Auteurs:
Suraj Gujar, Ankita Chavan
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Marché des radars à balayage électronique actif (AESA) Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI16474
|
Date de publication: August 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des radars à balayage électronique actif (AESA)
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Marché des radars à balayage électronique actif (AESA)
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Taille du marché des radars à balayage électronique actif (AESA)
Le marché mondial des radars à balayage électronique actif a été évalué à 9,9 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 10,6 milliards de dollars (USD) en 2026 à 14,6 milliards de dollars (USD) en 2031 et à 19,3 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,9 % sur la période de prévision.
Principaux enseignements du marché des radars à balayage électronique actif (AESA)
Leader du marché : Northrop Grumman dominait le marché avec une part de marché supérieure à 17,6 % en 2025.
Principaux acteurs : Les cinq principaux acteurs de ce marché sont notamment Northrop Grumman, RTX Corporation, Thales, Saab, HENSOLDT, qui détenaient collectivement une part de marché de 53,1 % en 2025.
La croissance du marché s’explique par l’augmentation des acquisitions d’avions de chasse de nouvelle génération et la poursuite des opérations de modernisation, ainsi que par l’intensification du déploiement de systèmes radar fondés sur la technologie AESA pour diverses applications navales et de défense aérienne. En outre, la sensibilisation croissante aux systèmes radar multifonctions et l’augmentation des programmes gouvernementaux consacrés au développement national de radars et de systèmes électroniques avancés ont favorisé l’adoption de ces systèmes de pointe.
Le marché des radars à balayage électronique actif est fortement stimulé par la modernisation des flottes existantes d’avions de combat afin de renforcer des capacités telles que la détection, le ciblage, le positionnement, la localisation et la surveillance, ainsi que par l’augmentation des acquisitions gouvernementales de radars de chasse modernes destinés à améliorer la capacité des forces armées à contrer les capacités croissantes de combat aérien et la guerre électronique de l’ennemi. Par exemple, le ministère britannique de la Défense a annoncé un investissement de plus de 500 millions de dollars (USD) pour l’acquisition de 40 ensembles radar ECRS Mk2 supplémentaires, dont 38 nouveaux systèmes et la modernisation de deux systèmes d’essai destinés aux avions de chasse Typhoon de la Royal Air Force. Cette commande témoigne du soutien continu du gouvernement britannique au remplacement des systèmes radar existants par des radars à balayage électronique actif de pointe, afin de répondre à la demande de radars AESA aéroportés.[1]Gouvernement du Royaume-Uni, gov.uk
En outre, le marché est également soutenu par le déploiement rapide de radars AESA destinés à la défense aérienne et antimissile embarquée, les gouvernements réagissant à la menace croissante que représentent les menaces de défense aérienne de nouvelle génération, petites, rapides et performantes. Les radars navals AESA sont devenus une capacité plus importante pour les nouveaux bâtiments, car ils offrent une sensibilité accrue, permettent la surveillance et le ciblage simultanés en mode « tire et oublie » et améliorent considérablement les capacités contre des ensembles de cibles avancées et difficiles à détecter. Par exemple, le ministère américain de la Défense a attribué à Raytheon un contrat de 536 millions de dollars (USD) pour la production et le soutien à l’intégration de son radar de défense aérienne et antimissile AN/SPY-6(V), la valeur totale du contrat pouvant atteindre environ 2,9 milliards de dollars (USD). Outre la satisfaction des besoins des États-Unis, cette commande soutiendra l’Allemagne dans le cadre de son programme de ventes militaires à l’étranger, illustrant la pénétration croissante des capacités des radars navals AESA à l’étranger.[2]Département de la Guerre des États-Unis, war.gov
Le marché a progressé régulièrement, passant de 8,1 milliards de dollars (USD) en 2022 à 9,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Cette évolution est principalement alimentée par l’augmentation des achats d’avions de chasse à réaction de nouvelle génération et la modernisation continue d’anciens aéronefs militaires au moyen de radars AESA. La hausse des dépenses de défense consacrées au développement de solutions de défense aérienne et antimissile de nouvelle génération a fortement contribué à l’expansion du marché au cours de cette période. Par ailleurs, l’adoption croissante de radars multifonctions pour un éventail plus large d’applications navales et terrestres, le remplacement des radars conventionnels à balayage mécanique par des radars AESA, le développement de modules d’émission-réception utilisant la technologie au nitrure de gallium (GaN), ainsi que l’importance accordée à un niveau accru de suivi et d’identification des menaces et à l’amélioration des capacités de guerre électronique ont tous contribué à renforcer la pénétration du marché.
Tendances du marché des radars à balayage électronique actif
Analyse du marché des radars à balayage électronique actif
Selon le type de plateforme, le marché des radars AESA se subdivise en systèmes aéroportés, navals et terrestres.
Selon l’application, le marché des radars à antenne active à balayage électronique est segmenté entre la surveillance et l’alerte précoce, le suivi et l’identification des cibles, la conduite de tir et l’engagement, ainsi que la défense antimissile et la lutte anti-UAS.
Selon le type d’intégration, le marché des radars à antenne active à balayage électronique est segmenté entre les équipements montés en usine et les solutions de modernisation.
Marché nord-américain des radars à antenne active à balayage électronique
L’Amérique du Nord détenait une part de marché de 35,7 % en 2025.
Le marché américain était évalué à 2,7 milliards de dollars (USD) et à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2022 et 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 3,2 milliards de dollars (USD) en 2025, contre 3 milliards de dollars (USD) en 2024.
Marché européen des radars à balayage électronique actif
Le marché européen représentait 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
L'Allemagne domine le marché européen des radars à balayage électronique actif, qui présente un fort potentiel de croissance.
Marché des radars à balayage électronique actif en Asie-Pacifique
Le marché de l'Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (CAGR) le plus élevé, à 8,6 % sur la période de prévision.
Le marché indien des radars à balayage électronique actif devrait enregistrer une croissance soutenue, avec un CAGR significatif sur le marché de l'Asie-Pacifique.
Marché des radars à balayage électronique actif au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché saoudien devrait connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique.
Part de marché des radars à balayage électronique actif
Le secteur des radars à balayage électronique actif (AESA) est dominé par des acteurs tels que Northrop Grumman, RTX Corporation, Thales, Saab et HENSOLDT. Ces cinq entreprises détenaient cumulativement une part de marché de 53,1 % en 2025. Elles conservent une position solide sur le marché grâce à des portefeuilles établis de systèmes AESA aéroportés, navals et terrestres, à leur participation importante à des programmes de modernisation de la défense et à leurs relations durables avec les forces armées du monde entier. Grâce à leurs modules d'émission-réception, à leurs capacités de formation numérique de faisceaux, à leurs technologies avancées de traitement du signal, à leurs suites de guerre électronique et à l'architecture flexible de leurs systèmes radar AESA multifonctions, ces grands groupes mondiaux de la défense répondent à des besoins allant du contrôle de tir des avions de combat à la défense aérienne et antimissile aéroportée et navale, ainsi qu'à la surveillance terrestre.
Ces entreprises conservent un avantage concurrentiel grâce à des investissements continus dans la technologie des semiconducteurs au nitrure de gallium (GaN), les architectures radar définies par logiciel, les solutions de traitement des signaux pilotées par l'intelligence artificielle et les capacités sophistiquées de guerre électronique. Ces atouts leur confèrent des avantages sur le marché et consolident leur part dans les plateformes de chasseurs de nouvelle génération, les initiatives de modernisation navale en cours, les programmes mondiaux de défense aérienne et antimissile et les systèmes AESA destinés à la modernisation des plateformes existantes.
Entreprises du marché des radars à balayage électronique actif
Les principaux acteurs présents dans le secteur des radars à balayage électronique actif (AESA) sont les suivants :
Northrop Grumman est un fournisseur majeur de technologies radar AESA modernes pour les aéronefs militaires. L'entreprise s'appuie sur son expertise en architecture radar, en détection et en guerre électronique pour déployer des radars sophistiqués tels que l'APG-81 à bord du F-35 et le radar AESA du F-22. Grâce à sa présence dans les programmes avancés d'avions de combat et à ses investissements constants dans les fonctions de détection, Northrop Grumman occupe une place importante sur le marché moderne des systèmes AESA.
RTX Corporation exploite et prend en charge des solutions radar AESA aéroportées et navales avancées destinées à un large éventail de programmes de surveillance, de ciblage, de conduite de tir et de défense aérienne et antimissile. L'entreprise s'appuie sur plusieurs technologies éprouvées, notamment les radars AN/APG-79, AN/APG-82 et AN/APG-83 SABR, ainsi que sur la famille de radars AN/SPY-6.
Thales propose des systèmes radar sophistiqués à balayage électronique pour les aéronefs, les navires et les véhicules terrestres. Ces systèmes sont issus de son catalogue, notamment le radar RBE2 AESA installé sur l’avion Rafale, ainsi que les radars multifonctions Sea Fire et Ground Fire. La combinaison d’une technologie d’antenne de pointe et du traitement du signal offre un avantage en matière de détection, de suivi et de lutte contre les menaces, constituant ainsi le fondement de performances incontestables dans les programmes européens et internationaux de modernisation de la défense.
Saab possède une expertise particulière dans les systèmes radar et de surveillance destinés à l’alerte avancée aéroportée, à la gestion des opérations aériennes, à la défense aérienne terrestre ainsi qu’aux forces navales et aux forces opérant en mer et à terre. Les technologies Erieye et Erieye Extended Range (ER) de Saab, fondées sur la technologie des réseaux à balayage électronique, offrent des capacités de surveillance à longue portée et de détection des menaces aéroportées et de surface.
HENSOLDT est spécialisée dans la création de technologies radar et de capteurs innovantes et performantes pour les domaines de la défense aérienne, de la surveillance aérienne, ainsi que pour les forces navales et aéroportées. Sa gamme de produits comprend des réseaux à balayage électronique actif, notamment des solutions puissantes telles que son radar multifonction TRML-4D et la famille de radars SPEXER, capables de suivre efficacement et de signaler de nombreuses menaces, notamment les missiles aéroportés et les engins volants sans pilote.
Part de marché de 17,6 % en 2025
La part de marché cumulée en 2025 s'élève à 53,1 %
Actualités du secteur des radars à balayage électronique actif
Le rapport d’étude du marché des radars à balayage électronique actif propose une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars US) de 2022 à 2035 pour les segments suivants :
Marché par type de plateforme
Marché par application
Marché par bande de fréquences
Marché, par type d'installation
Marché, par utilisateur final
Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
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Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →