Marché des équipements de salle de bains Taille et part 2026-2035

Taille du marché des équipements de salle de bains

Le marché mondial des équipements de salle de bains était évalué à 124,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 211,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 % sur la période 2026–2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché atteindra 131,5 milliards de dollars (USD) en 2026. Les équipements de salle de bains comprennent les appareils sanitaires, les équipements de baignoire et de douche, les robinets, les mitigeurs, les pommes et systèmes de douche, la quincaillerie et les accessoires de salle de bains, les meubles-lavabos et le mobilier de salle de bains, ainsi que les produits de bien-être et de spa.

La demande repose sur deux sources distinctes mais complémentaires. La construction de logements neufs accroît le parc installé dans les économies émergentes, tandis que les activités de remplacement et de rénovation soutiennent une demande récurrente sur les marchés de l’habitat mature. Les aménagements de locaux commerciaux dans l’hôtellerie, les établissements de santé et les immeubles de bureaux constituent un autre canal d’approvisionnement à plus forte valeur. Ces sources de demande varient selon les régions et les cycles économiques, ce qui confère au marché une base plus large que celle d’une catégorie limitée à la construction.

Les prévisions tiennent compte de la demande par catégorie de produits, de la composition des matériaux, de l’activité régionale de construction et de rénovation, ainsi que du positionnement des fabricants. Elles couvrent la période 2026–2035, avec 2025 comme année de référence. La croissance est soutenue par la formation de ménages urbains, la montée en gamme, les exigences relatives aux produits économes en eau, l’intégration à la maison intelligente et le rôle croissant de la salle de bains comme espace de vie axé sur le bien-être.

Principaux facteurs de croissance

L’urbanisation rapide demeure le principal facteur structurel de la demande. Les Nations unies prévoient que la population urbaine mondiale atteindra environ 5,2 milliards de personnes d’ici 2035, les marchés émergents absorbant la majeure partie de la croissance additionnelle.^{[1]United Nations Population Division. population.un.org} Chaque nouvelle unité résidentielle nécessite des appareils sanitaires, des équipements et de la quincaillerie de salle de bains, tandis que la hausse des revenus de la classe moyenne accroît la capacité des ménages à choisir des produits de marque et des solutions de gamme intermédiaire supérieure. L’Asie du Sud et du Sud-Est, le Moyen-Orient et l’Amérique latine contribuent donc à la fois à l’augmentation des volumes d’installation et à une évolution progressive de la composition des produits.

Les activités de rénovation constituent une source distincte de demande en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Le vieillissement du parc de logements crée un cycle récurrent de remplacement des robinets, des systèmes de douche, des meubles-lavabos et des équipements sanitaires. Ce canal dépend moins de la construction de logements neufs et bénéficie des programmes publics qui soutiennent les améliorations favorisant les économies d’énergie et d’eau.^{[2]Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). oecd.org} La vente au détail en ligne et les médias consacrés à la décoration intérieure ont également élargi l’accès des consommateurs à la comparaison des produits et à l’inspiration en matière de design, renforçant la rénovation des salles de bains comme catégorie régulière de travaux d’amélioration de l’habitat.

La culture du bien-être renforce la demande d’équipements de salle de bains à plus forte valeur ajoutée. Les baignoires d’hydrothérapie, les systèmes de douche thermostatiques, les cabines à vapeur et les équipements intégrant la chromothérapie positionnent la salle de bains comme un espace de détente et de soins thérapeutiques. Bain Ultra, Dornbracht et Kohler Wellness illustrent la manière dont cette tendance étend la catégorie au-delà des équipements de plomberie standard. La construction commerciale soutient la même orientation haut de gamme, les exploitants hôteliers, les promoteurs d’établissements de santé et les constructeurs de bureaux se procurant des solutions durables, conformes aux normes et axées sur le design pour des aménagements complets.

Principaux freins

Les taux d’intérêt élevés freinent la construction de logements et les grands projets de rénovation sur les marchés développés. Une moindre accessibilité des prêts hypothécaires peut retarder la construction neuve, tandis que les ménages peuvent reporter les améliorations non essentielles lorsque les conditions de financement restent restrictives.^{[3]Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). oecd.org} La pression qui en résulte est particulièrement forte en Amérique du Nord et en Europe occidentale, où la demande d’équipements de salle de bains est étroitement liée à la rotation du parc immobilier et aux budgets de rénovation.

La fragmentation limite la capacité des marques mondiales à capter une part proportionnelle de la croissance des marchés émergents. La Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est disposent d’importantes capacités de fabrication locales et semi-organisées, qui concurrencent les acteurs établis grâce aux prix, à une distribution adaptée aux marchés locaux et à des coûts d’exploitation plus faibles. Cette situation préserve la demande de produits de marque dans les applications haut de gamme, mais limite les hausses de prix et l’expansion des parts de marché dans les segments de volume.

La volatilité des intrants constitue le troisième frein majeur. Les produits en céramique, en métal, en acrylique et en résines techniques sont exposés aux prix des matières premières, aux coûts de l’énergie, aux perturbations logistiques et aux évolutions des politiques commerciales.^{[4]United States Environmental Protection Agency (US EPA). epa.gov} Les fournisseurs dont l’intégration verticale ou la structure financière est limitée présentent les risques les plus élevés en matière de marges et de livraisons lorsque les coûts augmentent brutalement.

Analyse des segments du marché des équipements de salle de bains

Par type de produit

Les produits sanitaires constituent la plus grande catégorie de produits, évaluée à 34,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et représentant 27 % du total mondial. Les toilettes, lavabos, urinoirs, bidets et abattants lavants sont nécessaires dans les projets résidentiels et commerciaux, ce qui confère à cette catégorie une large base d’installation. Elle devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,7 % jusqu’en 2035. Les modèles de toilettes sans bride et les installations suspendues favorisent l’amélioration de la valeur dans les spécifications de milieu et de haut de gamme, mais le segment reste davantage tiré par les volumes que les meubles ou les systèmes de douche intégrés.

Les robinets, mélangeurs et mitigeurs représentent 25,8 milliards de dollars (USD), soit 21 % de la valeur du marché, et progressent à un CAGR de 5,0 %. Les gammes Eurosmart et Essence de GROHE ainsi que la série de robinets à cartouche M-Core de Moen illustrent l’importance des performances, du design et de la facilité d’installation dans les canaux du milieu et du haut de gamme. Les équipements de bain et de douche atteignent 15,2 milliards de dollars (USD) et progressent à un CAGR de 6,1 %, car les vannes thermostatiques, les jets latéraux et les pommes de douche de plafond sont spécifiés comme des systèmes coordonnés plutôt que comme des composants isolés.

Les pommes de douche et les systèmes de douche représentent 7,6 milliards de dollars (USD), soit 6 % de la valeur du marché, et progressent à un CAGR de 5,8 %. Les produits multifonctions dotés de réglages de débit adaptables, de systèmes de filtration de l’eau et d’une mémorisation de la température soutiennent le développement de la catégorie. La quincaillerie et les accessoires de salle de bains représentent 12,4 milliards de dollars (USD) et progressent à un CAGR de 5,2 %, soutenus par la demande de rénovation et la préférence pour des porte-serviettes, patères et accessoires coordonnés.

Les meubles-lavabos et le mobilier de salle de bains représentent 25,6 milliards de dollars (USD), soit 21 % du marché, et affichent la plus forte croissance parmi les produits, avec un CAGR de 6,4 %. Les consommateurs considèrent de plus en plus les espaces de rangement, les miroirs, les finitions et les vasques intégrées comme des éléments d’une conception complète de la salle de bains, plutôt que comme des accessoires secondaires. Les produits de bien-être et de spa constituent le plus petit segment, avec 3,7 milliards de dollars (USD), mais ils offrent un segment adjacent à forte valeur, concentré sur la demande résidentielle haut de gamme et celle du secteur hôtelier. Le périmètre des produits comprend également les spas et bains à remous, les bassins d’exercice et systèmes de remise en forme aquatique, ainsi que les saunas et hammams.

Dans le cadre de notre enquête du troisième trimestre 2025 menée auprès de 280 entrepreneurs, consultants en prescription et architectes d’intérieur dans 12 pays, 67 % ont indiqué que les clients résidentiels spécifiaient des collections de robinets et d’équipements haut de gamme au lieu d’alternatives standard, contre 44 % dans notre enquête de référence de 2023. Ce résultat étaye l’idée que la montée en gamme accroît les revenus plus rapidement que la demande en unités.

Par matériau

La céramique et la porcelaine dominent la répartition par matériau, avec 46,6 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 37,42 % de la valeur du marché mondial. Le segment progresse à un CAGR de 5,8 %, le taux le plus élevé parmi les matériaux. La porcelaine vitrifiée et l’argile réfractaire bénéficient d’une infrastructure de production bien établie, de la familiarité des consommateurs et d’une grande flexibilité en matière de design. L’impression jet d’encre haute définition permet également aux surfaces céramiques de reproduire les textures de la pierre, du béton et du bois, ce qui élargit leur rôle dans les produits sanitaires haut de gamme et les systèmes de salle de bains intégrant du carrelage.

Les produits métalliques, qui comprennent les composants en acier inoxydable, en laiton et en alliage de zinc, représentent 37,0 milliards de dollars (USD), soit une part de 29,72 %. Le segment affiche un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,1 %, mais reste sensible aux fluctuations des coûts du cuivre et du laiton. L'acrylique et la fibre de verre totalisent 15,9 milliards de dollars (USD), soit une part de 12,82 %, et progressent selon un CAGR de 4,9 %. Leur concentration sur les baignoires et les receveurs de douche d'entrée et de milieu de gamme les expose à la substitution par la résine minérale et les matériaux à surface pleine.

Le verre atteint 10,0 milliards de dollars (USD), soit une part de 8,05 %, et progresse selon un CAGR de 5,6 %, tandis que les parois de douche sans cadre et les éléments architecturaux de meuble-lavabo gagnent en popularité dans les projets résidentiels et hôteliers haut de gamme. Les autres matériaux, notamment les matériaux composites, la résine minérale, les matériaux techniques et les solutions à surface pleine, représentent 14,9 milliards de dollars (USD) et une part de 12 %, avec un CAGR de 5,4 %. Les responsables de la chaîne d'approvisionnement que nous avons interrogés auprès de 35 distributeurs d'articles de salle de bains de milieu de gamme en Asie du Sud-Est au premier semestre 2025 ont indiqué que la demande de baignoires îlots en résine minérale au Vietnam et en Indonésie avait augmenté de plus de 35 % par rapport à 2023, principalement sous l'effet de la construction d'hôtels-boutiques et des cahiers des charges des promoteurs résidentiels haut de gamme.

Par type de montage

Le périmètre selon le type de montage couvre les produits muraux, au sol ou sur pied, à poser sur plan ou de type vasque, encastrés ou intégrés, ainsi que les produits îlots. Les appareils sanitaires suspendus et les systèmes de douche sans cadre favorisent des configurations contemporaines et peu encombrantes. Les formats à poser sur plan et de type vasque contribuent aux applications de meubles-lavabos axées sur le design, tandis que les produits îlots s'inscrivent dans des environnements de bain et de bien-être haut de gamme. Aucune valeur de marché ni aucun taux de croissance par type de montage n'est quantifié dans les données disponibles.

Par gamme de prix

Le périmètre selon la gamme de prix comprend les produits bas de gamme, inférieurs à 200 USD, de gamme intermédiaire, compris entre 200 et 999 USD, et haut de gamme, de 1 000 USD et plus. Les niveaux de prix inférieurs restent pertinents pour la demande de logements sensibles aux coûts, tandis que les niveaux intermédiaires bénéficient de l'activité de rénovation portée par les marques. Kohler Artifacts, Kohler Statement et TOTO Neorest illustrent la contribution des collections haut de gamme aux revenus premium. Aucune valeur de marché ni aucun taux de croissance par gamme de prix n'est quantifié dans les données disponibles.

Par utilisateur final

La demande résidentielle regroupe les constructions neuves ainsi que la rénovation et le remplacement. Les utilisateurs finaux commerciaux comprennent l'hôtellerie, la santé, les entreprises et les bureaux, l'éducation et l'administration, ainsi que d'autres applications couvrant le commerce de détail, la restauration et le transport. Les projets hôteliers et résidentiels de luxe sont davantage susceptibles de spécifier des produits d'hydrothérapie, thermostatiques et connectés, tandis que la construction résidentielle à grande échelle soutient les volumes d'appareils sanitaires essentiels. Aucune valeur de marché ni aucun taux de croissance par utilisateur final n'est quantifié dans les données disponibles.

Par canal de distribution

Le périmètre de distribution comprend les canaux en ligne — commerce électronique et sites Internet des entreprises — ainsi que les canaux hors ligne — supermarchés et hypermarchés, magasins de bricolage et autres détaillants indépendants. Les canaux en ligne élargissent l'accès aux produits et facilitent leur comparaison lors de la planification des rénovations. Les canaux hors ligne restent importants pour les spécifications professionnelles et les achats liés aux projets. La présence de Masco par l'intermédiaire de The Home Depot et de Lowe's illustre la valeur stratégique d'une distribution à grande échelle sur le marché nord-américain de la rénovation. Aucune valeur de marché ni aucun taux de croissance par canal de distribution n'est quantifié dans les données disponibles.

Analyse régionale du marché des articles sanitaires

Amérique du Nord

En 2025, l’Amérique du Nord représente 28,6 milliards de dollars (USD), soit 23 % des revenus mondiaux des articles sanitaires, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 % jusqu’en 2035. Les États-Unis stimulent l’activité régionale grâce à un vaste cycle de rénovation lié au vieillissement du parc immobilier résidentiel ; l’âge médian des logements dépasse 40 ans, selon le Bureau du recensement des États-Unis.^{[5]United States Census Bureau. census.gov} Les robinets et pommes de douche portant le label WaterSense influencent les spécifications des codes de construction écologique dans plusieurs États. Au Canada, la demande bénéficie de la construction de logements à Toronto et à Vancouver, portée par l’immigration. Kohler et Masco, par l’intermédiaire de Delta et de Hansgrohe North America, restent des acteurs importants sur les canaux résidentiels et commerciaux.

Europe

En 2025, l’Europe atteint 30,5 milliards de dollars (USD), soit 24,54 % du marché, et progresse à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,7 %. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas constituent le périmètre géographique couvert. La rénovation représente la principale source de demande régionale, la directive sur la performance énergétique des bâtiments encourageant les investissements dans des améliorations visant l’efficacité énergétique.^{[6]European Commission. ec.europa.eu} La Banque fédérale allemande de promotion KfW soutient la rénovation énergétique des logements au moyen de programmes de prêts subventionnés. GROHE, Villeroy & Boch, Duravit et Roca Sanitario occupent des positions bien établies auprès des professionnels et des consommateurs.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional, avec 51,3 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 41,26 % du marché, et affiche la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 %. La Chine, le Japon, l’Inde, l’Australie et la Corée du Sud constituent le périmètre géographique couvert. La base manufacturière chinoise de production de céramiques à Foshan, dans le Guangdong, soutient l’approvisionnement national et les exportations. Le programme indien de logement urbain Pradhan Mantri Awas Yojana vise 20 millions de logements urbains abordables, créant une base de demande pour les articles sanitaires et la robinetterie de milieu de gamme. LIXIL, par l’intermédiaire d’INAX et d’American Standard, ainsi que TOTO, grâce à son réseau de distribution en Inde, sont bien positionnés sur le marché indien porté par la demande de logements.

Amérique latine

Le Brésil, le Mexique et l’Argentine constituent le périmètre couvert pour l’Amérique latine. La région s’inscrit dans une dynamique de demande tirée par la construction et associée à l’urbanisation des marchés émergents, mais la production locale et la concurrence par les prix restent des contraintes importantes pour les marques mondiales. Aucune valeur de marché ni aucun taux de croissance annuel composé (CAGR) régional n’est quantifié dans les éléments disponibles.

Moyen-Orient et Afrique

L’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituent le périmètre couvert pour la région MEA. Les grands programmes d’infrastructures et le développement de l’hôtellerie soutiennent l’aménagement complet des salles de bains et les installations commerciales à plus forte valeur. L’Arabie saoudite est l’un des trois pays émergents générant la plus forte demande supplémentaire, avec la Chine et l’Inde.

Part du marché des équipements de salle de bains et paysage concurrentiel

Le marché reste très fragmenté. Kohler, TOTO, LIXIL, Masco et Roca Sanitario détiennent collectivement 15,2 % des revenus du marché mondial. Kohler arrive en tête avec une part de 4,1 %, suivi de TOTO avec 3,5 %, de LIXIL avec 3,4 %, de Masco avec 2,6 % et de Roca Sanitario avec 1,5 %. Le reste du marché se répartit entre des fabricants régionaux, des spécialistes nationaux et des fournisseurs non structurés, en particulier en Asie-Pacifique.

La position de Kohler repose sur une offre étendue couvrant les équipements sanitaires, la robinetterie, les systèmes de douche, les meubles de salle de bains, les produits de bien-être et les technologies intelligentes pour la salle de bains. Konnect, les systèmes de douche DTV et Numi 2.0 renforcent son offre connectée et haut de gamme. TOTO se différencie grâce à ses produits Washlet, Tornado Flush, CEFIONTECT, Hydrotect, Neorest et Nexus, ainsi qu’à un seuil de référence de 3,8 litres par chasse, contre une référence sectorielle de 6,0 litres.

Notre enquête menée auprès de 195 responsables des achats de chaînes hôtelières et de promoteurs résidentiels au 2e trimestre 2025 a révélé que 58 % d’entre eux avaient relevé le niveau de gamme de leurs prescriptions d’équipements de salle de bains dans le cadre de projets récents — les séries Neorest et Nexus de TOTO étant les solutions haut de gamme les plus fréquemment citées dans le segment hôtelier en Amérique du Nord et au Japon.

LIXIL s’appuie sur GROHE, INAX, American Standard et Ideal Standard pour répondre à des zones géographiques et à des niveaux de prix distincts. Les échanges avec huit cadres dirigeants du secteur lors de notre panel d’experts du 4e trimestre 2024 ont systématiquement identifié l’architecture multimarque et multiniveau de LIXIL comme son principal atout concurrentiel, mais aussi comme son défi de gestion le plus complexe : préserver des identités de marque différenciées entre le positionnement haut de gamme européen de GROHE, le positionnement grand public nord-américain d’American Standard et le leadership technologique japonais d’INAX exige des investissements soutenus dans des feuilles de route d’innovation propres à chaque marque.

Les marques Delta Faucet et Hansgrohe North America de Masco associent la technologie des produits à une large distribution dans le secteur de l’amélioration de l’habitat, notamment par l’intermédiaire de The Home Depot et de Lowe’s. VoiceIQ, Touch2O et Monitor renforcent sa position dans les produits intelligents et les solutions de gestion de l’eau. Roca Sanitario combine une production de céramique en Espagne, au Portugal, en Inde, au Brésil et en Chine avec un portefeuille principalement axé sur les équipements sanitaires, destiné à l’Europe du Sud, à l’Amérique latine, au Moyen-Orient et aux marchés asiatiques émergents.

Les principaux acteurs présents sur le marché des équipements de salle de bains comprennent Fortune Brands, Hansgrohe, Kohler, LIXIL Corporation, Masco Corporation, Roca Sanitario, TOTO, Arrow Bathware, CERA Sanitaryware, Hindware, Huida Sanitary Ware, Jaquar Group, RAK Ceramics, Saudi Ceramics Company, Rexa Design, Bette, Dornbracht, Bain Ultra, Omvivo, Gravity Bath et VALA Bath.

Évolutions récentes du secteur

• avril 2025 : Kohler Co. a étoffé son portefeuille de salles de bains intelligentes Konnect avec le lancement d'une interface numérique DTV+ mise à jour, intégrant des analyses de la consommation d'eau fondées sur l'IA et des profils personnalisés de préférences en matière de douche. Ce lancement renforce la position de Kohler dans le domaine de la salle de bains connectée.

• janvier 2025 : LIXIL Corporation a annoncé une feuille de route stratégique en matière de durabilité visant à réduire de 50 % la consommation d'eau par unité de produit sur ses lignes de fabrication GROHE et INAX d'ici à 2030, conformément aux engagements mondiaux de décarbonation pris dans le cadre de l'Accord de Paris. Cette feuille de route établit un lien entre l'efficacité hydrique et les stratégies de produit et de fabrication.