Mercado de cojinetes lisos Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de cojinetes lisos

El tamaño del mercado mundial de cojinetes lisos se valoró en 10,400 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 10,900 millones de USD en 2025 a 17,800 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 %. La demanda de componentes como los cojinetes lisos está aumentando debido a los bajos costes de mantenimiento y la alta fiabilidad que proporciona la automatización en maquinaria de alto rendimiento. Actualmente, la industria de la robótica avanzada está presente prácticamente en todas partes, desde la fase de fabricación hasta el transporte de mercancías, el embalaje y la manipulación de materiales. A medida que la industria contemporánea centra su atención en la precisión operativa y productiva, la automatización se está convirtiendo en un elemento esencial en numerosos sectores. Gracias a su capacidad para soportar cargas elevadas, estos cojinetes se utilizan en entornos con un alto nivel de contaminación y están sometidos a condiciones extremas.
 

Según el informe World Robotics de la Federación Internacional de Robótica, publicado en septiembre de 2024, había 4.281.585 unidades operativas en fábricas de todo el mundo, lo que supuso un aumento del 10 %. Las instalaciones anuales superaron el medio millón de unidades por tercer año consecutivo. Además, resultan ideales para aplicaciones con acceso restringido para las tareas de mantenimiento o en entornos donde las paradas tienen un coste elevado. Los sistemas robóticos incorporan cojinetes lisos en las articulaciones, en cada actuador e incluso en sistemas de movimiento lineal, gracias a su suave movimiento rotativo y traslacional. Los cojinetes son silenciosos y proporcionan amortiguación de vibraciones, una característica útil durante los trabajos de precisión. Su tamaño compacto y su capacidad para oscilar sin sufrir brinelado los hacen ideales para su uso en brazos robóticos y efectores finales.
 

El aumento continuo de la demanda mundial de cojinetes lisos está asociado principalmente al crecimiento de la industria aeroespacial, debido a la necesidad de piezas ligeras, resistentes y sin mantenimiento, especialmente en aeronaves antiguas y nuevas destinadas al transporte internacional, el movimiento de carga y las actividades de defensa. La demanda de cojinetes lisos de grado aeronáutico es más elevada que nunca debido al aumento del transporte aéreo de pasajeros, al crecimiento de la flota de aeronaves comerciales y al desarrollo de nuevos vehículos militares y espaciales.
 

Tendencias del mercado de cojinetes lisos

• Las economías en desarrollo de Asia-Pacífico, América Latina y algunas zonas de África están experimentando un crecimiento en diversos sectores económicos, como la agricultura, la automoción, la construcción y la fabricación, todos ellos muy dependientes de los cojinetes. Además, la aceleración de la urbanización y la industrialización en estas regiones contribuye al aumento de las ventas de cojinetes lisos.
   
• El crecimiento de las economías de India, China, Brasil e Indonesia ha incrementado el poder adquisitivo de la clase media, lo que ha dado lugar a un aumento de la producción de vehículos. Este factor, junto con el incremento de la automatización en el sector manufacturero, está impulsando la demanda de maquinaria eficiente. Existe una necesidad creciente y continua de componentes para maquinaria pesada, como los cojinetes lisos, que son esenciales para el funcionamiento óptimo de motores y vehículos.
   
• Además, las políticas gubernamentales centradas en la ampliación de las infraestructuras, junto con la inversión extranjera directa (IED), están atrayendo a fabricantes de equipos originales (OEM) extranjeros y a empresas industriales para establecer plantas. La India Brand Equity Foundation informó de que la IED en el sector manufacturero de India alcanzó los 165,100 millones de USD, un aumento del 69 % en la última década, debido a los programas de incentivos vinculados a la producción. Esta localización de la producción incrementa la necesidad de soluciones de cojinetes fiables y de bajo mantenimiento.
   

Aranceles de la Administración Trump

• La disrupción del mercado de cojinetes lisos durante la imposición de aranceles de la Administración Trump, especialmente los dirigidos a las importaciones chinas, que incluían numerosos metales industriales, piezas mecanizadas y conjuntos mecánicos, constituye un ejemplo especialmente ilustrativo. Dado que China era una fuente principal de cojinetes lisos de bajo coste y gran volumen, así como de materias primas asociadas, como acero y bronce, estos aranceles limitaron considerablemente los costes de adquisición de los fabricantes de cojinetes y de los fabricantes de equipos originales (OEM) dependientes de las importaciones chinas.
   
• Debido a la imposición de los aranceles, los fabricantes afrontaron unos costes operativos más elevados. Tuvieron que absorberlos o repercutirlos en los consumidores, entre los que ahora se incluyen las industrias automovilística, de la construcción y aeroespacial. En el sector, las cadenas de valor con precios competitivos afrontan retos en términos de competitividad y erosión de márgenes. Para hacer frente a estos desafíos, estas empresas comenzaron a ampliar su red de proveedores más allá de China con el fin de reducir su dependencia de este país.
   
• Este cambio estratégico se tradujo en un aumento del abastecimiento y la fabricación en India y Vietnam, así como en algunos países de Europa del Este. Sin embargo, estos cambios plantearon problemas como plazos de entrega más largos, inconsistencias en el control de calidad y la necesidad de volver a certificar a los contratistas en ámbitos críticos de seguridad y fiabilidad.
   

Análisis del mercado de cojinetes lisos

Por tipo, el mercado se clasifica en cojinetes de contacto angular, cojinetes de apoyo, cojinetes lineales, cojinetes axiales y otros. El segmento de cojinetes de apoyo generó unos ingresos de 3,600 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de alrededor del 6,2 % durante el período de previsión de 2025 a 2034.
 

• Debido a su uso en los sectores de la automoción, aeroespacial, energético y manufacturero, el segmento de cojinetes de apoyo registra la mayor cuota de mercado. Estos cojinetes se utilizan en maquinaria de alta velocidad y sometida a grandes cargas. Los cojinetes de apoyo y radiales se encuentran en ejes giratorios, motores, turbinas, motores eléctricos, bombas y otra maquinaria. Estos cojinetes de apoyo son eficientes para uso industrial, ya que pueden soportar entornos hostiles y condiciones exigentes en el sector de la automoción.
   
• Una de las principales características de los cojinetes de apoyo es su diseño sencillo. También pueden realizar movimientos de rotación continua si cuentan con una lubricación adecuada, lo que permite un funcionamiento sin fricción. Como consecuencia, se reducen los costes de mantenimiento y aumenta la vida útil de los equipos. Esto resulta especialmente útil para los sectores que dependen de la disponibilidad operativa de las máquinas, ya que mejora su eficiencia y productividad.
   
• En agosto de 2023, RBC Bearings Incorporated, fabricante de cojinetes de precisión, componentes y sistemas esenciales de alta ingeniería para los sectores industrial, de defensa y aeroespacial, anunció la adquisición de los activos empresariales de Specline Inc., fabricante de cojinetes de precisión para los mercados aeroespaciales comercial y de defensa, por 18,700 millones de USD. Specline produce cojinetes esféricos de precisión, extremos de vástago y cojinetes de apoyo en configuraciones estándar y personalizadas. Al reforzar sus capacidades aeroespaciales, RBC está bien posicionada para impulsar un crecimiento acelerado del segmento de cojinetes de apoyo del mercado.
   

Por canal de distribución, el mercado de cojinetes lisos se divide en directo e indirecto. El segmento directo representó el 65,9 % en 2024 y miles de millones en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC de alrededor del 5,8 % durante el período de previsión de 2025 a 2034.
 

• Sectores como el aeroespacial, el automovilístico y el de maquinaria industrial, que son los principales usuarios de cojinetes lisos, son muy sensibles a la precisión, la calidad y los plazos de entrega. La distribución directa ayuda a satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes en lo relativo a la integración de soluciones de cojinetes y al cumplimiento de las normas del sector en materia de ingeniería.
   
• Además, el contacto directo con los clientes permite al equipo de ventas recopilar e integrar sus comentarios, lo que facilita un desarrollo más ágil de los productos y una rápida corrección de los fallos de rendimiento, problemas o requisitos emergentes. En los sectores de defensa y aeroespacial, que dependen en gran medida de componentes con una fiabilidad extremadamente alta, los clientes esperan recibir productos fiables y uniformes. 
   
• Asimismo, los intermediarios influyen directamente en los precios, los márgenes y el control del inventario. Estos factores también desempeñan un papel importante en la competencia del mercado, en la que resulta imperativo mantener una eficiencia operativa controlada y diferenciar los productos.
   

Según la industria de uso final, el mercado de cojinetes lisos se divide en los segmentos automovilístico, industrial, aeroespacial, energético, de maquinaria de construcción, de equipos agrícolas y de jardinería, de maquinaria para campos petrolíferos, de productos de oficina y otros. En 2024, el segmento automovilístico lideró el mercado y se prevé que mantenga su posición durante el período de previsión de 2025 a 2034.
 

• El mercado de transporte fue el de mayor tamaño, ya que aumentó la demanda de materiales ligeros y de alta resistencia para vehículos, buques y sistemas ferroviarios. El transporte utiliza algunos de los equipos más eficientes en consumo de combustible, de mayor rendimiento y más seguros. Estos dependen de textiles compuestos (textiles reforzados con fibras de vidrio, carbono o aramida) por su elevada relación resistencia-peso, resistencia a la corrosión y capacidad de absorción de energía.
   
• El transporte eficiente en consumo de combustible es actualmente la principal prioridad de los fabricantes de automóviles y las empresas de construcción naval debido al endurecimiento de las normativas sobre emisiones. Estas normativas avanzadas están respaldando el uso de materiales compuestos compatibles con tejidos semiestructurados, tejidos de punto o tejidos multiaxiales. Estos últimos se utilizan actualmente de forma generalizada en componentes de vehículos, lo que impulsa la demanda de equipos capaces de procesar refuerzos textiles avanzados. 
   
• Según la Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, en 2024 la fabricación mundial de automóviles alcanzó un total de 75,5 millones de unidades. Países como China, que registró un sólido incremento del 5,2%, consolidaron aún más su posición como el mayor productor mundial de automóviles, con una cuota de mercado del 35,4%, mientras que la producción de Japón y Corea del Sur disminuyó un 8,6% y un 1,2%, respectivamente.
   

Estados Unidos lideró el mercado norteamericano de cojinetes lisos, con un valor de 1,130 millones de USD en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,7% durante el período de previsión. 
 

• La demanda de cojinetes lisos está aumentando en Estados Unidos debido al incremento de la inversión en los sectores de la automoción, el aeroespacial y la automatización industrial. En 2023, los fabricantes de automóviles extranjeros produjeron aproximadamente 4,9 millones de vehículos en Estados Unidos, según informó Autos Drive America. El apoyo gubernamental, las nuevas innovaciones en materiales compuestos y el fenómeno reciente de la deslocalización de actividades empresariales hacia mercados extranjeros favorecen una mayor inversión en instalaciones de fabricación y bienes de equipo en Estados Unidos.
   
• La demanda de cojinetes lisos en Alemania está aumentando debido a la sólida base industrial del país, especialmente en los sectores de la automoción, el aeroespacial y la maquinaria.Según un informe de 2023 de Germany Trade and Invest, los ingresos del sector automovilístico alemán ascendieron a 634,830 millones de USD en 2023, lo que representa un crecimiento del 10,2 % con respecto a 2022. La simplicidad, fiabilidad y rentabilidad de los cojinetes lisos los hacen ventajosos para diversas aplicaciones.
   
• Con el desarrollo continuo de las industrias automovilística y manufacturera, así como el aumento de la inversión en infraestructuras en China, crece la demanda de cojinetes lisos. La Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles informó de que la producción automovilística de China aumentó de 26,13 millones de unidades en 2021 a 30,16 millones de unidades en 2023.
   
• El aumento del desarrollo de infraestructuras y la transformación industrial, junto con la diversificación de la economía saudí para reducir su dependencia de las actividades relacionadas con el petróleo, están provocando un incremento del consumo de cojinetes lisos en la región. Además, las industrias aeroespacial, automovilística, de la construcción y de las energías renovables también están expandiéndose, lo que aumenta la demanda de soluciones de cojinetes fiables y de bajo mantenimiento.
   

Cuota de mercado de los cojinetes lisos

• El mercado está consolidado; los cinco principales actores, NSK Ltd., NTN Corporation, RBC Bearings, Schaeffler Group y SKF Group, registraron una cuota conjunta de aproximadamente el 10–15 % en 2024.
   
• NSK Ltd. goza de un sólido reconocimiento en los mercados mundiales gracias a su innovación en tribología y su ingeniería de precisión. La empresa fabrica y comercializa una amplia gama de cojinetes lisos utilizados en las industrias automovilística y de la construcción, así como en máquinas industriales de gran capacidad, incluidos motores y generadores de baja velocidad. La infraestructura global de NSK, que abarca Japón, Norteamérica, Europa y Asia, le permite ofrecer soluciones de cojinetes duraderas y de alto rendimiento. Su ventaja competitiva sostenida en los mercados desarrollados y emergentes se debe a sus continuos avances en ciencia de materiales y proyectos respetuosos con el medio ambiente.
   
• NTN Corporation, empresa veterana del sector de los cojinetes, lidera el mercado de los cojinetes lisos gracias también a su trayectoria en componentes mecánicos. NTN suministra sistemas de cojinetes a diversos sectores, como el aeroespacial, el ferroviario y el de la maquinaria industrial, reconocidos por su durabilidad y baja fricción. Estos productos se adaptan a las características específicas de cada máquina. En Japón y otros países, NTN cuenta con centros de ingeniería estratégicos que le permiten desarrollar soluciones de cojinetes personalizadas. La presencia de NTN en el mercado mundial ha aumentado gracias a sus alianzas estratégicas y a la ampliación de sus instalaciones de producción en Asia y Norteamérica.
   
• RBC Bearings ha desarrollado una presencia destacada en el sector de los cojinetes lisos para las industrias aeroespacial y de defensa. La empresa vende a fabricantes de equipos originales (OEM) y clientes del mercado posventa cojinetes de alta precisión diseñados para entornos exigentes. RBC ha logrado crecer mediante una sólida estrategia de adquisiciones y sus inversiones en fabricación especializada en Estados Unidos. RBC Bearings se centra en soluciones de diseño personalizado y destaca por su capacidad de soportar cargas, lo que mejora las aplicaciones de sus cojinetes a escala internacional.
   

Empresas del mercado de cojinetes lisos

Los principales actores que operan en el sector de los cojinetes lisos son:

• ELCEE Group
• ElringKlinger AG
• HepcoMotion
• igus GmbH
• NSK Ltd.
• NTN Corporation
• Ovako
• RBC Bearings
• Schaeffler Group
• SGL Carbon
• SKF Group
• THK
• Timken Company
• UBC (Shanghai) Precision Bearing Manufacturing Co., Ltd.
• ZOLLERN GmbH & Co. KG
   

El avance del sector de los cojinetes lisos se centra en nuevos enfoques e inversiones destinados a mejorar el rendimiento operativo. Los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el desarrollo de la industria de los cojinetes lisos se centran en nuevos enfoques e inversiones para mejorar el rendimiento operativo y la productividad. La conservación del medio ambiente está adquiriendo mayor importancia debido a su impacto fundamental en el equilibrio ecológico e incluye la reducción de las pérdidas por fricción mediante procesos de lubricación en seco, el desarrollo de aleaciones sin plomo y la fundición de precisión de estructuras ecológicas. Estos procesos, que sustituyen prácticas perjudiciales para el medio ambiente, contribuyen a minimizar el daño ecológico. Empresas como NSK Ltd y NTN Corporation se encuentran a la vanguardia de estos cambios mediante políticas destinadas a reducir las emisiones, su incorporación a sus cojinetes lisos patentados, pinturas menos tóxicas y pinturas fabricadas con materiales reciclables, que reducen significativamente las emisiones nocivas.

Además, el cumplimiento de normas internacionales como ISO 14001 y las directivas RoHS genera una demanda de trazabilidad y análisis del ciclo de vida en todas las cadenas de suministro. Estas normas fomentan el desarrollo de una logística y un diseño de productos centrados en la sostenibilidad a nivel de software. Asimismo, una colaboración más estrecha entre científicos de materiales e ingenieros de componentes ha impulsado el diseño y el desarrollo de cojinetes para un consumo energético eficiente en actuadores y otros componentes destinados a mercados de alta demanda: automoción, aeroespacial y automatización industrial de nueva generación.
 

Noticias de la industria de los cojinetes lisos

• En septiembre de 2024, igus desarrolló nuevos materiales para cojinetes lisos sin lubricación y sin PTFE. El nuevo material de larga duración iglidur JPF complementa la amplia gama de cojinetes de polímero resistentes al desgaste y sin PFAS ni PTFE.
   
• En septiembre de 2024, Ficodis, grupo de distribución industrial con sede en Canadá y propiedad de la empresa francesa Descours & Cabaud, adquirió Berliss Bearing Company. En su segunda adquisición en Estados Unidos este año, Ficodis incorporó una empresa con sede en Whippany, Nueva Jersey, especializada en la fabricación y distribución de juntas mecánicas y productos para cojinetes. Berliss Bearing Company también ofrece conjuntos de juntas para bombas y cojinetes de calidad para motores eléctricos.
   
• En octubre de 2023, Rheinmetall obtuvo un nuevo pedido de cojinetes lisos de un fabricante de automóviles activo en el ámbito de la movilidad eléctrica. Los primeros componentes se entregarán a partir de enero de 2024. La oferta de Rheinmetall sigue siendo válida hasta 2017; actualmente, el pedido del cliente no tiene fecha límite.
   
• En septiembre de 2022, Schaeffler desarrolló soluciones de cojinetes para cajas de engranajes de turbinas eólicas con una disposición de cojinetes lisos para soportar engranajes planetarios.
   

El informe de investigación del mercado de cojinetes lisos incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) (miles de toneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado por tipo, 2021–2034

• Contacto angular
• Radiales
• Lineales
• Axiales
• Otros

Mercado por material, 2021–2034

• Cojinetes metálicos
• Cojinetes de plástico
• Cojinetes compuestos

Mercado por sector de uso final, 2021–2034

• Automoción
• Industria
• Aeroespacial
• Energía
• Maquinaria de construcción
• Equipos agrícolas y de jardinería
• Maquinaria para campos petrolíferos
• Productos de oficina
• Otros

Mercado por canal de distribución, 2021–2034

• Directo
• Indirecto

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • Estados Unidos
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia-Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia 
• América Latina
  • Brasil
  • México 
• Oriente Medio y África
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudí
  • Sudáfrica