Mercado de calderas de biomasa Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de calderas de biomasa

El mercado de calderas de biomasa se valoró en 14,900 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 34,100 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC del 8,3% durante 2026–2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc. Se prevé que el mercado alcance los 16,600 millones de USD en 2026.

La demanda se sustenta en la sustitución de los sistemas de generación de calor alimentados con combustibles fósiles en entornos industriales, comerciales y residenciales, y no únicamente en el crecimiento del sector eléctrico. Europa concentra el 62,3% de los ingresos de 2025, ya que las cadenas de suministro de materias primas consolidadas, las políticas climáticas y la experiencia en instalaciones se refuerzan mutuamente. Los sistemas avanzados de control de la combustión, los combustibles derivados de residuos y las configuraciones híbridas están ampliando el número de emplazamientos en los que el calor generado a partir de biomasa puede cumplir los requisitos de costes y emisiones.

Las calderas de biomasa queman biomasa leñosa, residuos agrícolas, flujos de residuos industriales y fracciones de residuos sólidos urbanos para generar calor y vapor. El alcance del mercado abarca desde sistemas residenciales de menos de 100 kW térmicos hasta unidades industriales y de servicios públicos de lecho fluidizado de más de 300 MW térmicos. Las estimaciones del mercado combinan una evaluación ascendente de la tecnología, las materias primas, las aplicaciones y la demanda regional con comprobaciones cruzadas frente a indicadores de políticas públicas, descarbonización industrial y mercados de materias primas.

Principales impulsores

• Apoyo gubernamental a las energías renovables - Impacto: +3,2 % en la TCAC: Los mandatos en materia de energías renovables, los incentivos al calor renovable (RHI), los sistemas de fijación de precios del carbono y la inclusión de la bioenergía en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en virtud del Acuerdo de París están acelerando de forma sustancial la inversión en infraestructuras de calderas de biomasa. El plan REPowerEU y el paquete Fit for 55 de la UE han situado el calor de biomasa como una palanca de descarbonización a corto plazo para los edificios y la industria pesada.^{[5]European Commission - Renewable Energy - energy.ec.europa.eu}
• Incremento de las iniciativas de descarbonización industrial - Impacto: +2,6 % en la TCAC: Las industrias pesadas, entre ellas la de pasta y papel, alimentación y bebidas, productos químicos y textil, están fijando objetivos de reducción de emisiones de carbono basados en la ciencia y sustituyendo las calderas de gas natural por unidades de biomasa para reducir las emisiones de alcance 1. Los compromisos de descarbonización, cada vez más vinculados a los requisitos de diligencia debida de la cadena de suministro, están ampliando la cartera de instalaciones de calderas de biomasa de gran capacidad en todo el mundo.^{[6]UNFCCC - National Inventory Submissions 2023 - unfccc.int}
• Mayor disponibilidad de residuos agrícolas y forestales - Impacto: +1,8 % en la TCAC: El aumento de la producción agrícola mundial, combinado con la mejora de la logística de agregación y pretratamiento de la biomasa, ha incrementado la disponibilidad comercial de materias primas residuales de bajo coste. Los datos de la FAO confirman que los volúmenes mundiales de residuos forestales recuperables para uso energético siguen estando muy infrautilizados en los mercados de las economías en desarrollo, lo que representa un margen de expansión del suministro a largo plazo.
• Aumento de la demanda de calor renovable de proceso - Impacto: +1,7 % en la TCAC: Aproximadamente el 50 % de la demanda energética mundial total está relacionada con la generación de calor; sin embargo, este sigue siendo uno de los sectores de uso final menos descarbonizados. La creciente atención de los responsables políticos y los inversores a esta brecha está impulsando la inversión estructurada en calor de proceso con bajas emisiones de carbono, y las calderas de biomasa ocupan una posición favorable gracias a su madurez tecnológica y a la flexibilidad demostrada de sus combustibles.

Principales restricciones

• Volatilidad del suministro y los precios del combustible de biomasa - Impacto: -1,4 % en la TCAC: Los mercados de materias primas de biomasa siguen siendo vulnerables a interrupciones estacionales del suministro, pérdidas de cosechas relacionadas con fenómenos meteorológicos y la competencia de la demanda de los sectores de exportación de pellets, generación eléctrica y biocombustibles. Los precios al contado de los pellets de madera experimentaron una volatilidad significativa en los mercados europeos durante las perturbaciones de los precios energéticos de 2022–2023 y después de estas, lo que generó presión sobre los márgenes de los operadores con contratos de suministro de calor a precio fijo a largo plazo.^{[7]U.S. Energy Information Administration - Biomass Explained - eia.gov}
• Mayores requisitos de mantenimiento y control de emisiones - Impacto: -0,9 % en la TCAC: Los sistemas de combustión de biomasa requieren un mantenimiento más frecuente que sus equivalentes de gas debido a la acumulación de cenizas, el ensuciamiento de los intercambiadores de calor y el mantenimiento de los filtros de partículas. El cumplimiento de las normas cada vez más estrictas sobre PM2.5, NOx y CO en virtud de los Reglamentos de ecodiseño de la UE y de los marcos nacionales de calidad del aire incrementa los costes de capital y operativos, lo que limita la adopción entre los compradores de menor escala.

Análisis por segmentos del mercado de calderas de biomasa

Materia prima

Biomasa leñosa

La biomasa leñosa lideró el mercado mundial de materias primas para calderas de biomasa, con una cuota de ingresos del 52,1 % en 2025, y se prevé que mantenga el liderazgo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,2 % hasta 2035. El liderazgo sostenido del segmento refleja la infraestructura consolidada de la cadena de suministro de combustibles de madera en Europa y Norteamérica, donde los bosques gestionados de forma sostenible, los flujos de residuos de aserraderos y las plantaciones específicas de cultivos energéticos de rotación corta proporcionan una base de suministro de combustible fiable, estandarizada comercialmente y certificada en cuanto a calidad para los operadores de calderas de todos los rangos de capacidad. Los pellets de madera, las astillas de madera y la leña siguen siendo los combustibles preferidos tanto para las calderas residenciales de biomasa como para los sistemas de calefacción urbana a gran escala y de cogeneración industrial (CHP), debido a sus rangos definidos de contenido de humedad, sus valores caloríficos uniformes y previsibles, y sus marcos consolidados de certificación de calidad —incluidos ENplus para pellets e ISO 17225 para biocombustibles sólidos—, que facilitan la estandarización de las adquisiciones a granel y las garantías contractuales de rendimiento.

El mercado europeo de pellets, el más desarrollado comercialmente del mundo, procesó más de 25 millones de toneladas de pellets de madera al año durante el período de información más reciente, según los datos de comercio de productos forestales de la FAO, lo que sustenta una red densa y creciente de instalaciones de calderas alimentadas con pellets en Alemania, Austria, Suecia, Polonia, Italia y Finlandia. Se prevé que el crecimiento del segmento de materias primas de biomasa leñosa siga respaldado estructuralmente durante el período de previsión, impulsado por el aumento de las tasas de recuperación de residuos forestales en el marco de las directrices de la UE sobre gestión forestal sostenible, la expansión de los programas de plantación de cultivos energéticos en Europa oriental y los Estados bálticos, y el incremento de los flujos comerciales de pellets desde Norteamérica y Rusia hacia los mercados europeos. El segmento afronta una presión competitiva derivada de la creciente disponibilidad de materias primas de menor coste procedentes de residuos en los segmentos industriales sensibles a los precios; no obstante, en el mercado de calderas residenciales y comerciales, los combustibles de madera procesada conservan una ventaja decisiva en accesibilidad de la cadena de suministro, simplicidad operativa y previsibilidad de la calidad del combustible.

Residuos industriales

La biomasa procedente de residuos industriales representó el 23,1 % de la cuota del mercado mundial de materias primas en 2025, con una TCAC prevista del 8,1 % hasta 2035. Este segmento abarca una gama heterogénea de residuos industriales de origen biomásico, incluidos los lodos de fábricas de pasta y papel, el licor negro kraft, los recortes y el serrín de las plantas de transformación de madera, los residuos de la fabricación de contrachapado y tableros de partículas, los residuos del procesamiento agrícola, como las cáscaras de palmiste, el bagazo de caña de azúcar y la cascarilla de arroz procedentes de instalaciones de procesamiento de alimentos, así como los flujos de residuos orgánicos de las curtidurías.

La biomasa industrial como materia prima se caracteriza estructuralmente por su proximidad a los puntos de generación —normalmente dentro de grandes instalaciones industriales o en sus inmediaciones—, lo que minimiza los costes de transporte y crea sólidos incentivos económicos in situ para la generación propia de calor y electricidad mediante instalaciones específicas de calderas in situ. Las industrias de la pasta de papel, el papel y los productos forestales representan los mayores consumidores de biomasa residual industrial en aplicaciones de calderas, y muchas grandes instalaciones integradas operan sistemas de cogeneración con biomasa (CHP) que alcanzan eficiencias energéticas globales superiores al 80 % al captar simultáneamente la producción eléctrica y térmica.

Entre los factores de crecimiento del segmento de residuos industriales se incluyen la expansión de las normativas de economía circular en la UE, que exigen valorizar los flujos de residuos orgánicos industriales antes de eliminarlos; una economía de las materias primas cada vez más favorable a la combustión in situ de residuos frente al aumento de los costes de eliminación por terceros; y los programas estructurados de inversión en descarbonización en curso en los sectores de fabricación de papel, procesamiento de alimentos, productos químicos y productos petroquímicos. La demanda de calderas alimentadas con materias primas de residuos industriales se concentra especialmente en Asia-Pacífico, donde la rápida expansión de las industrias de procesamiento de aceite de palma, arroz, azúcar y productos de madera está generando grandes volúmenes de residuos adecuados para la combustión in situ en calderas de biomasa, y en Europa, donde la inversión en calderas de recuperación de licor negro en el sector de la pasta de papel y el papel sigue siendo una importante categoría de gasto de capital.

Residuos urbanos

Las materias primas procedentes de residuos urbanos, incluida la fracción de origen biomásico de los residuos sólidos urbanos y los pellets y briquetas estandarizados de combustible derivado de residuos (RDF), registraron una cuota del 9,7 % en el segmento de materias primas en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % hasta 2035, una de las tasas de crecimiento más elevadas dentro de la segmentación por materias primas. Esta trayectoria refleja la combinación cada vez más intensa de urbanización, crecimiento del volumen de residuos municipales, obligaciones de desvío de residuos de los vertederos y maduración de la infraestructura comercial para la producción, estandarización y logística de CDR, que está convirtiendo los residuos urbanos en un combustible viable comercialmente para calderas en un número creciente de contextos de mercado municipales e industriales. Las materias primas procedentes de residuos urbanos proporcionan a los municipios y a los operadores de gestión de residuos un doble beneficio: recuperación de energía térmica a partir de flujos de residuos que, de otro modo, requerirían una costosa eliminación en vertederos, junto con beneficios significativos de evitación de emisiones de metano frente a la descomposición de residuos orgánicos en entornos de vertedero. Los sistemas de calderas diseñados para la combustión de residuos urbanos y CDR requieren sistemas robustos de manipulación del combustible y de control automatizado de la alimentación, así como configuraciones avanzadas de control de emisiones capaces de gestionar la composición variable, el contenido de contaminantes y el potencial de corrosión inducida por el cloro de los combustibles derivados de residuos municipales; estos requisitos establecen un umbral de especificaciones técnicas más elevado y una prima sobre el precio medio de venta en comparación con los sistemas de calderas de biomasa leñosa.^{[8]U.S. Environmental Protection Agency - Biomass Waste Energy - epa.gov}

Residuos agrícolas

La biomasa procedente de residuos agrícolas registró una cuota del 9,5 % en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 8,8 % hasta 2035, en empate con los residuos urbanos como la categoría de materias primas de más rápido crecimiento. Entre las principales materias primas de residuos agrícolas se incluyen la cascarilla de arroz, el bagazo de caña de azúcar, la paja de trigo, los tallos de algodón, los tallos de mostaza, las cáscaras de cacahuete y las mazorcas de maíz, materiales generados en grandes volúmenes geográficamente concentrados en instalaciones de procesamiento agrícola y mediante operaciones de cultivo en campo.El Sudeste Asiático, Asia Meridional y América Latina representan los mercados regionales más dinámicos para la implantación de calderas de biomasa a partir de residuos agrícolas, impulsada por la abundante disponibilidad de residuos de cultivos de arroz, caña de azúcar, cereales y semillas oleaginosas, así como por las crecientes presiones regulatorias y económicas para eliminar la quema a cielo abierto de residuos agrícolas, una fuente significativa del deterioro de la calidad del aire regional y de las emisiones de gases de efecto invernadero. El Programa Nacional de Bioenergía de India, administrado por el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables, promueve activamente la instalación de calderas de biomasa en ingenios azucareros, molinos arroceros, instalaciones textiles y plantas papeleras capaces de utilizar flujos locales de residuos agrícolas a costes competitivos.^{[9]Ministry of New and Renewable Energy, Government of India - Bio-Energy - mnre.gov.in}

Otros

La categoría de materias primas Otros —que engloba cultivos energéticos, como Miscanthus y el pasto varilla, biomasa marina y flujos especializados de residuos orgánicos— representó el 5,6 % de la cuota de mercado de materias primas en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 8,7 % hasta 2035. Este segmento se beneficia de la inversión continua en investigación y desarrollo (I+D) de nuevas categorías de materias primas y de la comercialización gradual de programas específicos de cultivo de plantas energéticas en regiones con terrenos agrícolas marginales aptos para la producción de cultivos lignocelulósicos. El desarrollo de tecnología de pretratamiento de torrefacción de biomasa, que convierte la biomasa sin procesar en pélets estandarizados de alta densidad energética compatibles con la combustión conjunta con carbón en calderas, también está creando nuevos accesos al mercado para materias primas de biomasa no tradicionales dentro de la categoría Otros durante el período de previsión.

Producto

Calderas de lecho fluidizado

Las calderas de biomasa de lecho fluidizado lideraron el mercado de productos, con una cuota de ingresos del 72,0 % en 2025, y se prevé que mantengan el crecimiento más sólido dentro de la segmentación por producto, con una TCAC del 8,6 % hasta 2035. La tecnología de combustión en lecho fluidizado (FBC), que engloba las configuraciones de lecho fluidizado burbujeante (BFB) y lecho fluidizado circulante (CFB), ofrece una combinación especialmente favorable de flexibilidad en el uso de materias primas, alta eficiencia de combustión, bajas emisiones intrínsecas de NOx y SOx y capacidad de ampliación a grandes capacidades industriales y de servicios públicos, en consonancia con las necesidades de las aplicaciones comerciales e industriales de generación de calor y electricidad a partir de biomasa. Los sistemas FBC funcionan suspendiendo las partículas de combustible de biomasa en un flujo de aire ascendente sobre un lecho de material granular inerte, normalmente arena de sílice o piedra caliza, y mantienen la zona de combustión en un intervalo de temperatura uniforme de 800 °C–900 °C, lo que optimiza la eficiencia de combustión del carbono, reduce la formación de NOx térmico y permite la captura de azufre en el lecho mediante la adición de piedra caliza durante la combustión.

La principal ventaja comercial de esta tecnología —su capacidad para combustionar materias primas heterogéneas, con un alto contenido de humedad y un bajo poder calorífico, que no serían técnicamente adecuadas o económicamente viables para la combustión en parrilla fija— impulsa una marcada preferencia por sus especificaciones en aplicaciones industriales donde la flexibilidad del suministro de combustible y la seguridad del abastecimiento constituyen criterios de adquisición prioritarios. Los principales fabricantes —ANDRITZ Group, Valmet, Babcock & Wilcox Enterprises, Doosan Lentjes, IHI Corporation y Mitsubishi Heavy Industries— dominan el segmento de calderas FBC de gran capacidad y compiten mediante sus carteras de patentes sobre tecnologías propias de combustión, su historial mundial de referencias de puesta en marcha de plantas y su capacidad integrada de servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC). Se prevé que el segmento FBC se beneficie estructuralmente del aumento de la inversión de capital en descarbonización industrial en Europa y Asia-Pacífico, así como de la creciente cartera de proyectos de cogeneración de calor y electricidad (CHP) a partir de biomasa en ambas regiones, cuya puesta en marcha está prevista entre 2026 y 2030.

Calderas de parrilla

Las calderas de biomasa de combustión sobre parrilla registraron una cuota de mercado del 28,0 % en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 7,4 % hasta 2035, una trayectoria sólida aunque comparativamente moderada que refleja su concentración en los segmentos residencial y comercial de pequeña escala, donde las tasas de crecimiento son algo inferiores a las de las instalaciones FBC industriales de gran escala. Las calderas de parrilla utilizan mecanismos de parrilla fija o móvil —incluidas las configuraciones de parrilla móvil, parrilla vibratoria y alimentación inferior— para transportar el combustible de biomasa sólida a través de la zona de combustión, y resultan especialmente adecuadas para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras, en las que se valoran la sencillez de la manipulación del combustible, el menor coste de capital inicial y la familiaridad operativa de los técnicos de calefacción. El mercado de calderas de biomasa residenciales constituye la principal base de demanda de la tecnología de parrilla, con fabricantes como ÖkoFEN, KWB Energiesysteme GmbH, Windhager, HARGASSNER Ges mbH, Guntamatic Heiztechnik, Viessmann y Woodco, que compiten intensamente en las calificaciones de eficiencia estacional de calefacción, el nivel de sofisticación de la automatización de la combustión, el diseño de los productos y las credenciales de rendimiento en materia de emisiones.

Los reglamentos europeos de ecodiseño —que han endurecido progresivamente los umbrales mínimos de eficiencia estacional de la calefacción de espacios y los límites máximos de emisiones aplicables a las calderas de biomasa residenciales desde su implementación inicial— están impulsando un ciclo de actualización tecnológica que eleva el precio medio de venta y el nivel de especificaciones técnicas de las nuevas instalaciones de calderas de parrilla en los mercados de la UE. Esto proporciona un impulso favorable a los ingresos por unidad de los fabricantes del segmento de parrilla, incluso en un entorno de competencia por volumen. Las calderas de parrilla industriales de escala media, con una potencia térmica de entre 500 kW y 5 MW, también mantienen una base de demanda en aplicaciones donde la calidad del combustible es elevada y uniforme —normalmente instalaciones alimentadas con pellets de madera— y en las que el menor coste de capital de la combustión mediante parrilla frente a la tecnología FBC ofrece un argumento económico convincente para los clientes industriales más pequeños.

Aplicación

Industrial

El segmento de aplicaciones industriales es la categoría de uso final más grande y de mayor crecimiento, con una cuota de ingresos del 47,9 % en 2025, y se prevé que se expanda a una TCAC del 8,6 % hasta 2035. Las calderas industriales de biomasa cubren la demanda de calor de proceso y vapor de sectores manufactureros como la industria de la pasta y el papel, la transformación de alimentos y bebidas, el sector textil, la industria química, la industria farmacéutica, los materiales de construcción, la cerámica y las redes industriales de calefacción y refrigeración urbanas. El motor estructural del crecimiento del segmento es el endurecimiento de las exigencias de descarbonización a las que se enfrentan las industrias con un elevado consumo energético mediante mecanismos de fijación del precio del carbono, requisitos de divulgación y diligencia debida sobre las emisiones de la cadena de suministro, marcos regulatorios específicos para cada sector y una mayor alineación de la asignación de capital corporativo con objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia.

La economía del despliegue de calderas industriales de biomasa mejoró sustancialmente durante el período 2022–2025, a medida que maduraron las cadenas de suministro de combustible, aumentó la eficiencia térmica de la tecnología de calderas y los ingresos procedentes de créditos de carbono y certificados de calor renovable complementaron el ahorro directo en los costes del combustible, reforzando el atractivo de inversión de las nuevas instalaciones. Los proyectos de calderas de biomasa de gran capacidad, con una potencia térmica superior a 10 MW, se están poniendo en marcha cada vez más como elementos centrales de programas industriales más amplios de descarbonización energética, a menudo combinados con recuperación de calor, condensación de gases de combustión y configuraciones de turbinas de vapor para cogeneración, con el fin de maximizar el rendimiento energético y la rentabilidad del capital. ANDRITZ Group, Valmet, Babcock & Wilcox Enterprises, Doosan Lentjes, John Cockerill, IHI Corporation, Thermax Limited y Forbes Marshall atienden este segmento con sistemas de calderas diseñados bajo pedido, con potencias que abarcan desde 5 MW hasta más de 300 MW térmicos, y compiten en función de las garantías de rendimiento de la tecnología de combustión, el historial de cumplimiento de los límites de emisiones y la capacidad para suministrar y poner en marcha plantas integradas.

Residencial

El segmento de aplicaciones residenciales representó una cuota del 29,5 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % hasta 2035. Las calderas de biomasa residenciales —principalmente sistemas automatizados de pellets de madera y calderas de gasificación de leña con una potencia térmica de entre 5 y 100 kW— atienden la demanda de calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares, edificios residenciales plurifamiliares y pequeñas redes de calefacción comunitaria rurales. El segmento está más desarrollado y presenta una mayor penetración en Austria, Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Polonia, donde la combinación de incentivos nacionales para el calor renovable, una infraestructura consolidada de redes de instaladores y servicios, un acceso adecuado a las cadenas de suministro de biomasa en zonas rurales y una marcada preferencia de los consumidores por las energías renovables nacionales para la calefacción ha creado una base instalada amplia y en expansión durante las dos últimas décadas.

El crecimiento del segmento residencial se mantiene gracias a programas de sustitución de calderas de combustibles fósiles impulsados por políticas públicas, que incentivan a los propietarios de viviendas a cambiar los sistemas de calderas de gas y petróleo por alternativas de biomasa. La Ley alemana de Energía de los Edificios (GEG) restringe progresivamente la instalación de sistemas de calefacción exclusivamente basados en combustibles fósiles desde 2024; los programas nacionales de subvenciones de Austria para la sustitución de calderas mantienen un apoyo financiero constante a las instalaciones residenciales de biomasa; y el Programa de Modernización de Calderas del Reino Unido (Boiler Upgrade Scheme) proporciona subvenciones de capital específicas para la instalación de calderas de pellets de madera como alternativa a los sistemas de bombas de calor. El desarrollo de productos residenciales de calderas de biomasa altamente automatizados, compactos, de bajo mantenimiento y con un diseño estético más cuidado por parte de fabricantes líderes como ÖkoFEN, Windhager, HARGASSNER, Guntamatic Heiztechnik, KWB y Viessmann está reduciendo progresivamente la complejidad operativa percibida y las barreras de coste de instalación que históricamente limitaron la penetración de las calderas de biomasa en los mercados residenciales urbanos y periurbanos.

Comercial

Las calderas de biomasa para aplicaciones comerciales —destinadas a hoteles, hospitales, colegios, universidades, instalaciones deportivas y de ocio, redes de calefacción urbana, edificios públicos y complejos de oficinas— representaron una cuota de mercado del 22,6 % en 2025 y registrarán previsiblemente una TCAC del 8,4 % hasta 2035. El segmento comercial ocupa una posición técnica y económica intermedia entre los segmentos residencial e industrial. Por lo general, utiliza calderas con una capacidad térmica de entre 100 kW y 5 MW y equilibra la sensibilidad al coste de capital de los compradores pequeños con los requisitos de rendimiento y cumplimiento de los límites de emisiones exigidos por los compradores regulados y sujetos a rendición de cuentas pública. El segmento se ha beneficiado significativamente de los programas de incentivos al calor renovable destinados al parque de edificios no residenciales, especialmente en el Reino Unido (Incentivo al Calor Renovable para Edificios No Residenciales y programas sucesores), Alemania (Financiación Federal para Edificios Eficientes —BEG—) y Suecia (subvenciones para la ampliación de redes de calefacción urbana y requisitos obligatorios de proporción de calor renovable para los sistemas urbanos).

Las redes de calefacción urbana representan un subsegmento estructuralmente crítico de la categoría de aplicaciones comerciales, ya que las plantas de calefacción urbana y cogeneración alimentadas con biomasa prestan servicio a comunidades urbanas y periurbanas de Escandinavia, Europa Central y los Estados bálticos.La calefacción urbana alimentada con biomasa aprovecha las ventajas económicas de la combustión centralizada a gran escala —lo que permite obtener un mayor poder de negociación en la compra de combustible, sistemas de control de emisiones de mayores prestaciones y menores costes de mantenimiento por unidad en comparación con las instalaciones distribuidas de calderas individuales—, al tiempo que suministra calor neutro en carbono o bajo en carbono a los parques residenciales y comerciales conectados mediante la infraestructura existente de tuberías de calefacción urbana. Hurst Boiler & Welding Co. Inc., Hoval, Treco Ltd., Sugimat, Thermax Limited y DP CleanTech se encuentran entre los fabricantes con una presencia comercial destacada.

Análisis regional del mercado de calderas de biomasa

Europa

Europa domina el mercado mundial de calderas de biomasa, con una cuota de ingresos del 62,3 % en 2025 y una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 8,1 % hasta 2035, impulsada por el ecosistema de políticas de energías renovables más completo y maduro del mundo, una cadena de suministro de materias primas de biomasa amplia y diversificada geográficamente, una mano de obra consolidada de instaladores y profesionales de servicios, y la mayor base instalada de tecnología de calderas de biomasa en los segmentos residencial e industrial. Entre los principales mercados nacionales se encuentran Alemania, Austria, Suecia, Polonia, Italia, Francia, el Reino Unido, Finlandia, Dinamarca y España, mientras que los Países Bajos, Bélgica y Rumanía registran una actividad de mercado significativa y creciente a medida que los programas de fondos de cohesión de la UE aceleran la inversión en renovación energética y descarbonización industrial.

Alemania representa el mayor mercado nacional de calderas de biomasa de Europa, respaldado por el marco de su Ley de Fuentes de Energía Renovables (EEG) para la generación de electricidad y calor a partir de biomasa, el programa federal de ayudas para edificios eficientes (BEG) destinado a sustituir calderas residenciales, los requisitos progresivos de eliminación de la calefacción con combustibles fósiles establecidos en la Ley de Energía de los Edificios (GEG) y una red nacional de instaladores certificados de sistemas de calefacción con biomasa y distribuidores de combustible de biomasa, según la Comisión Europea. Austria mantiene una de las tasas de penetración de calderas de biomasa per cápita más elevadas del mundo, sustentada por una densidad excepcional de cadenas de suministro rurales de combustible de madera, programas públicos de subvenciones para instalaciones disponibles de forma constante y una marcada preferencia cultural de los consumidores por la calefacción renovable de producción nacional.

Suecia y Dinamarca son líderes mundiales en calefacción urbana alimentada con biomasa, con plantas de cogeneración alimentadas con biomasa que suministran una parte sustancial de la demanda total de calefacción urbana a través de las redes existentes de tuberías de calefacción urbana. Polonia se ha convertido en un mercado importante y de rápido crecimiento, ya que la inversión de los fondos de cohesión de la UE acelera la transformación energética industrial y el programa nacional de sustitución de calderas de carbón fomenta las instalaciones residenciales de biomasa. Rusia, a pesar de las complejidades geopolíticas del período 2022–2025, mantiene una base nacional considerable de fabricación e instalación de calderas de biomasa para atender a sus amplios sectores industrial y urbano de calefacción urbana, respaldada por la abundante disponibilidad de residuos del procesamiento de madera en el país.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico concentra una cuota de ingresos mundial del 24,9 % en 2025 y lidera todas las regiones en dinamismo de crecimiento, con una TCAC prevista del 9,3 % hasta 2035. El crecimiento estructural de la región está impulsado por China, India y las economías del Sudeste Asiático, incluidos Filipinas, Indonesia y Vietnam, donde la rápida industrialización, la activación de políticas públicas de bioenergía a gran escala, la abundancia de materias primas procedentes de residuos agrícolas y forestales y la ampliación de los objetivos de energías renovables están generando una base de demanda estructuralmente creciente de tecnología de calderas de biomasa en los segmentos de aplicación industrial, comercial y residencial.

China representa el mayor submercado de Asia-Pacífico, respaldado por los objetivos de bioenergía de su XIV Plan Quinquenal, los mandatos de reducción de emisiones industriales y la expansión acelerada de las instalaciones de cogeneración alimentadas con biomasa, incentivada en el marco de la política de energías renovables de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC).India es el mercado nacional de mayor crecimiento de Asia-Pacífico, impulsado por el Programa Nacional de Bioenergía del Ministerio de Energías Nuevas y Renovables y por la amplia base de recursos de residuos agrícolas del país, que abarca los sistemas de cultivo de arroz, trigo, caña de azúcar y semillas oleaginosas.

América del Norte

América del Norte registró una cuota de mercado del 11,3 % en 2025 y se prevé una TCAC del 7,8 % hasta 2035. Estados Unidos domina el mercado regional, respaldado por los programas federales y estatales de incentivos a la energía de biomasa, una industria de productos forestales grande y comercialmente madura que genera un suministro propio de combustible de biomasa a partir de residuos de aserraderos y fábricas de pasta de papel, así como por el aumento de la inversión industrial corporativa en descarbonización. La Oficina de Tecnologías de Bioenergía del Departamento de Energía de EE. UU. identifica la producción combinada de calor y electricidad a partir de biomasa como una vía prioritaria de despliegue para la descarbonización industrial, especialmente en los sectores de productos forestales, procesamiento de alimentos y fabricación de productos químicos especializados.

Los recursos de biomasa forestal boreal y templada de Canadá sustentan una base consolidada de calderas de biomasa en la industria de la pasta de papel y el papel, junto con una creciente actividad del mercado de calderas residenciales de pellets y astillas de madera en las provincias rurales de Columbia Británica, Ontario y Quebec. México representa un mercado en crecimiento, ya que los compromisos en materia de política de transición energética y la expansión de la base industrial de procesamiento de alimentos y bebidas impulsan la inversión en generación de calor a partir de biomasa como alternativa de menor coste y menor huella de carbono a los sistemas industriales de calderas alimentados con combustibles fósiles. Hurst Boiler & Welding Co. Inc. se encuentra entre los principales especialistas norteamericanos en calderas de biomasa y presta servicio a clientes industriales y comerciales de toda la región.

América Latina

América Latina registra una cuota del 1,2 % de los ingresos mundiales y se prevé una TCAC del 7,4 % hasta 2035. Brasil es el mercado nacional dominante de la región, respaldado por su industria azucarera y del etanol, líder mundial, que genera grandes volúmenes de bagazo de caña de azúcar disponible para la combustión en calderas de biomasa destinadas a aplicaciones de cogeneración en ingenios azucareros, lo que convierte al sector brasileño de procesamiento de caña de azúcar en uno de los mayores contextos mundiales de despliegue de calderas industriales de biomasa sobre la base de la capacidad térmica.

Oriente Medio y África

La región de Oriente Medio y África registra la menor cuota mundial, del 0,3 %, en 2025, y se prevé una TCAC del 7,1 % hasta 2035. Sudáfrica, Nigeria, Arabia Saudí, Irán y los EAU son los principales mercados nacionales, con una demanda concentrada en aplicaciones industriales, especialmente en los segmentos de procesamiento de alimentos, productos químicos y procesamiento agrícola, así como en proyectos híbridos de calefacción y refrigeración urbana que incorporan biomasa y se encuentran en fases iniciales en determinados mercados.

Cuota de mercado y panorama competitivo de las calderas de biomasa

El mercado mundial de calderas de biomasa presenta una estructura competitiva moderadamente concentrada, en la que los cinco principales actores —ANDRITZ Group, Valmet, Babcock & Wilcox Enterprises, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. y Thermax Limited— controlaron conjuntamente aproximadamente el 40,5 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. El 59,5 % restante se distribuye entre un conjunto amplio y diverso de especialistas regionales, fabricantes de equipos originales (OEM) de calderas residenciales, fabricantes para aplicaciones específicas y proveedores de servicios de ingeniería. Esta distribución refleja la amplitud tecnológica y la fragmentación geográfica propias de un mercado que abarca desde calderas automatizadas de pellets para uso residencial de 5 kW hasta sistemas de combustión en lecho fluidizado circulante (CFB) de más de 300 MW a escala de servicios públicos, destinados a segmentos de clientes, ecosistemas de materias primas y entornos regulatorios fundamentalmente diferentes.

ANDRITZ Group lideró el panorama competitivo mundial, con una cuota de mercado estimada del 10,5 % en 2025. La unidad de negocio Power & Heat del conglomerado de ingeniería austriaco opera una de las carteras de calderas de biomasa más amplias del sector, que incluye sistemas de combustión en lecho fluidizado burbujeante (BFB), lecho fluidizado circulante (CFB) y parrilla avanzada para aplicaciones de producción de pasta y papel, energía urbana, cogeneración industrial y generación eléctrica con biomasa a escala de servicios públicos en más de 60 países. La posición competitiva de ANDRITZ se sustenta en una sólida propiedad intelectual en tecnología de combustión, una base mundial líder de referencias de instalaciones operativas y una amplia capacidad de servicio, modernización y optimización del rendimiento, tanto para sistemas de calderas suministrados por ANDRITZ como para sistemas de terceros.

Valmet, con sede en Espoo (Finlandia), es el otro gran especialista dominante en calderas industriales de biomasa a gran escala, con un liderazgo tecnológico y de mercado especialmente destacado en sistemas CFB para los mercados de la industria de la pasta y el papel, la calefacción urbana y la generación de energía con biomasa. La tecnología de calderas de recuperación de kraft de Valmet para la combustión de licor negro es la solución líder mundial para la autosuficiencia energética integrada de las fábricas de pasta, mientras que su posición en el mercado escandinavo y nórdico de calefacción urbana refleja décadas de ejecución de proyectos y referencias de rendimiento. La inversión continua de Valmet en digitalización para la optimización de la combustión, gestión del rendimiento de las calderas asistida por inteligencia artificial y sistemas integrados de gasificación de biomasa la sitúa en una posición favorable ante la evolución de la demanda industrial de descarbonización durante el período de previsión.

Babcock & Wilcox Enterprises aporta al sector de la biomasa su trayectoria centenaria en ingeniería de calderas industriales, con una cartera que abarca configuraciones de combustión con parrilla y lecho fluidizado para aplicaciones industriales y de generación eléctrica a escala de servicios públicos, con una fortaleza principal en el mercado norteamericano y una creciente ejecución de proyectos internacionales. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. contribuye con tecnología de combustión CFB y de parrilla a gran escala, con una fortaleza principal en las aplicaciones de servicios públicos y cogeneración industrial de gran tamaño en Asia-Pacífico, aprovechando sus amplios recursos de ingeniería y su sólida trayectoria en la ejecución de grandes proyectos. Thermax Limited es el principal fabricante de calderas de biomasa de India, con una cartera integral que abarca desde sistemas industriales pequeños hasta configuraciones CFB de gran tamaño, así como una creciente presencia exportadora en el Sudeste Asiático, Oriente Medio y África, a medida que aumenta la demanda de soluciones de calderas de biomasa diseñadas localmente y competitivas en costes en los mercados emergentes.

El entorno competitivo se caracteriza por una creciente especialización de productos y servicios: los grandes actores industriales se diferencian por la profundidad de su tecnología de combustión, las garantías de rendimiento en materia de emisiones y su capacidad mundial de ejecución de proyectos de ingeniería, compras y construcción (EPC); los especialistas residenciales se diferencian por el nivel de sofisticación de la automatización, la calidad del diseño, los índices de eficiencia y la integración con ecosistemas digitales. La actividad estratégica de fusiones y adquisiciones está aumentando, ya que los actores de mayor tamaño buscan ampliar su presencia geográfica y el abanico de aplicaciones de materias primas. Las alianzas entre fabricantes de calderas y operadores de cadenas de suministro de combustibles de biomasa, proveedores de tecnología digital y promotores de proyectos de energías renovables se utilizan cada vez más como herramientas de posicionamiento competitivo en los principales mercados.

Desarrollos recientes del sector

Desarrollos significativos recientes en el mercado mundial de calderas de biomasa:

• abril de 2025 - Valmet: Completó la puesta en servicio de una caldera CFB térmica de 130 MW alimentada con biomasa, con una configuración integrada de cogeneración mediante turbina de vapor, para un importante operador nórdico de calefacción urbana. Se prevé que reduzca en más de un 80% la dependencia de combustibles fósiles para calefacción del distrito una vez que entre plenamente en funcionamiento.
• marzo de 2025 - ANDRITZ Group: Consiguió un contrato de ingeniería, suministro y puesta en servicio para un sistema de caldera BFB de biomasa de 65 MW térmicos destinado a una planta europea de pasta y papel, que incorpora sistemas integrados de control de emisiones conformes con las normas revisadas de la Directiva de Emisiones Industriales de la UE.
• febrero de 2025 - Thermax Limited: Anunció la ampliación de la capacidad de fabricación de calderas de biomasa en sus instalaciones de Pune, India, para satisfacer el aumento de la demanda nacional y de exportación, con una nueva línea de producción específica para sistemas de calderas industriales alimentadas con residuos agrícolas, dirigida a los mercados del Sudeste Asiático.
• enero de 2025 - ÖkoFEN: Lanzó su serie de calderas residenciales de pellets de nueva generación Pellematic Smart XS, con optimización de la combustión asistida por inteligencia artificial, emisiones ultrabajas de partículas certificadas conforme a las normas de diseño ecológico de la UE de 2022 y una plataforma de gestión de la calefacción totalmente integrada y basada en una aplicación.