천해 SURF 시장 규모 및 점유율 2026-2035

천해 SURF 시장 규모

글로벌 천해 SURF 시장 규모는 2025년 32억 미국 달러로 추정됩니다. Global Market Insights Inc.의 최근 연구에 따르면, 시장 규모는 2026년 34억 미국 달러에서 2035년 61억 미국 달러로 성장하고 해당 기간 연평균성장률(CAGR)은 6.8%에 이를 전망입니다.

• 심해 해양 유전에 대한 투자가 확대되고, 다양한 지질 구조에서 자원을 추출할 때 발생하는 기술적·운영상 과제를 해결하기 위한 패러다임 전환이 이루어지면서 산업 성장에 기여할 전망입니다. 부유식 시추 장비 수가 증가하고 해저 저류층에서 지상의 처리 시설로 탄화수소를 운송하는 효율적인 시스템에 대한 수요가 확대되는 점도 사업 환경을 뒷받침할 것입니다.
  

• 예를 들어 앙골라는 2024년 7월 5개 한계 유전과 24개 탐사 블록을 공개하면서 운영권을 보유한 지역 내 검증되고 상업성이 높은 블록을 처음으로 입찰에 부쳤습니다. 해당 기회에는 심해, 천해 및 육상 블록과 함께 블록 4, 14, 15, 17/06, 18 및 육상 Kwanza Basin의 KON-3, KON-7, KON-10, KON-14 블록 내 유망 구조가 포함됩니다. Kwanza 및 Benguela Basin의 해양 블록을 대상으로 한 제한 입찰은 2025년 초에 진행될 예정이었습니다.
  

• 글로벌 에너지 수요가 증가하는 가운데 가용 석유 매장량이 감소하고 있으며, 고장 위험을 방지하기 위해 첨단 소재와 설계의 사용을 장려하는 우호적 정책이 시행되면서 사업 역학이 형성될 전망입니다. 성능과 안전성을 저해하지 않으면서 SURF 시스템 비용을 절감하기 위한 비용 효율적 솔루션에 대한 수요가 증가하고 혁신적인 설계와 제조 공정으로의 패러다임 전환이 이루어지는 점도 산업 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
  

• 예를 들어 Oceaneering International, Inc.는 2024년 6월 자사의 사업부가 미국 소재 독립 에너지 운영 기업으로부터 대규모 주문을 확보했다고 발표했습니다. 약 5,000만 미국 달러 규모인 이번 주문에는 멕시코만 프로젝트에 27킬로미터 길이의 전기 유압식 동적 강관 엄빌리컬을 공급하는 업무가 포함됩니다. 생산 작업은 2025년 미국 플로리다에 위치한 시설에서 시작되었으며, 2026년 2분기에 완료될 예정입니다.
  

• 전체 에너지 소비 수준의 급격한 증가, 상업화 및 산업화 속도의 상승, 신흥 경제국과 선진 경제국 전반의 빠른 경제 성장이 산업 성장에 기여할 전망입니다. 또한 발전, 운송, 석유화학 및 제조업을 비롯한 다양한 탄화수소 의존 산업이 빠르게 성장하면서 사업 전망이 더욱 개선될 것입니다.
  

• 석유·가스 산업의 해양 탐사 및 생산(E&P) 활동은 석유·가스 부문의 발전, 경제적 요인 및 규제 변화의 영향을 받으며 수년간 크게 활성화되었습니다. 예를 들어 앙골라 국립 석유·가스·바이오연료청은 2025년 2월 5개 한계 유전과 추가로 24개 블록 유망 구조를 공개했습니다. 이들은 운영권을 보유한 블록에 위치하며 우호적인 재정 제도의 혜택을 받아 소규모 탐사 및 생산(E&P) 기업에 매력적인 진입 기회를 제공합니다. 9월 Luanda에서 개최된 Angola Oil & Gas 2025 컨퍼런스에서는 이러한 기회가 소개되었으며, 산업 전반의 신규 투자가 촉진되었습니다.
  

• 또한 회수율과 같은 해저 처리 활동 운영 분야의 신기술 개발과 인공지능, 머신러닝, 사물인터넷(IoT) 등 디지털 기술의 활용을 통해 운영을 최적화하고 더 낮은 비용 구조로 안전성을 확보하면서 해양 탐사 및 생산 활동에 큰 변화가 나타났으며, 이는 산업 환경을 더욱 개선하고 있습니다.
  

천해 SURF 시장 동향

• 천해 해저 엄빌리컬, 라이저 및 플로라인 시장은 해양 탄화수소 탐사 및 생산에 필수적인 장비 수요와 기술 혁신에 힘입어 크게 성장할 전망입니다. 매장량에 쉽게 접근하기 위한 다양한 수심의 프로젝트 투자 확대와 기존 인프라의 탐사 및 유지보수에 대한 투자 가속화가 맞물리면서 산업 환경이 더욱 개선될 것입니다.
  

• 예를 들어 2025년 11월 미국 내무부는 ‘미국 해양 에너지 활성화’를 포함한 새로운 지침을 발표했습니다. 이 지침은 해양에너지관리국이 기존의 2024~2029년 해양 임대 계획을 2026년 10월까지 더욱 포괄적인 제11차 국가 외대륙붕(OCS) 석유 및 가스 임대 프로그램으로 대체하도록 요구합니다. 제안된 2026~2031년 계획에 따라 21개 계획 구역에서 34건의 잠재적 임대 판매가 진행될 예정입니다.
  

• 해저 처리 및 통합 인프라의 발전을 뒷받침하는 원격 해양 인프라 개발을 가능하게 하는 연구개발 이니셔티브의 가속화는 산업 환경을 더욱 개선할 것입니다. 석유 및 가스 인프라에서 발생하는 배출량을 줄이기 위한 엄격한 규정과 탄화수소의 처리 시설 유입을 향상하기 위해 첨단 기술 시스템을 도입하는 방향으로의 패러다임 전환도 사업 전망에 영향을 미칠 것입니다.
  

• 예를 들어 2026년 1월 Vedanta 그룹의 자회사인 Cairn Oil & Gas는 인도 서부 해안 캄베이만 해역의 Ambe-2A 평가정에서 탄화수소를 발견했다고 발표했습니다. 이 발견은 주요 가스 저류층 아래의 마이오세-타르케슈와르 지층에서 확인된 후 국가 규제 당국에 신고되었습니다. Cairn Oil & Gas는 728km² 규모의 Ambe 광구를 전부 소유하고 있으며, 해당 광구는 인도의 가스 공급 확대를 위해 추가 평가정 시추와 개발 가능성 평가가 진행될 예정입니다.
  

천해 SURF 시장 분석

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• 제품별로 천해 SURF 시장은 엄빌리컬, 라이저 및 플로라인으로 세분화됩니다. 플로라인 부문은 2025년 약 51.6%의 시장 점유율을 차지하며 시장을 주도했으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 전망입니다.
  

• 해저 유정에서 육상 또는 해상 처리 시설로 석유와 가스를 운송하기 위해 개발되는 플로라인은 다양한 해저 지역의 극심한 압력, 영하의 기온 및 험준한 지형을 견딜 수 있도록 설계됩니다. 현재 진행 중인 탐사·개발(E&P) 프로젝트에서는 견고한 구조와 엔지니어링이 요구되며, 이는 안전하고 신뢰성 높은 탄화수소 운송과 해저 생산 시스템의 수명 연장에 필수적이므로 사업 역학에도 영향을 미칩니다.
  

• 실시간 모니터링 기술을 활용해 플로라인 상태를 지속적으로 평가하고, 잠재적인 문제를 감지해 운영을 중단하지 않고 영향을 받은 구간을 교체할 수 있게 되면 제품 도입이 더욱 빨라질 전망입니다. 또한 첨단 기술과 센서 시스템의 활용은 운영자가 더 많은 탄화수소를 회수하고 생산 효율성을 높이는 데 도움을 주어 해저 플로라인 산업 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
  

• 라이저 부문은 2035년까지 10억 미국 달러 이상 성장할 전망입니다. 해저면의 불규칙성을 견디고 더 먼 거리에서도 안정성을 확보할 수 있는 유연한 제품의 도입 선호도가 높아지면서 제품 수요가 증가하고 있습니다. 해상 에너지 생산을 위한 지속 가능하고 신뢰성 높은 시스템의 개발과 함께, 운영 위험을 최소화하기 위해 고압, 혹독한 환경 및 부유 구조물에서 발생하는 동적 하중을 견딜 수 있는 라이저 시스템을 도입하려는 운영자들의 움직임이 해저 라이저 사업 역학에 영향을 미치고 있습니다.
  

• 예를 들어 Aquaterra Energy는 2025년 7월 네덜란드 북해 해역에서 TotalEnergies EP Nederland가 2024년에 진행한 유정 폐쇄 및 폐기 캠페인을 지원했습니다. Aquaterra Energy는 고압 14인치 AQC-CW 해저 라이저 시스템을 제공하고 시스템에 대한 종합 분석을 수행했습니다. 해당 시스템은 수심 38m에서 배치되었습니다. 유정 폐쇄 및 폐기 캠페인은 계획 외 비가동 시간(NPT) 없이 완료되었으며, TotalEnergies EP Nederland는 시스템의 성능과 효율성, 그리고 Aquaterra Energy가 제공한 지원을 높이 평가했습니다.
  

• 엄빌리컬 부문은 2025년 11억 미국 달러를 상회하는 규모로 평가되었습니다. 에너지 수요 증가와 함께 석유 및 가스 자원의 해상 탐사로 지속적으로 전환되는 추세가 맞물리면서 사업 환경을 뒷받침하고 있습니다. 기업들은 더욱 까다로운 환경에서 자원에 접근할 수 있는 기술을 개발하는 한편, 다양한 매장지에서 자원을 추출하는 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다.
  

• 예를 들어 2025년 8월, 스코틀랜드 로지스에 위치한 oceaneering의 엄빌리컬 및 케이블 제조 공장은 부유식 해상 프로젝트용 동적 케이블의 인증 프로젝트를 강화하기 위해 Scottish Enterprise로부터 재정 지원을 받았습니다. 이 프로젝트의 1단계에서는 연구개발 활동에 기존 공장 설비를 활용할 예정입니다. 설계 검증과 인증이 완료되면 해당 기업은 프로젝트 생산 용량을 확대하기 위해 새로운 공장 설비에 투자할 계획입니다.
  

• 미국은 2025년 북미 천해 SURF 시장에서 약 52.9%의 점유율을 차지했으며, 1억4,230만 미국 달러의 매출을 기록해 시장을 주도했습니다. 에너지 집약적 산업에 대한 투자 확대, 풍부한 해상 석유 및 가스 매장량, 지속적인 탐사 활동과 국내 에너지 수요 증가는 산업 성장을 뒷받침할 전망입니다. 탄화수소 탐사에 대한 투자가 확대되고 비전통 자원 개발에 대한 정부의 전망이 긍정적으로 나타나면서 산업 전망이 형성되고 있습니다.
  

• 예를 들어 2025년 4월 미국 내무부는 국내 석유 생산 확대를 목표로 멕시코만 Wilcox 지층의 특정 시추 작업에 적용되는 허용 압력 차이에 관한 개정 지침을 도입했습니다. 이번 개정으로 시추공 내 혼합 압력의 허용 범위가 200psi에서 1,500psi로 확대되었으며, 이에 따라 10년에 걸쳐 하루 최대 10만 배럴의 생산량이 추가될 것으로 예상됩니다. 운영업체는 안전·환경집행국(Bureau of Safety and Environmental Enforcement)의 모니터링 및 보고 요건을 준수해야 합니다.
  

천해 SURF 시장 점유율

• 2025년 시장에서 활동하는 주요 5개 기업인 TechnipFMC, Tenaris, Vallourec, Baker Hughes 및 Prysmian Group은 약 36%의 시장 점유율을 차지했습니다.
  

• 천해 해저 엄빌리컬, 라이저 및 플로라인(SURF) 시장에서 활동하는 다양한 기업은 시장 내 입지를 강화하기 위해 파트너십을 구축하고 신기술을 도입하고 있습니다. 주요 기업들은 인수·합병을 추진하는 한편 생산 시설을 개발하고 기술을 도입하면서 산업 구도를 더욱 변화시키고 있습니다.
  

천해 SURF 시장의 주요 기업

천해 SURF 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Alleima

• Baker Hughes

• DeRegt Cables

• Dril-Quip

• Halliburton

• Hohn Group

• JDR Cable Systems

• John Wood Group

• NOV

• Oceaneering International

• OneSubsea

• Prysmian Group

• Saipem

• Strohm

• Subsea7

• TechnipFMC

• Tenaris

• Tratos

• Vallourec

• Weatherford

천해 SURF 산업 뉴스

• 2026년 3월 Acteon은 컨설팅 부문인 2H를 통해 휴스턴에 본사를 둔 기업 Upstream Engineering을 인수했습니다. 이번 인수로 Acteon은 고정식 플랫폼 솔루션을 크게 강화하면서 해양 엔지니어링 사업을 확장할 수 있게 됩니다. Upstream Engineering은 20년 이상의 경험을 바탕으로 초기 생산 시스템 솔루션, 한계 유전 개발 솔루션 및 인프라 업그레이드 솔루션을 제공합니다. 또한 수심 최대 150m에 적용되는 플랫폼 설계를 제공합니다. 현재 Upstream Engineering은 자사의 플랫폼 및 EPC 솔루션을 2H가 제공하는 라이저, 기초 및 SURF 솔루션과 결합하고 있습니다.
  

• Subsea7은 2026년 2월 Chevron으로부터 동부 지중해 지역의 해저 설치 작업과 관련된 계약을 수주했습니다. 이 계약에는 17km의 플로라인 및 엄빌리컬 운송·설치가 포함됩니다. 엔지니어링 및 프로젝트 관리 업무는 Subsea7의 프랑스 사무소에서 즉시 시작되며, 해양 작업은 2028년 초에 시작될 예정입니다. 계약 규모는 1억5,000만~3억 미국 달러이며, 장기간 이어져 온 양사 파트너십의 중요한 진전입니다.
  

• 2025년 12월 Petronas Carigali Brunei는 브루나이 해역의 천연가스 개발 프로젝트를 위해 McDermott에 대규모 EPCIC 계약을 발주했습니다. 이 계약에 따라 McDermott는 6개 유정과 부유식 생산설비를 연결하는 엄빌리컬, 라이저 및 플로라인으로 구성된 해저 생산 시스템과 브루나이의 LNG 산업에 공급 원료를 제공하기 위한 수출 파이프라인을 공급하게 됩니다.
  

• DeepOcean은 2025년 9월 노르웨이 대륙붕의 Åsgård 및 Visund 유전에서 수행되는 작업을 위해 Equinor가 발주한 SIMOPRO 장비 설치 계약을 수주했습니다. 이 계약에는 프로젝트 관리, 엔지니어링, 조달 및 해양 건설 활동이 포함되며, 수심 240~300m에서 라이저 교체, Berling 개발과 연결된 동적 엄빌리컬 장비 설치, 유전 내 엄빌리컬 및 보호 장비 설치 등을 수행하게 됩니다.
  

얕은 수심용 SURF 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지 매출(100만 미국 달러) 및 물량(천 피트) 기준의 추정치와 전망을 포함해 다음 부문에 대한 산업을 심층적으로 다룹니다:

시장, 제품별

• 엄빌리컬

• 라이저

  • SCR

  • 플렉시블

  • 기타

• 플로라인
  

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미

  • 미국

  • 캐나다

  • 멕시코

• 유럽

  • 영국

  • 노르웨이

  • 네덜란드

  • 러시아

• 아시아 태평양

  • 중국

  • 인도

  • 인도네시아

  • 말레이시아

  • 태국

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  • 앙골라

  • 나이지리아

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  • 사우디아라비아

  • 아랍에미리트

• 라틴아메리카

  • 브라질