Marché des relais automobiles Taille et part 2026-2035

Taille du marché des relais automobiles

Le marché des relais automobiles devrait progresser de 12 milliards de dollars (USD) en 2026 à 21 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,5 % sur la période 2026–2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

Les relais automobiles sont des composants de commutation qui utilisent des signaux de commande à faible courant pour gérer des circuits à courant plus élevé dans les systèmes de groupe motopropulseur, de carrosserie, de sécurité, d’infodivertissement et de batterie. La définition du marché inclut les relais pour circuits imprimés (PCB), enfichables, haute tension, électromécaniques, temporisés, bistables et autres formats de relais distribués par les canaux des équipementiers (OEM) et de l’après-vente ; elle exclut les unités de commande adjacentes et les équipements de commutation non automobiles. La croissance dépend moins d’une simple augmentation du nombre de véhicules que de l’évolution du contenu électrique et de l’architecture de tension de chaque véhicule. La valorisation de 11,1 milliards de dollars (USD) enregistrée en 2025 constitue le point de référence historique, tandis que 2026 sert d’année de départ aux prévisions.

Les véhicules à moteur à combustion interne continuent de nécessiter un large éventail de relais basse tension pour les démarreurs, les pompes à carburant, le refroidissement, l’éclairage, les vitres, les serrures et les fonctions de confort. Les véhicules électriques (EV) intègrent moins de fonctions conventionnelles liées au groupe motopropulseur, mais nécessitent des architectures de relais de 400 V–800 V, une isolation spécialisée, une suppression des arcs électriques et une validation de la sécurité. Cette évolution augmente la valeur par emplacement de relais pertinent, même lorsque la consolidation de l’architecture électronique réduit certains composants discrets.

Principaux facteurs de croissance

Augmentation de la production automobile mondiale

La production de véhicules préserve la base adressable, car un véhicule classique utilise 15 à 25 relais, selon le niveau d'équipement et d'électrification. L'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe restent les principaux centres de production. L'essor de l'activité manufacturière en Inde, au Brésil, en Thaïlande et en Indonésie élargit la base de consommation, tandis que l'enrichissement des équipements accroît les besoins de commutation dans les véhicules déjà produits.^{[1]International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, "Production Statistics," oica.net}

La production influe sur la demande de relais à la fois par le volume d'unités et par la composition du parc de véhicules. Les régions affichant les volumes de production les plus élevés soutiennent généralement les programmes d'approvisionnement des constructeurs (OEM), la logistique locale des composants et les stocks du marché secondaire, tandis que l'évolution vers des véhicules plus riches en équipements augmente le nombre de circuits nécessitant une commutation fiable. La production de voitures particulières constitue la base de volume de relais la plus large, tandis que la production de véhicules utilitaires accroît les besoins en produits durables capables de supporter des charges électriques et des cycles de fonctionnement plus exigeants. L'expansion de l'assemblage local sur les marchés émergents peut également rapprocher l'approvisionnement en relais des usines automobiles. Cette relation ne rend pas tous les véhicules équivalents : le contenu en relais varie selon la motorisation, les équipements de confort, les systèmes de sécurité et les préférences régionales en matière de véhicules.

Progression de l'adoption des véhicules électriques

L'adoption des véhicules électriques constitue le principal moteur de croissance modélisé, car elle modifie à la fois la valeur et le volume des relais. Plus de 17 millions de voitures électriques ont été vendues en 2024, et le parc mondial de voitures électriques a atteint environ 58 millions de véhicules. Les systèmes de batteries des véhicules électriques nécessitent plusieurs relais haute tension pour les fonctions de déconnexion, de précharge, de recharge et de distribution.^{[2]International Energy Agency, "Global EV Outlook," iea.org}

Le besoin en relais apparaît avant même la mise en mouvement du véhicule. Les circuits de précharge protègent l'électronique de puissance lors de la mise sous tension, les contacteurs principaux isolent la batterie de traction et les circuits de recharge gèrent le transfert de puissance haute tension. Chaque fonction renforce l'importance de la capacité de coupure, de l'isolation, du comportement thermique et du fonctionnement à sécurité intégrée. L'échelle de la Chine joue un rôle central : près de la moitié des voitures vendues dans le pays étaient électriques en 2024, et la part des véhicules électriques devait approcher 60 % d'ici à la fin de 2025. Les mesures de soutien adoptées aux États-Unis, en Europe et sur les marchés asiatiques stimulent davantage la demande. Il en résulte une évolution structurelle vers un contenu en relais de plus grande valeur, plutôt qu'un simple remplacement du volume de relais des véhicules classiques.

Relais haute performance et miniaturisés

La miniaturisation et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) constituent le prochain niveau de croissance. Les architectures E/E centralisées nécessitent des composants compacts capables de gérer la charge thermique et les interférences électromagnétiques dans des modules de plus petite taille. Les systèmes de sécurité accroissent la demande de relais pour les radars, les caméras, le freinage, le maintien dans la voie et d'autres fonctions, tandis que le seuil de fiabilité applicable est plus élevé que pour les applications classiques d'électronique de carrosserie. Les portefeuilles de produits de TE Connectivity et d'Omron illustrent l'évolution vers des relais PWM, pour circuits imprimés, enfichables et haute intensité.

La miniaturisation répond aux contraintes d'intégration physique, à mesure que les modules de commande regroupent davantage de fonctions et que les constructeurs cherchent à réduire le poids des faisceaux. Les relais pour circuits imprimés facilitent l'assemblage automatisé et l'installation compacte, tandis que les produits enfichables conservent leurs avantages lorsque l'accès pour la maintenance ou les connexions par bornes à courant élevé sont déterminants. Les modèles PWM réduisent le courant de maintien de la bobine et la chaleur, améliorant ainsi l'efficacité du système. Les ADAS génèrent un mécanisme de demande distinct : les capteurs, les modules informatiques, les fonctions de freinage et les voies redondantes nécessitent une alimentation maîtrisée et une isolation fiable. Le besoin est particulièrement marqué lorsqu'un relais intervient dans une fonction liée à la sécurité, car les exigences de qualification et de diagnostic augmentent avec la complexité des composants.

Principaux freins

Risques élevés de maintenance et de défaillance

Les contacts électromécaniques sont exposés à l'érosion, aux défaillances des bobines, à la fatigue, aux vibrations, à l'humidité, aux cycles thermiques et aux interférences électromagnétiques. Une seule défaillance peut interrompre plusieurs fonctions du véhicule, ce qui accroît l'exposition au risque de garantie et alourdit les exigences de qualification. Le marché de la rechange bénéficie de la demande de remplacement, mais les défaillances des composants restent un frein aux coûts des fournisseurs et à la confiance des clients.

Le risque de défaillance est particulièrement important lorsque le relais fonctionne dans des conditions difficiles sous le capot, commute un courant élevé ou dessert un système peu tolérant aux interruptions. L'érosion des contacts peut modifier les performances électriques pendant la durée de vie du véhicule, tandis que la fatigue mécanique et les cycles thermiques alourdissent les exigences de validation. Les fabricants réagissent par la sélection des matériaux, les essais environnementaux, la maîtrise des procédés et l'assurance qualité, mais ces mesures augmentent les coûts et les délais. Le segment des véhicules utilitaires accentue ce défi, car des heures de fonctionnement plus longues et des cycles d'utilisation plus exigeants nécessitent une durabilité accrue. Dans les systèmes de batteries, une isolation fiable est essentielle, ce qui place les performances des relais haute tension au cœur de l'acceptation du produit, plutôt que de les considérer comme une caractéristique standard d'un produit banalisé.

Complexité croissante de l'électronique automobile

La consolidation de l'architecture électronique constitue un autre frein. Les contrôleurs de domaine et les contrôleurs de zone peuvent réduire le nombre d'emplacements de relais dans certaines applications, même si la complexité globale des systèmes augmente. Les fournisseurs doivent adapter leurs conceptions, leurs essais et leurs processus d'intégration avec les clients aux nouvelles architectures électriques. Les coûts d'ingénierie qui en résultent et les cycles de validation plus longs limitent la rapidité de mise sur le marché des petits fournisseurs.

Les architectures E/E de quatrième génération consolident les fonctionnalités au moyen d'unités de commande de domaine, tandis que les conceptions de cinquième génération utilisent des ordinateurs automobiles interdomaines et des contrôleurs de zone. Cette transition peut remplacer certains emplacements de commutation autonomes par une commande électronique intégrée, notamment pour les fonctions de carrosserie. Elle accroît toutefois les exigences en matière de compatibilité électromagnétique, de conception thermique, de coordination logicielle et de validation au niveau du système. Les fabricants de relais doivent déterminer dans quels cas les produits discrets compacts restent essentiels et dans quels cas les modules intégrés modifient les spécifications. La compatibilité avec les plateformes existantes complique encore la situation, car les fournisseurs prennent souvent en charge les anciennes architectures tout en investissant dans des produits destinés aux nouvelles plateformes de véhicules électriques. Le risque concurrentiel réside dans un mauvais alignement entre le développement des produits et le calendrier de transition des architectures des constructeurs.

Analyse par segment du marché des relais automobiles

Par type de relais

Les relais pour circuits imprimés (PCB) dominaient le marché, avec 4,4 milliards de dollars (USD) et une part de 39,4 % en 2025, car les contrôleurs de carrosserie, les modules d'infodivertissement, les systèmes de climatisation et l'éclairage utilisent une commutation montée sur carte. TE Connectivity et Omron fournissent des formats de relais PCB destinés aux environnements automobiles. Les relais enfichables ont généré 2,0 milliards de dollars (USD) et conservent un avantage en matière de maintenance dans les boîtes à fusibles et les applications sous capot. Les relais haute tension ont atteint 1,3 milliard de dollars (USD), mais affichent la croissance la plus rapide, à 8,5 %, sous l'effet des batteries de traction et de la recharge. Les relais bistables renforcent leur intérêt en matière d'efficacité énergétique, car ils maintiennent leur état sans alimentation continue de la bobine, tandis que les produits temporisés subissent une pression de substitution exercée par les temporisateurs intégrés.

La tendance par type de relais est déterminée par l'adéquation à l'application. Les formats PCB bénéficient de la densité des modules et de l'assemblage automatisé, mais la consolidation des contrôleurs peut réduire le nombre de relais dans certaines applications. Les modèles enfichables restent pertinents lorsque l'intégration dans les boîtes à fusibles et le remplacement sur site sont importants. Les relais haute tension bénéficient de leur utilisation dans les circuits de déconnexion des batteries, de précharge et de recharge des véhicules électriques, où les exigences de performance favorisent une valeur unitaire plus élevée. TE Connectivity propose des contacteurs haute tension pour les batteries de traction et les systèmes de recharge, tandis qu'Omron propose des relais de puissance CC pour la commutation de forte capacité. Les produits bistables contribuent à réduire la consommation parasite, ce qui est particulièrement utile dans les applications de véhicules électriques. La composition de la catégorie évolue donc vers des formats spécialisés, sans éliminer la vaste base installée de relais conventionnels.

Par type de véhicule

Les voitures particulières ont généré 7,5 milliards de dollars (USD), soit 67,3 % des revenus de 2025, dans les catégories des berlines, des voitures à hayon et des SUV. Leur contenu en relais augmente avec la connectivité, les équipements de confort, les systèmes ADAS et les systèmes de propulsion électrifiés. Les véhicules utilitaires ont généré 3,6 milliards de dollars (USD) et progressent plus rapidement, à 7,4 %, car les flottes de véhicules légers, moyens et lourds nécessitent des modèles durables adaptés à des cycles d'utilisation et à des charges électriques plus élevés. Les systèmes de batteries des fourgonnettes de livraison, des autobus et des camions électriques ajoutent des besoins en commutation haute tension, tandis que la facilité de maintenance des flottes favorise les formats de relais remplaçables.

La demande des voitures particulières reste le socle des volumes, car les berlines, les voitures à hayon et les SUV intègrent de nombreux circuits liés à la carrosserie, au confort, à l'éclairage, à l'infodivertissement et à la sécurité. La pénétration des voitures connectées a atteint 75 % des ventes mondiales de voitures particulières en 2024, ce qui a accru les besoins en gestion de l'alimentation pour la télématique, les écrans, les ports de recharge et les modules de communication. Les véhicules utilitaires génèrent aujourd'hui des revenus plus faibles, mais bénéficient de la convergence entre électrification et numérisation des flottes. Les fourgonnettes de livraison urbaines et les autobus de transport en commun figurent parmi les premières applications de l'électrification, tandis que les applications moyennes et lourdes nécessitent une commutation robuste pour des systèmes de batteries plus importants et des environnements d'exploitation exigeants. La tendance dans les véhicules utilitaires privilégie la durabilité, la facilité de maintenance et les performances haute tension plutôt que la compacité qui caractérise de nombreux modules destinés aux voitures particulières.

Par mode de propulsion

Les véhicules à moteur thermique (ICE) représentaient 8,2 milliards de dollars (USD) et 73,4 % du chiffre d’affaires en 2025. Ils continuent d’utiliser des relais de 12 V ou 24 V pour les fonctions de démarrage, d’alimentation en carburant, de gestion thermique et de carrosserie, tandis que les véhicules hybrides légers ajoutent des exigences liées à la batterie et au freinage régénératif. Les véhicules électriques (EV) représentaient 3,0 milliards de dollars (USD) et progressent à un taux de 7,2 %, en utilisant des relais de 400 à 800 V pour l’isolation de la batterie et la recharge. Les véhicules électriques à batterie (BEV) concentrent l’opportunité liée à la haute tension, tandis que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules hybrides (HEV) combinent les exigences conventionnelles et électrifiées en matière de relais. Plus de 17 millions de véhicules électriques vendus en 2024 confirment cette évolution de la composition de la demande.

La transition des systèmes de propulsion crée une tendance progressive plutôt qu’un remplacement soudain de la demande de relais pour véhicules à moteur thermique. Les plateformes à moteur thermique conservent une vaste base installée et de production, tandis que les nouvelles fonctions de sécurité, de connectivité et d’hybridation légère préservent la demande de circuits conventionnels. Les véhicules électriques modifient la répartition de la valeur, car les systèmes de 400 à 800 V nécessitent des contacteurs spécialisés et une protection par relais autour des batteries de traction, des chargeurs et des systèmes de distribution. Les PHEV et les HEV font le lien entre les deux architectures en combinant des composants basse tension hérités des systèmes conventionnels et des commandes électrifiées. Le soutien réglementaire renforce cette dynamique : les normes de l’EPA commencent à être déployées progressivement pour les véhicules de l’année-modèle 2027, tandis que les principaux marchés des véhicules électriques utilisent des mesures fiscales, de reprise ou liées aux flottes pour favoriser l’adoption.^{[3]U.S. Environmental Protection Agency, "Multi-Pollutant Emissions Standards for Model Years 2027 and Later Light-Duty and Medium-Duty Vehicles," epa.gov}

Par canal de vente

L’approvisionnement des constructeurs automobiles a généré 7,6 milliards de dollars (USD) et représentait 68,2 % du marché en 2025. Il repose sur des contrats d’attribution pluriannuels pour les plateformes, la production de véhicules et des cycles de validation rigoureux. TE Connectivity fournit des solutions de relais personnalisées ainsi que standard, ce qui illustre les exigences d’ingénierie applicative intégrées aux programmes des constructeurs.^{[4]TE Connectivity, "Automotive Relay Solutions," te.com} Le marché de la rechange, évalué à 3,5 milliards de dollars (USD), progresse à un taux de 7,3 %, car l’augmentation du parc automobile et le vieillissement des composants créent une demande de remplacement. L’accès en ligne aux pièces détachées améliore la transparence des prix, tandis que les flottes commerciales continuent de privilégier les conceptions standardisées et remplaçables sur site.

Les conditions du marché des constructeurs sont influencées par des contrats remportés pouvant s’étendre sur tout le cycle d’une plateforme automobile. Les fournisseurs doivent satisfaire aux exigences de validation, personnaliser les produits pour les modules des véhicules et répondre aux attentes de réduction des coûts sur l’ensemble du cycle de vie. L’électrification modifie ces programmes, car les spécifications haute tension introduisent des exigences de sécurité et d’essais différentes de celles de l’approvisionnement conventionnel en relais. Le marché de la rechange suit un calendrier distinct : à mesure que le parc automobile mondial augmente et que les véhicules vieillissent, le remplacement des relais devient plus fréquent. Les formats enfichables standardisés et les marques connues peuvent avoir davantage d’importance sur ce canal, tandis que la distribution en ligne accroît la visibilité des produits et facilite la comparaison des prix.

Par application

Les systèmes de groupe motopropulseur dominaient le marché avec 3,0 milliards de dollars (USD) et une part de 26,6 % en 2025, suivis des systèmes de carrosserie et de confort, évalués à 2,6 milliards de dollars (USD). Les systèmes de sécurité et de sûreté atteignent 2,1 milliards de dollars (USD) et progressent à un taux de 7,1 %, car les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) ajoutent des exigences en matière de gestion de l’alimentation et de redondance. Les systèmes d’infodivertissement et de connectivité ont généré 1,6 milliard de dollars (USD), soutenus par une connectivité cellulaire intégrée dans 75 % des voitures particulières vendues dans le monde en 2024. Les systèmes de gestion de la batterie et de recharge ont généré 1,9 milliard de dollars (USD) et progressent à un taux de 8,4 %, ce qui en fait l’application centrale des relais et contacteurs haute tension.

Les tendances par application montrent que les pôles de volume matures et les pôles d'électrification à forte croissance coexistent. Les fonctions du groupe motopropulseur et de la carrosserie continuent de recourir largement aux relais, mais la consolidation des contrôleurs peut modifier le nombre et l'emplacement des produits distincts. La demande liée à la sécurité augmente, car les fonctions radar, caméra, freinage et contrôle de la stabilité exigent une commutation fiable et une redondance. La connectivité ajoute une charge liée à la télématique, à la navigation, à l'audio, à la recharge sans fil et aux équipements de communication. La gestion de la batterie et la recharge affichent la plus forte croissance, car elles suivent directement le déploiement des véhicules électriques (EV) et nécessitent une isolation haute tension. La composition des applications favorise les fournisseurs capables de répondre à la fois aux besoins des fonctions basse tension établies et aux exigences spécialisées des systèmes de batterie ou de recharge, plutôt que de dépendre d'un seul système automobile.

Analyse régionale du marché des relais automobiles

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique dominait le marché avec 5,4 milliards de dollars (USD) et une part de marché de 48,7 % en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,0 %. La Chine représentait 3,5 milliards de dollars (USD), soutenue par l'ampleur de son marché automobile et par plus de 11 millions de ventes de véhicules électriques (EV) en 2024. L'Inde, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, les Philippines, l'Indonésie et d'autres marchés asiatiques élargissent la demande grâce à la production locale et à l'adoption de la connectivité. Les cadres GB/T en Chine, AIS en Inde, JASO au Japon, KC en Corée du Sud et ADR en Australie constituent des référentiels normatifs régionaux pertinents. L'expansion des installations de Hongfa à Xiamen et son parc industriel en Indonésie illustrent la réponse d'un fournisseur à la concentration de la production dans la région.

La Chine est le principal centre de demande régional, avec des ventes de véhicules électriques (EV) supérieures à 11 millions en 2024 et des incitations à la reprise qui ont favorisé les achats de véhicules électriques (EV). L'Inde contribue à la croissance rapide des voitures connectées et à l'adoption des véhicules électriques (EV), les ventes de voitures électriques approchant 100 000 unités en 2024. Le Japon et la Corée du Sud contribuent à la demande avancée en électronique automobile, tandis que le contexte australien en matière de sécurité électrique influe sur le périmètre des composants homologués. L'Asie du Sud-Est gagne en importance : la part des ventes de véhicules électriques (EV) en Thaïlande est passée à 13 % en 2024, les ventes de véhicules électriques (EV) au Vietnam au premier trimestre 2025 ont approché 35 000 unités et l'Indonésie a accordé des exonérations fiscales aux fabricants investissant dans la production locale. Les Philippines sont incluses dans le périmètre géographique, bien que les éléments probants disponibles permettent une analyse quantitative régionale plutôt que spécifique à ce pays.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 2,5 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 22,7 % des revenus mondiaux, et devrait progresser à un taux de 6,3 %. Les États-Unis ont contribué à hauteur de 2,1 milliards de dollars (USD), tandis que le Canada a contribué à hauteur de 0,4 milliard de dollars (USD). Les normes américaines de l'EPA relatives aux émissions multi-polluants pour les années modèles 2027 et suivantes accentuent la pression en faveur de technologies automobiles plus propres et de contenus électroniques associés. Les ventes de véhicules électriques (EV) aux États-Unis ont atteint 1,6 million d'unités en 2024, et les conditions d'exploitation plus froides au Canada renforcent la demande de fiabilité de la gestion thermique des batteries.

La demande régionale bénéficie d'une forte proportion de véhicules utilitaires légers et de SUV, dont la richesse fonctionnelle favorise l'utilisation de relais dans les applications liées au confort, à la sécurité, à la puissance et à la connectivité. Les États-Unis restent le principal marché régional, avec plus de 1,6 million de véhicules électriques vendus en 2024 et plus de 360 000 véhicules électriques vendus au T1 2025. Le Canada apporte un marché plus modeste, mais en croissance plus rapide, soutenu par les mesures incitatives fédérales et provinciales ainsi que par des conditions d'exploitation qui renforcent l'importance de la gestion thermique des batteries. Le Mexique consolide la base régionale d'approvisionnement des équipementiers grâce à la fabrication et aux exportations de véhicules, même si le rythme d'électrification de son marché intérieur est inférieur à celui des États-Unis et du Canada. La tendance du pays associe donc une demande mature de remplacement à une opportunité croissante dans le domaine de la haute tension.

Europe

L'Europe a généré 2,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et progresse de 5,6 %. L'Allemagne représentait 0,7 milliard de dollars (USD), tandis que le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie, les Pays-Bas et la Belgique constituent le reste de la base de demande régionale. Les normes européennes en matière de CO₂, le système britannique d'échange de quotas d'émissions des véhicules et la richesse des fonctionnalités des véhicules haut de gamme soutiennent la demande de relais, mais l'incertitude politique et l'hétérogénéité des mesures incitatives en faveur des véhicules électriques limitent l'accélération à court terme. La conformité des matériaux relève notamment des directives RoHS et REACH, tandis que les exigences relatives à la sécurité électrique des véhicules et à la compatibilité électromagnétique (CEM) déterminent les attentes en matière de qualification.

L'Allemagne est le principal marché national couvert de la région, mais le retrait des subventions directes aux véhicules électriques à la fin de 2023 a contribué à une baisse de quatre points de pourcentage de la part des véhicules électriques en 2024. Les avantages fiscaux accordés aux achats de véhicules électriques par les entreprises de juillet 2024 à 2028 offrent une compensation partielle. Le Royaume-Uni impose une part de 28 % de véhicules électriques à batterie (BEV) dans les ventes en 2025 dans le cadre de son système d'échange de quotas d'émissions des véhicules, créant une incitation réglementaire plus claire en faveur des systèmes électriques électrifiés. La France, l'Italie, l'Espagne, la Russie, les Pays-Bas et la Belgique contribuent au développement de l'écosystème européen élargi de production automobile, de fonctionnalités haut de gamme et de remplacement. La tendance régionale est donc hétérogène : les exigences réglementaires maintiennent la complexité des relais, tandis que le rythme d'adoption des véhicules électriques dépend des mesures incitatives nationales et des conditions propres aux flottes.

Amérique latine

L'Amérique latine a généré 0,6 milliard de dollars (USD) en 2025 et progresse de 5,8 %. Le Brésil représentait 0,2 milliard de dollars (USD), tandis que le Mexique et l'Argentine offrent un potentiel en matière de fabrication et de demande de remplacement. Les ventes de véhicules électriques au Brésil ont dépassé 125 000 unités en 2024, et BYD et GWM devraient commencer leur production locale de véhicules électriques d'ici la mi-2026. L'INMETRO au Brésil, les normes NOM au Mexique et la certification nationale des composants en Argentine encadrent les exigences applicables aux composants électriques. La volatilité économique et la disponibilité des infrastructures de recharge restent des facteurs limitants.

Le Brésil constitue le principal indicateur régional d'électrification, car ses ventes de véhicules électriques ont plus que doublé en 2024 par rapport à l'année précédente et atteint une part de 6,5 % des ventes. Les ventes du T1 2025 ont dépassé 30 000 unités. Les engagements de production locale de BYD et de GWM peuvent raccourcir les chaînes d'approvisionnement et soutenir la demande de relais haute tension à partir de la mi-2026. Le Mexique contribue grâce à son rôle de plateforme nord-américaine de fabrication automobile, tandis que l'Argentine relève du périmètre régional de certification des composants. Dans l'ensemble de la sous-région, la croissance des relais reste liée à la production de véhicules conventionnels et à la demande de remplacement, ainsi qu'au déploiement des véhicules électriques. La couverture limitée des infrastructures de recharge en dehors des grandes villes et la volatilité économique retardent l'essor de la demande liée à l'électrification.

Moyen-Orient et Afrique

La région MEA a généré 0,4 milliard de dollars (USD) en 2025 et progresse de 4,7 %. L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituent le principal périmètre régional couvert, les Émirats arabes unis contribuant à hauteur de 0,1 milliard de dollars (USD).

Les normes de l’ESMA relatives à l’électronique automobile, les réglementations SASO de l’Arabie saoudite et les exigences de la NRCS sud-africaine concernant les composants encadrent les besoins de conformité. Les premières mesures en faveur de l’électrification en Éthiopie et au Nigeria indiquent une orientation à long terme, mais la production limitée, la capacité du réseau électrique, l’accessibilité financière et les infrastructures de recharge restreignent la demande actuelle.

Les Émirats arabes unis fournissent la seule valeur approuvée pour un pays et servent de référence régionale en matière de conformité de l’électronique automobile. L’Afrique du Sud et l’Arabie saoudite restent des marchés importants cités dans les contextes réglementaires de la NRCS et de la SASO, respectivement. L’interdiction précoce, instaurée par l’Éthiopie au début de 2024, des importations de voitures à essence et diesel montre comment les politiques publiques peuvent accélérer l’intérêt pour les véhicules électriques, même si l’accès aux pièces de rechange et la disponibilité des infrastructures de recharge limitent l’impact à court terme sur le marché. L’ambition du Nigeria de parvenir à des ventes de véhicules zéro émission d’ici 2040 offre un horizon politique plus lointain. La dynamique régionale favorise à court terme le remplacement des véhicules et la demande de véhicules conventionnels, tandis que les perspectives d’électrification dépendent des infrastructures et de l’accessibilité financière plutôt que d’une expansion immédiate de la production à grande échelle.

Part du marché des relais automobiles et paysage concurrentiel

Le marché est fragmenté : les cinq principaux fournisseurs détenaient ensemble une part de marché de 24,7 % en 2025, tandis que Hongfa arrivait en tête avec 7,8 %. L’acquisition, en 2019, de l’activité mondiale de relais de HELLA par Hongfa a renforcé ses capacités automobiles et ajouté 43 millions d’euros (EUR) de chiffre d’affaires annuel à l’activité acquise. Le jalon franchi par son usine de Xiamen en décembre 2025 et le lancement des travaux dans un parc industriel en Indonésie confortent une stratégie axée sur la fabrication.

TE Connectivity est en concurrence grâce à un vaste portefeuille couvrant les relais enfichables, pour circuits imprimés, à fort courant, haute tension et PWM. Panasonic Automotive Systems propose des contacteurs CC de la gamme EV-B ainsi que des produits pour circuits imprimés et des produits enfichables. Omron répond aux applications de relais pour circuits imprimés, enfichables ISO et d’alimentation CC à fort courant, notamment avec des produits capables d’interrompre des courants allant jusqu’à 500 A. Fujitsu Component et Song Chuan occupent des positions spécialisées dans les relais automobiles, tandis qu’American Zettler, FORVIA HELLA, Sensata Technologies et Littelfuse apportent des capacités dans les composants, la protection et les systèmes connexes.

Les acteurs régionaux comprennent Tianbo Electric, Goodsky Electric, Gruner, Takamisawa Electric, Ningbo Forward Relay, Zettler, Hanchang, Ningbo Best, Schrack Technik et IMO Precision Controls. Les fournisseurs émergents comprennent Sanyou Relays, NUCLETRON Technologies, Rayex Electronics, Churod Electronics et Zhejiang Fanhar Electronics. La concurrence repose sur la qualification, la fiabilité, les capacités haute tension, la fabrication localisée, le soutien à l’ingénierie client et la maîtrise des coûts. Les initiatives stratégiques portent principalement sur l’augmentation des capacités, le développement de relais adaptés aux véhicules électriques, la certification de sécurité et les acquisitions ciblées.

Le positionnement concurrentiel se répartit entre les fournisseurs mondiaux intégrés, les spécialistes de l’électronique automobile, les concurrents régionaux axés sur les coûts et les nouveaux acteurs du marché.

Hongfa s’appuie sur ses capacités de production, sa spécialisation dans les relais, son accès aux équipementiers chinois et l’expansion de sa présence en Asie du Sud-Est. TE Connectivity se différencie par l’étendue de ses applications et ses offres automobiles personnalisées couvrant les fonctions de confort, d’infodivertissement, d’alimentation et de batteries de traction. Omron est présent sur les marchés où l’interruption de courants continus élevés et les formats standardisés de relais enfichables ou pour circuits imprimés (PCB) nécessitent une validation automobile éprouvée. Panasonic Automotive Systems, Fujitsu Component et Song Chuan bénéficient de relations établies avec des fournisseurs asiatiques et d’une spécialisation dans les relais. Sensata Technologies et Littelfuse disposent de compétences complémentaires dans la détection, la protection électrique et les applications des systèmes d’alimentation.

Les fournisseurs régionaux restent pertinents, car les programmes automobiles privilégient les chaînes d’approvisionnement courtes, l’accompagnement local en matière d’homologation et la compétitivité des coûts. Tianbo Electric et Goodsky Electric approvisionnent les chaînes de valeur chinoises ; Takamisawa Electric répond aux exigences des équipementiers japonais ; Hanchang fournit les programmes automobiles coréens ; et Gruner, Schrack Technik, Zettler, American Zettler et IMO Precision Controls disposent d’une présence en Europe ou en Amérique du Nord. Ningbo Forward Relay et Ningbo Best opèrent depuis la base manufacturière compétitive de la Chine. Sanyou Relays, NUCLETRON Technologies, Rayex Electronics, Churod Electronics et Zhejiang Fanhar Electronics représentent le segment émergent.

Évolutions récentes du secteur

• Déc. 2025 : Hongfa a achevé l’étape de l’achèvement du gros œuvre de son usine d’électronique automobile au parc industriel de Haicang Lingang et a organisé une cérémonie de lancement des travaux du parc industriel Hongfa Indonesia. Ces initiatives accroissent les capacités de production à proximité de la demande liée à la production automobile asiatique.

• Mars 2025 : la Commission européenne a proposé d’assouplir les règles de conformité aux normes CO2 en calculant la performance moyenne sur la période 2025–2027. Cette évolution influence le rythme de la demande de composants liée à l’électrification.

• T1 2025 : les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé 4 millions d’unités, soit une hausse de 35 % sur un an. L’augmentation de la production de véhicules électriques soutient la demande de relais haute tension dans les systèmes de batteries et de recharge.

• Mars 2024 : l’EPA a finalisé les normes d’émissions multi-polluants applicables aux véhicules légers et moyens des années modèles 2027–2032. Ces normes renforcent la demande de solutions d’électrification et de systèmes électroniques de commande des véhicules.