航空宇宙用鍛造材料市場 サイズとシェア 2025 - 2034

航空宇宙鍛造材料市場の規模

世界の航空宇宙鍛造材料市場規模は、2024年に128億米ドルと推定され、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると見込まれています。
 

この需要増加の主な要因の一つは、材料性能への注目が高まっていることです。航空宇宙産業では、高温、高圧、動的荷重などの極限の運用条件に耐えられる部品が求められます。優れた機械的強度、疲労耐性、耐久性を備えた鍛造材料は、重要な成長要因となっています。
 

さらに、構造健全性と信頼性に優れることから、鋳造部品や機械加工部品よりも鍛造部品を選好する傾向が強まっています。鍛造部品は欠陥が生じにくく、冶金学的特性にも優れており、降着装置、エンジンマウント、タービンディスク、機体構造部品など、安全性が極めて重視される航空宇宙用途に不可欠です。
 

航空機設計における軽量化も、特に重要な成長要因です。航空機が軽量になるほど燃料効率が向上し、排出量も削減されます。これらは、航空会社とメーカーが世界的な持続可能性目標に対応するうえで優先すべき課題です。この動きにより、特に高い強度重量比で知られるチタン合金やアルミニウム合金をはじめとする先進合金および複合材対応金属の鍛造用途への普及が加速しています。
 

Statista Consumer Insightsによると、世界の軍事支出は2001年から2020年にかけて約74%増加し、2020年には2兆米ドル弱に達しました。これに伴い、軍用航空機および航空宇宙製造市場の規模も着実に拡大しました。
 

航空宇宙鍛造材料市場の動向

• 鍛造プロセスのデジタル化： インダストリー 4.0のツールに組み込まれたAIベースの検査、リアルタイム監視、デジタルシミュレーションにより、ダウンタイムを削減しながら品質基準を確保し、鍛造精度が向上しています。
   
• チタン合金の需要増加： 優れた強度重量比と耐食性を備えるチタン合金は、航空機エンジン、降着装置、構造部品への採用が拡大しています。燃費効率に優れた航空機の生産増加に伴い、チタン鍛造部品の需要も急速に高まっています。
   
• ハイブリッドおよび複合鍛造材料の台頭：ハイブリッド複合材と金属の組み合わせや、繊維強化材料に関する先端技術の研究が進み、より軽量で高性能な航空機部品への応用が拡大しています。
   

関税の影響

2025年3月、トランプ政権は新たな関税を導入し、鉄鋼およびアルミニウムの輸入に25%の関税を課しました。これにより、航空宇宙鍛造材料市場は直接的な影響を受けました。この措置を受け、航空宇宙部品に不可欠なチタン、アルミニウム、特殊鋼などの主要投入材料の一部で価格が急激に上昇しました。
 

米国では需要を満たすための国内生産能力がすでに不足しているため、アルミニウムのプレミアムは約60%急騰し、メーカーに大きなコスト圧力をもたらしました。混乱は世界のサプライチェーンにも影響を及ぼした。航空宇宙産業の生産を支えるサプライチェーンでは、カナダ、メキシコ、中国からの重要な輸入品にまで関税が拡大されたためである。航空宇宙大手2社である RTX Corporation と GE Aerospace によると、運用コストの増加により、両社はそれぞれ 8億5,000万米ドルと 5億米ドルの損失を被る見込みである。
 

現在、これらの企業は、価格の引き上げやサプライチェーンの再編など、影響を緩和するための対応策を模索している。中国による 125% の関税を含む、その他の国際的な報復関税は、すでに緊張している国際貿易関係にさらなる負担を与えており、IMF は 2025年の世界経済成長率予測を 2.8% に引き下げた。回答企業はまた、予定されたスケジュールを達成するとともに、Boeing などが導入した報復的な貿易障壁の影響を抑えるため、中国の購入者向け航空機の一部について、納入先を他市場へ振り替えることを再検討している。
 

航空宇宙用鍛造材料市場分析

主要な市場動向を把握するには

無料のPDFをダウンロード

2024年、素材タイプ別の市場は、チタン合金、アルミニウム合金、鋼合金、ニッケル基合金、マグネシウム合金、その他に区分される。2024年の市場規模は 128億米ドルに達し、2034年までに 222億米ドルへ大幅に拡大すると予測される。このうち、チタン合金セグメントは市場全体の 33.2% を占めた。
 

• チタン合金は、優れた比強度、高い耐食性、高性能航空機の機体構造およびエンジンへの適合性により、引き続き市場を牽引している。同素材の優位性は、民間航空および防衛航空の双方で、軽量かつ耐久性に優れた材料への移行が進んでいることを示している。
   
• 2023年、世界の航空輸送業界の推定市場規模は 7,628億米ドルであった。これは新型コロナウイルス感染症の流行年に記録された数値を大幅に上回るものであり、鍛造材料の需要を大きく押し上げた。
   
• アルミニウム合金は、低コストで成形性に優れていることから、特に単通路型航空機の機体および構造部品に頻繁に使用されている。鋼合金は一般に非常に重量が大きいものの、強度と疲労耐性を備えているため、着陸装置などの高荷重用途でも使用される傾向がある。
   

2024年、航空宇宙用鍛造材料市場は、鍛造技術別では主に型鍛造、自由鍛造、ロール鍛造、精密鍛造、その他に区分される。このうち型鍛造セグメントが 45.4% の市場シェアを占めて最大となっている。これは、優れた寸法精度、再現性、ならびにタービンディスクや構造部品など、複雑で高強度の航空宇宙部品を製造できることによる。
 

• 自由鍛造は、最も有力なセグメントとしてこれに続いており、より高い機械的健全性が求められるシャフトやリングなど、大型で高負荷の部品に幅広く使用されている。
   
• ロール鍛造は、均一な鍛流線を備えた長尺かつ平坦な部品の製造を主な対象とする。精密鍛造技術は、ニアネットシェイプ製品における原材料の廃棄と機械加工の必要性を最小限に抑えることから、多くのメーカーの注目を集めている。
   
• イタリアにおける金属の鍛造、プレス加工、スタンピング、ロール成形および粉末冶金の売上高は、2025年までに約 148億5,000万米ドルに達し、世界市場に大きく貢献すると予測される。

2024年、用途別に見ると、航空宇宙鍛造材料市場は、エンジン部品、機体部品、降着装置部品、トランスミッション・ローター部品、操縦翼面、その他に分類されます。機体部品は市場シェアの 32.5% を占めました。
 

• 機体部品が大きな市場シェアを占めている主な理由は、胴体フレーム、桁、隔壁などの構造組立品に鍛造材料が幅広く使用されているためです。
   
• もう一つの主要セグメントはエンジン部品であり、タービンディスク、シャフト、コンプレッサーブレードなど、高応力・高温環境で使用される部品に鍛造材料が用いられています。さらに、降着装置部品には高い耐衝撃性と耐久性が求められるため、鍛造鋼およびチタン合金も推奨されています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

無料のPDFをダウンロード

先進的な航空宇宙製造インフラの利用拡大、防衛予算の増加、Boeing、Lockheed Martin、Northrop Grumman などの有力航空機メーカーの存在が、2024年の米国市場における航空宇宙鍛造材料業界の力強い成長を促した主な要因となりました。
 

米国は世界の航空宇宙鍛造材料市場で大きなシェアを占めており、2024年には市場シェア 17.8%、市場規模 23億米ドルに達しました。市場規模は 2034年までに 41億米ドルへ拡大すると予測されています。
 

• 米国の航空宇宙産業は、同国の経済の健全性と戦略的な国力にとって重要です。航空機製造や民間航空を含む同産業の幅広い活動は、米国の経済成長に大きく貢献しています。Aerospace Industries Association の推計によると、同産業は 2005年時点で約 625,000 人を雇用し、売上高は約 1,700億米ドルに上りました。
   
• アジア太平洋地域は、航空宇宙鍛造材料市場で大きなシェアを占めています。中国やインドなどでは、急速な自国航空産業の成長、国家防衛支出の急増、国内航空機製造プログラムの形成を背景に、航空宇宙鍛造材料の需要が拡大しています。
   
• 航空機市場では、2025年のアジア太平洋地域における航空機納入数は 669 機に達すると予測されています。これは、同地域の航空機製造に使用される材料への需要が高まっていることを示しており、市場の成長をさらに加速させています。
   

航空宇宙鍛造材料市場シェア

市場の競争環境は、Precision Castparts Corp.、Arconic Corporation、Allegheny Technologies Incorporated (ATI)、VSMPO-AVISMA Corporation、Bharat Forge Limited、KOBE STEEL, LTD.、Nippon Steel Corporation などの主要企業によって形成されています。各社は市場での地位を維持するため、異なる戦略を展開しています。
 

• 航空宇宙鍛造材料市場では、Precision Castparts Corp. が、垂直統合型の事業運営、幅広い合金製造能力、Boeing や Airbus などの相手先ブランド名製造（OEM）企業との強固な提携関係を背景に、市場をリードしています。
   
• Arconic Corporation は、燃料効率の高い航空機向けの軽量アルミニウム合金およびチタン合金に引き続き注力しており、現在は防衛契約をより重視しています。
   
• 世界の主要チタン供給企業である VSMPO-AVISMA は、長期契約に強みを持ち、エンジンおよび機体構造用途向けのチタン鍛造品を専門としている。Bharat Forge は、インドにおける低コスト製造を活用し、高付加価値のエンジン部品および機体部品の輸出事業を展開している。
   
• KOBE STEEL と Nippon Steel Corporation はいずれも、地域間提携を通じて競争力を強化するとともに、先進合金に関する研究開発を拡充している。
   

航空宇宙用鍛造材料市場の企業

同市場には、さまざまな戦略を用いて市場での存在感を拡大し、化学ソリューションに関する価値を提供する、数多くの重要かつ有力な企業が参入している。
 

• Plymouth Tube は、航空機の油圧配管や構造部品に使用される、特殊用途向けの継目無ステンレス鋼管およびチタン管を製造している。製造時の品質と一貫性の維持を重視しており、高温・高圧の航空宇宙システム向け製品の導入につなげている。
   
• Alcoa は、アルミニウム鍛造品および押出成形品を手掛ける航空宇宙分野の有力企業であり、長年培ってきた冶金技術の革新を航空機構造用途や軽量化設計の動向に生かしている。持続可能性を重視し、製造において低炭素型の製錬プロセスと再生材の利用を推進している。
   
• Reliance Steel & Aluminum Co. は、多数の子会社を通じて航空宇宙材料市場で主要な販売代理店として事業を展開している。アルミニウム、チタン、ニッケルを含む特殊合金の総合的な製品群を供給し、航空宇宙部品加工企業向けにジャストインタイム配送と付加価値加工を行っている。買収戦略により、地域および国際的な販売ネットワークを強化してきた。
   
• Barry A. Dorfman & Co. は、航空宇宙用途向けチタンおよびニッケル基合金を専門に扱う販売代理店である。迅速な調達、数量に応じた柔軟な発注、顧客に合わせた物流支援を強みに、中小規模の航空宇宙メーカーから優先的な供給企業として評価を得ている。
   
• Rickard Specialty Metals Supply & Engineering は、航空宇宙エンジンおよび構造用途向けの高性能材料を提供している。高度な冶金専門知識で知られ、ニッチな航空宇宙鍛造用途に対応するため、必要な特注鍛造素材、熱処理、棒材加工サービスをコンサルティング型で提供している。
   
• Bergsen Metals は長年にわたり合金製品およびステンレス鋼製品を供給しており、主に丸棒、平棒、精密切断材料を通じて航空宇宙用鍛造企業を支援している。同社は、国内調達、競争力のある価格設定、迅速な配送に対応できる即納在庫を重視している。
   

航空宇宙用鍛造材料業界のニュース

• 2025年4月8日、業界筋は、主要な米国供給企業が新たに浮上した貿易戦争の費用を誰が負担すべきかをめぐる議論を引き起こしたことを受け、航空機メーカー、航空会社、サプライヤーが数十億米ドル規模の契約を精査し、関税の影響を受ける可能性を確認していると述べた。
   
• 2025年2月、IBEF は、インドの航空宇宙産業が急速な発展段階にあると報告した。Airbus、Collins Aerospace、Pratt & Whitney、Rolls-Royce などの世界の主要企業は、インドからの部品調達を拡大しており、ベンガルールを拠点とする Hical Technologies や JJG Aero などの企業に事業機会をもたらしている。Hical は3年間で航空宇宙関連売上高を 50 億ルピー（5,757 万米ドル）に倍増させることを目指している。
   
• 2024年12月、インフラおよび実物資産に注力するオルタナティブ投資運用会社である Stonepeak は、世界的な投資会社 Carlyle から、航空宇宙および産業の最終市場向けに高度な鍛造・機械仕上げ部品を製造する大手メーカー Forgital Group（「Forgital」または「同社」）を買収する正式契約を締結したと発表した。
   
• 2024年10月、Honeywell が計画していた先端材料事業の独立した公開企業へのスピンオフは、中核事業における戦略的な焦点と機動性をさらに高めることを目的としていた。
   

航空宇宙用鍛造材料市場の調査レポートでは、以下のセグメントについて、2021年〜2034年の売上高（10億米ドル）および数量（キロトン）ベースの推計と予測を含む、業界の詳細な分析を提供しています。

市場、材料タイプ別

• チタン合金
• アルミニウム合金
• 鋼合金
• ニッケル基合金
• マグネシウム合金
• その他

市場、鍛造技術別

• 型鍛造
• 自由鍛造
• ロール鍛造
• 精密鍛造
• その他

市場、用途別

• エンジン部品
• 機体部品
• 着陸装置部品
• トランスミッションおよびローター部品
• 操縦翼面
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア 
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国 
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦