Mercado de dispositivos cardíacos portátiles: por producto (monitores Holter, parches, desfibriladores), por aplicación (atención médica domiciliaria, monitorización remota de pacientes) y pronóstico, 2021-2027

Dispositivos portátiles utilizables Tamaño del mercado

El tamaño global de mercado de dispositivos cardíacos utilizables fue valorado en USD 2,4 mil millones en 2024 y se calcula que crecerá en 12% de CAGR de 2025 a 2034. Los dispositivos cardíacos utilizables son dispositivos médicos portátiles que están destinados al uso diario de los pacientes para gestionar su salud y bienestar cardíacos. Basándose en las funciones conductuales y psicológicas como el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la actividad física y el sueño, estos dispositivos pueden recopilar, almacenar y analizar datos a largo plazo, lo que permite a los médicos monitorear el estado de salud de sus pacientes evitando remotamente los ajustes tradicionales de la visita clínica. La mayoría de estos dispositivos incluyen un receptor y un transductor.

La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo favorece el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según las estimaciones de la Federación Mundial del Corazón, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y un importante contribuyente a la discapacidad.

En 2021, el CVD fue responsable de 20,5 millones de muertes. Este número representa un tercio de todas las muertes en todo el mundo. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de soluciones avanzadas de monitoreo, como dispositivos cardíacos portátiles, para garantizar la detección temprana y el seguimiento adecuado de la afección, para que los pacientes puedan realizar los tratamientos necesarios y iniciar el proceso de gestión de la salud cardiovascular. Estas medidas pueden contribuir a mejorar los resultados de los pacientes y, por consiguiente, la carga global de las enfermedades cardíacas puede reducirse.

Además, las personas están cada vez más conscientes de su salud cardíaca, así como de la adopción de medidas preventivas debido al aumento de la conciencia. Estos dispositivos se utilizan como dispositivos de monitoreo de arritmia cardiaca para personas que tienen mayor riesgo, y control remoto de pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca (HF) o enfermedad arterial periférica (PAD), entre otras enfermedades cardiovasculares crónicas.

Tendencias del mercado de dispositivos cardíacos utilizables

• Los dispositivos portátiles que anteriormente se centraban sólo en el seguimiento básico de la frecuencia cardíaca, han evolucionado ahora para incluir ciertas tecnologías avanzadas. Por ejemplo, el contacto galvánico registra las diferencias en la piel, lo que permite la medición de ECG y HR, y detecta el cambio en la impedancia torácica para obtener la tasa de respiración y líquido pulmonar.
• Además, la fotopletismografía (PPG) mide cambios en el volumen de la sangre en diferentes tejidos, lo que permite calcular parámetros cardiovasculares como RRH, variabilidad cardíaca, presión arterial (BP), volumen de trazo y saturación de oxígeno en la sangre (SPO2).
• Además, las ondas de frecuencia radiofónica (RF) logran esto midiendo parámetros tales como RRH, PB, frecuencia respiratoria y fluido pulmonar, y luego rompiendo la señal hacia las ondas que son distorsionadas por los órganos.
• Además, las características avanzadas que se están incorporando en los dispositivos cardíacos utilizables incluyen monitoreo ECG, seguimiento de la presión arterial, seguimiento de la frecuencia cardíaca, índice de fluido torácico e integración de inteligencia artificial (AI) y aprendizaje automático (ML).
• Además, las técnicas no invasivas como el monitoreo de presión arterial sin esposas y el seguimiento continuo de saturación de oxígeno han ampliado el alcance de los wearables para pacientes con hipertensión y dolencias cardíacas crónicas. Estas tecnologías sofisticadas favorecen la expansión del mercado.

Análisis de mercado de dispositivos cardíacos utilizables

Basado en el producto, el mercado se segmenta en monitores de hollín, relojes inteligentes, parche, desfibriladores, óxidos de pulso y otros productos. El segmento de smartwatches dominaba el mercado de dispositivos cardíacos utilizables con un 28,2% de la cuota de ingresos en 2024.

• Los diseños de Smartwatches son simples que permiten a los usuarios seguir su salud cardíaca sin necesidad de profesionales. mejorar la accesibilidad para una amplia gama de consumidores.
• Además, estos relojes están equipados con sensores e IA, que permiten monitorizar en tiempo real tanto para el usuario como para los proveedores de atención médica para facilitar la toma de decisiones sobre cuestiones cardíacas.
• Además, algoritmos avanzados identifican ritmos cardíacos anormales como la fibrilación auricular que pueden ayudar a reducir las posibilidades de cualquier evento crítico. Además, como los relojes inteligentes registran una variedad de signos vitales, incluyendo la frecuencia cardíaca, ECG, niveles de oxígeno sanguíneo y niveles de actividad, los usuarios obtienen una visión completa de su salud cardiovascular.
• Por ejemplo, CardiacSense monitorea la frecuencia cardíaca y también puede detectar la fibrilación auricular. Además, la empresa tiene previsto añadir características como el monitoreo de signos vitales incluyendo la frecuencia respiratoria continua, la saturación de oxígeno, la temperatura central y la presión arterial absoluta en un futuro próximo.
• Así, características avanzadas, diseños compactos y esfuerzos de los actores clave para mejorar aún más su producto están impulsando la expansión de este segmento en el mercado.
  
  

Basado en la aplicación, el mercado de dispositivos cardíacos utilizables se bifurca en la enfermedad coronaria (CAD), cardiomiopatías, infarto post-miocardio, enfermedades cardíacas congénitas, atención cardiaca postquirúrgica y otras aplicaciones. El segmento de la enfermedad coronaria representó una cuota de mercado del 37,4% en 2024 y se prevé que un crecimiento significativo alcanzará los 2.900 millones de dólares en 2034.

• Las enfermedades coronarias (CAD) son el tipo más frecuente de enfermedad cardíaca. Según datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en 2022, 371,506 personas murieron de CADs en los Estados Unidos.
• Además, los problemas de estilo de vida como la obesidad, la inactividad física, los hábitos alimenticios poco saludables y el tabaco para fumar son factores de riesgo para el desarrollo de CAD; y como estos factores están aumentando, el segmento está presenciando crecimiento, impulsando aún más el mercado generando demanda de dispositivos cardíacos utilizables.
• Por ejemplo, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, 1 de cada 8 personas era obesa a nivel mundial. Además, la obesidad de los adultos ha aumentado más de dos veces desde 1990, y la obesidad de los adolescentes se ha cuadruplicado.
• Por lo tanto, el aumento del estilo de vida poco saludable es un importante contribuyente en la dominación de este segmento, que se prevé que seguirá siendo dominante en el período previsto también.

Basado en el uso final, el mercado de dispositivos cardíacos utilizables está bifurcado en hospitales, centros especializados, entornos de cuidado en el hogar y otros usuarios finales. El segmento de configuración de la atención en casa representó una cuota de mercado del 35,4% en 2024.

• En los entornos de cuidado en el hogar, los pacientes pueden utilizar dispositivos cardíacos portátiles sin tener que salir de sus hogares y visitar una instalación médica. Por lo tanto, tienen un ambiente cómodo y familiar donde su salud cardíaca puede ser monitorizada continuamente.
• Además, los dispositivos cardíacos portátiles se alinean con los criterios regulatorios, para ofrecer dispositivos adecuados para la configuración del punto de cuidado (POC).
• Por ejemplo, los criterios ASSURED de la Organización Mundial de la Salud (Affordable, Sensitive, Specific, User-friendly, Rapid, robust, Equipment-free y Deliverable to end-users) requieren que los actores clave sigan las directrices y hagan un producto cómodo para los usuarios finales.
• Por lo tanto, la facilidad de uso y los dispositivos realizados dentro de las directrices reglamentarias son los factores que estimulan la expansión de los ingresos de este segmento en el mercado
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Se proyecta que el mercado de dispositivos cardíacos portátiles de EE.UU. crecerá significativamente, alcanzando USD 2.700 millones en 2034.

• Estados Unidos tiene una alta prevalencia de enfermedades cardíacas, lo que está impulsando el mercado. Por ejemplo, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en la mayoría de los grupos étnicos, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Estados Unidos.En 2022, 702.880 personas murieron por enfermedades cardíacas.
• Además, Estados Unidos tiene un sistema de salud altamente desarrollado con infraestructura médica bien equipada, promoviendo así el uso de dispositivos cardíacos portátiles por pacientes.

Europa: Se espera que el mercado de dispositivos cardíacos utilizables en Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El Reino Unido tiene un entorno regulatorio bien establecido, con organismos como la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos de Salud (MHRA) que garantizan la seguridad y eficacia de los dispositivos médicos. Así, las empresas pueden lanzar dispositivos cardíacos portátiles al mercado con confianza, lo que a su vez fomenta la innovación y la adopción de productos.
• Además, las enfermedades cardíacas en el país están en aumento. Según British Heart Foundation, hay más de 7,6 millones de personas que viven con una enfermedad cardíaca en el Reino Unido.
• Por lo tanto, se espera que los factores mencionados contribuyan al crecimiento del mercado en el país.

Asia Pacífico: El mercado de dispositivos cardíacos portátiles Japón está previsto para presenciar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Japón tiene una de las poblaciones más antiguas del mundo, junto con una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, según Statista, en 2022, las personas mayores de 65 años representaron el 29,3% de la población japonesa total y se espera que este número aumente al 38% para 2070, debido a la baja tasa de natalidad. Además, según los datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica, en los últimos años se ha observado que la tasa bruta de mortalidad cardíaca en Japón ha aumentado año tras año con la población envejecida.
• Además, el sistema de salud de Japón crea una mayor conciencia de la prevención de enfermedades cardíacas y promueve la detección temprana, los dispositivos cardíacos utilizables, se están volviendo muy populares entre los consumidores que buscan monitorear activamente su salud cardiovascular.

Oriente Medio y África: Se espera que el mercado de dispositivos cardíacos utilizables en Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Además, el programa de Arabia Saudita, Vision 2030 planea mejorar los sistemas sanitarios y aumentar el acceso a tecnologías médicas más avanzadas, garantizando una prestación eficaz de servicios.
• Este cambio hacia sistemas de atención de salud modernizados está promoviendo la adopción de estos dispositivos por pacientes en riesgo de enfermedades cardiovasculares, expandiendo así el mercado del país.

Mercado de dispositivos cardíacos utilizables Compartir

El mercado de dispositivos cardíacos portátiles está muy fragmentado tanto con las empresas existentes como con los nuevos participantes que buscan innovación y diferenciación de productos. Los cinco mejores jugadores que tienen la mayoría de la parte de aproximadamente 40% son Medtronic, Philips Healthcare, Abbott Laboratories, iRhythm Technologies y Boston Scientific. Estas empresas utilizan su experiencia, redes de distribución sólidas y alianzas empresariales estratégicas para mantener una mayor parte del mercado. Están construyendo dispositivos más sofisticados con inteligencia artificial y funciones de aprendizaje automático integradas en ellos.

Por ejemplo, Zio XT de iRhythm Technologies es un parche de monitoreo cardíaco continuo que utiliza IA para detectar arritmias, lo que ayuda a los médicos a obtener información para el diagnóstico y el tratamiento. El dispositivo proporciona hasta 14 días de monitoreo continuo y se utiliza para condiciones tales como fibrilación auricular.

Además, los fabricantes se asocian con instituciones médicas, para promover la adopción de sus productos que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Estas asociaciones ayudan a acelerar el desarrollo de productos, mejorar la atención de los pacientes y facilitar la expansión en nuevos mercados. Además, la competencia en el mercado se fortalece debido a las iniciativas y políticas gubernamentales que son favorables y promueven más innovaciones.

Empresas de mercado de dispositivos portátiles utilizables

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de dispositivos cardíacos utilizables incluyen:

• Abbott Laboratories
• Boston Scientific
• Cardiac Insight
• CardiacSense
• Cardiac Rhythm
• iRhythm Technologies
• Integra LifeSciences
• Koninklijke Philips
• Medtronic
• Proteus Digital Health
• Qardio
• ZOLL Medical Corporation
• Welch Allyn
• VitalConnect
• Zimmer Biomet

• Medtronic utiliza la tecnología como una herramienta eficaz para el monitoreo y la terapia del paciente proporcionando una amplia gama de dispositivos cardíacos que son utilizables.
• Boston Scientific se especializa en soluciones desgastadas que proporcionan un control remoto de pacientes con insuficiencia cardíaca.

Wearable Cardiac Devices Industry News:

• En enero de 2023, CardiacSense Ltd. recibió autorización de la FDA para su reloj CSF-3 que mide ECG, frecuencia cardíaca y SpO2. Esto mejoró la posición de la empresa en el mercado de dispositivos cardíacos portátiles.
• En septiembre de 2023, iRhythm Technologies, Inc. lanzó su monitor Zio de próxima generación en los Estados Unidos. Es sólo un monitor ECG con receta, que es parte integral del servicio Zio LTCM. Este lanzamiento mejoró las experiencias profesionales de pacientes y salud, promoviendo así el crecimiento del mercado.
• En enero de 2021, Philips adquirió BioTelemetry y sus monitores de corazón remotos, mejorando su cartera en dispositivos de monitoreo remoto de pacientes, que se espera alcanzar USD 41.3 mil millones en 2032. Esta adquisición permitió a la empresa proporcionar soluciones de monitoreo para la salud cardíaca y reforzar su posición en el sector de la salud digital.
• En enero de 2021, Boston Scientific anunció un acuerdo para adquirir Preventice Solutions, Inc., una empresa privada que ofrece productos como soluciones portátiles de salud cardíaca, incluyendo monitores Holter a telemetría cardiaca móvil. Esta adquisición estableció la empresa en una posición fuerte en el espacio de electrocardiografía ambulatoria.

El informe de investigación del mercado de dispositivos cardíacos utilizables incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Monitores Holter
• Relojes inteligentes
• Patch
• Defibrillators
• Óximetros de pulso
• Otros productos

Mercado, por aplicación

• Enfermedad coronaria (CAD)
• Cardiomyopathies
• Infarto post-miocardio
• Enfermedades cardíacas congénitas
• Cuidado cardiaco postquirúrgico
• Otras aplicaciones

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Centros especializados
• Ajustes de cuidado en el hogar
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE