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Marché des analyseurs de bioimpédance Taille et part 2024 - 2032

ID du rapport: GMI9189
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Date de publication: April 2024
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché des analyseurs de bioimpédance

Le marché des analyseurs de bioimpédance était évalué à 515,3 millions de dollars américains en 2023 et affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % entre 2024 et 2032. La sensibilisation croissante à la santé et à la forme physique, la demande accrue de suivi de la composition corporelle dans les clubs de sport et de remise en forme, ainsi que l’augmentation des troubles liés au mode de vie stimulent la croissance du secteur. Par ailleurs, le développement des clubs de remise en forme, des centres de réadaptation sportive et des centres d’amincissement contribue également à la croissance des revenus du marché mondial.
 

Points clés à retenir sur le marché des analyseurs d’impédance bioélectrique

Taille du marché en 2023
515,3 millions de dollars
Taille prévisionnelle du marché en 2032
1,2 milliard de dollars
TCAC (2024–2032)
10,4 %
Principaux acteurs
  • Akern, Biodynamics Corporation, Biotekna, Bodystat Ltd., Charder Electronic Co. Ltd., Evolt 360, Fook Tin Technologies Ltd., Inbody Co. Ltd., Maltron International, Omron Corporation, RJL Systems, Inc., SECA GmbH & Co., Selvas Healthcare, Tanita Corporation, Xiaomi
Principaux moteurs de croissance du marché
  • Sensibilisation croissante à la santé et à la forme physique
  • Demande croissante de suivi de la composition corporelle dans le sport et les clubs de fitness
  • Augmentation des troubles liés au mode de vie
Défis
  • Problèmes de précision et de fiabilité entre les différents analyseurs d’impédance bioélectrique
  • Présence de solutions de remplacement solides

Les analyseurs de bioimpédance servent à mesurer la résistance du corps au passage du courant électrique afin d’évaluer des paramètres de composition corporelle tels que la masse musculaire, la teneur en eau et le pourcentage de masse grasse, entre autres. La hausse des problèmes de santé liés au mode de vie, comme l’obésité, le diabète et la cirrhose, met les systèmes de santé du monde entier sous pression et stimule la demande d’analyseurs de bioimpédance. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les taux d’obésité ont doublé depuis 1990, et environ 12,5 % de la population mondiale était concernée en 2022. Par conséquent, les hôpitaux, les cliniques, les centres de remise en forme et les programmes de bien-être utilisent de plus en plus ces analyseurs pour surveiller la composition corporelle et suivre l’évolution de la perte de poids.
 

Tendances du marché des analyseurs de bioimpédance

  • Les analyseurs de bioimpédance s’intègrent de plus en plus à des systèmes technologiques de santé plus vastes, notamment aux dispositifs médicaux portables intelligents et aux équipements de télémédecine, ce qui facilite le partage des données et la compatibilité entre les appareils. L’intérêt croissant des fabricants pour l’intégration de dispositifs portables aux analyseurs de bioimpédance permet de mesurer en continu la composition corporelle et de partager les données en temps réel.
     
  • Selon une étude publiée dans The American Journal of Nutritional Medicine en novembre 2022, les montres intelligentes intégrant des analyseurs de bioimpédance fourniront des mesures stables, fiables et précises de la composition corporelle, quoique légèrement moins précises que les mesures réalisées en laboratoire.
     

Analyse du marché des analyseurs de bioimpédance

Marché des analyseurs de bio-impédance, par produit, 2021 – 2032 (millions de dollars américains)
Marché des analyseurs de bio-impédance, par produit, 2021 – 2032 (millions de dollars américains)

Par produit, le secteur mondial des analyseurs de bioimpédance se divise en analyseurs de bioimpédance multifréquences, analyseurs de bioimpédance monofréquence et analyseurs de bioimpédance à deux fréquences. Le segment des analyseurs de bioimpédance multifréquences dominait le marché mondial, avec une part importante, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé de 10,9 % entre 2024 et 2032.
 

  • Cette domination s’explique par une exactitude accrue et des résultats plus précis que ceux des analyseurs monofréquence et à deux fréquences, par une large applicabilité à diverses populations et par une meilleure reproductibilité des mesures.
     
Marché des analyseurs de bioimpédance, par modalité (2023)
Marché des analyseurs de bioimpédance, par modalité (2023)

Selon la modalité, le marché est classé en analyseurs filaires et analyseurs sans fil. Le segment des analyseurs filaires devrait enregistrer un taux de croissance de 10,7 % au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide s’explique par leur facilité d’utilisation, leurs capacités de surveillance à distance et leurs applications de plus en plus nombreuses dans les activités sportives et de remise en forme.
 

Selon le type d’utilisation, le marché des analyseurs de bio-impédance est segmenté en analyseurs de qualité professionnelle et analyseurs grand public. Le segment des analyseurs de qualité professionnelle dominait le marché, avec une part de marché de 64,2 % en 2023.
 

  • La forte utilisation des analyseurs de qualité professionnelle dans de nombreuses applications est un facteur déterminant de la croissance de leur chiffre d’affaires sur le marché. Ces applications comprennent l’analyse de la composition corporelle, l’évaluation nutritionnelle, le suivi de l’état hydrique et le diagnostic des maladies.
     
  • Les analyseurs de qualité professionnelle sont également largement adoptés dans les activités de recherche et développement dans des domaines tels que la nutrition, les sciences du sport, la physiologie de l’exercice et le génie biomédical. La hausse des investissements consacrés à la recherche et au développement à l’échelle mondiale entraîne une utilisation accrue des analyseurs de qualité professionnelle.
     

Selon l’application, le secteur des analyseurs de bio-impédance est segmenté en mesure segmentaire du corps et mesure du corps entier. Le segment de la mesure segmentaire du corps dominait le marché, avec un chiffre d’affaires d’environ 397,8 millions de dollars américains en 2023.
 

  • La demande croissante de mesures précises et exactes de la composition d’une partie spécifique du corps stimule la demande de mesures segmentaires du corps. Certains problèmes de santé et facteurs de risque (tels que l’accumulation de graisse abdominale et la répartition de la graisse dans le bas du corps) sont associés à des segments corporels spécifiques. La mesure segmentaire du corps fournit des informations cliniquement pertinentes pour l’évaluation des risques, la planification des traitements et la prise en charge des maladies.
     
  • La majorité des clubs de fitness et des centres de bien-être s’appuient sur la mesure segmentaire du corps pour évaluer la symétrie musculaire, les déséquilibres de force et les facteurs de risque de blessure. Ainsi, l’augmentation du nombre de clubs de fitness et de centres de bien-être a entraîné une hausse de la demande de mesures segmentaires du corps à l’échelle mondiale.
     

Selon l’utilisateur final, le marché est classé en clubs de fitness et centres de bien-être, hôpitaux et cliniques, utilisateurs à domicile et autres utilisateurs finaux. Le segment des clubs de fitness et centres de bien-être devrait atteindre 556,5 millions de dollars américains d’ici la fin de 2032.
 

  • Les clubs de fitness et les centres de bien-être dominent le marché des analyseurs de bio-impédance en raison de leurs nombreuses applications dans ces établissements : suivi de la composition corporelle et des objectifs de remise en forme, élaboration de recommandations personnalisées en matière de fitness et de nutrition, et mise en œuvre d’interventions ciblées pour améliorer la santé et la forme physique.
     
Marché nord-américain des analyseurs de bioimpédance, 2021–2032 (en millions de dollars américains)
Marché nord-américain des analyseurs de bioimpédance, 2021–2032 (en millions de dollars américains)

L’Amérique du Nord devrait conserver sa position dominante sur le marché mondial et devrait atteindre 474,5 millions de dollars américains d’ici 2032.
 

  • La domination de l’Amérique du Nord s’explique par plusieurs facteurs, notamment une forte sensibilisation aux activités liées à la santé et au bien-être, une croissance importante du secteur du bien-être et du fitness, ainsi que la présence de politiques favorisant les soins de santé préventifs et les initiatives de bien-être, auxquelles s’ajoutent une couverture d’assurance pour certaines évaluations et certains traitements de santé. Ces facteurs favorisent l’utilisation des analyseurs de bio-impédance dans les environnements cliniques et non cliniques.
     

Le secteur des analyseurs d’impédance bioélectrique aux États-Unis était évalué à 179,7 millions de dollars américains en 2023.
 

  • La sensibilisation croissante aux activités liées à la santé et à la remise en forme, ainsi que la demande grandissante de suivi de la composition corporelle dans les clubs de sport et de fitness, stimulent la croissance du chiffre d’affaires du marché.
     
  • En outre, la disponibilité d’analyseurs d’impédance bioélectrique dotés de fonctionnalités et de technologies avancées, ainsi que la présence d’infrastructures de santé modernes, soutiennent également la croissance du chiffre d’affaires du marché des analyseurs d’impédance bioélectrique.
     

Le Royaume-Uni dominait le marché européen, en raison de la hausse des troubles liés au mode de vie et du nombre croissant de clubs de fitness, de centres de rééducation sportive et de centres d’amaigrissement dans le pays. Selon la House of Commons Library, qui a publié ces données en janvier 2023, 25,9 % des adultes en Angleterre étaient obèses. La hausse des taux d’obésité stimule la demande de suivi de la composition graisseuse corporelle et, par conséquent, celle des analyseurs d’impédance bioélectrique.
 

Le marché chinois des analyseurs d’impédance bioélectrique devrait connaître une croissance lucrative entre 2024 et 2032.
 

  • Le renforcement des partenariats et de la collaboration entre les fabricants locaux et les distributeurs et fournisseurs internationaux, afin d’explorer davantage les débouchés dans les pays offrant des marchés lucratifs, stimule la croissance du chiffre d’affaires des fabricants locaux d’analyseurs d’impédance bioélectrique en Chine.
     
  • Par ailleurs, la sensibilisation croissante au diagnostic et au traitement des troubles liés au mode de vie, ainsi que l’accès accru aux technologies et aux infrastructures de santé avancées, soutiennent davantage la croissance du chiffre d’affaires du marché.
     

Part de marché des analyseurs d’impédance bioélectrique

Le secteur des analyseurs d’impédance bioélectrique est fragmenté et compte plusieurs acteurs établis ainsi que de nouveaux entrants. Les acteurs établis du marché ont fait des lancements de produits et des innovations leurs principales stratégies de croissance afin de prendre l’avantage sur leurs concurrents. Les nouveaux entrants s’appuient largement sur des stratégies de prix plus bas et des collaborations, qui leur permettent de rivaliser avec les produits plus avancés et innovants proposés par les fournisseurs établis du marché.
 

Entreprises du marché des analyseurs d’impédance bioélectrique

Les principaux acteurs présents sur le marché sont les suivants :

  • Akern
  • Biodynamics Corporation
  • Biotekna
  • Bodystat Ltd.
  • Charder Electronic Co. Ltd.
  • Evolt 360
  • Fook Tin Technologies Ltd.
  • Inbody Co. Ltd.
  • Maltron International
  • Omron Corporation
  • RJL Systems, Inc.
  • SECA GmbH & Co. KG
  • Selvas Healthcare
  • Tanita Corporation
  • Xiaomi
     

Actualités du secteur des analyseurs d’impédance bioélectrique

  • En mars 2022, Omron Corporation a annoncé le lancement de 3 nouveaux moniteurs de composition corporelle HBF-702T, HBF-255T et HN-300T2. Ces moniteurs sont conçus pour évaluer des indicateurs liés au poids, tels que le métabolisme au repos, l’indice de masse corporelle, le pourcentage de masse musculaire, l’âge corporel et le niveau de graisse viscérale.
     
  • En octobre 2022, Inbody Co. Ltd. a annoncé un partenariat avec iLoveKickboxing afin de proposer des tests de composition corporelle sur place dans ses établissements aux États-Unis et au Canada. L’entreprise a fourni la technologie d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA) et proposé à la vente des analyseurs de composition corporelle dans des lieux ouverts au public. Leur déploiement était prévu dans tous les futurs studios iLoveKickboxing.
     

Le rapport d’étude de marché sur les analyseurs d’impédance bioélectrique présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, pour la période 2021–2032 selon les segments suivants :

Marché, par produit

  • Analyseurs de bio-impédance multifréquence
  • Analyseurs de bio-impédance monofréquence
  • Analyseurs de bio-impédance à double fréquence

Marché, par modalité

  • Analyseurs sans fil
  • Analyseurs filaires

Marché, par type d’utilisation

  • Analyseurs à usage professionnel
  • Analyseurs grand public

Marché, par application

  • Mesure corporelle segmentaire
  • Mesure corporelle complète

Marché, par utilisateur final

  • Clubs de fitness et centres de bien-être
  • Utilisateurs à domicile
  • Hôpitaux et cliniques
  • Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Pays-Bas
    • Reste de l’Europe
  • Asie-Pacifique
    • Japon
    • Chine
    • Inde
    • Australie
    • Corée du Sud
    • Reste de l’Asie-Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Reste de l’Amérique latine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Émirats arabes unis
    • Arabie saoudite
    • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

 

Auteurs:  Monali Tayade , Sampada Kulkarni

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché des analyseurs de bioimpédance s’élevait à 515,3 millions de dollars américains en 2023 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % entre 2024 et 2032, sous l’effet d’une attention accrue portée à la santé et au bien-être dans toutes les catégories de population, conjuguée aux progrès technologiques qui améliorent la précision et l’efficacité des analyseurs de bioimpédance.
Le segment des mesures corporelles a atteint 397,8 millions de dollars américains en 2023, grâce à son rôle essentiel dans l’évaluation précise de la composition corporelle, notamment de la masse grasse, de la masse maigre et du niveau d’hydratation.
Le secteur nord-américain enregistrera 474,5 millions d’ici 2032, sous l’effet d’une sensibilisation accrue aux enjeux de santé et de bien-être, d’une expansion importante du secteur du bien-être et du fitness, ainsi que de la mise en œuvre de politiques favorisant les soins de santé préventifs et les initiatives en matière de bien-être.
Les principales entreprises présentes dans le secteur des analyseurs d’impédance bioélectrique sont notamment Akern, Biodynamics Corporation, Biotekna, Bodystat Ltd., Charder Electronic Co. Ltd., Evolt 360, Fook Tin Technologies Ltd., Inbody Co. Ltd., Maltron International, Omron Corporation, RJL Systems, Inc., SECA GmbH & Co. KG, Selvas Healthcare, Tanita Corporation et Xiaomi.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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