Marché des matériaux conformes à la certification BREEAM Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des matériaux conformes à BREEAM

Le marché mondial des matériaux conformes à BREEAM était évalué à 29,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 31,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 58,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,2 %.
 

• Ces matériaux conformes à BREEAM sont des produits de construction qui répondent à des critères de durabilité et sont conçus pour réduire au minimum leur empreinte environnementale sur l’ensemble de leur cycle de vie, de l’extraction ou de la fabrication jusqu’à leur mise au rebut. Ils sont certifiés par BREEAM. Le renforcement de la réglementation, les engagements des entreprises en matière de développement durable, sous l’effet d’une prise de conscience accrue concernant l’avenir de la planète, ainsi que le changement climatique ont stimulé la demande pour ces matériaux.
   
• Les gouvernements du monde entier mettent en place des codes de construction plus stricts afin de limiter les émissions de carbone des nouveaux bâtiments, ce qui a entraîné une hausse de la demande de matériaux conformes à BREEAM. Par exemple, la Clean Growth Strategy (2017) du gouvernement britannique préconise que tous les bâtiments soient neutres en carbone d’ici 2050, accélérant ainsi l’adoption de pratiques de construction durables. Le European Green Deal (2019) prévoit la reconnaissance de normes de construction écoénergétiques dans toute l’Union européenne, obligeant ainsi les promoteurs à utiliser des matériaux à faible empreinte carbone certifiés dans leurs projets.
   
• Une autre évolution réside dans l’intérêt croissant des consommateurs et des investisseurs pour les bâtiments écologiques, comme l’illustre la Net Zero Whole Life Carbon Roadmap (2021) du UK Green Building Council (UKGBC), qui accorde une plus grande importance aux matériaux durables dans le cadre de la décarbonation. Parmi les plus de 20 000 bâtiments certifiés ENERGY STAR, environ 30 % ont obtenu ces certifications à plusieurs reprises, améliorant leur score au fil du temps. Selon les données de l’EPA, le nombre de certifications de bâtiments écologiques a augmenté de 30 % depuis 2015.
   
• Avec le durcissement de la réglementation, la mise en place d’incitations publiques et le renforcement des objectifs des entreprises en matière de développement durable, la demande de matériaux conformes à BREEAM devrait continuer à augmenter régulièrement dans un avenir prévisible, contribuant ainsi à un avenir durable pour le secteur de la construction.
   
• L’Europe constitue le marché le plus important pour les matériaux conformes à BREEAM. Elle dispose de politiques de durabilité très strictes, d’une réglementation largement déployée en matière de construction écologique et d’un soutien public particulièrement favorable à la construction durable. L’Amérique du Nord est, quant à elle, le marché qui connaît la croissance la plus rapide, portée par des infrastructures de fabrication avancées, des investissements croissants dans les initiatives de construction écologique et des cadres réglementaires favorables. Ces dynamiques combinées dessinent un marché mondial dynamique, propice au développement de matériaux conformes à BREEAM plus performants.
   

Tendances du marché des matériaux conformes à BREEAM

• Innovations technologiques dans les matériaux durables : les avancées dans le domaine de la science des matériaux favorisent le développement de la prochaine génération de produits conformes à BREEAM. Parmi ces matériaux innovants figurent les matériaux biosourcés, recyclés et à faible empreinte carbone ; leur disponibilité augmente tandis que leurs performances environnementales et leur durabilité s’améliorent. Les efforts du secteur privé en matière de recherche et développement ont permis à des matériaux tels que les bétons à bilan carbone négatif et l’acier recyclé d’être largement acceptés pour promouvoir la construction durable.
   
• Numérisation et modélisation des informations du bâtiment (BIM) : la numérisation, notamment grâce à la modélisation des informations du bâtiment (BIM), révolutionne complètement les méthodes permettant de rendre la construction plus durable. Le BIM permet de spécifier les matériaux avec une grande précision, de simuler leurs performances et de gérer les ressources, afin d'optimiser l'utilisation des matériaux durables et de réduire ainsi le gaspillage. Les processus de construction intégrés grâce au BIM ont amélioré la transparence et l'efficacité, accélérant par conséquent l'adoption des normes BREEAM et facilitant la prise de décision tout au long du cycle de vie des projets.
   
• Évolution des attentes des clients et transparence du marché : les consommateurs et les clients exigent davantage de transparence concernant la durabilité des matériaux de construction. Les certifications telles que BREEAM deviennent de plus en plus déterminantes dans les décisions d'approvisionnement, incitant les fabricants à développer et à commercialiser leurs produits « verts ». Cette évolution stimule l'innovation au sein des entreprises et élargit leur offre afin de répondre à la demande croissante d'options de construction respectueuses de l'environnement.
   
• Économie circulaire et initiatives de réutilisation des matériaux : l'évolution vers les principes de l'économie circulaire façonne le marché des matériaux conformes à BREEAM. La réutilisation, le recyclage et la réduction des déchets favorisent le développement de matériaux de construction modulaires, recyclables et adaptables. Les acteurs du marché adoptent des méthodes de fabrication durables, réduisent leur impact environnemental et intègrent les principes fondamentaux de BREEAM dans l'ensemble du secteur de la construction.
   

Analyse du marché des matériaux conformes à BREEAM

Comprendre les tendances clés du marché

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Le marché est segmenté par matériau en produits en béton et en ciment, acier de construction, matériaux isolants, produits en bois et en bois d'œuvre, matériaux de revêtement de sol et de finition, ainsi que matériaux de toiture et d'enveloppe du bâtiment. Les produits en béton et en ciment ont généré 7,5 milliards de dollars USD en 2024.
 

• Les produits en béton et en ciment constituent le principal segment du marché des matériaux conformes à BREEAM en raison de leur utilisation prédominante dans les éléments structurels. Ils constituent ainsi la base de critères de performance environnementale plus exigeants dans les projets de construction. En outre, leur flexibilité et leur prix abordable accélèrent leur adoption dans les constructions neuves comme dans les projets de rénovation.
   
• Le développement continu des infrastructures et l'urbanisation contribuent largement à la demande de béton et de ciment, en particulier dans les régions qui privilégient des méthodes de construction plus écologiques, ce qui incite davantage les fabricants à développer des solutions cimentaires à faible teneur en carbone.
   
• L'acier de construction ne représente qu'une faible part de ce marché en raison de son coût relativement élevé et des préoccupations liées à sa recyclabilité ; toutefois, il constitue un élément important pour les grands projets commerciaux et industriels qui exigent des structures durables et résistantes. Les matériaux isolants sont intégrés aux processus visant à améliorer l'efficacité énergétique, notamment dans les projets de rénovation.

Selon l'application, le marché des matériaux conformes à BREEAM est segmenté en constructions neuves, rénovation et réhabilitation, ainsi qu'aménagement et applications intérieures. Les constructions neuves représentaient 55,1 % du marché en 2024.
 

• La construction neuve constitue le segment dominant du marché. Le nombre croissant de nouveaux projets visant à respecter des normes élevées de performance environnementale renforce encore cette croissance, faisant ainsi de la construction neuve le principal moteur de l'expansion du marché.
   
• Les applications de rénovation et de modernisation constituent un autre volet essentiel de ce secteur, sous l'effet de la pression visant à mettre les bâtiments existants en conformité avec les normes contemporaines de durabilité et d'efficacité énergétique.
   
• Les applications d'aménagement intérieur sont désormais adoptées par les architectes d'intérieur et les entrepreneurs dans le cadre de projets de rénovation, en particulier dans les espaces commerciaux, notamment les bureaux et les établissements du secteur de l'hébergement.
   

Selon le secteur d'utilisation finale, le marché des matériaux conformes à BREEAM est segmenté entre l'immobilier commercial, le secteur résidentiel, les bâtiments institutionnels et les secteurs industriel et des infrastructures. L'immobilier commercial dominait le marché en 2024.
 

• Le secteur commercial est celui où les matériaux conformes à BREEAM sont les plus largement utilisés. Pour l'essentiel, les efforts portent sur la conception de bâtiments durables dans tous les domaines, tandis que les locataires et les propriétaires accordent une grande importance aux certifications environnementales. Les objectifs BREEAM de nombreux bâtiments commerciaux vont des bureaux aux espaces de vente au détail et aux établissements du secteur de l'hébergement.
   
• Le secteur résidentiel contribue également de manière importante à cette évolution, sous l'effet de la sensibilisation croissante des consommateurs aux enjeux de santé et de durabilité. Les promoteurs adoptent de plus en plus les normes BREEAM dans les nouveaux projets résidentiels afin de cibler les acquéreurs sensibles aux enjeux environnementaux. Les projets de réhabilitation gagnent également en popularité dans les bâtiments résidentiels afin d'améliorer la performance énergétique et la qualité de l'environnement intérieur.
   
• Les environnements institutionnels, tels que les hôpitaux, les écoles et les bâtiments administratifs, sont davantage enclins à utiliser des matériaux écologiques, en raison du renforcement des normes environnementales auxquelles ces projets doivent se conformer.
   
• Le segment industriel et des infrastructures, bien que de taille réduite, adopte également de plus en plus le référentiel BREEAM pour améliorer la durabilité et réduire son empreinte. Les matériaux écologiques ont intégré des projets d'infrastructure tels que les plateformes de transport et les réseaux de services publics, sous l'effet à la fois des normes sectorielles et des engagements environnementaux.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des matériaux conformes à BREEAM était évalué à 7,5 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Grâce à l'accent mis sur les pratiques de construction durables et les certifications de bâtiments écologiques, les États-Unis restent un marché majeur, doté de cadres réglementaires établis et d'une demande de matériaux respectueux de l'environnement. La promotion active de l'approvisionnement en matériaux écologiques et de pratiques de fabrication innovantes favorise l'acceptation des matériaux conformes à BREEAM.
   
• La croissance rapide du marché canadien est également soutenue par les politiques publiques. Cette collaboration entre les acteurs du secteur et les établissements universitaires favorise l'adoption de matériaux conformes à BREEAM dans les secteurs commercial, de la santé et résidentiel.
   

Le marché allemand des matériaux conformes à BREEAM devrait afficher une croissance plus soutenue de 2025 à 2034.
 

• L'Allemagne accorde une grande importance à la durabilité, à l'Industrie 4.0 et aux investissements en recherche et développement (R&D). Les principes de l'économie circulaire orientent la sélection des matériaux, en particulier dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de la construction. Les politiques nationales et les partenariats public-privé soutiennent ces initiatives, faisant de l'Allemagne un pôle majeur d'innovation.
   
• La fabrication intelligente, la numérisation et la conformité réglementaire constituent de véritables domaines de progrès pour les marchés britanniques. En cohérence avec des objectifs ambitieux en matière de performance environnementale et de durabilité, le Royaume-Uni développe des matériaux spécialisés compatibles avec BREEAM, tels que des produits résistants au feu et stabilisés contre les UV. L’adoption progressive et croissante d’outils numériques pour la réalisation des projets de construction favorisera une intégration accrue des matériaux durables dans les projets.
   

Le marché chinois des matériaux conformes à BREEAM connaîtra une croissance significative entre 2025 et 2034.
 

• Les initiatives gouvernementales en faveur de l’urbanisation verte, des infrastructures durables et des bâtiments écologiques constituent les principaux facteurs de croissance. En outre, les atouts de la Chine résident dans ses grandes installations de production et dans ses capacités de fabrication multi-technologies de matériaux compatibles avec BREEAM.
   
• La croissance démographique rapide et l’urbanisation font de l’Inde un marché favorable, compte tenu du caractère économique des matériaux durables conformes à BREEAM. L’accent reste mis sur le développement de solutions de construction abordables et écologiques.
   

Le marché des matériaux conformes à BREEAM aux Émirats arabes unis connaîtra une croissance significative sur la période 2025–2034.
 

• La conformité à BREEAM s’inscrit dans la vision des Émirats arabes unis en matière de villes intelligentes et de développement durable. Les principaux facteurs comprennent le soutien du gouvernement, notamment au moyen d’investissements dans des projets de bâtiments écologiques et des infrastructures durables.
   
• Alors que l’Arabie saoudite diversifie son économie tout en encourageant les pratiques de construction durables, elle se rapproche du statut de pôle des matériaux conformes à BREEAM. Les projets de grande envergure axés sur la standardisation des bâtiments écologiques contribueront à stimuler la croissance de ce marché.
   

Le Brésil devrait contribuer de manière significative à la croissance future entre 2025 et 2034.
 

• Dans le contexte brésilien, la construction durable et le logement abordable bénéficient d’un renforcement des capacités institutionnelles tant au niveau fédéral que local, tandis que les normes BREEAM sont de plus en plus adaptées aux normes déjà acceptées. Le gouvernement stimule le marché au moyen de matériaux écologiques et accorde une préférence accrue aux matériaux biosourcés et recyclés, en particulier dans les projets de développement urbain.
   
• Alors que les projets d’infrastructure et les pratiques de construction durable gagnent du terrain, l’Argentine passe désormais de projets pilotes à des processus d’application plus étendus pour les matériaux écologiques. Le développement économique croissant et les incitations gouvernementales en faveur de la construction écologique constituent les principaux moteurs de la croissance de ce marché.
   

Part de marché des matériaux conformes à BREEAM

• Le marché des matériaux conformes à BREEAM est relativement fragmenté, les principaux acteurs, notamment Amorim Cork, Holcim, Kingspan, Owens Corning et Saint-Gobain, représentant environ 36,4 % de la part de marché totale.
   
• L’innovation et le développement de produits durables constituent les principaux axes d’action des entreprises pour répondre à la demande croissante de matériaux de construction écologiques. Leurs orientations stratégiques en matière d’investissements dans la recherche et le développement, ainsi que leurs collaborations avec les parties prenantes du secteur, aident ces entreprises à accroître leur portée commerciale, à soutenir les projets de bâtiments écologiques de grande envergure et à favoriser l’adoption des normes BREEAM dans différents secteurs.
   

Entreprises du marché des matériaux conformes à BREEAM

Les principaux acteurs du secteur des matériaux conformes à BREEAM sont :
 

• Amorim Cork
• BRE Global Ltd
• Concrete Centre
• EcoCocon
• Holcim
• Kingspan
• Owens Corning
• Saint-Gobain
   

Amorim Cork: Elle se distingue dans la production de matériaux de construction durables. Les isolants écologiques destinés aux solutions intérieures et fabriqués à partir de matériaux renouvelables et biodégradables contribuent au respect des prérequis BREEAM afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la qualité de l’air intérieur.
 

Holcim : L’un des leaders mondiaux du ciment, du béton et des granulats, Holcim investit massivement dans les matériaux de construction écologiques. L’entreprise développe des formulations de ciment et de béton écoresponsables conformes aux exigences BREEAM, réduisant ainsi au minimum les émissions de carbone et l’empreinte environnementale.
 

Kingspan : L’entreprise est spécialisée dans la fourniture d’isolants haute performance et de solutions pour l’enveloppe des bâtiments. Ses produits conformes aux exigences BREEAM, tels que les panneaux isolants et les systèmes de façade, visent à être aussi respectueux de l’environnement que possible.
 

Owens Corning : L’entreprise fabrique des matériaux de couverture et des isolants en fibre de verre adaptés à la construction durable. Les produits conçus pour améliorer les performances thermiques et réduire l’impact environnemental respectent les principes BREEAM. L’entreprise investit dans des matériaux énergétiques écologiques qui pourraient également être utilisés dans la construction de bâtiments écologiques.
 

Saint-Gobain : Saint-Gobain déploie une vaste gamme de matériaux de construction durables, notamment des isolants, des plaques de plâtre et des systèmes de vitrage.
 

Actualités du secteur des matériaux conformes aux exigences BREEAM

• Juillet 2025 : Le Minnesota a élargi son programme d’incitations fiscales en faveur des centres de données en y intégrant de nouvelles normes environnementales. Depuis le 30 juin 2025, pour conserver ces avantages, les centres de données admissibles doivent obtenir une certification BREEAM dans un délai de trois ans, ce qui témoigne de l’importance croissante accordée à la durabilité dans le développement des infrastructures.
   
• Août 2024 : Nova, Oxford — le tout premier projet à obtenir une note BREEAM de 100 % pour son engagement en faveur de la durabilité — a reçu le score BREEAM le plus élevé du Royaume-Uni. Développé par Wrenbridge et Buccleuch, le projet intègre des systèmes d’énergie renouvelable et des améliorations en matière de biodiversité.
   
• Janvier 2025 : En 2024, l’examen mené par BREEAM USA a fait état d’une hausse de 43 % du nombre de certifications, portée par le développement croissant du secteur et l’adoption de ces normes au niveau des États, notamment avec le premier projet du Missouri. Les centres de données et les actifs industriels ont été les principaux moteurs de cette croissance, reflétant une demande croissante de solutions immobilières durables et étayées scientifiquement.
   

Le rapport d’étude de marché sur les matériaux conformes aux exigences BREEAM propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, en milliards USD, et de volume, en kilotonnes, pour la période 2021–2034 pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Produits en béton et en ciment
  • Béton prêt à l’emploi
  • Éléments en béton préfabriqué
  • Alternatives et mélanges à base de ciment
• Produits en acier et en métal
  • Acier de construction
  • Acier d’armature
  • Revêtements métalliques et matériaux de couverture
  • Produits intégrant des métaux recyclés
• Matériaux isolants
  • Isolation en fibre de bois
  • Isolation à base de liège
  • Isolation à base de chanvre et de matériaux biosourcés
  • Isolation intégrant des matériaux recyclés
• Produits en bois et en bois d’œuvre
  • Bois certifié issu de sources durables
  • Produits en bois d’ingénierie
  • Bois récupéré et recyclé
  • Bambou et matériaux alternatifs au bois
• Matériaux de revêtement de sol et de finition
  • Solutions de revêtement de sol durables
  • Peintures et revêtements à faible teneur en COV
  • Carrelages et surfaces intégrant des matériaux recyclés
  • Matériaux de finition biosourcés
• Matériaux de couverture et d’enveloppe
  • Systèmes de toiture végétalisée
  • Vitrages haute performance
  • Matériaux de bardage durables
  • Systèmes de barrières contre les intempéries

Marché, par application

• Construction neuve
  • Bâtiments commerciaux
  • Bâtiments résidentiels
  • Installations industrielles
  • Projets d’infrastructure 
• Rénovation et modernisation
  • Restauration des bâtiments patrimoniaux
  • Améliorations de l’efficacité énergétique
  • Projets de rénovation durable
  • Amélioration des performances des bâtiments
• Aménagement et applications intérieures
  • Aménagement de bureaux
  • Espaces commerciaux
  • Établissements de santé
  • Bâtiments éducatifs

Marché, par secteur d’utilisation finale

• Immobilier commercial
  • Immeubles de bureaux
  • Commerces et centres commerciaux
  • Hôtels et établissements d’hébergement
  • Programmes à usage mixte 
• Secteur résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Logements collectifs
  • Projets de logements abordables
  • Programmes résidentiels haut de gamme
• Bâtiments institutionnels
  • Établissements de santé
  • Établissements d’enseignement
  • Bâtiments publics
  • Centres culturels et communautaires
• Industrie et infrastructures
  • Sites de production
  • Entrepôts et centres de distribution
  • Infrastructures de transport
  • Projets dans les secteurs des services publics et de l’énergie

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique