Marché du ciment mélangé - Par type de produit, par demande, par matériaux cémentifs supplémentaires (MSC)- Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché du ciment mélangé

La taille du marché mondial du ciment mélangé a été estimée à 75,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,6 % entre 2025 et 2034. La production de ciment est responsable de la production de 8 % du CO mondial? les émissions. En conséquence, les autorités et les groupes environnementaux mettent en place des règles plus strictes pour réduire l'impact carbone des bâtiments. Les ciments composés de cendres volantes et de scories, appelés ciments mélangés, permettent de réduire la quantité de clinker et, par conséquent, aident à diminuer le CO? émissions. Par exemple, Holcim a fourni plus de 10 millions de tonnes de ciment mélangé à faible teneur en carbone l'an dernier, aidant les constructeurs à réduire l'impact carbone de leurs travaux.

La construction durable deviendra plus importante à mesure que la population urbaine mondiale passera de 57 % en 2023 à 68 % en 2050. Le ciment mélangé est un moyen abordable et durable de fournir les matériaux nécessaires aux villes modernes et aux projets de logement. La plupart des grandes villes des États-Unis ont connu une croissance au cours de l'année dernière, montrant un système urbain de redressement. Parce que les villes grandissent rapidement, les gens comptent davantage sur des alternatives vertes au ciment traditionnel.

Le ciment mélangé est bon pour l'environnement et est également relativement peu coûteux. En utilisant les cendres volantes et les scories de l'industrie, les coûts des matières premières peuvent être réduits. En outre, le ciment mélangé améliore le béton en le rendant plus fort, plus fonctionnel et plus résistant aux produits chimiques. Grâce à ces qualités de performance, ils conviennent à la fois aux petites et aux grandes constructions.

L'infrastructure attendue dans le monde entier au cours des deux prochaines décennies, d'une valeur de 94 billions de dollars américains, entraînera une demande accrue de matériaux solides et respectueux de l'environnement. De plus en plus, le ciment mélangé est choisi pour les grands projets car il est fort et émet moins de carbone. Les États-Unis font avancer les projets d'infrastructure, encourageant un plus grand nombre de personnes à utiliser les VE. Cela rend le béton léger utile pour de nombreuses applications en raison de sa chaleur réduite de l'hydratation et un meilleur succès à long terme.

Marché du ciment mélangé Tendances

• La diminution de la production d'énergie au charbon et des procédés de fabrication de l'acier se manifeste dans moins de MSC classiques, comme les cendres volantes et les scories, devenant disponibles. Cette pénurie pousse les producteurs de ciment à étudier l'argile calcinée et les matériaux récupérés dans les décharges pour maintenir leur production de ciment mélangé.
• Les entreprises en démarrage mettent au point de nouvelles techniques de production de ciment qui éliminent presque toutes les émissions de carbone. Brimstone opte pour les silicates plutôt que le calcaire dans sa production pour réduire l'utilisation du CO élevé? méthodes et Sublime Systems utilise l'électrochimie à la place de la chaleur intense requise par les fours traditionnels. Bien que ces nouvelles technologies semblent prometteuses, elles rencontrent toujours des problèmes avec la croissance et l'approbation des organismes de réglementation.
• L'industrie s'oriente vers des idées économiques circulaires. Une percée importante vient de la recherche de l'Université de Cambridge, où le ciment démoli est recyclé dans des fours à arc électrique utilisant uniquement de l'énergie renouvelable. Il réduit la quantité émise dans l'air et traite aussi efficacement les déchets de construction.
• On s'intéresse de plus en plus à la modification des règles relatives au ciment, de sorte qu'elles évaluent la performance au lieu de la façon dont le produit est fabriqué. Pour cette raison, il est désormais possible d'adopter des solutions de ciment innovantes, car d'autres matériaux et procédés produisent des résultats similaires ou meilleurs par rapport aux repères établis.

Analyse du marché des ciments mixtes

L'industrie du ciment mélangé est segmentée par type de produit en ciment pozzolana de portland (PPC), en ciment de laitier de portland (PSC), en ciment calcaire de portland (PLC), en ciment composite de portland (PCC), en ciment argileux calciné de calcaire (LC3) et en ciment mélangé de ternaire, entre autres. Le segment du ciment pozzolana (PPC) de Portland représentait plus de 41,5 % de la part de marché en 2024.

• Le segment du ciment mélangé est principalement influencé par PPC et PSC parce qu'il a une meilleure durabilité, une production de chaleur plus faible et une capacité accrue de résister aux attaques chimiques, ce qui les rend bien adaptés aux projets de construction et de marine. En raison de l'urbanisation continue et des investissements du gouvernement, PPC gagne en popularité en Asie-Pacifique et en Afrique. Grâce à la présence de scories de haut fourneau et d'autres sous-produits industriels, le PSC est une option durable, tant de constructeurs écologiques l'utilisent maintenant.
• Les faibles émissions de carbone et le soutien réglementaire en Europe et en Amérique du Nord ont fait gagner en popularité les ciments PLC, PCC et CL3. La CL3 est considérée principalement parce qu'elle pourrait réduire le CO? de 40 % par rapport au CPVP. Le ciment terne mélangé, qui mélange plusieurs cm, est choisi plus souvent par des projets de construction écologique axés sur la réalisation des objectifs carbonés difficiles. L'emballage durable croît plus rapidement que les types traditionnels, car il est maintenant une priorité pour les stratégies d'achat mondiales.

Le marché du ciment mélangé est segmenté par application dans la construction résidentielle, la construction non résidentielle, le développement des infrastructures, le béton préfabriqué et coulé en place, et d'autres. Le segment de la construction résidentielle représentait 35 % de la part du marché en 2024.

• Les investissements mondiaux dans les routes, les chemins de fer, les aéroports et les sites industriels augmentent fortement la demande de ciment mélangé dans les infrastructures et les bâtiments non résidentiels. Pour soutenir de grands projets, les matériaux doivent être solides, peu coûteux et sans danger pour l'environnement, ce qui fait du ciment mélangé le choix le plus important car il produit moins de CO2 et reste solide pendant de nombreuses années. La demande accrue sur ce marché est motivée par des projets d'infrastructure gouvernementaux dans des endroits comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord.
• Dans la partie résidentielle de la construction, la demande augmente, car le ciment mélangé contribue à réduire les coûts et facilite le travail, facteurs essentiels pour les projets de logement dans les pays en développement. Alors que les gens se déplacent dans les villes et que de nouveaux logements sont construits, une pénurie durable de solutions de construction abordables apparaît. Le ciment mélangé répond à cette demande. Les projets préfabriqués et moulés en place envisagent maintenant le ciment mélangé puisqu'il fonctionne de façon fiable, est facile à utiliser avec des systèmes automatiques et soutient la création de bâtiments certifiés LEED. La partie « Autres » qui s'occupe de l'aménagement paysager et des structures à faible charge est également affectée de façon positive par sa durabilité.

Le marché du ciment mélangé est segmenté par l'utilisation finale en cendres volantes, scories granulées de haut fourneau (GGBFS), fumées de silice, calcaire, argile calcinée, etc. Le segment des cendres volantes détenait environ 37,2 % de la part de marché en 2024.

• Fly fresh et Ground Granulated Blast Furnace Slag (GBBFS) ont été depuis de nombreuses années les MSC les plus utilisés car ils sont faciles à obtenir et aider à renforcer le ciment, diminuer la quantité d'eau qui fuit à travers elle et réduire le CO? les émissions. En Inde, en Chine et aux États-Unis, les cendres volantes sont couramment utilisées dans la production de PPC, mais GGBFS est favorisé pour sa résistance aux sulfates dans les projets marins et industriels. Néanmoins, la chute des centrales au charbon a causé un manque de cendres volantes, de sorte que les fabricants étudient d'autres solutions.
• La demande de vapeurs calcinées d'argile, de calcaire et de silice augmente, car de plus en plus d'entreprises souhaitent des solutions de remplacement durables et accessibles dans l'industrie. L'argile calcinée ajoutée au ciment CL3 est promue en Inde et en Suisse pour sa capacité à réduire les émissions d'environ 40%. PLC réduit également les coûts et les émissions de carbone tout en respectant les exigences des nouvelles lignes directrices sur la performance du ciment en mélangeant le calcaire. La capacité d'intégrer de nouvelles sources pour les fabricants de ciment mélangé est cruciale pour le développement à un moment où les règles sont strictes et les options de MCS classiques sont limitées.

Avec plus de 85 % de ses revenus, les États-Unis dirigent le marché du ciment mélangé et sont évalués à 8 millions de dollars en 2024, en raison d'objectifs nationaux de construction durable et d'efforts ambitieux dans le domaine des objectifs climatiques de coupe. La plupart des grands projets d'infrastructure en vertu de la Loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi (IIJA) augmentent la demande de ciment mélangé et d'autres matériaux de construction à faible teneur en carbone. Cette croissance est encore renforcée par des programmes d'incitation réglementaires comme les normes de rendement du ciment et les crédits d'impôt pour la construction écologique. Ils motivent l'utilisation accrue de l'écosystème. Les technologies innovantes de production de ciment à faible émission adoptées par les start-up américaines influencent également la dynamique du marché.

• L'Amérique du Nord détient une part importante de ce marché dans le monde en raison de son écosystème de construction avancé, de sa sensibilisation à l'environnement et d'institutions solides qui appuient la décarbonisation. De plus, les initiatives de construction écologique au Canada et l'harmonisation transfrontalière des normes de durabilité complètent la croissance régionale. Les géants mondiaux du ciment, ainsi que les capacités de R-D avancées, conjuguées à la demande croissante de béton hautement durable et performant dans les applications commerciales et infrastructurales, font en sorte que l'Amérique du Nord demeure un important contributeur sur le marché mondial.

Part de marché du ciment mélangé

Le paysage concurrentiel de l'industrie du ciment mixte est façonné par quelques acteurs multinationaux dominants qui tirent parti de l'échelle, de l'innovation et de la durabilité pour maintenir le leadership du marché. Les fabricants investissent beaucoup dans la recherche et le développement de solutions de ciment à faible teneur en carbone comme le ciment calcaire de Portland (PLC), la LC3, et d'autres mélanges sophistiqués avec un oeil vers la décarbonisation mondiale. Les acquisitions stratégiques, les intégrations verticales et les partenariats avec les gouvernements et les startups technologiques leur permettent d'être constamment en avance sur les changements réglementaires et les demandes des consommateurs. Leur offre de produits diversifiés avec des réseaux de distribution mondiaux permet également des adaptations rapides aux exigences du marché régional et à la disponibilité matérielle.

Comme les entreprises de ciment se concentrent sur le segment mixte, elles améliorent la numérisation et l'efficacité opérationnelle, en utilisant l'optimisation de processus axée sur l'IA et en remplaçant les carburants pour réaliser des réductions d'émissions. Ils façonnent le marché en établissant des critères de durabilité, en adoptant des certifications d'écologisation précoce et des normes de ciment basées sur les performances. En intégrant les objectifs ESG et les priorités en matière d'infrastructure dans leurs stratégies, ils continuent de générer de la demande de ciments mélangés dans les marchés matures et émergents, ce qui en fait les principaux moteurs de cette transition verte pour l'industrie de la construction.

Sociétés mixtes de ciment

Groupe Holcim est un acteur clé dans le ciment mélangé qui investit fortement dans des matériaux à faible teneur en carbone comme le ciment calcaire de Portland (PLC), tout en développant des solutions de prochaine génération comme ECOPlanet. Grâce à ses centres mondiaux de R-D, ainsi qu'à ses partenariats axés sur le captage du carbone et la construction verte, il innove. Par ailleurs, Holcim est également un chef de file dans la numérisation de ses opérations de ciment vers une efficacité accrue et des impacts écologiques moindres.

Heidelberg Materials AG (anciennement HeidelbergCement) maintient sa position dans le cadre d'initiatives « Green Cement » qui intègrent des pratiques durables dans leurs activités principales. En plus de la réduction du clinker, une plus grande attention est accordée à l'utilisation de matériaux cémentieux supplémentaires (SCM), y compris les cendres volantes et les scories, dans le ciment mélangé. Une forte présence en Europe complète son avantage concurrentiel et son alignement sur les politiques climatiques de l'UE.

CEMEX S.A.B. de C.V. utilise son modèle intégré verticalement et sa plateforme numérique CEMEX Allez fournir des solutions de ciment sur mesure aux clients du monde entier. Par le biais de ce programme Future in Action, il favorise l'éco-efficacité des produits cimentaires à faible teneur en clinker et une grande quantité de sous-produits industriels, favorisant ainsi le développement durable des infrastructures sur des marchés importants comme les États-Unis et le Mexique.

UltraTech Cement Limited détient une position dominante sur le marché indien en raison de sa capacité de production à grande échelle couplée à un large réseau de distribution, ce qui facilite l'accès à Portland Pozzolana Cement (PPC) et à d'autres variantes mélangées. Leur programme de développement durable est axé sur les carburants de remplacement, la faible intensité de carbone et les produits certifiés écologiques élargis, et il est conçu pour correspondre aux aspirations de l'Inde en matière d'infrastructure et de logement.

Chine National Building Materials Co., Ltd (CNBM) réaffirme son leadership en utilisant intensivement les MSC nationales, en particulier les cendres volantes et les scories, pour garantir qu'elle exploite du ciment mélangé à faible coût et à faible émission. L'envergure de l'entreprise, le soutien gouvernemental et l'avancement technologique lui permettent d'établir des normes industrielles en Chine, soutenant ainsi les efforts clés pour l'infrastructure et le développement urbain tout en promouvant les objectifs de construction écologique.

Nouvelles de l'industrie du ciment mixte :

• En février 2025, Quikrete Holdings a fini d'acheter des matériaux du Sommet. L'objectif est d'offrir une gamme complète de matériaux de construction en Amérique du Nord à mesure que les dépenses d'infrastructure pour l'économie devraient augmenter.
• Cemex a transféré ses usines guatémaltèques au groupe Holcim pour un marché d'environ 200 millions de dollars en janvier 2025. Un broyeur, trois usines prêtes à mélanger et cinq centres de distribution font partie de la vente, aidant Cemex à se concentrer davantage sur les marchés développés.
• En novembre 2024, Heidelberg Materials North America a accepté d'acquérir l'ensemble de Giant Cement Holding Inc. En achetant l'entreprise, Heidelberg possède maintenant une cimenterie, des terminaux d'importation, des points de distribution et une entreprise de recyclage de carburant de remplacement, aidant ainsi sa présence dans le sud-est des États-Unis et la Nouvelle-Angleterre.
• Ambuja Cements, une société du Groupe Adani, a fait un marché de 964 millions de dollars en octobre 2024 pour acheter une participation de 46,8% dans Orient Cement. Cet achat de 16,6 MTPA double l'initiative continue d'Ambuja pour devenir le premier producteur mondial de ciment d'ici la fin des cinq prochaines années.

Le rapport d'étude de marché sur le ciment mélangé comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et de volume (tonnes kilo) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Ciment pozzolana de Portland (PPC)
• Ciment de laitier de Portland (PSC)
• Ciment calcaire de Portland (PLC)
• Ciment composite Portland (PCC)
• Ciment argileux calciné de calcaire (LC3)
• Ciment laminé
• Autres

Marché, par demande

• Construction résidentielle
• Construction non résidentielle
  • Bâtiments commerciaux
  • Bâtiments industriels
  • Bâtiments institutionnels
• Développement des infrastructures
  • Routes et autoroutes
  • Ponts et barrages
  • Aéroports et ports
  • Autres infrastructures
• Béton préfabriqué et coulé en place
• Autres

Marché, par matériaux cémentifs supplémentaires (MSC)

• Cendres volantes
• Scories de haut fourneau granulées au sol (GGBFS)
• Silica fumée
• Pierre calcaire
• Argile calcinée
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU