Mercato delle caldaie a biomassa Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato delle caldaie a biomassa

Il mercato delle caldaie a biomassa era valutato a 14,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 34,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,3% nel periodo 2026–2035, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc. Il mercato raggiunge 16,6 miliardi di dollari USA nel 2026.

La domanda è sostenuta dalla sostituzione dei sistemi di riscaldamento alimentati da combustibili fossili in ambito industriale, commerciale e residenziale, non soltanto dalla crescita del settore elettrico. L'Europa detiene il 62,3% dei ricavi del 2025 perché le catene di fornitura consolidate delle materie prime, le politiche climatiche e l'esperienza di installazione si rafforzano reciprocamente. I sistemi avanzati di controllo della combustione, i combustibili derivati dai rifiuti e le configurazioni ibride stanno ampliando la gamma di siti in cui il calore da biomassa può soddisfare i requisiti di costo e di emissioni.

Le caldaie a biomassa utilizzano biomassa legnosa, residui agricoli, flussi di rifiuti industriali e frazioni di rifiuti solidi urbani per generare calore e vapore. Il perimetro del mercato comprende sistemi residenziali con potenza termica inferiore a 100 kW, fino a unità industriali e per servizi di pubblica utilità a letto fluidizzato con potenza termica superiore a 300 MW. Le stime di mercato combinano una valutazione dal basso verso l'alto della tecnologia, delle materie prime, delle applicazioni e della domanda regionale con verifiche incrociate rispetto agli indicatori delle politiche, della decarbonizzazione industriale e del mercato delle materie prime.

Principali fattori di crescita

• Sostegno governativo alle energie rinnovabili – Impatto: +3,2% sul CAGR: gli obblighi in materia di energie rinnovabili, gli incentivi per il calore rinnovabile (RHI), i sistemi di tariffazione del carbonio e l'inclusione della bioenergia nei contributi determinati a livello nazionale (NDC) ai sensi dell'Accordo di Parigi stanno accelerando in modo significativo gli investimenti nelle infrastrutture per le caldaie a biomassa. Il piano REPowerEU dell'UE e il pacchetto Fit for 55 hanno reso il calore da biomassa una leva di decarbonizzazione a breve termine per gli edifici e l'industria pesante.^{[5]European Commission - Renewable Energy - energy.ec.europa.eu}
• Crescente numero di iniziative per la decarbonizzazione industriale – Impatto: +2,6% sul CAGR: i comparti dell'industria pesante, tra cui carta e cellulosa, alimenti e bevande, prodotti chimici e tessili, stanno fissando obiettivi di riduzione delle emissioni basati sulla scienza e sostituendo le caldaie a gas naturale con unità a biomassa per ridurre le emissioni di Scope 1. Gli impegni di decarbonizzazione, sempre più legati ai requisiti di due diligence della catena di fornitura, stanno ampliando il portafoglio di installazioni di caldaie a biomassa di grande capacità a livello globale.^{[6]UNFCCC - National Inventory Submissions 2023 - unfccc.int}
• Crescente disponibilità di residui agricoli e forestali – Impatto: +1,8% sul CAGR: l'espansione della produzione agricola globale, combinata con il miglioramento della logistica di raccolta e pretrattamento della biomassa, ha aumentato la disponibilità commerciale di materie prime residue a basso costo. I dati della FAO confermano che i volumi globali di residui forestali recuperabili per l'uso energetico rimangono ampiamente sottoutilizzati nei mercati delle economie in via di sviluppo, rappresentando un potenziale di espansione dell'offerta nel lungo periodo.
• Domanda crescente di calore di processo da fonti rinnovabili - Impatto: +1,7% sul CAGR: Circa il 50% della domanda energetica globale complessiva è legato alla generazione di calore, tuttavia il calore rimane tra i settori di utilizzo finale meno decarbonizzati. La crescente attenzione da parte delle istituzioni e degli investitori verso questo divario sta indirizzando investimenti strutturati nel calore di processo a basse emissioni di carbonio, con le caldaie a biomassa in una posizione privilegiata grazie alla maturità tecnologica e alla comprovata flessibilità dei combustibili.

Principali fattori limitanti

• Disponibilità e volatilità dei prezzi dei combustibili da biomassa - Impatto: -1,4% sul CAGR: I mercati delle materie prime da biomassa rimangono vulnerabili a interruzioni stagionali dell'approvvigionamento, perdite dei raccolti legate alle condizioni meteorologiche e alla concorrenza della domanda proveniente dai settori dell'esportazione di pellet, della generazione elettrica e dei biocarburanti. I prezzi spot del pellet di legno hanno registrato una significativa volatilità nei mercati europei durante e dopo gli shock dei prezzi dell'energia del 2022–2023, creando pressioni sui margini per gli operatori con contratti di fornitura di calore a prezzo fisso di lungo termine.^{[7]U.S. Energy Information Administration - Biomass Explained - eia.gov}
• Maggiori requisiti di manutenzione e controllo delle emissioni - Impatto: -0,9% sul CAGR: I sistemi di combustione a biomassa richiedono una manutenzione più frequente rispetto agli equivalenti alimentati a gas a causa dell'accumulo di ceneri, dell'incrostazione degli scambiatori di calore e della manutenzione dei filtri antiparticolato. Il rispetto dei limiti sempre più stringenti per PM2,5, NOx e CO previsti dai regolamenti UE sull'Ecodesign e dai quadri nazionali sulla qualità dell'aria aumenta i costi di capitale e operativi, limitando l'adozione da parte degli acquirenti di piccola scala.

Analisi per segmento del mercato delle caldaie a biomassa

Materia prima

Biomassa legnosa

La biomassa legnosa ha detenuto la posizione dominante nel mercato globale delle materie prime per caldaie a biomassa, con una quota di ricavi del 52,1% nel 2025, e si prevede che manterrà la leadership con un CAGR dell'8,2% fino al 2035. La leadership sostenuta del segmento riflette l'infrastruttura consolidata della catena di fornitura dei combustibili legnosi in Europa e Nord America, dove foreste gestite in modo sostenibile, flussi di residui delle segherie e piantagioni dedicate di colture energetiche a rotazione breve forniscono una base di approvvigionamento affidabile, standardizzata a livello commerciale e certificata sotto il profilo della qualità per gli operatori di caldaie di ogni classe di capacità. Il pellet di legno, il cippato di legno e la legna in ciocchi rimangono i combustibili preferiti sia per le caldaie a biomassa residenziali sia per i sistemi di teleriscaldamento e di cogenerazione industriale (CHP) su larga scala, grazie agli intervalli definiti del contenuto di umidità, ai valori calorifici costanti e prevedibili e ai consolidati sistemi di certificazione della qualità, tra cui ENplus per il pellet e ISO 17225 per i biocombustibili solidi, che facilitano la standardizzazione degli acquisti all'ingrosso e le garanzie contrattuali sulle prestazioni.

Il mercato europeo del pellet, il più sviluppato al mondo sotto il profilo commerciale, ha lavorato oltre 25 milioni di tonnellate di pellet di legno all'anno nell'ultimo periodo di riferimento, secondo i dati sul commercio dei prodotti forestali della FAO, sostenendo una rete fitta e in espansione di impianti di caldaie alimentate a pellet in Germania, Austria, Svezia, Polonia, Italia e Finlandia. Si prevede che la crescita del segmento delle materie prime da biomassa legnosa rimanga strutturalmente sostenuta per tutto il periodo di previsione, trainata dall'aumento dei tassi di recupero dei residui forestali nell'ambito degli orientamenti dell'UE per la gestione forestale sostenibile, dall'espansione dei programmi di piantagione di colture energetiche nell'Europa orientale e negli Stati baltici e dall'incremento dei flussi commerciali di pellet dal Nord America e dalla Russia verso i mercati europei. Il segmento deve affrontare la pressione competitiva derivante dalla crescente disponibilità di materie prime da rifiuti a costi inferiori nei segmenti industriali sensibili ai prezzi; tuttavia, per il mercato residenziale e commerciale delle caldaie, i combustibili legnosi lavorati mantengono un vantaggio decisivo in termini di accessibilità della catena di fornitura, semplicità operativa e prevedibilità della qualità del combustibile.

Rifiuti industriali

La biomassa da rifiuti industriali ha rappresentato il 23,1% della quota del mercato globale delle materie prime nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto dell'8,1% fino al 2035. Questo segmento comprende una gamma eterogenea di residui industriali di origine biologica, tra cui i fanghi degli impianti per la produzione di pasta e carta, il liquor nero kraft, gli scarti e la segatura degli impianti di lavorazione del legno, i rifiuti della produzione di compensato e pannelli truciolari, i residui della lavorazione agricola come i gusci dei semi di palma da olio, la bagassa della canna da zucchero e la lolla di riso provenienti dagli impianti di trasformazione alimentare, nonché i flussi di rifiuti organici delle concerie. Le materie prime da biomassa industriale sono caratterizzate strutturalmente dalla vicinanza ai punti di generazione, generalmente all'interno di grandi impianti industriali o nelle immediate vicinanze, fattore che riduce al minimo i costi di trasporto e crea forti incentivi economici in loco per la produzione autonoma di calore ed energia mediante installazioni dedicate di caldaie in loco. I settori della pasta, della carta e dei prodotti forestali rappresentano i principali consumatori di biomassa da rifiuti industriali nelle applicazioni per caldaie; molti grandi impianti integrati gestiscono sistemi di cogenerazione di calore ed elettricità da biomassa che raggiungono efficienze energetiche complessive superiori all'80% grazie al recupero simultaneo della produzione elettrica e termica.

Tra i fattori di crescita del segmento dei rifiuti industriali figurano l'espansione delle normative sull'economia circolare nell'UE, che impongono la valorizzazione dei flussi di rifiuti organici industriali prima dello smaltimento, il miglioramento dell'economia delle materie prime, che favorisce la combustione dei rifiuti in loco rispetto all'aumento dei costi di smaltimento sostenuti presso terzi, e i programmi strutturati di investimento nella decarbonizzazione in corso nei settori della carta, della trasformazione alimentare, della chimica e della produzione petrolchimica. La domanda di caldaie alimentate con materie prime da rifiuti industriali è particolarmente concentrata nell'area Asia-Pacifico, dove la rapida espansione delle industrie di lavorazione dell'olio di palma, del riso, dello zucchero e dei prodotti legnosi genera grandi volumi di residui adatti alla combustione in loco nelle caldaie a biomassa, e in Europa, dove gli investimenti nelle caldaie di recupero del liquor nero nel settore della pasta e della carta continuano a rappresentare una delle principali categorie di spesa in conto capitale.

Residui urbani

Le materie prime costituite da residui urbani, inclusa la frazione di origine biologica dei rifiuti solidi urbani e i pellet e le bricchette standardizzati derivati dai rifiuti (RDF), detenevano una quota del 9,7% del segmento delle materie prime nel 2025 e si prevede che crescano a un CAGR dell'8,8% fino al 2035, uno dei tassi di crescita più elevati all'interno della segmentazione per materia prima.

Questo andamento riflette la combinazione sempre più intensa di urbanizzazione, crescita dei volumi di rifiuti urbani, obblighi di conferimento alternativo alla discarica e maturazione delle infrastrutture commerciali per la produzione, la standardizzazione e la logistica dei combustibili derivati dai rifiuti (RDF), che sta rendendo i residui urbani un combustibile per caldaie commercialmente valido in una gamma sempre più ampia di contesti di mercato municipali e industriali. Le materie prime costituite da residui urbani offrono ai comuni e agli operatori della gestione dei rifiuti un duplice vantaggio: il recupero dell'energia termica dai flussi di rifiuti che altrimenti richiederebbero costosi conferimenti in discarica, insieme a significativi benefici in termini di riduzione delle emissioni di metano rispetto alla decomposizione dei rifiuti organici negli ambienti di discarica. I sistemi di caldaie progettati per la combustione di residui urbani e RDF richiedono solidi sistemi di movimentazione del combustibile e di alimentazione automatizzata, nonché configurazioni avanzate per il controllo delle emissioni, in grado di gestire la composizione variabile, il contenuto di contaminanti e il potenziale di corrosione indotto dal cloro dei combustibili derivati dai rifiuti urbani; tali requisiti determinano una soglia di specifiche tecniche e un premio sul prezzo medio di vendita più elevati rispetto ai sistemi di caldaie alimentati a biomassa legnosa.^{[8]U.S. Environmental Protection Agency - Biomass Waste Energy - epa.gov}

Rifiuti agricoli

La biomassa da rifiuti agricoli deteneva una quota del 9,5% nel 2025 e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,8% fino al 2035, a pari merito con i residui urbani come categoria di materie prime in più rapida crescita. Le principali materie prime da rifiuti agricoli includono lolla di riso, bagassa di canna da zucchero, paglia di frumento, stocchi di cotone, stocchi di senape, gusci di arachidi e tutoli di mais, materiali generati in grandi volumi geograficamente concentrati presso gli impianti di trasformazione agricola e attraverso le attività colturali nei campi. Il Sud-est asiatico, l'Asia meridionale e l'America Latina rappresentano i mercati regionali più dinamici per l'installazione di caldaie alimentate a biomassa da rifiuti agricoli, sostenuti dall'ampia disponibilità di residui delle colture di riso, canna da zucchero, cereali e semi oleosi e dalle crescenti pressioni normative ed economiche volte a eliminare la combustione all'aperto dei residui agricoli, che rappresenta una fonte significativa di degrado della qualità dell'aria regionale e di emissioni di gas serra. Il National Bioenergy Programme dell'India, amministrato dal Ministry of New and Renewable Energy, promuove attivamente l'installazione di caldaie a biomassa negli zuccherifici, nelle riserie, negli impianti tessili e nelle cartiere, che possono utilizzare i flussi locali di rifiuti agricoli a costi competitivi.^{[9]Ministry of New and Renewable Energy, Government of India - Bio-Energy - mnre.gov.in} Analogamente, il quadro di politiche cinesi per l'energia da biomassa agricola promuove investimenti strutturati in installazioni di caldaie in grado di valorizzare gli ingenti volumi di residui delle colture del Paese, sostenendo il tasso di crescita previsto del segmento, superiore alla media.

Altro

La categoria di materie prime Altro, che comprende colture energetiche tra cui Miscanthus e switchgrass, biomassa marina e flussi speciali di rifiuti organici, rappresentava il 5,6% della quota del mercato delle materie prime nel 2025 e dovrebbe crescere a un tasso dell'8,7% fino al 2035. Questo segmento beneficia dei continui investimenti in ricerca e sviluppo per nuove categorie di materie prime e della graduale commercializzazione di programmi dedicati alla coltivazione di colture energetiche nelle regioni caratterizzate da terreni agricoli marginali adatti alla produzione di colture lignocellulosiche. Lo sviluppo della tecnologia di pretrattamento mediante torrefazione della biomassa, che converte la biomassa grezza in pellet standardizzati ad alta densità energetica compatibili con la co-combustione nelle caldaie a carbone, sta inoltre creando nuovi accessi al mercato per le materie prime da biomassa non tradizionali della categoria Altro nel periodo di previsione.

Prodotto

Caldaie a letto fluidizzato

Le caldaie a biomassa a letto fluido hanno dominato il mercato dei prodotti, con una quota dominante del 72,0% dei ricavi nel 2025, e si prevede che manterranno la crescita più elevata nell'ambito della segmentazione per prodotto, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,6% fino al 2035. La tecnologia della combustione a letto fluido (FBC), che comprende le configurazioni a letto fluido bollente (BFB) e a letto fluido circolante (CFB), offre una combinazione particolarmente favorevole di flessibilità della materia prima, elevata efficienza di combustione, emissioni intrinsecamente ridotte di NOx e SOx e possibilità di scalabilità a capacità industriali e per servizi di pubblica utilità di grandi dimensioni, ben adatta alle esigenze delle applicazioni commerciali e industriali a biomassa per la produzione di calore ed energia. I sistemi FBC funzionano sospendendo le particelle di combustibile da biomassa in un flusso d'aria ascendente sopra un letto di materiale granulare inerte, generalmente sabbia silicea o calcare, mantenendo la zona di combustione in un intervallo di temperatura uniforme compreso tra 800 °C e 900 °C, che ottimizza l'efficienza di combustione del carbonio, riducendo al contempo la formazione di NOx termici e consentendo la cattura dello zolfo nel letto mediante l'aggiunta di calcare durante la combustione.

Il principale vantaggio commerciale della tecnologia, ossia la capacità di bruciare materie prime eterogenee, ad alto contenuto di umidità e a basso potere calorifico, che sarebbero tecnicamente o economicamente inadatte alla combustione su griglia fissa, favorisce una forte preferenza per questa soluzione nelle applicazioni industriali, dove la flessibilità del combustibile e la sicurezza dell'approvvigionamento rappresentano criteri primari di acquisto. I principali produttori, tra cui ANDRITZ Group, Valmet, Babcock & Wilcox Enterprises, Doosan Lentjes, IHI Corporation e Mitsubishi Heavy Industries, dominano il segmento delle caldaie FBC di grande capacità e competono sulla base dei portafogli proprietari di brevetti relativi alle tecnologie di combustione, delle referenze globali di messa in servizio degli impianti e della capacità integrata di fornire servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC). Si prevede che il segmento FBC beneficerà strutturalmente dell'aumento degli investimenti industriali in conto capitale per la decarbonizzazione in Europa e nell'area Asia-Pacifico, nonché della crescente pipeline di progetti di cogenerazione da biomassa in entrambe le regioni, la cui messa in servizio è prevista tra il 2026 e il 2030.

Caldaie a griglia

Le caldaie a biomassa a griglia hanno detenuto una quota di mercato del 28,0% nel 2025 e si prevede che cresceranno a un CAGR del 7,4% fino al 2035: una traiettoria solida, ma relativamente moderata, che riflette la loro concentrazione nei segmenti residenziale e dei piccoli esercizi commerciali, caratterizzati da tassi di crescita leggermente inferiori rispetto alle installazioni FBC industriali di grandi dimensioni. Le caldaie a griglia utilizzano meccanismi a griglia fissa o mobile, comprese le configurazioni a griglia mobile, a griglia vibrante e a griglia con alimentazione dal basso, per trasportare il combustibile da biomassa solido attraverso la zona di combustione; risultano particolarmente adatte alle applicazioni residenziali e commerciali leggere, nelle quali sono apprezzati la semplicità della gestione del combustibile, il minore costo iniziale di capitale e la familiarità operativa degli installatori e dei tecnici del riscaldamento. Il mercato residenziale delle caldaie a biomassa rappresenta la principale base della domanda per la tecnologia a griglia, con produttori quali ÖkoFEN, KWB Energiesysteme GmbH, Windhager, HARGASSNER Ges mbH, Guntamatic Heiztechnik, Viessmann e Woodco che competono intensamente in termini di livelli di efficienza stagionale del riscaldamento, sofisticazione dell'automazione della combustione, design dei prodotti e prestazioni in materia di emissioni.

I regolamenti europei in materia di ecodesign, che hanno progressivamente innalzato le soglie minime di efficienza stagionale per il riscaldamento degli ambienti e inasprito i limiti alle emissioni per le caldaie a biomassa residenziali sin dalla loro introduzione, stanno favorendo un ciclo di aggiornamento tecnologico che aumenta il prezzo medio di vendita e il livello delle specifiche tecniche delle nuove installazioni di caldaie a griglia nei mercati dell'UE, offrendo ai produttori del segmento un impulso favorevole ai ricavi per unità anche in un contesto competitivo caratterizzato da volumi elevati.

Le caldaie industriali a griglia di medie dimensioni, nella gamma da 500 kW a 5 MW termici, mantengono inoltre una base di domanda nelle applicazioni caratterizzate da una qualità del combustibile elevata e costante, tipicamente gli impianti alimentati a pellet di legno, e in cui il minore costo di capitale della combustione su griglia rispetto alla combustione a letto fluido (FBC) rappresenta un argomento economico convincente per i clienti industriali di minori dimensioni.

Applicazione

Industriale

Il segmento delle applicazioni industriali è la categoria di utilizzo finale più ampia e in più rapida crescita, con una quota dei ricavi del 47,9% nel 2025 e una crescita prevista a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,6% fino al 2035. Le caldaie a biomassa industriali soddisfano la domanda di calore di processo e vapore nei settori manifatturieri, tra cui pasta di legno e carta, trasformazione di alimenti e bevande, tessile, chimico, farmaceutico, materiali da costruzione, ceramica e reti industriali di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il principale motore strutturale della crescita del segmento è rappresentato dall'intensificarsi degli obblighi di decarbonizzazione cui sono sottoposte le industrie ad alta intensità energetica, attraverso i meccanismi di tariffazione del carbonio, gli obblighi di divulgazione delle emissioni della catena di fornitura e di due diligence, i quadri normativi specifici per settore e il crescente allineamento dell'allocazione del capitale aziendale con obiettivi di riduzione delle emissioni basati sulla scienza.

L'economia della realizzazione di caldaie industriali a biomassa è migliorata significativamente nel periodo 2022–2025, poiché le catene di fornitura dei combustibili sono maturate, l'efficienza termica delle caldaie è aumentata e i ricavi derivanti dai crediti di carbonio e dai certificati per il calore rinnovabile hanno integrato i risparmi diretti sui costi del combustibile, rafforzando il caso d'investimento per i nuovi impianti. I progetti di caldaie a biomassa di grande capacità, superiori a 10 MW termici, vengono sempre più spesso messi in servizio come elementi portanti di programmi più ampi di decarbonizzazione energetica industriale e sono frequentemente abbinati al recupero del calore, alla condensazione dei fumi e a configurazioni con turbina a vapore per cogenerazione (CHP), al fine di massimizzare la resa energetica e il rendimento del capitale. ANDRITZ Group, Valmet, Babcock & Wilcox Enterprises, Doosan Lentjes, John Cockerill, IHI Corporation, Thermax Limited e Forbes Marshall servono questo segmento con sistemi di caldaie progettati su commessa, da 5 MW a oltre 300 MW termici, competendo sulla base delle garanzie di prestazione della tecnologia di combustione, dei precedenti in materia di conformità alle emissioni e della capacità di fornitura e messa in servizio integrata degli impianti.

Residenziale

Il segmento delle applicazioni residenziali ha rappresentato una quota dei ricavi del 29,5% nel 2025 e dovrebbe crescere a un CAGR del 7,8% fino al 2035. Le caldaie a biomassa residenziali, principalmente sistemi automatici a pellet di legno e caldaie a gassificazione della legna con potenze termiche comprese tra 5 e 100 kW, soddisfano la domanda di riscaldamento degli ambienti e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni unifamiliari, negli edifici residenziali plurifamiliari e nelle piccole reti di riscaldamento di comunità rurali. Il segmento è più sviluppato e presenta il livello di penetrazione più elevato in Austria, Germania, Svezia, Finlandia, Danimarca e Polonia, dove una combinazione di incentivi nazionali per il calore rinnovabile, infrastrutture consolidate di installazione e assistenza, accessibilità delle catene di fornitura rurali dei combustibili da biomassa e una forte preferenza dei consumatori per l'energia rinnovabile nazionale nel riscaldamento ha creato una base installata ampia e in crescita negli ultimi vent'anni.

La crescita del segmento residenziale è sostenuta dai programmi di sostituzione delle caldaie a combustibili fossili promossi dalle politiche pubbliche, che incentivano i proprietari di abitazioni a passare dai sistemi a gas e a gasolio alle alternative a biomassa. La legge tedesca sull'energia degli edifici (GEG) limita progressivamente l'installazione di sistemi di riscaldamento esclusivamente alimentati da combustibili fossili a partire dal 2024, i programmi nazionali austriaci di sovvenzione per la sostituzione delle caldaie continuano a offrire un sostegno finanziario costante alle installazioni residenziali a biomassa e il programma britannico Boiler Upgrade Scheme fornisce sovvenzioni in conto capitale specificamente per l'installazione di caldaie a pellet di legno come alternativa ai sistemi a pompa di calore. Lo sviluppo di prodotti per caldaie residenziali a biomassa altamente automatizzati, compatti, a bassa manutenzione e dal design raffinato da parte dei principali produttori ÖkoFEN, Windhager, HARGASSNER, Guntamatic Heiztechnik, KWB e Viessmann sta riducendo progressivamente la complessità operativa percepita e gli ostacoli legati ai costi di installazione che storicamente hanno limitato la penetrazione delle caldaie a biomassa nei mercati residenziali urbani e periurbani.

Commerciale

Le caldaie a biomassa per applicazioni commerciali, destinate a hotel, ospedali, scuole, università, strutture sportive e ricreative, reti di teleriscaldamento, edifici pubblici e complessi per uffici, detenevano una quota di mercato del 22,6% nel 2025, con un CAGR previsto dell'8,4% fino al 2035. Il segmento commerciale occupa una posizione tecnica ed economica intermedia tra quello residenziale e quello industriale, impiegando generalmente caldaie con una capacità termica compresa tra 100 kW e 5 MW e bilanciando la sensibilità degli acquirenti di minori dimensioni ai costi di investimento con i requisiti di prestazioni e conformità alle normative sulle emissioni imposti dagli acquirenti regolamentati e soggetti a obblighi di rendicontazione pubblica. Il segmento ha beneficiato in misura significativa dei programmi di incentivazione del calore rinnovabile destinati agli edifici non residenziali, in particolare nel Regno Unito (Non-Domestic Renewable Heat Incentive e programmi successivi), in Germania (finanziamento federale per edifici efficienti - BEG) e in Svezia (sussidi per l'ampliamento delle reti di teleriscaldamento e requisiti obbligatori relativi alla quota di calore rinnovabile per i sistemi di teleriscaldamento).

Le reti di teleriscaldamento rappresentano un sottosegmento strutturalmente rilevante della categoria delle applicazioni commerciali, con impianti di teleriscaldamento e cogenerazione alimentati a biomassa che servono comunità urbane e periurbane in Scandinavia, Europa centrale e Paesi baltici. Il teleriscaldamento alimentato a biomassa beneficia delle economie derivanti dalla combustione centralizzata su larga scala, che consentono una maggiore leva negoziale negli acquisti di combustibile, sistemi di controllo delle emissioni con specifiche più elevate e costi di manutenzione per unità inferiori rispetto alle installazioni distribuite di caldaie individuali, fornendo al contempo calore a emissioni nette di carbonio pari a zero o a basse emissioni di carbonio agli edifici residenziali e commerciali collegati attraverso l'infrastruttura esistente delle tubazioni di teleriscaldamento. Hurst Boiler & Welding Co. Inc., Hoval, Treco Ltd., Sugimat, Thermax Limited e DP CleanTech figurano tra i produttori con una presenza significativa nel settore commerciale.

Analisi regionale del mercato delle caldaie a biomassa

Europa

L'Europa domina il mercato globale delle caldaie a biomassa, con una quota dei ricavi del 62,3% nel 2025 e un CAGR previsto dell'8,1% fino al 2035, sostenuta dall'ecosistema di politiche per le energie rinnovabili più completo e maturo a livello mondiale, da una catena di fornitura delle materie prime da biomassa ampia e diversificata sotto il profilo geografico, da una rete consolidata di installatori e tecnici dell'assistenza e dalla più ampia base installata di tecnologie per caldaie a biomassa nei segmenti residenziale e industriale. I principali mercati nazionali comprendono Germania, Austria, Svezia, Polonia, Italia, Francia, Regno Unito, Finlandia, Danimarca e Spagna, mentre nei Paesi Bassi, in Belgio e in Romania si osserva un'attività di mercato significativa e in crescita, poiché i programmi dei fondi di coesione dell'UE accelerano gli investimenti nella riqualificazione energetica e nella decarbonizzazione industriale.

La Germania rappresenta il principale mercato nazionale europeo per le caldaie a biomassa, sostenuto dal quadro della legge sulle fonti energetiche rinnovabili (EEG) per la produzione di energia e calore da biomassa, dal programma di sostituzione delle caldaie residenziali nell'ambito del finanziamento federale per edifici efficienti (BEG), dai requisiti progressivi di eliminazione del riscaldamento a combustibili fossili previsti dalla legge sull'energia degli edifici (GEG) e da una rete nazionale di installatori e distributori di combustibile da biomassa certificati, secondo la Commissione europea. L'Austria mantiene uno dei più elevati tassi di penetrazione pro capite delle caldaie a biomassa a livello mondiale, sostenuta da un'eccezionale densità della catena di fornitura rurale del combustibile legnoso, da programmi governativi di incentivi all'installazione costantemente disponibili e da una forte preferenza culturale dei consumatori per il riscaldamento domestico da fonti rinnovabili.

Svezia e Danimarca sono leader mondiali nel teleriscaldamento alimentato a biomassa, con impianti di cogenerazione alimentati a biomassa che forniscono una quota significativa della domanda complessiva di riscaldamento urbano attraverso le reti esistenti di tubazioni per il teleriscaldamento.

La Polonia è diventata un mercato significativo e in rapida crescita, poiché gli investimenti del Fondo di coesione dell’UE accelerano la trasformazione energetica industriale e il programma nazionale di sostituzione delle caldaie a carbone promuove l’installazione di impianti residenziali a biomassa. La Russia, nonostante le complessità geopolitiche del periodo 2022–2025, mantiene una solida base nazionale di produzione e installazione di caldaie a biomassa, al servizio dei suoi ampi settori industriali e dei sistemi urbani di teleriscaldamento, sostenuta dall’ampia disponibilità di residui della lavorazione del legname nazionale.

Asia Pacifico

L’Asia Pacifico detiene una quota del 24,9% dei ricavi globali nel 2025 e guida tutte le regioni in termini di slancio della crescita, con un CAGR previsto del 9,3% fino al 2035. La crescita strutturale della regione è sostenuta da Cina, India ed economie del Sud-est asiatico, tra cui Filippine, Indonesia e Vietnam, dove la rapida industrializzazione, l’attuazione su larga scala delle politiche governative in materia di bioenergia, l’abbondante disponibilità di materie prime residue agricole e forestali e l’espansione degli obiettivi in materia di energia rinnovabile stanno creando una base della domanda strutturalmente in crescita per la tecnologia delle caldaie a biomassa nei segmenti applicativi industriale, commerciale e residenziale.

La Cina rappresenta il principale sottomercato dell’Asia Pacifico, sostenuto dagli obiettivi di bioenergia del 14º Piano quinquennale, dagli obblighi di riduzione delle emissioni industriali e dall’espansione aggressiva degli impianti di cogenerazione alimentati a biomassa, incentivata nell’ambito del quadro di politiche per le energie rinnovabili della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC). L’India è il mercato nazionale in più rapida crescita nell’Asia Pacifico, sostenuto dal National Bioenergy Programme del Ministero delle energie nuove e rinnovabili e dall’ampia base di risorse costituita dai residui agricoli del Paese, che comprende i sistemi di coltivazione del riso, del grano, della canna da zucchero e delle colture oleaginose.

Nord America

Il Nord America deteneva una quota di mercato dell’11,3% nel 2025, con un CAGR previsto del 7,8% fino al 2035. Gli Stati Uniti dominano il mercato regionale, sostenuti dai programmi federali e statali di incentivi per l’energia da biomassa, da un’industria dei prodotti forestali ampia e commercialmente matura, che genera una fornitura interna di combustibile da biomassa attraverso i residui delle segherie e degli impianti per la produzione di pasta di cellulosa, e dai crescenti investimenti aziendali nella decarbonizzazione industriale. Il Bioenergy Technologies Office del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti identifica la cogenerazione da biomassa come una delle principali modalità di implementazione per la decarbonizzazione industriale, in particolare nei settori dei prodotti forestali, della trasformazione alimentare e della produzione di prodotti chimici speciali.

Le risorse di biomassa forestale boreale e temperata del Canada sostengono una base consolidata di caldaie a biomassa nell’industria della pasta di cellulosa e della carta, mentre nelle province rurali della Columbia Britannica, dell’Ontario e del Québec si registra una crescente attività nel mercato delle caldaie residenziali a pellet e cippato di legno. Il Messico rappresenta un mercato in crescita, poiché gli impegni in materia di politiche per la transizione energetica e l’espansione della base industriale per la trasformazione di alimenti e bevande stimolano gli investimenti nella generazione di calore da biomassa, un’alternativa ai sistemi di caldaie industriali alimentati da combustibili fossili caratterizzata da costi inferiori e minori emissioni di carbonio. Hurst Boiler & Welding Co. Inc. è tra i principali specialisti nordamericani di caldaie a biomassa al servizio dei clienti industriali e commerciali in tutta la regione.

America Latina

L’America Latina detiene una quota dell’1,2% dei ricavi globali, con un CAGR del 7,4% previsto fino al 2035. Il Brasile è il principale mercato nazionale della regione, sostenuto dalla sua industria dello zucchero e dell’etanolo, leader a livello mondiale, che genera ingenti volumi di bagassa di canna da zucchero disponibili per la combustione nelle caldaie a biomassa utilizzate in applicazioni di cogenerazione negli zuccherifici, rendendo il settore brasiliano della lavorazione della canna da zucchero uno dei principali contesti mondiali di installazione industriale di caldaie a biomassa in termini di capacità termica.

Medio Oriente e Africa

La regione del Medio Oriente e dell’Africa detiene la quota globale più ridotta, pari allo 0,3% nel 2025, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,1% previsto fino al 2035. Sudafrica, Nigeria, Arabia Saudita, Iran ed Emirati Arabi Uniti sono i principali mercati nazionali, con una domanda concentrata nelle applicazioni industriali – in particolare nei segmenti della trasformazione alimentare, dei prodotti chimici e della trasformazione agricola – e nei progetti ibridi di teleriscaldamento e teleraffrescamento a biomassa, ancora nelle fasi iniziali, in mercati selezionati.

Quota di mercato delle caldaie a biomassa e panorama competitivo

Il mercato globale delle caldaie a biomassa presenta una struttura competitiva moderatamente concentrata: i primi cinque operatori – ANDRITZ Group, Valmet, Babcock & Wilcox Enterprises, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e Thermax Limited – detengono complessivamente circa il 40,5% dei ricavi globali del mercato nel 2025. Il restante 59,5% è distribuito tra un ampio e diversificato insieme di specialisti regionali, OEM di caldaie residenziali, produttori per applicazioni di nicchia e fornitori di servizi di ingegneria, a conferma dell’ampiezza tecnologica e della frammentazione geografica proprie di un mercato che comprende prodotti quali caldaie automatiche residenziali a pellet da 5 kW e sistemi di combustione CFB per impianti di pubblica utilità da oltre 300 MW, destinati a segmenti di clientela, contesti di disponibilità delle materie prime e ambienti normativi sostanzialmente differenti.

ANDRITZ Group ha guidato il panorama competitivo globale, con una quota di mercato stimata del 10,5% nel 2025. La divisione Power & Heat del conglomerato austriaco di ingegneria gestisce uno dei portafogli più ampi di caldaie a biomassa del settore, comprendente sistemi a letto fluidizzato bollente (BFB), a letto fluidizzato circolante (CFB) e avanzati sistemi di combustione a griglia per applicazioni nella produzione di pasta di cellulosa e carta, nell’energia distrettuale, nella cogenerazione industriale e nella produzione di energia da biomassa per impianti di pubblica utilità in oltre 60 Paesi. La posizione competitiva di ANDRITZ si basa su una solida proprietà intellettuale nelle tecnologie di combustione, su un portafoglio di referenze costituito da impianti installati a livello globale tra i più importanti del settore e su capacità complete di assistenza, ammodernamento e ottimizzazione delle prestazioni per sistemi di caldaie forniti sia da ANDRITZ sia da terzi.

Valmet, con sede a Espoo, in Finlandia, è l’altro principale specialista di caldaie industriali a biomassa su larga scala, con una leadership tecnologica e di mercato particolarmente forte nei sistemi CFB destinati ai mercati della pasta di cellulosa e della carta, del teleriscaldamento e della produzione di energia da biomassa. La tecnologia di Valmet per le caldaie di recupero kraft, destinata alla combustione del liscivio nero, rappresenta a livello globale la soluzione leader per l’autosufficienza energetica integrata degli impianti di produzione di pasta di cellulosa, mentre la posizione dell’azienda nel mercato scandinavo e nordico del teleriscaldamento riflette decenni di realizzazione di progetti e di referenze operative. Gli investimenti continui di Valmet nella digitalizzazione dell’ottimizzazione della combustione, nella gestione delle prestazioni delle caldaie assistita dall’intelligenza artificiale e nei sistemi integrati di gassificazione della biomassa la posizionano favorevolmente rispetto all’evoluzione della domanda di decarbonizzazione industriale nel periodo di previsione.

Babcock & Wilcox Enterprises porta nel settore delle biomasse la propria esperienza centenaria nell'ingegneria delle caldaie industriali, con un portafoglio che comprende configurazioni a griglia mobile e a letto fluidizzato per applicazioni di generazione di energia industriale e per le utility, con una presenza particolarmente forte nel mercato nordamericano e una crescente attività di realizzazione di progetti a livello internazionale. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. contribuisce con tecnologie di combustione CFB e a griglia per impianti di grandi dimensioni, con una presenza particolarmente forte nei mercati asiatici delle utility e nelle applicazioni di cogenerazione (CHP) industriale su larga scala, facendo leva sulle proprie solide risorse ingegneristiche e su una comprovata esperienza nell'esecuzione di progetti di grandi dimensioni. Thermax Limited è il principale produttore indiano di caldaie a biomassa, con un portafoglio completo che spazia dai piccoli sistemi industriali alle configurazioni CFB di grandi dimensioni e una presenza crescente sui mercati di esportazione del Sud-est asiatico, del Medio Oriente e dell'Africa, in linea con l'espansione della domanda di soluzioni per caldaie a biomassa progettate localmente e competitive in termini di costi nei mercati in via di sviluppo.

L'ambiente competitivo è caratterizzato da una crescente specializzazione dei prodotti e dei servizi: i grandi operatori industriali si differenziano per la profondità delle competenze nelle tecnologie di combustione, le garanzie sulle prestazioni in materia di emissioni e la capacità di esecuzione globale di progetti EPC; gli specialisti del settore residenziale si differenziano per il livello di automazione, la qualità della progettazione, i valori di efficienza e l'integrazione negli ecosistemi digitali. Le attività strategiche di fusione e acquisizione sono in aumento, poiché i grandi operatori puntano ad ampliare la propria presenza geografica e la gamma di applicazioni per le materie prime. Le partnership tra produttori di caldaie e operatori della catena di fornitura dei combustibili da biomassa, fornitori di tecnologie digitali e sviluppatori di progetti di energia rinnovabile sono sempre più utilizzate come strumenti di posizionamento competitivo nei principali mercati.

Sviluppi recenti del settore

Recenti sviluppi significativi nel mercato globale delle caldaie a biomassa:

• Aprile 2025 - Valmet: ha completato la messa in servizio di una caldaia CFB a biomassa da 130 MW termici, con configurazione integrata di cogenerazione con turbina a vapore, per un importante operatore nordico di teleriscaldamento; una volta pienamente operativa, si prevede che riduca di oltre l'80% la dipendenza del distretto dal riscaldamento alimentato da combustibili fossili.
• Marzo 2025 - ANDRITZ Group: ha ottenuto un contratto di ingegneria, fornitura e messa in servizio per un sistema di caldaia BFB a biomassa da 65 MW termici destinato a un impianto europeo per la produzione di cellulosa e carta, dotato di sistemi integrati di controllo delle emissioni conformi agli standard della direttiva UE sulle emissioni industriali nella versione aggiornata.
• Febbraio 2025 - Thermax Limited: ha annunciato l'espansione della capacità produttiva di caldaie a biomassa presso il proprio stabilimento di Pune, in India, per soddisfare la crescente domanda interna e di esportazione, con una nuova linea di produzione dedicata ai sistemi di caldaie industriali alimentate con rifiuti agricoli e destinata ai mercati del Sud-est asiatico.
• Gennaio 2025 - ÖkoFEN: ha lanciato la serie di caldaie residenziali a pellet di nuova generazione Pellematic Smart XS, caratterizzata da ottimizzazione della combustione assistita dall'intelligenza artificiale, emissioni ultrabasse di particolato certificate secondo gli standard UE Ecodesign 2022 e una piattaforma completamente integrata per la gestione del riscaldamento tramite app.