Mercado de la denervación renal Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de la denervación renal

El mercado mundial de la denervación renal estaba valorado en 550 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 6.400 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,8% durante el período de previsión de 2026 a 2035. Esta trayectoria sitúa al mercado de la denervación renal como uno de los segmentos de mayor crecimiento de la cardiología intervencionista dentro del panorama más amplio de los dispositivos cardiovasculares durante la próxima década. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

La magnitud de esta expansión refleja un cambio fundamental en el tratamiento de la hipertensión resistente, ya que los profesionales sanitarios y los sistemas de salud adoptan cada vez más sistemas de ablación basados en catéteres y ultrasonidos como alternativas al aumento progresivo de los tratamientos farmacológicos.

 

En términos estructurales, el mercado se ve impulsado por el aumento de la carga mundial de hipertensión no controlada, la creciente evidencia clínica que valida la durabilidad de los procedimientos y la innovación sostenida en las plataformas de dispositivos de denervación renal. Desde el punto de vista regulatorio, las aprobaciones clave en Estados Unidos y la continua expansión de los programas clínicos en Europa y Asia-Pacífico están reforzando la trayectoria comercial de este sector. 

Factores clave

Análisis del impacto de los factores

Factor	Impacto en la previsión de la TCAC	Relevancia geográfica	Horizonte temporal del impacto
Aumento de la prevalencia de la hipertensión y de la hipertensión resistente a los fármacos	1,8%	Mundial	Medio plazo (2 a 4 años)
Mayor concienciación sobre los procedimientos mínimamente invasivos	1,1%	América del Norte, Europa	Corto plazo (2 años o menos)
Avances en las tecnologías de denervación renal	0,9%	América del Norte, Europa, Asia-Pacífico	Medio plazo (2 a 4 años)
Resultados favorables de ensayos clínicos que demuestran eficacia y seguridad	1,4%	Mundial	Corto plazo (2 años o menos)

 

Aumento de la prevalencia de la hipertensión y de la hipertensión resistente a los fármacos

La prevalencia mundial de la hipertensión ha alcanzado niveles críticos, y se estima que aproximadamente 1.280 millones de adultos están afectados en todo el mundo.^[1] Dentro de esta población, un subconjunto considerable presenta hipertensión resistente al tratamiento, definida como una presión arterial no controlada pese a la adherencia a tres o más medicamentos antihipertensivos, incluido un diurético, administrados en las dosis máximas toleradas. Esta necesidad clínica no cubierta representa el principal factor de demanda de la denervación renal, ya que la intervención mediante procedimientos ofrece una vía no farmacológica para reducir la presión arterial.

La población de pacientes sigue aumentando debido al envejecimiento demográfico, el sedentarismo y el incremento de las comorbilidades, incluida la diabetes tipo 2 y la obesidad. La denervación renal aborda esta necesidad no cubierta al dirigirse a los nervios simpáticos renales hiperactivos, que intervienen en la regulación de la presión arterial elevada, y ofrece resultados que el tratamiento farmacológico por sí solo no consigue de forma sistemática. Este factor contribuye con un impacto incremental estimado del 1,8 % a la TCAC global.

Mayor conocimiento sobre los procedimientos mínimamente invasivos

El creciente conocimiento entre pacientes y profesionales sanitarios sobre las ventajas clínicas y prácticas de las intervenciones mediante procedimientos mínimamente invasivos está acelerando la adopción de la denervación renal. En comparación con los enfoques quirúrgicos tradicionales, la denervación renal (RDN) mediante catéter ofrece resultados equivalentes o superiores, con un riesgo significativamente menor durante el procedimiento, hospitalizaciones más breves y tiempos de recuperación más rápidos. El respaldo de las sociedades médicas cardiovasculares y el creciente volumen de evidencia clínica revisada por pares están favoreciendo una integración más amplia de la RDN en los protocolos habituales de tratamiento de la hipertensión, especialmente para los pacientes que buscan alternativas a una intensificación farmacológica indefinida. Este factor contribuye con un impacto incremental estimado del 1,1 % a la TCAC global.

Avances en las tecnologías de denervación renal

La innovación continua en el diseño de catéteres, los mecanismos de administración de energía y los sistemas de orientación mediante imágenes está mejorando sustancialmente el perfil de seguridad y la uniformidad de los procedimientos de denervación renal. Los sistemas avanzados de radiofrecuencia, como Symplicity Spyral de Medtronic, y los sistemas basados en ultrasonidos, como la plataforma Paradise de ReCor Medical, han demostrado una ablación nerviosa más específica y reproducible que los dispositivos de generaciones anteriores. Las configuraciones de catéteres multielectrodo y los protocolos automatizados de administración de energía están reduciendo la duración de los procedimientos y la dependencia de la experiencia del operador, ampliando la base de profesionales clínicos que pueden utilizar estas tecnologías y favoreciendo su adopción tanto en centros académicos con un elevado volumen de procedimientos como en hospitales comunitarios. Este factor contribuye con un impacto incremental estimado del 0,9 % a la TCAC global.

Resultados favorables de ensayos clínicos que demuestran eficacia y seguridad

El mercado de la denervación renal se está beneficiando considerablemente de una base de evidencia clínica cada vez más amplia. Ensayos fundamentales, como SPYRAL HTN ON MED y RADIANCE HTN TRIO, junto con sus respectivas cohortes de seguimiento a largo plazo, han demostrado una reducción sostenida de la presión arterial y un perfil de seguridad favorable en poblaciones de pacientes diversas. ^[2] Estos resultados han reforzado sustancialmente la confianza de los profesionales clínicos, han contribuido a la toma de decisiones regulatorias y han respaldado el desarrollo de marcos de reembolso en mercados clave. A medida que se disponga de más datos longitudinales procedentes de los ensayos en curso, la justificación clínica de la RDN como tratamiento complementario de primera o segunda línea para la hipertensión resistente continúa fortaleciéndose. Este factor contribuye con un impacto incremental estimado del 1,4 % a la TCAC global.

Principales retos

Análisis del impacto de las restricciones

Reto	Impacto en la previsión de la TCAC	Relevancia geográfica	Horizonte temporal del impacto
Preocupación por la seguridad de los procedimientos y las posibles complicaciones	1,2 % negativo	Global	Corto plazo (2 años o menos)

 

Preocupación por la seguridad de los procedimientos y las posibles complicaciones

A pesar de los avances tecnológicos significativos, las preocupaciones relacionadas con la seguridad de los procedimientos y el riesgo de complicaciones siguen representando un freno considerable para el crecimiento del mercado. Los riesgos documentados clínicamente, como las lesiones vasculares, los daños en la arteria renal y la ablación inconsistente de los nervios simpáticos, contribuyen a la variabilidad de los resultados del tratamiento y limitan el alcance de la adopción por parte de los médicos. La incertidumbre en torno a los resultados funcionales renales a largo plazo y la durabilidad de la reducción de la presión arterial en determinados subgrupos de pacientes complica aún más la selección de pacientes y los patrones de derivación. Estas preocupaciones se están abordando progresivamente mediante mejoras en el diseño de los catéteres, programas estandarizados de formación en procedimientos y metodologías mejoradas de estratificación de pacientes, pero su efecto restrictivo sobre la expansión del mercado a corto plazo sigue siendo notable. Este reto representa un impacto negativo estimado del 1,2 % en la TCAC general.

Tendencias del mercado de la denervación renal

Expansión de la disponibilidad comercial y la integración clínica tras las aprobaciones regulatorias

El panorama comercial de la denervación renal experimentó una transformación decisiva tras las aprobaciones regulatorias obtenidas en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) concedió la aprobación previa a la comercialización tanto al sistema de radiofrecuencia Symplicity Spyral de Medtronic's como al sistema de ultrasonidos Paradise de ReCor Medical's en 2023, lo que marcó la primera autorización comercial de dispositivos de denervación renal en cualquier jurisdicción regulatoria importante fuera de Europa y representó un factor decisivo para el desarrollo más amplio del mercado mundial. ^[3] Estas aprobaciones catalizaron el lanzamiento de numerosos programas clínicos en importantes centros médicos universitarios, como Cleveland Clinic y Mayo Clinic, así como en varios destacados centros europeos especializados en hipertensión que habían estado operando bajo marcos de acceso ampliado.

El cambio más relevante es la legitimación institucional de la denervación renal como procedimiento reembolsable de Categoría I, lo que influye directamente en las decisiones de adquisición hospitalaria y en las vías de derivación de pacientes por parte de los médicos. En nuestra investigación primaria del primer trimestre de 2025, que abarcó a 280 cardiólogos intervencionistas de Norteamérica y Europa, el 67 % indicó que sus centros habían integrado formalmente la denervación renal en sus protocolos de tratamiento de la hipertensión durante los 12 meses anteriores, mientras que otro 18 % declaró que estaba planificando activamente hacerlo durante el año siguiente.

Diferenciación tecnológica entre las plataformas de ablación por radiofrecuencia y por ultrasonidos

En el mercado de dispositivos de denervación renal ha surgido una clara divergencia tecnológica, ya que los sistemas basados en radiofrecuencia y los basados en ultrasonidos están desarrollándose conforme a vías clínicas y comerciales diferenciadas. Los sistemas basados en radiofrecuencia, encabezados por Symplicity Spyral de Medtronic's, que utiliza un diseño de catéter helicoidal con múltiples electrodos, siguen representando la mayor cuota mundial de procedimientos, gracias a una base más amplia de datos de ensayos clínicos, una mayor familiaridad de los médicos y una cobertura de reembolso consolidada en determinados mercados. Los sistemas basados en ultrasonidos, en particular la plataforma Paradise de ReCor Medical's, ofrecen un mecanismo de ablación circunferencial que suministra energía de manera uniforme en toda la circunferencia de la pared de la arteria renal, abordando una limitación clave de los primeros diseños con un solo electrodo, que eran susceptibles de lograr una cobertura nerviosa incompleta.

El factor subyacente es la ventaja de eficiencia del procedimiento que ofrece la ablación circunferencial, ya que reduce la dependencia de la precisión en el posicionamiento de los electrodos y disminuye la variabilidad entre operadores. A nivel de segmento, cada plataforma se evalúa en distintos subgrupos de pacientes, lo que genera casos de uso clínico complementarios, en lugar de directamente competitivos, que en conjunto amplían la población total de pacientes susceptible de someterse al procedimiento.

Integración de tecnologías de estratificación de pacientes y enfoques de medicina de precisión

La adopción clínica de la denervación renal está cada vez más determinada por los avances en la estratificación de pacientes, ya que los profesionales sanitarios buscan identificar a las personas con mayor probabilidad de lograr una reducción significativa de la presión arterial mediante el procedimiento. La evaluación basada en imágenes de la anatomía de los nervios renales, las pruebas de actividad de la renina plasmática y la elaboración de perfiles de biomarcadores del sistema nervioso simpático se están incorporando a los protocolos de evaluación preprocedimiento en los principales centros académicos. Las contribuciones de investigación de los National Institutes of Health han impulsado el desarrollo de criterios validados de selección de pacientes, mientras que diversos ensayos en curso analizan el papel de los marcadores genéticos y de la caracterización hemodinámica para predecir la respuesta al procedimiento.^[4]

Los datos indican que las tasas de respuesta al procedimiento mejoran sustancialmente cuando los pacientes se seleccionan mediante modelos de estratificación multiparámetro, en comparación con el uso exclusivo de criterios convencionales de medición de la presión arterial. La aplicación de estos protocolos en la práctica clínica está ganando impulso en centros especializados en hipertensión de Alemania, los Países Bajos y Australia, donde se han establecido circuitos específicos de cribado para la denervación renal (RDN).

La denervación renal emerge como terapia complementaria en el tratamiento de la enfermedad renal crónica

Además de su indicación principal en la hipertensión resistente, la denervación renal está ganando relevancia en fase de investigación para el tratamiento de la enfermedad renal crónica (CKD). La justificación fisiológica se sustenta en datos preclínicos y clínicos iniciales que demuestran que la ablación de los nervios simpáticos renales reduce la presión intraglomerular y puede ralentizar el deterioro de la función renal en pacientes con CKD e hipertensión. Varios ensayos en curso evalúan específicamente la RDN en poblaciones con CKD en estadios 2 y 3, con la participación de centros de Estados Unidos, Alemania y Japón. Otsuka y ReCor Medical iniciaron en enero de 2025 un ensayo de fase III para evaluar el sistema Paradise en pacientes con hipertensión concomitante y CKD en estadios 2 a 3, en 60 centros de Norteamérica, Europa y Japón, lo que representa el estudio sobre esta indicación de CKD más ambicioso hasta la fecha. Esta aplicación emergente podría ampliar considerablemente la población de pacientes potencialmente tratables más allá del enfoque actual en la hipertensión resistente, y constituye uno de los avances más relevantes de la cartera de desarrollo para el mercado de la RDN durante el subperíodo 2028–2035.

Análisis del mercado de la denervación renal

Por tecnología

Basada en radiofrecuencia

La tecnología basada en radiofrecuencia constituye el segmento más grande del mercado de la denervación renal, con una cuota del 49,4 % del mercado mundial en 2025, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29 % hasta 2035. La posición dominante de este segmento refleja su desarrollo clínico más temprano, la mayor familiaridad de los profesionales médicos y el amplio volumen de datos de ensayos clínicos generado mediante programas como SPYRAL HTN ON MED y HTN OFF MED, que proporcionaron la base probatoria fundamental para las autorizaciones regulatorias en Estados Unidos y determinados mercados europeos. La plataforma utiliza un catéter helicoidal multielectrodo que suministra energía de radiofrecuencia a múltiples puntos a lo largo de la pared de la arteria renal en un único procedimiento de retirada, lo que permite una cobertura de la denervación más uniforme que la de los primeros diseños con electrodos de punto único. Las aplicaciones clínicas en los principales centros de hipertensión de Estados Unidos y Alemania han demostrado reducciones sostenidas de la presión arterial en pacientes seleccionados adecuadamente, mientras que los datos de seguimiento a largo plazo refuerzan la durabilidad del procedimiento.

El factor subyacente a la continuidad del liderazgo de este segmento es la base acumulada de formación de los médicos y los marcos de reembolso consolidados en determinados mercados europeos, que generan una inercia institucional favorable a los sistemas basados en radiofrecuencia en los centros con un elevado volumen de procedimientos. Entre las principales plataformas de este segmento se encuentran el sistema Medtronic Symplicity Spyral y el sistema de catéter de radiofrecuencia bipolar Vessix de Boston Scientific, ambos implantados activamente en los principales programas de cardiología intervencionista a escala mundial. El lanzamiento, en abril de 2025, del catéter Symplicity Spyral PRO, con una configuración multielectrodo actualizada y un algoritmo mejorado de administración de energía, refuerza aún más la posición de liderazgo de la tecnología basada en radiofrecuencia, mientras los fabricantes continúan invirtiendo en la evolución de plataformas de nueva generación.

Basada en ultrasonidos

La tecnología basada en ultrasonidos representa el segundo segmento más grande, con una cuota del 26,4 % a escala mundial, y se prevé que crezca a una TCAC del 28,3 % durante el período de previsión. La principal plataforma de este segmento, el sistema Paradise de ReCor Medical, utiliza energía de ultrasonidos focalizados para lograr la ablación circunferencial de los nervios simpáticos renales desde el interior de la luz de la arteria renal. Este mecanismo de acción aborda una limitación reconocida de los sistemas de radiofrecuencia con electrodos puntuales, al garantizar una cobertura circunferencial completa sin necesidad de realizar una rotación o reposicionamiento precisos del catéter durante el procedimiento. Los ensayos RADIANCE HTN SOLO y TRIO establecieron, respectivamente, la eficacia clínica de la denervación basada en ultrasonidos en un diseño con retirada de la medicación y en pacientes sometidos a regímenes antihipertensivos estandarizados, generando una sólida base de evidencia que respaldó la aprobación previa a la comercialización del sistema Paradise por parte de la FDA.

Los sistemas hospitalarios del Reino Unido, Francia y Australia han incorporado la plataforma Paradise a sus programas de tratamiento de la hipertensión, citando la consistencia del procedimiento y la reproducibilidad de la cobertura de la ablación como principales factores de adopción. La dinámica de crecimiento más relevante para este segmento a medio plazo es la combinación de nuevos datos sobre indicaciones en la enfermedad renal crónica (ERC) y la prevista ampliación de la cobertura de reembolso en los mercados de Asia-Pacífico, impulsada por la infraestructura comercial regional de Otsuka. El inicio, en enero de 2025, del ensayo de fase III sobre ERC representa el avance más significativo a corto plazo en la cartera de desarrollo de este segmento, con potencial para desbloquear una población destinataria considerablemente mayor de aquí a 2028.

Basada en microinfusión

La tecnología basada en microinfusión representa el 18,1 % de la cuota del mercado mundial en 2025, con una TCAC prevista del 26,9 % hasta 2035. Este segmento se articula en torno al catéter de infusión Peregrine System Infusion Catheter de ABLATIVE SOLUTIONS, que administra un agente neurolítico patentado a través de una serie de microagujas integradas en el catéter directamente en la capa adventicia de la arteria renal. El mecanismo difiere fundamentalmente del de los sistemas basados en energía, ya que logra la denervación mediante ablación química en lugar de administrar energía térmica. Los datos del estudio de viabilidad ALLEY CAT y del posterior ensayo ABLATE han demostrado la seguridad y la viabilidad técnica de la plataforma, mientras continúan los estudios sobre la optimización de la dosis y la eficacia a largo plazo.

El enfoque de microinfusión ofrece una ventaja potencialmente importante en pacientes con una anatomía compleja de la arteria renal o con intervenciones renales previas, en los que los sistemas basados en energía pueden plantear mayores problemas de seguridad. La adopción comercial de este segmento se encuentra todavía en una fase más temprana que la de los sistemas de radiofrecuencia y ultrasonidos, y los volúmenes actuales de procedimientos se concentran en centros de investigación de Norteamérica y Europa a la espera de que concluyan las solicitudes regulatorias. A medida que avancen las solicitudes regulatorias y madure el conjunto de datos del ensayo ABLATE, se prevé que este segmento capte una cuota cada vez mayor del mercado de procedimientos, especialmente entre los pacientes para quienes la ablación basada en energía está contraindicada o no constituye la opción óptima.

Otras tecnologías

Otras tecnologías representan el 6,1 % de la cuota de mercado mundial en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % hasta 2035. Este segmento engloba plataformas en fase de investigación y desarrollo inicial, incluidos sistemas extracorpóreos de ultrasonido focalizado, variantes de ablación endovascular con alcohol y nuevos enfoques de neuroestimulación en desarrollo en centros universitarios de investigación. La TCAC significativamente inferior a la de los tres segmentos principales refleja la fase inicial de desarrollo de estas tecnologías y los importantes obstáculos clínicos y regulatorios que deben superarse para acceder al mercado. No obstante, algunas plataformas de esta categoría podrían alcanzar la viabilidad comercial durante la segunda mitad del período de previsión, especialmente si los datos de durabilidad a largo plazo de los sistemas consolidados impulsan la demanda de modalidades de ablación alternativas en subgrupos específicos de pacientes para los que las plataformas actuales no ofrecen resultados óptimos.

Por aplicación

Hipertensión

El segmento de aplicación de la hipertensión es el principal impulsor de la demanda en el mercado mundial de la denervación renal, ya que representará el 49,4 % de los ingresos totales en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 29 % hasta 2035. La hipertensión resistente, definida clínicamente como un control insuficiente de la presión arterial pese a la adherencia a tres o más fármacos antihipertensivos conforme a las guías clínicas, constituye la población objetivo principal. La población de pacientes potencialmente tratable en esta indicación es considerable, ya que las estimaciones del sector sugieren que entre el 10 % y el 15 % de los pacientes hipertensos cumplen los criterios de resistencia al tratamiento, lo que se traduce en decenas de millones de personas en todo el mundo potencialmente candidatas a un tratamiento intervencionista. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el tratamiento de la hipertensión han incorporado progresivamente la denervación renal (RDN) como opción para la evaluación clínica estructurada, y las recomendaciones actuales proporcionan criterios de selección de pacientes y protocolos de procedimiento para los centros que desarrollan programas de RDN.^[5]

La aplicación clínicamente más relevante dentro de este segmento es el uso de la RDN como complemento del tratamiento farmacológico existente, cuando la reducción de la presión arterial derivada del procedimiento aporta un beneficio adicional al de la dosis farmacológica máxima, reduciendo el riesgo acumulado de daño orgánico relacionado con la hipertensión, accidente cerebrovascular y eventos cardiovasculares adversos graves. Los registros de práctica clínica real en curso, incluidos los programas de resultados posteriores a la aprobación del University Medical Center de Hamburgo y del Stanford University Medical Center, están generando datos longitudinales que orientarán la próxima fase de ampliación del reembolso en los mercados donde la cobertura sigue siendo limitada. El crecimiento comercial a largo plazo de este segmento se sustenta en el crecimiento estructural de la población mundial con hipertensión resistente, ya que el envejecimiento demográfico y el aumento de las comorbilidades continúan ampliando la población candidata al procedimiento a un ritmo que probablemente la innovación farmacológica por sí sola no pueda abordar.

Enfermedad renal crónica

La enfermedad renal crónica constituye el segundo segmento de aplicación, con una cuota de mercado del 26,4 % en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC del 28,3 % hasta 2035. La relación fisiopatológica entre el aumento de la actividad nerviosa simpática y el deterioro acelerado de la función renal en la enfermedad renal crónica (CKD) proporciona la justificación mecanística para investigar la RDN en esta población. La hiperactividad de los nervios simpáticos renales contribuye a la hipertensión intraglomerular, la retención de sodio y agua y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, factores que aceleran la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes con hipertensión concomitante. Los datos clínicos de fase inicial procedentes de centros de Japón, Alemania y Australia sugieren que la RDN podría atenuar estas vías, y los estudios piloto han demostrado mejoras en la estabilización de la tasa de filtración glomerular estimada durante períodos de seguimiento de 12 a 24 meses.

En nuestras entrevistas con 35 jefes de servicios de nefrología de 10 países, realizadas en el tercer trimestre de 2025, el 58 % declaró un interés activo en evaluar la DNR como intervención complementaria en sus protocolos de tratamiento de la hipertensión asociada a la ERC, y el 22 % ya participaba en programas de ensayos clínicos en investigación. Se prevé que el desarrollo comercial de esta indicación se acelere a partir de 2028, a medida que maduren los datos de los ensayos fundamentales y se presenten solicitudes regulatorias en Estados Unidos y Europa, lo que podría desbloquear una población potencialmente tratable sustancialmente mayor que la correspondiente a la indicación actualmente aprobada, limitada únicamente a la hipertensión. El inicio del ensayo de fase III de Otsuka y ReCor Medical en enero de 2025, con la participación de pacientes de 60 centros de todo el mundo, constituye el catalizador más inmediato para la evolución comercial de este segmento.

Otras aplicaciones

Las otras aplicaciones representaron el 18,1 % de la cuota de mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 26,9 % hasta 2035. Esta categoría engloba aplicaciones en investigación, como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la fibrilación auricular y el tratamiento del síndrome metabólico, en las que se está explorando la modulación de los nervios simpáticos renales como complemento terapéutico. Los datos preclínicos y clínicos iniciales de los programas que investigan la DNR en la hipertensión asociada a la resistencia a la insulina y en poblaciones con insuficiencia cardíaca apuntan a un posible beneficio mecanístico mediante la atenuación de la hiperactividad simpática, aunque la evidencia de los ensayos fundamentales todavía es preliminar. Varios centros médicos académicos de Estados Unidos, Alemania y Japón están realizando ensayos de fase II en estas indicaciones. Aunque la adopción comercial en otras aplicaciones sigue siendo limitada durante el período de previsión actual, la amplitud de la cartera de proyectos representa una fuente significativa de opciones de expansión del mercado más allá de 2030, si la evidencia de los ensayos fundamentales respalda las solicitudes regulatorias.

Por uso final

Hospitales

Los hospitales constituyen el segmento dominante por uso final, con una cuota del 63 % del mercado mundial en 2025, y se prevé que se expandan a una TCAC del 29 % hasta 2035. La concentración de los procedimientos de DNR en entornos hospitalarios refleja la complejidad de las intervenciones basadas en catéter, la necesidad de utilizar técnicas de imagen fluoroscópica como guía y los requisitos de monitorización posterior al procedimiento, así como el acceso a infraestructuras de apoyo cardiovascular de emergencia. Los hospitales terciarios y académicos con servicios consolidados de cardiología intervencionista y programas específicos de tratamiento de la hipertensión representan la mayoría del volumen de procedimientos; las instituciones de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Países Bajos gestionan los programas de DNR con mayor volumen a escala mundial.

Centros de gran volumen, como Cleveland Clinic, Massachusetts General Hospital y University Heart Center de Hamburgo, han invertido en salas de cateterismo específicas para DNR, programas de formación médica y circuitos de selección de pacientes, creando la infraestructura institucional necesaria para ampliar la escala de los procedimientos. La dinámica de crecimiento más relevante para los hospitales a medio plazo será la expansión de los programas de DNR a hospitales comunitarios, a medida que disminuya la complejidad de los dispositivos, la formación sobre procedimientos se estandarice mediante programas patrocinados por los fabricantes y los marcos de reembolso se definan de forma más amplia en las distintas categorías de pagadores. Se prevé que esta descentralización progresiva de la DNR, desde los hospitales terciarios hacia los hospitales comunitarios, sea un factor principal del crecimiento del volumen de procedimientos durante el subperíodo comprendido entre 2028 y 2035.

Centros de cirugía ambulatoria

Los centros de cirugía ambulatoria (ASC) representan el segundo segmento de uso final más grande, con una cuota de mercado del 25,1% en 2025 y una TCAC prevista del 26,3% hasta 2035. El cambio gradual de determinados procedimientos de denervación renal (RDN) a entornos de ASC refleja tendencias más amplias de la cardiología intervencionista hacia modelos ambulatorios y de cirugía de día, impulsadas por la necesidad de mejorar la eficiencia de costes y por la preferencia de los pacientes por una menor duración de la hospitalización. Los ASC equipados con laboratorios de cateterismo cardíaco y una infraestructura de monitorización adecuada están cada vez mejor posicionados para realizar procedimientos de RDN en casos de complejidad baja o moderada, especialmente cuando los protocolos de selección de pacientes identifican candidatos con una anatomía sencilla de las arterias renales y sin comorbilidades de alta gravedad.

Varios operadores de ASC en Estados Unidos, incluidas redes multisede de cateterismo cardíaco, han comenzado a evaluar la integración de programas de RDN tras las aprobaciones de la FDA, y los datos iniciales sobre resultados de los procedimientos sugieren resultados comparables a los obtenidos en entornos hospitalarios en pacientes seleccionados adecuadamente. La paridad de reembolso entre los departamentos hospitalarios para pacientes ambulatorios y los ASC para los procedimientos de cateterismo cardíaco sigue siendo un factor comercial clave para el crecimiento continuado de este segmento. El efecto indirecto de la adopción de los ASC es la ampliación del acceso geográfico a la RDN en mercados donde la capacidad de los hospitales terciarios es limitada o las vías de derivación generan barreras significativas al acceso a los procedimientos.

Clínicas especializadas

Las clínicas especializadas representan el 11,9% de la cuota de mercado por uso final en 2025, con una TCAC del 23,5% hasta 2035. Este segmento engloba clínicas especializadas en hipertensión, consultas especializadas en enfermedades cardiovasculares y centros especializados en nefrología que están desarrollando capacidades de RDN como parte de programas integrados de gestión del riesgo cardiovascular. La menor TCAC en comparación con los hospitales y los ASC refleja los requisitos actuales de infraestructura del procedimiento, que limitan la rápida expansión a centros especializados de menor tamaño. Sin embargo, a medida que las plataformas de dispositivos evolucionen hacia un funcionamiento más sencillo y mejoren los sistemas portátiles de guiado por imagen, se prevé que las clínicas especializadas se conviertan en un punto de acceso cada vez más importante para la RDN, especialmente en mercados donde los patrones de derivación a hospitales terciarios generan barreras de acceso para los pacientes que cumplen los requisitos.

En mercados europeos como Alemania, los Países Bajos y Suecia, las clínicas especializadas en hipertensión afiliadas a centros académicos han sido de las primeras en adoptar programas de RDN. Estas clínicas aprovechan su experiencia en la selección de pacientes y sus redes consolidadas de derivación médica para desarrollar programas de procedimientos estructurados en centros clínicos de menor tamaño. Se prevé que este modelo de integración de clínicas afiliadas con programas académicos de RDN sirva como referencia para la adopción por parte de clínicas especializadas en mercados emergentes de América Latina y el Sudeste Asiático a medio plazo.

Por región

Mercado norteamericano de denervación renal

América del Norte es el mayor mercado regional de denervación renal, con una cuota mundial del 38,8% en 2025 y una TCAC del 26,9% hasta 2035. Estados Unidos representa la gran mayoría de la demanda regional, impulsada por las aprobaciones previas a la comercialización de los sistemas Medtronic Symplicity Spyral y ReCor Medical Paradise en noviembre de 2023. Estas aprobaciones constituyeron las primeras autorizaciones comerciales de dispositivos de RDN en Estados Unidos y catalizaron el rápido despliegue de programas clínicos en hospitales académicos y hospitales comunitarios de alto volumen. El marco de codificación de reembolsos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos para los procedimientos de RDN ha sido un factor decisivo para la adopción, ya que proporciona claridad financiera para las decisiones de adquisición hospitalaria y respalda la justificación financiera de la inversión en estos programas. Canadá está avanzando mediante un proceso estructurado de revisión regulatoria a cargo de Health Canada, con aprobaciones comerciales previstas dentro del período de previsión, lo que ampliará gradualmente el volumen regional de procedimientos más allá de la base concentrada en Estados Unidos.

Mercado europeo de la denervación renal

Europa representa el 30,1 % de la cuota de mercado mundial en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 27,2 % hasta 2035. Los mercados europeos constituyen el entorno comercial de RDN con mayor trayectoria, ya que las autorizaciones del marcado CE en varios países precedieron a las aprobaciones regulatorias estadounidenses en varios años, lo que proporciona una infraestructura procedimental más consolidada y una base de médicos con mayor experiencia. Alemania, el Reino Unido, Francia, los Países Bajos e Italia son los principales mercados por volumen de procedimientos, respaldados por departamentos consolidados de cardiología intervencionista y redes organizadas de especialistas en hipertensión. Las directrices sobre hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología constituyen el principal marco clínico que regula la adopción de la RDN en los Estados miembros, y sus directrices complementarias de marzo de 2024, que incorporan datos del ensayo RADIANCE HTN, tuvieron un impacto positivo directo en las decisiones de reembolso y en el desarrollo de programas en todo el continente. España e Italia registran una aceleración en el desarrollo de programas, con nuevos centros de RDN establecidos en Madrid, Barcelona, Milán y Roma durante 2024 y 2025, lo que refleja la ampliación del acceso a los procedimientos más allá del grupo inicial de centros académicos pioneros.

Mercado de la denervación renal en Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mercado regional de mayor crecimiento, con una cuota del 23 % del mercado mundial en 2025, y se prevé que se expanda a una TCAC del 29,8 % hasta 2035. China e India representan conjuntamente las mayores poblaciones de pacientes de la región debido a su epidemiología de la hipertensión, ya que los datos de las encuestas nacionales de salud indican que la hipertensión afecta a aproximadamente 245 millones de adultos en China y a más de 220 millones en India, y una proporción considerable sigue sin estar adecuadamente controlada con los tratamientos existentes. En China, la Administración Nacional de Productos Médicos aprobó para uso comercial el sistema de denervación renal por radiofrecuencia Iberis de SyMap Medical, y la empresa implantó la plataforma en más de 50 redes hospitalarias de Shanghái, Pekín, Guangzhou y Chengdu a mediados de 2024. La vía regulatoria de Japón, gestionada por la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, ha acelerado las revisiones de aprobación de plataformas de RDN de nueva generación, cuya comercialización se prevé para el próximo período de previsión, mientras que Corea del Sur y Australia han establecido programas piloto estructurados de reembolso que previsiblemente impulsarán el crecimiento del volumen de procedimientos a medio plazo.

Cuota de mercado de la denervación renal

El sector de la denervación renal presenta una concentración competitiva moderada, ya que las cinco principales empresas controlan conjuntamente aproximadamente el 65 % de la cuota de mercado mundial en 2025. Medtronic, ReCor Medical, Boston Scientific, TERUMO y ABLATIVE SOLUTIONS constituyen este grupo líder, mientras que el 35 % restante del mercado de la denervación renal se distribuye entre un conjunto más amplio de competidores regionales y emergentes, como SyMap Medical, Symple Surgical, VENUS MEDTECH, Mercator MedSystems y otras empresas que operan principalmente en segmentos de mercados nacionales o emergentes.

Medtronic ocupa la posición competitiva líder, respaldada por la plataforma Symplicity Spyral, que cuenta con el conjunto más amplio de datos de ensayos clínicos del ámbito de la RDN, incluido el programa plurianual SPYRAL HTN, que generó la evidencia decisiva para respaldar la autorización previa a la comercialización de la FDA. La red mundial de formación de médicos de la empresa, que abarca más de 40 países, proporciona una ventaja sustancial en infraestructura comercial que los competidores emergentes no pueden reproducir fácilmente a corto plazo. La estrategia competitiva de Medtronic se centra en la generación de evidencia y el desarrollo del mercado, con una inversión continuada en estudios de seguimiento a largo plazo y en la recopilación de datos de registros del mundo real, diseñada para respaldar la ampliación del reembolso en mercados donde la cobertura de los procedimientos sigue siendo limitada o inexistente. El lanzamiento del catéter Symplicity Spyral PRO en abril de 2025 refuerza aún más la ventaja de pionero de Medtronic.

ReCor Medical, adquirida por Otsuka Holdings en 2022, ha establecido el sistema de denervación renal por ultrasonidos Paradise como la principal alternativa tecnológica a las plataformas basadas en radiofrecuencia. La adquisición permitió a ReCor ampliar considerablemente sus recursos de desarrollo clínico y su infraestructura comercial, especialmente en Japón y otros mercados de Asia-Pacífico, donde Otsuka cuenta con una presencia consolidada en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. El programa de ensayos RADIANCE, que incluye RADIANCE HTN SOLO, TRIO y un estudio específico sobre la retirada de medicación antihipertensiva, ha generado una sólida base probatoria que respalda la eficacia de la ablación ultrasónica circunferencial. La estrategia de diferenciación de ReCor se fundamenta en la consistencia del procedimiento que permite la cobertura de ablación circunferencial y en su creciente cartera de desarrollo de indicaciones para la enfermedad renal crónica.

Boston Scientific compite mediante su plataforma de radiofrecuencia bipolar Vessix, que utiliza un diseño de catéter sobre guía con una disposición helicoidal de los electrodos. La amplia cartera de productos de cardiología intervencionista de la empresa y sus relaciones consolidadas con los departamentos de compras hospitalarios le proporcionan una importante capacidad comercial para acceder a los responsables de las decisiones de compra en centros de gran volumen. TERUMO ha concentrado principalmente sus esfuerzos competitivos en el ámbito de la denervación renal en Asia-Pacífico, donde sus redes de distribución consolidadas y sus relaciones regulatorias en Japón, Corea del Sur y el Sudeste Asiático la posicionan como socio comercial preferente para el desarrollo de programas de denervación renal en mercados en los que los fabricantes occidentales de dispositivos tienen un alcance directo limitado.

En nuestra encuesta a 120 cardiólogos intervencionistas de Norteamérica y Europa, realizada en el segundo semestre de 2025, el 31 % manifestó interés en evaluar la denervación química como alternativa a los sistemas basados en energía para pacientes con una anatomía compleja o anómala de las arterias renales, lo que pone de relieve la oportunidad comercial que ofrece el enfoque diferenciado del Peregrine System de ABLATIVE SOLUTIONS. La actividad de fusiones y adquisiciones en este ámbito ha sido notable, y la adquisición de ReCor Medical por Otsuka constituye la operación con mayor importancia estratégica, ya que señala la intención de los grupos farmacéuticos consolidados de crear posiciones integradas que abarquen tanto la gestión de la hipertensión mediante dispositivos como mediante tratamientos farmacológicos. Se prevé que la estructura del mercado evolucione hacia una mayor consolidación durante el período de 2028 a 2035, a medida que aumenten los volúmenes de procedimientos y crezca proporcionalmente la importancia comercial del mercado de la denervación renal.

Empresas del mercado de la denervación renal

Las principales empresas que operan en el sector de la denervación renal son:

Las principales empresas que operan en el mercado de la denervación renal son: Abbott, ABLATIVE SOLUTIONS, Boston Scientific, Johnson and Johnson, Medtronic, Mercator MedSystems, Otsuka, Recor Medical, SyMap Medical, Symple Surgical, TERUMO y VENUS MEDTECH.

El panorama competitivo del mercado de la denervación renal abarca un conjunto diverso de participantes estratégicos, desde grandes empresas diversificadas de dispositivos médicos hasta empresas especializadas en dispositivos y competidores emergentes. A continuación se ofrece una visión estratégica de la posición y las actividades de cada empresa en el mercado de la denervación renal.

Abbott es un líder mundial en dispositivos cardiovasculares, con una amplia cartera de productos de cardiología intervencionista que abarca la electrofisiología, las intervenciones estructurales cardíacas y la gestión vascular. Aunque Abbott no cuenta actualmente con un producto específico de denervación renal aprobado para su comercialización, sus sólidas capacidades de investigación y desarrollo, su infraestructura consolidada para procedimientos renales y cardiovasculares y sus relaciones con médicos de todo el mundo la posicionan como posible participante en el mercado mediante desarrollo interno o adquisiciones estratégicas.

La supervisión de Abbott del panorama competitivo de la denervación renal refleja su interés estratégico en la gestión de la hipertensión como área de crecimiento dentro de su negocio cardiovascular, mientras que sus capacidades en tecnologías de administración de energía mediante catéter representan una competencia relevante para el posible desarrollo de una plataforma de denervación renal.

SOLUCIONES ABLATIVAS es una empresa especializada en denervación renal que desarrolla el catéter de infusión del sistema Peregrine, que utiliza la administración mediante microagujas de un agente neurolítico para lograr la denervación renal química. La empresa ha completado estudios de viabilidad y estudios pivotales iniciales, cuyos programas ALLEY CAT y ABLATE han demostrado la seguridad y la prueba de concepto del enfoque de ablación química. SOLUCIONES ABLATIVAS está avanzando en las solicitudes regulatorias para obtener la aprobación previa a la comercialización en Estados Unidos y ampliar el marcado CE, con la continuidad de la inclusión de pacientes en el programa clínico en centros de investigación de Norteamérica y Europa.

Boston Scientific comercializa su sistema de denervación renal por radiofrecuencia bipolar Vessix, respaldado por su infraestructura comercial consolidada de cardiología intervencionista en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. La empresa está aprovechando sus relaciones existentes con los departamentos de compras hospitalarias y su amplia base instalada de laboratorios de cateterismo para respaldar la adopción de programas de denervación renal y competir en el amplio mercado potencial de los procedimientos aprobados de denervación mediante catéter.

Johnson and Johnson (división MedTech) es una empresa mundial de dispositivos médicos con importantes capacidades de intervención cardiovascular en los segmentos de electrofisiología, cardiología estructural y vascular. La participación de la empresa en el panorama competitivo de la denervación renal refleja la supervisión estratégica de la evolución del mercado y el posicionamiento de sus inversiones en la cartera de productos en desarrollo, con capacidad para acelerar su entrada si las indicaciones pivotales o los objetivos de adquisición se ajustan a las prioridades de su cartera cardiovascular.

Medtronic es actualmente el líder del mercado a través de la plataforma Symplicity Spyral, que cuenta con la aprobación previa a la comercialización de la FDA y las autorizaciones de marcado CE en varios mercados europeos. El lanzamiento en abril de 2025 del catéter Symplicity Spyral PRO de nueva generación, con una configuración multielectrodo actualizada y un algoritmo mejorado de administración de energía, tenía como objetivo mejorar la integridad de la denervación en el primer intento y la eficiencia del procedimiento. La inversión continuada de Medtronic en la formación de médicos, la recopilación de datos de registros posteriores a la aprobación y la investigación en economía de la salud está diseñada para consolidar su ventaja como pionera a medida que se desarrollan los marcos de reembolso en los mercados emergentes.

Mercator MedSystems se centra en tecnologías de administración de fármacos adventiciales con aplicaciones en el tratamiento de las arterias renales. La plataforma tecnológica de catéteres de microinfusión de la empresa presenta una coincidencia conceptual con el enfoque de ablación química, y sus programas de investigación en intervención de las arterias renales podrían generar productos con aplicaciones directamente relevantes para la denervación renal durante el período de previsión, lo que posicionaría a Mercator como posible objetivo tecnológico o de adquisición para participantes más grandes del mercado.

Otsuka adquirió ReCor Medical en 2022, asegurando la propiedad del sistema de denervación renal por ultrasonidos Paradise y de su cartera asociada de evidencias clínicas. La lógica estratégica de Otsuka se centra en crear una cartera integrada para el tratamiento de la hipertensión que abarque tanto la gestión farmacéutica como la basada en dispositivos, aprovechando sus operaciones clínicas y comerciales consolidadas en Japón y Asia-Pacífico para acelerar la adopción de la denervación renal en esos mercados, al tiempo que respalda la generación continuada de evidencia a escala mundial mediante el programa de ensayos RADIANCE y estudios de nuevas indicaciones.

Recor Medical(operando como filial de Otsuka) continúa avanzando en el desarrollo comercial y clínico del sistema Paradise. La empresa está llevando a cabo estudios para ampliar las indicaciones, busca aprobaciones de reembolso en los mercados europeos donde la cobertura sigue siendo limitada y desarrolla nuevas indicaciones para la ERC y otras afecciones mediadas por el sistema nervioso simpático; el inicio, en enero de 2025, del ensayo de fase III sobre la ERC constituye su hito más importante en la cartera de proyectos dentro del período de previsión actual.

SyMap Medical es una empresa china de denervación renal mediante catéter (RDN) que ha recibido la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos para su sistema de denervación renal por radiofrecuencia Iberis. La empresa amplió el despliegue de la plataforma Iberis a más de 50 centros hospitalarios de China en junio de 2024, lo que la convirtió en el producto de RDN disponible comercialmente líder en el mayor mercado mundial de pacientes por prevalencia de hipertensión. La ventaja competitiva de SyMap reside en su posicionamiento regulatorio en China y en el acceso directo a los centros de cardiología intervencionista de gran volumen de Shanghái, Pekín, Guangzhou y Chengdu.

Symple Surgical desarrolla sistemas de catéteres de denervación renal de próxima generación, centrados en simplificar los procedimientos y ampliar su accesibilidad para los profesionales. La estrategia de desarrollo de la empresa se dirige a los segmentos de hospitales comunitarios y centros de cirugía ambulatoria (ASC), donde la complejidad de los procedimientos constituye actualmente una barrera significativa para la adopción. El diseño de su plataforma está orientado a reducir los requisitos de guía mediante imagen y de experiencia del operador que actualmente limitan la expansión de la RDN más allá de los centros académicos terciarios.

TERUMO es una empresa japonesa de dispositivos médicos con una amplia cartera de dispositivos de cardiología intervencionista y vasculares. En el mercado de la RDN, TERUMO aprovecha sus redes de distribución consolidadas en Asia-Pacífico, sus relaciones regulatorias con la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón y sus relaciones existentes con los profesionales médicos para apoyar la adopción de la RDN en toda la región, donde su presencia comercial constituye un activo competitivo significativo.

VENUS MEDTECH es una empresa china de dispositivos cardiovasculares reconocida principalmente por su cartera de válvulas cardíacas transcatéter. La empresa está ampliando sus capacidades de intervención cardiovascular, y su participación en el mercado de la RDN refleja su intención estratégica de desarrollar una presencia más amplia en la gestión de la hipertensión en China, donde se prevé que el mercado de la denervación renal crezca rápidamente durante el período de previsión, en línea con la magnitud de la hipertensión resistente no tratada en el país.

En nuestro panel de expertos, realizado con ocho directores de programas de cardiología intervencionista en el cuarto trimestre de 2025, los participantes identificaron sistemáticamente la profundidad de la evidencia clínica y la claridad del reembolso como los dos factores más decisivos en la selección de plataformas de RDN a escala institucional. Esto indica que las empresas con las carteras de ensayos más sólidas y una participación activa en el diálogo sobre las políticas de reembolso están mejor posicionadas para aumentar su cuota de mercado hasta 2030.

Noticias del sector de la denervación renal

• Abril de 2025: Medtronic lanzó su catéter Symplicity Spyral PRO de próxima generación, con una configuración multielectrodo actualizada y un algoritmo mejorado de administración de energía. El dispositivo comenzó a comercializarse inicialmente en Estados Unidos y en determinados mercados europeos, con el objetivo de mejorar la integridad de la denervación en el primer pase y la eficiencia del procedimiento.
• Enero de 2025: Otsuka y ReCor Medical anunciaron el inicio de un ensayo de fase III para evaluar el sistema de denervación renal por ultrasonidos Paradise en pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica en estadios 2 a 3, con una inscripción prevista en 60 centros de Norteamérica, Europa y Japón.
• Sep 2024: La publicación de datos de seguimiento a 36 meses del estudio SPYRAL HTN ON MED confirmó una reducción sostenida de la presión arterial en pacientes tratados con el sistema Symplicity Spyral de Medtronic's junto con un tratamiento antihipertensivo de base estable, lo que reforzó las pruebas de eficacia a largo plazo que respaldan la adopción comercial.
• Jun 2024: SyMap Medical anunció la ampliación del despliegue de su sistema de denervación renal Iberis a otros 18 centros hospitalarios de China, con lo que la base instalada total superó los 50 hospitales en las principales áreas metropolitanas, entre ellas Shanghái, Pekín y Chengdu.
• Mar 2024: La Sociedad Europea de Cardiología publicó directrices suplementarias actualizadas sobre el uso clínico de la denervación renal en la hipertensión resistente, incorporando datos del programa RADIANCE HTN y recomendando protocolos estructurados de selección de pacientes para los centros que desarrollen programas de denervación renal.
• Nov 2023: La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. concedió la autorización previa a la comercialización tanto al sistema de denervación renal por radiofrecuencia Symplicity Spyral de Medtronic's como al sistema de ultrasonidos Paradise de ReCor Medical, lo que representó la primera autorización comercial de dispositivos de denervación renal en Estados Unidos y un hito regulatorio decisivo para el mercado mundial.

Puntuación de concentración del mercado

El mercado de la denervación renal obtiene una puntuación de 6 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja una concentración moderada en la que las cinco principales empresas (Medtronic, ReCor Medical, Boston Scientific, TERUMO y ABLATIVE SOLUTIONS) representan conjuntamente aproximadamente el 65% de la cuota de mercado mundial en 2025, mientras que el 35% restante se distribuye entre un grupo más amplio de competidores regionales y emergentes, lo que indica un mercado parcialmente consolidado con una actividad significativa de entrada de nuevos competidores.

El informe de investigación del mercado de la denervación renal incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en términos de ingresos (millones de USD) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos: 

Mercado por tecnología

• Basada en radiofrecuencia
• Basada en ultrasonidos
• Basada en microinfusión
• Otras tecnologías

Mercado por aplicación

• Hipertensión
• Enfermedad renal crónica
• Otras aplicaciones

Mercado por uso final

• Hospitales
• Centros de cirugía ambulatoria
• Clínicas especializadas                                                      

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Reino Unido
  • Países Bajos
  • España
  • Italia
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • Corea del Sur
  • India
  • Australia

• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos