-américain en 2023, avec 921,1 millions de dollars (USD), contre 845,1 millions de dollars (USD) en 2022.
 

• L’augmentation du nombre de cas de cancer du poumon devrait stimuler le besoin de procédures de bronchoscopie aux États-Unis. Par exemple, l’American Cancer Society prévoit 226 650 nouveaux diagnostics de cancer du poumon dans le pays en 2025.
   
• En outre, la présence d’Ambu, de Boston Scientific Corporation, de Cook Medical et d’autres acteurs majeurs du marché renforce également la position de cette région sur le marché mondial.
   

Le secteur de la bronchoscopie au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034 sur le marché européen.
 

• Le Royaume-Uni enregistre l’un des nombres les plus élevés de cas de maladies respiratoires en raison d’affections telles que les maladies pulmonaires interstitielles (ILD), l’asthme, le cancer du poumon et la BPCO. Par exemple, l’European Respiratory Society estime qu’environ 585 000 cas de maladies respiratoires sont diagnostiqués chaque année au Royaume-Uni, dont la moitié est liée à l’asthme et à la BPCO.
   
• La demande de procédures de bronchoscopie dans la région augmente également sous l’effet des programmes gouvernementaux proposant des bilans de santé et d’initiatives telles que les programmes de dépistage des maladies pulmonaires menés par des organismes comme le National Health Service (NHS).
   

Le marché japonais de la bronchoscopie devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 – 2034.
 

• Le vieillissement de la population japonaise entraîne une forte prévalence des maladies respiratoires et contribue ainsi au besoin en bronchoscopie. Par exemple, l’Organisation mondiale de la Santé (WHO) indique qu’en 2023, 29,1 % de la population japonaise était âgée de 65 ans ou plus, soit le pourcentage le plus élevé au monde. Cette situation laisse présager une croissance durable de l’adoption de procédures avancées de bronchoscopie dans le pays.
   
• En outre, l’adoption élevée des procédures de bronchoscopie au Japon est soutenue par un vaste réseau de cliniques de soins primaires et d’hôpitaux de soins tertiaires. Par exemple, en 2023, Ubie Health indiquait que le Japon comptait au total 103 071 cliniques et 8 236 hôpitaux.
   

Le marché de la bronchoscopie en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• En Arabie saoudite, le vieillissement de la population, associé à des niveaux élevés de pollution et de tabagisme, contribue davantage à la prévalence de la BPCO, de l’asthme et même du cancer du poumon. Par exemple, Global Action to End Smoking rapporte qu’en 2022, environ 4,8 millions de personnes âgées de 15 ans ou plus étaient des fumeurs et des consommateurs de tabac. Cette importante population de fumeurs accroît le besoin en bronchoscopie et en autres procédures diagnostiques des maladies respiratoires.
   
• De plus, les stratégies gouvernementales telles que Vision 2030, ainsi que les programmes d’organismes compétents comme le ministère de la Santé (MOH), favorisent une meilleure sensibilisation au diagnostic précoce des troubles respiratoires, ce qui stimule à son tour la demande de procédures de bronchoscopie.
   

Part de marché de la bronchoscopie

En 2024, Olympus Corporation, Boston Scientific Corporation, CONMED Corporation, Medtronic et Karl Storz détenaient la plus grande part de marché, soit XX %. Le marché est concurrentiel et compte à la fois des entreprises établies et de nombreuses sociétés de plus petite taille. Les fournisseurs se concentrent principalement sur l’investissement dans le développement d’instruments et de procédures avancés de bronchoscopie, tels que les dispositifs d’endoscopie robotisée, l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (AI), ainsi que l’échographie endobronchique (EBUS), afin d’améliorer l’efficacité des traitements.
 

Par ailleurs, les fournisseurs nouent également des partenariats stratégiques avec des instituts de recherche et des prestataires de soins de santé afin de moderniser les technologies et d’élargir la portée de la distribution, ce qui leur permet de répondre au besoin croissant de solutions diagnostiques non invasives et abordables. En outre, les subventions d’aide et la simplification des procédures d’autorisation stimulent davantage l’innovation et l’entrée sur le marché, consolidant ainsi la position des entreprises sur ce marché en expansion.
 

Actualités du secteur de la bronchoscopie :

• En mai 2024, Olympus Corporation a annoncé le lancement de deux nouveaux bronchoscopes intégrés au système d’endoscopie EVIS X1. Ces bronchoscopes présentaient un faible diamètre extérieur et offraient une imagerie haute définition permettant d’accéder aux voies respiratoires distales. Ce lancement devait renforcer la présence de l’entreprise sur le marché.
   
• En juillet 2020, Ambu a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accordé l’autorisation 510(k) pour son duodénoscope Ambu aScope Duodeno, un duodénoscope stérile à usage unique. Ce lancement devait consolider la position de l’entreprise sur le marché et élargir son offre de produits.
   

Entreprises du marché de la bronchoscopie

Parmi les principaux acteurs du marché opérant dans le secteur de la bronchoscopie figurent :

• Ambu
• Boston Scientific Corporation
• Broncus Medical
• Cogentix Medical
• CONMED Corporation
• Cook Medical
• FUJIFILM Holdings America Corporation
• Hoya Corporation
• Johnson & Johnson
• Karl Storz
• Medtronic
• Olympus Corporation
• Richard Wolf
• Teleflex
• Verathon
   
• Grâce à ses capacités d’imagerie à usage unique et tout-en-un, Ambu est un acteur de premier plan des bronchoscopes à usage unique avec sa série aScope 5 Broncho, qui intègre des fonctions offrant une maniabilité exceptionnelle.
   
• Boston Scientific propose un dispositif stérile prêt à l’emploi pour les procédures réalisées au chevet du patient, avec des capacités d’aspiration améliorées. Sa conception convient aux utilisateurs habitués aux modèles réutilisables.
   
• Johnson & Johnson est l’un des principaux acteurs du marché des dispositifs médicaux et propose le MONARCH Platform, un système de bronchoscopie flexible assistée par robot, inédit en son genre et premier de ce type.
   

Le rapport d’étude du marché de la bronchoscopie fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en millions de dollars (USD), de 2021 – 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Bronchoscopes rigides
• Bronchoscopes flexibles
• Autres types de produits

Marché, par utilisation du produit

• À usage unique/jetables
• Réutilisables

Marché, par groupe d’âge

• Adultes
• Pédiatrique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis