Marché des chaudières à biomasse Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des chaudières à biomasse

Le marché mondial des chaudières à biomasse était évalué à 13,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 14,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 30,9 milliards de dollars (USD) en 2034, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %.
 

• La transition mondiale vers les énergies propres, le renforcement des réglementations sur les émissions ainsi que le besoin croissant de valoriser les déchets agricoles et industriels dynamiseront le marché. Dans les régions qui accordent la priorité à la sécurité énergétique et à la neutralité carbone, les systèmes à biomasse s’imposent comme une solution pratique pour atteindre les objectifs de durabilité tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.
   
• Une chaudière à biomasse est un système de chauffage qui utilise des matières organiques et de la biomasse comme combustibles pour produire de la chaleur et de l’eau chaude. Elle fonctionne essentiellement comme une chaudière traditionnelle, mais utilise des ressources renouvelables au lieu de combustibles fossiles, ce qui soutient la dynamique du marché des chaudières à biomasse.
   
• Le durcissement des réglementations environnementales, conjugué à la transition mondiale vers les sources d’énergie renouvelables, stimulera la demande du marché. Les fabricants de chaudières à biomasse suscitent un intérêt croissant auprès des industries qui accordent la priorité à la durabilité et aux initiatives de valorisation énergétique des déchets. En outre, l’intégration de l’intelligence artificielle pour optimiser automatiquement la combustion stimulera la croissance des produits.
   
• Le développement croissant d’unités modulaires de chaudières à biomasse et les progrès réalisés dans les systèmes de combustion en lit fluidisé, associés à la demande croissante de chaudières à biomasse à faibles émissions de NOx, favoriseront la dynamique du secteur. Par ailleurs, les mesures d’incitation, notamment les tarifs de rachat, les avantages fiscaux, les objectifs en matière d’énergies renouvelables et les programmes de subventions, stimuleront considérablement la croissance du marché.
   
• À titre d’exemple, la Stratégie canadienne pour les bâtiments écologiques, lancée en 2023, illustre un soutien politique proactif visant à réduire les coûts énergétiques, à créer des emplois et à faire progresser l’action climatique. En favorisant les technologies à haut rendement énergétique et les pratiques de construction durables, cette initiative met en évidence l’évolution mondiale croissante vers des infrastructures résilientes et respectueuses de l’environnement.
   
• Le marché des chaudières à biomasse était évalué à 9,3 milliards de dollars (USD) en 2021 et a enregistré un TCAC d’environ 10 % jusqu’en 2024. L’attention accrue portée aux technologies de production d’énergie propre, conjuguée à l’essor du secteur immobilier, a stimulé la demande sur le marché des chaudières.
   
• L’importance croissante accordée à la réalisation des objectifs de décarbonation et à l’optimisation de l’efficacité énergétique, associée aux avancées technologiques, a considérablement amélioré les performances, la fiabilité et la polyvalence des chaudières à biomasse. Ces améliorations favorisent un développement accru dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, en conciliant les objectifs de durabilité et les besoins opérationnels.
   
• Par exemple, en 2024, l’EPA a imposé aux centrales électriques au charbon et au gaz de mettre en œuvre des technologies de capture et de stockage du carbone (CCS). Les centrales au charbon doivent parvenir à une réduction de 90 % des émissions d’ici 2032, et les centrales au gaz d’ici 2035. La mise en conformité débutera en juin 2025, marquant un tournant décisif dans les exigences réglementaires. Cette mesure contraint les producteurs d’énergie à accélérer l’adoption de technologies propres et la modernisation des infrastructures.
   
• La hausse continue des prix des combustibles fossiles, conjuguée à la pression accrue exercée sur les entreprises pour qu’elles respectent les politiques environnementales, encourage l’utilisation des technologies à biomasse. La progression de la demande de chaudières à biomasse haute pression, parallèlement à l’utilisation de dispositifs de capture du carbone dans les systèmes d’évacuation des chaudières à biomasse, renforcera le potentiel du marché.
   
• En 2025, les politiques fédérales en faveur des énergies propres, soutenues par un investissement historique de 235 milliards de dollars (USD), ont accéléré la croissance industrielle, attiré des capitaux privés et modernisé les infrastructures énergétiques. Ces initiatives stimulent l’innovation dans les technologies propres, favorisent une production durable et préparent les secteurs industriels à une compétitivité à long terme dans une économie bas carbone.
   

Tendances du marché des chaudières à biomasse

• Le mouvement mondial vers la décarbonation, alimenté par des réglementations gouvernementales strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorera le paysage commercial. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à l’efficacité énergétique, conjuguée à l’importance accrue accordée aux solutions de chauffage économiques, soutiendra la dynamique du secteur.
   
• Les solutions durables et les investissements stratégiques dans les infrastructures d’énergies renouvelables, notamment les technologies de chauffage à la biomasse, redéfinissent la dynamique du marché des chaudières à biomasse. L’abondance des matières premières issues de la biomasse, associée à de solides initiatives de soutien public-privé, renforcera la trajectoire du secteur.
   
• À titre de référence, en 2025, le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) a proposé un nouvel investissement de 6 milliards de dollars (USD) afin de favoriser la croissance des énergies propres dans les zones rurales des États-Unis. Il sera mis en œuvre dans le cadre des programmes Empowering Rural America (New ERA) et Powering Affordable Clean Energy (PACE). Cette initiative joue un rôle essentiel dans l’optimisation des coûts énergétiques, le renforcement des infrastructures rurales et l’accélération de la transition vers un écosystème énergétique plus résilient et durable.
   
• L’intégration de technologies numériques et d’automatisation dans les chaudières à biomasse améliore le contrôle opérationnel, permet la maintenance prédictive et optimise l’utilisation de l’énergie, ce qui les rend de plus en plus attractives pour les utilisateurs finaux à la recherche d’efficacité et de fiabilité. En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs à l’impact environnemental de la consommation d’énergie devrait stimuler l’expansion du secteur et renforcer la transition vers des solutions énergétiques durables.
   
• Par exemple, en 2025, le système de chaudière EA-SAS a introduit la technologie des jumeaux numériques dans les opérations des chaudières à biomasse, permettant l’analyse et la simulation des données en temps réel afin d’optimiser le contrôle de la combustion. Cette innovation améliore l’efficacité énergétique des combustibles, réduit les émissions et favorise la maintenance prédictive, marquant une avancée significative en matière d’automatisation et de durabilité pour les systèmes de chauffage à la biomasse.
   
• L’utilisation d’une gamme plus large de combustibles, notamment les algues, les cultures énergétiques et les déchets organiques, rend les chaudières à biomasse plus adaptées à différentes régions. Parallèlement, les partenariats entre agriculteurs et producteurs d’énergie contribuent à transformer les déchets agricoles et animaux en combustibles, soutenant les économies locales et favorisant une meilleure utilisation des terres.
   
• Les chaudières à biomasse jouent un rôle croissant dans le renforcement de la sécurité énergétique locale et le soutien au développement économique rural. Alors que les systèmes énergétiques mondiaux sont confrontés à la volatilité, ces chaudières offrent une solution stable issue de ressources locales, qui réduit la dépendance aux combustibles importés et accélère la production d’énergie décentralisée.
   
• Par exemple, en 2024, le Canada a investi 6,6 millions de dollars (USD) pour faire progresser la bioénergie, les biocarburants et les biomatériaux par l’intermédiaire de BIC. Cette initiative favorise les technologies durables, stimule la croissance industrielle et renforce une économie bas carbone grâce à l’utilisation de résidus agricoles et à l’accroissement de la production de biomasse.
   

Analyse du marché des chaudières à biomasse

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon la matière première, le secteur est segmenté en biomasse ligneuse, déchets agricoles, déchets industriels, résidus urbains et autres. Le segment de la biomasse ligneuse dominait le marché des chaudières à biomasse, avec une part de 49,9 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 8 % jusqu’en 2034.
   
• Les ressources de biomasse facilement accessibles dans les régions locales réduisent la dépendance à l’égard des approvisionnements en combustibles externes et diminuent les coûts de transport, favorisant ainsi une adoption plus large dans les principaux secteurs. La mise en œuvre proactive de politiques et de mesures incitatives en faveur de la biomasse renforcera les possibilités de croissance. En outre, la préférence croissante pour ces chaudières dans les zones à climat froid stimulera la demande de produits.
   
• Le marché des chaudières à biomasse alimentées par des déchets agricoles devrait dépasser 3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’utilisation de technologies modernes, principalement de systèmes de combustion à haut rendement et de dispositifs automatisés de manutention du combustible, améliore les fonctionnalités des chaudières tout en réduisant leur complexité, ce qui soutiendra la progression du secteur.
   
• Par exemple, le département de l’Énergie des États-Unis a investi 23,4 millions de dollars (USD) dans l’avancement des technologies de gestion du carbone, renforçant ainsi les projets menés par des universités et des entreprises qui améliorent le captage du carbone, réduisent les émissions industrielles et accélèrent la transition vers une énergie plus propre, conformément aux objectifs climatiques nationaux.
   
• Le marché des chaudières à biomasse alimentées par des déchets industriels devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,5 % jusqu’en 2034. Les avancées dans les technologies de traitement des combustibles et les systèmes de contrôle des émissions de pointe ont considérablement accru l’efficacité des chaudières à biomasse tout en garantissant le respect de normes environnementales strictes.
   
• Les chaudières à biomasse alimentées par des résidus urbains détenaient une part de marché de 9,7 % en 2024. Le déploiement de politiques de soutien et de mesures incitatives financières visant à promouvoir les technologies de chauffage renouvelable dans les installations commerciales devrait accélérer la dynamique du marché et stimuler la croissance du secteur.
   
• En 2024, le gouvernement du Canada a engagé 12,5 millions de dollars (USD) en faveur de six projets de technologies propres de pointe en Colombie-Britannique, faisant progresser les efforts visant à réduire les émissions industrielles. Dans le cadre du Programme d’innovation énergétique, cet investissement porte sur le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, ainsi que sur les combustibles propres et les initiatives de substitution des combustibles industriels.
   

• Selon le produit, le secteur se divise entre les chaudières à biomasse à grille et les chaudières à biomasse à lit fluidisé. Le segment des chaudières à lit fluidisé détenait une part de marché de 71,8 % en 2024 et devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8,5 % jusqu’en 2034. La transition accélérée des combustibles fossiles vers la biomasse, rendue possible par la compatibilité avec les infrastructures existantes, devrait redéfinir la trajectoire du secteur.
   
• Le marché des chaudières à biomasse à grille était évalué à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2024. Leur intégration croissante dans des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité, permettant de produire simultanément de l’électricité et de la chaleur, ouvre de nouvelles opportunités, améliore l’efficacité énergétique et favorise une utilisation plus efficace des ressources de biomasse.
   
• Par exemple, en 2024, le projet de loi britannique sur la sécurité énergétique a instauré des réglementations de zonage pour les réseaux de chauffage urbain afin d’accélérer le déploiement de solutions de chauffage bas carbone. Soutenue par la projection du Comité sur les changements climatiques selon laquelle les réseaux de chaleur pourraient couvrir 18 % de la demande nationale de chaleur d’ici 2050, cette mesure favorise la maturité du système énergétique et le développement d’infrastructures durables.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis dominaient le marché des groupes électrogènes diesel en Amérique du Nord, avec une part d’environ 86,4 % en 2024, et avaient généré 1,2 milliard de dollars (USD) de revenus. La demande croissante pour des solutions efficaces et peu coûteuses accélère le remplacement des combustibles fossiles par une énergie propre, ce qui stimulera l’expansion de l’activité. L’essor des initiatives en faveur des bâtiments écologiques améliorera également le contexte commercial.
   
• Le marché des chaudières à biomasse en Amérique du Nord devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7 % jusqu’en 2034. Cette croissance est portée par une forte volonté d’intégrer des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité alimentés à la biomasse et de mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions de carbone, ce qui favorise à la fois l’adoption de ces systèmes et la visibilité du marché.
   
• À titre d’exemple, en 2025, le Canada et le Manitoba ont investi conjointement 10,5 millions de dollars (USD), soit 7,9 millions de dollars (USD) au niveau fédéral et 2,6 millions de dollars (USD) au niveau provincial, afin d’aider les ménages à revenus faibles et intermédiaires à adopter des systèmes de chauffage à haut rendement énergétique. Cette initiative vise à réduire les coûts énergétiques, à améliorer le confort et à soutenir les objectifs climatiques.
   
• Le marché européen des chaudières à biomasse était évalué à 8,3 milliards de dollars (USD) en 2024. L’importance croissante accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conjuguée à des investissements soutenus dans les technologies de chauffage durables, redéfinit le paysage du secteur. Ces systèmes gagnent du terrain dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel grâce à leur rentabilité, à leur efficacité énergétique et à leurs avantages environnementaux.
   
• À titre d’exemple, en 2025, la Commission européenne a lancé le Pacte pour une industrie propre afin de renforcer simultanément la compétitivité industrielle et de faire progresser la décarbonation. Cette initiative vise à établir une base industrielle durable et bas carbone en s’appuyant sur des technologies propres et des cadres réglementaires favorables. Elle consolide la position stratégique de l’Europe dans le domaine de la fabrication propre et de l’innovation.
   
• Le marché des chaudières à biomasse en Asie-Pacifique devrait dépasser 8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’essor robuste d’une agriculture climato-intelligente associée à des systèmes de bioénergie, conjugué aux programmes d’accès à l’énergie en milieu rural, soutiendra les perspectives du secteur. En outre, la mise au point de chaudières résistantes à la corrosion stimulera la demande de produits dans l’ensemble de la région.
   
• À titre d’exemple, en 2024, l’Australie a présenté une politique industrielle visant à tirer parti de ses ressources nationales pour favoriser un avenir énergétique plus propre. Cette approche témoigne d’un alignement stratégique sur des modèles industriels proactifs, tels que celui de la Californie, qui mettent l’accent sur l’innovation et la durabilité. Cette politique souligne la volonté de l’Australie de se positionner comme un leader mondial de la fabrication de technologies propres et de la transformation industrielle.
   
• Le marché des chaudières à biomasse au Moyen-Orient et en Afrique sera porté par l’attention accrue accordée aux économies d’énergie, à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles et aux technologies de chauffage durables. En outre, les initiatives menées par les pouvoirs publics et les évaluations des ressources visant à exploiter les résidus agricoles exerceront une influence favorable sur la croissance du secteur.
   
• À titre d’exemple, en 2024, les Émirats arabes unis ont annoncé un investissement stratégique de 54,5 milliards de dollars (USD) sur les six prochaines années afin de développer les infrastructures énergétiques durables en réponse à la hausse de la demande et d’accélérer leur objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Présenté par le ministre de l’Énergie et des Infrastructures, ce plan constitue une étape majeure de la transition du pays vers une énergie propre.
   
• Le secteur des chaudières à biomasse en Amérique latine progressera à un taux supérieur à 7,5 % jusqu’en 2034. Les politiques publiques favorisant les énergies propres, conjuguées au besoin croissant de solutions de chauffage à haute efficacité énergétique dans la transformation agro-industrielle, soutiendront fortement les perspectives du secteur.
   
• En 2024, le Brésil a dévoilé sa Politique nationale de transition énergétique, qui prévoit 400 milliards de dollars (USD) d’investissements verts au cours de la prochaine décennie. Cette initiative vise à accélérer le déploiement des énergies propres, à favoriser un développement industriel durable et à stimuler l’innovation environnementale. Grâce à ce cadre stratégique, le Brésil entend se positionner comme un précurseur mondial dans le domaine des énergies renouvelables et de l’action climatique.
   

Part de marché des chaudières à biomasse

• Les 5 principaux acteurs, dont ANDRITZ Group, DP CleanTech, Viessmann, Babcock & Wilcox Enterprises et Hurst Boiler & Welding, détiennent ensemble environ 40 % du secteur des chaudières à biomasse. Le marché reste dynamique, porté par l’innovation dans les systèmes de combustion, la flexibilité des combustibles et l’amélioration des offres de services, qui répondent à l’évolution des besoins en matière d’énergie et de durabilité.
   
• Thermax se différencie sur le marché grâce à une innovation technologique continue, en alignant stratégiquement ses solutions sur l’évolution des besoins du secteur dans la région afin d’élargir son portefeuille de services et de préserver son avantage concurrentiel. En outre, en intégrant des technologies avancées et adaptatives, Thermax améliore l’efficacité opérationnelle et apporte une valeur accrue à ses clients industriels.
   
• Au cours des trois dernières années, le secteur des chaudières à biomasse a affiché une croissance régulière et résiliente malgré les incertitudes mondiales. La reprise post-pandémique de 2022 a ravivé l’intérêt pour le chauffage durable. En 2023, la stabilisation des chaînes d’approvisionnement et la hausse des coûts de l’énergie ont favorisé l’adoption de ces solutions dans les secteurs agricole et de la transformation. En 2024, l’expansion des infrastructures dans les économies émergentes et l’importance croissante accordée à l’indépendance énergétique ont encore accéléré leur déploiement, positionnant les chaudières à biomasse comme une solution clé de la transition vers une énergie propre.
   
• Babcock & Wilcox est un acteur clé du marché des chaudières à biomasse, reconnu pour fournir des solutions énergétiques robustes et évolutives, adaptées à la production de vapeur industrielle et aux applications de valorisation énergétique des déchets. L’entreprise met l’accent sur une combustion propre et la flexibilité des combustibles, en prenant en charge un large éventail de sources de biomasse, notamment les résidus agricoles et forestiers.
   
• ANDRITZ Group est un fournisseur de premier plan sur le marché des chaudières à biomasse. Il propose des technologies avancées à lit fluidisé conçues pour offrir une grande flexibilité en matière de combustibles et de faibles émissions. Ses chaudières EcoFluid et PowerFluid sont largement utilisées dans la production d’électricité industrielle et municipale, et sont reconnues pour leur fiabilité et leur capacité d’adaptation à diverses sources de biomasse.
   

Entreprises du marché des chaudières à biomasse

• ANDRITZ a enregistré un chiffre d’affaires de 9,02 milliards de dollars (USD) en 2024, tandis que le chiffre d’affaires des services est passé à 41 % du total, contre 38 % en 2023. L’amélioration de l’efficacité opérationnelle a porté la marge EBITA comparable à 8,9 %, tandis que la marge globale est restée stable à 8,6.
   
• Thermax a enregistré un chiffre d’affaires supérieur à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024, confirmant une solide croissance financière. Le segment des produits industriels a contribué à hauteur de plus de 350 millions de dollars (USD), soulignant l’expansion de la présence de l’entreprise sur le marché et la poursuite de sa dynamique commerciale dans des secteurs clés.
   
• Babcock & Wilcox Enterprises a déclaré un chiffre d’affaires de 717,3 millions de dollars (USD) en 2024, marquant une expansion régulière de son activité. Présente dans les segments des énergies renouvelables, de l’environnement et de l’énergie thermique, la division Thermal a contribué à hauteur de 497,9 millions de dollars (USD), renforçant la position de l’entreprise dans le chauffage industriel et la poursuite de sa dynamique commerciale.
   

Les principaux acteurs du secteur des chaudières à biomasse sont les suivants :

• ANDRITZ Group
• ARITERM
• Babcock & Wilcox Enterprises
• Binder Energietechnik
• Cheema Boiler
• DP Cleantech
• Forbes Marshall
• Froling Boiler and Tank Construction
• Guntamatic Heiztechnik
• Hargassner
• Hoval
• Hurst Boiler & Welding
• John Cockerill
• John Wood Group
• KWB Energiesysteme
• Maxtherm Boilers
• OkoFEN
• Prime Thermals
• Schmid Energy Solutions
• Sofinter
• Sugimat
• Transparent Energy Systems
• Thermax
• Thermodyne Boiler
• Treco
• VIESSMANN
• Walchandnagar Industries
• Windhager
• Woodco
• Zhengzhou Boiler (Group)
   

Actualités du secteur des chaudières à biomasse

• En février 2025, ANDRITZ a acquis LDX Solutions, un fournisseur nord-américain majeur de technologies de réduction des émissions. Cette opération renforce le portefeuille environnemental d’ANDRITZ et élargit sa présence sur le marché. LDX Solutions améliore les systèmes de traitement de l’air grâce à des technologies avancées d’électrofiltres humides (WESP) et d’oxydation thermique régénérative (RTO), tout en soutenant le développement des services régionaux avec plus de 2 000 systèmes installés.
   
• En avril 2024, Babcock & Wilcox Renewable Service a obtenu un contrat de plus de 7 millions de dollars (USD) pour moderniser trois chaudières alimentées à la biomasse dans une unité de valorisation énergétique des déchets en Asie du Sud-Est. S’appuyant sur une précédente étude FEED, le projet modernisera les parties sous pression, installera des sections d’usure refroidies à l’eau et améliorera les systèmes d’air, ce qui permettra d’accroître la production de vapeur et l’efficacité tout en réduisant les émissions. Face à la demande croissante d’énergie issue de la biomasse, l’expertise de B&W continue de soutenir la durabilité et les performances à long terme des centrales électriques renouvelables.
   
• En juillet 2023, Sugimat a annoncé son partenariat avec Casa Alta pour fournir une chaudière à vapeur alimentée à la biomasse ainsi qu’un générateur de gaz chaud fonctionnant au grignon d’olive, un sous-produit de la production d’huile d’olive. Cette initiative souligne l’engagement de Sugimat en faveur de la durabilité environnementale et d’activités neutres en carbone. La chaudière à vapeur à tubes d’eau est spécialement conçue pour gérer les caractéristiques complexes de la combustion du grignon d’olive, tandis que la chambre intégrée de gaz chaud favorise l’utilisation d’énergies propres tout au long de la chaîne de valeur. Ensemble, ces technologies témoignent d’une orientation stratégique vers la décarbonation des processus industriels.
   
• En août 2023, Forbes Marshall a participé à Boiler World Africa 2023, un événement qui a attiré plus d’un millier de participants venus de tout le continent. Des professionnels de secteurs tels que le papier, le sucre, les huiles alimentaires, l’industrie pharmaceutique, les métaux et le thé ont visité le stand à la recherche de solutions pour de nouveaux projets et la modernisation des installations. Forbes Marshall a présenté ses conceptions avancées de systèmes de vapeur, confirmant son engagement en faveur de l’innovation et de la résolution des défis du secteur.
   

Le rapport d’étude du marché des chaudières à biomasse présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matière première

• Biomasse ligneuse
• Déchets agricoles
• Déchets industriels
• Résidus urbains
• Autres

Marché, par produit

• À grille
• À lit fluidisé

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Royaume-Uni
  • Pologne
  • Italie
  • Espagne
  • Autriche
  • Allemagne
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Philippines
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Indonésie
• Moyen-Orient
  • Arabie saoudite
  • Iran
  • Émirats arabes unis
  • Nigeria
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Argentine
  • Chili
  • Brésil