Tamaño del mercado de Drones pequeños - Por tipo, por plataforma, por modo de operación y aplicación - Pronóstico Global, 2025 - 2034

Pequeño Drones tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de pequeños drones fue valorado en USD 5.86 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en 12,5% de CAGR de 2025 a 2034. Los avances crecientes en la densidad de energía de la batería, la minimización de sensores y el procesamiento a bordo impulsan la pequeña industria de drones.

Los aranceles comerciales de la administración Trump sobre el acero, el aluminio y los componentes de fabricación china han llevado a aumentar el costo de producción de pequeños drones. Esto se debe a la dependencia de los constructores navales en estos materiales y componentes para la construcción de cascos y electrónica avanzada. La guerra arancelaria mundial ha conducido a la perturbación de la cadena de suministro, haciendo que los fabricantes se centren en proveedores alternativos. A su vez, el aumento de los costos ha llevado a reducir las innovaciones y a retrasar el despliegue de buques. En el lado positivo, los aranceles han alentado a los países a impulsar su producción nacional de tecnologías críticas para reducir la dependencia de los proveedores extranjeros a largo plazo. El crecimiento del mercado también ha disminuido debido al aumento de costos inicialmente, en particular para los programas de defensa limitados por el presupuesto. En general, los aranceles han provocado un aumento de la fabricación nacional y su impacto inmediato en los pequeños drones aumentó los precios y los ajustes de la cadena de suministro.

El pequeño mercado de drones está preparado para grandes cambios debido al rápido crecimiento de las iniciativas de modernización dentro de la industria de defensa y al aumento de los presupuestos militares en todo el mundo. Japón tiene un gran historial comercial marítimo que proporciona infraestructura portuaria que ha establecido sistemas de gestión del tráfico de buques (VTMS) donde están con funcionalidades avanzadas. El Japón también implementa normas estrictas de seguridad marítima que requieren el uso de soluciones VTMS actuales que pueden proporcionar una amplia conciencia de la situación y establecer regímenes de vigilancia del tráfico. Las empresas japonesas están forjando avances tecnológicos entre las empresas de gestión del tráfico marítimo como su carrera para desarrollar e implementar tecnologías de próxima generación para aumentar aún más la seguridad y eficiencia dentro del dominio marítimo.

Con inteligencia artificial y aprendizaje automático, el uso de pequeños drones se está acelerando rápidamente. Con drones autónomos pequeños, toma de decisiones en tiempo real, detección de obstáculos y despliegue del plan de misión adaptativo puede ocurrir sin ninguna intervención humana. La fusión de sensores avanzados y el análisis de datos (como ejemplos) conducen a sistemas de vehículos no tripulados más fiables que son menos propensas al error. Si continuamos innovando en esta área, no sólo será más barato que hará que los drones pequeños sean aún más inteligentes y eficientes.

La sostenibilidad económica y los ahorros de las operaciones están impulsando la captación de pequeños Drones. Los vehículos y sistemas de drones tripulados convencionales exigen gastos relacionados con la tripulación, como la capacitación, los sueldos y las instalaciones a bordo. Los sistemas no tripulados ayudan a eliminar esos costos y reducir el consumo de combustible.

Pequeñas tendencias del mercado de Drones

• El mercado de pequeños drones está viendo una penetración inigualable en aplicaciones de gran alcance, transformando las esferas militares y comerciales. Dentro del espacio militar, estos sistemas se están arraigando profundamente dentro de las operaciones de ISR, y los últimos acontecimientos demuestran el mayor alcance que tienen en funcionamiento. Por ejemplo, en septiembre de 2023, el Ejército Indio propuso planes para desplegar mini drones con sus principales tanques de combate para permitir la detección y seguimiento en tiempo real de los movimientos usando despegue vertical de torretas de tanque. De la misma manera, en febrero de 2023, Lockheed Martin Skunk Works y BAE Systems probaron el valor de sus pequeños sistemas aéreos no dotados Indago y Stalker en una plataforma de vehículos de combate anfibios, impulsando la capacidad de gestión del campo de batalla del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
• El mercado comercial está experimentando usos revolucionarios similares, sobre todo en los servicios de suministro y logística. La expansión de Amazon de sus servicios de entrega de drones a Italia y el Reino Unido en octubre de 2023 es una demostración de la mayor confianza en los usos de drones comerciales. Estos sistemas también son cada vez más útiles en la agricultura, la teleobservación, la búsqueda y el rescate, la inspección de la infraestructura civil y la vigilancia de la seguridad. La diversidad de los pequeños drones también se ejemplifica mediante su aplicación en la exploración de recursos, especialmente en las economías con base en petróleo, donde se aplican para automatizar la inspección de los campos de petróleo y gas distantes y las plataformas de aguas profundas. Los sistemas también están demostrando ser muy útiles en los estudios científicos, recopilando información importante sobre la vida silvestre, la contaminación del aire y las encuestas geográficas que resultarían difíciles de recopilar a través de métodos tradicionales.

Análisis del mercado de Drones pequeños

Basado en tipo, el mercado se divide en mini drones, nano drones, micro drones.

• El mercado de mini drones fue valorado en USD 3.28 mil millones en 2024. Esta fuerte posición de mercado se basa en gran parte en la adopción masiva del segmento tanto en aplicaciones militares como civiles. Los mini drones han desempeñado un papel crítico en numerosas operaciones militares, y las fuerzas de defensa de todo el mundo están adoptando estos sistemas con fines tácticos de reconocimiento, vigilancia e inteligencia. El uso de mini drones para apoyar diferentes configuraciones de carga útil, manteniendo la eficiencia operativa, los ha posicionado fuertemente en aplicaciones de defensa. En el mercado de negocios, estos sistemas se utilizan considerablemente para la fotografía aérea, la encuesta, la cartografía y la inspección de infraestructura, lo que añade a su dominio del mercado.
• Se proyecta que el mercado de los nano drones crezca en una CAGR del 13,1% para 2034. Esta fuerte posición de mercado se basa en gran parte en la adopción masiva del segmento tanto en aplicaciones militares como civiles. Los mini drones han desempeñado un papel crítico en numerosas operaciones militares, y las fuerzas de defensa de todo el mundo están adoptando estos sistemas con fines tácticos de reconocimiento, vigilancia e inteligencia. El uso de mini drones para apoyar diferentes configuraciones de carga útil, manteniendo la eficiencia operativa, los ha posicionado fuertemente en aplicaciones de defensa. En el mercado de negocios, estos sistemas se utilizan considerablemente para la fotografía aérea, la encuesta, la cartografía y la inspección de infraestructura, lo que añade a su dominio del mercado.

Basado en la plataforma, el pequeño mercado de drones se divide en planos, rotativos, híbridos.

• Se proyecta que el mercado de la marca crecerá en una CAGR del 12,6% para 2034. El segmento de fijar es testigo de un fuerte crecimiento en el mercado, impulsado por sus capacidades superiores en aplicaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). A pesar de tener una capacidad limitada de carga útil, estos drones son superiores en vuelos de larga duración y largo alcance y son los mejores adecuados para operaciones de alta y baja altitud. El segmento también está viendo importantes mejoras tecnológicas, especialmente en capacidades de operación remota e integración de sensores. La creciente necesidad de controles de línea de visión y más allá de las operaciones visuales de la línea visual también impulsa el crecimiento de los drones de punta fija, especialmente en aplicaciones militares donde el alcance y la resistencia son necesidades primordiales.
• El mercado de alas rotativas fue valorado en USD 7.98 mil millones en 2034. Esta fuerte posición de mercado se atribuye en gran medida al amplio uso del segmento tanto en dominios militares como comerciales. Los mini drones se han convertido en un componente clave en numerosas operaciones militares, con fuerzas de defensa en todo el mundo adoptando estos sistemas para necesidades tácticas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La flexibilidad de los mini drones en la adquisición de diversas configuraciones de carga útil sin comprometer la eficiencia operacional los ha hecho altamente deseables para fines de defensa. Se utilizan en la industria comercial intensamente para la fotografía aérea, la encuesta, la cartografía y la inspección de infraestructura, lo que ha llevado a su dominio del mercado.

Basado en el modo de operación, el pequeño mercado de drones se divide en pilotos remotos, parcialmente autónomos, totalmente autónomos.

• Se proyecta que el mercado piloto remoto crecerá en un CAGR de 12,3% en 2034. Estos sistemas son ampliamente adoptados en patrullas de seguridad, búsqueda y salvamento y vigilancia de eventos, donde la intervención directa del operador es fundamental para el éxito de la misión. Los requisitos de certificación y capacitación de los pilotos remotos garantizan el cumplimiento de las normas de aviación, la demanda de estaciones de control estandarizadas y los vínculos de datos de comunicación seguros. Aunque las plataformas RPAS suelen tener menor autonomía, se benefician de una infraestructura de apoyo madura y una fiabilidad demostrada tanto en aplicaciones civiles como en defensa.
• El mercado parcialmente autónomo fue valorado en USD 7.59 mil millones en 2034. Parcialmente autónomo cubre drones con navegación sofisticada, algoritmos de evitación y simples capacidades de toma de decisiones a bordo para reducir la carga de trabajo del operador, mientras que sigue apoyando modos de anulación manual. Las aplicaciones básicas abarcan la agricultura de precisión (vías de vuelo programadas para la cartografía de cultivos), la inspección de infraestructura (revisas de rejilla programadas) y los estudios experimentales de entrega de última millas. Los reguladores están preparando marcos para la operación "humana en el circuito", permitiendo que el vuelo BVLOS sea supervisado por el operador y fomentando la innovación en la gestión de vuelos habilitados por AI.

Sobre la base de la aplicación, el pequeño mercado de drones se divide en militares y policiales, civiles y comerciales.

• El mercado militar y de las fuerzas del orden está creciendo con una parte significativa del 55,4% en 2024. Esta posición dominante en el mercado se ve alimentada por el uso generalizado de pequeños drones en numerosas aplicaciones comerciales como la fotografía aérea, la agricultura, el reconocimiento de tierras y los servicios de cartografía de rutas para la navegación. El subsegmento de transporte y logística, especialmente en el comercio electrónico, ha sido un motor clave de este dominio ya que las empresas utilizan pequeños drones para la logística de última millas en diferentes regiones. Las principales empresas de comercio electrónico están invirtiendo agresivamente en capacidades de entrega de drones para permitir plazos de entrega más rápidos sin los trastornos del tráfico. Además, el uso creciente de pequeños drones en la agricultura para el monitoreo y evaluación de cultivos ha consolidado aún más la posición de liderazgo del segmento.
• Se proyecta que el mercado civil y comercial de buques totalmente eléctricos crezca en una CAGR de 13,1% para 2034. El crecimiento del segmento se ve impulsado por el aumento de los presupuestos de defensa en varias naciones y el creciente énfasis en la incorporación de sistemas autónomos en operaciones militares. La versatilidad de los pequeños drones en la realización de operaciones de búsqueda y rescate, la prestación de apoyo táctico y la realización de misiones de reconocimiento los ha convertido en un instrumento indispensable para las fuerzas militares modernas. Además, se espera que el enfoque cada vez mayor en el desarrollo de capacidades de drones militares indígenas por varios países y la creciente demanda de operaciones de sigilo conduzca la trayectoria de crecimiento del segmento.

• El mercado de drones pequeños estadounidenses fue valorado en USD 954,9 millones en 2024. EE.UU. es un actor clave en el mercado global con inversiones del Departamento de Defensa (DoD) y empresas privadas como Lockheed Martin. El marco de campaña no tripulado de la marina estadounidense contiene y prioriza los buques de superficie y subsuperficie no tripulados para las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y huelga. Tecnologías como AI y la integración enjambre están ganando tracción con la colaboración entre la Agencia de Proyectos de Investigación avanzada de Defensa (DARPA) y las startups tecnológicas. El país aprovecha sus avances en los sistemas autónomos para avanzar en la competencia del mercado.
• Se proyecta que el mercado en Alemania crecerá en una CAGR del 13,4% para 2034. Alemania está emergiendo como un actor clave en la tecnología naval autónoma, con un fuerte énfasis en las contramedidas de minas (MCM) y los drones submarinos. Los fabricantes alemanes están en fase de desarrollo de vehículos submarinos autónomos para la OTAN y la Unión Europea (UE). Las estrictas regulaciones ambientales de la UE son respetadas por la Armada Alemana priorizando buques ecológicos. Alemania está aprovechando a la UE para que las asociaciones con los países europeos puedan operar en las aguas internacionales del Báltico y el Mar del Norte. Debido a su mayor mano en ingeniería y tecnología, Alemania puede competir en el mercado mundial.
• El pequeño mercado de drones en Reino Unido fue valorado en USD 302,1 millones en 2024. Esta expansión se ve impulsada por el creciente uso de pequeños drones para aplicaciones comerciales y militares, la innovación tecnológica continua en la función de los drones y los usos crecientes en las industrias. El énfasis de la nación en la construcción de sistemas autónomos, la incorporación de inteligencia artificial y la mejora de la capacidad de drones sigue impulsando el crecimiento del mercado.
• El mercado en China fue valorado en USD 629,9 millones en 2024. China sigue siendo el mercado más grande para pequeños drones en Asia-Pacífico debido a su sólida base de fabricación y aplicaciones a gran escala de drones en varias industrias. China está respaldada por fuertes inversiones en tecnología de drones, presencia de grandes fabricantes y altos niveles de adopción en uso militar y comercial. El compromiso de China con el desarrollo de tecnologías avanzadas de drones y su ecosistema bien establecido de fabricantes de drones y proveedores de servicios sigue siendo mejorar su liderazgo en el mercado.
• Se espera que la pequeña industria de drones en la India sea valorada en CAGR de 15,9% de 2025 a 2034. India es el mercado de mayor crecimiento de la región de Asia y el Pacífico, liderado por el creciente uso de pequeños drones en aplicaciones militares y comerciales. El crecimiento del mercado de la India está respaldado por el apoyo gubernamental a la producción nacional de drones, la ampliación del uso en la agricultura y la vigilancia de la infraestructura y el aumento de las inversiones en tecnología de drones. El énfasis de la India en la creación de capacidades locales de drones y reformas regulatorias positivas sigue impulsando el crecimiento del mercado.

Small Drones Market Share

Los cinco mejores jugadores AeroVironment, DJI Technology, Teledyne Technologies, Northrop Grumman, y Lockheed Martin en la pequeña industria de drones contribuye más del 28% de la cuota global del mercado en 2024. Sin embargo, el mercado es competitivo y estas empresas están implementando diversas estrategias para fortalecer su posición de mercado y ajustarse a las cambiantes necesidades de defensa. El mercado experimenta lanzamientos regulares de nuevos productos dirigidos a usos especializados en aplicaciones militares, comerciales y civiles. La agilidad operacional está demostrada por procesos de fabricación flexibles y redes fuertes de cadena de suministro que facilitan una rápida adaptación a las necesidades cambiantes del mercado. Las alianzas estratégicas con empresas tecnológicas, contratistas de defensa y organizaciones de investigación son cada vez más frecuentes para impulsar la innovación y la penetración del mercado más rápido. Se están aplicando activamente estrategias de expansión geográfica, con empresas que crean presencia regional mediante operaciones directas, redes de distribución y instalaciones de fabricación locales.

Para ganar una ventaja competitiva, los actores clave se centran en alianzas estratégicas con gobiernos y empresas tecnológicas para acelerar la innovación en sistemas no tripulados. Las empresas están invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos con características innovadoras como la duración del vuelo, la carga útil y los sistemas autónomos. Los nuevos participantes y jugadores de bajo volumen pueden hacer incursiones concentrándose en nichos de mercado especializados y creando soluciones innovadoras para aplicaciones industriales seleccionadas. Los factores de éxito implican la creación de carteras sólidas de propiedad intelectual, la creación de alianzas estratégicas con jugadores más grandes y la flexibilidad para adaptarse a los requisitos de mercado cambiantes.

AeroVironment es un proveedor líder de pequeños sistemas aéreos no tripulados (sUAS) para aplicaciones de defensa y seguridad pública, ofreciendo plataformas probadas sobre el terreno, como el RQ-11 Raven, Puma AE y Switchblade saqueando municiones. Los sistemas de la compañía se caracterizan por marcos de aire compuestos ligeros, modularidad de carga útil enchufable y estaciones de control robustas, impulsando su adopción generalizada para el reconocimiento táctico, la adquisición de objetivos y operaciones posteriores a la vista.

SZ DJI Technology Co., Ltd. domina el segmento de drones comercial y prosumidor, con más del 70% de los envíos de unidades globales con líneas de productos, incluyendo la serie Phantom, Mavic y Matrice. El modelo de diseño y fabricación verticalmente integrado de DJI junto con software intuitivo de control de vuelo, gimbals avanzados de estabilización y ricas opciones de carga útil (LiDAR, multiespectral, zoom) lo ha establecido como la opción predeterminada para la fotografía aérea, inspección industrial, agricultura e iniciativas de empresa BVLOS.

Pequeñas empresas del mercado de Drones

Algunos de los destacados participantes del mercado que operan en la industria de drones pequeños incluyen:

• AeroVironment
• DJI Tecnología
• Teledyne Technologies
• Northrop Grumman
• Lockheed Martin

Small Drones Industry News

• En septiembre de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional de Lituania aceptó su primer tramo de quadcopters Parrot Anafi valorados en aproximadamente 2.500 millones de euros como parte de un contrato más amplio de 36.200 millones de euros (40.200 millones de dólares) firmado en julio de 2024 con el integrador local Dettol para ampliar su flota de UAS para el reconocimiento táctico y la formación de operadores, con los drones de micro y miniclas restantes programados para su entrega a principios de 2025.
• En mayo de 2024, Lockheed Martin Corporation se asoció con el Grupo Oesía para co-desarrollar una avanzada y segura estructura de sistemas no tripulados de comando y control (C2) suite aprovechando la experiencia de ingeniería digital de Oesía y la resistente arquitectura de comunicaciones de Lockheed Martin para permitir la gestión de misiones en tiempo real y la interoperabilidad de plataformas UAS a través de redes de defensa aliadas.

El pequeño informe de investigación del mercado de drones incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Mini drones
• Nano drones
• Micro drones

Market, By Platform

• Fijación
  • CTOL
  • VTOL
• Rotary
  • rotor único
  • Multi-rotor
• híbrido

Mercado, por modo de operación

• Piloto remoto
• Parcialmente autónomo
• Totalmente autónomo

Mercado, por aplicación

• Military and law enforcement
• Civil and commercial

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE