항공우주 단조 재료 시장(재료 유형, 단조 기술, 응용 분야 및 글로벌 예측(2025~2034년)별)

항공우주 단조 재료 시장 규모

글로벌 항공우주 단조 재료 시장 규모는 2024년 128억 달러로 추산되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 5.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

이러한 요구 사항 증가의 수많은 원인 중 하나는 재료의 성능에 대한 강조가 증가했기 때문입니다. 항공우주 산업은 고온, 압력 및 동적 부하와 같은 극한의 작동 조건을 견딜 수 있는 부품이 필요합니다. 우수한 기계적 강도, 피로 저항 및 내구성을 가진 단조 재료는 중요한 부상 요인이 되었습니다.

또한, 단조 부품, 오버캐스트 또는 가공된 부품에 대한 선호는 더 나은 구조적 무결성 및 신뢰성과 관련하여 계속 증가하고 있습니다. 단조 부품은 결함이 더 간단하고 착륙 장치, 엔진 마운트, 터빈 디스크 및 구조용 동체 구성 요소와 같은 안전이 중요한 항공 우주 응용 분야에 필수적인 더 나은 야금 특성을 가지고 있습니다.

특히 항공기 설계의 중량 감소는 또 다른 성장 요인입니다. 항공기가 가벼울수록 연료 효율성에 더 많이 기여할 수 있으며, 항공사와 제조업체가 글로벌 지속 가능성 목표를 가지고 대응해야 하는 두 가지 우선 순위인 낮은 배출량도 함께 제공됩니다. 이는 고급 합금 및 복합 호환 금속을 단조 응용 분야, 특히 높은 강도 대 중량 비율로 알려진 티타늄 및 알루미늄 합금에 침투하는 속도를 높입니다.

스태티스타 컨슈머 인사이트(Statista Consumer Insights)에 따르면 2001년에서 2020년 사이 전 세계 군사비 지출은 약 74% 증가하여 2020년에는 미화 2조 달러에 약간 못 미쳤습니다. 이에 따라 군용 항공기 및 항공우주 제조 시장의 규모는 꾸준히 증가했습니다.

항공우주 단조 재료 시장 동향

• 단조 공정의 디지털화: 인더스트리 4.0 툴 내의 AI 기반 조사, 실시간 모니터링 및 디지털화된 시뮬레이션은 품질 표준을 충족하는 동시에 가동 중단 시간을 줄여 단조 정확도를 높입니다.
  
• 티타늄 합금에 대한 수요 증가: 우수한 강도 대 중량 비율과 내식성을 갖춘 티타늄 합금은 항공기 엔진, 랜딩 기어 및 구조 부품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 연료 효율이 높은 항공기의 생산이 증가함에 따라 단조 티타늄 부품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.
  
• 하이브리드 및 복합 단조 재료의 출현 : 하이브리드 컴파운드 및 복합 단조 재료의 등장: 하이브리드 복합 금속 및 섬유 강화 재료의 최첨단 개발은 더 가벼운 고성능 항공기 부품을 위한 연구가 점점 더 많아지고 있습니다.
  

관세 영향

2025년 3월 트럼프 행정부는 항공우주 단조 재료 시장에 직접적인 영향을 미친 철강 및 알루미늄 수입에 대한 25%의 관세를 포함하여 새로운 관세를 부과했습니다. 이러한 조치로 인해 티타늄, 알루미늄 및 특수강과 같은 일부 중요한 투입 재료의 가격이 급격히 상승 추세에 접어들었습니다.

미국은 이미 수요를 충족시킬 수 있는 충분한 국내 생산 능력을 갖추지 못했기 때문에 알루미늄 프리미엄이 거의 60% 상승하여 제조업체에 엄청난 비용 압박을 가했습니다. 이러한 변동은 항공우주 생산에 기여하는 글로벌 공급망에도 영향을 미쳤는데, 이는 캐나다, 멕시코 및 중국에서 수입되는 상당한 수입품에 대한 관세가 확대되었다는 점을 고려합니다. 두 항공우주 대기업인 RTX Corporation과 GE Aerospace에 따르면 운영 비용 증가로 인해 각각 8억 5천만 달러와 5억 달러의 손실이 발생할 것으로 예상됩니다.

이제 이러한 기업들은 가격 인상 및 공급망 재편과 같은 완화 접근 방식을 모색하고 있습니다. 125%의 관세가 포함된 중국과 같은 다른 국제 레토르트 관세는 IMF가 2025년 세계 성장률 전망치를 2.8%로 하향 조정하면서 이미 긴장된 국제 무역 관계에 추가적인 부담을 안겨주고 있습니다. 응답자들은 또한 보잉이 도입한 것과 같은 보복 무역 장벽의 영향을 줄이는 것 외에도 계획된 일정을 맞추기 위해 중국 구매자의 일부 항공기 주문 인도를 다른 시장으로 라우팅하는 것을 재고하고 있다고 밝혔습니다.

항공우주 단조 재료 시장 분석

2024년에는 재료 유형에 따라 티타늄 합금, 알루미늄 합금, 강철 합금, 니켈 기반 합금, 마그네슘 합금 등으로 시장이 세분화됩니다. 이 시장 가치는 2024년에 미화 128억 달러로 계산되며 2034년까지 미화 222억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그 중 티타늄 합금 부문은 전체 시장의 33.2%를 차지했습니다.

• 티타늄 합금은 우수한 강도 대 중량 비율, 높은 내식성, 고성능 항공기 구조 및 엔진에 대한 적합성으로 시장을 계속 주도하고 있습니다. 그들의 지배력은 상업 및 방위 항공 모두를 위한 가볍고 내구성 있는 재료에 대한 성장 추세를 의미합니다.
  
• 2023년 글로벌 항공 산업의 추정 글로벌 시장 규모는 7,628억 달러였습니다. 이는 코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 등록된 값보다 상당히 높았으며, 단조 재료의 수요를 크게 주도했습니다.
  
• 알루미늄 합금은 저렴한 비용과 우수한 성형성을 위해 자주 사용되며, 특히 기체 및 단일 통로 항공기의 구조 부품에 사용됩니다. 강철 합금은 일반적으로 상당히 무겁지만 랜딩 기어와 같은 고하중 응용 분야에서도 강도와 피로 저항 때문에 사용하는 경향이 있습니다.
  

2024년 단조 기술의 항공우주 단조 재료 시장은 주로 폐쇄 금형 단조, 개방형 금형 단조, 롤 단조, 정밀 단조 등으로 분류됩니다. 45.4%의 시장 점유율을 차지하는 폐쇄형 다이 단조 부문이 지배하고 있으며, 이는 우수한 치수 정확도, 반복성 및 터빈 디스크 또는 구조 부품과 같은 복잡한 고강도 항공 우주 부품을 제조할 수 있는 능력과 같은 이점으로 인해 발생합니다.

• 개방형 다이 단조는 가장 눈에 띄는 부문으로 두 번째를 차지하며, 더 높은 기계적 무결성이 필요한 샤프트 및 링과 같은 대형 중장비 부품에 많이 사용됩니다.
  
• 롤 단조는 주로 일관된 입자 흐름으로 길고 평평한 부품의 제조와 관련이 있습니다. 정밀 단조 기술은 그물 모양에 가까운 제품에 대한 원료 낭비 및 가공 요구 사항을 최소화하기 때문에 많은 제조업체의 관심을 끌고 있습니다.
  
• 이탈리아의 금속, 분말 야금의 단조, 프레스, 스탬핑 및 롤 성형 매출은 2025년까지 약 148억 5천만 달러에 달하여 세계 시장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.

2024년에는 응용 프로그램을 기준으로 항공우주 단조 재료 시장은 엔진 부품, 기체 부품, 랜딩 기어 부품, 변속기 및 로터 부품, 제어 표면 등으로 분류됩니다. 시장 점유율의 32.5%를 차지하는 기체 부품.

• 기체 구성 요소는 주로 동체 프레임, 스파 및 격벽과 같은 구조 어셈블리에서 단조 재료를 광범위하게 사용하기 때문에 상당한 시장 점유율을 차지합니다.
  
• 또 다른 섹션에는 터빈 디스크, 샤프트 및 압축기 블레이드를 구성하는 고응력, 고온 부품을 위한 단조 재료 부품이 포함된 엔진 부품이 있습니다. 또한 랜딩 기어 부품은 높은 충격 저항과 내구성이 필요하므로 단조 강철과 티타늄 합금도 모두 권장됩니다.

첨단 항공우주 제조 인프라의 사용 증가, 국방 예산 확대, 보잉, 록히드 마틴, 노스롭 그루먼과 같은 지배적인 항공기 제조업체는 2024년 미국 시장에서 항공우주 단조 재료 산업의 강력한 성장의 핵심 동인 중 일부였습니다.

미국은 글로벌 항공우주 단조 재료 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 2024년에 23억 달러로 추정되며 2034년까지 41억 달러까지 증가할 것으로 예상되는 시장의 17.8%를 차지하고 있습니다.

• 미국 항공우주 산업은 미국의 경제적 건전성과 전략적 강점에 매우 중요합니다. 항공기 제조 및 상업용 항공을 포함한 산업의 광범위한 활동은 미국 경제 성장에 크게 기여하고 있습니다. 항공우주산업협회(Aerospace Industries Association)는 2005년 약 625,000명의 직원이 고용되어 있으며 약 1,700억 달러의 매출을 올린 것으로 추정하고 있습니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 항공우주 단조 재료 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 통화는 토착 항공의 급속한 성장, 치솟는 국방비, 중국 및 인도와 같은 국가에서 자체 개발 항공기 제조 프로그램의 형성으로 인해 증가된 비율로 교환될 수 있습니다.
  
• 항공기 시장에서는 2025년 아시아 태평양 지역에서 669대에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 항공기 제조에 사용되는 재료에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여주며 시장의 성장을 더욱 가속화합니다.
  

항공우주 단조 재료 시장 점유율

시장에서의 경쟁 환경은 Precision Castparts Corp., Arconic Corporation, Allegheny Technologies Incorporated(ATI), VSMPO-AVISMA Corporation, Bharat Forge Limited, KOBE STEEL, LTD. 및 Nippon Steel Corporation과 같은 주요 업체에 의해 주도되며 시장에서 자신의 위치를 유지하기 위해 다양한 전략으로 운영됩니다.

• 항공우주 단조 재료 시장은 수직 통합 운영, 광범위한 합금 기능, Boeing 및 Airbus와 같은 OEM과의 활발한 파트너십으로 인해 Precision Castparts Corp.가 주도하고 있습니다.
  
• Arconic Corporation은 연료 효율적인 항공기용 경질 알루미늄 및 티타늄 합금에 계속 주력하고 있으며 현재 방위 계약에 더 중점을 두고 있습니다.
  
• 세계 주요 티타늄 공급업체인 VSMPO-AVISMA는 장기 계약에 강하며 엔진 및 구조 응용 분야용 티타늄 단조품을 전문으로 합니다. Bharat Forge는 인도의 저비용 제조를 사용하여 고부가가치 엔진 및 기체 부품에 수출하고 있습니다.
  
• KOBE STEEL과 Nippon Steel Corporation은 모두 지역 제휴를 통해 경쟁력을 강화하고 첨단 합금에 대한 연구 개발을 강화했습니다.
  

항공 우주 단조 재료 시장 회사

시장에는 시장 입지를 확대하고 화학 솔루션에 대한 가치를 제공하기 위해 다양한 전략을 적용하는 수많은 중요하고 저명한 업체가 포함됩니다.

• Plymouth Tube 는 항공기 유압 라인 및 구조 부품에 사용되는 특수 이음매 없는 스테인리스강 및 티타늄 튜브를 제조합니다. 제조 과정에서 품질과 일관성을 유지하는 데 중점을 두면서 고온 및 고압 항공우주 시스템용 제품이 도입되었습니다.
  
• Alcoa 는 알루미늄 단조 및 압출 분야에서 강력한 위치를 차지하고 있으며, 항공기 구조 응용 분야 및 경량 설계 트렌드를 지원하기 위해 야금 혁신의 유산을 적용하고 있습니다. 지속 가능성에 중점을 둔 Alcoa는 생산 과정에서 저탄소 제련 공정과 재활용 소재를 강조하고 있습니다.
  
• Reliance Steel & Aluminum Co. (릴라이언스 스틸 & 알루미늄 컴퍼니) 많은 자회사를 통해 항공우주 재료 시장의 주요 유통업체입니다. 알루미늄, 티타늄 및 니켈을 포함한 완전한 특수 합금 라인을 공급하여 항공 우주 제작자를 위한 적시 납품 및 부가가치 가공을 수행합니다. 인수 전략은 지역 및 국제 유통 네트워크를 강화했습니다.
  
• 배리 A. 도프만 & Co. 항공 우주 응용 분야를 위한 티타늄 및 니켈 기반 합금의 전문 유통업체입니다. 이 회사는 신속한 소싱, 유연한 물량 주문 및 맞춤형 물류 지원을 기반으로 중소 항공우주 제조업체가 선호하는 공급업체로 명성을 얻었습니다.
  
• Rickard Specialty Metals Supply & Engineering 은 항공우주 엔진 및 구조용 고성능 소재를 제공합니다. 심층적인 야금 전문 지식으로 명성이 높은 Rickard는 컨설팅 방식으로 틈새 항공 우주 단조 응용 분야를 충족하는 데 필요한 맞춤형 단조 스톡, 열처리 및 바 변환 서비스를 제공합니다.
  
• Bergsen Metals는 꽤 오랫동안 합금 및 스테인리스강 제품을 공급해 왔으며 주로 환봉, 플랫 바 및 정밀 절단 재료로 항공우주 단조 회사를 지원해 왔습니다. 이 회사는 국내 소싱, 경쟁력 있는 가격 및 빠른 배송을 위해 준비된 재고에 가장 중점을 두기 위해 노력하고 있습니다.
  

항공우주 단조 재료 산업 뉴스

• 2025년 4월 8일, 업계 소식통에 따르면 미국의 주요 공급업체가 새로운 무역 전쟁에 대한 비용을 누가 부담해야 하는지에 대한 논쟁을 촉발한 후 항공기 제조업체, 항공사 및 공급업체는 수십억 달러 상당의 계약을 샅샅이 뒤져 관세에 대한 노출을 확인하고 있습니다.
  
• 2025년 2월, IBEF는 인도가 항공우주 부문에서 빠른 개발 궤도에 올라 있다고 보고했습니다. 에어버스(Airbus), 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace), 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney), 롤스로이스(Rolls-Royce)와 같은 주요 글로벌 기업들은 벵갈루루에 본사를 둔 Hical Technologies 및 JJG Aero와 같은 기업을 위한 길을 열면서 국내 부품 소싱을 늘리고 있습니다. Hical은 3년 안에 항공우주 매출을 5억 루피(미화 5,757만 달러)로 두 배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
  
• 2024년 12월, 인프라 및 실물 자산 중심의 대체 투자 운용사인 스톤피크(Stonepeak)는 글로벌 투자 회사인 칼라일(Carlyle)로부터 항공우주 및 산업 최종 시장을 위한 첨단 단조 및 기계 마감 부품의 선두 제조업체인 Forgital Group("Forgital" 또는 "회사")을 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
  
• 2024년 10월, Honeywell이 계획한 Advanced Materials Business를 별도의 공개 기관으로 분사하는 것은 핵심 운영 내에서 전략적 초점과 민첩성을 더욱 강화하는 것을 목표로 했습니다.
  

항공 우주 단조 재료 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 10억 달러의 매출 및 킬로톤 단위의 볼륨 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 재료 유형별

• 티타늄 합금
• 알루미늄 합금
• 강철 합금
• 니켈 기반 합금
• 마그네슘 합금
• 다른

단조 기술에 의한 시장

• 폐쇄형 다이 단조
• 개방형 다이 단조
• 롤 단조
• 정밀 단조
• 다른

응용 프로그램별 시장

• 엔진 구성 요소
• 기체 구성 요소
• 랜딩 기어 구성 요소
• 변속기 및 로터 구성 요소
• 제어 표면
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아 
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나 
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방