Taille du marché des véhicules électriques de la batterie Asie-Pacifique, prévisions 2034

Taille du marché des véhicules électriques de la batterie Asie-Pacifique

Le marché des véhicules électriques à batterie d'Asie-Pacifique a été évalué à 191,1 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 10,6% entre 2025 et 2034. Dans la région de l'Asie et du Pacifique, les politiques et les mesures d'incitation gouvernementales d'appui véhicules électriques à batterie (BEV).

De grandes économies comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud ont mis en œuvre des politiques telles que les subventions, les allégements fiscaux, le soutien à l'infrastructure des véhicules électriques et électriques et la réduction des frais d'enregistrement, ce qui augmente l'accessibilité des VEB. Le Gouvernement indien a lancé le programme EV Mitra (2025) pour subventionner le développement des stations de recharge. Cette étape du gouvernement indien devrait réduire le coût initial de l'installation des stations de recharge des véhicules électriques. Ces subventions, ainsi que d'autres régimes gouvernementaux, permettent l'adoption et l'expansion des véhicules électriques en Inde.

Les subventions financières réduisent également la charge de coûts, ce qui permet aux consommateurs et aux entreprises de passer plus facilement des véhicules équipés de moteurs à combustion interne aux véhicules électriques. De plus, divers gouvernements ont fixé des attentes élevées en ce qui concerne l'adoption des véhicules électriques, ce qui ouvre la voie aux fabricants et aux consommateurs.

La technologie des véhicules électriques et des batteries a été stimulée sur le marché des véhicules électriques à batterie d'Asie-Pacifique grâce aux innovations technologiques qui, à leur tour, contribuent à améliorer les performances des véhicules et à réduire les préoccupations des clients concernant les véhicules électriques. Des innovations plus récentes comme les batteries à l'état solide, qui ont une plus grande densité d'énergie et une charge plus rapide, améliorent la gamme de conduite et réduisent le temps de charge des véhicules électriques.

Les améliorations apportées aux procédés de recyclage et de fabrication des batteries ont également réduit le coût de production, ce qui a réduit le prix des VAB. Ces progrès rendent les VE beaucoup plus attrayants, s'attaquant à des questions majeures telles que le coût initial élevé et l'anxiété de portée.

Tendances du marché des véhicules électriques à batterie en Asie-Pacifique

• La construction de grands réseaux publics de tarification augmente les taux d'adoption des BEV. Des pays comme la Chine et l'Inde construisent activement des infrastructures de tarification publique, ce qui réduit l'anxiété de portée et améliore la pratique des VE pour les voyages quotidiens. L'amélioration de l'accès à la tarification rapide renforce également la confiance des consommateurs et augmente l'adoption des VEB.
• Les améliorations continues de la technologie des batteries, telles que l'augmentation de la densité énergétique et la réduction du temps de charge et de la durée de vie, font des VEM un choix privilégié. L'efficacité et les performances des VEB sont encore améliorées par les transmissions électriques, les systèmes de gestion de la puissance et le freinage à récupération. Ces progrès technologiques récents sont les principaux facteurs qui devraient augmenter la demande du marché puisqu'ils résolvent un certain nombre de défis antérieurs associés aux véhicules électriques.
• Le segment des deux roues électriques connaît une croissance notable dans la région de l'APAC, en particulier en Inde et en Chine. Les scooters électriques et les motos servent de moyen de transport économique et facile, en particulier dans les villes très peuplées. Ces deux roues sont peu coûteuses, efficaces et adaptées aux voyages de courte durée, ce qui conduit à leur adoption accrue en raison de politiques de soutien et d'une conscience croissante de l'environnement.
• Pour réduire la question des temps de charge longs, l'échange de batteries est devenu une solution plus largement acceptée. Des entreprises indiennes et chinoises mettent en place des stations d'échange pour permettre aux clients de remplacer les batteries épuisées par des batteries entièrement chargées. Cela permet de réduire le temps d'attente pour la charge et rend les véhicules électriques plus pratiques, augmentant ainsi leur adoption dans la région.
• En avril 2025, Sinopec, l'une des plus grandes sociétés d'énergie intégrées en Chine, est entré dans un partenariat stratégique phare avec CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries EV, afin de créer un système national d'échange de batteries. Cette entreprise vise à transformer le paysage des VE en Chine et à accroître l'adoption de solutions mobiles vertes.

Tarif administratif Trump

• Les droits de douane de Trump sur les importations chinoises peuvent avoir une incidence dramatique sur la chaîne d'approvisionnement BEV en Asie-Pacifique. La Chine fabrique et exporte beaucoup de composants importants comme les batteries, les moteurs et l'électronique vers le reste de la région. Ces tarifs entraîneraient très probablement une augmentation des coûts de production et créeraient des goulets d'étranglement qui obligeraient les marques à reconsidérer leurs systèmes de chaîne d'approvisionnement et à supprimer définitivement les usines de production.
• Les droits de douane de Trump pourraient conduire au passage à des industries manufacturières localisées dans des pays comme l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam. Pour réduire la dépendance vis-à-vis des importations chinoises, les gouvernements asiatiques pourraient augmenter les subventions à la production de batteries nationales et de BEV. Ces actions pourraient entraîner l'émergence de nouveaux centres manufacturiers en Asie qui sont protégés des politiques commerciales américaines, menant à la création d'emplois et au développement économique.
• Les tarifs imposés par le gouvernement Trump peuvent réorienter l'investissement BEV chinois sur d'autres marchés asiatiques plutôt que vers les marchés occidentaux. Plutôt que de se concentrer sur l'expansion américaine, les fabricants chinois pourraient doubler pour pénétrer d'autres marchés asiatiques comme l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam. Cela pourrait accélérer l'adoption de la VEB dans ces pays grâce à une concurrence accrue et à des efforts ciblés de développement des marchés.

Analyse du marché des véhicules électriques à batterie Asie-Pacifique

Sur la base de véhicules, le marché des véhicules électriques à batterie de l'Asie-Pacifique est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires, deux et trois roues et véhicules hors route. En 2024, le segment des véhicules de tourisme était évalué à environ 75 milliards de dollars et détenait une part de marché de plus de 40 %.

• La Chine, l'Inde et de nombreux autres pays de l'APAC connaissent une urbanisation rapide qui s'accompagne d'une augmentation importante de la population. Cette population est fortement tributaire des véhicules personnels pour les déplacements. Les voitures particulières électriques sont bien adaptées aux dimensions compactes des routes urbaines et aux places de stationnement limitées disponibles. Contrairement aux flottes commerciales, les consommateurs individuels ont une valeur d'efficacité et un faible coût d'exploitation. Cela a entraîné une forte demande de véhicules de tourisme électriques dans les centres urbains.
• Toyota a introduit le bZ3X, son VUS électrique le plus abordable, en Chine en mars 2025 pour environ USD 15 150. Ce lancement a fait de Toyota bZ3X le premier VUS entièrement électrique du pays à ce niveau de prix ciblant les jeunes familles chinoises. Cela indique également le passage de l'entreprise à la R-D et à la production localisées dans le cadre de sa stratégie de marché en Chine.
• Les constructeurs automobiles Premium et Budget élargissent leur portefeuille de produits pour inclure une plus large gamme de véhicules de tourisme électriques et les présentent dans toutes les gammes de prix. Il s'agit d'élargir le marché, en particulier dans les régions sensibles aux prix comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est. En raison du potentiel accru des ventes en volume, les fabricants se concentrent davantage sur ce segment. La variété croissante favorise l'adoption plus rapide de ces véhicules par rapport à d'autres modèles.
• Les stations de recharge sont de plus en plus souvent installées dans les zones urbaines, qui sont les principales zones de transport de passagers électriques. La recharge quotidienne à domicile ou à l'aéroport est idéale pour les voitures électriques fonctionnant sur de courtes distances dans la ville. Les véhicules électriques de passagers n'ont pas besoin d'infrastructures de grande capacité ou de longue distance comme les autobus ou les camions. Cet avantage accroît la confiance des consommateurs et accélère l'adoption de véhicules électriques privés.

Sur la base de la chaîne de vente, le marché des véhicules électriques à batterie d'Asie-Pacifique est segmenté en OEM et en après-vente. Le segment OEM a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 82 %.

• Les constructeurs automobiles de l'industrie des véhicules électriques ont des avantages en termes de coûts puisqu'ils fabriquent des véhicules à grande échelle, ce qui les aide à fabriquer des véhicules électriques à moindre coût. Cet avantage de coûts permet également de transférer les avantages de coûts aux consommateurs, ce qui améliore l'accessibilité de leurs véhicules. La structure des coûts concurrentiels les aide également à concurrencer efficacement les nouveaux venus sur le marché et les petits concurrents qui ne fabriquent pas et opèrent à la même échelle, ce qui profite aux fabricants.
• Les OEM ont des canaux de distribution solides et établis, la logistique, l'infrastructure et les capacités de fabrication qui sont nécessaires pour vendre et fabriquer efficacement des véhicules électriques. La production et les ventes internes offrent un meilleur contrôle sur la marque et l'assurance de la qualité. Ce modèle permet de renforcer l'avantage concurrentiel des OEM en matière de prix, de personnalisation et de relations client.
• Les OEM établis comme BYD, Hyundai et Toyota sont dominants sur le marché parce qu'ils possèdent des actions de marque, et une clientèle fidèle cultivée depuis des années d'exploitation. Les clients sont plus enclins à acheter auprès de ces marques en raison de la valeur, de la fiabilité et du service après-vente offerts. Cette perception est critique lors de l'achat de véhicules électriques. Ainsi, les OEM jouissent d'un positionnement avantageux pour capitaliser sur la fidélité de la marque.

Sur la base de la batterie, le marché des véhicules électriques à batterie de l'Asie-Pacifique est segmenté en batteries lithium-ion, phosphate de fer au lithium (LFP), batteries à l'état solide et hydrure nickel-métal (NiMH). Le segment des batteries lithium-ion a dominé le marché en 2024.

• Le rapport énergie-poids élevé des batteries lithium-ion permet aux EV de parcourir de plus longues distances sur une seule charge. De plus, l'efficacité de ces batteries les rend adaptés à une grande variété de véhicules, des petites berlines aux gros VUS, renforçant encore leur domination sur d'autres types de batteries.
• La technologie des batteries Li-ion est utilisée commercialement depuis des années. Il est bien établi, développé et dispose d'une chaîne d'approvisionnement robuste dans les pays de l'APAC comme la Chine. Cela signifie que la capacité de production peut être augmentée, ce qui augmente le caractère pratique des batteries Li-Ion en tant que principale option pour la production d'EV de masse.

Basé sur la gamme, le marché des véhicules électriques à batterie Asie-Pacifique est segmenté en gamme courte, moyenne et longue. Le segment de gamme moyenne a dominé le marché en 2024.

• Les véhicules électriques de moyenne portée permettent aux navetteurs quotidiens et aux personnes effectuant des voyages interurbains de voyager sans se soucier beaucoup des exigences de charge du véhicule. Dans les villes APAC, la plupart des utilisateurs voyagent bien dans cette gamme, répondant aux exigences. Ce modèle répond à des besoins pratiques, en particulier dans les régions où les infrastructures de tarification sont insuffisantes. Ainsi, servir une base d'utilisateurs plus large et répondre aux besoins essentiels.
• Batterie de moyenne portée Les EV sont nettement moins chers que les modèles à longue portée, en raison de leurs batteries plus petites et moins chères. Pour la plupart des utilisateurs fréquents longue distance ne justifie pas les dépenses supplémentaires. La baisse des prix ainsi qu'une combinaison raisonnable de coûts et de performances rendent les VE de gamme moyenne attrayants pour les clients de valeur et de niveau intermédiaire. Cette accessibilité financière accroît considérablement la popularité.

La Chine domine le marché des véhicules électriques à batterie en Asie-Pacifique avec une part importante de plus de 60 % et a été évaluée à environ 115,2 milliards de dollars en 2024.

• Le gouvernement de la Chine a permis l'adoption de technologies BEV en fournissant des subventions, des rabais fiscaux et en mettant en œuvre des politiques favorisant les véhicules électriques. Les mandats d'achat des flottes publiques et les limitations de l'utilisation des moteurs à combustion interne dans les grandes villes ont également facilité l'investissement croissant et la vente des véhicules électriques dans le pays.
• En janvier 2025, la Chine a annoncé une nouvelle extension de son programme d'échange de véhicules dans le but d'accroître les ventes de véhicules électriques et d'aider le pays à passer à la mobilité verte. Cela a été fait après l'expiration, en 2022, d'autres subventions à l'achat d'EV qui ont fait du programme d'échange l'unique grand incitatif du gouvernement central pour l'adoption d'EV après son introduction.
• Avec plusieurs géants manufacturiers comme BYD, NIO et XPeng, la Chine possède la plus grande industrie de fabrication d'EV au monde. Le marché BEV a une forte assise en Chine en raison de son échelle de fabrication inégalée, qui conduit à une production rentable servant les marchés nationaux et étrangers.
• La Chine détient une part importante de la chaîne d'approvisionnement mondiale en piles, ce qui lui confère une part importante du marché du raffinage des matières premières et de la fabrication de piles au lithium-ion. Cette intégration verticale réduit les dépenses tout en assurant la disponibilité à long terme des batteries.
• La Chine a investi et investit continuellement dans la construction d'un système complet de stations de recharge des véhicules électriques de niveau public et privé. Cela atténue l'anxiété des consommateurs et permet le déploiement massif des VEB, en particulier dans les régions métropolitaines à forte densité de population.

Les prévisions de croissance du marché des véhicules électriques à batterie en Inde de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• Le gouvernement indien a lancé des initiatives comme le programme FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) et l'incitation à la production liée (PLI) pour offrir des produits fabriqués localement au public. Ces politiques fournissent également des subventions pour aider les entreprises et les fabricants de BEV à transférer leurs prêts à la production de BEV.
• L'infrastructure de tarification en Inde est toujours en développement, mais avec les investissements croissants des acteurs publics et privés, elle observe une croissance régulière. L'installation d'appareils de recharge dans les zones urbaines et le long des autoroutes renforce la confiance en la propriété des véhicules électriques et conduit ainsi à l'adoption croissante des VEB.
• La demande de modes de transport abordables et efficaces dans le pays est en augmentation, en particulier dans les zones urbaines où la densité de population est extrêmement élevée. Les deux et trois roues électriques à faible coût gagnent en préférence pour les courtes distances, ce qui se traduit par l'adoption rapide des VEB parmi la population à revenu faible et intermédiaire du pays.

Le Japon devrait afficher un développement remarquable et prometteur sur le marché des véhicules électriques à batterie de 2025 à 2034.

• Le Japon est connu dans le monde entier pour ses technologies de l'automobile et de la batterie en raison de la présence d'entreprises telles que Toyota, Nissan et Panasonic. Cet avantage permet au Japon de fabriquer des pièces BEV et EV avec une efficacité remarquable, ce qui établit des normes régionales de valeur et de qualité.
• Le Gouvernement japonais s ' est fixé des objectifs ambitieux et a appuyé des politiques visant à assurer la neutralité carbone d ' ici à 2050. Cela contribue activement et soutient le passage aux véhicules électriques grâce à des investissements dans l'énergie propre et au cadre politique. Ces politiques prévoient également des rabais sur les achats de véhicules électriques, ainsi que des investissements dans la tarification des infrastructures.
• Le réseau japonais de recharge EV, y compris les points de recharge rapides et les chargeurs domestiques, connaît une croissance constante. Cette infrastructure électrique en développement encourage les gens à investir dans les VEB et s'harmonise ainsi avec l'engagement du pays d'atténuer l'utilisation des combustibles fossiles.

Le marché des véhicules électriques à batterie dans la région sud-coréenne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Hyundai et Kia, ainsi que d'autres constructeurs automobiles de renommée mondiale, mènent l'innovation des véhicules électriques à batterie. La Corée du Sud reste compétitive sur les plans régional et mondial, en raison de ces entreprises qui produisent un large éventail de véhicules électriques et les exportent.
• Les infrastructures hautement développées de la Corée du Sud et l'accent mis sur les villes intelligentes favorisent l'adoption des VEB tout au long des activités quotidiennes. La nation soutient un écosystème en développement de stations de recharge rapide et adopte des solutions modernes comme les systèmes V2G.
• La Corée du Sud dispose d'une base de consommateurs technologiquement avertis, et avec une infrastructure numérique solide en place, les consommateurs sont plus susceptibles d'adopter de nouvelles technologies écologiquement durables telles que les VEB. Cet aspect culturel facilite également le passage à la mobilité électrique.

Part du marché des véhicules électriques à batterie Asie-Pacifique

Les 7 principales entreprises de l'industrie des véhicules électriques à batterie d'Asie-Pacifique en 2024 étaient BYD, Tesla, SAIC, Geely, Toyota, Li Auto et Nissan. Ensemble, les deux premières sociétés détenaient une part de marché d'environ 50 %.

• BYD est l'un des plus grands fabricants de BEV en Asie et domine la Chine, le plus grand marché mondial d'EV. Il fabrique diverses catégories de voitures électriques, d'autobus et de véhicules utilitaires, à la fois abordables et premium. Son modèle d'entreprise entièrement intégré, y compris la production interne de batteries, permet un contrôle des coûts et une évolutivité considérables de l'industrie.
• Tesla dessert le segment premium de l'APAC, et particulièrement en Chine, où elle a une production locale grâce à sa gigafactoire. Il conserve la fidélité de la marque high-tech EV pour les véhicules électriques haut de gamme à longue portée. Bien qu'il soit encore moins élevé dans les ventes par rapport à BYD, Tesla est le moteur des ventes de véhicules technologiquement avancés.
• SAIC est une société détenue par le gouvernement chinois et figure parmi les plus grands OEM EV en formant des coentreprises avec des entreprises telles que SAIC-GM-Wuling. Il se spécialise dans les VE économiques et compactes adaptées aux zones densément peuplées, comme Wuling Mini EV. Ces véhicules attirent une demande énorme en raison de leur prix abordable et de leur praticité. En plus de leur solide réseau de distribution locale, de l'aide publique et de la proximité de l'industrie manufacturière, elle occupe une position dominante sur le petit marché des véhicules électriques.
• Geely rivalise activement avec Geometry et Zeekr dans des segments électriques haut de gamme. Les EV sont intégrés dans des architectures plus avancées et les stratégies multimarques Geely servent à renforcer la présence APAC. L'acquisition d'entreprises telles que Polestar et Volvo élargit la portée mondiale de Geely, ainsi que les actions-rides et les acheteurs métropolitains tech-savvy.
• Toyota détient une part importante du leadership mondial en matière d'hybrides et se concentre de plus en plus sur le VEB dans la région de l'APAC. La préférence pour la marque, un vaste réseau de concessionnaires et une réputation de fiabilité de longue date aident à maintenir un pied. Avec le développement de l'infrastructure BEV dans des pays comme le Japon et l'Asie du Sud-Est, la stratégie de transition Toyota s'appuie sur les HEV et les BEV dérivés fournissent un avantage stratégique. La concurrence dans ce secteur en croissance rapide sera facilitée maintenant que Toyota a décidé d'accélérer le développement de BEV.

Sociétés du marché des véhicules électriques à batterie Asie-Pacifique

Les principaux acteurs de l'industrie des véhicules électriques à batterie en Asie-Pacifique sont les suivants :

• BUDGET
• Changan Automobile
• GAC
• Geely
• Li Auto
• Nissan
• SAÏC
• Tesla
• Toyota

• Le marché des véhicules électriques à batterie en Asie-Pacifique est dominé par les entreprises chinoises. BYD, SAIC et Geely sont les leaders dans le volume des ventes et le progrès technologique. La Chine domine les ventes régionales de BEV et bénéficie d'un solide soutien de l'État et de la demande régionale. Cette domination permet à la Chine de contrôler la tarification, l'innovation et les chaînes d'approvisionnement en batteries.
• La sensibilité aux prix constitue une caractéristique importante, en particulier dans le cas des économies émergentes de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Les marques nationales tendent à baisser les prix, tandis que les marques internationales privilégient la technologie et les performances. Dans ce segment, l'avantage concurrentiel est obtenu grâce à la réduction des coûts de fabrication et de localisation des batteries.
• Outre les constructeurs d'automobiles, les nouveaux entrants et les start-ups d'EV axées sur la technologie se développent rapidement dans des pays comme la Chine et l'Inde. Ces nouveaux venus se concentrent souvent sur l'offre de transactions commerciales par le biais de plateformes en ligne, de technologies connectées et de cas d'utilisation urbaine ciblés.

Nouvelles de l'industrie des véhicules électriques à batterie Asie-Pacifique

• En mai 2025, JSW MG Motor India a présenté une version mise à jour du Windsor Pro EV. Cette nouvelle variante s'appuie sur le succès du Windsor EV. Le Windsor Pro sera doté d'une batterie de 50,6 kWh beaucoup plus grande, comparativement à 38 kWh de son prédécesseur. On s'attend à ce que cette mise à niveau offre une autonomie de 460 km sur une seule charge (cycle CLTC), dépassant la autonomie standard de 332 km de Windsor.
• En avril 2025, en Chine, Nissan N7 est la première berline électrique abordable. Développé avec Dongfeng, le Nissan N7 cible les acheteurs du budget en offrant une longue autonomie et une technologie moderne, le tout à un prix inégalé. Il s'agissait d'une initiative stratégique de Nissan pour entrer sur le marché des véhicules électriques en croissance en Chine avec une berline électrique à long rayon d'action à prix concurrentiel.
• En mars 2025, Toyota a lancé le bZ3X, son véhicule intelligent le moins cher, en Chine, cherchant à améliorer sa part de marché sur le marché chinois. Le lancement de bZ3X est une initiative stratégique visant à gagner des parts de marché supplémentaires en Chine avec une voiture électrique à faible vente chargée de caractéristiques pour rivaliser avec les fabricants nationaux comme BYD. Il indique également que Toyota tente de dépasser la perception que les véhicules électriques japonais sont surévalués et technologiquement inférieurs.
• En janvier 2025, le BYD Sealion 07 EV a été présenté au Tokyo Auto Salon 2025. Le SUV électrique est sur le point d'entrer sur le marché japonais des voitures de tourisme plus tard en 2025, ce qui en fera la quatrième offre de BYD au Japon après la berline électrique Yuan Plus, Dolphin et Seal. Depuis son entrée officielle sur le marché japonais en juillet 2022, BYD a constamment augmenté l'empreinte de la société dans le pays.

Le rapport d'étude de marché sur les véhicules électriques à batterie d'Asie-Pacifique (BEV) couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en milliards de dollars) et de volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par batterie

• Piles au lithium-ion
• Phosphate de fer de lithium (LFP)
• Piles à l'état solide
• Hydrure de nickel-métal (NiMH)

Marché, par gamme

• Étendue courte (<150 milles / 240 km)
• Portée moyenne (150–300 milles / 240–480 km)
• Longue portée (> 300 milles / 480 km)

Marché, par véhicule

• Véhicule de tourisme
  • Sedan
  • SUV
  • Hatchback
• Véhicule commercial
  • LCV
  • VCM
  • VHC
• Deux et trois roues
• Véhicules hors route

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• Singapour
• Thaïlande
• Espagne
• Vietnam
• Indonésie
• Malaisie
• Reste de l ' Asie et du Pacifique