소형 드론 시장 규모 - 유형별, 플랫폼별, 작동 모드 및 응용 프로그램별 - 글로벌 예측, 2025-2034

소형 드론 시장 규모

글로벌 소형 드론 시장 규모는 2024년 58억 6,000만 달러로 평가되었으며 2025년부터 2034년까지 CAGR 12.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리 에너지 밀도, 센서 소형화 및 온보드 처리의 발전이 증가함에 따라 소형 드론 산업이 주도되고 있습니다.

트럼프 행정부가 철강, 알루미늄, 중국산 부품에 부과한 무역 관세는 소형 드론의 생산 비용 증가로 이어졌다. 이는 조선소가 선체 건설 및 첨단 전자 장치를 위해 이러한 재료와 구성 요소에 의존하기 때문입니다. 글로벌 관세 전쟁은 공급망의 붕괴로 이어졌고, 제조업체들의 관심은 대체 공급업체로 옮겨졌습니다. 비용 상승은 결국 혁신을 늦추고 선박 배치를 지연시키는 결과를 낳았습니다. 긍정적인 측면으로는, 관세는 국가들이 장기적으로 외국 공급업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 핵심 기술의 국내 생산을 늘리도록 장려했습니다. 시장 성장은 특히 예산이 제한된 방어 프로그램의 경우 초기에 증가한 비용으로 인해 둔화되었습니다. 전반적으로 관세는 국내 제조업 증가로 이어졌으며 소형 드론에 대한 즉각적인 영향, 가격 인상 및 공급망 조정으로 이어졌습니다.

소형 드론 시장은 방위 산업 내 현대화 계획의 급속한 성장과 전 세계적으로 군사 예산 증가로 인해 큰 변화를 맞이할 준비가 되어 있습니다. 일본은 풍부한 해상 무역 역사를 가지고 있으며, 첨단 기능을 갖춘 선박 교통 관리 시스템(VTMS)을 구축한 항만 인프라를 제공합니다. 일본은 또한 광범위한 상황 인식을 제공하고 교통 모니터링 체제를 수립할 수 있는 최신 VTMS 솔루션의 사용을 요구하는 엄격한 해양 안전 규정을 시행하고 있습니다. 일본 기업들은 해양 영역에서 안전과 효율성을 더욱 높이기 위해 차세대 기술을 개발 및 구현하기 위해 경쟁하면서 해양 교통 관리 회사의 기술 발전을 추진하고 있습니다.

인공 지능과 머신 러닝을 통해 소형 드론의 사용이 빠르게 가속화되고 있습니다. 자율 소형 드론을 사용하면 사람의 개입 없이 실시간 의사 결정, 장애물 감지 및 적응형 임무 계획 배포가 이루어질 수 있습니다. 예를 들어, 고급 센서 융합 및 데이터 분석은 오류 발생 가능성이 적은 보다 신뢰할 수 있는 무인 차량 시스템으로 이어집니다. 이 분야에서 지속적으로 혁신할 수 있다면 더 저렴해질 뿐만 아니라 소형 드론을 더욱 스마트하고 효율적으로 만들 수 있습니다.

경제적 지속 가능성과 운영 비용 절감이 소형 드론의 활용을 주도하고 있습니다. 기존의 유인 드론 차량 및 시스템은 모두 교육, 급여 및 온보드 시설과 같은 승무원 관련 비용이 필요합니다. 무인 시스템은 이러한 비용을 없애고 연료 소비를 줄이는 데 도움이 됩니다.

소형 드론 시장 동향

• 소형 드론 시장은 광범위한 응용 분야에 타의 추종을 불허하는 침투를 보고 있으며 군사 및 상업 영역을 변화시키고 있습니다. 군사 공간 내에서 이러한 시스템은 ISR 작전에 깊이 자리 잡고 있으며 최신 사건은 운영 범위가 증가했음을 보여줍니다. 예를 들어, 2023년 9월 인도 육군은 탱크 포탑에서 수직 이륙을 사용하여 실시간으로 적을 탐지하고 움직임을 추적할 수 있도록 주력 전차와 함께 미니 드론을 배치하는 계획을 제안했습니다. 마찬가지로 2023년 2월, 록히드 마틴 스컹크 웍스(Lockheed Martin Skunk Works)와 BAE 시스템즈(BAE Systems)는 수륙양용 전투 차량 플랫폼에서 인다고(Indago) 및 스토커(Stalker) 소형 무인 항공 시스템의 가치를 테스트하여 미 해병대의 전장 관리 능력을 향상시켰습니다.
  
• 상업용 시장은 특히 배송 및 물류 서비스에서 유사한 혁신적인 사용을 겪고 있습니다. 2023년 10월 아마존이 이탈리아와 영국으로 드론 배송 서비스를 확대한 것은 상업용 드론 사용에 대한 자신감이 높아졌음을 보여주는 것입니다. 이러한 시스템은 또한 농업, 원격 감지, 수색 및 구조, 토목 인프라 검사 및 보안 감시에서 점점 더 유용성이 입증되고 있습니다. 소형 드론의 다양성은 자원 탐사, 특히 석유 기반 경제에서 멀리 떨어진 유전 및 가스전과 심해 굴착 장치의 검사를 자동화하는 데 적용되는 응용 프로그램을 통해 예시됩니다. 이 시스템은 또한 전통적인 방법으로는 수집하기 어려운 야생 동물, 대기 오염 및 지리적 조사에 관한 중요한 정보를 수집하는 과학 연구에도 매우 유용한 것으로 입증되고 있습니다.
  

소형 드론 시장 분석

유형에 따라 시장은 미니 드론, 나노 드론, 마이크로 드론으로 나뉩니다.

• 미니 드론 시장은 2024년 32억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 이 강력한 시장 지위는 주로 군사 및 민간 응용 분야 모두에서 이 부문의 대량 채택을 기반으로 합니다. 미니 드론은 수많은 군사 작전에서 중요한 역할을 했으며 전 세계 방위군은 전술 정찰, 감시 및 정보 목적으로 이러한 시스템을 채택하고 있습니다. 운영 효율성을 유지하면서 다양한 페이로드 구성을 지원하기 위해 미니 드론을 사용하면 방위 응용 분야에서 강력한 위치를 차지할 수 있습니다. 비즈니스 시장에서 이러한 시스템은 항공 사진, 측량, 매핑 및 인프라 검사에 많이 사용되어 시장 지배력을 더합니다.
  
• 나노 드론 시장은 2034년까지 CAGR 13.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 강력한 시장 지위는 주로 군사 및 민간 응용 분야 모두에서 이 부문의 대량 채택을 기반으로 합니다. 미니 드론은 수많은 군사 작전에서 중요한 역할을 했으며 전 세계 방위군은 전술 정찰, 감시 및 정보 목적으로 이러한 시스템을 채택하고 있습니다. 운영 효율성을 유지하면서 다양한 페이로드 구성을 지원하기 위해 미니 드론을 사용하면 방위 응용 분야에서 강력한 위치를 차지할 수 있습니다. 비즈니스 시장에서 이러한 시스템은 항공 사진, 측량, 매핑 및 인프라 검사에 많이 사용되어 시장 지배력을 더합니다.
  

플랫폼을 기준으로 소형 드론 시장은 고정익, 회전식, 하이브리드로 나뉩니다.

• 고정익 시장은 2034년까지 CAGR 12.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 고정익 부문은 ISR(Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) 응용 분야의 우수한 기능에 힘입어 시장에서 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 페이로드 용량이 제한되어 있음에도 불구하고 이 드론은 장거리 및 장거리 비행에 탁월하며 고고도 및 저고도 작업에 가장 적합합니다. 이 부문은 또한 특히 원격 작동 기능 및 센서 통합에서 주요 기술 업그레이드를 보고 있습니다. 가시선 제어 및 가시선 너머 운영에 대한 필요성이 증가함에 따라 고정익 드론의 성장도 주도하고 있으며, 특히 범위와 지구력이 가장 중요한 군용 응용 분야에서 그렇습니다.
  
• 회전익 시장은 2034년 79억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 이 강력한 시장 지위는 주로 군사 및 상업 영역 모두에서 이 부문의 광범위한 사용에 기인합니다. 미니 드론은 이제 수많은 군사 작전의 핵심 구성 요소가 되었으며, 전 세계 방위군은 전술 정보, 감시 및 정찰 요구 사항을 위해 이러한 시스템을 채택하고 있습니다. 운영 효율성을 손상시키지 않으면서 다양한 페이로드 구성을 수용할 수 있는 미니 드론의 유연성은 방어 목적으로 매우 바람직합니다. 그들은 항공 사진, 측량, 매핑 및 인프라 검사를 위해 상업 산업에서 집중적으로 사용되어 시장 지배력으로 이어졌습니다.
  

작동 모드에 따라 소형 드론 시장은 원격 조종, 부분 자율, 완전 자율로 나뉩니다.

• 원격 파일럿 시장은 2034년까지 12.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 보안 순찰, 수색 및 구조, 이벤트 모니터링에 널리 채택되며, 운영자의 직접적인 개입이 임무 성공에 매우 중요합니다. 원격 조종사에 대한 인증 및 교육 요구 사항은 항공 규정 준수를 보장하여 표준화된 제어 스테이션 및 보안 통신 데이터 링크에 대한 수요를 주도합니다. RPAS 플랫폼은 일반적으로 자율성이 낮지만 민간 및 국방 애플리케이션 모두에서 성숙한 지원 인프라와 입증된 안정성의 이점을 누릴 수 있습니다.
  
• 부분 자율주행 시장은 2034년에 75억 9천만 달러로 평가되었습니다. 부분 자율 주행은 정교한 웨이포인트 탐색, 회피 알고리즘 및 간단한 온보드 의사 결정 기능을 갖춘 드론을 대상으로 하여 수동 오버라이드 모드를 계속 지원하면서 운영자의 작업 부하를 줄입니다. 핵심 응용 분야는 정밀 농업(작물 매핑을 위한 프로그래밍된 비행 경로), 인프라 검사(예정된 그리드 조사) 및 라스트 마일 배송 파일럿 연구에 걸쳐 있습니다. 규제 기관은 이제 "인간 참여형(human-in-the-loop)" 운영을 위한 프레임워크를 형성하여 BVLOS 비행을 운영자의 감독 하에 가능하게 하고 AI 지원 비행 관리의 혁신을 장려하고 있습니다.
  

응용 프로그램에 따라 소형 드론 시장은 군사 및 법 집행 기관, 민간 및 상업용으로 나뉩니다.

• 군사 및 법 집행 시장은 2024년에 55.4%의 큰 점유율로 성장하고 있습니다. 이 지배적인 시장 위치는 항공 사진, 농업, 토지 측량 및 내비게이션을 위한 경로 매핑 서비스와 같은 수많은 상업 응용 분야에서 소형 드론의 광범위한 사용에 의해 촉진됩니다. 특히 전자 상거래의 운송 및 물류 하위 부문은 기업이 여러 지역에서 라스트 마일 물류를 위해 소형 드론을 사용함에 따라 이러한 지배력의 핵심 동인이었습니다. 주요 전자 상거래 회사는 교통 체증 없이 배송 일정을 단축하기 위해 드론 배송 기능에 공격적으로 투자하고 있습니다. 또한, 농작물 모니터링 및 평가를 위한 농업 분야의 소형 드론 사용이 확대됨에 따라 이 부문의 시장 리더십 입지가 더욱 공고해졌습니다.
  
• 민간 및 상업용 완전 전기 선박 시장은 2034년까지 13.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 여러 국가의 국방 예산 증가와 군사 작전에 자율 시스템을 통합하는 것에 대한 강조가 증가함에 따라 더욱 촉진됩니다. 수색 및 구조 작전을 수행하고, 전술 지원을 제공하고, 정찰 임무를 수행하는 데 있어 소형 드론의 다재다능함은 현대 군대에 없어서는 안될 도구가 되었습니다. 또한 여러 국가에서 자체 군용 드론 기능 개발에 대한 관심이 높아지고 스텔스 작전에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장 궤도를 주도할 것으로 예상됩니다.
  

• 미국 소형 드론 시장은 2024년에 9억 5,490만 달러로 평가되었습니다. 미국은 국방부(DoD)와 록히드 마틴(Lockheed Martin)과 같은 민간 기업의 투자로 세계 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 미 해군의 무인 캠페인 프레임워크는 정보, 감시 및 정찰(ISR) 및 공격 임무를 위한 무인 수상 및 지하 함정을 포함하고 우선 순위를 지정합니다. AI 및 스웜 통합과 같은 기술은 DARPA(Defence Advanced Research Projects Agency)와 기술 스타트업 간의 협력을 통해 주목을 받고 있습니다. 이 나라는 자율 시스템의 발전을 활용하여 시장 경쟁에서 앞서 나가고 있습니다.
  
• 독일 시장은 2034년까지 13.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 기뢰 대책(MCM)과 수중 드론에 중점을 두고 자율 해군 기술의 핵심 국가로 부상하고 있다. 독일 제조업체들은 북대서양조약기구(NATO)와 유럽연합(EU)을 위한 자율주행잠수정(AUV) 개발 단계에 있다. EU의 엄격한 환경 규정은 독일 해군이 친환경 선박을 우선시하여 준수하고 있습니다. 독일은 발트해와 북해의 국제 수역에서 활동할 수 있도록 유럽 국가와의 파트너십을 위해 EU를 활용하고 있습니다. 독일은 엔지니어링 및 기술 분야에서 더 높은 우위를 점하고 있기 때문에 세계 시장에서 경쟁할 수 있습니다.
  
• 영국의 소형 드론 시장은 2024년 3억 210만 달러로 평가되었습니다. 이러한 확장은 상업용 및 군용 응용 분야에서 소형 드론의 사용 증가, 드론 기능의 지속적인 기술 혁신, 산업 전반에 걸친 사용 증가에 의해 촉진됩니다. 자율 시스템 구축, 인공 지능 통합 및 드론 기능 개선에 대한 국가의 강조는 계속해서 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
  
• 중국 시장은 2024년에 6억 2,990만 달러로 평가되었습니다. 중국은 견고한 제조 기반과 여러 산업 분야에 걸친 드론의 대규모 적용으로 인해 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 소형 드론 시장입니다. 중국은 드론 기술에 대한 강력한 투자, 주요 제조업체의 입지, 군사 및 상업용의 높은 채택률에 의해 뒷받침되고 있습니다. 첨단 드론 기술 개발에 대한 중국의 약속과 드론 제조업체 및 서비스 제공업체로 구성된 잘 구축된 생태계는 시장에서의 리더십을 강화하기 위해 계속되고 있습니다.
  
• 인도의 소형 드론 산업은 2025년부터 2034년까지 CAGR 15.9%로 평가될 것으로 예상됩니다. 인도는 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 군사 및 상업용 분야에서 소형 드론의 사용이 증가하고 있습니다. 인도의 시장 성장은 국내 드론 생산에 대한 정부 지원, 농업 및 인프라 감시에 대한 사용 확대, 드론 기술에 대한 투자 증가에 의해 뒷받침됩니다. 인도는 현지 드론 역량 구축과 긍정적인 규제 개혁에 중점을 두어 시장 성장을 계속 추진하고 있습니다.
  

소형 드론 시장 점유율

소형 드론 산업의 상위 5개 업체인 AeroVironment, DJI Technology, Teledyne Technologies, Northrop Grumman 및 Lockheed Martin은 2024년 세계 시장 점유율의 28% 이상을 기여합니다. 그러나 시장은 경쟁이 치열하며 이러한 기업은 시장 입지를 강화하고 진화하는 국방 요구에 부응하기 위해 다양한 전략을 전개하고 있습니다. 시장은 군사, 상업 및 민간 응용 분야의 특수 용도를 목표로 하는 정기적인 신제품 출시를 경험합니다. 운영 민첩성은 변화하는 시장 요구에 빠르게 적응할 수 있도록 지원하는 유연한 제조 프로세스와 강력한 공급망 네트워크를 통해 입증됩니다. 기술 회사, 방위 산업체 및 연구 기관과의 전략적 제휴는 혁신과 시장 침투를 더 빠르게 추진하기 위해 점점 더 보편화되고 있습니다. 지리적 확장 전략이 활발히 추진되고 있으며, 기업들은 직접 운영, 유통 네트워크 및 현지 제조 시설을 통해 지역적 입지를 구축합니다.

경쟁 우위를 확보하기 위해 주요 업체는 정부 및 기술 스타트업과의 전략적 파트너십을 통해 무인 시스템의 혁신을 가속화하는 데 집중하고 있습니다. 이 회사들은 향상된 비행 시간, 페이로드 및 자율 시스템과 같은 혁신적인 기능으로 제품 제공을 개선하기 위해 연구 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 신규 진입 업체와 소량 업체는 전문 시장 틈새 시장에 집중하고 선택한 산업 응용 분야를 위한 혁신적인 솔루션을 만들어 진출할 수 있습니다. 성공 동인에는 강력한 지적 재산 포트폴리오 구축, 대기업과의 전략적 제휴 구축, 변화하는 시장 요구 사항을 수용할 수 있는 유연성 유지가 포함됩니다.

AeroVironment는 RQ-11 Raven, Puma AE 및 Switchblade 배회탄과 같이 현장에서 검증된 플랫폼을 제공하는 방위 및 공공 안전 애플리케이션을 위한 소형 무인 항공 시스템(sUAS)의 선두 공급업체입니다. 이 회사의 시스템은 경량 복합 기체, 플러그 앤 플레이 페이로드 모듈성 및 견고한 제어 스테이션을 특징으로 하며 전술 정찰, 표적 획득 및 가시선 너머 작전에 널리 채택되고 있습니다.

SZ DJI Technology Co., Ltd.는 상업용 및 프로슈머 드론 부문을 지배하고 있으며, Phantom, Mavic 및 Matrice 시리즈를 포함한 제품 라인으로 전 세계 단위 출하량의 70% 이상을 차지하고 있습니다. 직관적인 비행 제어 소프트웨어, 고급 안정화 짐벌 및 풍부한 페이로드 옵션(LiDAR, 멀티 스펙트럼, 줌)과 결합된 DJI의 수직 통합 설계 및 제조 모델은 항공 사진, 산업 검사, 농업 및 기업 BVLOS 이니셔티브의 기본 선택으로 자리 잡았습니다.

소형 드론 시장 기업

소형 드론 산업에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 에어로바이런먼트
• DJI 기술
• 텔레다인 테크놀로지스
• 노스롭 그루먼
• 록히드 마틴
  

소형 드론 산업 뉴스

• 2024년 9월, 리투아니아 국방부는 전술 정찰 및 운영자 훈련을 위한 UAS 함대를 확장하기 위해 2024년 7월 현지 통합업체인 Dettol's와 체결한 360억 유로(미화 402억 달러) 계약의 일환으로 약 25억 유로 상당의 Parrot Anafi 쿼드콥터의 첫 번째 트랜치를 승인했습니다. 나머지 초소형 및 미니급 드론은 2025년 초까지 인도될 예정이다.
  
• 2024년 5월, 록히드 마틴은 Grupo Oesía와 파트너십을 맺고 Oesía의 디지털 엔지니어링 전문 지식과 록히드 마틴의 탄력적인 통신 아키텍처를 활용하여 동맹 방위 네트워크 전반에서 UAS 플랫폼의 원활한 실시간 임무 관리 및 상호 운용성을 가능하게 하는 안전한 첨단 무인 시스템 명령 및 제어(C2) 제품군을 공동 개발했습니다.
  

소형 드론 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익(미화 10억 달러) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

유형별 시장(Market)

• 미니 드론
• 나노 드론
• 마이크로 드론

시장, 플랫폼별

• 고정익
  • 증권 시세 표시기
  • 수직이착륙
• 로터리
  • 단일 로터
  • 멀티 로터
• 잡종

시장, 작동 모드별

• 원격 조종
• 부분 자율 주행
• 완전 자율주행

응용 프로그램별 시장

• 군대 및 법 집행 기관
• 토목 및 상업

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 네덜란드
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 뉴질랜드
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방