Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de SURF para aguas poco profundas Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI10016
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Fecha de publicación: March 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de SURF para aguas poco profundas
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Mercado de SURF para aguas poco profundas
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Tamaño del mercado SURF de aguas poco profundas
El mercado mundial de SURF de aguas poco profundas se estimó en 3.200 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado crezca de 3.400 millones de USD en 2026 a 6.100 millones de USD en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 %, según un estudio reciente de Global Market Insights Inc.
Conclusiones clave del mercado SURF de aguas someras
Líder del mercado: TechnipFMC lideró el mercado con una cuota superior al 11% en 2025.
Principales empresas: Las cinco principales empresas de este mercado son TechnipFMC, Tenaris, Vallourec, Baker Hughes, Prysmian Group, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 36% en 2025.
Las crecientes inversiones en yacimientos marinos de aguas profundas, junto con el cambio de enfoque para superar los retos técnicos y operativos asociados a la extracción de recursos de diversas formaciones geológicas, contribuirán al crecimiento del sector. El aumento del número de plataformas flotantes y la creciente necesidad de sistemas eficientes para transportar hidrocarburos desde los yacimientos submarinos hasta las instalaciones de procesamiento en superficie reforzarán el panorama empresarial.
Por ejemplo, Angola anunció en julio de 2024 su primera oferta de bloques probados y comercialmente atractivos en zonas operadas, con el lanzamiento de cinco campos marginales y 24 bloques para exploración. Estas oportunidades incluyen bloques y prospectos de aguas profundas, aguas poco profundas y terrestres en los bloques 4, 14, 15, 17/06 y 18, así como en los bloques terrestres KON-3, KON-7, KON-10 y KON-14 de la cuenca del Kwanza. Se programó una licitación limitada para bloques marinos en las cuencas del Kwanza y Benguela a principios de 2025.
El aumento de la demanda energética mundial, junto con la disminución de las reservas de petróleo disponibles y la aplicación de políticas favorables para fomentar el uso de materiales y diseños avanzados que eviten el riesgo de fallos, determinará la dinámica del sector. La creciente necesidad de soluciones rentables, junto con un cambio de enfoque hacia diseños y procesos de fabricación innovadores para reducir el coste de los sistemas SURF sin comprometer el rendimiento ni la seguridad, influirá positivamente en las perspectivas del sector.
Por ejemplo, en junio de 2024, Oceaneering International, Inc. anunció que su división había obtenido un importante pedido de un operador energético independiente con sede en Estados Unidos. El pedido, por un valor aproximado de 50 millones de USD, consiste en suministrar un umbilical de tubo de acero dinámico electrohidráulico de 27 kilómetros para un proyecto situado en el golfo de México. La producción comenzó en 2025 en sus instalaciones de Florida, Estados Unidos, y está previsto que finalice en el segundo trimestre de 2026.
El rápido aumento del consumo energético total, el creciente ritmo de comercialización e industrialización y el sólido crecimiento económico tanto en las economías emergentes como en las desarrolladas contribuirán al crecimiento del sector. Asimismo, el rápido crecimiento de diversos sectores verticales dependientes de los hidrocarburos, como la generación eléctrica, el transporte, la industria petroquímica y la manufactura, entre otros, reforzará las perspectivas empresariales.
Las actividades marinas de exploración y producción (E&P) en la industria del petróleo y el gas han cobrado un impulso significativo a lo largo de los años, influidas por la evolución del sector del petróleo y el gas, los factores económicos y los cambios normativos. Por ejemplo, en febrero de 2025, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles de Angola presentó una oferta de cinco campos marginales y otros 24 prospectos de bloques. Estos se encuentran en bloques operados y se benefician de un régimen fiscal favorable, lo que los convierte en oportunidades de entrada atractivas para empresas de E&P más pequeñas. La conferencia Angola Oil & Gas 2025, celebrada en Luanda en septiembre, presentó estas oportunidades y aceleró las nuevas inversiones en todo el sector.
Además, el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a las operaciones de procesamiento submarino, como las tasas de recuperación, y el uso de tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el Internet de las cosas (IoT), para optimizar las operaciones y garantizar la seguridad con una estructura de costes más reducida han generado cambios significativos en las actividades de exploración y producción en alta mar, reforzando aún más el panorama del sector.
Tendencias del mercado SURF de aguas someras
Se prevé que el mercado de umbilicales, elevadores y líneas de flujo submarinos SURF de aguas someras registre un crecimiento significativo, ya que estos equipos son esenciales para la exploración y producción de hidrocarburos en alta mar y su evolución está impulsada dinámicamente por las innovaciones tecnológicas. El aumento de las inversiones en proyectos situados a distintas profundidades de agua para facilitar el acceso a las reservas, junto con la aceleración de las inversiones tanto en exploración como en el mantenimiento de las infraestructuras existentes, impulsará el panorama del sector.
Por ejemplo, en noviembre de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos publicó una nueva directiva denominada «Unleashing American Offshore Energy», que insta a la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica a sustituir su anterior plan de arrendamiento de zonas marinas para el período 2024–2029 por un undécimo Programa Nacional de Arrendamiento de Petróleo y Gas en la Plataforma Continental Exterior (OCS), más exhaustivo, antes de octubre de 2026. En el marco del plan propuesto para 2026–2031, se contemplan 34 posibles rondas de arrendamiento en 21 áreas de planificación.
La aceleración de las iniciativas de investigación y desarrollo, que permiten crear infraestructuras marinas remotas y respaldan el avance del procesamiento submarino y de las infraestructuras integradas, reforzará el panorama del sector. Los estrictos mandatos destinados a reducir las emisiones de las infraestructuras de petróleo y gas, junto con el cambio de paradigma hacia la introducción de sistemas tecnológicos avanzados para mejorar el flujo de hidrocarburos hacia las instalaciones de procesamiento, también influirán en las perspectivas del sector.
Por ejemplo, en enero de 2026, Cairn Oil & Gas, filial del grupo Vedanta, anunció un descubrimiento de hidrocarburos en su pozo de evaluación Ambe-2A, situado en el golfo de Cambay, frente a la costa occidental de India. El descubrimiento se comunicó a las autoridades reguladoras nacionales tras determinarse que se encontraba en la formación miocena de Tarkeshwar, bajo el principal yacimiento de gas. La empresa es propietaria del 100 % del bloque Ambe, de 728 km², que ahora será objeto de evaluación mediante nuevos pozos de evaluación, así como de un análisis de su potencial de desarrollo para aumentar el suministro de gas de India.
Análisis del mercado SURF de aguas someras
Por producto, el mercado SURF de aguas someras se segmenta en umbilicales, elevadores y líneas de flujo. El segmento de líneas de flujo lideró el mercado, con una cuota aproximada del 51,6 % en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2026 y 2035.
Las líneas de flujo que se están desarrollando para transportar petróleo y gas desde los pozos submarinos hasta las instalaciones de procesamiento en tierra o mar adentro están diseñadas para soportar las presiones extremas, las temperaturas bajo cero y el accidentado terreno de las distintas ubicaciones submarinas. Los proyectos de E&P en curso requieren una construcción y una ingeniería sólidas, factores fundamentales para garantizar un transporte de hidrocarburos seguro y fiable, así como para prolongar la vida útil de los sistemas de producción submarina, lo que influye aún más en la dinámica del mercado.
La evaluación continua del estado de las líneas de flujo mediante tecnologías de monitorización en tiempo real, con el fin de detectar posibles problemas y sustituir las secciones afectadas sin interrumpir las operaciones, acelerará el despliegue de estos productos. Asimismo, el uso de tecnología avanzada y sistemas de sensores ayuda a los operadores a recuperar una mayor cantidad de hidrocarburos y a mejorar la eficiencia de la producción, lo que influirá positivamente en las perspectivas del sector de las líneas de flujo submarinas.
Se prevé que el segmento de los risers crezca en más de 1.000 millones de USD hasta 2035. La creciente preferencia por adoptar productos flexibles capaces de soportar las irregularidades del lecho marino y garantizar la estabilidad a mayores distancias está impulsando la demanda de estos productos. El desarrollo de un sistema sostenible y fiable para la producción de energía en alta mar, junto con la decisión de los operadores de utilizar sistemas riser capaces de resistir altas presiones, condiciones ambientales severas y las cargas dinámicas de las estructuras flotantes para minimizar los riesgos operativos, está influyendo en la dinámica del mercado de los risers submarinos.
Por ejemplo, Aquaterra Energy ayudó a TotalEnergies EP Nederland en su campaña de taponamiento y abandono de 2024 en la zona neerlandesa del mar del Norte en julio de 2025. La empresa proporcionó un sistema riser submarino AQC-CW de alta presión de 14” y realizó un análisis exhaustivo del sistema. El sistema se desplegó a una profundidad de 38 metros. La campaña de taponamiento y abandono se completó sin NPT, y TotalEnergies EP Nederland elogió el rendimiento y la eficiencia del sistema, así como el apoyo proporcionado por la empresa.
El segmento de los umbilicales se valoró en más de 1.100 millones de USD en 2025. El aumento de la demanda de energía, junto con la tendencia continuada a ampliar la exploración marina de los recursos de petróleo y gas, favorece el desarrollo del mercado. Las empresas están centrando sus esfuerzos en desarrollar tecnologías que permitan acceder a recursos situados en entornos más complejos, así como en mejorar los niveles de eficiencia de la extracción de distintas reservas.
Por ejemplo, en agosto de 2025, la planta de fabricación de umbilicales y cables de Oceaneering en Rosyth (Escocia) recibió asistencia financiera de Scottish Enterprise para reforzar los proyectos de cualificación de Oceaneering destinados a cables dinámicos para proyectos eólicos marinos flotantes. La primera fase del proyecto utilizará los equipos existentes de la planta para actividades de investigación y desarrollo. Una vez validados el diseño y la certificación, la empresa invertirá en nuevos equipos para aumentar la capacidad de los proyectos.
Estados Unidos dominó el mercado SURF de aguas poco profundas en América del Norte, con una cuota aproximada del 52,9 % en 2025, y generó ingresos de 142,3 millones de USD. El aumento de las inversiones en industrias de alto consumo energético, la abundante disponibilidad de amplias reservas de petróleo y gas en alta mar, las actividades de exploración en curso y el incremento de la demanda de energía en el país respaldarán el crecimiento del sector. El aumento de las inversiones en la exploración de hidrocarburos y la actitud favorable del Gobierno hacia el desarrollo de recursos no convencionales están configurando las perspectivas del sector.
Por ejemplo, en abril de 2025, el Departamento del Interior de EE. UU. introdujo directrices revisadas que regulan los diferenciales de presión permitidos para determinadas operaciones de perforación en la formación Wilcox del golfo de México, con el objetivo de aumentar la producción nacional de petróleo. La actualización amplía el rango de presión de mezcla en el fondo del pozo permitido de 200 psi a 1.500 psi, un cambio que, según las previsiones, añadirá hasta 100.000 barriles diarios durante una década. Los operadores deben cumplir los requisitos de seguimiento y notificación establecidos por la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Medioambiental (Bureau of Safety and Environmental Enforcement).
11 % de cuota de mercado
36 % de cuota de mercado conjunta
Cuota de mercado de SURF en aguas someras
Los cinco principales actores que operan en el mercado, TechnipFMC, Tenaris, Vallourec, Baker Hughes y Prysmian Group, representaron en conjunto alrededor del 36 % de la cuota de mercado en 2025.
Varias empresas que operan en el mercado de umbilicales, risers y líneas de flujo submarinos (SURF) para aguas someras están desarrollando alianzas y adoptando nuevas tecnologías para mejorar su posición en el mercado. Las principales empresas están participando en fusiones y adquisiciones, desarrollando instalaciones de producción e introduciendo tecnologías, factores que siguen configurando la dinámica del sector.
Empresas del mercado SURF de aguas someras
Los principales actores que operan en el sector SURF de aguas someras son:
Alleima
Baker Hughes
DeRegt Cables
Dril-Quip
Halliburton
Hohn Group
JDR Cable Systems
John Wood Group
NOV
Oceaneering International
OneSubsea
Prysmian Group
Saipem
Strohm
Subsea7
TechnipFMC
Tenaris
Tratos
Vallourec
Weatherford
Noticias del sector SURF de aguas someras
En marzo de 2026, Acteon, a través de su división de consultoría 2H, adquirió Upstream Engineering, una empresa con sede en Houston. La adquisición permitirá a Acteon ampliar su negocio de ingeniería marina mediante una mejora significativa de sus soluciones para plataformas fijas. Upstream Engineering proporciona soluciones para sistemas de producción temprana, desarrollo de yacimientos marginales y modernización de infraestructuras, con más de 20 años de experiencia. La empresa ofrece diseños de plataformas para profundidades de agua de hasta 150 metros. Ahora combina sus soluciones de plataformas y EPC con las soluciones de risers, cimentaciones y SURF proporcionadas por 2H.
Subsea7 recibió un contrato de Chevron en febrero de 2026 para realizar actividades de instalación submarina en la región del Mediterráneo oriental. El contrato incluye el transporte y la instalación de 17 kilómetros de líneas de flujo y umbilicales. Los trabajos de ingeniería y gestión del proyecto comenzarán de inmediato desde la oficina de Subsea7 en Francia, mientras que las operaciones marinas comenzarán a principios de 2028. Se trata de un contrato de entre 150 y 300 millones de USD y constituye un paso importante en su relación de colaboración de larga trayectoria.
En diciembre de 2025, Petronas Carigali Brunei adjudicó un importante contrato EPCIC a McDermott para un proyecto de desarrollo de gas natural en aguas de Brunéi. El contrato contempla que McDermott suministre sistemas submarinos de producción compuestos por umbilicales, risers y líneas de flujo, que conectarán seis pozos con una unidad flotante de producción, así como una tubería de exportación para suministrar materia prima a la industria de gas natural licuado de Brunéi.
En septiembre de 2025, DeepOcean recibió de Equinor un contrato para la instalación de equipos SIMOPRO en los yacimientos Åsgård y Visund, situados en la plataforma continental noruega. Este contrato incluye actividades de gestión de proyectos, ingeniería, adquisiciones y construcción marina, como la sustitución de risers, la instalación de equipos de umbilicales dinámicos conectados al desarrollo Berling y la instalación de umbilicales interiores y equipos de protección, que se llevarán a cabo a profundidades de agua de entre 240 y 300 metros.
El informe de investigación del mercado SURF de aguas poco profundas incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones de USD) y volumen (miles de pies) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado por producto
Umbilicales
Tuberías ascendentes
SCR
Flexibles
Otros
Líneas de flujo
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
América del Norte
EE. UU.
Canadá
México
Europa
Reino Unido
Noruega
Países Bajos
Rusia
Asia-Pacífico
China
India
Indonesia
Malasia
Tailandia
Australia
Oriente Medio y África
Angola
Nigeria
Egipto
Qatar
Arabia Saudí
EAU
América Latina
Brasil
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
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Entrevistas con expertos
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Datos comerciales
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Parámetros estudiados y evaluados
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