Marché des matériaux de forgeage aérospatial par type de matériau, technique de forgeage, application et prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché

La taille du marché mondial des matériaux de forge aérospatiale a été estimée à 12,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,8 % entre 2025 et 2034.

L'une des nombreuses causes de cette augmentation des besoins est l'importance accrue accordée à la performance des matériaux. L'industrie aérospatiale a besoin de pièces pour résister aux conditions d'exploitation extrêmes telles que la température élevée, la pression et la charge dynamique. Les matériaux forgés qui possèdent une résistance mécanique supérieure, une résistance à la fatigue et une durabilité sont devenus un facteur important en hausse.

En outre, la préférence pour les composants forgés encastrés ou les homologues usinés ne cesse d'augmenter en ce qui concerne leur meilleure intégrité structurelle et fiabilité. Les pièces forgées sont plus simples pour être défectueuses et ont de meilleures propriétés métallurgiques qui sont essentielles pour des applications aérospatiales critiques en matière de sécurité, comme les trains d'atterrissage, les supports de moteurs, les disques de turbine et les composants de fuselage structurel.

La réduction de poids de la conception des aéronefs est un autre facteur de croissance. Plus l'avion est léger, plus il contribue à l'efficacité énergétique, ainsi qu'à la réduction des émissions, deux priorités auxquelles les compagnies aériennes et les fabricants devraient répondre en fonction des objectifs mondiaux de durabilité. Cela accélère la pénétration des alliages avancés et des métaux composites compatibles dans les applications de forge, en particulier les alliages de titane et d'aluminium, connus pour leurs rapports résistance-poids élevés.

Selon Statista Consumer Insights, les dépenses militaires mondiales entre 2001 et 2020 ont augmenté d'environ 74 %, atteignant un peu moins de deux billions de dollars américains en 2020. Par conséquent, la taille du marché des aéronefs militaires et de la fabrication aérospatiale a augmenté régulièrement.

Marché des matériaux de forge aérospatiale Tendances

• Digitalisation des processus de forçage : L'examen de l'IA au sein de l'industrie 4.0, la surveillance en temps réel et les simulations numérisées stimulent la précision en réduisant le temps d'arrêt tout en veillant au respect des normes de qualité.
• Demande croissante d'alliages de titane : Avec un excellent rapport résistance-poids et résistance à la corrosion, les alliages de titane sont de plus en plus utilisés pour les moteurs d'aéronef, les trains d'atterrissage et les composants structuraux. Avec l'augmentation de la production d'avions économes en carburant, la demande de pièces de titane forgées augmente rapidement.
• Émergence de matériaux de forgeage hybrides et composites : L'émergence de composés hybrides et de matériaux de forgeage composites: Des développements de pointe dans les matériaux hybrides composites et renforcés par des fibres ont été de plus en plus recherchés pour des pièces d'avion plus légères et performantes.

Incidence tarifaire

De nouveaux droits de douane ont été imposés par l'administration Trump en mars 2025, y compris un droit de 25 % pour les importations d'acier et d'aluminium qui touchait directement le marché des matériaux de forge aérospatiale. Cette mesure a déplacé les prix de certains matériaux d'intrant importants, comme le titane, l'aluminium et les aciers spéciaux, qui sont essentiels pour les composants aérospatiales, vers une forte tendance à la hausse.

Comme les États-Unis n'ont pas déjà une capacité intérieure suffisante pour répondre à la demande, les primes en aluminium ont grimpé de près de 60 %, ce qui a exercé d'énormes pressions sur les coûts des fabricants. Les perturbations ont également touché les chaînes d'approvisionnement mondiales, qui contribuent à la production aérospatiale, étant donné que les droits de douane s'étendaient aux importations importantes provenant du Canada, du Mexique et de la Chine. Selon RTX Corporation et GE Aerospace, les deux géants de l'aérospatiale, l'augmentation des coûts opérationnels montrera qu'ils vont perdre entre 850 et 500 millions de dollars, respectivement.

Aujourd'hui, ces entreprises recherchent des méthodes d'atténuation telles que l'augmentation des prix et le remaniement de leurs chaînes d'approvisionnement. D'autres droits de rétorsion internationaux comme ceux de la Chine, qui comprennent un droit de 125 %, ont imposé des charges supplémentaires aux relations commerciales internationales déjà tendues, le FMI ayant réduit la projection de croissance mondiale à 2,8 % pour 2025. Les répondants indiquent également qu'ils réexaminent l'acheminement de certaines commandes d'aéronefs d'acheteurs chinois vers d'autres marchés afin de respecter les calendriers prévus, en plus de réduire l'impact des barrières commerciales de représailles, comme celles instituées par Boeing.

Analyse du marché des matériaux de forçage aérospatial

En 2024, le marché est segmenté en alliages de titane, alliages d'aluminium, alliages d'acier, alliages de nickel, alliages de magnésium, etc. Cette valeur de marché représente 12,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter jusqu'à ce que la valeur de marché s'élève à 22,2 milliards de dollars jusqu'en 2034. Parmi eux, le segment des alliages de titane représentait 33,2% du marché total.

• Les alliages de titane continuent de conduire le marché avec leur excellent rapport résistance-poids, une résistance à la corrosion élevée, et l'aptitude aux structures et aux moteurs d'aéronefs de haute performance. Leur domination signifie la tendance croissante vers des matériaux légers et durables pour l'aviation commerciale et de défense.
• En 2023, la taille du marché mondial de l'industrie aérienne était estimée à 762,8 milliards de dollars. Cela était considérablement plus élevé que les valeurs enregistrées pendant la pandémie de coronavirus, ce qui a entraîné la demande de matériaux de forge.
• Les alliages d'aluminium sont fréquemment utilisés pour un faible coût et une bonne formabilité, en particulier pour les cellules et les composants structuraux des avions mono-essieux. Bien que les alliages d'acier soient généralement assez lourds, les applications à charge élevée comme les trains d'atterrissage ont aussi tendance à les utiliser en raison de leur résistance à la résistance et à la fatigue.

En 2024, le marché des matériaux de forge aérospatiale dans la technique de forge est principalement segmenté en forge à matrice fermée, forge à matrice ouverte, forge à rouleau, forge à précision, et d'autres. Qui est dominé par le segment de forgeage fermé, détenant une part de marché de 45,4%, en raison d'avantages tels que la précision dimensionnelle supérieure, la répétabilité, et la capacité de fabriquer des composants aérospatiaux complexes à haute résistance tels que des disques de turbine ou des pièces structurales.

• Le forgeage ouvert est le segment le plus important, très utilisé pour les gros composants lourds comme les arbres et les anneaux, qui nécessitent une plus grande intégrité mécanique.
• La fabrication de pièces longues et plates, avec un flux de grain constant, est principalement liée à la forge de rouleaux. La technologie de forgeage de précision attire l'attention de nombreux fabricants parce qu'elle minimise les exigences en matière de gaspillage et d'usinage de matières premières pour les produits en forme de quasi-net.
• On prévoit que les recettes de la forge, du pressage, de l'estampage et du laminage du métal, de la métallurgie des poudres en Italie s'élèveront à environ 14,85 milliards de dollars d'ici 2025, contribuant ainsi de manière significative au marché mondial.

En 2024, selon l'application, le marché des matériaux de forge aérospatiale est segmenté en composants moteurs, composants de cellule, composants de train d'atterrissage, composants de transmission et de rotor, surfaces de commande, etc. Les composants de la cellule détiennent 32,5 % de la part de marché.

• Les composants de la cellule occupent une part de marché importante, principalement en raison de l'utilisation intensive de matériaux forgés dans les assemblages structuraux comme les cadres de fuselage, les escarres et les cloisons.
• Une autre section porte des composants du moteur, qui contiennent des pièces de matériaux forgés pour des composants à haute résistance et à haute température qui constituent des disques de turbine, des arbres et des lames de compresseur. De plus, les composants du train d'atterrissage exigent une résistance et une durabilité à fort impact.

L'utilisation accrue d'infrastructures de fabrication aérospatiale de pointe, d'un budget de défense en expansion et de fabricants d'aéronefs dominants comme Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman ont été quelques-uns des principaux moteurs d'une forte croissance de l'industrie des matériaux de forge aérospatiale au cours du marché américain en 2024.

Les États-Unis détiennent une part importante du marché mondial des matériaux de forge aérospatiale, qui détient 17,8 % du marché et qui devrait atteindre 2,3 milliards de dollars en 2024 et atteindre 4,1 milliards de dollars en 2034.

• L'industrie aérospatiale américaine est essentielle à la santé économique et à la force stratégique du pays. Les activités de grande envergure de l'industrie, y compris la fabrication d'aéronefs et l'aviation commerciale, en font un facteur important de la croissance économique américaine. L'Association des industries aérospatiales estime que l'industrie emploie environ 625 000 personnes, dont les ventes se chiffrent à environ 170 milliards de dollars en 2005.
• Asie-Pacifique détient une part importante du marché des matériaux de forge aérospatiale. La monnaie peut s'échanger à un rythme plus élevé en raison de la croissance rapide de l'air autochtone, de l'augmentation des dépenses de défense nationale et de la formation de programmes de fabrication d'aéronefs dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Sur le marché des aéronefs, le nombre de livraisons devrait atteindre 669 en Asie-Pacifique en 2025. Cela montre la demande croissante de matériaux utilisés dans la fabrication d'aéronefs dans la région, ce qui accélère encore la croissance du marché.

Part de marché des matériaux forgés dans l'aérospatiale

L'environnement concurrentiel sur le marché est animé par les principaux acteurs tels que Precision Castparts Corp., Arconic Corporation, Allegheny Technologies Incorporated (ATI), VSMPO-AVISMA Corporation, Bharat Forge Limited, KOBE STEEL, LTD., et Nippon Steel Corporation, opérant avec différentes stratégies pour occuper leur position sur le marché.

• Le marché des matériaux de forge aérospatiale est dirigé par Precision Castparts Corp. en raison des opérations intégrées verticalement, des vastes capacités d'alliage et de la vigueur des partenariats avec des constructeurs d'origine tels que Boeing et Airbus.
• Arconic Corporation continue de se concentrer sur l'aluminium léger et les alliages de titane pour les aéronefs économes en carburant, avec une plus grande attention maintenant sur les contrats de défense.
• VSMPO-AVISMA, le principal fournisseur mondial de titane, est fort sur les contrats à long terme et se spécialise dans les forges en titane pour les applications de moteurs et de structures. Bharat Forge utilise la fabrication à faible coût en Inde pour exporter ses activités vers des pièces de moteur et de cellule de grande valeur.
• KOBE STEEL et Nippon Steel Corporation ont renforcé leur compétitivité grâce à des alliances régionales, accompagnées d'un renforcement de la recherche et du développement dans les alliages avancés.

Sociétés du marché des matériaux forgés en aérospatiale

Le marché englobe de nombreux acteurs importants et éminents qui appliquent diverses stratégies pour accroître leur présence sur le marché et offrir des valeurs pour les solutions chimiques.

• Tube à bouchon fabrique des tubes en acier inoxydable et en titane spécialisés sans soudure, utilisés dans les lignes hydrauliques et les composants structuraux des aéronefs. L'accent mis sur le maintien de la qualité et de la cohérence pendant la fabrication a conduit à l'introduction de produits pour les systèmes aérospatiaux à haute température et à haute pression.
• Alcoa est une main forte dans l'aérospatiale avec des forges en aluminium et des extrusions, en appliquant son héritage d'innovation métallurgique à l'appui des applications structurales des aéronefs et des tendances de conception légères. Avec la durabilité, Alcoa met l'accent sur les procédés de fusion à faible teneur en carbone et le contenu recyclé dans sa production.
• Reliance Steel & Aluminium Co. est un distributeur principal sur le marché des matériaux aérospatiaux par l'intermédiaire de ses nombreuses filiales. Il fournit une gamme complète d'alliages spécialisés, y compris l'aluminium, le titane et le nickel, effectuant la livraison juste à temps et le traitement à valeur ajoutée pour les fabricants d'aérospatiales. Sa stratégie d'acquisition a renforcé son réseau de distribution régional et international.
• Barry A. Dorfman & Co. est un distributeur spécialisé de titane et d'alliages à base de nickel pour les applications aérospatiales. L'entreprise a acquis sa réputation de fournisseur privilégié pour les petits et les grands fabricants d'aérospatiales, grâce à un approvisionnement rapide, une commande souple des volumes et un soutien logistique sur mesure.
• Rickard Métaux spécialisés Fourniture et ingénierie offre des matériaux de haute performance pour les moteurs aérospatiaux et les applications structurelles. Fort de sa réputation d'expertise en métallurgie profonde, Rickard offre les services de forge sur mesure, de traitement thermique et de conversion de barres nécessaires pour répondre de façon consultative aux applications de forge aérospatiale de niche.
• Bergsen Métaux a fourni des produits en alliage et en acier inoxydable pendant un certain temps, principalement en soutenant les entreprises de forge aérospatiale avec des barres rondes, des barres plates et des matériaux de coupe de précision. L'entreprise s'efforce de se concentrer principalement sur l'approvisionnement intérieur, les prix concurrentiels et l'inventaire prêt mis à disposition pour la livraison rapide.

Nouvelles de l'industrie des matériaux forgés par l'aérospatiale

• Le 8 avril 2025, des sources de l'industrie ont déclaré que les aéronautes, les compagnies aériennes et les fournisseurs ont conclu des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour vérifier leur exposition aux tarifs après qu'un important fournisseur américain ait suscité un débat sur qui devrait payer une guerre commerciale émergente.
• En février 2025, l'IBEF a signalé que l'Inde était sur la voie rapide du développement dans son secteur aérospatial. Les principaux acteurs mondiaux tels qu'Airbus, Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Rolls-Royce augmentent leur approvisionnement en pièces du pays, ouvrant des pistes pour des entreprises comme Hical Technologies et JJG Aero basées à Bengaluru. Hical vise à doubler son chiffre d'affaires aérospatial à 500 roupies (57,57 millions de dollars) en trois ans.
• En décembre 2024, Stonepeak, un gestionnaire d'investissement alternatif axé sur l'infrastructure et les actifs réels, a annoncé qu'il avait conclu un accord définitif pour acquérir le groupe Forgital («Forgital» ou «Compagnie»), un fabricant leader de composants forgés et finis pour les marchés de l'aérospatiale et de l'industrie, de la société d'investissement mondiale Carlyle.
• En octobre 2024, la spin-off du Advanced Materials Business en une entité publique distincte, prévue par Honeywell, visait à affiner davantage l'orientation stratégique et l'agilité de ses activités principales.

Le rapport d'étude de marché sur les matériaux de forge aérospatiale couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains et en volume en kilo tonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de matériau

• Alliages de titane
• Alliages d'aluminium
• Alliages d'acier
• Alliages à base de nickel
• Alliages de magnésium
• Autres

Marché, en forgeant la technique

• Fixation de matrices fermées
• Ouvrir la forge
• Fabrication de rouleaux
• Forage de précision
• Autres

Marché, par demande

• Composants du moteur
• Composantes de la cellule
• Composants des engins d'atterrissage
• Éléments de transmission et de rotor
• Surfaces de commande
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU