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Semi-conducteur automobile Taille du marché, prévisions de croissance 2032
ID du rapport: GMI6022 | Date de publication: August 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2023
Entreprises couvertes: 25
Tableaux et figures: 367
Pays couverts: 21
Pages: 250
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Semi-conducteur automobile Taille du marché
Semi-conducteur automobile La taille du marché était évaluée à 69,3 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 11 % entre 2024 et 2032. L'essor de l'adoption des VE est l'un des principaux moteurs du marché. Alors que les gouvernements du monde entier appliquent des réglementations strictes en matière d'émissions et offrent des incitations pour les achats de véhicules électriques, les constructeurs automobiles élargissent rapidement leurs portefeuilles de véhicules électriques. Cette transition nécessite des semi-conducteurs de puissance de haute performance, des systèmes de gestion de batterie et diverses unités de contrôle.
Le nombre croissant d'EV sur la route amplifie la nécessité d'une consommation d'énergie efficace, de dispositifs de sécurité et de solutions de recharge intelligentes, toutes dépendantes de technologies à semi-conducteurs sophistiquées. Par exemple, selon l'AIE, en 2023, les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint près de 14 millions d'unités, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente. Cette poussée a porté le nombre total de voitures électriques sur la route à environ 40 millions. Notamment, les voitures électriques représentaient environ 18 % de toutes les ventes de voitures neuves dans le monde, contre 14 % en 2022.
Les progrès de la conduite autonome sont un moteur important du marché des semi-conducteurs automobiles. Les véhicules autoconducteurs, des voitures totalement autonomes aux véhicules équipés de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), comptent fortement sur une multitude de technologies semi-conducteurs pour traiter et analyser de grandes quantités de données en temps réel. Pour fonctionner de façon autonome, les véhicules doivent recueillir et traiter les données de divers capteurs, y compris les caméras, le radar, le LiDAR et les capteurs à ultrasons. Ces capteurs alimentent des ordinateurs embarqués puissants équipés de semi-conducteurs avancés. Ces semi-conducteurs gèrent des algorithmes complexes et des tâches d'intelligence artificielle (IA) nécessaires à la prise de décisions en temps réel.
Par exemple, en août 2024, ams OSRAM a introduit un module laser innovant à 8 canaux spécialement conçu pour les applications de conduite autonome. Ce nouveau laser est un progrès important dans la technologie LiDAR, améliorant la performance et la fiabilité des systèmes LiDAR à longue portée. Le module laser à 8 canaux représente une avancée importante dans le développement de systèmes LiDAR fiables et efficaces pour la conduite autonome, promettant une meilleure sécurité et fonctionnalité dans les véhicules futurs.
Le marché des semi-conducteurs automobiles est confronté à des défis importants en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La pandémie de COVID-19 a révélé des vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, causant de graves pénuries et des retards. Les fabricants de semi-conducteurs peinent à répondre à la demande croissante du secteur automobile, exacerbée par la dépendance de l'industrie à l'égard de la fabrication juste à temps.
Les tensions géopolitiques récentes, telles que les restrictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ont encore aggravé la chaîne d'approvisionnement. Ces perturbations ont entraîné des arrêts de production pour les grands constructeurs automobiles, soulignant la nécessité d'une stratégie de chaîne d'approvisionnement plus souple et diversifiée. Les entreprises explorent maintenant la fabrication locale et les partenariats stratégiques pour atténuer les risques futurs.
Semi-conducteur automobile Tendances du marché
L'intégration de la technologie 5G dans les véhicules révolutionne l'industrie des semi-conducteurs automobiles. 5G offre des taux de transfert de données ultra-rapides, une faible latence et une connectivité accrue, qui sont essentiels pour la conduite autonome, la communication véhicule-tout (V2X) et les systèmes d'infodivertissement avancés. Les constructeurs automobiles collaborent avec des entreprises de télécommunications pour développer des véhicules 5G, améliorant ainsi les capacités de traitement et de communication des données en temps réel.
Par exemple, en février 2024, Verizon Business et Audi of America ont annoncé un partenariat important pour intégrer la connectivité 5G dans la gamme de véhicules américains d'Audi, en commençant par certains modèles pour l'année de modèle 2024. Cette collaboration marque l'accord inaugural de Verizon avec un constructeur automobile mondial de premier plan pour la mise en œuvre d'automobiles 5G, renforçant ainsi les capacités technologiques d'Audi dans le secteur automobile.
L'IA et l'apprentissage des machines font partie intégrante de l'innovation automobile, ce qui stimule la demande de semi-conducteurs avancés. Ces technologies permettent une maintenance prédictive, une conduite autonome et des expériences personnalisées en voiture. Par exemple, le traitement audio par l'IA dans les systèmes d'infodivertissement automobile. Ce progrès répond non seulement à la demande croissante de solutions audio adaptatives de haute qualité, mais signifie également un virage vers des véhicules plus intelligents et définis par les logiciels.
Alors que l'IA continue à s'intégrer dans divers systèmes de véhicules, le marché des semi-conducteurs automobiles est prêt à poursuivre sa croissance et son innovation dans cet espace. Par exemple, en juin 2024, NXP Semiconductors a introduit sa dernière famille d'audio processeurs de signaux numériques (PSD), la série SAF9xxx, conçue spécifiquement pour les applications automobiles avec des capacités en intelligence artificielle (AI) et en apprentissage automatique (ML). Cette nouvelle technologie vise à répondre à la demande croissante de traitement audio avancé dans les véhicules définis par logiciel (SDV).
Semi-conducteur automobile Analyse du marché
Basé sur des composants, le marché est segmenté en processeur, IC analogique, puissance discrète, capteur, mémoire, et autres. En 2023, le segment des transformateurs représentait la part de marché la plus importante, avec plus de 27 % de la part de marché.
Selon le type de véhicule, le marché des semi-conducteurs automobiles est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. En 2023, le segment des voitures particulières a connu la croissance la plus rapide, avec un TCAC de plus de 10 %. La valeur marchande du segment des voitures particulières devrait dépasser 100 milliards de dollars d'ici 2032 en raison de ce taux de croissance important.
En 2023, l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des semi-conducteurs automobiles, soit plus de 35 %, en raison de son rôle dominant dans la fabrication et la production de semi-conducteurs automobiles. La région abrite les principaux fabricants et fournisseurs d'automobiles, y compris des entreprises en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Inde, qui stimulent considérablement la demande de composants semi-conducteurs. Asie-Pacifique Les capacités de production automobile étendues et l'adoption rapide de véhicules électriques (EV) et de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) contribuent à sa position de leader sur le marché. Par exemple, selon l'AIE, en Chine, les nouvelles immatriculations de voitures électriques ont atteint 8,1 millions en 2023, en hausse de 35 % par rapport à 2022.
En outre, la forte infrastructure de fabrication de semi-conducteurs de la région soutient la croissance du secteur automobile. Asia Pacific est un centre mondial de fabrication et d'assemblage de semi-conducteurs, avec des entreprises de premier plan comme TSMC, Samsung et NXP Semiconductors ayant des activités importantes dans la région. Cette infrastructure robuste de la chaîne d'approvisionnement permet une production et une distribution efficaces de semi-conducteurs automobiles, ce qui renforce encore la position dominante d'Asie-Pacifique sur le marché. La combinaison de volumes de production élevés et d'installations de technologie à semi-conducteurs de pointe renforce la part de marché la plus importante de la région.
Aux États-Unis, le marché des semi-conducteurs automobiles se caractérise par sa forte concentration sur l'innovation et l'intégration des technologies de pointe. Les États-Unis abritent de nombreux fabricants d'automobiles et entreprises technologiques de premier plan, comme Tesla, General Motors et Ford, qui sont à l'origine d'une demande importante de solutions de semi-conducteurs sophistiquées.
L'accent mis sur les véhicules électriques (EV), les technologies de conduite autonome et les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) a conduit à des investissements importants dans la R-D et la production de semi-conducteurs. Les récents développements, y compris des initiatives pour l'infrastructure des véhicules électriques et des essais de véhicules autonomes, soulignent le rôle des États-Unis en tant qu'acteur clé sur le marché, favorisant la croissance et le progrès technologique dans ce secteur.
L'Allemagne est une plaque tournante du marché européen des semi-conducteurs automobiles, connue pour sa forte industrie automobile et son excellence en matière d'ingénierie. Accueillant de grands constructeurs automobiles comme Volkswagen, BMW et Daimler, l'Allemagne joue un rôle crucial dans la demande de semi-conducteurs automobiles. Le pays met l'accent sur l'innovation, notamment en matière de mobilité électrique et de conduite autonome, s'harmonise avec sa vision stratégique pour un avenir automobile durable. Les progrès récents de la technologie automobile allemande, y compris les initiatives visant à intégrer l'IA et la connectivité dans les véhicules, mettent en lumière la présence importante du pays sur le marché et son impact sur l'avenir des semi-conducteurs automobiles en Europe.
Le Japon est une force de premier plan sur le marché mondial des semi-conducteurs automobiles, tirant parti de sa technologie de pointe et de ses capacités de fabrication. Les constructeurs automobiles japonais tels que Toyota, Honda et Nissan jouent un rôle important dans le développement de technologies automobiles de pointe, y compris les véhicules hybrides et électriques. L'industrie japonaise des semi-conducteurs, avec des acteurs majeurs comme Renesas Electronics et Sony, soutient la position du pays dans le secteur automobile. Les tendances récentes du marché japonais incluent des investissements importants dans des technologies de semi-conducteurs de nouvelle génération pour soutenir des systèmes de conduite autonome et d'infodivertissement avancés, renforçant ainsi son rôle de facteur clé dans le paysage mondial des semi-conducteurs automobiles.
La Corée du Sud occupe une position importante sur le marché des semi-conducteurs automobiles, sous l'impulsion de son secteur technologique robuste et des principaux constructeurs automobiles. Des entreprises comme Hyundai et Kia sont à l'avant-garde de l'intégration de solutions semi-conducteurs de pointe dans leurs véhicules, notamment dans le domaine des véhicules électriques (EV) et des technologies de l'automobile connectée.
L'industrie des semi-conducteurs en Corée du Sud, dirigée par des entreprises comme Samsung et SK Hynix, joue un rôle crucial dans la fourniture de composants haute performance nécessaires aux applications automobiles modernes. Les récents développements en Corée du Sud dans le secteur automobile, y compris la poussée pour les véhicules électriques de prochaine génération et les technologies de conduite intelligente, soulignent l'influence croissante du pays et son engagement à faire progresser le marché.
Semi-conducteur automobile Part de marché
Infineon Technologies AG et NXP Semiconductors N.V. détiennent une part significative de plus de 15% sur le marché. L'industrie des semi-conducteurs automobiles est très compétitive, grâce à la présence de plusieurs acteurs mondiaux de premier plan. Des entreprises comme Infineon Technologies AG et NXP Semiconductors N.V. sont à l'avant-garde, offrant une large gamme de solutions semi-conducteurs pour la gestion de l'énergie, ADAS et la mise en réseau dans les véhicules. Infineon's force réside dans son expertise dans les semi-conducteurs de puissance automobile, tandis que NXP excelle dans l'intégration de technologies de connectivité et de traitement sécurisées. Les deux entreprises sont fortement investies dans la R-D pour soutenir la demande croissante d'applications automobiles de pointe, en maintenant leur avantage concurrentiel sur ce marché dynamique.
Onsemi et STMicroélectronique N.V. joue également un rôle important dans le domaine des semi-conducteurs automobiles, en mettant l'accent sur les composants analogiques et mixtes à haute performance. Les innovations d'Onsemi dans les solutions de puissance et de capteur complètent le large portefeuille STMicroelectronics, qui comprend des microcontrôleurs et des capteurs MEMS. Les deux entreprises se positionnent stratégiquement pour tirer parti des tendances croissantes de l'électrification et de l'automatisation dans le secteur automobile. Leurs stratégies concurrentielles comprennent l'amélioration des capacités des produits et l'élargissement de leur présence sur le marché grâce à des partenariats et à des progrès technologiques.
Semi-conducteur automobile Entreprises de marché
Les principaux acteurs de l'industrie des semi-conducteurs automobiles sont:
Semi-conducteur automobile Nouvelles de l'industrie
Le rapport d'étude de marché sur les semi-conducteurs automobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains et en unités) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:
Marché, par composante
Marché, par type de véhicule
Marché, par type de propulsion
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: