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Mercado de envases alimentarios sin PFAS Tamaño y Compartir 2026-2035

ID del informe: GMI16219
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Tamaño del mercado de envases alimentarios sin PFAS

El mercado mundial de envases alimentarios sin PFAS alcanzó un valor de 95,100 millones de USD en 2025. Se prevé que el mercado se expanda desde 111,400 millones de USD en 2026 hasta 271,800 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % durante el período de previsión, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

Aspectos clave del mercado de envases alimentarios sin PFAS

Tamaño del mercado en 2025
$ 95,100 millones
Tamaño del mercado en 2026
$ 111,400 millones
Tamaño previsto del mercado en 2035
$ 271,800 millones
TCAC (2026–2035)
10,4%
Dominio regional
Mercado más grande
América del Norte
Región de mayor crecimiento
Asia-Pacífico
Principales actores
  • Líder del mercado: Huhtamaki Oyj lideró con una cuota de mercado superior al 14% en 2025.

  • Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen Huhtamaki Oyj, Stora Enso Oyj, Pactiv Evergreen Inc., Smurfit WestRock y Graphic Packaging International, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 47,7% en 2025.

La transición viene determinada por un cambio en el significado comercial del rendimiento en contacto con alimentos. Históricamente, los PFAS proporcionaban resistencia a la grasa, el aceite y la humedad a los sustratos de fibra, pero las evidencias sanitarias asociadas a determinados PFAS incluyen supresión de la respuesta inmunitaria, efectos hepáticos, efectos tiroideos y asociaciones con varios tipos de cáncer. La FDA confirmó en febrero de 2024 que los agentes PFAS utilizados para proporcionar resistencia a la grasa ya no se comercializaban para su uso en contacto con alimentos en Estados Unidos; en enero de 2025, determinó que 35 notificaciones relacionadas con el contacto alimentario habían dejado de ser efectivas después de que se abandonaran esos usos. Por ello, los compradores de envases evalúan conjuntamente el rendimiento de barrera, la garantía frente a la migración, la capacidad de defensa regulatoria y la compatibilidad con el final de la vida útil, en lugar de considerar la resistencia a la grasa como una especificación material aislada.[1]

Europa está convirtiendo este cambio en un calendario de cumplimiento definido. El Reglamento (UE) 2024/2462 de la Comisión restringe el PFHxA y las sustancias relacionadas en el papel y el cartón destinados al contacto con alimentos a partir de octubre de 2026. El Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases establece umbrales de PFAS para los envases destinados al contacto con alimentos comercializados en el mercado de la Unión a partir de agosto. Estas normas aumentan el valor de los recubrimientos y sustratos que pueden homologarse en distintas jurisdicciones, al tiempo que incrementan el coste de demostrar el cumplimiento para los transformadores que atienden a varios mercados.

Las barreras alternativas ya se utilizan comercialmente, pero su economía sigue siendo desigual. Una evaluación revisada por pares sitúa el tratamiento con PFAS del papel en 0,00012 USD por metro cuadrado, frente a entre 0,015 y 0,98 USD por metro cuadrado para las alternativas de base biológica.[2]Por tanto, el mercado resultante no consiste en un simple ciclo de sustitución: favorece a los proveedores capaces de combinar un rendimiento de barrera sin compuestos fluorados con transformación a alta velocidad, una validación fiable para el contacto con alimentos y una propuesta de gestión del flujo de residuos que los clientes puedan comunicar.

Opinión del analista de GMI

La expansión histórica del 14,7 % refleja un reajuste normativo y de las adquisiciones, no simplemente un mayor consumo de envases alimentarios desechables. La retirada en Estados Unidos de los usos de PFAS para proporcionar resistencia a la grasa y los plazos de cumplimiento de la UE para 2026 han hecho urgente la transformación en aplicaciones de fibra de gran volumen, especialmente cuando los clientes multinacionales necesitan una especificación defendible única para varios mercados. Esta urgencia explica que el mercado mantenga una TCAC prevista del 10,4 %, incluso cuando el ciclo inicial de sustitución en Norteamérica alcanza su madurez.

La previsión depende de una cuestión operativa más concreta: si las barreras alternativas pueden reproducirse de forma uniforme a las temperaturas, cargas de grasa, condiciones de sellado y velocidades de línea requeridas por las aplicaciones de restauración y alimentos envasados. La gran diferencia entre los costes de los recubrimientos tradicionales y los de base biológica hace que la escala, el gramaje del recubrimiento y el rendimiento de la homologación sean factores fundamentales para la economía de los proveedores. Las empresas que reduzcan el riesgo de validación para los clientes captarán valor más allá de la venta del sustrato; aquellas que se basen en una declaración de ausencia de PFAS sin un rendimiento de barrera fiable se enfrentarán a presiones en los formatos más exigentes.

Principales impulsores

Impulsor% de impacto en la previsión de la TCACRelevancia geográficaCalendario del impacto
Demanda creciente de envases alimentarios más seguros+4,2%Global, con mayor impulso en Norteamérica y EuropaCorto a medio plazo
Mayores restricciones normativas al uso de PFAS+3,8%Norteamérica y Europa; en expansión en Asia-PacíficoCorto a largo plazo
Mayor concienciación de los consumidores sobre la sostenibilidad+2,4%Global, con elevada intensidad en Europa, Australia y NorteaméricaMedio a largo plazo

Demanda creciente de envases alimentarios más seguros

La compra de productos sin PFAS responde cada vez más a decisiones relacionadas con la seguridad alimentaria y la garantía de los proveedores. El NIEHS identifica efectos sobre la salud asociados con determinados PFAS, y su descripción general de estas sustancias señala la amplia exposición existente. Para las marcas de alimentos envasados y los operadores de servicios de alimentación, estas evidencias elevan el coste comercial de un fallo en el envase: el comprador debe poder documentar tanto la selección del material como la ausencia de PFAS añadidos intencionadamente. El compromiso de Sabert de eliminar los PFAS añadidos intencionadamente y su posterior certificación de la gama de productos de fibra moldeada de Greenville, Texas, muestran cómo un proveedor puede convertir esa carga documental en una oferta para toda la cartera.[3]

Mayores restricciones normativas al uso de PFAS

La regulación está transformando una preocupación medioambiental en una condición de acceso al mercado. Las medidas de la FDA eliminaron el marco de autorización de Estados Unidos para determinados usos de PFAS como agentes antigrasa. En Europa, la restricción aplicable al PFHxA y el PPWR generan obligaciones coincidentes para los envases destinados al contacto con alimentos. La consecuencia práctica para los transformadores es que la reformulación no puede limitarse a una sola línea de productos: los recubrimientos, adhesivos, tintas, protocolos de ensayo y declaraciones de los proveedores pueden tener que superar tanto la revisión de los clientes como la normativa.

Mayor concienciación de los consumidores sobre la sostenibilidad

El conocimiento público sobre los PFAS sigue siendo desigual, pero los estudios mediante encuestas documentan el grado de conocimiento de los PFAS y sus fuentes entre los adultos estadounidenses. El efecto comercial es mayor cuando las afirmaciones sobre la ausencia de PFAS coinciden con un segundo objetivo de compra, como la compostabilidad, las materias primas renovables o la reciclabilidad. Esto favorece los sistemas de fibra, pasta moldeada y biopolímeros capaces de abordar conjuntamente el escrutinio químico y los requisitos relativos al final de la vida útil. También hace que las pruebas deban ser específicas del material: una afirmación general sobre sostenibilidad tiene un valor limitado si la química de la barrera no es compatible con la vía de recuperación prevista. [4]

Principales restricciones

Restricción% de impacto en la previsión de la TCACRelevancia geográficaHorizonte temporal del impacto
Retos técnicos en el desarrollo de recubrimientos barrera biodegradables eficaces-1,8%Global; más acusados en formatos sensibles al rendimiento y en aplicaciones con elevada exposición a la humedad y al calorMedio plazo
Mayores costes de producción que limitan la expansión en los servicios de alimentación y el comercio minorista-1,3%Global; más acusados en Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África, y en los segmentos norteamericanos sensibles a los costesCorto a medio plazo

Retos técnicos en el desarrollo de recubrimientos barrera biodegradables eficaces

La sustitución de los PFAS resulta más difícil cuando un envase debe gestionar simultáneamente la grasa, el vapor de agua, el oxígeno, el calor y la manipulación mecánica.La investigación sobre recubrimientos biodegradables concluye que sigue siendo difícil alcanzar propiedades de barrera de calidad apta para envases e identifica los sistemas metalizados o basados en nanoláminas inorgánicas entre las limitadas opciones biodegradables disponibles comercialmente que cumplen estos requisitos. En el ámbito de la fibra moldeada, los enfoques aplicados en la parte húmeda y los tratamientos superficiales continúan en fase de desarrollo y homologación. Esto ralentiza la conversión en envases para alimentos fritos, formatos aptos para microondas y aplicaciones con elevada humedad, ya que una alternativa declarada libre de PFAS aún debe proteger los alimentos y mantener el rendimiento de conformado y sellado.

Los mayores costes de producción limitan la expansión en la restauración y el comercio minorista

La presión sobre los costes surge antes de que el envase terminado llegue al comprador. Los insumos para recubrimientos alternativos son más caros que los tratamientos tradicionales, y los transformadores deben asumir ensayos de formulación, pruebas de migración, certificaciones, ajustes de las líneas y validación de proveedores. La carga es considerable en los canales fragmentados de la restauración y el comercio minorista, donde los volúmenes de compra no permiten distribuir los costes de homologación de forma eficiente. La inversión en capacidad para producir almidones especiales y sistemas de almidón resistentes al aceite y la grasa indica un esfuerzo activo por reducir esta barrera, pero no elimina la necesidad de demostrar el rendimiento a escala.

Perspectiva del analista de GMI

Las restricciones limitan el ritmo y la combinación de la conversión, pero no su dirección. La regulación proporciona a los proveedores una señal de demanda sostenida, aunque los segmentos de valor diferirán notablemente según el formato. Las aplicaciones de papel de baja complejidad pueden realizar la transición mediante recubrimientos que funcionen en los equipos existentes, mientras que los formatos con alto contenido de grasa o humedad requieren una ingeniería de materiales más avanzada y ciclos más largos de homologación por parte de los clientes.

Esta divergencia otorga a la escala un papel desproporcionado. Los grandes transformadores pueden distribuir los costes de las pruebas y del aprendizaje en línea entre varios clientes, mientras que los proveedores de productos químicos especializados pueden obtener una ventaja al ofrecer un sistema de barrera que reduzca la incertidumbre de formulación. Los ganadores a corto plazo no serán necesariamente quienes empleen los mensajes de sostenibilidad más amplios, sino quienes cumplan los requisitos de rendimiento para contacto con alimentos a un coste asumible para los clientes de la restauración, el comercio minorista y los alimentos envasados.

Análisis de los segmentos del mercado de envases alimentarios sin PFAS

Por tipo de material

El papel y el cartón constituyen la categoría de materiales más grande, con 38,030 millones de USD en 2025 y una TCAC del 9,9 %. Su base instalada de transformación le proporciona una vía directa de conversión cuando las dispersiones acuosas o las barreras de origen biológico pueden utilizarse sin alterar los equipos de conformado. En términos de kilotoneladas, sigue siendo la categoría con mayor capacidad de producción. El desarrollo de papel barrera de Smurfit WestRock y el trabajo de Stora Enso en envases basados en fibra ilustran por qué el segmento sigue siendo central para la demanda de sustitución.

Mercado de envases alimentarios sin PFAS, por tipo de material, 2022-2035 (miles de millones de USD)
Mercado de envases alimentarios sin PFAS, por tipo de material, 2022-2035 (miles de millones de USD)

La fibra moldeada generó 15,690 millones de USD en 2025 y crece a una tasa del 12,4 %, respaldada por aplicaciones en envases tipo clamshell, bandejas y cuencos, en las que los operadores buscan una alternativa a la espuma y a la fibra fluorada. La producción de Sabert en Texas, certificada por BPI, demuestra la homologación comercial de una gama de fibra moldeada sin PFAS. Su mayor crecimiento refleja una oportunidad impulsada por el formato, pero la uniformidad del recubrimiento y la resistencia a la humedad siguen siendo factores decisivos para la adopción a escala de kilotoneladas.

Los bioplásticos generaron 11,410 millones de USD en 2025 y registran la TCAC más alta entre los materiales, del 13,5 %.Su valor reside en aplicaciones flexibles y de contacto con líquidos en las que el termosellado y las propiedades de barrera adaptadas son tan importantes como la sustitución de fibras. La solución de UPM Specialty Papers y Eastman, anunciada en octubre de 2024, combina un recubrimiento de origen biológico con papel barrera para envases alimentarios flexibles. Por tanto, el crecimiento está vinculado a aplicaciones en las que un transformador puede monetizar el rendimiento y las características de fin de vida útil, no a la sustitución generalizada de fibras de menor coste.

Películas de celulosa representan 5,700 millones de USD en 2025 y crecen a una tasa del 9,4%. Se utilizan en aplicaciones sensibles a la transparencia y que requieren barrera frente al oxígeno, incluidos los envases para confitería y productos de panadería especializados. La investigación sobre recubrimientos de origen biológico aplicados capa por capa ha demostrado mejoras sustanciales de la barrera frente al oxígeno en sustratos de ácido poliláctico. El aluminio generó 13,790 millones de USD y crece a un ritmo del 8,0%; sus propiedades inherentes de barrera evitan el uso de productos químicos basados en PFAS, pero su coste y peso restringen su utilización a aplicaciones en las que el elevado rendimiento de barrera compensa dichas limitaciones. Otros materiales generaron 10,460 millones de USD y crecen a un ritmo del 8,0%.

Por tipo de envase

Los envoltorios son el formato más grande, con 20,920 millones de USD en 2025, y crecen a un ritmo del 9,3%. Su exposición a los aceites alimentarios y su elevada rotación hacen que la fiabilidad de la barrera sea esencial. Los envases tipo clamshell crecen un 11,9% desde los 18,540 millones de USD, ya que las aplicaciones de reparto y comida para llevar requieren protección en la base, las paredes y la tapa. La bandeja sin PFAS y los productos de fibra moldeada lanzados por Sabert muestran la prima competitiva que se concede a los formatos que combinan prestaciones de rigidez con afirmaciones de compostabilidad.

Los platos y cuencos generaron 18,060 millones de USD y crecen a un ritmo del 9,4%; los vasos alcanzaron 16,160 millones de USD y crecen a un ritmo del 10,1%. Ambas categorías exigen que los proveedores equilibren la resistencia a los líquidos o a la grasa con las expectativas de reciclabilidad y compostabilidad. Las bolsas generaron 14,260 millones de USD y crecen a un ritmo del 12,0%, lo que refleja la demanda de barreras flexibles en aplicaciones de aperitivos, productos de panadería y distribución de alimentos. La solución de papel de UPM y Eastman es relevante para este formato porque fue diseñada para responder simultáneamente a las necesidades de barrera frente a la grasa y el oxígeno. Otros formatos contribuyeron con 7,130 millones de USD y crecen a un ritmo del 9,6%.

Por uso final

Los alimentos envasados constituyen el mayor uso final, con 32,320 millones de USD en 2025, y crecen a un ritmo del 9,7%. Su amplia combinación de formatos favorece a los proveedores capaces de estandarizar envases conformes con la normativa entre distintas marcas y geografías minoristas. La restauración de servicio rápido (QSR) generó 27,100 millones de USD y crece a un ritmo del 11,6%, la tasa de crecimiento anual compuesta más elevada entre los usos finales. Las compras concentradas y la rápida rotación de inventario permiten a las cadenas de restaurantes convertir las especificaciones de contacto con alimentos en requisitos para los proveedores con mayor rapidez que los compradores fragmentados. El acuerdo de Transcend Packaging para aplicar el recubrimiento de proteínas vegetales de Xampla al cartón para QSR demuestra la vía que conecta la innovación en materiales con la implantación en el sector de la restauración.

Cuota de ingresos del mercado de envases alimentarios sin PFAS por uso final (2025)
Cuota de ingresos del mercado de envases alimentarios sin PFAS por uso final (2025)

El comercio minorista alcanzó 17,590 millones de USD y crece a un ritmo del 9,7%, mientras que la panadería generó 11,410 millones de USD y crece a un ritmo del 10,4%. La panadería presenta requisitos más exigentes de desmoldeo y resistencia a la grasa, por lo que la validación de las formulaciones es especialmente importante. Otros usos representaron 6,660 millones de USD y crecen a un ritmo del 10,4%. En todos los usos finales, la demanda en kilotoneladas sigue la expansión de los formatos de restauración y alimentos envasados, pero el crecimiento de los ingresos depende del valor de barrera requerido en cada aplicación y no solo del tonelaje. [5]

Perspectiva del analista de GMI

El crecimiento de los segmentos se concentra allí donde una barrera sin fluorados resuelve un caso de uso exigente y donde el comprador puede reconocer su valor. Los bioplásticos, la fibra moldeada, las bolsas y los envases tipo concha superan al mercado porque se sitúan en la intersección de la innovación en formatos, la distribución de alimentos y la sustitución de materiales. Su crecimiento no implica que el papel pierda relevancia; más bien, el papel sigue siendo la plataforma de volumen sobre la que deben funcionar muchas innovaciones en recubrimientos.

El QSR es el canal de transmisión más eficaz del mercado. Un reducido número de compradores puede imponer una especificación común para envoltorios, recipientes, vasos y formatos de entrega, y posteriormente impulsar cambios en la química y la transformación en fases anteriores de la cadena. Para los proveedores, esto hace que la homologación de clientes en el QSR sea estratégicamente importante, mientras que la demanda de los sectores minorista y de panadería requiere pruebas más específicas por aplicación sobre el rendimiento frente a la grasa y la humedad, así como sobre las propiedades de desmoldeo.

Análisis regional del mercado de envases alimentarios sin PFAS

América del Norte

América del Norte generó 28,520 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 74,750 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4 %. Estados Unidos aporta 22,600 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 59,100 millones de USD en 2035. Las medidas de la FDA sobre los usos de materiales resistentes a la grasa proporcionan a los transformadores estadounidenses una base clara para el cumplimiento normativo. En términos de kilotoneladas, la base madura de servicios alimentarios de la región hace que la conversión de formatos existentes de alta rotación sea más importante que la demanda de nuevas instalaciones. La inversión de Graphic Packaging en Waco (Texas), incluida la capacidad de reciclaje de vasos de papel, ilustra el vínculo entre la infraestructura de recuperación de fibra y la disponibilidad de cartón para envases alimentarios y servicios de alimentación. Canadá está condicionado por las cadenas transfronterizas de suministro de alimentos y bebidas y por la necesidad de que los proveedores cumplan las especificaciones de los clientes norteamericanos.

Tamaño del mercado estadounidense de envases alimentarios sin PFAS, 2022-2035 (miles de millones de USD)
Tamaño del mercado estadounidense de envases alimentarios sin PFAS, 2022-2035 (miles de millones de USD)

Europa

Europa pasará de 26,140 millones de USD en 2025 a 76,110 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,4 %. El PPWR y la restricción de PFHxA establecen un nivel básico de cumplimiento normativo para los materiales en contacto con alimentos en toda la región. Alemania es un importante mercado de transformación y envases alimentarios, mientras que el Reino Unido, Francia, España e Italia combinan la demanda de servicios de alimentación, comercio minorista, panadería y alimentos envasados. Alemania también participó con otros cuatro países en la propuesta de restricción de PFAS presentada a la ECHA. En términos de kilotoneladas, la demanda europea estará determinada no solo por la sustitución, sino también por la posibilidad de que los envases de fibra mantengan el acceso a los flujos de reciclaje y compostaje después de la conversión para incorporar barreras.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento: aumentará de 27,100 millones de USD en 2025 a 84,270 millones de USD en 2035, con una TCAC del 11,7 %. China y la India aportan escala en la fabricación de alimentos, la entrega a domicilio y el consumo en establecimientos QSR; Japón, Australia y Corea del Sur añaden una demanda madura y sensible a la sostenibilidad en los sectores de contacto con alimentos. La región registra el mayor flujo de materiales en kilotoneladas debido a la escala de sus servicios alimentarios y su fabricación. Su prima de crecimiento está impulsada por la interacción entre el consumo interno y los requisitos de los envases orientados a la exportación, que pueden exigir a los transformadores cumplir las especificaciones de clientes norteamericanos y europeos incluso cuando los requisitos locales son menos uniformes.

América Latina

América Latina crecerá de 7,610 millones de USD a 20,390 millones de USD, con una TCAC del 9,6 %. Brasil y México son las mayores oportunidades comerciales, mientras que Argentina aporta un mercado más pequeño, aunque en desarrollo. La expansión del QSR, el comercio minorista moderno y las compras de marcas multinacionales constituyen los principales canales de conversión.

La integración de México en las cadenas de suministro norteamericanas ofrece a los transformadores orientados a la exportación un incentivo particular para adaptar las especificaciones de los materiales a los requisitos de los clientes estadounidenses. El crecimiento en kilotoneladas está vinculado a la expansión de los servicios de restauración y de los formatos de conveniencia, aunque la sensibilidad a los costes limita la velocidad a la que los recubrimientos de mayor coste pueden penetrar. [6]

Oriente Medio y África

Oriente Medio y África crecerán de 5,700 millones de USD en 2025 a 16,310 millones de USD en 2035, con una TCAC del 10,4 %. Arabia Saudí y los EAU generan demanda en los sectores de la hostelería y los servicios internacionales de restauración; Sudáfrica añade requisitos vinculados a la fabricación de alimentos y a la exportación. En el resto de los mercados, las compras de operadores multinacionales de restaurantes, hoteles y alimentos envasados tienen más influencia que una regulación uniforme. La base de kilotoneladas de la región es menor que las de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, por lo que la viabilidad económica de la conversión y la disponibilidad de distribuidores determinarán la rapidez con la que el crecimiento de los ingresos se extienda más allá de los principales centros urbanos.

Opinión del analista de GMI

El crecimiento regional está determinado por mecanismos diferentes. Norteamérica cuenta con un mercado maduro de sustitución impulsado por la regulación; Europa combina umbrales obligatorios con una sólida base de transformación de envases; y Asia-Pacífico registra la mayor tasa de crecimiento, ya que la expansión del consumo y el cumplimiento de los requisitos de exportación pueden avanzar conjuntamente. El resultado no es una única curva de adopción global, sino una sucesión de oleadas de conversión con distintos factores desencadenantes de compra.

El calendario europeo de 2026 genera la carga más inmediata de pruebas y documentación, mientras que Asia-Pacífico ofrece la mayor demanda incremental de servicios de restauración y alimentos envasados. Los proveedores capaces de transferir una plataforma de barrera validada entre estas regiones obtienen una ventaja en los plazos de homologación. En América Latina y Oriente Medio y África, el reto comercial es más sensible a los costes: la adopción se acelerará allí donde las especificaciones de los clientes globales o la demanda local de servicios de restauración de gama alta puedan justificar el coste adicional de los materiales y la validación.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de envases alimentarios sin PFAS

Las cinco principales empresas concentraron el 47,7 % de los ingresos del mercado en 2025: Huhtamaki registró entre el 13 % y el 15 %, Stora Enso entre el 10 % y el 12 %, Graphic Packaging International entre el 8 % y el 10 %, Smurfit WestRock entre el 7 % y el 9 %, y Pactiv Evergreen entre el 5 % y el 7 %. La competencia se centra en la escala de la transformación de fibras, una química de barrera fiable, la capacidad de certificación y el acceso a cuentas de restauración de servicio rápido (QSR), alimentos envasados y comercio minorista. Las demás empresas analizadas no tienen una asignación de cuota aprobada.

Huhtamaki Oyj registra el mayor rango de cuota aprobado. Su posición estratégica se basa en los servicios de restauración y los envases basados en fibra a escala global. La empresa ha implantado cajas de reparto recubiertas con proteínas vegetales junto con Xampla y 2M Group para la plataforma Lieferando, lo que demuestra cómo una innovación en barreras puede introducirse mediante un caso de uso específico en los servicios de restauración.

Stora Enso Oyj se posiciona mediante sustratos de fibra renovable y capacidad de recubrimiento por dispersión. Su propuesta de envases es más sólida cuando son importantes el rendimiento de los materiales de fibra de madera y la compatibilidad con los sistemas existentes de transformación del papel. Stora Enso también ha desarrollado envases de espuma de fibra de madera con colaboradores, lo que pone de relieve su enfoque en la sustitución por materiales basados en fibra.

Pactiv Evergreen Inc. se concentra en los servicios de restauración y la comercialización de alimentos en Norteamérica. Su envase de cartón SmartPour, lanzado en 2024, amplía el diseño sin PFAS a los envases de productos secos vertibles, donde el diseño del cierre y la reciclabilidad forman parte de la propuesta para el cliente.

Smurfit WestRockcombina el desarrollo de papel barrera con la amplia escala de los envases de papel. La fusión de 2024 integró las antiguas actividades de Smurfit Kappa y WestRock, y posteriormente la empresa comunicó una financiación sostenible de 2,000 millones de USD en su primer informe ESG. Su ventaja reside en la capacidad de incorporar una oferta de papel barrera a las grandes cadenas de suministro de sus clientes.

Graphic Packaging International compite mediante la conversión de cartón y una infraestructura de recuperación. Su fábrica prevista en Waco respalda el reciclaje de cartón revestido con polímeros y vasos de papel, lo que contribuye a abordar la limitación asociada al final de la vida útil de la conversión de fibras para servicios de alimentación. La empresa comunicó que en 2025 sustituyó 880 millones de envases de plástico por alternativas de cartón.

Sealed Air Corporation se incluye por su relevancia en los envases alimentarios y los materiales barrera. Su oportunidad competitiva consiste en traducir los requisitos de protección alimentaria de alto rendimiento a configuraciones que eviten los PFAS añadidos intencionadamente sin comprometer el rendimiento del sellado ni la vida útil.

[7]

Berry Global Group aporta escala en envases flexibles y materiales. En su informe de sostenibilidad de 2024, la empresa comunicó un aumento de las compras de bioplásticos y del uso de contenido reciclado. Su relevancia competitiva reside en aplicar esa capacidad en materiales a aplicaciones flexibles en contacto con alimentos, donde confluyen los requisitos de barrera, procesamiento y circularidad.

Vegware Ltd. opera en el mercado británico y europeo de productos compostables para servicios de alimentación. Su gama de fibra moldeada Nourish se amplió en octubre de 2024, lo que reforzó su especialización en formatos de fibra compostable.

Sabert Corporation ha convertido la fibra moldeada sin PFAS en una posición diferenciadora de su cartera. En agosto de 2024, su planta de Greenville, Texas, recibió la certificación BPI para productos fabricados con su formulación patentada de pulpa sin PFAS.

[9] Esto proporciona a Sabert una vía directa hacia formatos para servicios de alimentación en los que se exigen tanto la compostabilidad como la ausencia de PFAS añadidos intencionadamente.

Solenis LLC participa en las fases iniciales como proveedor de soluciones químicas y de procesos para transformadores de papel y fibra. Su relevancia competitiva depende de que sus tecnologías de barrera puedan acortar el proceso de homologación para los clientes transformadores en aplicaciones sensibles a la grasa y la humedad.

Good Start Packaging participa mediante el abastecimiento y la distribución especializados para compradores del sector de servicios de alimentación. Su función en el mercado resulta especialmente relevante en segmentos de clientes fragmentados que necesitan acceder a opciones de envases conformes con la normativa sin establecer relaciones de compra directas con grandes transformadores.

Transcend Packaging se centra en los envases alimentarios sin PFAS y sin plástico para restaurantes de servicio rápido (QSR). Su acuerdo plurianual con 2M Group para utilizar el recubrimiento Morro de Xampla en cartón para restaurantes de servicio rápido del Reino Unido sitúa la tecnología de barrera basada en proteínas vegetales en el centro de su oferta.

[8]

Evolución reciente del sector

  • La FDA retira 35 notificaciones sobre PFAS en contacto con alimentos, enero de 2025: La FDA determinó que 35 notificaciones sobre sustancias para evitar el paso de grasa que contenían PFAS y estaban destinadas al contacto con alimentos ya no eran efectivas tras el abandono de esos usos. La medida formalizó el cierre de una vía de autorización que los proveedores de papel y cartón habían utilizado históricamente.
  • Pactiv Evergreen presenta el envase SmartPour, octubre de 2024: Pactiv Evergreen anunció SmartPour, un envase sin PFAS y reciclable para productos secos vertibles, en octubre de 2024. El lanzamiento ilustra la extensión del diseño sin PFAS a formatos de alimentos envasados con cierre resellable.
  • UPM Specialty Papers y Eastman anuncian un papel barrera recubierto, octubre de 2024: UPM Specialty Papers y Eastman presentaron una solución de envasado de alimentos basada en papel que combina los papeles barrera de UPM con el sistema de recubrimiento compostable de origen biológico de Eastman. El desarrollo está destinado a aplicaciones flexibles que requieren barreras contra la grasa y el oxígeno. [10]
  • Sabert obtiene la certificación BPI para su producción de fibra moldeada en Texas, agosto de 2024: Sabert anunció la certificación BPI para los productos de fibra moldeada sin PFAS fabricados en sus instalaciones de Greenville, Texas. La certificación respalda su implantación en establecimientos de restauración que exigen tanto compostabilidad como la ausencia de PFAS añadidos intencionadamente.
  • Graphic Packaging informa sobre la sustitución de envases de papel en 2025, 2025: Graphic Packaging informó de que sustituyó 880 millones de envases de plástico por alternativas de cartón en 2025. La actividad comunicada refleja la escala a la que la conversión del plástico al papel puede influir en la base de suministro de soluciones sin PFAS para el contacto con alimentos.

Informe de investigación del mercado de envases alimentarios sin PFAS
Informe de investigación del mercado de envases alimentarios sin PFAS

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Autores:  Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja

Preguntas frecuentes (FAQs):

El tamaño del mercado de envases alimentarios sin PFAS se estimó en 95,100 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 111,400 millones de USD en 2026.
Se prevé que el mercado alcance los 271,800 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4 % de 2026 a 2035.
Norteamérica concentra actualmente la mayor cuota de mercado de envases alimentarios sin PFAS en 2025.
Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento durante el período de previsión.
Algunos de los principales actores del mercado de envases alimentarios sin PFAS son Huhtamaki Oyj, Stora Enso Oyj, Pactiv Evergreen Inc., Smurfit WestRock y Graphic Packaging International, que en conjunto representaron una cuota de mercado del 47,7 % en 2025.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.

Nuestro proceso de investigación en 6 pasos

  1. 1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas

    La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Estimación del tamaño del mercado

    Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico documenta explícitamente:

    • ✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto

    • ✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto

    • ✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas

    • ✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)

    • ✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado

  6. 6. Validación y garantía de calidad

    En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.

    Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación por expertos

    • ✓ Contraste con la realidad del mercado

Confianza y credibilidad

10+
Años de actividad
Prestación constante de servicios desde nuestra fundación
A+
Acreditación de BBB
Estándares profesionales y satisfacción del cliente
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada conforme a ISO 9001:2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de una relación de cinco años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones sectoriales

    Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados

  • Bases de datos sectoriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios presentados

    Registros de contratación pública y documentos de políticas

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes empresariales

    Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales

  • Entrevistas con expertos

    Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo de GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →

Autores:  Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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