Mercado de seguimiento de remolques y contenedores de carga Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de seguimiento de remolques y contenedores de carga

El mercado mundial de seguimiento de remolques y contenedores de carga está valorado en 3,400 millones de USD en 2025. Se prevé que alcance los 13,000 millones de USD en 2035, frente a los 4,300 millones de USD de 2026, con una TCAC aproximada del 13,1 %. El mercado direccionable incluye dispositivos de seguimiento, módulos de comunicaciones, sensores, plataformas de software y servicios asociados de integración y monitorización utilizados en activos de transporte de mercancías no motorizados, como remolques, contenedores intermodales, vagones ferroviarios y dispositivos unitarios de carga aérea. La telemática para vehículos motorizados, el AIS de buques, el ADS-B de aeronaves, los códigos de barras pasivos y los sistemas de balizas exclusivamente para interiores quedan fuera de los límites del mercado.

La regulación, la exposición a riesgos de seguridad de la carga y el creciente valor operativo de disponer de información fiable sobre el estado de los envíos están impulsando simultáneamente la demanda. La normativa estadounidense sobre dispositivos electrónicos de registro creó una amplia base operativa de telemática entre las flotas comerciales, aunque el requisito se aplica al vehículo tractor y no al remolque no motorizado. Esta base instalada reduce las barreras organizativas y técnicas para ampliar la monitorización de la ubicación, la temperatura y el estado de los activos a las flotas de remolques ^{[1]Federal Motor Carrier Safety Administration, Electronic Logging Devices: General Information about the ELD Rule, fmcsa.dot.gov}. En Europa, el marco eFTI obliga a las autoridades de los Estados miembros a aceptar información electrónica sobre mercancías a partir de julio de 2027, lo que refuerza la necesidad de plataformas de transporte capaces de conectar la documentación del transporte con los datos actuales de los activos.

El robo de mercancías ha cambiado la economía de las inversiones en visibilidad. Verisk CargoNet registró 3,625 incidentes de robo de mercancías en Estados Unidos y Canadá durante 2024, un 27 % más que el año anterior, con una pérdida media estimada de 202,364 USD por incidente ^{[2]Verisk CargoNet, Cargo Theft Surges to Record Levels in 2024 January 21 2025, verisk.com}. Los métodos de robo estratégico, como las identidades de transportistas fraudulentas y la documentación falsificada, reducen el valor de las comprobaciones periódicas del estado, ya que una carga puede desviarse antes de que comience un proceso convencional de gestión de incidencias. Por tanto, las señales de ubicación continuas, las alertas de geovalla y las notificaciones de manipulación sirven tanto para los procesos de recuperación como para los de prevención. La demanda de carga aérea también aumentó un 14,6 % en 2024, impulsada en parte por la demanda del comercio electrónico, lo que incrementó el valor del seguimiento multimodal en los flujos de envíos sujetos a plazos estrictos.

Se prevé que la flota activa monitorizada aumente de 9,76 millones de unidades en 2022 a 17,87 millones en 2025 y 59,66 millones en 2035, con una TCAC aproximada del 11,9 %. Se espera que los ingresos crezcan más rápido que la flota, ya que los ingresos medios por unidad monitorizada aumentarán de 193 USD en 2025 a 218 USD en 2035. Este incremento refleja un cambio de composición hacia el software, las funciones de hora estimada de llegada predictiva, la monitorización de la cadena de frío y los servicios gestionados de gestión de excepciones, en lugar de un aumento sostenido del precio de los dispositivos básicos.

Norteamérica lidera el mercado en 2025, con 1,260 millones de USD, gracias a la adopción consolidada de la telemática para remolques y a la elevada demanda de seguridad de la carga. Se prevé que Asia-Pacífico se convierta en el mayor mercado regional en 2035, al alcanzar 4,050 millones de USD con una TCAC aproximada del 16,2 %, ligeramente por encima de los 4,010 millones de USD de Norteamérica. Por consiguiente, la previsión depende menos de la demanda de sustitución en las flotas de remolques consolidadas y más de la nueva penetración en las flotas asiáticas de activos marítimos, de transporte por carretera y ferroviarios.

El modelo de ingresos sigue esta evolución. El hardware continúa siendo esencial porque los dispositivos duraderos y de bajo consumo establecen el flujo de datos, pero la oportunidad de mayor crecimiento reside en las plataformas que normalizan la información de los trayectos por carretera, ferrocarril, puerto y mar, y la convierten en acciones. La diferencia prevista entre el crecimiento del software, de aproximadamente el 14,8 %, y el del hardware, de aproximadamente el 10,0 %, refleja esta distinción. Los proveedores con dispositivos fiables para uso en campo, pero con capacidades limitadas de integración, análisis o monitorización gestionada, corren el riesgo de participar en el crecimiento del número de unidades sin captar los ingresos recurrentes generados por los datos resultantes.

Principales impulsores

La visibilidad de los activos en tiempo real se convierte en un requisito del servicio

Los datos de localización se incorporan cada vez más a los compromisos con los clientes, la ubicación del inventario, la gestión del rendimiento de los transportistas y la gestión de excepciones. El segmento marítimo de los contenedores secos ofrece el ejemplo más claro. El servicio Live Position de Hapag-Lloyd amplió la visibilidad más allá de los movimientos de los buques para incluir los trayectos interiores por ferrocarril, barcaza y camión, mientras que su posterior colaboración con HERE Technologies añadió capacidades de estimación de la hora de llegada (ETA) para el transporte interior. Esto modifica la propuesta para el comprador, que pasa de ofrecer un estado periódico del contenedor a proporcionar una estimación integrada del momento de la entrega. Los proveedores de plataformas capaces de suministrar datos mediante API a los sistemas de transporte y almacén están mejor posicionados para monetizar este requisito que los proveedores que venden hardware de seguimiento aislado.

Las flotas de carretera siguen una vía de adopción diferente, aunque relacionada. Las relaciones existentes en materia de telemática de tractores permiten a los transportistas añadir activos no motorizados al mismo entorno operativo. Las capacidades para remolques de Samsara combinan la asociación entre tractor y remolque, la localización mediante GPS, la monitorización de la refrigeración y funciones de control remoto en su Connected Operations Cloud. Por consiguiente, el argumento económico se basa en una rotación más rápida de los remolques, un menor número de búsquedas improductivas en los patios y una expedición más fiable, en lugar de basarse únicamente en la visibilidad de la localización.

Seguridad de la carga y prevención de pérdidas

El robo de mercancías está generando un caso de rentabilidad de la inversión cuantificable para el seguimiento, especialmente en corredores de carretera de alto riesgo y para cargas de gran valor. En 2024, las cargas transportadas por carretera representaron el 39% de las reclamaciones de seguros por robo de mercancías en el análisis de TT Club, mientras que el 76% de los incidentes implicaron camiones ^{[3]BSI Consulting and TT Club, 2024 Cargo Theft Report April 2025, ttclub.com}. La amenaza no se limita al robo físico. La infiltración estratégica mediante documentación fraudulenta y la suplantación de identidades de transportistas representó el 18 % de los incidentes registrados en EE. UU. durante el mismo período. Estos métodos requieren sistemas que detecten a tiempo para intervenir los eventos inesperados relacionados con la ruta, el tiempo de permanencia o el estado de las puertas.

La demanda de seguridad es especialmente relevante para los productos farmacéuticos, los alimentos y las bebidas, los productos electrónicos, los metales y el combustible. En estas categorías de carga, un dispositivo de seguimiento puede combinar datos de ubicación con señales de manipulación, luz, puerta, temperatura o impacto. El rastro de evidencias resultante respalda la prevención de pérdidas, la investigación de siniestros y los procedimientos de recuperación. Tive ha citado la recuperación de un envío de cobre valorado en 175.000 USD como ejemplo de una respuesta al robo respaldada por un dispositivo de seguimiento.

Regulación digital del transporte de mercancías

Las obligaciones relativas al transporte digital de mercancías crean una base estructural para la adopción de plataformas de seguimiento, aunque las normas no siempre exigen directamente un dispositivo de seguimiento para activos no propulsados. La normativa ELD de EE. UU. exige que la mayoría de los vehículos comerciales de motor incluidos en su ámbito utilicen dispositivos electrónicos de registro conformes para registrar las horas de servicio. Esta obligación familiarizó a los transportistas con las suscripciones telemáticas, los procesos de certificación y la gestión continua de datos, lo que facilitó comercialmente la expansión del seguimiento de remolques.

Las normas eFTI de Europa son más directamente relevantes para la interoperabilidad de los datos de transporte de mercancías. El Reglamento (UE) 2020/1056 exige que las autoridades públicas acepten información electrónica sobre mercancías a partir de julio de 2027, mientras que los reglamentos de aplicación adoptados en 2024 y 2025 especifican los procedimientos de acceso de las autoridades y los requisitos funcionales de las plataformas ^{[4]EUR-Lex, Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1942 of 5 July 2024, eur-lex.europa.eu}. Los proveedores de soluciones de seguimiento pueden beneficiarse cuando los datos de ubicación, estado y condiciones se integran en flujos de trabajo de documentación certificada, pero el cumplimiento también favorecerá a los proveedores capaces de respaldar una gobernanza de datos auditable.

El marco AIS-140 de la India exige dispositivos certificados de localización de vehículos y la transmisión de datos en tiempo real mediante sistemas establecidos para los vehículos comerciales aplicables. Este marco amplía el conocimiento regional de los datos de flotas basados en GNSS y proporciona una vía para que los proveedores de seguimiento celular pasen de las implementaciones reguladas en vehículos a la visibilidad de los activos de transporte de mercancías.

Comercio electrónico, carga con plazos críticos y adopción de SaaS

El comercio electrónico y los modelos de reposición de alta rotación aumentan el coste operativo de la incertidumbre en el transporte de mercancías entrante. Los minoristas y los operadores logísticos necesitan estimaciones de llegada más precisas para distribuir el inventario entre los centros de distribución y gestionar los compromisos de entrega de cara al cliente. Se prevé que los ingresos del seguimiento en los sectores minorista y del comercio electrónico aumenten de 594,26 millones de USD en 2025 a 2,868,60 millones de USD en 2035.

Los modelos de prestación de servicios SaaS también hacen que la adopción sea más accesible que las grandes adquisiciones iniciales de hardware. Verizon Connect informó de que los usuarios encuestados de soluciones de gestión de flotas experimentaron un aumento del ahorro medio de combustible, del 8 % en 2021 al 16 % en 2025, mientras que casi la mitad declaró haber obtenido un retorno positivo de la inversión mediante el seguimiento por GPS en el plazo de un año. Estos resultados se refieren principalmente al seguimiento de flotas en términos generales, pero muestran por qué las suscripciones recurrentes a plataformas pueden justificarse mediante el ahorro operativo. En las aplicaciones para remolques y contenedores, la oportunidad de expansión surge de añadir supervisión de condiciones, estimaciones predictivas de la hora prevista de llegada, puntuación de riesgos y visibilidad de múltiples transportistas a la suscripción básica.

Principales restricciones

Coste de implementación y complejidad de la instalación

La modernización de toda una flota requiere una inversión de capital considerable, incluso cuando disminuyen los precios de los dispositivos de seguimiento. Los dispositivos reforzados requieren montaje, puesta en servicio, gestión energética, activación de la conectividad e integración en los flujos de trabajo operativos. El coste es mayor en el caso de los activos marítimos, cuyos dispositivos pueden requerir energía solar, una larga duración de la batería y comunicaciones híbridas. El despliegue de Hapag-Lloyd demuestra la escala comercial que puede justificar esta inversión, pero también explica por qué muchos operadores implantan estos sistemas por fases en lugar de equipar todos los activos de una sola vez.

Las etiquetas desechables de menor coste amplían el acceso a los casos de uso de trayectos únicos y transporte aéreo de mercancías, pero trasladan el gasto de los equipos de capital al coste recurrente de cada envío. Por ejemplo, la etiqueta inteligente GPS 5G de Roambee se diseñó como un producto que se despega y se envía, con sensores de ubicación y estado. Su estructura económica difiere sustancialmente de la de un dispositivo de seguimiento reutilizable para remolques o contenedores alimentado con energía solar. Por tanto, los compradores deben adaptar la arquitectura del dispositivo a la frecuencia de los envíos, el valor de la carga y la vida útil prevista del activo.

Obligaciones de gobernanza de datos

La información de seguimiento puede convertirse en datos personales cuando identifica a conductores u otras personas. En la UE, esto incluye los despliegues telemáticos en el ámbito de aplicación de las obligaciones del RGPD relativas al tratamiento lícito, la minimización de datos, la conservación, el control de acceso y los acuerdos de tratamiento entre clientes y proveedores. En China, la norma T/CCTAS 240-2025 establece requisitos de gestión de la seguridad de los datos para los operadores de plataformas de transporte de mercancías por carretera en línea. Estos requisitos pueden ralentizar las adquisiciones y exigir configuraciones de plataforma localizadas, especialmente cuando las flotas operan en distintas jurisdicciones.

La consecuencia comercial no se limita a un mayor coste de cumplimiento. Las restricciones sobre los datos pueden limitar la capacidad de un proveedor para centralizar la información, entrenar modelos analíticos o reutilizar datos operativos entre clientes. Los proveedores que cuentan con socios locales de integración, controles claramente documentados y políticas de conservación configurables obtienen una ventaja frente a los productos diseñados en torno a la arquitectura de datos de una única jurisdicción.

Brechas de conectividad y carga de integración

El seguimiento mediante redes móviles resulta atractivo por su bajo consumo energético y su menor coste de conectividad, pero la cobertura sigue siendo irregular en corredores de carretera remotos y en el mar. La solución VesselConnect de ORBCOMM aborda este problema mediante el uso de la infraestructura móvil a bordo, con conexión de retorno por satélite para las comunicaciones con activos embarcados. Las arquitecturas híbridas mejoran la continuidad, pero introducen costes de dispositivos y conectividad superiores a los de un despliegue basado exclusivamente en redes móviles.

La integración puede ser igualmente limitante. Los cargadores empresariales suelen operar con entornos personalizados de gestión del transporte y ERP que requieren normalizar los datos de varios transportistas y proveedores de dispositivos. Trimble identificó la fragmentación de los entornos de datos del transporte como un problema persistente del sector y amplió las integraciones de Fleet Hub con proveedores de servicios telemáticos, entre ellos Samsara, Geotab, Platform Science e ISAAC. La necesidad de estas capas de integración confirma que un dispositivo de seguimiento puede generar datos sin producir automáticamente una visibilidad útil. Los largos ciclos de implantación y las limitaciones internas de los departamentos de TI pueden retrasar la adopción, especialmente entre los operadores medianos.

Esto crea una separación duradera entre los proveedores de dispositivos básicos y los proveedores de soluciones de visibilidad integral. Un dispositivo de seguimiento de bajo coste puede satisfacer una necesidad básica de localización, pero no puede resolver por sí solo las necesidades del cliente en materia de integración, generación de evidencias, cumplimiento y gestión de excepciones. Por tanto, el software recurrente y los servicios gestionados deberían representar una proporción creciente del valor del mercado, mientras que los proveedores de hardware afrontan la presión de diferenciarse mediante la duración de la batería, la robustez, las capacidades de los sensores y la interoperabilidad. El aumento previsto del ARPU, de 193 USD a 218 USD, refleja este cambio en la combinación de productos y servicios, no una hipótesis de inflación generalizada de los precios de los dispositivos.

Análisis por segmentos del mercado de seguimiento de remolques y contenedores de carga

Oferta

Se prevé que los ingresos por hardware aumenten de 1,190 millones de USD en 2025 a 3,370 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,0 %. Las unidades GPS, los módulos celulares, los comunicadores por satélite, los dispositivos RFID activos, los sensores, las antenas y los conjuntos de chips integrados siguen constituyendo la base física de los despliegues de seguimiento. Sin embargo, los ingresos por dispositivos crecen más lentamente que el mercado total porque la funcionalidad de seguimiento se integra cada vez más en unidades combinadas y porque la diferenciación de los productos se orienta hacia la durabilidad, la gestión energética y el rendimiento de los sensores.

Los grandes contratos con flotas siguen respaldando la demanda de hardware. Direct ChassisLink anunció el despliegue de BlackBerry Radar en 100.000 chasis nacionales DCL53 en mayo de 2025, lo que demuestra la importancia de los programas de activos intermodales a escala empresarial para los proveedores de dispositivos robustos ^{[5]BlackBerry Limited, DCLI Drives Fleet Efficiencies with BlackBerry Radar Deployment Across 100000 Chassis May 22 2025, newswire.com}. Los productos emergentes de etiquetas inteligentes y factor de forma delgado se dirigen a un mercado distinto: cargas temporales, de alto valor o de un solo trayecto, para las que los equipos instalados permanentemente en los activos no resultan económicos.

Se prevé que el software crezca de 2,020 millones de USD en 2025 a 8,840 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 14,8 %. El segmento incluye plataformas de gestión de flotas y activos, geovallas, análisis de tiempos de permanencia, herramientas de ETA predictiva, generación de informes, interfaces de programación de aplicaciones e inteligencia de la cadena de suministro. Su crecimiento refleja la capacidad de generar valor recurrente a partir de una flota de dispositivos ya operativa. Global Trade Lane Risk Planning Platform, de Roambee, lanzada en abril de 2025, ilustra el avance hacia la puntuación del riesgo mediante el uso del rendimiento histórico en corredores aéreos, marítimos, ferroviarios y por carretera.

Se espera que los servicios aumenten de 241,58 millones de USD en 2025 a 795,65 millones de USD en 2035. La instalación, la integración, el mantenimiento, la supervisión gestionada y la respuesta ante excepciones de la cadena de frío son especialmente relevantes cuando los clientes carecen de equipos internos que interpreten continuamente los datos de los sensores. Estos servicios pueden ayudar a los proveedores a convertir un despliegue inicial de hardware en una relación de software a más largo plazo, aunque los ingresos por integración basados en proyectos son menos escalables que las suscripciones.

Transporte

El seguimiento por carretera sigue siendo el mayor segmento de transporte y aumentará de 1,480 millones de USD en 2025 a 4,420 millones de USD en 2035. Su TCAC aproximada del 10,5 % refleja una base consolidada de telemática para remolques en Norteamérica y Europa. La principal fuente de valor es operativa: los operadores de flotas utilizan los datos de seguimiento para identificar los equipos disponibles, reducir el tiempo de permanencia de los remolques, mejorar el control de los patios y gestionar la asignación de cargas. La adopción madura limita el crecimiento relativo, pero la base instalada sustenta las actualizaciones recurrentes y la expansión de las plataformas.

Se prevé que el seguimiento ferroviario aumente de 427,19 millones de USD en 2025 a 1,070 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 8,6 %. Los largos ciclos de sustitución de los vagones, los sistemas operativos específicos de cada red y la complejidad de las adquisiciones moderan el crecimiento. El acuerdo de Nexxiot con RailPulse, vigente desde enero de 2024, permite a los clientes de RailPulse acceder al hardware, el software y los servicios de Nexxiot a través de un entorno abierto de telemática ferroviaria. En India, la asociación de Nexxiot con Sujan Industries incluyó implementaciones con Jindal Steel & Power y GATX India, vinculando el crecimiento de la telemática ferroviaria con la certificación local y las asociaciones industriales.

Se prevé que el seguimiento aéreo crezca de 251,82 millones de USD en 2025 a 700,26 millones de USD en 2035. La carga aérea tiene un alto valor por envío y exigentes requisitos de seguimiento, pero la base de unidades a la que se puede acceder es menor que en el transporte por carretera o marítimo. Las etiquetas celulares y con conexión Wi-Fi desechables son especialmente adecuadas para los envíos aéreos, donde reutilizar un dispositivo de seguimiento resulta poco práctico y es necesario documentar la temperatura, los impactos y la exposición a la luz.

Se espera que el seguimiento marítimo registre el mayor crecimiento dentro del transporte, al pasar de 1,290 millones de USD en 2025 a 6,810 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 16,9 %. El seguimiento de contenedores refrigerados ya permite controlar la temperatura y las condiciones atmosféricas. El principal punto de inflexión es la digitalización de los contenedores secos, donde las implementaciones en toda la flota del transportista pueden ampliar la visibilidad a los trayectos marítimos y terrestres. Remote Container Management de Maersk, el servicio Smart Reefer de CMA CGM y Lynx Fleet de Carrier demuestran el valor consolidado de los equipos refrigerados conectados para el seguimiento de las condiciones y la gestión de activos. Las implementaciones en contenedores secos amplían este modelo a una población de equipos considerablemente mayor.

Tecnología

El seguimiento mediante GPS es el mayor segmento tecnológico y crecerá de 2,000 millones de USD en 2025 a 6,760 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,9 %. El GPS proporciona los datos fundamentales de ubicación, historial de movimientos y geocercas que utilizan la mayoría de las funciones de las plataformas. Generalmente se combina con comunicaciones celulares o por satélite, en lugar de desplegarse como un sistema comercial independiente.

El seguimiento mediante RFID aumentará de 99,18 millones de USD en 2025 a 324,83 millones de USD en 2035. Su alcance limitado restringe su función en el seguimiento de activos de extremo a extremo, pero la RFID activa sigue siendo útil para registrar la entrada y salida y confirmar la identidad en puertos, terminales y zonas ferroviarias equipadas con lectores. Debe entenderse como una tecnología complementaria al GPS, especialmente cuando la confirmación de estado con alta frecuencia dentro de una instalación definida es más importante que la visibilidad continua de la ruta.

El seguimiento celular crecerá de 1,100 millones de USD en 2025 a 5,050 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 15,4 %. LTE-M y NB-IoT permiten comunicaciones de menor consumo energético para dispositivos de seguimiento de larga duración y reducen el coste de las actualizaciones frecuentes en zonas con cobertura. La ventaja de la tecnología celular es principalmente económica y operativa, no constituye un sustituto del GPS: es la capa de comunicaciones que permite disponer continuamente de los datos del GPS y de los sensores. En las implementaciones marítimas, la tecnología celular puede prestar servicio en los trayectos terrestres y portuarios, mientras que los sistemas del buque o la conexión troncal por satélite cubren la falta de conectividad en el mar.

El seguimiento por satélite aumentará de 249,92 millones de USD en 2025 a 875,32 millones de USD en 2035. Es esencial cuando no existe cobertura celular, incluidos los desplazamientos en alta mar y las rutas interiores remotas. Los mayores costes de comunicación limitan su despliegue independiente a gran escala, lo que favorece los sistemas híbridos en los que el satélite proporciona resiliencia en lugar de ser la conexión predeterminada.

Aplicación

Se prevé que la gestión de activos crezca de 1,200 millones de USD en 2025 a 4,000 millones de USD en 2035. El segmento aborda cuestiones básicas, pero con consecuencias comerciales: dónde se encuentra el equipo, cuánto tiempo lleva inactivo y si puede reasignarse. Su amplia relevancia lo convierte en el mayor segmento de aplicación.

La gestión de flotas aumenta de 1,040 millones de USD en 2025 a 3,240 millones de USD en 2035. La asignación de vehículos, la gestión de grupos de remolques, los flujos de trabajo en patios y la planificación de rutas dependen de un conocimiento fiable de la ubicación de los activos sin motor. La aplicación resulta especialmente valiosa cuando los tractores, remolques, chasis y contenedores circulan por grandes grupos compartidos de equipos.

Se espera que la seguridad y la vigilancia aumenten de 598,72 millones de USD en 2025 a 2,000 millones de USD en 2035. Las geocercas, las alertas de desviación de rutas, los indicadores del estado de las puertas y las notificaciones activadas por sensores confieren a la aplicación un papel diferenciado en la prevención de pérdidas de carga. Su valor aumenta cuando los procedimientos de respuesta están vinculados a las alertas de los dispositivos de seguimiento, en lugar de depender exclusivamente de la recuperación de datos posterior al incidente.

Se prevé que la optimización de la cadena de suministro aumente de 610,81 millones de USD en 2025 a 3,760 millones de USD en 2035, lo que la convierte en la aplicación de mayor crecimiento. El segmento abarca la hora estimada de llegada predictiva, la sincronización del inventario, la automatización de excepciones y el análisis de riesgos de las rutas. La financiación de 40 millones de USD de la Serie C de Tive en enero de 2025 se destinó a ampliar la visibilidad y las capacidades predictivas, lo que ilustra la inversión continuada en software que convierte los datos de los envíos en decisiones operativas.

Uso final

La logística y el transporte siguen siendo el mayor segmento de uso final, con un crecimiento de 1,770 millones de USD en 2025 a 6,050 millones de USD en 2035. Los transportistas, los operadores logísticos 3PL y los transitarios utilizan directamente los datos de seguimiento en la atención al cliente, la gestión de la capacidad, la utilización de activos y el control de la red.

El comercio minorista y el comercio electrónico aumentan de 594,26 millones de USD en 2025 a 2,870 millones de USD en 2035. Los minoristas necesitan información actualizada sobre los envíos de entrada para gestionar la asignación del inventario y los compromisos de entrega a los clientes. Roambee informó de un análisis de más de 23,000 trayectos de contenedores de Tesco a lo largo de 6,21 millones de millas y 3,000 establecimientos, lo que ilustra la escala a la que los datos de visibilidad pueden respaldar las decisiones logísticas del transporte ferroviario y por carretera.

Se prevé que la fabricación aumente de 457,24 millones de USD en 2025 a 1,440 millones de USD en 2035. El seguimiento respalda la logística de entrada justo a tiempo, lo que permite a los fabricantes ajustar los programas de producción y las existencias de seguridad cuando se retrasan los componentes. El sector del petróleo y el gas crece de 254,16 millones de USD a 728,95 millones de USD, respaldado por el seguimiento de equipos especializados, movimientos de materiales peligrosos y mercancías transportadas a zonas remotas, aunque los ciclos de inversión limitan el crecimiento en comparación con otros sectores verticales.

Los alimentos y las bebidas aumentan de 201,89 millones de USD en 2025 a 937,21 millones de USD en 2035. Las necesidades de control de la temperatura y seguridad de la carga se refuerzan mutuamente en este segmento; los alimentos y las bebidas representaron el 22 % de los incidentes de robo de carga por tipo de mercancía en el análisis de TT Club y BSI de 2024.

Se prevé que los productos farmacéuticos se expandan de 167,73 millones de USD en 2025 a 984,41 millones de USD en 2035, con la tasa de crecimiento más alta entre los usos finales. La guía sobre buenas prácticas de distribución (GDP) de la Agencia Europea de Medicamentos exige a los distribuidores mantener unas condiciones adecuadas durante el transporte e investigar las desviaciones de temperatura ^{[6]European Medicines Agency, Good Distribution Practice Guidelines, ema.europa.eu}. Solo Pro, de Tive, presentado en abril de 2025, se diseñó para la monitorización validada de envíos farmacéuticos y el cumplimiento de los requisitos relativos a los registros electrónicos. Estos requisitos respaldan un modelo prémium, ya que el valor de un dispositivo incluye no solo las pruebas de temperatura, sino también la documentación necesaria para investigar y liberar un envío.

Es probable que la tecnología celular capte una cuota creciente de las implementaciones, ya que reduce el coste y el consumo energético asociados a la transmisión frecuente de datos allí donde existe cobertura. La tecnología satelital sigue siendo estratégicamente necesaria, aunque no dominante desde el punto de vista comercial, y garantiza la continuidad del servicio en entornos remotos y oceánicos. Por tanto, los proveedores necesitan una cartera que combine la localización GPS, la eficiencia económica de las comunicaciones celulares, la resiliencia de los sistemas satelitales y el software a nivel de aplicación. La posición comercial líder corresponderá a los proveedores capaces de convertir la arquitectura híbrida de los dispositivos en un servicio de suscripción coherente, no simplemente a aquellos que envíen el mayor número de dispositivos de seguimiento.

Análisis regional del mercado de seguimiento de remolques y contenedores de carga

América del Norte

El mercado de América del Norte se valora en 1,260 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 4,010 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,2 %. La región cuenta con la base más madura del mercado en telemática para remolques de carretera, respaldada por el entorno operativo impulsado por los dispositivos de registro electrónico (ELD) y la amplia adopción empresarial de plataformas de gestión de flotas. El crecimiento es más lento que la media mundial porque gran parte de la base direccionable de flotas de carretera ya está familiarizada con las operaciones conectadas; la expansión depende cada vez más de la penetración en activos no motorizados, las mejoras analíticas y la monitorización especializada.

El robo de mercancías constituye un factor de demanda regional específico. El registro de incidentes de 2024 documentado por CargoNet proporciona una base financiera para invertir en geovallas, alertas en tiempo real y flujos de trabajo de recuperación. Canadá comparte con Estados Unidos los requisitos operativos transfronterizos y los ecosistemas de plataformas, mientras que el transporte intermodal de mercancías de América del Norte sustenta la demanda de seguimiento de chasis y vagones de ferrocarril. La implementación de chasis de DCLI por parte de BlackBerry Radar muestra la escala a la que pueden ejecutarse los programas de activos intermodales en la región.

Europa

Se prevé que Europa crezca de 940 millones de USD en 2025 a 3,280 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,2 %. Las operaciones transfronterizas de transporte de mercancías, los corredores multimodales y el marco eFTI respaldan la demanda de plataformas que combinan la información de seguimiento con la documentación digital del transporte. Las medidas de aplicación de eFTI de 2024 y 2025 proporcionan normas más claras para el acceso de las autoridades y la funcionalidad de las plataformas, lo que debería favorecer a los proveedores capaces de respaldar flujos de trabajo interoperables y auditables.

Alemania sustenta la demanda gracias a su posición en el transporte europeo de mercancías por carretera e intermodal, mientras que el Reino Unido, Italia, Francia y España se enfrentan a una exposición significativa a los riesgos de seguridad de la carga. El reto comercial de la región es la fragmentación: un proveedor debe adaptarse a múltiples entornos operativos nacionales y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos de la UE en materia de datos y documentación. El acuerdo alcanzado en febrero de 2026 entre Nexxiot y Pairpoint para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro ferroviaria ilustra la importancia permanente de las asociaciones en el mercado europeo de activos ferroviarios.

Asia-Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico aumente de 820 millones de USD en 2025 a 4,050 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 16,2 %.

Su crecimiento se ve respaldado por la nueva digitalización de las flotas, la expansión del seguimiento de contenedores en las rutas intraasiáticas y las iniciativas nacionales de datos logísticos.

A diferencia de Norteamérica, donde gran parte de la demanda procede de la expansión de plataformas consolidadas, Asia-Pacífico ofrece un potencial considerable para realizar primeras implantaciones en activos de transporte por carretera, ferroviarios y marítimos.

El programa piloto de interconexión de datos logísticos de China, puesto en marcha en 16 ciudades en febrero de 2025, tiene como objetivo estandarizar los datos multimodales y desarrollar aplicaciones de seguimiento de contenedores ^{[7]China National Development and Reform Commission, Notice on Carrying Out Pilot Work for Logistics Data Open Interconnection February 2025, ndrc.gov.cn}. La norma GB/T 46239.1-2025 establece requisitos generales para la digitalización de las empresas logísticas, reforzando la orientación política hacia una gestión logística digital estandarizada. Estas iniciativas pueden ampliar la demanda de seguimiento, aunque el mercado chino también exige una adaptación a las normas locales de seguridad de los datos y la integración con los ecosistemas nacionales de plataformas de transporte de mercancías.

India es un mercado de crecimiento clave, ya que AIS-140 crea un amplio entorno de seguimiento de vehículos comerciales basado en GNSS. El programa ferroviario de Nexxiot en India con Sujan Industries, Jindal Steel & Power y GATX India demuestra la importancia de las alianzas locales y la certificación de equipos para convertir esta oportunidad regulatoria y logística en implantaciones a escala de activos.

Japón y Corea del Sur representan mercados logísticos más maduros, en los que son importantes la precisión, el rendimiento de la cadena de frío y la fiabilidad de las cadenas de suministro manufactureras. Las extensas rutas de transporte de mercancías en zonas remotas de Australia crean una oportunidad especializada para los sistemas híbridos celulares y por satélite. En el Sudeste Asiático, las alianzas con empresas navieras y transitarias ofrecen una vía práctica para digitalizar los contenedores. La alianza de Nexxiot con KS&C en mayo de 2024 y su actividad de contenedores inteligentes con Namsung Shipping muestran este modelo de entrada en el mercado basado en alianzas.

América Latina

Se prevé que el mercado de América Latina crezca de 230 millones de USD en 2025 a 910 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,8 %. Brasil es el mercado regional más importante impulsado por la seguridad: representó el 68 % de los incidentes de robo de carga en Sudamérica según los datos de TT Club y BSI de 2024. Esto hace que las inversiones en monitorización sean más fáciles de justificar de forma inmediata para el transporte de mercancías por carretera, las cargas de alto valor y los productos sensibles a la temperatura.

México se beneficia de su integración con los flujos manufactureros y de bienes de consumo de Norteamérica, lo que genera demanda de visibilidad continua en las rutas transfronterizas. Geotab superó las 300.000 suscripciones activas en América Latina y comunicó un crecimiento del 32 % de los ingresos regionales en 2024, lo que demuestra la expansión de la adopción de plataformas en Brasil, México y otros mercados ^{[8]Geotab, Geotab Surpasses 300000 Subscriptions in Latin America April 10 2025, geotab.com}. Sin embargo, la volatilidad macroeconómica y las condiciones operativas fragmentadas pueden favorecer las implantaciones escalonadas y los modelos de servicio que eviten elevados costes iniciales de adaptación de las flotas.

Oriente Medio y África

Se espera que el mercado de Oriente Medio y África crezca de 190 millones de USD en 2025 a 760 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,2 %. La modernización logística del Golfo está creando una base de infraestructura digital favorable. La iniciativa Advanced Cargo Information de los EAU avanzó mediante pruebas de precarga de información de carga marítima en 2024, mientras que la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái puso en marcha la plataforma digital de transporte de mercancías Logisty con TruKKer en diciembre de 2024. Estas iniciativas refuerzan la conveniencia de utilizar sistemas capaces de vincular el estado de la carga, la documentación y los flujos de trabajo del transporte comercial.

Las inversiones logísticas de Arabia Saudí y el desarrollo de corredores comerciales regionales respaldan las oportunidades de intercambio de datos transfronterizos.South Africa presenta un modelo de adopción diferente: la exposición a riesgos de seguridad de la carga hace que las capacidades de seguimiento y respuesta sean una necesidad comercial más inmediata que en muchos mercados con niveles de ingresos similares. Turquía, por su parte, se beneficia de su papel en los flujos de transporte terrestre entre Europa y Asia y en los flujos de carga del mar Negro. En toda la región, la calidad de la conectividad, la capacidad de servicio local y la integración con los sistemas del sector público determinarán si la demanda se convierte en implementaciones generalizadas.

Norteamérica y Europa siguen siendo estratégicamente importantes porque sus flotas maduras generan ingresos recurrentes procedentes del software, la integración y la seguridad. Su menor crecimiento no implica una reducción de su valor; más bien, modifica las bases de la competencia, que pasan a centrarse en la profundidad analítica y la capacidad de cumplimiento normativo. En América Latina, Oriente Medio y África, la economía de la seguridad y la modernización logística puede hacer atractivas las implementaciones iniciales, pero las limitaciones de conectividad y servicio local pueden favorecer los dispositivos híbridos y las alianzas regionales. Por tanto, es poco probable que un catálogo de productos global sin integración, certificación y apoyo comercial locales capte las oportunidades regionales de mayor crecimiento.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de seguimiento de remolques y contenedores de carga

El mercado presenta una concentración moderada. Samsara registra una cuota estimada del 14,0 % en 2025, seguida de Geotab, con aproximadamente un 12,0 %, ORBCOMM, con aproximadamente un 10,0 %, Verizon Connect, con aproximadamente un 9,0 %, Trimble Transportation, con aproximadamente un 8,0 %, Spireon, con aproximadamente un 4,0 %, Nexxiot, con aproximadamente un 3,0 %, y Sensitech, con aproximadamente un 3,0 %. En conjunto, los proveedores aprobados incluidos en la medición representan aproximadamente el 75 % de los ingresos identificados del mercado, mientras que la cuota restante se distribuye entre otros proveedores.

Samsara lidera mediante un modelo de operaciones conectadas que vincula la telemática de vehículos, la seguridad, la visibilidad de los remolques y la supervisión del estado. Sus ingresos del ejercicio fiscal 2025 alcanzaron los 1,249,2 millones de USD, lo que supone un aumento interanual del 33 %, y la empresa comunicó que contaba con más de 20.000 clientes principales y 2.506 clientes con ingresos recurrentes anuales superiores a 100.000 USD ^{[9]Samsara Inc., Annual Report on Form 10-K for Fiscal Year Ended February 1 2025, sec.gov}. La ventaja estratégica reside en la integración empresarial existente: los clientes que utilizan Samsara para las operaciones de sus tractores pueden añadir datos de los remolques sin contratar una plataforma completamente independiente.

Geotab compite mediante un modelo de plataforma abierta. Gestionaba más de 4,6 millones de vehículos y activos conectados a finales de 2024 y se ha expandido mediante integraciones de terceros y relaciones con fabricantes de equipos originales. Su relación de febrero de 2025 con ORBCOMM en el marco de Order Now Marketplace permite a los clientes adquirir dispositivos para remolques CT 1000, GT 1220 y GT 1230 a través del entorno de Geotab ^{[10]ORBCOMM, ORBCOMM Joins the Geotab Marketplace Order Now Program February 26 2025, globenewswire.com}. Esta alianza ilustra un patrón competitivo más amplio: los proveedores de plataformas colaboran con proveedores especializados de hardware para activos en lugar de intentar desarrollar internamente todas las categorías de dispositivos.

ORBCOMM sigue siendo un especialista en comunicaciones para remolques, contenedores y activos híbridos. Su capacidad VesselConnect aborda el problema de la conectividad marítima mediante infraestructura celular a bordo y conexión troncal vía satélite. En abril de 2025, la empresa acordó vender su negocio de servicios de datos AIS a S&P Global, y S&P Global completó la adquisición en noviembre de 2025. La operación concentra el enfoque estratégico de ORBCOMM en los negocios de seguimiento de activos terrestres e híbridos.

Trimble Transportation compite como integrador de datos de transporte. Su estrategia basada en la nube de Trimble TMS y Fleet Hub conecta los flujos de trabajo de gestión del transporte con los ecosistemas telemáticos, lo que posiciona a la empresa en un punto en el que la normalización de datos y la integración con sistemas operativos son tan importantes como el dispositivo de seguimiento subyacente. Verizon Connect mantiene una posición en tecnología para flotas, respaldada por una amplia cobertura de clientes y por un ROI documentado para estos, derivado de mejoras operativas basadas en GPS.

Nexxiot ejerce una influencia estratégica en el seguimiento marítimo y ferroviario pese a una cuota de mercado estimada menor. Su participación en el despliegue de Live Position de Hapag-Lloyd, su relación con RailPulse, su expansión ferroviaria en India, su asociación con KS&C, la actividad de Namsung Shipping y la colaboración con Pairpoint le proporcionan una vía geográficamente diversificada hacia oportunidades especializadas en contenedores y ferrocarriles.

Sensitech se centra en la supervisión de mercancías con temperatura controlada, complementando las actividades de Carrier en refrigeración conectada y telemetría de contenedores. Su posicionamiento es más sólido en aquellos ámbitos en los que los clientes farmacéuticos y alimentarios necesitan pruebas trazables del estado de la mercancía, en lugar de datos básicos de localización.

Roambee aborda la inteligencia de la cadena de suministro, el seguimiento de trayectos individuales y el análisis de riesgos intermodales mediante sus soluciones de etiquetas inteligentes y plataforma. Tive compite en visibilidad multisensor en tiempo real y supervisión farmacéutica, respaldada por su financiación de Serie C de enero de 2025 y el lanzamiento del producto Solo Pro.

Spireon satisface las necesidades de seguimiento de remolques e inteligencia de flotas en Norteamérica, especialmente entre las flotas de carretera del segmento mediano. G7 Connect aborda las necesidades de gestión de flotas en China, mientras que Cartrack presta servicio a las operaciones de flotas en los mercados africanos. Ituran participa en los mercados de seguimiento de América Latina y Oriente Medio; Transics aborda la telemática de vehículos comerciales en Europa; y EROAD presta servicio a aplicaciones de cumplimiento normativo para el transporte de mercancías por carretera y de gestión de flotas en Australasia.

Globe Tracker, Arviem y Hoopo abordan casos de uso de seguimiento de contenedores, activos habilitados para comunicación por satélite y activos de bajo consumo energético. BlackBerry Radar presta servicio a remolques, chasis, contenedores y vagones ferroviarios, como demuestra el despliegue de DCLI. Amsted Digital Solutions aborda la telemática de vagones ferroviarios en Norteamérica. Los resultados competitivos vendrán determinados por la capacidad de combinar hardware de campo resistente, resiliencia de las comunicaciones, interoperabilidad de plataformas y flujos de trabajo específicos por vertical, en lugar de depender únicamente del seguimiento de la ubicación.

Evolución reciente del sector

Hapag-Lloyd amplía el seguimiento de contenedores secos mediante Live Position

Hapag-Lloyd lanzó su producto de seguimiento de contenedores secos Live Position en abril de 2024, cubriendo inicialmente más de dos tercios de su flota de 2,9 millones de TEU mediante tecnología de ORBCOMM y Nexxiot. En noviembre de 2024, la empresa amplió el despliegue a más de 1,5 millones de dispositivos, cubriendo el 90 % de la flota, y añadió capacidades de HERE Technologies para mejorar la visibilidad de la hora estimada de llegada (ETA) en el transporte interior.

Roambee lanza una etiqueta inteligente 5G con GPS

Roambee presentó su etiqueta inteligente 5G con GPS en mayo de 2024. La etiqueta adhesiva lista para despegar y enviar combina la localización GPS con sensores de temperatura, humedad, impactos y luz para la supervisión de cargas durante trayectos individuales.

Nexxiot desarrolla asociaciones regionales

Nexxiot estableció una alianza con KS&C en Corea del Sur en mayo de 2024 para implementar hardware de IoT y paneles de datos destinados a los participantes del mercado de contenedores. La empresa también avanzó en un proyecto piloto de contenedores inteligentes con Namsung Shipping en corredores terrestres de China, India y el Sudeste Asiático. En febrero de 2026, Nexxiot y Pairpoint anunciaron un acuerdo para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro ferroviaria mediante la cartera de dispositivos ferroviarios de Nexxiot.

Tive obtiene financiación y presenta Solo Pro

Tive cerró una ronda de financiación de Serie C por valor de 40 millones de USD en enero de 2025, con lo que el capital total captado ascendió a 120 millones de USD. En abril de 2025, presentó Solo Pro, un dispositivo validado para la visibilidad en tiempo real de los envíos de productos farmacéuticos y productos biológicos.

ORBCOMM se incorpora al marketplace de Geotab

ORBCOMM se incorporó al programa Marketplace Order Now de Geotab en febrero de 2025, lo que permitió a los clientes adquirir productos de ORBCOMM para remolques inteligentes a través del entorno de compras de Geotab.

S&P Global completa la adquisición de AIS de ORBCOMM

S&P Global acordó adquirir el negocio de servicios de datos AIS de ORBCOMM en abril de 2025 y completó la transacción el 10 de noviembre de 2025.

El despliegue de BlackBerry Radar alcanza los 100,000 chasis de DCLI

DCLI anunció en mayo de 2025 que la tecnología BlackBerry Radar se desplegaría en 100,000 chasis DCL53 nacionales de 53 pies. El despliegue se produjo tras el acuerdo alcanzado en marzo de 2024 entre BlackBerry Radar y Max-Atlas para integrar la tecnología Radar durante la fabricación de los chasis.

Roambee presenta la planificación de riesgos en rutas comerciales

Roambee lanzó su Global Trade Lane Risk Planning Platform en abril de 2025. La plataforma aplica información histórica sobre los envíos en distintos modos de transporte para evaluar riesgos como la exposición al robo, los retrasos aduaneros, las desviaciones de temperatura y los tiempos de permanencia excesivos.

Avanza la normativa de aplicación eFTI de la UE

La Comisión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1942 en julio de 2024, estableciendo procedimientos para el acceso de las autoridades a la información electrónica sobre el transporte de mercancías. El Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2243, adoptado en noviembre de 2025, estableció las especificaciones funcionales para las plataformas eFTI.

Dubái lanza la plataforma de transporte de mercancías Logisty

La Roads and Transport Authority de Dubái y TruKKer lanzaron la plataforma Logisty en diciembre de 2024 para reservar, rastrear y gestionar servicios comerciales de transporte de mercancías.