Taille du marché des bateaux autonomes – Par niveau d’autonomie, par propulsion, par application, par taille de bateau, analyse, part, prévisions de croissance, 2024-2032

Taille du marché des bateaux autonomes

Le marché mondial des bateaux autonomes, évalué à 541,5 millions de dollars en 2023, devrait connaître une croissance de 9,4 % entre 2024 et 2032. Un changement notable est constaté sur le marché puisqu'il est prêt à assister à une expansion continue en raison de l'importance accrue accordée à la sécurité, au rapport coût-efficacité et à la fiabilité opérationnelle. Les navires sans équipage sont largement utilisés pour la défense, les études environnementales et le transport maritime commercial afin de minimiser les risques liés à la participation humaine pendant les patrouilles militaires, l'exploration en haute mer et la surveillance des ressources en mer.

Par exemple, en septembre 2024, le Ministère de la défense de l'Inde a autorisé la création de véhicules sous-marins sans pilote de 100 tonnes dans le cadre du plan d'expansion de la construction de la Marine. De plus, les navires autonomes sont capables d'exercer une activité soutenue sans avoir besoin de personnel à bord, ce qui réduit considérablement les coûts du travail tout en permettant la collecte et le suivi de données utiles.

L'IA améliorée et la robotique stimulent la fonctionnalité sans pilote et rendent les opérations sans pilote plus attrayantes. Par conséquent, ces solutions maritimes économiques et plus sûres sont adoptées par les secteurs militaire et commercial.

En outre, l'expansion du marché autonome des bateaux est favorisée par la tendance à réduire au minimum les coûts puisque les entreprises de transport commercial et de logistique visent à améliorer leurs processus commerciaux. Avec l'utilisation de navires autonomes, moins de membres d'équipage sont nécessaires à bord, de sorte que les entreprises peuvent réduire les coûts des salaires, des logements et des dépenses alimentaires, entre autres. En outre, l'acheminement automatisé permet non seulement d'améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi de réduire la quantité de carburant consommée, ce qui représente une dépense importante pour l'industrie du transport maritime.

L'utilisation de bateaux autonomes atténue également les effets néfastes des erreurs humaines, qui se traduisent par moins d'accidents et de dommages. Par conséquent, ces facteurs entraînent une réduction des dépenses nécessaires pour payer les assurances et les réparations. Dans le secteur de la logistique, ces navires permettent une surveillance exacte et instantanée du fret ainsi qu'une amélioration de l'efficacité des ports, ce qui réduit les délais d'exécution. Ces économies sont un argument convaincant pour la technologie autonome, car l'investissement a un rendement positif, et pour les compagnies de navigation qui cherchent à augmenter le profit et la fiabilité opérationnelle, l'autonomie est attrayante.

Marché autonome des bateaux Tendances

Les bateaux autonomes avancent à un rythme rapide en ce qui concerne les technologies de détection et de navigation. En raison de la tendance à l'adoption accrue des bateaux autonomes, l'exploitation des bateaux peut se faire de manière plus sûre, plus précise et plus efficace. La disponibilité de capteurs avancés tels que LIDAR, sonar et radar permet aux bateaux autonomes d'éviter les obstacles, de suivre les changements environnementaux et de prendre des routes compliquées avec peu de conseils de la part des gens.

L'amélioration des systèmes GPS et de traitement des données permet une planification et un positionnement stratégiques essentiels pour les opérations à longue distance et en haute mer. Ces progrès accroissent l'efficacité des bateaux autonomes dans un large éventail d'activités, depuis la navigation commerciale et la surveillance jusqu'aux études environnementales où la précision et la flexibilité sont nécessaires.

En outre, les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle pour l'analyse des données combinées avec l'apprentissage automatique équipent les navires autogérés modernes avec la capacité d'apprendre des expéditions précédentes, d'améliorer les capacités de prise de décision pour la navigation et de surmonter les défis inattendus tout en faisant de plus en plus appel à toute industrie cherchant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les risques pour le personnel.

À titre d'illustration, ce bateau électrique autonome de niveau L4 a été lancé de façon spectaculaire dans le lac East à Wuhan, dans la province de Hubei, en août 2024. Le navire est destiné à promouvoir le tourisme ainsi que rendre l'expérience de vivre déjà dans la région plus agréable, car ces navires intelligents sont programmés pour fonctionner d'une manière plus silencieuse et autonome au lieu d'être dirigés par des capitaines humains. Ces bateaux autoconduits sont conçus pour aider la société moderne à vivre le monde d'une manière complètement nouvelle et innovante.

Ces navires intelligents sont très coûteux, et les coûts nuisent grandement au marché des bateaux de requin, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises. La construction de navires autonomes nécessite une ingénierie avancée, y compris la conception de systèmes très complexes pour la détection et la navigation, des logiciels intégrés d'IA, des moteurs puissants, et beaucoup plus de composants qui sont coûteux à construire, intégrer et entretenir.

En outre, les dépenses liées aux installations matérielles supposées nécessaires pour permettre des capacités autonomes télécommandées telles que les stations de surveillance, les quais d'amarrage spécialisés et les réseaux de données sécurisés constituent une violation supplémentaire du budget de l'entreprise. Les adeptes de cette technologie, en particulier dans les pays sous-développés, où les navires traditionnels sont moins chers et plus abordables, peuvent être découragés par ces dépenses élevées. Le manque d'accessibilité et le coût élevé des navires intelligents freinent la croissance du marché et limitent l'utilisation de ces navires jusqu'à ce que les améliorations technologiques et les économies permettent d'alléger les dépenses liées à l'infrastructure nécessaire pour soutenir la nouvelle merveille technique.

Analyse du marché des bateaux autonomes

Basé sur le niveau d'autonomie, le marché est segmenté en totalement autonome, semi-autonome et télécommandé. En 2023, le segment semi-autonome représentait plus de 45 % de la part de marché des bateaux autonomes et devrait dépasser 550 millions de dollars en 2032.

• Le segment semi-autonome mène le marché des bateaux autonomes car il permet d'utiliser le contrôle opérationnel en conjonction avec l'autonomie. Ces navires sont exploités à distance, ce qui permet à un exploitant de gérer des tâches complexes telles que la navigation et la surveillance, tout en minimisant la dépendance à l'égard des ressources humaines dans les régions à risque. Cette méthode fonctionne dans les limites réglementaires parce que les bateaux autonomes sont soumis à des réglementations plus strictes en matière de sécurité et de conformité.
• Sur le plan économique, la technologie est bénéfique parce qu'elle s'applique aux nouveaux systèmes et équilibres rigides de contrôle pour modifier l'infrastructure actuelle des navires. Cette stratégie est cruciale pour des secteurs importants tels que la défense, le transport maritime commercial et la surveillance de l'environnement, qui sont plus forts vers les solutions semi-autonomes centrées sur l'homme/l'intervention.

Basé sur la propulsion, le marché des bateaux autonomes est divisé en hybrides électriques, alimentés en carburant et entièrement électriques. Le segment des carburants détenait environ 54 % de la part de marché en 2023.

• Avec une capacité accrue d'autonomie et d'endurance, le segment alimenté en carburant semblait exercer le plus grand contrôle du marché sur les bateaux autonomes.
• La propulsion alimentée au carburant est la première dans le segment, gagnant toutes les autres parts de marché et maintenant sa position dominante en raison de son «puissance carburant» élasticité à longue portée, infrastructure musculaire, et des éclats puissants. Définissez des exposants tels que les divisions militaires, maritimes et de recherche, les lois sur l'eau à distance établies pour une durée prolongée, dévoilez la force requise pour les navires alimentés au carburant qui ont besoin d'énergie pour de longues durées sur le quai.
• La différence entre les systèmes électriques ou hybrides et les bateaux alimentés au carburant est leur dépendance à l'égard de l'infrastructure. Les dispositifs de recharge manquent dans les océans ouverts, c'est pourquoi les systèmes à base de carburant sont idéaux. Les navires électriques peuvent ne pas fonctionner efficacement en mer. Les moteurs à carburant peuvent générer une puissance énorme, qui est essentielle pour les grands bateaux nécessitant une propulsion vigoureuse.
• En outre, les systèmes alimentés en carburant sont une force dominante dans la promotion de la logistique de l'approvisionnement en carburant, ce qui limite la nécessité de dépendre davantage des infrastructures et d'exercer un contrôle accru sur les navires autonomes.

En 2023, la région Europe a représenté une part de marché autonome de plus de 35 % et devrait dépasser 450 millions de dollars en 2032. Le Royaume-Uni est le premier marché de la région européenne et devrait dépasser 100 millions de dollars d'ici 2032.

• Les longues côtes du Royaume-Uni combinées avec l'industrie maritime développée ont multiplié la demande de navires autonomes pour des utilisations telles que la surveillance des frontières et des forces militaires, les inspections en mer et les patrouilles côtières.
• Avec des développements avancés dans les smartphones militaires, marchands et océaniques, le marché des bateaux autonomes du Royaume-Uni bénéficie d'un rendement insuffisant. L'appui du gouvernement, comme la Marine royale et le secteur privé, aide à accélérer la recherche et le développement de nouvelles technologies de transbordeurs autonomes.
• Simultanément, l'accent mis par le Royaume-Uni sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre contribue à la mise en place de navires autonomes, ce qui augmente encore la croissance du marché sur le plan commercial et environnemental.
• Le marché des bateaux autonomes en Amérique du Nord est dirigé par des investissements importants des États-Unis dans la défense et les industries maritimes commerciales. En conséquence, la marine américaine a manifesté beaucoup d'intérêt pour les navires de surface autonomes pour ses opérations de surveillance et de reconnaissance. Cela renforce à son tour la forte demande existante.
• En outre, les technologies de l'IA et de la navigation, ainsi que la recherche et le développement en robotique marine, sont menées par diverses entreprises et instituts qui encouragent l'innovation autour d'opérations autonomes.
• Le Canada participe également à cet effort avec ses initiatives en matière de surveillance environnementale et de navires autonomes axés sur la recherche. L'avantage mondial nord-américain dans l'infrastructure maritime et la technologie globale place la région favorablement sur le marché des bateaux autonomes.
• L'augmentation des activités maritimes et des dépenses de défense, ainsi que les efforts de surveillance de l'environnement, stimuleront la croissance du marché autonome des bateaux dans la région Asie-Pacifique.
• La Chine, le Japon et la Corée du Sud, les principaux acteurs, ont dépensé beaucoup pour la technologie de transport militaire et commercial autonome, de sorte que nous pouvons nous attendre à une activité accrue du marché de la région. La région a beaucoup de côtes et de routes maritimes stratégiques et donc une forte demande de navires autonomes, pour des raisons d'efficacité, de sécurité et de rentabilité.
• De plus, l'accent mis par le gouvernement sur la surveillance et la recherche océanographique avec intégration autonome des systèmes stimule également ce marché. Ainsi, des innovations en technologie d'automatisation sont également prévues dans cette région.
• Dans la région de l'AEM, les bateaux autonomes gagnent en popularité avec des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite qui investissent dans la défense et l'exploration pétrolière et gazière en mer.
• D'autre part, le Brésil et le Mexique d'Amérique latine commencent à adopter des navires sans équipage pour accroître leurs activités maritimes et surveiller l'environnement. Tous remarquent les avantages d'avoir des bateaux sans équipage travaillent dans des environnements difficiles, l'efficacité accrue et la sécurité.

Part du marché des bateaux autonomes

Wartsila Corporation, Fugro et BAE Systems détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 14 % dans l'industrie des bateaux autonomes en 2023.

• Wartsila intègre des systèmes de propulsion basés sur l'intelligence artificielle et une technologie de navigation autonome dans les bateaux. En partenariat avec les parties prenantes maritimes, l'entreprise s'efforce d'améliorer l'efficacité et la sécurité des navires.
• La société se concentre également sur la simulation avancée et les technologies numériques jumelées. Fermement engagée à zéro émission, l'entreprise fournit des systèmes de propulsion hybrides et électriques pour une meilleure durabilité et efficacité dans les utilisations marines sans pilote.
• Fugro emploie des opérations à distance et des navires de surface sans équipage (USV) pour des levés autonomes et la collecte de données maritimes. Avec les entreprises technologiques, Fugro améliore l'autonomie et la précision des données, élargissant ainsi ses activités dans les domaines de l'énergie offshore et de l'environnement. Les opérations maritimes conventionnelles sans pilote sont améliorées avec l'aide de l'entreprise de l'IoT et l'analyse du cloud qui améliorent grandement le transfert de données en temps réel et la prise de décision.
• BAE Systems a développé une gamme de bateaux autonomes militaires et de défense avec un accent sur différents cas d'utilisation avec un accent particulier sur les capteurs et les technologies de communication.
• En étroite collaboration avec les organismes de défense, BAE améliore la capacité et la précision des navires dans des environnements difficiles. La société met également l'accent sur la cybersécurité du système autonome pour assurer une exploitation sûre dans les régions maritimes contestées et pour être un leader dans les solutions de défense navale autonome.

Sociétés du marché autonome des bateaux

Les principaux acteurs de l'industrie des bateaux autonomes sont:

• ABB
• Systèmes BAE
• Fugro
• Société
• Hyundai Industries lourdes
• L3Harris ASV
• Rolls-Royce PLC
• Siemens
• Systèmes Textron
• Société Wartsila

Sur le marché autonome des bateaux, la concurrence est intense en raison de la participation d'entreprises technologiques mondiales ainsi que de petites entreprises axées sur certains domaines d'application et industries. Les principaux concurrents internationaux utilisent leurs nombreux services de R-D, leurs connexions mondiales et leur collaboration avec les autorités maritimes pour fournir à l'industrie maritime des solutions et des services complets.

Ces acteurs reçoivent le plus souvent des contrats à long terme de clients maritimes commerciaux et navals puisqu'ils peuvent offrir des systèmes autonomes fiables qui répondent aux exigences de conformité et de réglementation tout en maintenant la sécurité et l'efficacité optimale. En revanche, les concurrents régionaux et nationaux ont tendance à se concentrer sur les créneaux commerciaux. Par exemple, ils offrent le transport par voies navigables intérieures, une aide à l'aquaculture et une surveillance limitée de l'environnement.

En vue de se démarquer, un nombre croissant d'entreprises ont commencé à adopter une approche axée sur le client qui comprend des éléments tels que des gestionnaires de projets personnalisés, des solutions flexibles et un soutien après déploiement offert par le client pour promouvoir la satisfaction des entreprises et les relations mutualistes sur une longue période.

Les entreprises mettent également beaucoup d'argent dans la promotion et l'image de marque pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché autonome des technologies de transport maritime pour se démarquer sur les marchés où de nombreux concurrents se battent pour les mêmes contrats.

Nouvelles de l'industrie des bateaux autonomes

• En juillet 2024, Roboat, basé à Amsterdam, a amassé plus de 570 000 dollars de LUMO Labs et de SHIFT Invest pour poursuivre son objectif de changer le système de transport par voie navigable avec des bateaux autoconducteurs. Roboat, spinoff du Massachusetts ainsi que l'Institut d'Amsterdam pour les solutions métropolitaines avancées, vise à automatiser la logistique de l'eau urbaine pour rendre les villes plus faciles et plus efficaces pour naviguer et obtenir de meilleurs résultats durables.
• En février 2024, la start-up en technologie marine Clearbot de Hong Kong a déclaré qu'elle envisageait de déployer une flotte de bateaux solaires autonomes plus grands en mars 2024 afin d'attaquer la pollution en Inde. Ces navires avancés visent à améliorer considérablement les performances de l'entreprise dans le nettoyage des eaux polluées, en particulier des rivières et des océans. Dans la conception du bateau acétone, chaque navire peut tirer dans environ 500 kg de déchets plastiques et de détritus des eaux polluées de l'Inde, ce qui permet à Clearbot de doubler sa production opérationnelle dans le bassin.

Le rapport d'étude de marché sur les bateaux autonomes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par niveau d'autonomie

• Entièrement autonome
• semi-autonomes
• Télécommande

Marché, par propulsion

• Hybride électrique
• Carburant
• Entièrement électrique

Marché, par demande

• Surveillance et sécurité
• Recherche et surveillance environnementales
• Expédition et fret commerciaux
• Recherche et sauvetage
• Transport de voyageurs

Marché, selon la taille du bateau

• < 20 pieds
• 20-40 pieds
• > 40 pieds

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud