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Taille du marché des systèmes de changement de vitesse par fil automobile, rapport 2025-2024

ID du rapport: GMI12562   |  Date de publication: December 2024 |  Format du rapport: PDF
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Automobile Shift-by-Wire Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de transfert par fil de l'automobile a été évalué à 1,6 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 7,1 % entre 2025 et 2034. L'expansion du marché est stimulée par l'acceptation et l'adoption croissantes de véhicules électriques. Les systèmes de commande auxiliaires par fil pour moteurs électriques et hybrides simplifient la conception mécanique des groupes motopropulseurs. Ces systèmes facilitent et omettent l'utilisation de divers connecteurs mécaniques qui réduisent le poids global du véhicule et améliorent l'efficacité énergétique. Des unités de commande électronique sophistiquées permettent une gestion précise des transmissions, ce qui permet d'améliorer le freinage à récupération et la récupération d'énergie.

Automotive Shift-by-Wire System Market

Par exemple, en 2023, le marché des voitures électriques a connu une hausse de près de 14 millions, ce qui a porté le nombre de véhicules immatriculés à 40 millions. Les ventes de voitures en 2023 ont augmenté de 3,5 millions par rapport à 2022, un taux de croissance étonnant de 35 %. L'intégration du transfert électronique facilite l'optimisation des performances ainsi que le système de gestion de la batterie en améliorant la distribution d'énergie dans les véhicules aux conditions de fonctionnement diverses.

La technologie de déplacement par fil permet aux constructeurs automobiles d'éliminer la connexion mécanique conventionnelle de la transmission du véhicule qui améliore la consommation d'énergie du véhicule. Ce déplacement réduit le poids de l'ensemble du véhicule. L'intégration de systèmes de commutation par fil avec des unités de commande électroniques compactes permet de sauter les composants traditionnels mécaniquement lourds qui rendent la conception des véhicules plus aérodynamique. Ces nouveaux matériaux et l'électronique réduite facilitent des structures de transmission plus efficaces. Ces conceptions légères améliorent la consommation de carburant, la portée et les performances globales du véhicule. De plus, la mécanique simplifiée facilite la fabrication et réduit les coûts d'entretien.

Marché du système de transfert par fil automobile Tendances

L'IoT émergente a permis aux véhicules d'avoir encouragé les entreprises automobiles à passer également à des architectures électroniques modulaires par fil. Ces systèmes modulaires peuvent facilement être reconfigurés pour soutenir de nombreux modèles de véhicules. De plus, de nouvelles interfaces électroniques normalisées permettent d'intégrer des systèmes de commande de transmission avec différents types de motorisation. La modularité contribue au développement et accélère les processus d'innovation.

En d'autres termes, cela implique que les entreprises soient en mesure de concevoir de nouvelles technologies de transport pour des catégories spécifiques de véhicules plus rapidement que jamais auparavant. Par conséquent, les efforts de recherche et de développement des systèmes de transport ont été plus productifs, ce qui a accéléré le temps nécessaire pour que les nouvelles technologies entrent sur le marché.

Par exemple, en mai 2024, Bosch a travaillé plus près des contraintes d'autres composants électriques et électroniques et a mis au point des architectures E/E modernes pour rendre les systèmes de véhicules plus efficaces. Il y a une transition entre les unités de contrôle spécifiques et le système électronique centralisé, où quelques ordinateurs de véhicules puissants remplacent de nombreuses unités de contrôle. Ces ordinateurs seront reliés aux unités de commande intégrées, ainsi qu'aux capteurs et aux actionneurs à travers les calculateurs de zone. C'est pourquoi Bosch l'appelle l'architecture d'E/E axée sur la zone centralisée des véhicules. La réduction du nombre d'unités de contrôle réduit le double emploi des composantes et accroît la sécurité.

Au fur et à mesure que la complexité des systèmes électroniques augmente, la menace des vulnérabilités en matière de cybersécurité devient encore plus grande. Avec la complexité croissante des architectures électroniques, les organismes de réglementation commencent à imposer des mesures strictes de cybersécurité à l'électronique et aux systèmes automobiles, ce qui entraîne des coûts de développement. Les pirates peuvent trouver des moyens dans les systèmes de contrôle de transmission et compromettre la sécurité du véhicule.

Les fabricants devront maintenant commencer à investir dans des technologies de sécurité de pointe pour non seulement construire des passerelles contre les violations potentielles de l'information, mais aussi pour respecter les normes établies. Le véritable défi consiste à mettre au point des systèmes qui fonctionnent selon des instructions rigides pour empêcher tout accès non autorisé tout en maintenant la fiabilité du système.

Analyse du marché du système de transfert par fil automobile

Automotive Shift-by-Wire System Market, By Component, 2022-2034 (USD Billion)

Basé sur le composant, le marché est segmenté en unités de contrôle électronique, capteurs, actionneurs, faisceaux de câblage, et d'autres. En 2024, le segment de l'unité de contrôle électronique (ECU) représentait plus de 40 % de la part du marché des systèmes de commutation par fil automobile et devrait dépasser 1,2 milliard de dollars en 2034. L'algorithme du réseau neuronal de puissance déplace l'accent sur l'optimisation des déplacements prédictifs, ce qui contribue à l'usure et à l'efficacité des véhicules. Les algorithmes des ECU sont considérés comme suffisamment flexibles pour s'adapter aux variations du terrain, aux conditions de conduite et aux préférences de l'utilisateur et ainsi faciliter grandement les changements dans la personnalisation de l'expérience de transmission.

L'ajout de techniques avancées de fusion de capteurs dans l'image augmente les chances de l'ECU à l'aide de données à flux multiples, qui, si elles sont reçues et traitées efficacement, justifient une meilleure prise de décision concernant le contexte dans lequel se trouve le poste. En combinant tous ces aspects, ces algorithmes commandés par les calculateurs constituent la prochaine étape des systèmes de contrôle électronique à paramètres fixes.

Les constructeurs d'ECUs décalés intègrent des mesures modernes de cyberdéfense dans leur conception. La protection implique des architectures de sécurité multicouches, qui intègrent le cryptage matériel, la validation des transactions grâce à la technologie blockchain, et l'évaluation de la menace sous l'IA. Ces systèmes utilisent de nombreuses authentifications multifactorielles, qui sont utilisées pour interdire l'accès illégal et la modification du système. Des mises à jour en direct avancées renforcent le système tout en veillant à ce qu'il demeure intact.

Automotive Shift-by-Wire System Market Share, Vehicle, 2024

Sur la base du véhicule, le marché des systèmes de commutation par fil automobile est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires. D'ici 2034, le segment des véhicules de tourisme devrait dépasser 2,5 milliards de dollars en raison de plusieurs facteurs clés. Les voitures de tourisme modernes sont équipées de systèmes dotés d'une technologie de transfert par fil qui utilise la rétroaction haptique avancée pour les interfaces et les interactions intuitives des utilisateurs. Ces systèmes comprennent des actionneurs électroniques précis et des mécanismes de rétroaction tactile en temps réel simulant le déplacement mécanique des rapports.

Les algorithmes d'apprentissage des machines de reconnaissance des modèles sont utilisés pour identifier les habitudes de conduite et ajuster la réactivité et la rétroaction pour l'interface utilisateur. Les conducteurs individuels peuvent personnaliser les sensations tactiles aux modes de conduite spécifiques, à la dynamique préférée du véhicule et aux préférences personnelles. De plus, les capteurs modernes avancés améliorent la sensibilité au changement de vitesse en détectant des plages d'entrée inférieures. Ces technologies améliorent l'expérience d'utilisation de la transmission en fusionnant des interfaces tactiles avec le fonctionnement du véhicule.

L'intelligence artificielle améliore les interfaces haptiques des systèmes de commutation par fil en les convertissant en systèmes de transmission haptiques prédictifs. Les algorithmes sophistiqués d'apprentissage automatique recueillent des données de conduite telles que la topographie du véhicule, la situation de la circulation, le comportement du conducteur et même les performances de la voiture pour améliorer la sélection des rapports en temps réel. Ces systèmes peuvent déterminer les points de changement optimaux pour augmenter l'efficacité, les performances et le confort du conducteur. Les technologies du réseau neuronal permettent d'apprendre en déplacement, en changeant la transmission en fonction du style de conduite et de l'environnement d'un utilisateur.

L'utilisation de la technologie par fil utilise des systèmes de rétroaction haptiques complexes pour améliorer l'interaction et l'expérience utilisateur des voitures particulières. Les actionneurs électromagnétiques combinés avec des dispositifs tactiles sont utilisés comme interfaces qui reproduisent le changement de vitesse. Les algorithmes du système peuvent apprendre la réponse du conducteur et ajuster la rétroaction et le degré de réactivité de l'interface. De plus, ils peuvent aussi ajuster les sensations relayées en fonction du mode de conduite et de la dynamique du véhicule. De nouveaux types de capteurs permettent de détecter les mouvements de minute dans lesquels ils peuvent optimiser la sélection des rapports. Ces technologies favorisent la convergence des appareils numériques et de la conduite physique.

Germany Automotive Shift-by-Wire System Market, 2022 – 2034, (USD Million)

En 2024, l'Allemagne est considérée comme la région dominante sur le marché européen et représente plus de 25 % de la part du marché des systèmes de commutation par fil. Les fabricants allemands développent des mécatroniques de nouvelle génération pour les systèmes de commutation par fil ultra précis.

Ces systèmes maintiennent la précision mécanique tout en fournissant des capteurs haute précision et des algorithmes de contrôle adaptatif qui permettent de changer les pièces. L'objectif est de fournir une façon contrôlée de déplacer les rapports qui est simple et transparente. Ces nouveaux matériaux permettent la fabrication de pièces légères et durables qui répondent avec précision aux normes allemandes strictes. L'utilisation de l'intelligence artificielle, qui tient compte des habitudes de conduite et des conditions du véhicule, améliore encore les performances de déplacement. Les diagnostics optimistes remplacent les compteurs et accroissent la fiabilité.

Les constructeurs nord-américains construisent des technologies par fil pour les automobiles autonomes afin de permettre aux véhicules de fonctionner seuls. Avec l'inclusion d'algorithmes de changement prédictifs, ces systèmes sont capables de soutenir la pleine autonomie. Les algorithmes peuvent déterminer les conditions routières et les besoins de conduite à venir, et estimer les performances de déplacement les plus adéquates. La fusion de capteurs hautement développée optimise les performances de transmission dans de nombreuses situations avancées, tandis que les fonctionnalités de cybersécurité éliminent les menaces numériques. L'amélioration continue des performances est réalisée séparément dans divers environnements.

Les fabricants asiatiques conçoivent des technologies avancées de transfert par fil pour la mobilité urbaine. Les algorithmes AI peuvent améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'impact sur l'environnement en optimisant les changements d'engrenages pour le trafic d'arrêt et de démarrage. À la suite d'une miniaturisation avancée, on peut réaliser des conceptions efficaces pour différents types de véhicules. Ces technologies aident les solutions de transport et de micro-mobilité partagées. Les techniques d'apprentissage automatique peuvent modifier le déplacement pour correspondre au contexte de l'environnement urbain, fournissant des performances adaptatives.

Part de marché du système de transfert par fil automobile

En 2024, le GHSP, Kongsberg et Kostal détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 25 % dans l'industrie des systèmes de commutation par fil. Le GHSP produit des systèmes mécatroniques avancés en combinant des systèmes par fil et des technologies d'interaction des conducteurs. Utilisant le savoir-faire sur les fabrications de sélecteurs d'engrenages et de modules de commande simples, GHSP propose ses produits pour les cabines de véhicules existantes. Il travaille avec les plus importants OEM pour créer des systèmes de commutation par fil concurrentiels pour les véhicules électriques et automobiles. De plus, le SGHP améliore les technologies de l'IMH pour créer des contrôles modernes qui améliorent l'interaction des utilisateurs.

Kongsberg Automotive s'occupe de la montée en puissance des véhicules électriques et hybrides en créant des systèmes de commutation par fil légers et compacts. En utilisant la conception modulaire, Kongsberg est en mesure de proposer des solutions flexibles pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Les fabricants mondiaux et les fournisseurs de niveau 1 aident Kongsberg Systemen à innover et à développer des systèmes rentables. Pendant ce temps, l'entreprise investit beaucoup dans la R-D d'actionneurs intelligents et même d'unités de commande électronique (ECU) pour un meilleur déplacement par les systèmes filaires.

Kostal met l'accent sur l'intégration des systèmes électroniques et la création de technologies évoluées par fil qui s'interfacent avec d'autres sous-systèmes d'un véhicule. L'entreprise travaille sur des calculateurs plus petits et des actionneurs intelligents pour une performance optimale du système et des économies de poids. En raison de ses lourds investissements internes en R-D, Kostal est en mesure de propulser des technologies qui ont un avantage concurrentiel sur le marché automobile. Il existe également des relations à long terme avec des OEM clés où ces clients aident à l'ingénierie des versions premium et des voitures électriques pour les besoins croissants du marché.

Sociétés du marché du système de transfert par fil automobile

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de commutation par fil automobile sont:

  • Transmission par Allison
  • Curtiss-Wright
  • Dura Shiloh
  • Eaton
  • Ficosa
  • SGHP
  • Kongsberg Automobile
  • Kostal
  • Kuester
  • Groupe Sila

La spécialisation sur le marché des systèmes de transfert par fil d'automobiles présente une double approche de la part des fournisseurs internationaux et régionaux. Les régions sensibles permettent aux constructeurs de répondre aux différentes demandes des clients pour les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les véhicules électriques (EV). Les concurrents internationaux dépassent le marché en sécurisant les fusions et acquisitions et en fournissant des systèmes évolués de commutation par fil qui sont inégalés sur le marché du contrôle, du poids léger et de l'intégration dans les structures modernes des véhicules. Leur approche novatrice des marchés comme la rétroaction haptique, les algorithmes de changement d'adaptation et la compatibilité dans les régions avancées mondiales contribue à renforcer leur position sur les principaux marchés du monde.

Nouvelles de l'industrie du système de transfert par fil automobile

  • En janvier 2025, les prévisions de ventes indiquent qu'Avalon prévoit une augmentation des ventes de 6 millions d'unités en 2024 à 22 millions en 2026. NexMir et Avalon prévoient d'exploiter le marché automobile en Europe, où des modèles de véhicules électriques à batterie de pointe devraient se développer. En outre, Avalon dispose de systèmes technologiques de pointe, ce qui renforcera les relations de l'Union européenne avec les États-Unis.
  • En décembre 2023, Kongsberg Automotive (KA) a remporté un couple de contrats estimés à 45 millions de dollars sur leur durée de vie. En vertu de ces contrats, KA construira et fabriquera en plus de leur conception des manettes à levier (transfert par fil). Le sélecteur de levier modulaire, qui intègre une fonction de tournage multi-positions, permet une utilisation facile en tournant dans différentes directions pour s'adapter à différents modèles de changement.

Le rapport d'étude de marché sur les systèmes de transfert par fil d'automobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

  • Unité de contrôle électronique (ECU)
  • Capteurs
  • Actionneurs
  • Harnais de câblage
  • Autres

Marché, par véhicule

  • Véhicules de tourisme
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Véhicules utilitaires
    • Véhicules utilitaires légers
    • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par technologie

  • Électromécanique
  • Entièrement électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Russie
    • Nordiques
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • NZ
    • Asie du Sud-Est
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • EAU
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud

 

Auteurs:Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de commutation par fil automobile?
Les principaux acteurs de l'industrie sont Allison Transmission, Curtiss-Wright, Dura Shiloh, Eaton, Ficosa, GHSP, Kongsberg Automotive, Kostal, Kuester et Sila Group.
Quelle est la part de marché de l'Allemagne sur le marché des systèmes de commutation par fil automobile?
Quelle est l'importance du segment de l'unité de contrôle électronique (ECU) dans l'industrie des systèmes de commutation par fil automobile?
Quelle est la taille du marché mondial des systèmes de commutation par fil automobile?
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Année de référence: 2024

Entreprises couvertes: 19

Tableaux et figures: 200

Pays couverts: 22

Pages: 180

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