浴室用品市場 サイズとシェア 2026-2035

浴室設備市場規模

世界の浴室設備市場は、2025年に1,244億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.4%で拡大し、2035年には2,117億米ドルに達すると予測されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年に1,315億米ドルに達します。浴室設備には、衛生陶器、浴槽・シャワー設備、蛇口・タップ・混合水栓、シャワーヘッド・シャワーシステム、浴室用金具・アクセサリー、洗面化粧台・バスルーム家具、ウェルネス・スパ製品が含まれます。

需要は、相互に補完し合う2つの異なる供給源に支えられています。新設住宅は新興国での設置基盤を拡大する一方、成熟した住宅市場では交換・改修活動が継続的な需要を下支えしています。宿泊施設、医療施設、オフィス開発における商業施設の内装設備工事は、より高付加価値な調達チャネルを形成しています。これらの需要源は地域や景気サイクルによって異なるため、市場は建設関連だけに依存するカテゴリーよりも広い基盤を有しています。

予測は、製品カテゴリー別の需要、素材構成、地域別の建設・改修活動、メーカーのポジショニングを反映しています。対象期間は2026年から2035年で、2025年を基準年としています。都市部における世帯形成、高付加価値化、水効率の高い製品に対する要件、スマートホームとの統合、ウェルネス志向の生活空間としてのバスルームの役割拡大が、市場成長を下支えすると見込まれます。

主要成長要因

急速な都市化は、依然として最大の構造的需要要因です。国際連合は、世界の都市人口が2035年までに約52億人に達し、その増加分の大半を新興市場が吸収すると予測しています。^{[1]United Nations Population Division, population.un.org}新設住宅1戸ごとに衛生陶器、金具、浴室用金具が必要となる一方、中間層の所得増加により、ブランド品や中高級品を選択する余力も高まっています。そのため、南アジア・東南アジア、中東、ラテンアメリカは、設置数量の増加に加え、製品構成の緩やかな高付加価値化にも寄与しています。

北米および西欧では、改修活動が別の需要源となっている。住宅ストックの老朽化により、蛇口、シャワーシステム、洗面化粧台、衛生陶器の買い替えサイクルが繰り返し発生する。このチャネルは新規住宅着工への依存度が低く、エネルギー効率や節水性能の高い改修を支援する政府プログラムの恩恵を受けている。^{[2]Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), oecd.org} オンライン小売やインテリアデザイン関連メディアも、製品比較やデザインの着想を得る機会を消費者に広く提供しており、浴室改修を定期的な住宅改良カテゴリーとして定着させている。

ウェルネス志向の高まりが、高付加価値の浴室設備に対する需要を押し上げている。ハイドロセラピー浴槽、サーモスタット式シャワーシステム、スチームルーム、クロモセラピー対応の水栓・設備により、浴室はリラクゼーションや療養の場として位置付けられている。Bain Ultra、Dornbracht、Kohler Wellnessは、この動向によってカテゴリーが標準的な配管設備の範囲を超えて拡大していることを示している。商業施設建設も同様にプレミアム化の方向性を後押ししている。ホテル運営会社、医療施設開発会社、オフィス建設会社は、施設全体の内装施工に向けて、耐久性、規格適合性、デザイン性を備えたソリューションを調達している。

主な抑制要因

高金利は、先進国市場における住宅着工や大規模改修の意思決定を抑制する。住宅ローンの購入可能性が低下すると新築が先送りされる可能性があり、融資環境が厳しい状態にある場合、家計は不要不急の改修を延期することもある。^{[3]Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), oecd.org} その影響は北米および西欧で最も強く、これらの地域では浴室設備の需要が住宅の流動性や改修予算と密接に結び付いている。

市場の細分化により、グローバルブランドは新興市場の成長に見合うシェアを獲得しにくくなっている。中国、インド、東南アジアには、価格、地域に適応した流通、低い運営コストを武器とする、地場および半組織化された製造能力が広く存在している。これによりプレミアム用途ではブランド製品への需要が維持される一方、量販セグメントでは価格設定と市場シェア拡大が制約される。

投入コストの変動は、3つ目の重要な抑制要因である。セラミック、金属、アクリル、エンジニアード樹脂を使用した製品は、商品価格、エネルギーコスト、物流の混乱、貿易政策の変更の影響を受ける。^{[4]United States Environmental Protection Agency (US EPA), epa.gov} 垂直統合が限定的である、または財務基盤が脆弱なサプライヤーは、コストが急激に上昇した場合に、利益率と納期に関するリスクが最も高くなる。

浴室設備市場のセグメント分析

製品タイプ別

衛生陶器は引き続き最大の製品カテゴリーであり、2025年の市場規模は341億米ドル、世界全体の27%を占めました。トイレ、洗面器、小便器、ビデ、ビデ便座は住宅および商業プロジェクト全般で必要とされるため、このカテゴリーは幅広い設置基盤を有しています。2035年までの年平均成長率（CAGR）は4.7%と予測されます。リムレス型トイレの設計や壁掛け式の設置は、中〜プレミアム仕様における価値向上を後押ししますが、このセグメントは家具や一体型シャワーシステムよりも依然として数量主導型です。

水栓、蛇口、ミキサーの市場規模は258億米ドルで、市場価値の21%を占め、CAGR 5.0%で成長しています。GROHEのEurosmartおよびEssenceシリーズ、ならびにMoenのM-Coreカートリッジ式水栓シリーズは、中〜プレミアムチャネルにおいて性能、デザイン、施工の容易さが重要であることを示しています。浴槽・シャワー用器具の市場規模は152億米ドルに達し、CAGR 6.1%で成長しています。これは、サーモスタット制御バルブ、ボディジェット、天井設置型レインシャワーヘッドが単体部品ではなく、連携したシステムとして採用されていることによるものです。

シャワーヘッドおよびシャワーシステムの市場規模は76億米ドルで、市場価値の6%を占め、CAGR 5.8%で成長しています。流量パターンの調整、水ろ過、温度記憶機能を備えた多機能製品が、このカテゴリーの発展を支えています。浴室用金具・アクセサリーの市場規模は124億米ドルで、CAGR 5.2%で成長しています。改修需要や、タオルバー、バスローブフック、各種アクセサリーを統一して設置する傾向が成長を牽引しています。

洗面化粧台および浴室家具の市場規模は256億米ドルで、市場シェアは21%を占め、製品別ではCAGR 6.4%と最も高い成長率を示しています。消費者は、収納、鏡、仕上げ、洗面ボウル一体型設備を、二次的なアクセサリーではなく、浴室全体のデザインの一部として捉える傾向を強めています。ウェルネス・スパ製品は37億米ドルと最小のセグメントですが、高級住宅およびホスピタリティ分野の需要が集中する高付加価値の隣接市場となっています。製品範囲には、スパおよびホットタブ、運動用プールおよび水中フィットネスシステム、サウナおよびスチームルームも含まれます。

2025年第3四半期に12か国の請負業者、仕様コンサルタント、インテリアデザイナー280人を対象に実施した調査では、67%が、住宅顧客が標準的な代替品ではなくプレミアム水栓・器具コレクションを指定していると回答しました。これは、2023年のベースライン調査における44%から大幅に上昇しています。この結果は、プレミアム化によって数量需要よりも速いペースで売上高が増加するという見方を裏付けています。

素材別

セラミックおよび磁器は素材構成をリードしており、2025年の市場規模は466億米ドル、世界市場価値の37.42%を占めています。このセグメントはCAGR 5.8%で成長し、素材別では最も高い成長率となっています。衛生陶器およびファイアクレイは、確立された製造インフラ、消費者への浸透度、デザインの柔軟性から恩恵を受けています。また、高精細インクジェット印刷により、セラミック表面で石材、コンクリート、木材の質感を再現できるため、プレミアム衛生陶器やタイル一体型浴室システムにおける役割が拡大しています。

ステンレス鋼、真鍮、亜鉛合金の部品を含む金属製品は、370億米ドル、29.72%のシェアを占める。同セグメントは年平均成長率（CAGR）5.1%で成長しているものの、銅および真鍮の価格変動の影響を受けやすい。アクリルとガラス繊維は合計159億米ドル、12.82%のシェアを占め、CAGR 4.9%で成長している。これらは普及価格帯の浴槽やシャワートレーに集中しているため、ストーンレジンやソリッドサーフェスなどの代替素材による代替の影響を受けやすい。

ガラスは100億米ドル、8.05%のシェアに達し、フレームレスシャワーブースや建築デザイン性の高い洗面台部材が高級住宅およびホスピタリティプロジェクトで受け入れられるなか、CAGR 5.6%で成長している。複合材料、ストーンレジン、エンジニアード素材、ソリッドサーフェスなどを含むその他の素材は、149億米ドル、12%のシェアを占め、CAGRは5.4%である。2025年上期に東南アジアの中堅浴室用品販売代理店35社を対象として実施した聞き取り調査で得られたサプライチェーン関係者の見解によると、ベトナムとインドネシアでは、ブティックホテルの建設および高級住宅開発業者の仕様指定を主因として、ストーンレジン製の自立型浴槽の需要が2023年比で35%超増加していた。

取付方式別

取付方式の対象範囲には、壁掛け型、床置き型／据え置き型、カウンタートップ型／ベッセル型、埋め込み型／ビルトイン型、自立型の製品が含まれる。壁掛け式衛生陶器およびフレームレスシャワーシステムは、現代的で省スペースな仕様を支えている。カウンタートップ型およびベッセル型は、デザイン性を重視した洗面台用途に寄与する一方、自立型製品は高級な入浴・ウェルネス環境に適合する。根拠資料では、取付方式別の市場規模や成長率は定量化されていない。

価格帯別

価格帯の対象範囲には、200米ドル未満の低価格帯、200米ドル〜999米ドルの中価格帯、1,000米ドル以上の高価格帯が含まれる。低価格帯は価格に敏感な住宅需要において引き続き重要である一方、中価格帯はブランド製品を用いたリフォーム需要の恩恵を受けている。Kohler Artifacts、Kohler Statement、TOTO Neorestは、高価格帯コレクションが高級品市場の売上高に寄与することを示している。根拠資料では、価格帯別の市場規模や成長率は定量化されていない。

最終ユーザー別

住宅需要には、新築に加えてリフォームおよび交換需要が含まれる。業務用の最終ユーザーには、ホスピタリティ、医療、企業・オフィス、教育・政府、ならびに小売、F&B、輸送を含むその他の用途が含まれる。ホスピタリティおよび高級住宅プロジェクトでは、ハイドロセラピー、温度調節機能、コネクテッド機能を備えた製品が仕様に盛り込まれる可能性が高い一方、幅広い住宅建設が基礎的な衛生陶器の販売数量を支えている。根拠資料では、最終ユーザー別の市場規模や成長率は定量化されていない。

流通チャネル別

流通チャネルの対象範囲には、オンラインチャネル（電子商取引および企業ウェブサイト）と、オフラインチャネル（スーパーマーケット／ハイパーマーケット、ホームセンター、その他の独立系小売店）が含まれる。オンラインチャネルは、リフォーム計画時の商品へのアクセスと比較検討の機会を広げる。オフラインチャネルは、専門家による仕様選定やプロジェクト単位の購買において引き続き重要である。The Home DepotおよびLowe’sを通じたMascoの展開は、北米のリフォーム市場における大規模流通の戦略的価値を示している。根拠資料では、流通チャネル別の市場規模や成長率は定量化されていない。

浴室設備市場の地域別分析

北米

北米の浴室設備売上高は、2025年に286億米ドルとなり、世界の浴室設備売上高の23%を占める。同地域は、2035年まで年平均成長率（CAGR）5.4%で拡大すると予測される。米国では、住宅ストックの老朽化に伴う大規模な改修サイクルが地域市場を牽引している。米国国勢調査局によると、住宅の中央値年齢は40年を超えている。^{[5]United States Census Bureau, census.gov}複数州のグリーンビルディング基準では、WaterSenseラベル付きの水栓やシャワーヘッドが仕様策定に影響を与えている。カナダでは、トロントとバンクーバーにおける移民主導の住宅建設が需要を下支えしている。KohlerとMascoは、DeltaおよびHansgrohe North Americaを通じて、住宅用・商業用の各チャネルで引き続き重要な地位を占めている。

欧州

欧州の市場規模は2025年に305億米ドルに達し、市場シェアは24.54%となる。同地域は年平均成長率（CAGR）4.7%で成長する。対象国はドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、オランダである。改修が地域需要の中心的な源泉となっており、建築物のエネルギー性能指令が効率的な改修への投資を促している。^{[6]European Commission, ec.europa.eu}ドイツ復興金融公庫（KfW）は、補助金付き融資プログラムを通じて、省エネルギー型住宅の改修を支援している。GROHE、Villeroy & Boch、Duravit、Roca Sanitarioは、業務用・消費者向け市場で確立した地位を築いている。

アジア太平洋

アジア太平洋は、2025年の市場規模が513億米ドルで最大の地域市場となり、市場シェアは41.26%を占める。また、年平均成長率（CAGR）6.1%で最も速く成長する地域でもある。対象国は中国、日本、インド、オーストラリア、韓国である。中国では、広東省仏山市の陶磁器製造基盤が国内および輸出向けの供給を支えている。インドのプラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ都市住宅制度は、手頃な価格の都市住宅2,000万戸を目標としており、中価格帯の衛生陶器・水栓金具に対する需要基盤を形成している。LIXILはINAXとAmerican Standardを通じて、TOTOはインドの販売網を通じて、住宅需要主導型のインド市場で事業基盤を築いている。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの対象範囲は、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンで構成される。同地域では、新興市場の都市化に伴う建設主導型の需要パターンが見られるものの、現地生産と価格競争がグローバルブランドにとって依然として重要な制約となっている。根拠資料では、地域の市場規模およびCAGRは数値化されていない。

中東・アフリカ

中東・アフリカ（MEA）の対象範囲は、南アフリカ、サウジアラビア、UAEで構成される。大規模インフラプログラムとホスピタリティ開発が、浴室設備一式の施工や高付加価値の商業施設向け設置を下支えしている。サウジアラビアは、中国およびインドと並び、追加需要の増加幅が最も大きい3つの新興国の一つである。

浴室設備市場のシェアと競争環境

市場は依然として非常に細分化されています。Kohler、TOTO、LIXIL、Masco、Roca Sanitarioの5社は、世界市場の売上高の合計15.2%を占めています。Kohlerが4.1%のシェアで首位に立ち、TOTOが3.5%、LIXILが3.4%、Mascoが2.6%、Roca Sanitarioが1.5%で続いています。市場の残りは、特にアジア太平洋地域において、地域メーカー、国内専門企業、非組織型サプライヤーに分散しています。

Kohlerの地位は、衛生陶器、水栓、シャワーシステム、洗面化粧台、ウェルネス製品、スマートバスルーム技術にまたがる幅広い品揃えに支えられています。Konnect、DTVシャワーシステム、Numi 2.0が、コネクテッド製品および高級製品の展開を支えています。TOTOは、Washlet、Tornado Flush、CEFIONTECT、Hydrotect、Neorest、Nexus製品に加え、業界標準である6.0リットルに対して3.8リットルとする、明示された洗浄水量の基準によって差別化を図っています。

2025年第2四半期にホテルチェーンおよび住宅開発会社の調達責任者195人を対象に実施した当社調査では、58%が最近のプロジェクトで浴室設備の仕様グレードを引き上げていました。また、北米と日本のホスピタリティ分野では、TOTOのNeorestシリーズとNexusシリーズが高級製品の代替候補として最も頻繁に挙げられました。

LIXILは、GROHE、INAX、American Standard、Ideal Standardを通じて、地域や価格帯ごとに異なる需要に対応しています。2024年第4四半期に実施した専門家パネルで8人の業界幹部と意見交換したところ、LIXILのマルチブランド・マルチティア構造は、最大の競争資産であると同時に、最も複雑な経営課題でもあるとの見方が一貫して示されました。GROHEの欧州における高級ブランドとしてのポジショニング、American Standardの北米における中間市場向けのポジショニング、INAXの日本における技術面でのリーダーシップという、差別化されたブランド・アイデンティティを維持するには、ブランドごとのイノベーションパイプラインへの継続的な投資が必要です。

MascoのDelta FaucetおよびHansgrohe North Americaブランドは、The Home DepotやLowe’sを通じた幅広いホームセンター流通と、製品技術を組み合わせています。VoiceIQ、Touch2O、Monitorが、スマート製品および水流制御製品における同社の地位を強化しています。Roca Sanitarioは、スペイン、ポルトガル、インド、ブラジル、中国でのセラミック製品の生産と、衛生陶器を中核とする製品ポートフォリオを組み合わせ、南欧、ラテンアメリカ、中東、新興アジア市場に対応しています。

浴室設備市場で事業を展開する主要企業には、Fortune Brands、Hansgrohe、Kohler、LIXIL Corporation、Masco Corporation、Roca Sanitario、TOTO、Arrow Bathware、CERA Sanitaryware、Hindware、Huida Sanitary Ware、Jaquar Group、RAK Ceramics、Saudi Ceramics Company、Rexa Design、Bette、Dornbracht、Bain Ultra、Omvivo、Gravity Bath、VALA Bathが含まれます。

最近の業界動向

• 2025年4月：Kohler Co.は、AIを活用した水使用量分析と、個人に合わせたシャワー設定プロファイルを組み込んだ改良版DTV+デジタルインターフェースを発売し、Konnectスマートバスルーム製品群を拡充した。この発売により、Kohlerのコネクテッドバスルームにおける позиションが強化された。

• 2025年1月：LIXIL Corporationは、パリ協定の枠組みに基づく世界的な脱炭素化への取り組みに沿って、GROHEおよびINAXの製造ライン全体で、2030年までに製品1単位当たりの水使用量を50%削減することを目標とする、戦略的な持続可能性ロードマップを発表した。このロードマップでは、水効率を製品戦略および製造戦略と結び付けている。