Autores:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
Descargar PDF Gratis
Mercado de sistemas de visión robótica Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI15796
|
Fecha de publicación: September 2026
|
Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
Explore nuestras opciones de licencia:
Mercado de sistemas de visión robótica
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Obtenga una muestra gratuita de este informe
Mercado de sistemas de visión robótica
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Tamaño del mercado de sistemas de visión robótica
El mercado mundial de sistemas de visión robótica se valoró en 4,500 millones de USD en 2025 y se estima que crecerá de 5,000 millones de USD en 2026 a 13,200 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,5 % entre 2026 y 2035.
Aspectos clave del mercado de sistemas de visión robótica
Líder del mercado: Keyence Corporation lideró con una cuota de mercado superior al 12,1% en 2025.
Principales empresas: Las 5 principales empresas de este mercado incluyen Keyence Corporation, Cognex Corporation, Omron Corporation, Teledyne Technologies Incorporated, Basler AG, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 42,7% en 2025.
Los sistemas de visión robótica combinan hardware de imagen, sensores, óptica, software de procesamiento y modelos de IA para permitir que los robots identifiquen objetos, evalúen su estado, determinen su posición y actúen en entornos físicos cambiantes. Su función se está ampliando desde las estaciones fijas de inspección hasta las células robotizadas flexibles, las operaciones de preparación de pedidos y los procesos de precisión en los que la variación de la producción hace insuficiente la fijación mecánica. La base instalada de robots industriales alcanzó 4,281,585 unidades en todo el mundo a finales de 2023, tras 541,302 instalaciones durante el año, lo que mantiene la base instalada a partir de la cual puede desarrollarse la demanda de guiado e inspección robóticos [1]International Federation of Robotics - World Robotics 2024 Press Release: Record 4 Million Robots in Factories Worldwide. ifr.org.
El mercado se amplió de 3,251 millones de USD en 2022 a 4,031 millones de USD en 2024. Esta trayectoria refleja un cambio en la propuesta de valor de la visión: los fabricantes la implementan cada vez más para evitar defectos no detectados, documentar las decisiones de calidad y mantener la productividad de las líneas automatizadas a medida que proliferan las variantes de productos. En logística, la precisión del reconocimiento y la detección de profundidad determinan si los sistemas robóticos pueden gestionar inventarios mixtos en lugar de un catálogo limitado de paquetes estandarizados.
Perspectiva de los analistas de GMI
Estimamos que la trayectoria de crecimiento del mercado, del 11,47 %, se sustenta en un conjunto cada vez más amplio de casos de uso, en lugar de en un único ciclo de gasto de capital. El crecimiento de la población de robots industriales establece una base de demanda, pero el cambio más significativo es que la visión se integra en los flujos de trabajo de producción y preparación de pedidos como capa de control que permite a los robots operar ante variaciones dimensionales, condiciones de iluminación variables y una presentación no estructurada de las piezas. Los proveedores capaces de reducir el esfuerzo de puesta en servicio y mantener al mismo tiempo la fiabilidad de la inspección estarán en condiciones de convertir esta base instalada más amplia en una demanda recurrente de software, servicios y sustitución.
El hardware es el componente más importante, con 1,976 millones de USD en 2025, mientras que se prevé que el software crezca más rápidamente, con una TCAC aproximada del 12,36 %. Los sistemas 2D mantienen la mayor base tecnológica porque abordan tareas de inspección de superficies y lectura de códigos de gran volumen, mientras que la visión 3D crece con mayor rapidez a medida que se generalizan la preparación de pedidos mediante recogida de piezas en contenedores, la medición espacial y el guiado flexible. La inspección es la mayor aplicación, y la manipulación es la principal aplicación de más rápido crecimiento. Asia-Pacífico es tanto el mayor mercado regional como la principal región de más rápido crecimiento.
Principales impulsores
La inversión en automatización se orienta hacia el control de calidad de circuito cerrado
La automatización industrial requiere cada vez más que los robots tomen decisiones de producción o contribuyan a ellas, en lugar de repetir una secuencia fija de movimientos. Los sistemas de visión proporcionan la información dimensional, de presencia o ausencia, del estado de las superficies y de trazabilidad necesaria para corregir los procesos de producción o desviar los productos defectuosos antes de que se añada valor en las etapas posteriores. Las instalaciones mundiales de robots se mantuvieron por encima de las 500.000 unidades por tercer año consecutivo en 2023, con 541.302 instalaciones, lo que incrementó el número de celdas de producción que pueden equiparse con capacidades de guiado e inspección.
La rentabilidad resulta especialmente atractiva cuando resulta costoso detectar los defectos en una fase avanzada del proceso. En la producción de automóviles, la visión permite medir las holguras y el enrasado de los paneles de carrocería, verificar las soldaduras e inspeccionar las celdas de las baterías. En la electrónica, verifica la colocación de componentes, la calidad de las soldaduras y la integridad del ensamblaje a velocidades de línea que la inspección manual no puede mantener de forma constante. Esto desplaza las decisiones de compra desde actualizaciones aisladas de equipos hacia inversiones vinculadas al rendimiento, la trazabilidad y el tiempo de actividad.
La automatización de la preparación de pedidos amplía la demanda de manipulación guiada por visión
Los operadores de almacenes deben procesar un elevado número de SKU, embalajes irregulares y perfiles de pedidos volátiles sin aumentar la mano de obra en proporción al volumen. Los sistemas guiados por visión permiten la preparación robótica de pedidos, la identificación de paquetes, la verificación de códigos de barras y la detección de daños cuando la automatización fija no puede adaptarse a la variabilidad. Cognex informó de que la logística representó aproximadamente el 23 % de sus ingresos de 2024 y creció aproximadamente un 20 % interanual, vinculando este comportamiento a la inversión en automatización del comercio electrónico.
Amazon declaró que Sparrow puede manipular más de 200 millones de tipos de productos únicos mediante visión artificial e inteligencia artificial, lo que ilustra el reto de reconocimiento que la robótica para la preparación de pedidos debe abordar a gran escala [2]Amazon - Amazon's Newest Fulfillment Center Powered by AI and Robotics. aboutamazon.com. JD Logistics presentó su solución de almacenamiento automatizado Zhilang en CeMAT Asia 2024 e informó de una mejora de más del triple en la eficiencia de preparación de pedidos frente a los métodos tradicionales. Estas implementaciones convierten el reconocimiento visual en un componente de la arquitectura operativa de los sistemas de mercancía a persona, en lugar de una funcionalidad incremental.
La IA reduce la carga de configuración de la visión artificial
Las implementaciones convencionales de visión dependían en gran medida de reglas deterministas, entornos cuidadosamente controlados y programación especializada. Las herramientas de aprendizaje profundo pueden identificar patrones de defectos y clases de objetos que resultan difíciles de describir mediante reglas fijas, lo que amplía el conjunto de tareas de inspección y guiado susceptibles de automatización. Cognex presentó VisionPro Deep Learning 4.0 en 2024, incorporando modelos Transformer de IA de nueva generación, mientras que SICK lanzó el sensor de cámara con IA Inspector83x para aplicaciones de control de calidad.
El beneficio comercial no se limita a un mayor rendimiento de detección. Un desarrollo más sencillo de los modelos y la inferencia integrada pueden acortar los ciclos de implementación, reducir la dependencia de recursos escasos de ingeniería de visión y hacer que las series de producción más pequeñas sean objetivos de automatización más viables. Un estudio industrial de 2024 informó de un rendimiento de más del 95 % en positivos verdaderos para un sistema híbrido de aprendizaje profundo 2D/3D utilizado para inspeccionar componentes de aluminio fundido a presión, con tiempos de ciclo aproximadamente un 20 % inferiores a los de la inspección humana [3]Taylor & Francis - Deep learning-supported machine vision-based hybrid system for surface defect detection. tandfonline.com.
La inversión en semiconductores y fabricación de precisión eleva el umbral técnico La fabricación y el encapsulado avanzados de semiconductores requieren procesos de inspección y alineación cada vez más precisos. ASML reconoció ingresos correspondientes a dos sistemas High-NA EUV en 2024 y envió un tercer sistema en el cuarto trimestre, mientras que su laboratorio conjunto de litografía High-NA EUV con imec abrió sus puertas en junio de 2024. Estos avances no determinan directamente la demanda de visión robótica, pero indican la existencia de entornos de fabricación en los que la detección de defectos, el posicionamiento y la verificación de procesos requieren una precisión cada vez mayor.
Cognex comunicó un crecimiento de los ingresos procedentes de la industria de semiconductores de aproximadamente el 80 % en 2024. Para los proveedores de sistemas de visión, la demanda de semiconductores puede generar oportunidades de alto valor, pero los requisitos de cualificación, los largos ciclos de ventas y la concentración de clientes hacen que este sector vertical se diferencie operativamente de la inspección industrial general.
Las aplicaciones de cumplimiento de la calidad se extienden más allá de la fabricación discreta
Los operadores de las industrias farmacéutica y de procesamiento de alimentos necesitan demostrar que los productos se han rellenado, etiquetado, ensamblado e inspeccionado correctamente. La visión artificial genera un registro de inspección auditable mientras realiza controles a la velocidad de la cinta transportadora. Keyence comunicó un crecimiento en los mercados finales de alimentación y productos farmacéuticos durante varios trimestres recientes, lo que indica una demanda más amplia de inspección automatizada en entornos de producción regulados y sensibles a la higiene.
Principales restricciones
El coste de integración sigue siendo significativo en las implantaciones complejas
El precio de una cámara es solo uno de los elementos de un proyecto de visión robótica. Una célula preparada para la producción puede requerir iluminación, óptica, sensores de profundidad, computación en el borde, integración de sistemas de seguridad, diseño mecánico, calibración, desarrollo de software y validación. El requisito de capital resultante puede retrasar la adopción entre los fabricantes de menor volumen, incluso cuando el argumento técnico es claro.
Los resultados de Basler en 2024 demuestran la sensibilidad de la demanda de sistemas de imagen industrial a las condiciones de inversión: los ingresos disminuyeron un 10 %, hasta 183,7 millones de EUR, mientras que los pedidos recibidos aumentaron un 15 %, hasta 192,4 millones de EUR. KUKA comunicó unos ingresos de 3,730 millones de EUR en 2024, un 7,9 % menos, en un contexto de condiciones de inversión más débiles por parte de los clientes. Esta combinación sugiere que el interés de los clientes puede recuperarse antes de que los pedidos se traduzcan plenamente en sistemas instalados.
Los datos, las competencias y la infraestructura de fábrica pueden ralentizar la ampliación
Los sistemas de inspección basados en aprendizaje profundo necesitan datos de entrenamiento representativos, umbrales de aceptación definidos y una supervisión continua del rendimiento a medida que cambian los productos, la iluminación y los materiales. Los sistemas 3D añaden requisitos de procesamiento de datos y pueden requerir mejoras en la computación en el borde, la capacidad de red y la calibración especializada. Estas exigencias pueden resultar difíciles de gestionar para las instalaciones que carecen de equipos consolidados de ingeniería de automatización.
La restricción es más acusada cuando la implantación pasa de una célula piloto a varias plantas. Una prueba de concepto satisfactoria no elimina la necesidad de mantener la gobernanza de los datos, las versiones de los modelos y unas condiciones ópticas uniformes en las distintas ubicaciones. Por tanto, los proveedores que integran conocimientos sobre aplicaciones, asistencia remota y flujos de trabajo de implantación validados pueden competir tanto en función del riesgo de ejecución como del rendimiento de los sensores.
Perspectiva del analista de GMI
Nuestro análisis indica que la adopción seguirá siendo desigual porque las dos principales restricciones afectan a distintos grupos de clientes. Los operadores de los sectores de la automoción, los semiconductores y la logística con grandes volúmenes pueden justificar una integración especializada mediante mejoras del rendimiento o del rendimiento de producción; los fabricantes del segmento medio están más expuestos al coste de la personalización y a una capacidad de ingeniería limitada. Por tanto, la expansión del mercado depende menos de nuevas reducciones del precio de las cámaras que de que los proveedores conviertan los complejos trabajos ópticos, de datos y de control en aplicaciones repetibles. La mejora de la entrada de pedidos de Basler, pese a los menores ingresos registrados en 2024, es coherente con un mercado en el que la recuperación de la demanda puede preceder a los ingresos procedentes de sistemas entregados.
Análisis por segmentos del mercado de sistemas de visión robótica
Por componente
El hardware generó 1,976 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 6,122 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 12,06 %. Las cámaras, los sensores, la óptica, la iluminación, las tarjetas digitalizadoras y el procesamiento integrado representan la inversión física inicial en una instalación de visión. El hardware conserva la mayor bolsa de ingresos porque muchas aplicaciones requieren un rendimiento óptico específico, incluidas altas velocidades de fotogramas para la inspección de la producción, la adquisición de imágenes mediante barrido lineal para materiales continuos y la detección de profundidad para la guiado robótico.
Se estima que el software crecerá de 1,579 millones de USD en 2025 a 5,025 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,36 %. Su crecimiento refleja la creciente importancia de la interpretación de imágenes, el entrenamiento de modelos, las interfaces robóticas, la lectura de códigos y la analítica de producción. La distinción entre hardware y software también es cada vez menos clara, ya que la capacidad de IA se integra en cámaras y sensores. Inspector83x de SICK y la cartera de aprendizaje profundo de Cognex ilustran este cambio hacia dispositivos inteligentes en el extremo [4]Cognex Corporation - Annual Report on Form 10-K for the Year Ended December 31, 2024 / Annual Report 2024. sec.gov.
Se prevé que los servicios aumenten de 944 millones de USD en 2025 a 2,076 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 8,23 %. La integración, la puesta en servicio, la calibración, la formación y el mantenimiento siguen siendo esenciales porque el rendimiento de un sistema de visión depende de la interacción entre la óptica, el movimiento, la presentación del material y las condiciones de producción. La tasa de crecimiento comparativamente inferior de los servicios refleja una estandarización cada vez mayor, pero los ingresos por servicios siguen siendo estratégicamente importantes cuando las instalaciones deben validarse y mantenerse durante largos ciclos de vida operativa.
Por tecnología
La visión 2D representó 2,710 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 7,405 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,66 %. Sigue siendo la base tecnológica más amplia para tareas planas, como la verificación de etiquetas, la lectura de códigos, la inspección de superficies y las comprobaciones de presencia de componentes. Su base instalada se beneficia de arquitecturas ópticas consolidadas, una economía de sistemas relativamente accesible y un amplio conjunto de aplicaciones en las que no es necesaria la información de profundidad.
Se prevé que la visión 3D aumente de 1,790 millones de USD en 2025 a 5,818 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,59 %. Los datos de profundidad permiten a los robots localizar objetos con una orientación variable, evaluar el volumen y la topología de las superficies y planificar trayectorias de agarre en entornos no estructurados.Zebra Technologies' adquisición de Photoneo en 2024 añadió capacidad de visión artificial 3D de alta resolución a su cartera, lo que refleja la creciente relevancia comercial de la detección 3D en la automatización de los sectores de la automoción y la logística [5]Zebra Technologies Corporation - Annual Report 2024. sec.gov.
Por aplicación
La inspección es la principal aplicación, con un valor estimado de 1,579 millones de USD en 2025 y una previsión de alcanzar 5,025 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 12,36 %. Su magnitud se debe a su aplicabilidad en los sectores manufactureros y al elevado coste de los defectos que escapan a los controles previos. Los sistemas de inspección abordan los defectos superficiales, la conformidad dimensional, la integridad del ensamblaje y la legibilidad de los códigos, lo que respalda tanto el aseguramiento de la calidad como la trazabilidad.
Se prevé que la manipulación crezca de 1,019 millones de USD en 2025 a 3,213 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,26 %. La recogida y colocación de piezas guiada por visión, la recogida de piezas en contenedores, la paletización y la despaletización están cobrando relevancia a medida que los operadores de almacenes y fábricas gestionan una mayor variedad de productos. Geek+ presentó una solución robótica basada exclusivamente en visión en colaboración con Intel en noviembre de 2024, utilizando la detección de profundidad Intel RealSense y la tecnología V-SLAM para las operaciones de almacén.
Se prevé que el ensamblaje crezca de 769 millones de USD en 2025 a 1,983 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,03 %, ya que la visión verifica la orientación, la presencia y la integridad antes de que las piezas pasen a la siguiente estación. Se prevé que la navegación aumente de 658 millones de USD a 1,812 millones de USD, con una TCAC aproximada del 10,75 %, respaldada por robots móviles autónomos y otros sistemas que operan en entornos cambiantes. Se espera que el procesamiento aumente de 475 millones de USD a 1,190 millones de USD, con una TCAC aproximada del 9,65 %, impulsado por aplicaciones de clasificación, gradación y caracterización de materiales.
Por sector industrial de usuario final
Las estimaciones basadas en análisis de GMI sitúan a la electrónica y los semiconductores como el principal sector industrial de usuario final, con un aumento de 990 millones de USD en 2025 a 3,000 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,7 %. Este sector requiere inspección de alta resolución en el procesamiento de obleas, el encapsulado avanzado, el ensamblaje de placas de circuito impreso y la producción de pantallas. La evolución de los sistemas High-NA EUV de ASML y el crecimiento de los ingresos de Cognex procedentes del sector de los semiconductores ponen de manifiesto hasta qué punto la fabricación avanzada incrementa los requisitos de inspección y alineación.
Se estima que la automoción aumente de 900 millones de USD en 2025 a 2,700 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,6 %. La visión respalda la fabricación de carrocerías, la inspección de pintura, la verificación del ensamblaje y la producción de baterías. La fabricación de vehículos eléctricos amplía la base de aplicaciones mediante la alineación de electrodos, la inspección de la superficie de las celdas y la verificación del ensamblaje de los paquetes de baterías.
Según las estimaciones de los analistas de GMI, la logística y el comercio electrónico constituyen el sector de uso final con mayor crecimiento, al pasar de 585 millones de USD en 2025 a 2,140 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,8 %. El crecimiento del segmento está vinculado a entornos de preparación y gestión de pedidos en los que la variabilidad de las referencias (SKU) y la velocidad de procesamiento de los pedidos favorecen el reconocimiento de objetos basado en inteligencia artificial frente a la automatización fija. La exposición de Cognex al sector logístico, la implantación de Sparrow por parte de Amazon y la implantación de Zhilang por parte de JD Logistics indican que los grandes operadores están desplegando la visión como una capacidad esencial para la preparación y gestión de pedidos.
Se estima que el sector farmacéutico y sanitario avance de 450 millones de USD en 2025 a 1,330 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,5 %. Se prevé que la fabricación general aumente de 450 millones de USD a 1,165 millones de USD, mientras que el sector de alimentación y bebidas crecerá de 360 millones de USD a 970 millones de USD. Se espera que el sector aeroespacial y de defensa aumente de 315 millones de USD a 760 millones de USD, el de metales y maquinaria de 270 millones de USD a 665 millones de USD, y el resto de los sectores de 180 millones de USD a 493 millones de USD.
Estas industrias utilizan la visión para la trazabilidad, la clasificación, la detección de defectos y la verificación, pero, por lo general, presentan una menor densidad de implantación o ciclos de cualificación más largos que los sectores de la electrónica, la automoción y la logística.Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestra investigación primaria, junto con la síntesis del equipo de analistas de GMI, indica que la logística y el comercio electrónico serán la vertical de usuarios finales con mayor crecimiento del mercado, con una TCAC estimada del 13,8% entre 2026 y 2035. Esta evaluación coincide con la estimación aprobada de GMI basada en análisis, según la cual el mercado pasará de 585 millones de USD en 2025 a 2,140 millones de USD en 2035. El cambio fundamental es arquitectónico: las redes de mercancía a persona requieren sistemas capaces de reconocer inventarios cambiantes y dirigir continuamente las acciones robóticas, lo que convierte la visión en una capacidad de control fundamental. La capacidad declarada de Amazon para la manipulación de 200-million-product y la mejora comunicada por JD Logistics en la eficiencia de preparación de pedidos demuestran por qué los operadores de centros de cumplimiento pueden acortar los ciclos de adopción cuando los procesos escalables en función de la mano de obra dejan de ser viables.
La combinación tecnológica no evolucionará de manera uniforme. La visión 2D sigue siendo económicamente atractiva para las tareas maduras de inspección plana, mientras que la capacidad 3D abarca aplicaciones en las que la planificación del agarre y la medición espacial determinan si la automatización puede funcionar. Esto favorece a los proveedores capaces de combinar hardware de captura de imágenes fiable con software que reduzca la ingeniería de aplicaciones, en lugar de a aquellos que compiten únicamente sobre la base de las especificaciones de las cámaras.
Análisis regional del mercado de sistemas robóticos de visión
América del Norte
Se prevé que el mercado de América del Norte crezca de 1,283 millones de USD en 2025 a 3,940 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,97%. La región se beneficia de la demanda de los sectores de la automoción, los dispositivos médicos, la industria aeroespacial, la electrónica y las redes de preparación de pedidos a gran escala. Estados Unidos representó aproximadamente 1,045 millones de USD en 2025, mientras que Canadá representó aproximadamente 237 millones de USD.
La CHIPS and Science Act respalda la fabricación nacional de semiconductores y la inversión en investigación, creando una cartera de instalaciones avanzadas que requieren sistemas especializados de inspección, metrología y manipulación de materiales. Los fabricantes de automóviles estadounidenses instalaron 12.421 robots industriales en 2023; las industrias eléctrica y electrónica instalaron 3.900 unidades, lo que sustenta una base considerable para la automatización habilitada por visión. Zebra Technologies ha ampliado sus capacidades de visión industrial mediante las adquisiciones de Matrox Imaging y Photoneo, reforzando su posición en los ámbitos de la automatización, la logística y la inspección.
Europa
Se estima que el mercado europeo aumentará de 819 millones de USD en 2025 a 2,248 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,71%. Alemania sigue siendo el mayor mercado europeo, con 237 millones de USD en 2025, seguida del Reino Unido, con 171 millones de USD; Francia, con 123 millones de USD; Italia, con 105 millones de USD; y España, con 73 millones de USD. La base manufacturera de la región sustenta la demanda de automatización de precisión, especialmente en los sectores de la automoción, los equipos industriales, los productos farmacéuticos y la producción alimentaria.
Europa instaló 92.393 robots industriales en 2023, incluidos 28.355 en Alemania, 10.412 en Italia, 6.386 en Francia y 5.053 en España. Sin embargo, la demanda a corto plazo se ve afectada por la cautela en el gasto de capital. SICK generó ingresos de 2,10 miles de millones de EUR en 2024 e invirtió 231,6 millones de EUR en I+D, mientras que KUKA comunicó 4,07 miles de millones de EUR en pedidos recibidos y un ratio pedidos/facturación de 1,09, pese a los menores ingresos [6]SICK AG - SICK Invests in Industrial AI for Automation: Innovative Strength and Cost Management Secure Profitability in Challenging Business Year 2024. sick.com
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es el mayor mercado regional y se prevé que aumente de 1,670 millones de USD en 2025 a 5,289 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,31 %. China representó 668 millones de USD en 2025 e instaló 276.288 robots industriales en 2023, lo que supuso el 51 % de las instalaciones mundiales. Su escala en los sectores de la electrónica, la automoción, la fabricación de baterías y la logística del comercio electrónico permite a los proveedores de sistemas de visión acceder tanto a aplicaciones de inspección de gran volumen como a redes de preparación robótica de pedidos en rápida expansión.
Japón representó 417 millones de USD en 2025. FANUC comunicó unas ventas netas de 797,1 miles de millones de JPY en el ejercicio fiscal de 2024 y continúa integrando sistemas de visión 3D en aplicaciones robóticas, incluida la recogida de piezas de contenedores y la paletización. Corea del Sur representó 231 millones de USD, respaldada por la producción de semiconductores y pantallas. India, con un valor de 139 millones de USD en 2025, es el mercado nacional de mayor crecimiento de la región, con una TCAC aproximada del 15,76 %; en 2023 se instalaron 8.510 robots industriales en India, incluidos 3.551 en aplicaciones de automoción.
América Latina
Se prevé que América Latina aumente de 390 millones de USD en 2025 a 912 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 8,95 %. México es el mayor mercado, con 184 millones de USD en 2025, seguido de Brasil, con 146 millones de USD. La industria automovilística mexicana representó aproximadamente el 70 % de las instalaciones de robots industriales del país en 2023, creando una base concentrada para la automatización de la soldadura, el ensamblaje y la inspección. El crecimiento regional depende del ritmo al que las inversiones en los sectores de la automoción, el procesamiento de alimentos y la fabricación general se traduzcan en células robóticas estandarizadas.
Oriente Medio y África
Se espera que Oriente Medio y África crezca de 339 millones de USD en 2025 a 833 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 9,42 %. Arabia Saudí representó 98 millones de USD en 2025, los Emiratos Árabes Unidos, 79 millones de USD, y Sudáfrica, 65 millones de USD. La demanda se concentra en la diversificación industrial, las infraestructuras logísticas, la producción de alimentos, los productos farmacéuticos, la minería y la fabricación orientada a la exportación. La menor base instalada implica que el éxito de los proveedores dependerá en gran medida de la capacidad de integración local y del apoyo específico para cada aplicación.
Opinión de los analistas de GMI
Nuestra evaluación sugiere que el liderazgo de Asia-Pacífico se ve reforzado por una combinación de la escala de las instalaciones de robots y la amplitud de los mercados finales, más que por un único programa nacional de automatización. Las 276.288 instalaciones de robots de China en 2023, la base consolidada de robótica de Japón, la intensidad de la producción de semiconductores de Corea del Sur y la expansión manufacturera de India generan fuentes de demanda diferenciadas dentro de la misma región. Para los proveedores, esto favorece las carteras de productos capaces de abarcar la inspección electrónica de alto rendimiento, la producción automovilística y la orientación en almacenes sin requerir una ingeniería completamente personalizada para cada implementación.
América del Norte y Europa ofrecen un equilibrio diferente entre oportunidad y riesgo. La inversión estadounidense en semiconductores puede respaldar proyectos de alto valor y elevada exigencia técnica, mientras que Europa combina una sólida tradición de automatización con un gasto de capital más prudente a corto plazo. La ventaja competitiva regional dependerá de la experiencia local en aplicaciones, la capacidad para cumplir la normativa y la capacidad de demostrar un plazo de recuperación de la inversión en condiciones de inversión restringida, no únicamente del acceso a la distribución de hardware.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los sistemas de visión robótica
El mercado presenta una concentración moderada. Keyence Corporation registró una cuota estimada del 12,14% de los ingresos del mercado mundial en 2025, seguida de Cognex Corporation, con aproximadamente un 10,12%; Omron Corporation, con un 7,90%; Teledyne Technologies Incorporated, con un 6,80%; y Basler AG, con un 5,70%. En conjunto, las cinco principales empresas representaron aproximadamente el 42,7% del mercado, lo que deja un margen significativo para los proveedores regionales, los fabricantes de equipos originales (OEM) de robótica, las empresas especializadas en sensores y los integradores.
Keyence compite mediante una amplia cartera de productos de automatización industrial, asistencia para aplicaciones y un modelo de venta directa. La empresa registró unas ventas netas consolidadas de 1,05 billones de JPY y un resultado operativo de 549,77 billones de JPY en el ejercicio fiscal de 2025. Su exposición a los sectores de la alimentación, los productos farmacéuticos, la automoción y el transporte proporciona diversificación entre mercados finales con ciclos de inversión diferentes.
Cognex sigue siendo un proveedor especializado en visión artificial, con una sólida exposición a los sectores de la logística, la automoción, la electrónica y los semiconductores. Sus ingresos de 2024 ascendieron a 914,5 millones de USD, y la adquisición de Moritex por parte de la empresa reforzó su posición en componentes ópticos en Japón y en los mercados de semiconductores. Su capacidad para convertir las funcionalidades de software de IA en implantaciones de clientes reproducibles será fundamental para mantener la diferenciación a medida que el hardware básico de captura de imágenes esté más ampliamente disponible.
Omron integra la visión artificial en una oferta más amplia de automatización industrial que incluye sistemas de control, productos de movimiento y robótica. Su negocio de automatización industrial representó aproximadamente el 43% de las ventas consolidadas de 801,800 millones de JPY del ejercicio fiscal de 2024, lo que proporciona potencial de venta cruzada en proyectos de modernización de fábricas. Teledyne Technologies Incorporated atiende las necesidades de captura de imágenes de alto rendimiento en aplicaciones visibles, infrarrojas, ultravioletas y de rayos X; su segmento de captura de imágenes digitales generó 3,070 millones de USD en 2024. Esto posiciona a la empresa en aplicaciones en las que el rendimiento espectral y la profundidad de inspección son más importantes que los costes estandarizados de las cámaras.
Basler AG se centra en cámaras industriales, captura de imágenes en 3D y software relacionado. El aumento de sus nuevos pedidos en 2024 indica una mejora de la interacción con los clientes a pesar de un ejercicio difícil en términos de ingresos [8]Basler AG - Basler Publishes Audited Financial Statements for the 2024 Financial Year, Including a Forecast for 2025 and a Medium-Term Outlook. eqs-news.com. Su posicionamiento competitivo dependerá de que la recuperación de los pedidos se traduzca en una demanda de sistemas completos de visión artificial, en lugar de compras exclusivamente de cámaras.
Entre los actores regionales de Norteamérica se encuentran Zebra Technologies Corporation, National Instruments (ahora parte de Emerson Electric) y LMI Technologies Inc. Zebra ha ampliado su presencia en el ámbito de la visión artificial mediante adquisiciones; National Instruments proporciona infraestructura de prueba y medición para entornos electrónicos y aeroespaciales; y LMI Technologies se centra en sensores inteligentes 3D y metrología industrial.
Entre los competidores de Asia-Pacífico se encuentran FANUC Corporation, Yaskawa Electric Corporation, Sony Semiconductor Solutions Corporation e Intel Corporation. FANUC y Yaskawa integran la visión artificial en aplicaciones de robots industriales; Sony Semiconductor Solutions suministra tecnología de sensores de imagen CMOS; e Intel respalda arquitecturas de visión en el borde y de detección de profundidad, incluida la tecnología RealSense utilizada en la solución robótica basada exclusivamente en visión de Geek+.
Entre los competidores europeos se encuentran SICK AG, ABB Ltd. y KUKA AG. La inversión de SICK en IA industrial respalda su estrategia de sensores y visión artificial; ABB prevé cotizar su negocio de robótica como empresa independiente en el segundo trimestre de 2026; y KUKA combina robots industriales, robots móviles autónomos y automatización intralogística. La competencia se define cada vez más por el control de la pila de aplicaciones: la captura de imágenes, el software de IA, la integración robótica y la asistencia durante todo el ciclo de vida deben funcionar conjuntamente para que los clientes puedan ampliar sus operaciones más allá de los proyectos piloto.
Evolución reciente del sector
Geek+ e Intel introdujeron una solución robótica para almacenes basada exclusivamente en visión en noviembre de 2024. El sistema utiliza el módulo de navegación visual RealSense de Intel con tecnología V-SLAM para la cartografía del entorno, la evitación de obstáculos y el posicionamiento en entornos de logística inteligente.
Zebra Technologies adquirió Photoneo en 2024. La operación incorporó tecnología de visión artificial 3D de alta resolución a la cartera de Zebra para la orientación robótica, la fabricación de automóviles y las aplicaciones logísticas.
ABB anunció en el primer trimestre de 2025 que prevé cotizar su negocio de Robótica como empresa independiente en el segundo trimestre de 2026. ABB comunicó unos ingresos de aproximadamente 2,300 millones de USD procedentes de Robótica en 2024.
SICK lanzó el sensor de cámara de IA Inspector83x en 2024. El producto integra inteligencia artificial industrial para la inspección del control de calidad y forma parte de la inversión de SICK en automatización definida por software y sensores inteligentes.
ASML reconoció ingresos correspondientes a dos sistemas High-NA EUV en 2024 y envió un tercer sistema en el cuarto trimestre. ASML e imec también inauguraron conjuntamente un laboratorio de litografía High-NA EUV en Veldhoven en junio de 2024.
Cognex lanzó VisionPro Deep Learning 4.0 en 2024. El lanzamiento introdujo modelos de Transformer de IA de próxima generación, mientras que la empresa completó la integración comercial de Moritex durante el año.
JD Logistics presentó su solución de almacenamiento inteligente Zhilang en CeMAT Asia 2024. La empresa informó de que el sistema de mercancías a persona basado en visión mejoró la eficiencia de preparación de pedidos en más de tres veces frente a los métodos tradicionales.
La Federación Internacional de Robótica publicó los datos de World Robotics 2024 en septiembre de 2024. El informe indicó que había 4,281,585 robots industriales operativos en todo el mundo y que en 2023 se instalaron 541,302.
¿Necesita una sección específica de este informe?
Adquiera por separado análisis regionales, análisis por país, perfiles de empresas o cualquier otro análisis por segmentos
en función de sus necesidades de investigación.
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →