Mercado de movilidad inteligente de cultivos: por producto, por aplicación, por tamaño de granja, por uso final y pronóstico, 2024-2032

Movilidad de cosecha inteligente Tamaño del mercado

El mercado global de movilidad de cultivos inteligentes se valoró en USD 4,3 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 13,6% entre 2024 y 2032. El sector agrícola está experimentando importantes escasez de mano de obra, especialmente en los países desarrollados donde las generaciones más jóvenes se están alejando de la agricultura. Esta tendencia impulsa la adopción de soluciones avanzadas de movilidad de cultivos, como tractores autónomos y cosechadoras robóticas. Los agricultores recurren cada vez más a la automatización para mantener la productividad y asegurar la gestión oportuna de los cultivos.

Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) proyectaba una disminución del 2% en el empleo agrícola en Estados Unidos de 2023 a 2033. A pesar de este retroceso, la industria ha visto anualmente una media de 116.400 puestos de trabajo, impulsados principalmente por salidas laborales y transiciones a otras profesiones. Estas soluciones de movilidad inteligente ofrecen un funcionamiento continuo, una ejecución precisa de tareas y una dependencia reducida del trabajo manual, lo que hace que sean una respuesta eficaz a los retos laborales en la agricultura.

Las técnicas de agricultura de precisión requieren posicionamiento exacto y movimiento para una óptima gestión de cultivos. Las soluciones inteligentes de movilidad de cultivos permiten una navegación precisa sobre el terreno, aplicaciones precisas de entrada (fertilizantes, pesticidas) y la cosecha selectiva. Estas tecnologías integran el GPS, los sensores y la IA para lograr una precisión de nivel centímetro en las operaciones sobre el terreno. La creciente necesidad de optimizar los recursos y maximizar el rendimiento por acre está impulsando la adopción de estas soluciones de movilidad inteligente precisas y coherentes.

Smart Crop Mobility Market Trends

Las redes 5G están revolucionando soluciones inteligentes de movilidad de cultivos permitiendo una comunicación más rápida y fiable entre dispositivos de campo. Esta conectividad de alta velocidad apoya la transferencia de datos en tiempo real, mejora la coordinación entre vehículos autónomos y mejora las capacidades de monitoreo remoto. Además, la tecnología 5G basada en satélite facilita la computación de bordes, permitiendo el procesamiento local de datos y la adopción de decisiones más rápida. A medida que la cobertura 5G se expande en las zonas rurales, las aplicaciones más avanzadas en la movilidad de cultivos inteligentes aprovechan esta conectividad mejorada. Por ejemplo, GSMA reporta que los 5G de ATT y Verizon en la banda C han mejorado significativamente la experiencia de red móvil para usuarios de 5G a 2022. De Q4 2021 a Q2 2023, las velocidades medias de descarga 5G aumentaron un 36,4% en las zonas urbanas y 59,2% en las zonas rurales. En consecuencia, la brecha rural-urbana estadounidense en velocidades de descarga 5G se redujo del 35,1% en Q4 2021 al 24,3% en Q2 2023.

La implementación de soluciones de movilidad de cultivos inteligentes requiere una inversión inicial sustancial, incluyendo vehículos autónomos, sensores y sistemas GPS. Muchos pequeños y medianos agricultores consideran difícil justificar estos gastos a pesar de los beneficios a largo plazo. Esta barrera de costos es particularmente importante en los países en desarrollo con acceso limitado al capital. Además, los costos de mantenimiento y actualización de estas tecnologías pueden ser considerables, creando una presión financiera continua para los adoptantes.

Análisis inteligente del mercado de movilidad de cultivos

Basado en el producto, el mercado se segmenta en tractores autónomos, cosechadoras robóticas, drones/VA, robots móviles y otros. En 2023, el segmento de tractores autónomos representó más del 30% de la cuota de mercado. Los tractores autónomos están revolucionando la agricultura de precisión proporcionando precisión en las operaciones agrícolas. Por ejemplo, en junio de 2024, la marca CNH se asoció con Bluewhite para distribuir, fabricar e integrar la tecnología autónoma de Bluewhite en los tractores New Holland en Norteamérica. Esta alianza estratégica permite a los distribuidores de Nueva Holanda vender, distribuir y servir los kits de mercado de Bluewhite para tractores existentes, con planes para la expansión futura.

Las empresas también están explorando soluciones instaladas en fábrica. Equipado con sistemas avanzados de GPS y RTK, estos tractores logran precisión de sub-inch en navegación y tareas. Este nivel de precisión optimiza el uso de semillas, fertilizantes y agua, reduciendo los residuos y el impacto ambiental. Pueden manejar patrones complejos y mantener un espaciamiento de fila consistente, incluso en terrenos difíciles. La integración con el software agrícola de precisión permite la cartografía detallada del campo y la creación de planes de operación optimizados basados en condiciones de suelo, tipos de cultivo y historial de rendimiento.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de movilidad de cultivos inteligentes se divide en cultivos de campo, huertos y viñedos, operaciones de invernadero, cultivos especializados y otros. Se espera que el segmento de cultivos de campo supere los 4.000 millones de dólares en 2032 debido a varios factores clave. Los sistemas de riego de próxima generación utilizan ahora la movilidad y la inteligencia para optimizar el uso del agua en cultivos de campo. Estos sistemas móviles ajustan autónomamente posiciones y patrones de pulverización basados en datos de humedad del suelo en tiempo real y pronósticos meteorológicos. Al integrar sensores de suelo, estaciones meteorológicas y IA, determinan precisamente las necesidades de riego para diferentes secciones de campo. Los sistemas avanzados también pueden detectar y abordar fallos o bloqueos del equipo. Esta innovación es vital en las regiones de escasez de agua, reduciendo significativamente el consumo de agua al mismo tiempo que aumenta el rendimiento de los cultivos.

Las flotas de vehículos agrícolas conectados están transformando las operaciones de cultivos de campo. La maquinaria moderna equipada con telemática permite el monitoreo en tiempo real de la ubicación, rendimiento y mantenimiento del equipo. Esta conectividad permite optimizar el despliegue de flotas, mantenimiento predictivo y documentación automatizada de operaciones de campo. Las plataformas de gestión de flotas pueden sincronizar múltiples vehículos, como coordinar cosechadoras con vehículos de transporte. Además, se está implementando tecnología de blockchain para la documentación transparente de las operaciones agrícolas, cada vez más importante para el cumplimiento y la certificación.

Estados Unidos se considera la región dominante en el mercado norteamericano y representa más del 85% de cuota de mercado en 2023. El sector agropecuario de los Estados Unidos se desplaza hacia modelos Robotics-as-a-Service (RaaS). Los agricultores prefieren ahora servicios basados en la suscripción para comprar costosos equipos de agricultura inteligente. Esta tendencia beneficia a las granjas pequeñas y medianas que carecen de capital para grandes inversiones. Los proveedores de RaaS administran mantenimiento, mejoras y apoyo técnico, lo que permite a los agricultores centrarse en las operaciones básicas. Este modelo impulsa la innovación a medida que los proveedores aumentan las ofertas para mantener avances competitivos y acelerados en la tecnología robótica agrícola.

Europa está pasando a vehículos agrícolas eléctricos debido a normas estrictas de emisiones y objetivos de sostenibilidad. Alemania y los Países Bajos lideran este cambio, ofreciendo incentivos para que los agricultores adopten tractores y equipos eléctricos. Estos vehículos reducen las emisiones de carbono, reducen los costos operativos y operan más tranquilamente. Los fabricantes están desarrollando baterías de alta capacidad para uso agrícola, abordando preocupaciones acerca del tiempo de funcionamiento y la producción de energía. La expansión de la infraestructura de carga rural y la integración de las fuentes de energía renovable en las explotaciones agrícolas apoyan esta tendencia.

La región de Asia y el Pacífico está desarrollando equipos agrícolas inteligentes a pequeña escala para pequeños agricultores. Japón y Corea del Sur lideran la creación de maquinaria compacta e inteligente para los campos más pequeños y irregulares de la región. Estas máquinas asequibles y fáciles de operar cuentan con sensores avanzados y capacidades de IA. Esta tendencia aborda la escasez de mano de obra en las zonas rurales y permite a los agricultores utilizar tecnologías agrícolas de precisión sin equipo a gran escala.

Movilidad de cosecha inteligente Market Share

CNH Industrial, AGCO Corporation, e Industrias Raven mantuvieron colectivamente una importante cuota de mercado de más del 15% en la industria de movilidad de cultivos inteligentes en 2023. CNH, a través de sus marcas Case IH y New Holland Agriculture, ha invertido significativamente en tecnologías de agricultura de precisión. Sus productos aprovechan IoT, GPS y análisis de datos para mejorar la gestión de cultivos, la calidad del suelo y la utilización de recursos. Las soluciones digitales de CNH incluyen AGXTEND para la agricultura de precisión y PLM Connect para el acceso a operaciones agrícolas remotas a través de interfaces móviles y web. Estas plataformas permiten a los agricultores controlar la maquinaria, optimizar el trabajo sobre el terreno y mejorar la toma de decisiones a través de información de datos.

La estrategia de AGCO se centra en la plataforma Fuse Technologies, que integra herramientas de agricultura de precisión para optimizar la siembra, la protección de cultivos y la cosecha. El sistema de arquitectura abierta de Fuse permite la compatibilidad con otras plataformas y equipos, ofreciendo mayor flexibilidad. El sistema AgCommand de AGCO apoya el monitoreo en tiempo real del rendimiento del equipo y las operaciones de campo. Su inversión en tecnologías basadas en la nube garantiza el intercambio y análisis de datos sin fisuras.

Raven ha desarrollado sistemas de conducción autónomos para maquinaria agrícola con tecnologías OmniDrive y AutoCart, operaciones de automatización de equipos para reducir costes laborales y aumentar la eficiencia. El sistema de control de boquillas Hawkeye 2 de Raven garantiza una aplicación química precisa, reduciendo los desechos y optimizando el uso de recursos. Estas tecnologías son cruciales para aumentar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental.

Smart Crop Mobility Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de movilidad de cultivos inteligentes son:

• Ag Leader Technology
• AGCO
• AgEagle Aerial Systems
• Biz4Intellia
• Blue River Technology
• CNH Industrial
• Deere " Company
• Raven Industries
• Syngenta
• Yara

Smart Crop Mobility Industry News

• En abril de 2024, DJI lanzó los drones Agras T50 y T25 a nivel mundial, ampliando su serie Agras. El T50 apunta a la eficiencia agrícola a gran escala, mientras que el T25 ofrece portabilidad para operaciones más pequeñas. Ambos modelos se integran con la aplicación SmartFarm mejorada, optimizando la gestión de cultivos aéreos.
• En febrero de 2024, Nueva Holanda y Raven introdujo la Automatización del Carrito Raven, un sistema que sincroniza los movimientos combinados y del carrito de granos para combinar y descargar sin problemas. Esta innovación apoya el compromiso de Nueva Holanda con la agricultura autónoma. La automatización del carro de cuervo funciona como una tecnología controladora, permitiendo a los operadores combinados controlar el posicionamiento y la velocidad del carrito de granos durante el proceso de llenado.

El informe de investigación sobre el mercado de movilidad de cultivos inteligentes incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• tractores autónomos
• Ventiladores robóticos
• Drones/VA
• Robots móviles
• Otros

Mercado, por aplicación

• Cultivos sobre el terreno
  • Granos y cereales
  • Cultivos de filas
• Huertos y viñedos
• Operaciones de Greenhouse
• Cultivos especializados
• Otros

Mercado, por tamaño de granja

• Pequeñas granjas
• Granjas medianas
• Granjas grandes

Mercado, por fin uso

• Agricultores
• Cooperativas agrícolas
• Organismos gubernamentales
• Instituciones de investigación
• Empresas agrícolas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica