Autores:
Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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Mercado del vino y del mosto de uva Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14266
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado del vino y del mosto de uva
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Mercado del vino y del mosto de uva
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Tamaño del mercado del vino y el mosto de uva
El mercado del vino y el mosto de uva se valoró en 279,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 290,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a 427,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca bebidas fermentadas derivadas de la uva y productos intermedios del procesamiento de la uva, incluidos vinos tranquilos, espumosos y generosos, formatos de mosto de uva, productos con bajo contenido de alcohol y sin alcohol, envases alternativos e ingredientes derivados de la uva utilizados en aplicaciones alimentarias, farmacéuticas, nutracéuticas, cosméticas e industriales.
Conclusiones clave del mercado del vino y del mosto de uva
Líder del mercado: E. & J. Gallo Winery lideró el mercado con una cuota superior al 1,8 % en 2025.
Actores líderes: Los cinco principales actores de este mercado son E. & J. Gallo Winery, LVMH Moët Hennessy — Wines & Champagnes, Constellation Brands, Vinarchy, Treasury Wine Estates, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 4,8 % en 2025.
El mercado del vino y el mosto de uva está entrando en una fase de crecimiento impulsado por los ingresos, en la que la premiumización, la innovación en formatos y la ampliación de las aplicaciones de los ingredientes derivados de la uva cobran más importancia que la expansión generalizada del volumen. El precio medio de exportación de referencia de 3,60 € por litro de la OIV en 2024 ilustra la importancia de la obtención de valor, mientras que los precios en el comercio minorista, la hostelería y las marcas prémium generan resultados de ingresos sustancialmente distintos en los diferentes canales [1]International Organisation of Vine and Wine (OIV). “State of the World Vine and Wine Sector in 2024.” oiv.int.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestra interacción directa con participantes de la cadena de suministro y compradores del canal comercial indica que el volumen mundial del mercado del vino y el mosto de uva alcanzó aproximadamente los 212 millones de hectolitros en 2025, lo que pone de relieve que el crecimiento de los ingresos está estructuralmente desvinculado del crecimiento del volumen. La evolución al alza de los precios y de la combinación de productos, impulsada por la premiumización en los mercados consolidados y la rápida penetración de categorías en Asia-Pacífico y Oriente Medio y África, constituye el principal factor que sostiene la trayectoria positiva de los ingresos hasta 2035. Al evaluar las inversiones en categorías y las decisiones sobre capacidad, los participantes del mercado deben distinguir entre el crecimiento general de los ingresos y la tendencia subyacente del volumen.
Tendencias del mercado del vino y el mosto de uva, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La demanda de vino y mosto de uva está cambiando debido a la creciente brecha entre los patrones de consumo de los mercados maduros y las nuevas fuentes de creación de valor. Los formatos prémium, las opciones con menor graduación alcohólica, el acceso digital y los usos industriales del mosto de uva respaldan la resiliencia de los ingresos, aunque la exposición climática y la regulación del mercado de bebidas alcohólicas siguen siendo factores determinantes que limitan los plazos y la rentabilidad.
Principales impulsores del crecimiento
El vino con bajo contenido de alcohol y sin alcohol se está convirtiendo en una vía para que los productores consolidados retengan a los consumidores que moderan su consumo de alcohol, en lugar de abandonar por completo la categoría. El vino sin alcohol se expandió en los principales mercados analizados durante el período reciente, gracias a la mejora de los métodos de desalcoholización y a perfiles de sabor y textura en boca cada vez más convincentes [2]IWSR Drinks Market Analysis. “No-Alcohol and Functional Drinks Both Booming but for Different Reasons.” theiwsr.com. La oportunidad comercial depende de la calidad del producto, su promoción en el punto de venta y su posicionamiento para ocasiones de consumo específicas, más que de una simple sustitución del vino convencional.
Los cambios normativos pueden provocar discontinuidades en la demanda de los mercados donde las barreras fiscales, de licencias y de distribución han limitado históricamente el acceso a la categoría. En India y algunos mercados del Golfo, las reformas pueden impulsar simultáneamente la inversión en hostelería, la disponibilidad de productos importados y la prueba por parte de los consumidores. Estos avances siguen dependiendo de que las normas sobre licencias sean estables y de una ejecución eficaz en el comercio minorista, especialmente fuera de las principales áreas metropolitanas.
La viticultura de precisión y la venta directa digital ofrecen a las bodegas una vía para proteger sus márgenes y conocer mejor el comportamiento de los consumidores. Los datos de los viñedos pueden mejorar las decisiones sobre la vendimia y la calidad, mientras que las suscripciones, los clubes de vino y las plataformas de selección permiten gestionar las carteras de productos de forma más específica. La ventaja es mayor para los productores capaces de combinar la trazabilidad del origen, la fiabilidad del servicio de entrega y unas prácticas responsables de verificación de edad.
Principales factores limitantes del mercado
*Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.*
La volatilidad climática ha pasado de ser un riesgo agrícola esporádico a convertirse en un problema recurrente de planificación para los viticultores, las cooperativas y las empresas vinícolas con marcas propias. Los informes de la OIV apuntan a un contexto de producción excepcionalmente limitado, en el que las alteraciones meteorológicas afectan a importantes regiones productoras [1]International Organisation of Vine and Wine (OIV). “State of the World Vine and Wine Sector in 2024.” oiv.int. La presión inmediata recae sobre todo en las carteras orientadas al valor, que tienen menos flexibilidad para abastecerse, mezclar vinos y trasladar a los consumidores los cambios en los costes de los insumos.
La debilidad del consumo en los mercados maduros dificulta recurrir a los hábitos de consumo ya establecidos como colchón para el volumen. Por tanto, los productores deben gestionar una combinación más exigente de racionalización del surtido, arquitectura de las gamas prémium e innovación que atraiga a consumidores más jóvenes o interesados en moderar su consumo. Los ingresos pueden mantener su resiliencia, pero solo cuando los precios se ajustan a una propuesta de producto claramente relevante y a una ejecución disciplinada en los canales.
La fragmentación normativa eleva el coste y el tiempo necesarios para entrar en mercados de gran potencial. Las autorizaciones de importación, los impuestos estatales, los requisitos de etiquetado y las normas de los distribuidores pueden afectar a la viabilidad comercial antes de que el producto llegue a una estantería o a una carta de vinos. Los productores con socios operativos locales, capacidad para cumplir la normativa y formatos de cartera adaptables están mejor posicionados para convertir las aperturas normativas en una demanda recurrente.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que las previsiones reflejan una pugna entre la creación de valor y las dificultades para impulsar el volumen. La contracción de los mercados maduros beneficiará a los productores capaces de combinar eficazmente precios, arquitectura de cartera y ampliación de las ocasiones de consumo, mientras que la participación en los mercados emergentes favorecerá a los operadores con la paciencia y la capacidad normativa necesarias para desarrollar vías de acceso al mercado duraderas. Los mejores resultados deberían corresponder a las carteras capaces de atender tanto el consumo prémium como la demanda de productos con menos alcohol o centrados en sus ingredientes.
Análisis por segmentos del mercado de vino y mosto de uva
Por tipo de producto
Los vinos tranquilos siguen siendo la base comercial de la categoría gracias a su amplia presencia en distintos niveles de precios, orígenes y canales. Su evolución futura dependerá menos de un aumento generalizado del volumen que de una premiumización selectiva, propuestas diferenciadas por variedad de uva y región, y del mantenimiento de su relevancia en las ocasiones de consumo en tiendas y en establecimientos.
Se prevé que el vino espumoso alcance los 75,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 15,4 % del valor del mercado del vino y del mosto de uva en 2025. El segmento se beneficia de su capacidad para estar presente en ocasiones festivas y cotidianas, así como en los canales de venta a viajeros y de hostelería. Los formatos de vino espumoso más asequibles amplían la base de consumidores, mientras que el champán y las propuestas de alta gama mantienen un importante anclaje de lujo que contribuye a la creación de valor.
El vino generoso representó el 5,7 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 19,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Categorías tradicionales como el oporto y el jerez conservan una demanda fiel, mientras que el vermut y los productos asociados al aperitivo ganan relevancia gracias a la cultura de los cócteles y a las propuestas prémium del canal de hostelería. La estabilidad del segmento se debe a ocasiones de consumo específicas, más que a una expansión del mercado masivo.
El mosto de uva generó 5,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % entre 2026 y 2035. Su perfil de demanda se distingue del del vino terminado porque las formas concentradas y rectificadas se destinan a la elaboración de vino y a aplicaciones alimentarias, nutracéuticas, farmacéuticas e industriales. El posicionamiento de etiqueta limpia y la necesidad de ingredientes funcionales derivados de la uva amplían la base de aprovisionamiento del segmento más allá de los productores de bebidas.
Se prevé que los productos vinícolas especializados y alternativos alcancen los 49,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, mientras que se espera que el vino con bajo o nulo contenido de alcohol dentro de este segmento crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,2 % entre 2026 y 2035. Esta categoría responde a las cambiantes expectativas en torno al bienestar, la comodidad, la sostenibilidad y la transparencia de las credenciales de los productos. Los productores que consideren los formatos especializados plataformas permanentes de su cartera, en lugar de novedades pasajeras, pueden generar ocasiones de consumo adicionales sin diluir el valor de sus marcas principales.
Por aplicación
La aplicación de consumo directo del mercado del vino y del mosto de uva generó 244,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 85,3 % del valor del mercado en 2035. La venta minorista, la hostelería y la venta directa de las bodegas seguirán siendo fundamentales para la economía de la categoría. La amplia base de esta aplicación hace que la calidad de los canales, la estrategia de las cartas de vinos, la variedad de la oferta minorista y el descubrimiento por parte de los consumidores influyan más que la mera ampliación de los puntos de venta.
Se prevé que las aplicaciones de alimentos y bebidas alcancen los 31,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % entre 2026 y 2035. El mosto de uva y el vino culinario pueden aportar sabor, color, dulzor y señales de procedencia a los productos formulados. Esto permite a los proveedores participar en las tendencias de formulación de etiqueta limpia y diversificarse más allá de los ciclos tradicionales de las bebidas.
Se prevé que las aplicaciones industriales alcancen los 19,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran el 3,4 % de los ingresos del mercado en 2025. Esta aplicación se sustenta en el aprovisionamiento de materiales derivados de la uva para usos nutracéuticos, farmacéuticos y de cuidado personal. La documentación, la uniformidad de los ingredientes y la trazabilidad determinarán qué procesadores pueden convertir el interés por los compuestos de origen natural en una demanda comercial sostenida.
Las aplicaciones tradicionales y culturales generaron 8,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 2,9 % del valor del mercado en 2035. Estos usos siguen arraigados en las tradiciones gastronómicas regionales, la producción artesanal y el consumo de las comunidades de la diáspora. Su valor estratégico reside en preservar nichos de demanda y respaldar ofertas diferenciadas de mosto de uva, más que en generar un motor de volumen generalizado.
Por canal de distribución
Se prevé que la venta minorista en canales de consumo fuera del establecimiento genere 196,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 49,7 % de los ingresos del mercado en 2025. Los supermercados, hipermercados, comercios especializados y tiendas de bebidas alcohólicas siguen siendo la principal vía para las compras habituales de los hogares. La gestión del espacio en los lineales, la competencia de las marcas blancas y las estrategias para descubrir productos prémium determinarán la calidad de los ingresos mientras los consumidores se orientan entre una oferta saturada.
Los canales de hostelería y consumo en el establecimiento representaron el 38,3 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que generen 160,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los restaurantes, hoteles, bares y establecimientos vinculados a los viajes son especialmente importantes para dar a conocer productos prémium y transmitir la identidad de marca. Su recuperación y expansión están estrechamente ligadas al turismo, los hábitos de consumo fuera del hogar, los conocimientos del personal y la capacidad de los proveedores para ofrecer soluciones flexibles y rentables para las cartas de vinos.
Se prevé que el comercio electrónico y los canales digitales alcancen los 50,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,6 % (2026–2035). Los canales digitales permiten a las bodegas y los comercios especializados mantener un mayor control de la relación con el cliente mediante suscripciones, selección de productos y reposición dirigida. Su potencial es mayor allí donde la normativa sobre entregas, los controles de edad y la economía de la logística permiten ampliar las operaciones a distintos mercados.
La distribución mayorista y B2B generó 14,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 21,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Este canal sigue siendo esencial para los importadores, los grupos de restaurantes, los compradores del sector hotelero y los clientes institucionales que necesitan una amplia variedad de productos y apoyo en materia de cumplimiento normativo. Su función evoluciona hacia un abastecimiento seleccionado, una disponibilidad fiable y servicios que simplifican la verificación de la procedencia y la cualificación de los productos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Creemos que el liderazgo por segmentos dependerá cada vez más de la capacidad de los productores para equilibrar volúmenes básicos fiables con categorías adyacentes de mayor valor. El vino tranquilo ofrece alcance y capacidad de generación de efectivo, pero los formatos especiales, las aplicaciones del mosto de uva, las relaciones digitales y los canales experienciales abren vías más diferenciadas para generar valor incremental. La flexibilidad de la cartera será más importante que las ventajas de escala de un único formato.
Análisis regional del mercado del vino y del mosto de uva
Análisis del mercado del vino y del mosto de uva en Norteamérica
El mercado del vino y del mosto de uva en Norteamérica representó el 22,5 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 79,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región combina una base de consumo madura en EE. UU. con nichos de demanda orientados a productos prémium, modelos de venta directa al consumidor en evolución y un entorno de importación más favorable en Canadá. El crecimiento dependerá de mejorar la relevancia de la categoría sin renunciar a los atributos prémium que sustentan los ingresos por botella.
EE. UU.
El mercado del vino y del mosto de uva en EE. UU. generó 58,0 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos en 2025 y se prevé que alcance los 70,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado nacional sigue siendo fundamental para las marcas prémium y la innovación en la venta directa al consumidor, pero los cambios generacionales hacen cada vez más necesaria la renovación de las carteras. Los proveedores deben conciliar la moderación de la categoría con la demanda de productos de lujo, formatos alternativos y opciones con menor graduación alcohólica.
Canadá
Canadá generó 5,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,0 % (2026–2035). Las importaciones de productos prémium, el desarrollo de bodegas locales y la evolución de las estructuras minoristas provinciales crean un entorno favorable para la expansión de la categoría. El acceso a la distribución y el cumplimiento normativo regional siguen siendo factores importantes para determinar si el interés por las marcas se traduce en ventas sostenidas.
Análisis del mercado del vino y del mosto de uva en Europa
El mercado del vino y del mosto de uva en Europa generó 115,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 32,7 % del valor del mercado mundial en 2035. Europa sigue siendo el sistema de producción, consumo y exportación más integrado del sector. Su reto no es la falta de tradición ni de calidad, sino mantener la captación de valor a medida que evoluciona el consumo interno y las presiones climáticas transforman la economía de la oferta.
Alemania
Alemania generó 21,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 17,9 % de los ingresos europeos en 2035. Su competitivo entorno minorista favorece el abastecimiento eficiente, una estructura de precios clara y la capacidad para operar con marcas blancas, mientras que un sofisticado segmento prémium respalda a los comerciantes especializados y los vinos importados. La coexistencia de la sensibilidad al precio y la atención a la calidad hace esencial la segmentación del mercado.
Francia
Francia representó el 24,2 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 35,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los productores franceses conservan una sólida ventaja en cuanto al prestigio de sus vinos, el reconocimiento de las denominaciones de origen y su reputación mundial. No obstante, las presiones sobre el consumo interno hacen cada vez más importantes el posicionamiento prémium orientado a la exportación, la hostelería y la gestión disciplinada de la asignación de vinos escasos.
Italia
Se prevé que Italia alcance los 28,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,5 % (2026–2035). La amplia variedad de denominaciones de origen, variedades de uva y precios del país respalda la resiliencia de la demanda interna y de exportación. Su oportunidad comercial radica en traducir la autenticidad regional en propuestas accesibles para los consumidores, sin menoscabar la percepción prémium.
España
España representó el 12,1 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 18,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los proveedores españoles están en condiciones de mejorar la captación de valor mediante vinos prémium de Rioja, Ribera del Duero y Cava, así como ofertas regionales diferenciadas. La cuestión estratégica central es reorientar la combinación de exportaciones, pasando de los vinos a granel y de bajo precio a marcas y denominaciones de origen que generen márgenes más elevados.
Reino Unido
El Reino Unido generó 19,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 15,7 % de los ingresos europeos en 2035. El país cuenta con un mercado sofisticado de importación, comercio minorista especializado y vinos con bajo o nulo contenido alcohólico. Su desarrollada infraestructura minorista ofrece a los proveedores un entorno de prueba para innovar en formatos, aunque la intensa competencia exige una sólida estrategia de comercialización en el punto de venta y una propuesta clara para el consumidor.
Países Bajos
Los Países Bajos representaron el 6,1 % de los ingresos europeos en 2025. Su papel como mercado de consumo maduro y centro comercial y logístico de Europa noroccidental sustenta su importancia continuada para los proveedores que buscan una distribución regional eficiente y acceso al mercado prémium.
Análisis del mercado del vino y del mosto de uva en Asia Pacífico
Se prevé que el mercado del vino y del mosto de uva en Asia Pacífico alcance los 107,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 % (2026–2035). Asia Pacífico es el principal motor de crecimiento de los ingresos de la categoría del vino, impulsado por el aumento del consumo prémium, la expansión de la infraestructura hostelera y un acceso cada vez mayor a través del comercio minorista y los canales digitales. Los resultados seguirán dependiendo en gran medida de cada país, ya que las políticas comerciales, la regulación local y el conocimiento de los consumidores varían considerablemente en la región.
China
China generó 23,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 57,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La recuperación del mercado depende de la estabilidad de las condiciones comerciales, la reanudación de la disponibilidad de vinos importados y la continuidad del interés por los productos prémium en las principales ciudades. Los productores que combinan un origen de confianza con alcance digital y conocimiento de los canales locales están en mejores condiciones para participar en esa recuperación.
Japón
Japón representó el 25,6 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 18,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Japón sigue siendo un mercado orientado a la calidad, en el que la procedencia, el maridaje y la credibilidad del producto son importantes. La demanda de vinos importados prémium y la creciente aceptación de alternativas sin alcohol crean un entorno moderado, pero atractivo, para las carteras diferenciadas.
Australia
Se prevé que Australia alcance los 12,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,9 % (2026–2035). Una base nacional madura y unas regiones productoras reconocidas en todo el mundo ofrecen a los proveedores australianos una plataforma doble, nacional y de exportación. La recuperación del acceso a los principales destinos de exportación puede impulsar la obtención de precios prémium, mientras que la resiliencia climática sigue siendo un requisito estratégico para los productores.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 4,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 6,5 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. La demanda de vino importado se ve impulsada por una cultura gastronómica moderna, los regalos prémium y el interés de los consumidores por marcas reconocidas a escala mundial. Los formatos espumosos y rosados están bien posicionados cuando los proveedores logran acompasar el descubrimiento de productos con las rápidas tendencias del comercio minorista y del consumo en establecimientos del país.
India
India generó 3,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,1 % (2026–2035). La urbanización, el enoturismo, la hostelería prémium y los cambios en las preferencias de los consumidores ofrecen un amplio margen para el desarrollo del mercado. La oportunidad sigue estando estrechamente vinculada a los regímenes de impuestos especiales de cada estado, al tratamiento de las importaciones y a la capacidad de las marcas para presentar el vino como una opción accesible en los segmentos de precios de entrada.
Análisis del mercado del vino y el mosto de uva en América Latina
El mercado del vino y el mosto de uva en América Latina representó el 9,8 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 47,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La región combina culturas productoras consolidadas con un consumo nacional en expansión y condiciones macroeconómicas desiguales. Los proveedores que gestionen la sensibilidad local a los precios sin renunciar a los atributos prémium y de origen podrán captar la demanda de los crecientes grupos de consumidores urbanos.
Brasil
Brasil generó 9,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 22,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La producción nacional, la cultura del vino espumoso, las importaciones prémium y la expansión del comercio minorista especializado proporcionan a Brasil una amplia base de demanda. Su escala lo convierte en un mercado prioritario para los productores que puedan desarrollar relevancia local, en lugar de depender únicamente del reconocimiento de las marcas importadas.
Argentina
Argentina representó el 36,5 % de los ingresos de América Latina en 2025 y se espera que alcance el 29,5 % en 2035. La identidad vitivinícola del país y su reputación exportadora siguen siendo activos valiosos, en particular en el caso del Malbec y de los relatos vinculados al origen andino. Sin embargo, la inestabilidad macroeconómica complica el poder adquisitivo interno, la planificación de las inversiones y la capacidad de los productores para financiar el desarrollo de marcas.
México
México generó 6,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,0 % (2026–2035). Las importaciones prémium, el desarrollo de viñedos nacionales, el enoturismo y una cultura de restauración urbana en expansión impulsan el avance de la categoría. El mercado resulta especialmente adecuado para los proveedores que puedan vincular la procedencia de los productos con las ocasiones de consumo en establecimientos de restauración y las experiencias de turismo regional.
Análisis del mercado del vino y el mosto de uva en Oriente Medio y África
El mercado del vino y el mosto de uva en Oriente Medio y África generó 19,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,9 % (2026–2035). El potencial de la región se debe a una combinación de hostelería autorizada vinculada al turismo, demanda prémium de expatriados, producción nacional de vino y aplicaciones del mosto de uva no relacionadas con las bebidas. La regulación determina aquí el mercado accesible de forma más directa que en la mayoría de las regiones, por lo que el conocimiento de las operaciones locales es indispensable.
EAU
Los Emiratos Árabes Unidos generaron 7,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 20,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El turismo, la hostelería internacional y los canales minoristas autorizados ya consolidados crean un entorno comercial sofisticado para los vinos prémium. Los propietarios de marcas se benefician de una demanda concentrada en ciudades de destino, aunque las elevadas expectativas de servicio y la intensa competencia exigen una distribución gestionada de forma rigurosa.
Arabia Saudí
Arabia Saudí representó el 20,0 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que alcance los 14,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las oportunidades del país vienen determinadas por la demanda de mosto de uva de la industria de alimentación y bebidas, el desarrollo de formatos sin alcohol y el acceso muy controlado a la hostelería. La participación comercial requiere un enfoque matizado de la normativa, las aplicaciones permitidas y el ritmo del desarrollo impulsado por el turismo.
Sudáfrica
Se prevé que Sudáfrica alcance los 10,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % (2026–2035). Su consolidada base vitícola y sus regiones vinícolas reconocidas internacionalmente ofrecen una plataforma integrada de producción y consumo. El prestigio exportador y la participación prémium en el mercado nacional pueden impulsar el crecimiento, siempre que los productores gestionen la exposición climática, la logística y la demanda local sensible a los precios.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la estrategia regional no puede basarse en una única tesis global sobre el vino. Europa y Norteamérica requieren una gestión rigurosa del valor; Asia-Pacífico, inversiones selectivas en las vías de comercialización; y Oriente Medio y África, un diseño de cartera que tenga en cuenta la normativa. Las plataformas internacionales más sólidas serán aquellas que asignen capital en función de la estructura de cada mercado local, y no de las expectativas generales de crecimiento regional.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado del vino y del mosto de uva
La estructura de la cuota de mercado del vino y del mosto de uva sigue estando muy fragmentada: los cinco mayores productores representaron conjuntamente aproximadamente el 4,8 % de los ingresos mundiales en 2025. Miles de bodegas independientes, cooperativas, intermediarios comerciales, importadores y operadores de marcas blancas sostienen un mercado en el que la fortaleza de la marca, la credibilidad del origen, el control de los canales y la amplitud de la cartera pueden ser más decisivos que la escala absoluta.
E. & J. Gallo Winery obtuvo una cuota aproximada del 1,8 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. Su cadena de suministro californiana integrada verticalmente, su amplia cartera y su consolidada posición de distribución en Estados Unidos le permiten atender los segmentos de entrada, prémium y lujo, al tiempo que gestiona las exigencias operativas de un mercado nacional complejo.
LVMH Moët Hennessy — Wines & Champagnes obtuvo una cuota aproximada del 1,1 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. Su modelo competitivo se centra en el prestigio, la escasez y la distribución de lujo; el champán y las bodegas vinícolas de alta gama le permiten llegar a consumidores adinerados, al comercio minorista internacional para viajeros y a la hostelería prémium.
Constellation Brands obtuvo una cuota aproximada del 0,7 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. Su estrategia de cartera centrada en el segmento prémium concentra los recursos en marcas con mayor potencial de valor por caja, mientras que su alejamiento de las marcas generalistas de gran volumen transforma su papel: pasa de ser un competidor de amplia escala en el mercado a un operador prémium más selectivo.
Vinarchy reúne marcas de vino reconocidas de segmentos accesibles y de precio medio, así como una huella de producción internacional. La creación de la empresa consolida las capacidades de marca, abastecimiento y distribución en torno a una plataforma dedicada al vino, con ventas anuales de aproximadamente 960 millones de dólares estadounidenses [4]BusinessWire / Australian Wine Holdco Limited. “Vinarchy: A New Global Wine Company.” businesswire.com. Su relevancia radica en su capacidad para competir en mercados minoristas consolidados y, al mismo tiempo, adaptar sus carteras de marcas a las ocasiones de consumo actuales.
Treasury Wine Estates tiene un enfoque estratégico centrado en los vinos de lujo, especialmente a través de Penfolds y su cartera prémium de América. Su apuesta por la producción en varios países de origen, el desarrollo de los mercados asiáticos y una arquitectura de marca de alto valor la sitúa en el segmento prémium del panorama competitivo, donde la procedencia y la disciplina en la asignación son fundamentales para el rendimiento.
Los líderes regionales suelen tener una relevancia más profunda en sus canales de comercialización de lo que su cuota global podría indicar. Viña Concha y Toro, Castel Frères, The Wine Group, Bronco Wine Company, Henkell Freixenet, Casella Family Brands y Changyu Pioneer Wine compiten mediante una combinación de escala, familiaridad regional, posicionamiento de precios, experiencia en vinos espumosos, distribución nacional y alcance exportador. Su presencia refuerza la importancia de la solidez de las marcas locales en una categoría estructuralmente fragmentada.
Los competidores emergentes y especializados están dando forma al mercado mediante relaciones directas, vinos desalcoholizados, formatos en lata, posicionamiento de etiqueta limpia y credenciales de fincas prémium. Naked Wines, Weingut Josef Leitz, Avaline, Bev, Antinori y Jackson Family Wines demuestran que la ventaja competitiva puede construirse mediante ventas impulsadas por la comunidad, innovación de categoría, narrativas distintivas sobre el origen o alianzas de distribución personalizadas, y no solo mediante la escala.
Novedades recientes del sector
Creación de Vinarchy tras la fusión de Accolade Wines y Pernod Ricard Winemakers (30 de abril de 2025). Australian Wine Holdco Limited combinó Accolade Wines con la cartera estratégica internacional de vinos de Pernod Ricard, que incluye Jacob's Creek, Campo Viejo, Brancott Estate y St Hugo, para crear Vinarchy. La nueva empresa opera once bodegas en cuatro países productores, lo que crea una plataforma dedicada de mayor tamaño para la gestión global de marcas de vino y su distribución [4]BusinessWire / Australian Wine Holdco Limited. “Vinarchy: A New Global Wine Company.” businesswire.com.
Treasury Wine Estates adquiere una participación del 75 % en Ningxia Stone & Moon Winery (3 de marzo de 2025). Treasury Wine Estates completó la adquisición de una participación mayoritaria en Ningxia Stone & Moon Winery, ampliando su capacidad de producción nacional en China para Penfolds y respaldando su estrategia de vinos de lujo con origen en varios países [6]Drinks Times. “TWE Completes Stone & Moon Acquisition, Boosting Penfolds' China Luxury Portfolio.” drinks-times.com.
Castel Frères adquiere Tannico (6 de octubre de 2025). Castel-Vins adquirió Tannico, minorista italiano en línea de vinos, champán y bebidas espirituosas, ampliando la capacidad del grupo para llegar a los consumidores a través de canales digitales en el sur de Europa [5]Gide Loyrette Nouel. “Gide advises CASTEL-Vins on the acquisition of Tannico from Campari and Moët Hennessy groups.” gide.com.
Jackson Family Wines, nombrada agente de distribución en EE. UU. de Boisset Collection (8 de julio de 2025). Jackson Family Wines fue nombrada agente de distribución en EE. UU. de la cartera prémium de vinos de California, Borgoña y espumosos franceses de Boisset Collection, reforzando su papel en las alianzas de distribución de vinos de alta gama [7]PR Newswire / Boisset Collection. “Boisset Collection Aligns with Jackson Family Wines in Unprecedented National Sales Partnership Among Leading Family Wineries.” prnewswire.com.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
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Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →