Mercado de robots quirúrgicos ortopédicos Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de robots quirúrgicos ortopédicos

El mercado mundial de robots quirúrgicos ortopédicos se valoró en 2,000 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 9,500 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,8 % entre 2026 y 2035. El mercado alcanzará los 2,300 millones de USD en 2026, el primer año del período de previsión. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el crecimiento refleja el avance de la asistencia robótica desde programas emblemáticos seleccionados hacia flujos de trabajo ortopédicos más habituales.

El cambio comercial se sustenta en el volumen de procedimientos, la economía asociada a la precisión de los implantes y la necesidad de los proveedores de gestionar los episodios ortopédicos con menos complicaciones. Cada vez se evalúan más los sistemas robóticos como plataformas procedimentales conectadas, en lugar de considerarlos activos de capital aislados del quirófano.

El mercado abarca sistemas robóticos, accesorios, software y servicios utilizados en procedimientos ortopédicos, incluidos los relacionados con la rodilla, la cadera, el hombro, la columna vertebral, los traumatismos, la medicina deportiva y otras aplicaciones. Incluye la demanda de hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios (ASC), clínicas ortopédicas especializadas y otros usos finales. Excluye la robótica más amplia de tejidos blandos, salvo cuando el posicionamiento ortopédico de una empresa aprobada afecta directamente al contexto competitivo. La estimación utiliza una visión triangulada de las adquisiciones de plataformas, la utilización de la base instalada, el consumo de accesorios, la actividad de software y servicios y la demanda por procedimiento en el ámbito geográfico aprobado.

Principales impulsores

La creciente prevalencia de la artrosis, la artritis reumatoide, la osteoporosis y las lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el deporte sigue siendo la principal base de la demanda. El sedentarismo, el aumento de la obesidad y la participación en deportes de competición y recreativos amplían la población que puede requerir una intervención ortopédica. ^{[1]Texto: Organización Mundial de la Salud, who.int Traducción:} La asistencia robótica no crea esa demanda de procedimientos, sino que modifica la capacidad de los proveedores para ofrecer una colocación reproducible de los implantes y navegación dentro de ella. La implicación operativa es que los proveedores de gran volumen pueden vincular la utilización de la tecnología con la gestión del riesgo de revisión, la coherencia de la formación y la diferenciación de cara al paciente. Este impulsor tiene una duración prolongada porque las enfermedades degenerativas y la carga de lesiones evolucionan con independencia de los ciclos anuales de adquisición de equipos de capital. ^{[2]Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, cdc.gov}

Los avances tecnológicos amplían la base de compradores más allá de los centros médicos académicos que adoptaron inicialmente la robótica ortopédica. La planificación preoperatoria tridimensional, la orientación intraoperatoria en tiempo real, la retroalimentación háptica, el seguimiento óptico y la integración con los sistemas de información hospitalaria reducen la variabilidad en todo el procedimiento. El efecto comercial es una menor carga de integración para los hospitales regionales que carecen de equipos tecnológicos especializados. Actualmente, las plataformas compiten por la amplitud de los procedimientos y la conectividad digital, no solo por la mecánica del brazo. Se prevé que esta comparación oriente cada vez más las decisiones de adquisición hacia sistemas capaces de prestar apoyo a múltiples especialidades ortopédicas hasta 2035.

La demanda de cirugía mínimamente invasiva refuerza la adopción de soluciones robóticas cuando los proveedores son evaluados según la eficiencia del episodio asistencial y la recuperación. Las incisiones más pequeñas, la menor pérdida de sangre intraoperatoria, el menor riesgo de infección posoperatoria, las estancias más cortas y una recuperación funcional más rápida son los mecanismos clínicos descritos para los abordajes ortopédicos robóticos. En la práctica, la relevancia financiera se manifiesta en entornos que gestionan pagos combinados, donde las complicaciones evitables pueden modificar la economía de todo el episodio de tratamiento. Por tanto, el despliegue en centros de cirugía ambulatoria se convierte en algo más que una tendencia relativa al lugar de atención. Convierte las decisiones de diseño robótico —la huella física, la configuración estéril, la velocidad de planificación y la logística del instrumental— en requisitos comerciales.

La población geriátrica sostiene la demanda de procedimientos de sustitución articular, tratamiento de fracturas y revisión hasta 2035. Los pacientes de edad avanzada suelen tener una reserva fisiológica limitada, por lo que la precisión en la colocación de los implantes y la prevención de fallos tempranos son aspectos operativamente importantes. Este efecto también se extiende a la planificación de la capacidad de los proveedores. A medida que aumente la demanda de procedimientos electivos, los hospitales y las clínicas buscarán tecnologías que ayuden a estandarizar la atención sin exigir que cada cirujano dependa exclusivamente de la técnica manual. Este patrón respalda una oportunidad de base instalada a largo plazo, en lugar de un ciclo de renovación de equipos de corta duración.

Principales restricciones

Los elevados costes de adquisición y mantenimiento limitan la adopción pese al interés clínico. La instalación de un sistema robótico puede superar 1 millón de USD antes de que los proveedores contabilicen los instrumentos desechables, las licencias, la formación del personal y los contratos de mantenimiento. La restricción es más visible en los sistemas hospitalarios pequeños, donde una baja utilización puede impedir justificar de forma creíble el retorno de la inversión. También es relevante en América Latina y el Sudeste Asiático, donde los presupuestos de capital y los niveles de reembolso por procedimiento pueden divergir considerablemente. Los proveedores que reduzcan la complejidad de la configuración o amplíen el número de procedimientos realizados por plataforma dispondrán de una vía más sólida para mitigar esta restricción.

El reembolso sigue siendo la barrera más duradera, ya que modifica los incentivos asociados a cada procedimiento, no solo a la compra inicial de capital. En varios sistemas sanitarios, las políticas de pago no reconocen por separado el coste incremental de la asistencia robótica. Esto obliga a los proveedores a absorber los costes de la tecnología incluso cuando la plataforma puede mejorar la uniformidad o reducir las complicaciones. Las diferencias en las políticas de reembolso también generan disparidades geográficas en la adopción que no pueden explicarse únicamente por las necesidades de los pacientes. Una mayor paridad ampliaría el mercado abordable, mientras que su ausencia mantendrá el mercado orientado hacia las instituciones con mejor financiación y los entornos de proveedores sensibles al pago directo.

Análisis por segmentos del mercado de robots quirúrgicos ortopédicos

Por componente

Sistemas robóticos

Los sistemas robóticos representaron el 51,5 % de los ingresos de 2025 y se expandirán a una TCAC del 16,5 % hasta 2035. Su posición de liderazgo refleja los elevados precios iniciales de las plataformas, la actividad de instalación y el papel de los sistemas como puerta de entrada a los ingresos procedentes de accesorios y servicios.Stryker Mako SmartRobotics y ROSA de Zimmer Biomet ilustran el posicionamiento premium de la categoría en los flujos de trabajo de artroplastia. La decisión del comprador depende cada vez más de si el sistema admite la combinación de procedimientos requerida y se conecta con sistemas de diagnóstico por imagen, historiales clínicos electrónicos y análisis en la nube. Las plataformas con una cobertura más amplia pueden mejorar la utilización, que constituye la principal variable económica en la aprobación de inversiones.

La diferenciación del hardware está cada vez menos aislada del ecosistema de procedimientos que lo rodea. Una plataforma compatible con la planificación preoperatoria, la orientación intraoperatoria y los flujos de trabajo estandarizados para implantes puede reducir los traspasos dentro del quirófano. Esto es importante para los centros médicos universitarios y los hospitales multiespecialidad que necesitan formar a personal rotatorio para atender grandes volúmenes de casos. La implicación estratégica es que los sistemas diseñados para un único procedimiento podrían afrontar una mayor presión en las adquisiciones después de 2028, salvo que demuestren una ventaja clara en costes inferiores o en el flujo de trabajo.

Accesorios

Los accesorios representaron el 35,3% de los ingresos del mercado y crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,0%. El segmento incluye instrumentos desechables, paños quirúrgicos estériles, guías de corte de precisión, herramientas de posicionamiento específicas para cada paciente y matrices de seguimiento de consumibles. El ecosistema de implantes Mako de Stryker vincula los consumibles a nivel de procedimiento con la plataforma instalada, lo que genera ingresos recurrentes a medida que aumenta el volumen quirúrgico. Este modelo otorga importancia comercial a la base instalada mucho después de la venta inicial del sistema.

La demanda de accesorios también revela por qué la combinación de procedimientos es importante. Una plataforma con una alta utilización en procedimientos de artroplastia total de rodilla, artroplastia total de cadera y artroplastia parcial de rodilla genera patrones de compra recurrentes menos cíclicos que la adquisición de sistemas. Los consumibles pueden aumentar los costes de cambio para los proveedores una vez establecidos la formación del personal y los protocolos de implantes. Hasta 2035, los principales proveedores tratarán de proteger estos ingresos recurrentes, mientras que los hospitales y los centros de cirugía ambulatoria (ASC) presionarán para obtener una mayor transparencia en la economía por caso.

Software y servicios

El software y los servicios representaron el 13,2% de los ingresos de 2025, pero crecerán a la TCAC más elevada de todos los componentes, del 17,7%. El segmento incluye planificación quirúrgica basada en inteligencia artificial, análisis en la nube, monitorización remota y formación estructurada. Digital O Suite de Brainlab constituye un ejemplo comercial aprobado de software de planificación e imagen utilizado en flujos de trabajo ortopédicos, de cirugía de columna y neuroquirúrgicos. Estas ofertas son importantes porque las plataformas conectadas generan datos sobre los procedimientos que pueden utilizarse para garantizar la coherencia de la planificación y ofrecer asistencia durante todo el ciclo de vida.

El avance del software cambia el perfil de ingresos del mercado. Las ventas de hardware siguen siendo el punto de entrada, pero las suscripciones, la formación y el servicio remoto pueden reforzar el potencial de renovación con el tiempo. Esto no elimina la necesidad de disponer de evidencia clínica ni de integrar el flujo de trabajo. Aumenta el valor de los proveedores capaces de convertir los datos en decisiones útiles para cirujanos y personal sanitario. Para 2030, se espera que la capacidad de software se convierta en un requisito básico en las licitaciones competitivas de robótica ortopédica.

Por aplicación

Reemplazo de rodilla

El reemplazo de rodilla lideró la combinación de aplicaciones, con el 44,2% de los ingresos de 2025, y crecerá a una TCAC del 16,5%. Mako Total Knee y ROSA Knee son los ejemplos comerciales aprobados, respaldados por una base clínica consolidada en alineación de implantes, control de la inclinación tibial y equilibrado de espacios. Los procedimientos de rodilla ofrecen un volumen elevado y flujos de trabajo repetibles, lo que mejora la justificación de la utilización para un hospital o un centro de cirugía ambulatoria (ASC). La adopción se concentra en Estados Unidos y Alemania, donde el rendimiento institucional y el reembolso son favorables.

El segmento ha superado la fase de validación inicial en los procedimientos de artroplastia parcial de rodilla. Las plataformas actuales amplían la cobertura a los tres compartimentos de la rodilla, lo que aumenta el número de casos aptos por sistema instalado. Esto mejora la eficiencia del capital, ya que una sola plataforma puede cubrir una cartera más amplia de artroplastias electivas. El efecto comercial será una demanda sostenida de sistemas que combinen una amplia cobertura de la rodilla con flujos de trabajo preparados para la atención ambulatoria.

Artroplastia de cadera

La artroplastia de cadera representó el 26,6 % de los ingresos y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,7 %. Mako Total Hip y el sistema ROSA Hip permiten posicionar la copa acetabular y alinear el fémur, dos aspectos clave de la artroplastia total de cadera. El argumento económico del segmento se ve reforzado en los entornos de pagos agrupados, donde una menor exposición a complicaciones y reingresos favorece los resultados globales del episodio asistencial. Los cirujanos con un alto volumen de procedimientos bilaterales realizados en la misma sesión pueden obtener el mayor valor operativo de una precisión reproducible en la colocación de dos implantes.

La robótica aplicada a la cadera sigue estrechamente vinculada a la estrategia del ecosistema de implantes. El proveedor debe considerar la compatibilidad del sistema, la formación y el flujo de trabajo del procedimiento, además del papel clínico de la tecnología. Como resultado, los proveedores con relaciones consolidadas con fabricantes de implantes pueden convertir el acceso a cuentas existentes en adopción de soluciones robóticas. Esto crea una conexión duradera entre las ventas de plataformas y la amplitud de la cartera de implantes durante el período de previsión.

Artroplastia de hombro

La artroplastia de hombro representó el 7,6 % de los ingresos y crecerá a una TCAC del 17,8 %. La oportunidad está vinculada a la artroplastia total e invertida de hombro en una población envejecida, incluidos los casos de artritis con insuficiencia del manguito rotador y fracturas del húmero proximal. Las aplicaciones aprobadas utilizan planificación basada en TC y navegación intraoperatoria para facilitar la orientación glenoidea y la alineación humeral. La sensibilidad de la anatomía a la posición de los componentes proporciona una justificación clínica clara para la planificación de precisión.

El segmento se encuentra en una fase más temprana de desarrollo comercial que la robótica aplicada a la rodilla y la cadera. Esta brecha crea oportunidades, pero también implica que la adopción por parte de los proveedores depende de la autorización regulatoria, la demostración de la eficacia del flujo de trabajo y la disponibilidad de plataformas específicas. Las plataformas específicas para el hombro que alcancen una implantación generalizada podrían aumentar la utilización entre los clientes actuales de soluciones robóticas. El momento dependerá de la velocidad con la que los proveedores conviertan la capacidad de planificación en sistemas intraoperatorios escalables.

Cirugía de columna

La cirugía de columna generó el 16,5 % de los ingresos del mercado y crecerá a la mayor TCAC entre las aplicaciones, del 18,0 %. ExcelsiusGPS, de Globus Medical, y Mazor X Stealth Edition, de Medtronic, son los ejemplos aprobados; ambos combinan guía robótica, planificación basada en imágenes y navegación para procedimientos complejos de columna. Las aplicaciones incluyen fusión lumbar, descompresión cervical, fijación torácica y corrección de deformidades. La colocación de tornillos pediculares guiada con precisión y la menor exposición fluoroscópica responden a una necesidad procedimental diferenciada frente a la artroplastia.

La cirugía de columna lleva varios años de retraso respecto a la artroplastia de rodilla en cuanto a madurez de adopción, lo que explica su mayor ritmo de crecimiento. Los programas académicos de cirugía de columna están ampliando la evidencia sobre resultados y la familiaridad institucional, mientras que los proveedores integran la navegación con el posicionamiento del brazo robótico. El efecto indirecto del segmento es ampliar el alcance de los procedimientos cubiertos por una inversión en robótica. Un proveedor que pueda utilizar un mismo ecosistema en los flujos de trabajo de articulaciones y columna puede justificar el gasto de capital con mayor facilidad que otro que evalúe sistemas independientes para cada especialidad.

Otras aplicaciones

Las demás aplicaciones representaron el 5,1 % de los ingresos de 2025 y crecerán a una TCAC del 15,8 %.

La categoría incluye trabajos de medicina deportiva en fases iniciales, como la reconstrucción de ligamentos asistida por robots y la restauración de la superficie del cartílago, así como procedimientos traumatológicos que implican la reducción de fracturas y la inserción de clavos intramedulares. Las aplicaciones Total Hip y Total Knee de TSolution One de Think Surgical demuestran la importancia constante de las plataformas ortopédicas flexibles en cuanto a implantes, mientras que Globus Medical está ampliando su actividad hacia los procedimientos traumatológicos y de las extremidades. La oportunidad va más allá de la actual base de ingresos procedentes de las artroplastias electivas.

La madurez comercial sigue siendo limitada porque los flujos de trabajo de traumatología y medicina deportiva presentan una anatomía, un grado de urgencia y unos requisitos de imagen más variables. Aun así, estas aplicaciones pueden crear la mayor bolsa de crecimiento del mercado a largo plazo. El beneficio de primer orden es una mejor orientación para procedimientos complejos. El beneficio de segundo orden es una cartera de procedimientos más amplia que aumenta la utilización de las plataformas y reduce la dependencia de una única aplicación electiva.

Por uso final

Hospitales

Los hospitales lideraron la demanda por uso final, con una cuota del 52,7 %, y crecerán a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,6 % hasta 2035. Los grandes sistemas sanitarios y los centros académicos cuentan con capacidad de inversión, un elevado volumen de procedimientos y la infraestructura necesaria para instalaciones complejas. Las implementaciones de Stryker Mako y Zimmer Biomet ROSA se concentran en estos entornos, ya que los programas de formación y la actividad investigadora pueden respaldar una utilización sostenida. Los hospitales que realizan más de 300 a 400 artroplastias articulares al año están mejor posicionados para mejorar la economía de las plataformas mediante el volumen de casos.

La adopción hospitalaria también proporciona la base de formación para la posterior expansión a otros centros asistenciales. Los cirujanos formados durante sus períodos de especialización y los primeros años de ejercicio trasladan su familiaridad con los flujos de trabajo robóticos a otros entornos. ^{[4]Texto: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, oecd.org Traducción:} Esta migración genera demanda más allá de las cuentas insignia originales. Los sistemas hospitalarios seguirán siendo la mayor fuente de ingresos, pero su función incluye cada vez más incubar patrones de utilización que se trasladan a los centros de cirugía ambulatoria y a las clínicas especializadas.

Centros de cirugía ambulatoria

Los centros de cirugía ambulatoria representaron el 28,9 % de los ingresos del mercado y crecerán a una TCAC del 17,1 %. Su crecimiento responde al traslado de los casos de artroplastia de menor complejidad desde los hospitales con ingreso a los entornos ambulatorios. El modelo operativo prioriza los equipos compactos, los tiempos de preparación reducidos, los protocolos estériles simplificados y una elevada utilización de los quirófanos. Stryker, Zimmer Biomet y Smith & Nephew han introducido o anunciado configuraciones compactas dirigidas a este entorno.

Una encuesta incluida en las pruebas aprobadas reveló que el 68 % de los 280 administradores de centros de cirugía ortopédica de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido estaban evaluando o ya habían implementado una plataforma de robótica ortopédica en el primer semestre de 2026, frente al 29 % registrado en una encuesta comparable realizada 24 meses antes. Estas pruebas respaldan la opinión de que la demanda de los centros de cirugía ambulatoria ha entrado en una fase de adopción significativa. Estos centros no replicarán el comportamiento de compra de los hospitales; sus presupuestos de inversión y sus limitaciones de capacidad requieren una propuesta de valor diferente. Los proveedores que simplifiquen la planificación y la rotación de los quirófanos estarán mejor alineados con este segmento hasta 2030.

Clínicas ortopédicas especializadas

Las clínicas ortopédicas especializadas representaron el 14,6 % de los ingresos del mercado y crecerán a una TCAC del 17,3 %. Estos proveedores concentran los procedimientos electivos, en los que la especialización del cirujano, la experiencia del paciente y la consistencia de los resultados determinan el posicionamiento competitivo. Este entorno puede respaldar la inversión en robótica con un volumen total de casos inferior al de un hospital grande cuando la combinación de pacientes y la programación de procedimientos electivos son favorables. Mako, ROSA y CORI son ejemplos relevantes, ya que los compradores de las clínicas pueden valorar los flujos de trabajo diferenciados sin tener que crear un programa de robótica a escala hospitalaria completa.

El modelo de clínica intensifica la relación entre los resultados clínicos y la reputación comercial. Un proveedor especializado puede utilizar la capacidad robótica para estandarizar un conjunto limitado de procedimientos y hacer visible esa consistencia para los profesionales que derivan pacientes y para estos últimos. Sin embargo, este mismo enfoque limitado puede reducir la utilización si una plataforma no permite atender suficientes casos elegibles. El crecimiento del segmento favorecerá a los proveedores que adapten la escala del sistema y las condiciones comerciales a las consultas ortopédicas especializadas.

Otros usos finales

Otros usos finales representaron el 3,8% de los ingresos y crecerán a una TCAC del 16,2%. Esta categoría incluye hospitales militares y de atención a veteranos, centros universitarios de simulación y formación, así como centros especializados de medicina deportiva y rehabilitación. Mazor X de Medtronic, las herramientas de planificación de Brainlab y ExcelsiusGPS son relevantes para entornos de formación y procedimientos complejos, en los que la navegación y la integración del flujo de trabajo aportan valor. Estos entornos generan ingresos modestos, pero pueden influir en los patrones de formación, validación y despliegue inicial.

El patrón general es el de una base de proveedores distribuida, en lugar de un mercado limitado a instituciones de referencia. Los centros de formación y las instalaciones especializadas pueden familiarizar a los profesionales con estas soluciones antes de que se produzca una adopción más amplia por parte de los proveedores. Esta vía respalda la demanda durante la segunda mitad del período de previsión. También refuerza la necesidad de que los proveedores ofrezcan formación, servicio y soporte digital junto con el hardware.

Análisis regional del mercado de robots quirúrgicos ortopédicos

Norteamérica

Norteamérica representó el 41,8% de los ingresos mundiales en 2025 y crecerá a una TCAC del 16,4%. Estados Unidos concentra la mayor parte de la demanda regional porque combina un elevado volumen de procedimientos ortopédicos, una población envejecida, una infraestructura hospitalaria avanzada y modelos consolidados de pago basados en el valor. La vía 510(k) de la FDA facilita la entrada en el mercado de sistemas nuevos y mejorados de forma iterativa, incluido un Mazor X Stealth Edition mejorado, autorizado en octubre de 2024 para la planificación de trayectorias basada en IA en procedimientos de fusión espinal cervical y lumbar. ^{[3]Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, fda.gov} Canadá es un mercado más pequeño, pero está integrando plataformas robóticas en programas financiados con fondos públicos para hacer frente a las listas de espera de cirugía programada.

El principal cambio de la región es la incorporación de la artroplastia total de rodilla a los entornos de los centros de cirugía ambulatoria. Los programas de pago combinado de Medicare y las vías de certificación para la atención ambulatoria refuerzan el argumento a favor de los proveedores capaces de reducir el coste del episodio asistencial sin sacrificar el volumen de procedimientos. La limitación es que los presupuestos de capital de los centros de cirugía ambulatoria siguen siendo más ajustados que los de los hospitales. Por tanto, los proveedores norteamericanos competirán en diseño compacto, economía por caso y apoyo a la formación, no solo en la precisión de las plataformas.

Europa

Europa representó el 21,4 % de los ingresos globales y crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,7 % hasta 2035. Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España y los Países Bajos son los mercados nacionales de demanda regional aprobados. Alemania lidera la adopción gracias a la financiación pública para la modernización hospitalaria y a la concentración de centros ortopédicos terciarios. El Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios eleva los requisitos de evidencia y vigilancia poscomercialización para los sistemas robóticos quirúrgicos, lo que determina tanto los procesos de aprobación como los casos de reembolso.

En el Reino Unido, el programa de recuperación de la actividad quirúrgica electiva del NHS England respaldó la inversión en tecnología ortopédica orientada a aumentar la capacidad de atención tras la acumulación de procedimientos pendientes. Francia y los Países Bajos son mercados de crecimiento secundarios, ya que los organismos de evaluación de tecnologías sanitarias estudian la inclusión de la artroplastia asistida por robots en los marcos de reembolso. La principal restricción de Europa sigue siendo la variabilidad del reembolso entre los sistemas nacionales. La región favorecerá a los proveedores capaces de vincular la evidencia clínica con casos económicos locales, en lugar de depender de un único modelo regional de comercialización.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó el 33,0 % del mercado y registrará la TCAC regional más alta, del 17,6 %, hasta 2035. China es el mayor contribuyente, respaldada por la iniciativa Healthy China 2030 y por la actividad de aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos para robots quirúrgicos avanzados. A principios de 2026, las conversaciones sobre adquisiciones mantenidas con tres redes de hospitales ortopédicos de Shanghái y Shenzhen indicaron incrementos interanuales medios del 34 % en las asignaciones presupuestarias para equipos quirúrgicos robóticos. India es el mercado nacional de mayor crecimiento, respaldado por la urbanización, el aumento de la renta disponible, la penetración del seguro médico y el mayor acceso a procedimientos ortopédicos electivos.

Japón y Corea del Sur mantienen el desarrollo de plataformas nacionales a través de Think Surgical y CUREXO, mientras que Australia sigue siendo un mercado consolidado de adopción temprana entre los hospitales privados y los centros ortopédicos afiliados a universidades. La oportunidad de Asia-Pacífico es considerable, pero las adquisiciones siguen siendo desiguales entre los proveedores públicos y privados. El crecimiento de la región dependerá de que los fabricantes locales, los sistemas importados, la financiación y las aprobaciones regulatorias converjan en torno a la economía de los proveedores. Esto convierte a China e India en mercados centrales para el crecimiento del volumen, mientras que Japón, Corea del Sur y Australia proporcionan importantes mercados de tecnología y validación.

América Latina

Brasil y México son mercados nacionales emergentes aprobados en América Latina. Su relevancia deriva de la adopción institucional de plataformas ortopédicas robóticas a medida que se desarrollan la capacidad de la sanidad privada y la demanda de procedimientos electivos. La región está limitada por la sensibilidad a los precios, la disponibilidad de capital y la variabilidad del reembolso, factores que hacen que el coste de adquisición sea más decisivo que en los centros de referencia de Norteamérica. Por tanto, Brasil y México representan una prueba comercial para sistemas de menor infraestructura y modelos de financiación capaces de reducir las barreras iniciales.

El mercado no proporciona valores por país para estas economías, por lo que su posición es cualitativa y no cuantificada. El mecanismo de crecimiento no es el acceso universal, sino la adopción selectiva por parte de instituciones capaces de vincular la capacidad robótica con ofertas ortopédicas electivas de alto valor. Los proveedores con estrategias regionales de servicio y regulación pueden reducir el riesgo de ejecución. La principal limitación es que una plataforma clínicamente atractiva puede seguir siendo inaccesible sin un modelo local viable de financiación y reembolso.

Oriente Medio y África

Sudáfrica, Arabia Saudí y los EAU definen la cobertura aprobada de Oriente Medio y África. Las políticas de reembolso limitadas constituyen una restricción a largo plazo en Oriente Medio y África, incluso cuando las instituciones de alta gama disponen del capital necesario para adoptar sistemas quirúrgicos avanzados.

Esto crea una división del mercado entre centros con amplia financiación y una base más extensa de proveedores. El requisito comercial es centrarse de forma limitada en instituciones con el volumen de procedimientos, el personal técnico y el presupuesto necesarios para mantener el uso de sistemas robóticos.

La región no cuenta con una cuota de ingresos aprobada ni con una cifra de previsión a escala nacional, por lo que la demanda debe interpretarse como selectiva y no generalizada. La oportunidad estratégica reside en la implementación específica, la formación y la capacidad de servicio. La principal limitación no es la relevancia clínica, sino la ausencia de un apoyo al pago coherente. Hasta que se amplíe el reembolso, es probable que la región siga representando una oportunidad menor, liderada por las instituciones, hasta 2035.

Cuota de mercado y panorama competitivo de los robots quirúrgicos ortopédicos

El mercado está moderadamente concentrado. Stryker registra aproximadamente el 25 % de los ingresos mundiales de 2025, y Stryker, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson, Medtronic y Smith & Nephew concentran conjuntamente el 65 %. La plataforma Mako SmartRobotics de Stryker lidera en artroplastia total de rodilla, artroplastia total de cadera y artroplastia parcial de rodilla, respaldada por la distribución, la formación, la infraestructura de servicio y un ecosistema propio de implantes. Más de 2.000 instalaciones activas de Mako y más de un millón de procedimientos registrados proporcionan un activo de datos para mejorar la planificación y posicionar los resultados. ^{[5]Text: The Lancet, thelancet.com Translation:}

Zimmer Biomet ocupa la segunda posición por tamaño mediante la familia de plataformas ROSA, que cubre procedimientos de artroplastia de rodilla y de columna. Su compatibilidad abierta con implantes y su integración con una cartera consolidada de implantes reducen las fricciones de transición para las instituciones. Johnson & Johnson, a través de DePuy Synthes, compite con Velys en artroplastia total de rodilla; su diseño compacto y la integración de implantes favorecen la expansión mediante las relaciones existentes con los hospitales. Velys recibió la autorización regulatoria en Japón en abril de 2025, lo que reforzó la vía de acceso de la empresa al mercado de Asia-Pacífico.

Mazor X Stealth Edition de Medtronic combina la guía robótica de trayectorias con la navegación StealthStation para procedimientos de columna. La plataforma está implantada en más de 700 centros de todo el mundo. CORI Surgical System de Smith & Nephew se centra en la artroplastia parcial y total de rodilla mediante un diseño manual compacto, adecuado para hospitales y centros de cirugía ambulatoria (ASCs). Un análisis estructurado del segundo trimestre de 2026, basado en entrevistas exhaustivas con 60 responsables de departamentos de ortopedia de Estados Unidos, Alemania, China y Australia, determinó que el 72 % clasificó la integración del ecosistema de la plataforma —hardware, cartera de implantes, planificación y análisis— como el principal factor de compra. Esta evidencia sitúa la integración por delante de una comparación limitada del coste por procedimiento para muchos compradores institucionales.

Desarrollos recientes del sector

• junio de 2025: Stryker amplió su colaboración con más de 150 centros de cirugía ambulatoria (ASCs) en Estados Unidos para extender la implementación de Mako SmartRobotics en artroplastias ambulatorias totales de rodilla y de cadera. Este desarrollo vincula la principal plataforma de artroplastia con el modelo de uso final que está experimentando los cambios más rápidos.

• abril de 2025: Johnson & Johnson MedTech obtuvo la autorización regulatoria en Japón para el sistema de solución robótica Velys destinado a la artroplastia total de rodilla. Esta autorización amplía la vía de comercialización de la empresa en Asia-Pacífico.