Marché des équipements de test automatisés Taille et part 2024 - 2032

Taille du marché des équipements de test automatisé

Le marché des équipements de test automatisé était évalué à 9,6 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % entre 2024 et 2032. L’adoption de la 5G progresse régulièrement à l’échelle mondiale et constitue un moteur majeur du marché des équipements de test automatisé. Les équipements de test automatisé (ATE) permettent de tester les composants et les bandes de fréquences de l’infrastructure 5G, ce qui stimule la demande pour ces équipements à mesure que cette infrastructure se développe.
 

Selon Ericsson, le nombre total d’abonnés à la 5G dans le monde s’élevait à 999,7 millions en 2022, puis à 1 581 millions en 2023. Par ailleurs, les gouvernements investissent activement pour étendre la couverture 5G dans des pays tels que l’Inde, le Vietnam, la Grande Chine et le Canada. Ces investissements croissants dans la 5G devraient stimuler la demande pour ces équipements de test, afin de garantir rapidement un signal de bonne qualité dans différentes régions.
 

L’infodivertissement embarqué, les systèmes de conduite avancés et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) sont devenus une tendance et une nécessité dans les véhicules modernes. Pour garantir le bon fonctionnement de ces systèmes, les constructeurs automobiles adoptent des équipements de test automatisé afin d’en vérifier la sécurité et le fonctionnement sans heurts. Les ADAS utilisent divers capteurs, des radars et des caméras pour fonctionner efficacement. Les équipements de test automatisé contribuent à garantir la sécurité et le bon fonctionnement de ces systèmes, afin qu’ils fonctionnent avec précision lorsque cela est nécessaire. Le marché des ADAS était évalué à 38,1 milliards de dollars américains et devrait croître à un TCAC de 17 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 
 

En outre, les systèmes ATE sont utilisés pour tester les véhicules électriques et autonomes. Pour les véhicules électriques, les constructeurs automobiles doivent vérifier que les systèmes de batterie fonctionnent à la température et à la tension appropriées. Les équipements de test automatisé permettent de s’assurer que les exigences applicables aux systèmes de gestion des batteries sont respectées conformément aux normes établies, afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement.
 

Tendances du marché des équipements de test automatisé

• L’adoption des technologies d’IA et d’apprentissage automatique (ML) dans les systèmes d’équipements de test automatisé connaît une croissance régulière. Ces technologies sont adoptées, car elles contribuent à réduire le temps de test, à améliorer la précision des résultats et à optimiser les cycles de test.
   
• En septembre 2024, ASE Technology Holding Co. a inauguré son nouveau centre de test en Californie. Celui-ci a été créé pour répondre à la demande croissante de tests de semi-conducteurs, stimulée par les progrès de l’informatique haute performance et de l’intelligence artificielle.
   
• En plus de ces fonctionnalités, ces technologies facilitent la maintenance prédictive et permettent d’anticiper les problèmes ou les défaillances potentielles des équipements de test. Les utilisateurs peuvent ainsi prendre des mesures préventives et réduire les temps d’arrêt du processus de test.
   
• Les tests de microservices constituent une autre tendance du marché des équipements de test automatisé. Ils consistent à tester un logiciel ou un composant individuellement, plutôt que de tester l’ensemble de l’infrastructure ou du produit. Cette approche améliore la qualité de chaque composant et réduit le temps nécessaire pour tester l’intégralité du produit ou du logiciel.
   
• Les solutions d’informatique en nuage et d’accès à distance sont intégrées aux équipements de test avancés. Elles gagnent en popularité, car les utilisateurs du monde entier peuvent accéder au processus de test, obtenir des informations en temps réel et apporter des modifications à leurs produits et services sans devoir attendre longtemps les résultats.
   

Analyse du marché des équipements de test automatisé

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’ATE, le marché des équipements de test automatisés se divise en ATE pour mémoires, ATE pour composants autres que les mémoires, ATE pour composants discrets et autres. En 2023, le segment des ATE pour composants autres que les mémoires détenait une part importante du marché et était évalué à 3,8 milliards de dollars américains. Il devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10 % au cours de la période de prévision.
 

• Les produits électroniques grand public sont principalement testés au moyen d’ATE pour composants autres que les mémoires. En juin 2024, les ventes totales de produits électroniques grand public, notamment le matériel informatique et de jeu, les drones, les appareils de téléphonie, les téléviseurs, les radios et les appareils multimédias, ainsi que les périphériques TV, sont passées de 7 927 millions en 2022 à 8 172 millions en 2023. Ce chiffre a ensuite atteint 8 277 millions en 2024 et devrait encore progresser pour s’établir à 9 007 millions en 2029.
   
• Cette hausse des ventes de produits électroniques entraîne à son tour une augmentation de la production et de la demande d’équipements de test efficaces, indispensables à leur bon fonctionnement. La progression des ventes de produits électroniques grand public contribue à la hausse de la demande d’équipements de test automatisés pour composants autres que les mémoires.
   
• En outre, les équipements de test pour composants autres que les mémoires sont utilisés dans les secteurs de l’automobile et des télécommunications, car ils permettent de réaliser des tests personnalisés et sont plus polyvalents que les autres types d’équipements de test, ce qui en fait une solution privilégiée.
   

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des équipements de test automatisés se divise entre l’aérospatiale et la défense, l’électronique grand public, l’informatique et les télécommunications, l’automobile et d’autres secteurs. En 2023, le segment de l’électronique grand public représentait plus de 36 % des parts de marché et devrait croître à un taux de 9,9 % jusqu’en 2032.
 

• Le secteur de l’électronique grand public connaît une croissance régulière, portée par la demande croissante de produits électroniques tels que les ordinateurs portables, les PC et les smartphones, de plus en plus utilisés à des fins personnelles et professionnelles.
   
• En outre, l’industrie du jeu vidéo s’est généralisée ces dernières années, les gouvernements de différents pays la reconnaissant comme un sport. Cette évolution stimule également la demande de produits de jeu, dont le bon fonctionnement repose sur des équipements de test automatisés.
   
• Selon un rapport de Statista, les ventes totales d’équipements de jeu se sont élevées à 24,1 millions d’unités en 2022, puis ont atteint 24,4 millions en 2024. Cette hausse des ventes stimule la demande d’équipements de test robustes, afin que les fabricants puissent respecter les normes de qualité dans les délais et réduire le taux de défaillance. Les équipements de test automatisés répondent à ces exigences en offrant une précision accrue, en détectant plus rapidement les bogues et en réduisant les coûts.
   
• Avec l’adoption croissante des appareils intelligents, la demande pour ces équipements de test devrait encore augmenter, car ces appareils doivent réussir des tests de sécurité et de connectivité pour fonctionner correctement.
   

Selon le produit, le marché des équipements de test automatisés se divise entre les testeurs fonctionnels, les testeurs en circuit, les testeurs à signaux mixtes, les testeurs radiofréquence, les testeurs optiques et autres. Le segment des testeurs fonctionnels devrait détenir une part importante du marché.
 

• Les testeurs fonctionnels sont principalement utilisés pour tester les appareils électroniques grand public et devraient représenter une part importante du marché. Ils servent généralement à vérifier si l’appareil est alimenté comme requis, s’il fonctionne correctement à l’usage et à évaluer ses interfaces de communication, telles que Bluetooth, Ethernet et d’autres types de connectivité.
   

• En outre, ces testeurs veillent également à ce que les appareils respectent les exigences réglementaires, les critères de certification et les normes du secteur. Les tests portent notamment sur les émissions radiofréquences, la sécurité lors de l’utilisation et d’autres exigences nécessaires. Avec la dépendance croissante aux appareils intelligents et compatibles avec l’IdO, la demande pour cette solution de test devrait encore progresser.
   
• Face aux préoccupations environnementales croissantes, notamment aux effets des vibrations et des ondes sur l’environnement, la demande en matière de sécurité environnementale des appareils augmente également.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2023, l’Asie-Pacifique dominait le marché des équipements de test automatisés, avec environ 41 % des parts de marché mondiales, et a généré un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards de dollars américains la même année. L’adoption croissante des appareils électroniques grand public et les progrès technologiques dans la production et les processus de fabrication, dans des pays comme l’Inde, la Chine et la Corée du Sud, stimulent la demande sur le marché.
   
• La pénétration croissante de technologies telles que la 5G et l’IA, ainsi que l’intensification des activités manufacturières dans des secteurs tels que l’automobile, l’électronique grand public et les semi-conducteurs, stimulent la demande d’équipements de test automatisés dans la région.
   
• En 2023, selon le rapport de l’OICA, la production totale de voitures particulières en Chine s’élevait à 26,1 millions. Le Japon, l’Inde et la Corée du Sud suivaient, avec respectivement 7,7 millions, 4,7 millions et 3,9 millions de voitures particulières produites. Ce niveau élevé de production génère également une forte demande d’équipements de test automatisés personnalisés afin de garantir la qualité et les performances des produits fabriqués.
   
• En Amérique du Nord, la demande pour ces appareils est soutenue par les secteurs technologique, médical et aérospatial, qui s’appuient largement sur les équipements de test automatisés pour développer des produits sans défaut. Les États-Unis représentent une part importante de la fabrication de dispositifs médicaux et accueillent certaines des plus grandes entreprises médicales, telles que Johnson & Johnson, GE Healthcare et Medtronics.
   
• Par ailleurs, le pays applique des mesures strictes en matière de sécurité et de qualité des produits médicaux fabriqués. Les entreprises doivent donc investir dans des mesures de contrôle de la qualité, ce qui stimule la demande pour ces équipements de test.
   
• L’Europe détient également une part importante du marché des équipements de test automatisés, en raison de ses exigences strictes en matière de qualité des produits. Par exemple, le secteur automobile est l’un des secteurs les plus réglementés des pays européens, et les constructeurs doivent respecter des politiques rigoureuses pour obtenir les certifications et les homologations requises pour leurs véhicules.
   
• Cette situation stimule la demande d’équipements de test automatisés, tels que les équipements de test PXI ou PXIe, généralement utilisés dans l’industrie automobile. En outre, l’adoption croissante des systèmes ADAS dans ce secteur a encore accru la demande de tests automatisés afin de garantir le bon fonctionnement de leurs composants, tels que les capteurs, les algorithmes spécialisés et les actionneurs.
   

Part de marché des équipements de test automatisés

• Les 7 principales entreprises du marché des équipements de test automatisés sont Advantest Corporation, Teradyne, Inc., National Instruments, Chroma ATE Inc., Keysight Technologies, Anritsu Corporation et Marvin Test Solutions Inc. Elles détiennent collectivement environ 53 % des parts de marché en 2023.
   
• Teledyne est l’une des principales entreprises du marché des équipements de test automatisés grâce à sa vaste gamme de produits, qui répond aux besoins de divers secteurs tels que l’électronique grand public, les télécommunications et les semi-conducteurs. Par ailleurs, l’entreprise cherche à étendre ses activités et son offre de produits au moyen de partenariats et d’acquisitions, ce qui en fait un acteur majeur de ce secteur.
   
• Advantest Corporation est une autre entreprise majeure du secteur, spécialisée dans les équipements de test automatisés pour mémoires. La demande pour ses produits est principalement soutenue par la demande croissante de puces mémoire, utilisées dans divers semi-conducteurs et dans le secteur des télécommunications.
   
• Keysight technologies sert principalement les entreprises des secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de l’électronique grand public, des télécommunications et de la défense, auxquelles elle fournit des solutions spécialisées. Avec le déploiement de la 5G ainsi que l’essor des appareils et des véhicules intelligents, l’entreprise élargit son offre afin de répondre aux besoins de ses clients. Par exemple, l’entreprise est l’un des principaux fournisseurs d’équipements de test de HPE, grâce à la qualité de ses processus et de ses équipements de test.
   

Entreprises du marché des équipements de test automatisés

Les principaux acteurs du secteur des équipements de test automatisés sont :

• Advantest
• Anritsu
• ASM Pacific Technology
• Astronics
• Autotest Company
• Averna
• Chroma ATE
• Cohu
• Innotech
• Keysight Technologies
   

Les entreprises présentes sur le marché des équipements de test automatisés investissent activement dans les activités de R&D afin d’améliorer leurs produits. Pour répondre aux besoins d’un plus grand nombre de secteurs, elles s’attachent à comprendre les besoins et à développer leurs produits en conséquence, afin de les adapter à l’évolution de la demande. Ainsi, avec l’essor des véhicules électriques et du secteur des semi-conducteurs, les entreprises d’équipements de test réorientent leur attention vers la fabrication de produits répondant à leurs exigences spécifiques.
 

Advantest a lancé un nouveau produit sur le marché en décembre 2024, appelé Known Good Die Test Cell. Ces cellules de test visent à maximiser les rendements des tests au niveau des puces pour les dispositifs à large bande interdite. Ces dispositifs sont principalement utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs de puissance, qui sont ensuite intégrés dans les véhicules électriques et les infrastructures énergétiques.
 

Outre la recherche et le lancement de produits, les entreprises recourent aux partenariats et aux acquisitions pour accroître leur part de marché dans différentes régions et améliorer leur offre de produits en tirant parti des atouts de leurs partenaires.
 

Actualités du secteur des équipements de test automatisés

• En décembre 2024, Advantest Corporation a présenté ses solutions de test spécialement conçues pour les puces à semi-conducteurs avancées et l’IA, en réponse aux besoins croissants de test dans le secteur des semi-conducteurs. Ces nouvelles solutions sont conçues pour gérer simultanément de nombreux processus de test et améliorer l’efficacité.
   
• En août 2024, HAL a présenté une couche d’abstraction matérielle, destinée à améliorer l’efficacité du développement des systèmes de test en simplifiant le processus d’assemblage des équipements de test automatisés.
   
• En mars 2024, Airties a lancé un outil de test automatisé nommé Orbits. Cet outil est spécialement conçu pour les réseaux Wi-Fi gérés. Cette plateforme vise à améliorer le processus de test pour les fournisseurs de services haut débit et les fabricants de systèmes sur puce.
   

Le rapport d’étude de marché sur les équipements de test automatisés couvre le secteur en détail, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires (en millions/milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par ATE

• ATE pour les mémoires
• ATE pour les composants non liés aux mémoires
• ATE pour les composants discrets
• Autres

Marché, par produit

• Testeurs fonctionnels
• Testeurs in situ
• Testeurs de signaux mixtes
• Testeurs radiofréquence
• Testeurs optiques
• Autres

Marché, par application

• Tests de semi-conducteurs
• Tests des communications sans fil
• Tests de l’électronique automobile
• Tests pour l’aérospatiale et la défense
• Autres

Marché, par secteur d’activité final

• Aérospatiale et défense
• Électronique grand public
• Technologies de l’information et télécommunications
• Automobile
• Autre

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite