Marché des batteries de traction industrielles à montage boulonné Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des batteries de traction industrielles additionnelles

Le marché mondial des batteries de traction industrielles additionnelles était estimé à 3,1 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 11,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,3 % entre 2025 et 2034. Les améliorations de la densité énergétique, de la vitesse de recharge et de l’efficacité ont élargi les applications industrielles des batteries lithium-ion. Par exemple, le département de l’Énergie des États-Unis a indiqué que le coût des batteries lithium-ion avait diminué de près de 89 % depuis 2010, ce qui a renforcé leur accessibilité pour les applications industrielles.
 

À mesure que les secteurs industriels, des chariots élévateurs aux véhicules à guidage automatique (AGV), adoptent davantage les véhicules électriques (VE), la demande de batteries fiables et durables augmente fortement. À titre d’illustration, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis souligne que le marché des équipements de manutention, notamment les chariots élévateurs, devrait connaître une croissance importante, ce qui stimulera davantage la demande de batteries.
 

Le développement des batteries à l’état solide s’accélère en raison de leur densité énergétique élevée et de leurs caractéristiques de sécurité. Cette évolution s’explique principalement par l’attention portée par le secteur à l’augmentation de la densité énergétique et à la réduction des temps de recharge. Ces technologies sont nécessaires en raison de la demande croissante dans différents secteurs industriels.
 

Les investissements dans les infrastructures, notamment les stations de recharge et les réseaux électriques intelligents, renforcent l’utilisation des outils industriels alimentés par batterie. À titre de référence, le département de l’Énergie des États-Unis a budgété plus de 7,5 milliards de dollars (USD) pour les infrastructures de recharge des VE dans le cadre de lois favorisant la transition vers les appareils alimentés par batterie. Plusieurs entreprises établissent désormais des partenariats et des alliances stratégiques afin d’accroître leur part de marché dans ce secteur en développement.
 

Tendances du marché des batteries de traction industrielles additionnelles

Afin de réduire leur empreinte carbone globale, les entreprises s’orientent vers des pratiques et des produits plus durables. Cette transition est renforcée par les réglementations et les mesures incitatives gouvernementales. Par exemple, le gouvernement des États-Unis consacrera 2,8 milliards de dollars (USD) au financement d’installations de fabrication et de recyclage de batteries, dans l’espoir de favoriser l’adoption des technologies vertes dans le cadre de la loi bipartisane sur les infrastructures.
 

À mesure que les chariots élévateurs, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les autres véhicules électriques industriels gagnent en popularité, la demande de batteries de traction adaptées augmente également. Cette évolution souligne l’importance des batteries de traction avancées, alors que les véhicules électriques connaissent une popularité croissante.
 

L’adoption des véhicules électriques commerciaux (camions, autobus, etc.) augmente, ce qui entraîne une demande de batteries offrant une capacité de puissance supérieure. Les batteries de traction additionnelles permettent d’accroître la capacité sans devoir reconcevoir le véhicule. À mesure qu’un nombre croissant d’entreprises adoptent les VE, notamment pour la logistique ou la livraison, les batteries additionnelles permettront d’augmenter l’autonomie sans devoir remplacer entièrement les véhicules existants des flottes.
 

Analyse du marché des batteries de traction industrielles additionnelles

• Le secteur mondial des batteries de traction industrielles additionnellesétait évalué à 2,1 milliards de dollars (USD), 2,6 milliards de dollars (USD) et 3,1 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la chimie, le secteur peut être réparti entre les batteries plomb-acide, lithium-ion, à base de nickel et autres.
   
• Le segment des batteries lithium-ion devrait atteindre 7,5 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. Les batteries lithium-ion présentent une densité énergétique supérieure, ce qui les rend plus adaptées aux technologies nécessitant une capacité énergétique élevée, de longues heures de fonctionnement et des recharges moins fréquentes. Les subventions et les mesures incitatives publiques en faveur de l'utilisation des véhicules électriques et des technologies respectueuses de l'environnement renforcent l'attrait des batteries lithium-ion.
   
• L'augmentation des subventions et des mesures incitatives publiques permet aux exploitants de flottes de rechercher des solutions économiquement avantageuses, notamment les batteries plomb-acide, afin d'accroître l'autonomie et les performances des systèmes existants. Dans les secteurs où le coût reste le facteur le plus important, les batteries plomb-acide constituent l'option privilégiée. Les batteries plomb-acide à fixation boulonnée permettent une installation aisée sur les équipements de manutention, les chariots élévateurs et les appareils d'entrepôt, afin d'augmenter la durée de fonctionnement de manière économique sans modification excessive.
   
• Les engins lourds tels que les autobus et les camions électriques, ainsi que d'autres accessoires avancés, nécessitent des taux de charge et de décharge instantanés et des capacités de charge supérieures. Ces exigences sont satisfaites par les batteries à base de nickel NMC et NCA, qui présentent une densité de puissance plus élevée que les batteries plomb-acide et les autres batteries lithium-ion. Les batteries à base de nickel sont fréquemment utilisées dans les véhicules hybrides, notamment les autobus et les camions, où elles fonctionnent aux côtés de batteries au lithium et d'autres technologies chimiques afin d'augmenter la puissance délivrée.
   

• Selon l'application, le secteur des batteries de traction industrielles à fixation boulonnée se répartit entre les chariots élévateurs, les chemins de fer et les autres applications. Le segment des chariots élévateurs détenait une part de marché majeure de 81,8 % en 2024, tout en affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) positif jusqu'en 2034. Les chariots élévateurs sont largement utilisés dans les entrepôts, les centres de distribution et les sites de production, et leur électrification constitue une tendance qui se poursuit, portée par les gains d'efficacité, les objectifs de durabilité et les exigences réglementaires.
   
• L'utilisation de batteries de traction à fixation boulonnée offre un moyen économique d'accroître la capacité opérationnelle sans remplacer l'ensemble du système. Alors que les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation, on observe une évolution croissante vers les chariots élévateurs électriques. Les batteries à fixation boulonnée permettent aux entreprises disposant déjà de chariots élévateurs électriques d'accroître leur autonomie ou d'améliorer leurs performances sans acheter de nouveaux équipements.
   
• De nombreuses compagnies ferroviaires passent des trains diesel aux trains électriques. Toutefois, l'électrification peut être coûteuse et complexe. Des solutions hybrides ou des systèmes de batteries à fixation boulonnée peuvent donc compléter les systèmes diesel ou électriques existants, en améliorant l'efficacité et en accroissant l'autonomie.
   
• En outre, les nouvelles avancées dans les technologies de batteries lithium-ion et à base de nickel permettent de développer des batteries présentant des densités énergétiques supérieures, ce qui est essentiel pour les applications ferroviaires lourdes et de grande taille. Ces améliorations rendent les batteries à fixation boulonnée plus viables et plus attractives.
   

• La taille du marché américain des batteries de traction industrielles à montage rapporté a atteint 246,4 millions de dollars (USD), 283 millions de dollars (USD) et 322 millions de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024. Les gouvernements fédéral et des États américains proposent des incitations financières, des subventions et des aides afin de promouvoir l’électrification des applications industrielles. Ces incitations favorisent l’adoption de batteries industrielles à montage rapporté, notamment dans la manutention et les flottes de véhicules électriques. Le durcissement des réglementations sur les émissions pousse les entreprises à moderniser leurs flottes en adoptant des solutions plus durables. Les batteries à montage rapporté peuvent contribuer au respect des normes environnementales sans nécessiter le remplacement complet des équipements existants.
   
• L’Europe propose des incitations financières et des subventions pour encourager l’électrification, notamment en finançant des solutions de batteries destinées à la manutention, aux flottes de véhicules électriques et aux machines industrielles. Ces programmes encouragent l’adoption de batteries de traction à montage rapporté. L’essor de l’automatisation dans les entrepôts, la logistique et l’industrie manufacturière stimule la demande de systèmes automatisés alimentés à l’électricité, tels que les véhicules à guidage automatique (AGV) et les chariots élévateurs robotisés. Les batteries à montage rapporté permettent d’augmenter la capacité de stockage d’énergie et les performances de ces systèmes sans investir dans de nouveaux équipements coûteux.
   
• Les pays de la région APAC mettent en place des subventions et des incitations fiscales pour les entreprises qui adoptent des solutions électriques et réduisent leurs émissions. Les batteries industrielles à montage rapporté bénéficient de ces politiques, notamment dans la manutention et les flottes de véhicules électriques. La région s’appuie sur de solides écosystèmes de recherche et développement (R&D) et de fabrication de batteries, ce qui favorise les progrès en matière d’efficacité et d’intégration des batteries. Les entreprises de la région Asie-Pacifique sont ainsi bien placées pour déployer à grande échelle des solutions de batteries industrielles à montage rapporté.
   
• Le gouvernement chinois applique des normes strictes en matière de qualité de l’air dans les grandes villes, incitant les industries à se tourner vers des solutions électriques. Les solutions à montage rapporté contribuent au respect de ces normes dans des secteurs tels que le transport ferroviaire et les véhicules électriques.
   

Part de marché des batteries de traction industrielles à montage rapporté

Les principaux fabricants, notamment BYD Co., Ltd., EXIDE INDUSTRIES, LG Energy Solution, Panasonic Corporation et ENERSYS, détenaient ensemble plus de 15 % de la part de marché. Les grandes entreprises disposant d’une part de marché importante peuvent tirer parti des économies d’échelle pour réduire leurs coûts de production et améliorer les performances de leurs batteries. Elles peuvent ainsi proposer des solutions de batteries à montage rapporté plus abordables et plus performantes, ce qui peut accélérer leur adoption dans des secteurs tels que la manutention, notamment les chariots élévateurs, et le transport ferroviaire.
 

Les entreprises disposant d’une part de marché importante forment souvent des alliances stratégiques et nouent des partenariats locaux afin de proposer des solutions adaptées aux marchés locaux. Ces collaborations peuvent inclure des distributeurs, des fournisseurs de technologies et des prestataires de services locaux, permettant à l’entreprise de répondre efficacement aux demandes du marché de manière rentable et de soutenir l’installation de batteries à montage rapporté dans différents secteurs industriels.
 

Entreprises du marché des batteries de traction industrielles à montage rapporté

• BYD est un acteur dominant du secteur des batteries de traction industrielles à montage rapporté, notamment dans le segment des batteries au phosphate de fer lithié (LFP). Ses batteries sont largement utilisées dans les véhicules électriques, les équipements de manutention, tels que les chariots élévateurs, et le transport ferroviaire. BYD bénéficie d’une forte présence sur le marché chinois et se développe en Amérique du Nord et en Europe.
   
• LG Energy Solution est un leader mondial des batteries lithium-ion et un fournisseur majeur pour des secteurs tels que la manutention, le transport ferroviaire et les véhicules électriques. L’entreprise fournit des batteries de traction industrielles à montage rapporté reconnues pour leur forte densité énergétique et leur longue durée de vie. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 17,48 milliards de dollars (USD) en 2024.
   
• Exide Industries est un acteur majeur des marchés des batteries au plomb et lithium-ion, avec de solides applications dans les équipements de manutention (tels que les chariots élévateurs) et le stockage d’énergie industrielle. La société bénéficie d’une réputation solidement établie dans le domaine des batteries industrielles et continue d’innover dans le secteur du lithium-ion.
   
• Panasonic Corporation est un acteur important du marché des batteries industrielles de traction à montage rapporté, notamment pour les chimies lithium-ion et à base de nickel. Panasonic possède une vaste expérience du marché des batteries, avec des produits largement utilisés dans les équipements de manutention, le transport ferroviaire et les véhicules électriques. La société a consacré plus de 3,27 milliards de dollars (USD) à la recherche et au développement.
   
• EnerSys est un acteur majeur des batteries industrielles au plomb et lithium-ion. La société fournit des solutions de batteries industrielles de traction à montage rapporté pour les chariots élévateurs, les AGV (véhicules à guidage automatique) et d’autres applications industrielles. EnerSys est fortement implantée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
   

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des batteries industrielles de traction à montage rapporté figurent :

• Amara Raja Batteries
• Aliant Battery
• BYD
• Camel Group
• EXIDE INDUSTRIES
• ecovolta
• ENERSYS
• Farasis Energy
• Guoxuan High-tech Power Energy
• HOPPECKE Batteries
• Hitachi Energy
• LG Energy
• Mutlu Corporation
• MIDAC
• Panasonic Corporation
• Samsung
• Sunwoda Electronic
• Toshiba Corporation
   

Actualités du secteur des batteries industrielles de traction à montage rapporté

• En février 2025, BYD a élargi son offre de batteries lithium-ion à montage rapporté pour les chariots élévateurs électriques et les autres équipements de manutention. La société se concentre désormais sur la fourniture de solutions rentables à forte densité énergétique destinées aux entrepôts et aux entreprises de logistique du monde entier. La technologie de batterie LFP (phosphate de fer lithié) de BYD constitue désormais le cœur de son expansion en Europe, où les flottes de chariots élévateurs connaissent une électrification rapide. La croissance de la société dans le secteur industriel aura une incidence significative sur les parts de marché des acteurs existants, car BYD est désormais en passe de dominer des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Europe.
   
• En janvier 2025, LG Energy Solution et Siemens Mobility ont conclu un partenariat visant à fournir des solutions de batteries lithium-ion à montage rapporté pour des projets d’électrification ferroviaire en Europe et en Amérique du Nord. Cette collaboration portera sur la création de systèmes ferroviaires hybrides combinant les sources d’alimentation ferroviaire traditionnelles et le stockage d’énergie embarqué, afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les émissions. Ce système de batterie peut être installé ultérieurement sur des lignes ferroviaires existantes non électrifiées, permettant ainsi la circulation de trains électriques sans investissements coûteux dans les infrastructures.
   
• En décembre 2024, Enersys, un leader des batteries industrielles, a lancé une nouvelle série de batteries lithium-ion à montage rapporté conçues spécifiquement pour la manutention et les véhicules à guidage automatique (AGV). Cette nouvelle gamme est optimisée pour les environnements à forte sollicitation, tels que les entrepôts, les centres de distribution et les activités de commerce électronique. Ces batteries intègrent des systèmes de gestion de batterie (BMS) améliorés, des temps de charge plus courts et une autonomie opérationnelle accrue.
   
• En novembre 2024, Panasonic a signé un partenariat stratégique avec Sunwoda, un fabricant chinois majeur de batteries lithium-ion, afin de développer et de fournir conjointement des batteries industrielles de traction à montage rapporté. Ces batteries seront utilisées dans les applications de manutention, les systèmes automatisés et le transport ferroviaire. Ce partenariat vise à renforcer les capacités de production de batteries et à améliorer leurs performances sur les marchés de l’Asie-Pacifique et de l’Europe.
   

Le rapport d’étude du marché des batteries industrielles de traction à montage rapporté présente une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions exprimées en « millions de dollars (USD) » de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par chimie

• Plomb-acide
• Lithium-ion
• À base de nickel
• Autres

Marché par application

• Chariot élévateur
• Ferroviaire
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Australie
• Reste du monde