Tamaño del mercado de comunicaciones de servicios públicos: por tecnología, por servicio público, por componente, por aplicación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamano del mercado de comunicaciones de servicios publicos

El tamano del mercado global de comunicaciones de servicios publicos se valoro en USD 18.1 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 18.8 mil millones en 2025 a USD 27.4 mil millones en 2034, con una CAGR del 4.2%, segun Global Market Insights Inc.
 

• Los gobiernos de todo el mundo estan asignando una inversion sustancial para modernizar la infraestructura de servicios publicos, impulsando los mercados de comunicaciones de servicios publicos. En EE. UU., el Departamento de Energia (DOE) informo una inversion de USD 2 mil millones en 2024 dirigida a 38 proyectos para mejorar la capacidad de la red y desplegar tecnologias de comunicacion modernas para datos en tiempo real y respuesta. Estas inversiones subrayan el papel central de los sistemas de comunicacion que integran sensores, medidores y nodos de control para habilitar la funcionalidad de la red inteligente.
   
• La proliferacion de recursos energeticos distribuidos (DERs) como paneles solares, almacenamiento de baterias y vehiculos electricos requiere comunicaciones avanzadas de servicios publicos capaces de flujos de datos bidireccionales y baja latencia. El Informe del Sistema de Red Inteligente de 2024 del DOE pronostica que el despliegue de DER aumentara en 262 GW entre 2023-2027, casi igualando las adiciones de generacion en masa convencional. Este aumento subraya la necesidad de una infraestructura de comunicacion robusta para medidores de servicios publicos, redes IoT y sistemas SCADA para coordinar la energia generada de manera intermitente y gestionar la respuesta a la demanda en toda la red.
   
• Los marcos regulatorios tambien apoyan el crecimiento significativo de las comunicaciones de servicios publicos. Bajo la Ley de Inversion en Infraestructura y Empleos, el DOE de EE. UU. asigno USD 13 mil millones para programas de resiliencia de la red y despliegue de redes inteligentes. Ademas, la Comision Federal de Regulacion de Energia (FERC) informo mas de 32,400 MW de recursos de respuesta a la demanda en mercados ISO/RTO en 2021, representando el 6.6% de la carga maxima con un crecimiento anual del 6%, destacando las capacidades mejoradas de comunicacion de la red. Los sistemas de respuesta a la demanda dependen en gran medida de mensajes seguros y confiables entre servicios publicos y usuarios finales, reforzando la inversion en infraestructura de comunicacion.
   
• Las agencias gubernamentales estan promoviendo tecnologias de comunicacion avanzadas como LTE/5G privado, fibra optica, malla RF e telemetria basada en IoT. El DOE destaca programas de demostracion como el VPP de Stem (50 MW/340 MWh) y el piloto de telematica de vehiculos electricos de Baltimore Gas & Electric, ambos dependientes de comunicaciones seguras y escalables. Con los objetivos de electrificacion de la red y el despliegue de energias renovables en aumento bajo politicas como la agenda de energia verde de EE. UU. y el Pacto Verde de la UE, los sistemas de comunicacion de servicios publicos estan posicionados para un crecimiento sostenido a largo plazo.
   
• La Agencia Internacional de Energia estimo que la inversion global anual en tecnologias de red debe mas que duplicarse de aproximadamente USD 330 mil millones en 2024 a alrededor de USD 750 mil millones para 2030 si el mundo quiere alcanzar los objetivos de energia neta cero. Crucialmente, alrededor del 75% de estas inversiones, que ascienden a aproximadamente USD 560 mil millones anuales, fluiran hacia la modernizacion y digitalizacion de las redes de distribucion, donde los sistemas de comunicacion son esenciales para integrar energias renovables distribuidas, infraestructura de carga de vehiculos electricos y gestion de la demanda.
   
• Las politicas gubernamentales en regiones, desde los planes de digitalizacion de la UE hasta las subvenciones federales y estatales de EE. UU., estan dirigiendo activamente fondos hacia iniciativas de redes inteligentes habilitadas para comunicaciones. Estas incluyen implementaciones avanzadas de medidores, actualizaciones de automatizacion de subestaciones y despliegues de LTE/5G privado para telemetria de servicios publicos. El resultado es una aceleracion sincronizada a nivel global en la infraestructura de comunicaciones de servicios publicos, impulsada por compromisos de politicas y respaldada por flujos de financiamiento por miles de millones de dolares.
   

Tendencias del mercado de comunicaciones de servicios publicos

• El informe blanco de la DOE de 2023 destaca un cambio importante desde las comunicaciones centralizadas de la red hacia un sistema distribuido de dos vias, integrado con sensores, DER, y dispositivos reactivos a la carga. Esta red en evolucion exige no solo mayor ancho de banda y baja latencia, sino tambien una robusta seguridad ciberfisica. Iniciativas como el programa SPaRC de la DOE lanzan ademas testbeds de comunicaciones seguras y disenos de arquitectura adaptados a las necesidades de las empresas de servicios publicos, subrayando la seguridad como una tendencia central.
   
• La IEA informa que la inversion global en infraestructuras digitales de transmision y distribucion (incluyendo sistemas de comunicacion y redes) aumento de menos de USD 20 mil millones en 2015 a casi USD 60 mil millones en 2022. Notablemente, aproximadamente el 75% del gasto reciente en redes digitales se destina a la distribucion, donde la infraestructura de comunicacion apoya la integracion de DER, la deteccion de fallos y la resiliencia de la red. Este aumento refleja que los gobiernos estan acelerando la digitalizacion de la red como base para las transiciones hacia energias limpias.
   
• El Informe del Sistema de Red Inteligente de la DOE de 2024 pronostica un crecimiento de 262 GW de DER desde 2023 hasta 2027, casi igualando la capacidad de generacion a gran escala. Esta aceleracion exige comunicaciones bidireccionales de baja latencia para gestionar VPP, carga de vehiculos electricos (por ejemplo, el piloto de telematica de EV de Baltimore Gas & Electric) y dispositivos de borde de red. A principios de 2025, la DOE invirtio USD 32 millones en pilotos de "Comunidades Conectadas", incluyendo carga inteligente de EV y coordinacion de DER, destacando casos de uso reales de las comunicaciones modernas de la red.
   
• Los organismos federales e internacionales estan codificando las necesidades de comunicacion de las empresas de servicios publicos. La iniciativa SPaRC de la DOE desarrolla marcos de comunicaciones seguras y proporciona esta investigacion a los reguladores. La FERC, bajo la Seccion 1252 de la EPAct 2005, publica evaluaciones anuales sobre medicion y respuesta a la demanda y recientemente amplio las ventanas de participacion de DR a servicio 24/7 a traves de PJM, optimizando la flexibilidad de la red. Ademas, el Marco de Interoperabilidad de la Red Inteligente de NIST subraya la interoperabilidad y los estandares para las comunicaciones entre dispositivos de la red.
   
• El mercado de comunicaciones para empresas de servicios publicos esta experimentando un cambio transformador impulsado por la creciente complejidad de las redes de energia modernas. A medida que las empresas de servicios publicos pasan de sistemas centralizados tradicionales a redes descentralizadas, las tecnologias de comunicacion se estan convirtiendo en esenciales para gestionar recursos energeticos distribuidos, vehiculos electricos y electrodomesticos inteligentes.
   
• Una tendencia importante es la integracion de sistemas de comunicacion bidireccionales en tiempo real que permiten un equilibrio dinamico de la red y una deteccion mas rapida de fallos. Las empresas de servicios publicos tambien estan adoptando tecnologias avanzadas como LTE privado, 5G y fibra optica para apoyar el intercambio de datos de alta velocidad y baja latencia en los componentes de la red. La ciberseguridad esta ganando prominencia, con las empresas de servicios publicos invirtiendo en protocolos seguros para proteger la infraestructura critica.
   
• Ademas, los organismos reguladores estan fomentando la interoperabilidad y la estandarizacion para garantizar una comunicacion fluida entre diversos dispositivos y plataformas. Estas tendencias reflejan un impulso mas amplio hacia la digitalizacion, la resiliencia y la sostenibilidad, posicionando la infraestructura de comunicacion como un pilar de las operaciones futuras listas para las empresas de servicios publicos.
   

Analisis del Mercado de Comunicaciones para Empresas de Servicios Publicos

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• El mercado de comunicaciones para empresas de servicios publicos valia USD 16.6 mil millones, USD 17.3 mil millones y USD 18.1 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente.Este aumento se debe principalmente a la creciente adopcion de tecnologias de red inteligente, que requieren sistemas de comunicacion robustos y en tiempo real para monitorear, controlar y optimizar la distribucion de energia. Las empresas de servicios publicos estan implementando cada vez mas medidores inteligentes, subestaciones automatizadas y recursos de energia distribuidos, todos los cuales dependen de una infraestructura de comunicacion segura y eficiente.
   
• Segun la tecnologia, se espera que el segmento de cableado supere los USD 15 mil millones para 2034 debido a las multiples ventajas de estos sistemas. Los sistemas cableados, que incluyen fibra optica, Ethernet y comunicacion por linea electrica, sirven como infraestructura critica para la transmision y distribucion de energia. Ofrecen un ancho de banda alto, una latencia ultra baja y una resistencia excepcional a las interferencias, lo cual es indispensable para aplicaciones como la automatizacion de subestaciones, SCADA y el control de redes de area amplia.
   
• Segun la EIA, el gasto en transmision casi se triplico entre 2003 y 2023, alcanzando los USD 27.7 mil millones, lo que subraya la inversion en sistemas de columna vertebral basados en cables robustos. De manera similar, la inversion de capital en distribucion aumento un 160% durante el mismo periodo a medida que las empresas de servicios publicos integraron comunicaciones de red inteligente dentro de redes cableadas. Estas inversiones reflejan las prioridades gubernamentales de reforzar la infraestructura cableada para habilitar el control en tiempo real, mejorar la seguridad y mejorar la confiabilidad operativa.
   
• Las tecnologias inalambricas, que incluyen malla RF, celular (4G/5G), WiFi y satelite, son vitales para la conectividad agil de ultima milla. Son habilitadores clave para medidores inteligentes, DER, sensores remotos y estaciones de carga de vehiculos electricos. El informe del Sistema de Red Inteligente de la DOE de 2024 destaca que las implementaciones de DER que requieren comunicaciones descentralizadas se proyectan que creceran en 262 GW entre 2023 y 2027.
   
• En estos escenarios de borde, la comunicacion inalambrica permite una implementacion rapida y un amplio alcance, especialmente en areas rurales y de dificil cableado. La tecnologia inalambrica permite a las empresas de servicios publicos expandir rapidamente los servicios, adaptarse a las condiciones del campo en evolucion y apoyar programas de modernizacion sin una inversion infraestructural extensa.
   
• Las tecnologias inalambricas, que incluyen malla RF, celular (4G/5G), WiFi y satelite, permiten implementaciones escalables y flexibles en amplias extensiones geograficas. Las empresas de servicios publicos dependen cada vez mas de estas soluciones para instalaciones de medidores inteligentes, redes DER, comunicaciones de carga de vehiculos electricos y sensores remotos.
   
• Las encuestas financiadas por la DOE, como el informe del PNNL sobre comunicaciones inalambricas, destacan la idoneidad de tecnologias como 3G/4G/LTE e IEEE 802.15.4 (por ejemplo, Zigbee) para conectar rapidamente miles de dispositivos en implementaciones de campo. Las redes inalambricas reducen los costos de infraestructura y aceleran los despliegues, especialmente en terrenos rurales y de dificil acceso, lo que las hace esenciales para los esfuerzos de modernizacion de redes distribuidas.
   
• Las empresas de servicios publicos adoptan cada vez mas arquitecturas de comunicacion hibridas que combinan sistemas cableados y inalambricos. Las redes cableadas proporcionan una columna vertebral central segura y de alta capacidad, mientras que las extensiones inalambricas apoyan la conectividad flexible de borde. Los documentos tecnicos de la DOE se centran en esta convergencia, enfatizando arquitecturas hibridas que vinculan el backhaul de fibra con conexiones inalambricas de ultima milla para sensores y medidores inteligentes. Estas configuraciones priorizan la confiabilidad y la eficiencia de costos, alineandose con los objetivos gubernamentales de ampliar la resiliencia de la red y expandir la cobertura en areas remotas.
   
• Tecnologias emergentes como redes privadas LTE/5G y fibra optica avanzada estan expandiendo las capacidades de ambos segmentos. La infraestructura cableada se esta mejorando para soportar analisis de alta velocidad y gestion de DER. Las redes inalambricas, aprovechando 5G y protocolos IoT, estan habilitando la conectividad distribuida a mayor escala. Estos desarrollos se alinean con las inversiones de la DOE y la EIA, impulsando un cambio constante hacia sistemas de red interconectados e inteligentes que dependen tanto de la columna vertebral cableada como de la conectividad inalambrica flexible de borde.
   

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• Segun el servicio publico, se espera que el segmento publico en el mercado de comunicaciones de servicios publicos crezca con una TAC de mas del 5.5% para 2034.  Los servicios publicos desempenan un papel fundamental en el mercado de comunicaciones de servicios publicos debido a su responsabilidad en la infraestructura y la prestacion de servicios a gran escala. Estas entidades suelen gestionar vastas redes de transmision y distribucion, que requieren sistemas de comunicacion robustos para garantizar la eficiencia operativa, la seguridad y la fiabilidad.
   
• Los servicios publicos suelen encargarse de implementar tecnologias de red inteligente de gran alcance, incluidas subestaciones automatizadas, sistemas de medicion avanzados y plataformas de control centralizadas. Sus redes de comunicacion deben soportar el intercambio de datos en tiempo real, la deteccion de fallos y la estabilidad de la red en diversas regiones geograficas.
   
• Debido a su escala y responsabilidad publica, estas empresas priorizan sistemas de comunicacion seguros, estandarizados e interoperables que se alineen con los servicios publicos privados, que suelen operar en mercados mas enfocados o especializados, contribuyen significativamente a la innovacion en el espacio de comunicaciones de servicios publicos. Estas organizaciones tienden a ser mas agiles, lo que les permite adoptar tecnologias emergentes como redes inalambricas IoT, sistemas privados LTE/5G y plataformas de analisis basadas en la nube.
   
• Sus estrategias de comunicacion suelen adaptarse a las necesidades especificas de los clientes, lo que permite modelos de servicio mas receptivos y flexibles. Los servicios publicos privados son fundamentales para pilotar nuevos enfoques de gestion de recursos energeticos distribuidos, integracion de hogares inteligentes y mantenimiento predictivo. Su capacidad para implementar rapidamente tecnologias de comunicacion las convierte en contribuyentes valiosos para la evolucion de la infraestructura de servicios publicos.
   
• Aunque los servicios publicos publicos y privados difieren en estructura y enfoque, sus roles en el mercado de comunicaciones son complementarios. Los servicios publicos publicos proporcionan la infraestructura fundamental y garantizan una amplia cobertura de servicios, mientras que los servicios publicos privados aportan innovacion y respuesta.
   
• Juntos, crean un ecosistema equilibrado donde conviven la estabilidad y la experimentacion. Esta colaboracion permite el desarrollo de arquitecturas de comunicacion hibridas que combinan tecnologias cableadas e inalambricas, sistemas de control centralizados y descentralizados, y plataformas heredadas y de proxima generacion.
   

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• El mercado de comunicaciones de servicios publicos en EE. UU. en 2022, 2023 y 2024 se valoro en USD 3.4 mil millones, USD 3.6 mil millones y USD 3.7 mil millones respectivamente. EE. UU. ocupa una posicion particularmente influyente en el mercado. Ha sido pionero en el despliegue de tecnologias de red inteligente, apoyadas por iniciativas federales y estatales encaminadas a mejorar la fiabilidad, la resiliencia y la eficiencia de la red.
   
• Las empresas de servicios publicos de EE. UU. estan invirtiendo activamente en sistemas de comunicacion tanto cableados como inalambricos para apoyar la medicion avanzada, la respuesta a la demanda y la integracion de energia distribuida. El entorno regulatorio del pais fomenta la innovacion manteniendo altos estandares de seguridad y rendimiento. Como resultado, EE. UU. suele establecer benchmarks que influyen en las estrategias de comunicacion de servicios publicos en todo el mundo.
   
• America del Norte desempena un papel fundamental en el mercado de comunicaciones para servicios publicos debido a su infraestructura avanzada y a sus solidos marcos regulatorios. La region ha estado a la vanguardia del desarrollo de redes inteligentes, con las empresas de servicios publicos desplegando activamente tecnologias de comunicacion para apoyar la modernizacion de la red, la respuesta a la demanda y la integracion de recursos energeticos distribuidos.
   
• La presencia de empresas de servicios publicos bien establecidas y el apoyo del gobierno a la transformacion digital ha permitido la adopcion generalizada de sistemas de comunicacion tanto cableados como inalambricos. America del Norte tambien se beneficia de un ecosistema tecnologico maduro, lo que permite a las empresas de servicios publicos experimentar con soluciones emergentes como redes privadas LTE, computacion en el borde y analisis de redes impulsados por IA.
   
• La importancia de Europa en el mercado de comunicaciones para servicios publicos se debe a su fuerte enfasis en la sostenibilidad, la eficiencia energetica y la armonizacion regulatoria. Las empresas de servicios publicos europeas estan profundamente comprometidas en la transicion hacia sistemas de energia de bajo carbono, lo que requiere redes de comunicacion robustas para gestionar la integracion de energias renovables, la infraestructura de vehiculos electricos y la medicion inteligente.
   
• Asia Pacifico es una de las regiones de mas rapido crecimiento en el mercado de comunicaciones para servicios publicos, impulsada por la rapida urbanizacion, el crecimiento de la poblacion y el aumento de la demanda de energia. Muchos paises de la region estan invirtiendo fuertemente en mejoras de infraestructura para apoyar ciudades inteligentes, la electrificacion rural y la expansion industrial. Las empresas de servicios publicos estan adoptando tecnologias de comunicacion escalables para gestionar redes energeticas complejas y diversas, combinando a menudo sistemas de red tradicionales con plataformas digitales modernas.
   
• El dinamico panorama economico de la region fomenta la innovacion y modelos de implementacion flexibles, especialmente en areas donde la infraestructura convencional es limitada. El diverso entorno de servicios publicos de Asia Pacifico, desde mercados altamente desarrollados hasta economias emergentes, lo convierte en un area clave para la adaptacion y el crecimiento de las tecnologias de comunicacion.
   

Participacion en el mercado de comunicaciones para servicios publicos

Las cinco principales empresas, entre ellas Hitachi Energy, Schneider Electric, Siemens, Honeywell International e Itron, Inc., poseen mas del 30% del mercado en todo el mundo. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones, lo que las convierte en una parte crucial de la industria a nivel global. Estas empresas centran su atencion en la inversion, especialmente en investigacion y desarrollo. Ademas, estas empresas aplican diferentes metodos de desarrollo de mercado con el fin de obtener participaciones considerables en la industria.
 

Empresas del mercado de comunicaciones para servicios publicos

Los principales actores que operan en la industria de comunicaciones para servicios publicos son:

• Cisco System
• Doxim
• Hexagon
• Hexaware Technologies
• Hitachi Energy
• Honeywell
• Itron, Inc.
• Kontron
• Morcom International
• Motorola Solutions
• Ribbon Communications
• Schneider Electric
• Siemens
• Utility Communications Inc.
• Zenner International
   
• Hitachi Energy: HitachiEnergy proporciona comunicaciones criticas para servicios publicos que abarcan redes cableadas, inalambricas e hibridas, sistemas de portadora de linea de energia y sistemas habilitados para 5G. Apoyan la automatizacion de subestaciones, la teleproteccion, la integracion de DER y la ciberseguridad con cumplimiento de IEC61850, garantizando la modernizacion de la red, la resiliencia y la conectividad escalable y confiable de grado OT.
   
• Schneider Electric: SchneiderElectric ofrece comunicaciones integrales para servicios publicos a traves de su plataforma EcoStruxure y su negocio de Gestion de Energia. Las soluciones incluyen distribucion de media y baja tension, RTU, reles, integracion de SCADA, DERMS y sistemas de respuesta a la demanda. Su suite digitaliza las operaciones de la red, apoya la integracion de energias renovables y mejora la eficiencia operativa, la sostenibilidad y la resiliencia de la red.
   

Noticias de la industria de comunicaciones para servicios publicos

• En junio de 2025, ZENNER, en asociacion con EchoStar y Semtech, introdujo lo que describe como el primer sistema de medidores de servicios publicos capaz de comunicarse directamente con satelites. Revelado como una colaboracion entre miembros de la Alianza LoRa, este sistema tiene como objetivo redefinir como se recopilan y gestionan los datos de consumo de los medidores de servicios publicos que cubren agua, gas y electricidad en vastas geografias.
   

El informe de investigacion del mercado de comunicacion de servicios publicos incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronosticos en terminos de “USD Millones” desde 2021 hasta 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Tecnologia

• Cableado
• Inalambrico

Mercado, por Servicio Publico

• Privado
• Publico

Mercado, por Componente

• Hardware
• Software

Mercado, por Aplicacion

• Transmision y distribucion
• Servicios publicos de petroleo y gas
• Otros

La informacion anterior se ha proporcionado para las siguientes regiones y paises:

• America del Norte
  • EE. UU.
  • Canada
  • Mexico
• Europa
  • Reino Unido
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • Espana
• Asia Pacifico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japon
  • Corea del Sur
• Medio Oriente y Africa
  • Arabia Saudita
  • EAU
  • Turquia
  • Sudafrica
  • Egipto
• AmericaLatina
  • Brasil
  • Argentina