정형외과 수술 로봇 시장 크기 및 공유 2026-2035

정형외과 수술 로봇 시장 규모

글로벌 정형외과 수술 로봇 시장 규모는 2025년 20억 미국 달러로 평가되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 이 시장은 2026년부터 2035년까지의 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 16.8%로 확대되어 2035년에는 95억 미국 달러에 이를 전망입니다.

이러한 견조한 성장세는 임상 업무 흐름에 로봇 플랫폼이 더욱 깊이 통합되고 있음을 보여줍니다. 시술 건수 증가, 수술 기술에 대한 의료기관의 자본 배분 확대, 정밀 유도 시스템의 의사 도입 가속화가 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

 

첨단 영상 기술, 실시간 내비게이션, 인공지능 기반 의사결정 지원이 결합되면서 전 세계적으로 로봇 보조 정형외과 시술은 탐색적 도입 단계에서 의료기관의 표준 운영으로 전환되는 속도가 빨라지고 있습니다. 

주요 성장 요인

성장 요인 영향 분석

성장 요인	연평균성장률 전망에 미치는 영향(약, %)	지역별 관련성	영향 시점
정형외과 질환 및 부상 유병률 증가	2.1~2.6%	글로벌, 북미 및 아시아 태평양 지역 중심	장기(4년 이상)
로봇 보조 수술 기술의 발전	0.8~1.2%	북미, 유럽, 아시아 태평양	중기(2~4년)
최소침습 수술 수요 증가	1.1~1.6%	북미, 유럽	중기(2~4년)
고령 인구 증가	2.3~2.5%	일본, 유럽 및 미국을 중심으로 한 전 세계	장기(4년 이상)

정형외과 질환 및 부상 유병률 증가

골관절염, 류머티즘 관절염, 골다공증 및 스포츠 관련 근골격계 부상의 발생률 증가는 정형외과 수술 로봇 시장의 주요 수요 동력입니다. 좌식 생활 방식, 선진국과 개발도상국 전반의 비만율 상승, 경쟁 스포츠 및 레크리에이션 스포츠 참여 증가로 인해 수술적 개입이 필요한 환자 수가 늘어나면서 기존 수술 역량으로는 이를 감당하기 어려운 수준에 이르고 있습니다.^[1] 로봇 시스템은 임플란트 배치의 재현성 높은 정밀도를 제공하고 재수술률을 낮추며 관절 치환술 및 척추 수술 전반에서 장기적인 기능적 결과를 개선함으로써 이러한 임상적 부담 증가에 대응합니다. 이 요인은 구조적이고 지속적인 특성을 지니므로 전체 전망 기간 동안 영향력이 가장 큰 성장 요인 중 하나로 작용할 전망입니다.

로봇 보조 수술 기술의 발전

플랫폼의 지속적인 혁신으로 정형외과 로봇 시스템은 점점 더 다양한 의료기관에서 도입되고 있습니다. 최신 시스템에는 3차원 수술 전 계획, 실시간 수술 중 안내, 촉각 피드백 기능 및 고도화된 광학 추적 기능이 탑재되어 있습니다. 이러한 발전은 수술 편차를 줄이고 도입 외과의의 학습 곡선을 단축하며 병원 정보 시스템 및 전자의무기록 시스템과의 통합을 지원합니다. 이에 따라 초기 도입을 주도했던 학술의료센터를 넘어 중견 병원 및 지역 병원 네트워크에서도 이 기술에 점차 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다.

 

최소침습 수술 수요 증가

환자와 의료기관이 최소침습 시술을 선호하면서 정형외과 로봇 플랫폼에 대한 수요가 더욱 강화되고 있습니다. 최소침습 로봇 정형외과 수술의 임상적으로 입증된 이점으로는 절개 크기 감소, 수술 중 출혈 감소, 수술 후 감염 위험 감소, 입원 기간 단축 및 기능 회복 기간 단축 등이 있습니다. 의료기관은 환자의 치료 결과에 대한 기대와 보험자 주도의 효율성 요구에 부합하기 위해 이러한 시스템을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 여기에는 미국에서 치료 에피소드별 비용 절감과 합병증 발생률 감소를 유도하는 묶음지불제도도 포함됩니다.

고령 인구 증가

퇴행성 관절 질환, 고관절 골절 및 점진적인 이동성 저하의 영향을 불균형적으로 크게 받는 전 세계 고령 인구가 증가하면서 정형외과 로봇 수술 건수는 장기적으로 증가하고 있습니다. 선진국과 신흥국 모두에서 기대수명이 계속 늘어남에 따라 2035년 전망 기간까지 일차 및 재치환 관절 치환술 수요는 구조적으로 높은 수준을 유지할 전망입니다.^[2] 로봇 시스템은 임플란트를 정밀하고 일관되게 배치할 수 있어 생리적 여력이 제한적인 환자에서 조기 실패 및 재수술 가능성을 낮추므로 고령 수술 환자에게 특히 적합합니다.

주요 과제

제약 요인 영향 분석

과제	CAGR 전망에 미치는 영향(%)	지역별 관련성	영향 시점
로봇 수술 시스템 및 시술의 높은 비용	-1.2~ -1.6%	전 세계적으로 해당되며 신흥 시장에서 영향이 더 큼	중기(2~4년)
제한적인 보험 상환 정책	-2.1~ -2.6%	유럽, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카	장기(4년 이상)

로봇 수술 시스템 및 시술의 높은 비용

정형외과용 로봇 시스템의 도입 및 유지에 필요한 높은 자본 비용은 여전히 광범위한 도입을 가로막는 중요한 구조적 장벽입니다. 이러한 시스템은 설치 건당 초기 투자액이 100만 미국 달러를 초과하는 경우가 많으며, 일회용 기구, 소프트웨어 라이선스, 인력 교육 및 기술 유지보수 계약에 대한 반복적인 지출도 필요합니다. 이러한 재정적 부담은 소규모 병원 시스템과 비용 제약 환경에서 운영되는 의료 서비스 제공업체에 상대적으로 더 큰 영향을 미치며, 라틴아메리카와 동남아시아를 비롯한 가격 민감도가 높은 지역에서 시장 침투를 제한합니다. 또한 행위별 수가제 모델에서는 의료 서비스 제공업체가 로봇 시스템 투자에 대한 직접적인 재무적 수익을 입증하기 어렵다는 점이 이러한 과제를 더욱 심화시킵니다.

제한적인 보험 상환 정책

로봇 보조 정형외과 시술에 대한 일관되지 않고 불충분한 보험 상환 체계는 시장 성장을 제한하는 중대한 구조적 요인입니다. 전 세계 많은 의료 시스템에서 보험자 정책이 로봇 기술과 관련된 추가 비용을 반영하지 않아, 의료 서비스 제공업체가 자본 투자를 정당화할 재정적 유인이 약화되고 있습니다. 관할권별 표준화된 보험 상환 지침이 부재하면 지역마다 도입 양상이 달라지고 시장 확대가 제약되며, 특히 본인 부담 비용에 대한 민감도가 높은 지역에서 이러한 현상이 두드러집니다. 보다 광범위한 보험 상환 형평성이 확보되지 않는 한, 재정 지원이 부족하거나 규제가 엄격한 의료 환경의 의료 서비스 제공업체는 로봇 플랫폼의 임상적 이점이 입증되었음에도 이를 상회하는 지속적인 경제적 불이익에 직면하게 됩니다.

정형외과 수술 로봇 시장 동향

           정밀 수술의 표준으로 자리 잡은 로봇 보조 관절 치환술

슬관절 전치환술과 고관절 전치환술에서 로봇 시스템의 도입은 북미와 유럽의 고수술량 정형외과 센터 전반에서 뚜렷한 변곡점에 도달했습니다. Stryker가 개발한 Mako SmartRobotics 시스템과 Zimmer Biomet의 ROSA 시스템과 같은 플랫폼은 현재 여러 대학병원과 지역 의료기관에서 표준 수술 워크플로에 통합되어 있습니다. Mako 시스템은 전 세계적으로 100만 건 이상의 로봇 수술에 사용되었으며, 기존 수기 수술 방식과 비교할 때 임플란트 정렬 정확도가 향상되고 90일 내 재입원율이 측정 가능할 정도로 감소한 것으로 보고되었습니다.^[3] 이러한 변화의 근본적인 동인은 3차원 CT 기반 수술 전 계획과 실시간 햅틱 경계 제어의 결합으로, 외과의가 사전에 설정된 허용 오차 범위 내에서 일관된 임플란트 배치를 구현할 수 있게 된 데 있습니다.

임상 결과를 넘어, 가치 기반 진료 프로그램이 제공하는 수가상 이점은 결과 기반 지표에서 차별화하고 포괄수가 계약에 따른 진료 에피소드 비용을 절감하려는 고수술량 정형외과 부서에 로봇 관절성형술을 재무적으로 전략적인 투자로 자리매김하게 했습니다.

도입 추세는 정형외과 의사 세대의 변화에 의해서도 형성되고 있습니다. 주요 학술 프로그램의 수련의들은 기본 수술 방식으로 로봇 플랫폼을 활용하는 교육을 점점 더 많이 받고 있으며, 이에 따라 독립 진료를 시작한 후에도 로봇 보조술을 선호할 의사 집단이 형성되고 있습니다. 이러한 인력 양성 구조는 현재 진행 중인 의료기관 도입 물결을 넘어 장기적인 수요 증가를 뒷받침하며, 해당 세대가 고수술량 진료 환경에 진입함에 따라 정형외과 수술 로봇 시장이 두 번째 구조적 확장 단계에 진입할 기반을 마련하고 있습니다.

           척추 수술, 외상 수술 및 스포츠의학으로의 확장

초기에 관절성형술을 위해 설계된 정형외과 로봇 플랫폼은 더욱 광범위한 임상 응용 분야로 체계적으로 확장되고 있습니다. 척추 수술에서는 로봇 유도 시스템이 1밀리미터 미만의 정확도로 척추경 나사를 정밀하게 삽입할 수 있도록 지원하여 나사 위치 이상 및 이에 따른 신경학적 합병증 발생률을 낮춥니다. 미국 내 500곳 이상의 의료기관에 도입된 Globus Medical ExcelsiusGPS 플랫폼은 이러한 확장을 보여주는 사례로, 하나의 수술 중 시스템에서 형광투시 및 CT 기반 내비게이션과 통합된 로봇 팔 유도 기능을 제공합니다. 외상 수술에서는 영상 유도 프로토콜에 따라 골절 정복 및 골수강 내정 삽입을 수행할 수 있는 초기 단계의 로봇 시스템이 개발 및 검증되고 있습니다. 스포츠의학 분야로의 다각화, 특히 로봇 보조 전방십자인대 재건술 및 연골 복구 시술로의 확장은 플랫폼 확장을 위한 또 하나의 개척 영역으로, 정형외과 수술 로봇 시장의 적용 가능 범위를 관절 치환 부문을 훨씬 넘어 넓히고 있습니다.

각 응용 분야의 확장은 유사한 패턴을 따릅니다. 먼저 학술 의료기관에서 임상적 검증이 이루어진 후 규제기관 허가 신청이 진행되고, 이후 지역사회 의료기관과 전문 의료기관에서 점진적으로 도입됩니다. 데이터에 따르면 척추 수술 분야의 도입 성숙도는 무릎 관절성형술보다 약 3~5년 뒤처져 있으며, 이는 2030~2035년 동안 척추 부문이 시장의 추가 성장에 불균형적으로 크게 기여할 것임을 시사합니다.

           외래 환경 도입 및 외래 수술센터 채택

수술 진료 제공 방식이 입원 중심에서 외래 및 통원 모델로 구조적으로 전환되면서 로봇 플랫폼에 대한 수요 패턴도 변화하고 있습니다. 비용 효율성 압박을 받고 있는 의료 시스템은 일반적인 관절성형술 사례를 입원 병원 환경에서 외래 수술센터로 이전하고 있습니다. 외래 수술센터에서는 시술당 비용이 상당히 낮고 환자 처리량을 더욱 효율적으로 운영할 수 있기 때문입니다. 미국, 캐나다 및 영국의 정형외과 수술센터 관리자 280명을 대상으로 당사가 2026년 상반기에 실시한 설문조사에서 68%는 하나 이상의 정형외과 로봇 플랫폼을 적극적으로 평가 중이거나 이미 도입했다고 답했습니다. 이는 24개월 전에 실시한 비교 설문조사에서의 29%와 대조됩니다. 설치 면적을 줄이고 멸균 준비 절차를 간소화하며 클라우드 통합형 수술 계획 도구를 갖춘 첨단 소형 로봇 시스템은 수술실 전환 속도와 업무 흐름 효율성이 중요한 외래 환경의 운영 요건을 충족하도록 특별히 설계되었습니다.

더 중요한 변화는 물량 자체의 변화가 아니라 플랫폼 개발업체에 전달하는 신호입니다. Stryker, Zimmer Biomet, Smith and Nephew는 모두 외래 수술 환경에 최적화된 소형 로봇 구성을 도입했거나 발표했으며, 이는 정형외과 수술 로봇 시장에서 외래수술센터(ASC) 부문이 더 이상 부차적인 고려 대상이 아니라 주요 제품 개발 및 상업적 우선순위로 자리 잡았음을 보여줍니다.

            인공지능 및 데이터 기반 수술 계획 통합

인공지능과 머신러닝을 정형외과 로봇 플랫폼에 통합하는 작업은 제품 로드맵상의 계획을 넘어 실제 상용 도입 단계로 진전되고 있습니다. 최신 세대 시스템은 임플란트 선택을 최적화하기 위한 예측 분석, 수술 후 관절 가동 범위를 시뮬레이션하는 환자 맞춤형 운동학 모델링, 실시간 연조직 장력 데이터를 반영하는 자동 수술 중 조정 프로토콜을 통합하고 있습니다. 이러한 기능은 수술 계획 수립 방식의 구조적 변화를 의미합니다. 즉, 환자가 수술실에 들어오기 전에 수립한 정적인 수술 전 프로토콜에서 벗어나 수술 전 과정에 걸쳐 변화하는 상황에 적응하는 동적 데이터 기반 연속 의사결정 프레임워크로 전환되고 있습니다. 환자 결과, 임플란트 수명 및 의료기관의 책임 위험 프로파일에 미치는 이러한 파급효과는 학술 의료센터와 지역 병원 네트워크의 조달 결정을 가속화하고 있습니다. 이들 기관은 정형외과 수술 로봇 시장 전반에서 측정 가능한 성과 차별화를 통해 기술 투자를 정당화하려 하고 있습니다.

정형외과 수술 로봇 시장 분석

부품별

로봇 시스템

부품별 정형외과 수술 로봇 시장은 로봇 시스템 부문이 주도하고 있으며, 이 부문은 2025년 전체 시장 매출의 51.5%를 차지했으며 2035년까지의 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 16.5%로 확대될 전망입니다. 이러한 높은 점유율은 플랫폼 조달에 필요한 자본집약적 특성과 시스템 업그레이드, 보증 프로그램 및 부가가치 설치 서비스에서 발생하는 반복 매출에 기인합니다. Stryker의 Mako SmartRobotics 플랫폼과 Zimmer Biomet의 ROSA 시스템 같은 로봇 시스템은 대당 100만 미국 달러 이상에 달하는 높은 도입 가격이 책정되는 경우가 많습니다. 도입은 정형외과 시술 건수가 많고 복잡한 자본 장비 관리를 지원할 행정 인프라를 갖춘 대형 학술 의료센터와 다전문 병원 네트워크에 집중되어 있습니다. 이러한 조달을 뒷받침하는 핵심 요인은 환자 수가 많은 정형외과 부서의 기관 의사결정자들이 로봇 기술을 임상적·경쟁적 차별화를 위한 전략적 수단으로 도입하려는 의지가 높아지고 있다는 점입니다. 재수술률 감소와 환자 만족도 지표 개선을 보여주는 결과 데이터는 네트워크 성과 지표 향상으로 이어지고 있습니다.

제품 수준에서 로봇 시스템 부문의 플랫폼 차별화는 두 가지 주요 축을 중심으로 발전하고 있습니다. 첫째는 단일 플랫폼이 지원할 수 있는 정형외과 적용 분야의 범위를 의미하는 시술 범위이며, 둘째는 시스템이 병원 정보 플랫폼, 전자의무기록 및 클라우드 기반 분석 도구와 연결되는 정도를 의미하는 디지털 통합 역량입니다. 시술 범위와 연결성을 모두 입증할 수 있는 공급업체는 고부가가치 기관 고객을 대상으로 한 계약 수주율에서 우위를 확보하고 있습니다. 이러한 경쟁 구도는 단일 시술 전문 시스템에서 벗어나 종합 플랫폼에 대한 투자를 확대하는 방향으로 자본 배분을 유도하고 있으며, 이는 정형외과 수술 로봇 시장 부문 전반의 조달 패턴을 점진적으로 재편하고 있습니다.

부속품

부속품 부문은 시장 매출의 35.3%를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 17%를 기록해 절대 매출 기준으로 두 번째로 큰 구성요소 부문입니다. 이 부문에는 시술 건별로 소비되는 일회용 기구, 멸균 수술포 시스템, 정밀 절삭 가이드, 환자 맞춤형 임플란트 위치 설정 도구 및 소모품 추적 어레이가 포함됩니다. 반복적이고 필수적인 부속품 지출의 특성으로 인해 이 부문은 주요 제조업체에 안정적이며 마진 개선에 기여하는 매출원을 제공하고, 초기 플랫폼 설치 이후 의료기관의 충성도를 유지하는 중요한 수단으로 작용합니다. 구체적인 제품 사례로 Stryker의 Mako 임플란트 생태계는 시술용 소모품 지출을 Mako 플랫폼에 직접 연계하는 독점 부속품 모델을 기반으로 구성되어 있으며, 누적 시술 건수가 증가할수록 설치 기반 매출이 누적적으로 확대되는 효과를 창출합니다. 이와 유사하게 Zimmer Biomet의 ROSA 부속품 포트폴리오는 ROSA 플랫폼 아키텍처에서만 사용하도록 검증된 정밀 내비게이션 어레이와 일회용 멸균 차단 시스템을 통합합니다.

부속품 부문이 로봇 시스템 부문보다 높은 CAGR을 기록하는 것은 확대되는 설치 기반에 내재된 물량 레버리지를 반영합니다. 더 많은 플랫폼이 설치될수록 시술 건당 부속품에 대한 총수요가 비례해 증가하므로, 초기 시스템 조달 결정에 영향을 미칠 수 있는 경기순환적 자본 예산 압력의 영향을 크게 받지 않는 지속적이고 예측 가능한 매출원이 형성됩니다.

소프트웨어 및 서비스

소프트웨어 및 서비스 부문은 시장 매출의 13.2%를 차지하지만, 세 가지 구성요소 부문 중 가장 높은 17.7%의 CAGR로 확대되고 있습니다. 이러한 성장세는 AI 기반 수술 계획 소프트웨어, 클라우드 기반 시술 분석 플랫폼, 원격 시스템 모니터링 구독 서비스, 외과의 및 수술실 직원을 위한 체계적인 교육 프로그램의 상업적 수익화가 확대되면서 나타나고 있습니다. 정형외과 로봇 플랫폼이 점차 데이터 집약적이고 연결성이 높은 시스템으로 발전함에 따라 소프트웨어 매출은 전체 시스템 생애주기 비용에서 점점 더 큰 비중을 차지할 전망입니다. 구체적인 상업적 사례로는 Brainlab의 Digital O Suite 영상 및 계획 플랫폼과 Johnson and Johnson의 Velys 디지털 수술 생태계가 있으며, 두 제품 모두 초기 하드웨어 조달을 넘어서는 독립형 소프트웨어 매출 기회를 제공합니다. 이러한 변화는 소프트웨어 기반 매출이 일반적으로 하드웨어 판매보다 높은 매출총이익률과 강한 갱신율을 나타내기 때문에 시장 선도 기업에 전략적으로 중요합니다. 또한 정형외과 수술 로봇 시장의 경쟁 구도 전반에서 장기적인 매출 품질 개선을 뒷받침합니다.

용도별

무릎 관절 치환술

무릎 관절 치환술은 가장 큰 용도별 부문으로, 2025년 전 세계 정형외과 수술 로봇 산업의 44.2%를 차지했으며 2035년까지 16.5%의 CAGR을 기록할 전망입니다. 슬관절 전치환술은 전 세계에서 로봇 보조 방식으로 가장 빈번하게 시행되는 정형외과 시술로, 무릎 골관절염의 높은 전 세계 유병률과 임플란트 정렬, 경골 후방 경사 제어 및 굴곡 전 범위에서의 간격 균형 조정에 로봇 유도가 효과적임을 뒷받침하는 임상 근거가 확립되어 있다는 점을 반영합니다. Mako Total Knee Application과 ROSA Knee System은 이 부문에서 가장 널리 도입된 두 상용 플랫폼으로, 수년에 걸친 실제 시술 사용 데이터와 주요 정형외과 학술지에 게재된 동료 심사 근거를 통해 임상적 유용성이 뒷받침되고 있습니다. 로봇 시스템에 대한 무릎 시술용 자본 투자를 뒷받침하는 환경이 조성된 미국과 독일에 도입이 집중되어 있으며, 이는 높은 의료기관 시술 건수와 유리한 보상 체계에 따른 결과입니다.

무릎관절 치환술 부문에서 더욱 중요한 변화는 단일 구획 적용에서 전체 무릎 적용으로 발전하고 있다는 점입니다. 초기 로봇 플랫폼은 주로 부분 무릎관절 치환술 또는 단일 구획 무릎관절 치환술을 대상으로 검증되었지만, 현재 상용 시스템은 통합 플랫폼 아키텍처를 통해 무릎의 세 구획을 모두 지원합니다. 설치된 시스템 하나로 적용 가능한 시술 범위가 확대되면서 로봇 자본 투자의 활용률과 경제적 수익성이 높아졌으며, 이에 따라 단일 용도 플랫폼에 자본을 투입하는 데 신중했던 병원에서도 도입이 가속화되고 있습니다.

고관절 치환술

고관절 치환술은 전 세계 정형외과 수술 로봇 시장 매출의 26.6%를 차지하며, 연평균성장률(CAGR)은 16.7%로 매출 점유율 기준 두 번째로 큰 용도입니다. Zimmer Biomet의 Mako Total Hip Application과 ROSA Hip 시스템은 이 부문에서 주요 상용 플랫폼으로 활용되고 있으며, 비구 컵 위치 설정과 대퇴 스템 정렬을 지원합니다. 이를 통해 기존 수동 고관절 전치환술 이후 발생하는 임상적·의학적 법적 측면에서 중대한 합병증인 탈구와 다리 길이 불일치의 발생률을 낮출 수 있습니다. 로봇 고관절 치환술의 경제성은 포괄수가제 프로그램 참여자들의 진료 에피소드 비용 데이터에 힘입어 점점 더 뒷받침되고 있습니다. 이러한 프로그램에서는 90일 이내 합병증 및 재입원율 감소가 공유 절감액 모델에서 유리한 비용 성과로 직접 이어집니다. 고관절 부문에서는 한 번의 수술 에피소드에서 양측 복합 임플란트 삽입을 시행하는 고수술량 외과의들을 중심으로 도입이 특히 활발합니다. 두 건의 복잡한 임플란트 삽입에 로봇 지원을 적용할 때 정밀도 향상 효과가 누적되기 때문입니다.

시장 개발 측면에서 고관절 치환술 부문은 무릎관절 치환술과 유사한 궤도로 발전하고 있지만, 기관 도입 침투도에서는 약 2~3년 뒤처져 있습니다. 이러한 격차는 무릎관절성형술 도입을 통해 이미 의료기관과의 관계를 확보한 플랫폼 공급업체에 상당한 단기 상업적 기회를 제공합니다. 기존 설치 시스템에서 다른 용도로 확장하는 방식이 의료기관 입장에서 새로운 플랫폼을 구매하는 것보다 자본 효율성이 훨씬 높기 때문입니다.

척추 수술

척추 수술은 시장 매출의 16.5%를 차지하며, 18%의 가장 높은 용도별 연평균성장률(CAGR)로 확대되고 있습니다. 이는 관절성형술에 비해 기관 도입이 초기 단계에 있고, 복잡한 척추 시술에서 정밀 유도 기구에 대한 미충족 임상 수요가 상당하다는 점을 반영합니다. 척추 수술용 로봇 시스템은 척추경 나사 삽입을 위한 영상 유도 궤적 계획, 최소침습 접근을 위한 로봇 팔 위치 자동 설정, 통합 내비게이션을 제공합니다. 이를 통해 환자와 수술실 의료진 모두의 형광투시 방사선 노출을 줄일 수 있습니다. Globus Medical의 ExcelsiusGPS와 Medtronic의 Mazor X Stealth Edition은 부문 확대를 이끄는 주요 상용 플랫폼입니다. 특히 Mazor X는 로봇 팔 유도와 StealthStation 내비게이션을 완전히 통합한 조합을 제공하며, 요추 유합술, 경추 감압술 및 복잡한 변형 교정술 전반에 활용됩니다. 척추 부문의 평균을 웃도는 연평균성장률(CAGR)은 아직 충족되지 않은 임상 기회의 범위가 넓다는 점과 함께, 학술 척추 프로그램이 시장에 대한 추가 기관 투자를 뒷받침하는 결과 데이터를 검증하고 발표하는 속도가 빨라지고 있다는 점을 반영합니다.

데이터에 따르면 척추 로봇 적용은 도입 성숙도에서 무릎관절성형술보다 약 3~5년 뒤처져 있습니다. 이는 2·3차 의료기관이 학술 센터의 도입 흐름을 따르는 2028~2035년에 척추 로봇 분야의 가장 큰 물량 및 매출 성장이 나타날 가능성이 높다는 점을 의미합니다.

어깨 관절 치환술

어깨 관절 치환술은 정형외과 수술 로봇 시장의 7.6%를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 17.8%를 기록해, 해당 시장에서 가장 빠르게 성장하는 개별 용도별 세부 부문 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 이 부문의 성장은 고령 인구에서 전체 어깨 관절 전치환술과 역방향 어깨 관절 전치환술의 시술 건수가 증가하는 데 힘입고 있으며, 회전근개 결손성 관절염과 근위 상완골 골절이 점점 더 많은 수술 적응증을 형성하고 있습니다. 현재 어깨 수술에 도입된 로봇 플랫폼에는 수술 중 내비게이션 도구와 연계된 CT 기반 수술 전 계획 소프트웨어가 포함되며, 이를 통해 구성요소의 위치가 조금만 어긋나도 문제가 발생하기 쉬운 관절 해부학적 구조에서 관절와 임플란트의 방향과 상완골 스템의 정렬을 정밀하게 조정할 수 있습니다. 구체적인 상용 플랫폼으로는 Exactech Equinoxe 계획 시스템과 미국 및 독일의 정형외과 학술 센터에서 개발 중인 초기 세대 어깨 수술 로봇 도구가 있습니다. 어깨 부문은 무릎 및 고관절 용도보다 도입 단계가 이르므로, 어깨 시술 해부학에 맞게 설계된 상용 플랫폼이 규제 승인을 완료하고 광범위한 임상 도입에 들어감에 따라 현재의 높은 CAGR 수준을 유지하거나 더욱 가속화할 가능성이 있습니다.

기타 용도

정형외과 수술 로봇 시장 매출의 나머지 5.1%는 로봇 보조 인대 재건술과 연골 재표면화술 등 초기 단계의 스포츠의학 시술, 그리고 외상 수술에서의 골절 치료 등 기타 정형외과 용도에서 발생합니다. 이 부문은 연평균성장률(CAGR) 15.8%로 성장하며, 이는 용도별 부문 중 가장 낮은 수준으로 초기 상용화 단계에 있음을 반영합니다. 그러나 전략적 관점에서 기타 용도는 시장에서 가장 장기적인 성장 기회를 제공합니다. 외상 치료와 스포츠의학은 전체적으로 선택적 관절 치환술보다 총 환자 수가 상당히 많은 환자 집단을 형성하며, 비응급 정형외과 수술의 복잡성에 맞게 플랫폼이 조정되면 로봇 기반 정밀 유도가 중요한 임상적 가치를 제공할 수 있습니다. 초기 검증 사례로는 로봇 보조 전방십자인대 재건술이 있으며, 미국의 3차 의료 정형외과 센터에서 영상 유도 골 터널 준비 도구에 대한 임상시험이 진행 중입니다. 또한 대퇴골 및 경골 간부 골절을 대상으로 골수강 내 금속정 삽입을 유도하는 시스템도 개발되고 있습니다.

최종 용도별

병원

병원은 정형외과 수술 로봇 시장의 52.7%를 차지하는 가장 큰 부문으로, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 16.6%로 확대될 전망입니다. 병원 부문은 대형 의료 시스템이 복잡한 자본 장비 도입에 활용할 수 있는 자본 여력, 높은 시술 건수, 물리적·행정적 인프라를 갖추고 있어 로봇 정형외과 플랫폼의 주요 기관 도입처로 남아 있습니다. 미국과 독일의 대학병원 및 대형 지역 병원은 가장 이르고 지속적으로 로봇 플랫폼을 도입한 기관에 속하며, 수술 전공의 및 펠로십 교육 프로그램, 기관 연구 활동을 지원하고 임상 우수성 센터로서의 마케팅 포지셔닝을 강화하기 위해 로봇 시스템을 활용하고 있습니다. 단위 경제성 측면에서는 연간 관절 치환술 건수가 300~400건을 초과하는 병원이 로봇 자본 투자에서 유리한 가동률을 달성할 가능성이 가장 높으며, 이러한 기관급에서 도입 밀도가 가장 높은 수준으로 유지되고 있습니다.^[4] 2차 도입 물결이 지역사회 병원 및 지역 병원 네트워크로 확대됨에 따라, 병원 부문 내 총 설치 기반은 전망 기간 후반에 상당히 확대될 전망입니다.

병원 주도 도입의 2차 효과는 이후 외래 및 전문 진료 환경으로 이어지는 외과 의사의 교육 및 숙련 기반이 형성된다는 점입니다. 병원 기반 펠로우십과 경력 초기 단계에서 로봇 플랫폼을 교육받은 외과 의사는 진료 영역이 발전함에 따라 해당 플랫폼에 대한 선호도 함께 유지하는 경향이 있습니다. 이에 따라 비병원 환경에서도 플랫폼 도입 수요가 발생하며, 이는 정형외과 수술 로봇 시장의 전반적인 성장률을 더욱 높이는 요인으로 작용합니다.

외래 수술 센터

외래 수술 센터는 시장 매출의 28.9%를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 17.1%로 성장하고 있습니다. 이는 입원 병원 환경에서 시행되던 저중증도 관절성형술이 외래 환경으로 지속적으로 이동하는 구조적 변화에 따른 것입니다. 이러한 전환은 보험 지급자가 주도하는 포괄수가제 모델, 무릎 및 고관절 치환술 환자의 당일 퇴원을 가능하게 하는 다중양식 마취 프로토콜의 발전, 그리고 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터(Centers for Medicare and Medicaid Services)의 인증 지침 개정에 의해 더욱 가속화되었습니다. 이러한 변화로 미국 내 외래 수술 센터에서 시행이 승인된 정형외과 수술의 범위가 확대되었습니다. 병원과 비교해 외래 수술 센터 최종 용도 부문의 CAGR이 평균을 상회하는 것은 이 환경에서 로봇 도입이 아직 초기 단계에 있고, 외래 수술 운영 요건에 맞게 설계된 소형 플랫폼 로봇 시스템의 상용화가 확대됨에 따라 시장 침투율을 높일 여지가 상당하기 때문입니다. 외래 수술 센터의 로봇 도입을 위한 재무 모델은 병원 환경과 상당한 차이가 있습니다. 정형외과 수술 로봇 시장에서 소형 시스템은 더 낮은 자본 예산, 더 높은 처리량 요건, 더 엄격한 수술실 활용 제약에 대응하기 위해 설치 준비 절차를 간소화하고 진료 흐름 통합을 단순화해야 합니다.

전문 정형외과 클리닉

전문 정형외과 클리닉은 시장의 14.6%를 차지하며 연평균성장률(CAGR) 17.3%로 확대되고 있어, 3개 주요 최종 용도 부문 가운데 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 평균 이상의 성장은 병원 외부의 전문 환경을 선호하는 고부가가치 선택적 관절성형술 환자를 유치하기 위해 전용 정형외과 클리닉이 로봇 역량에 투자하는 새로운 기관 모델이 부상하고 있음을 반영합니다. 이 범주에서 운영되는 클리닉은 일반적으로 선택적 수술의 특정 범위에 집중하며, 환자 경험의 차별화, 외과 의사의 전문성, 일관된 수술 결과를 주요 경쟁 요인으로 삼습니다. 구체적인 사례로는 미국과 유럽의 부티크형 관절성형술 센터를 들 수 있습니다. 이러한 센터는 로봇 수술을 핵심 서비스 차별화 요소로 홍보하고, 문서화된 수술 결과 지표를 활용해 직접 지불 환자와 고액 자기부담금 보험 가입자를 유치합니다. 전문 정형외과 클리닉의 경제 구조는 병원 기반의 유사 프로그램보다 총 수술 건수가 적더라도 로봇 투자에 대해 유리한 수익을 창출할 수 있어, 이 최종 용도 부문은 표적화된 로봇 플랫폼 도입에 점점 더 매력적인 분야가 되고 있습니다.

기타 최종 사용자

정형외과 수술 로봇 시장의 나머지 3.8%는 군 병원 및 재향군인 보건 병원, 대학 기반 시뮬레이션 및 교육 센터, 전문 스포츠 의학 및 재활 시설을 포함한 기타 최종 사용자로 구성되며, 연평균성장률(CAGR) 16.2%로 확대되고 있습니다.이 부문은 현재 매출 규모는 작지만, 미국의 군 보건 네트워크와 보훈 의료 네트워크는 근골격계 수술의 높은 시술 건수, 연구 중심 문화, 전용 기술 조달 자금에 대한 접근성을 바탕으로 새로운 로봇 플랫폼의 초기 도입을 위한 제도적 신뢰도가 높은 환경을 제공합니다. 모든 최종 용도 부문을 종합하면, 정형외과 수술 로봇 도입의 중심축이 대형 대표 학술기관에서 보다 광범위하고 분산된 의료기관 기반으로 이동하고 있는 것으로 나타납니다. 이러한 구조적 추세는 전망 기간 후반까지 시술 건수와 자본 지출의 성장을 뒷받침할 전망입니다.

지역별

북미 정형외과 수술 로봇 시장

북미는 2025년 매출 점유율 41.8%를 차지하고 16.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대되면서 글로벌 정형외과 수술 로봇 산업에서 여전히 지배적인 지역으로 자리하고 있습니다. 미국은 규모가 크고 고령화되는 인구에서 발생하는 높은 정형외과 수술 건수, 잘 구축된 병원 인프라, Medicare의 인공관절 전치환술 가치 기반 의료 프로그램에 따른 우호적인 보험 상환 환경을 바탕으로 지역 수요의 대부분을 차지합니다. FDA의 510(k) 허가 절차는 새 로봇 플랫폼과 지속적으로 개선된 로봇 플랫폼의 정기적인 시장 진입을 촉진했으며, 이를 통해 미국에서 개발된 시스템은 임상 역량 측면에서 꾸준히 선도적 위치를 유지할 수 있었습니다. 캐나다는 규모는 작지만 성장하는 시장으로, 주 보건 당국이 누적되는 선택 수술 적체를 해소하기 위해 공공 재정이 지원되는 프로그램에 정형외과 로봇 플랫폼을 점진적으로 통합하고 있습니다. 북미에서 가장 중요한 변화는 입원 병원 환경에서 시행되던 무릎 인공관절 전치환술이 Centers for Medicare and Medicaid Services 지침에 따라 인증된 외래수술센터(ASC) 환경으로 빠르게 이동하고 있다는 점입니다. 이러한 변화는 로봇 시스템을 도입할 수 있는 기관 기반을 확대하고 외래 진료에 적합한 소형 플랫폼 구성에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

유럽 정형외과 수술 로봇 시장

유럽은 2035년까지 16.7%의 지역 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 글로벌 정형외과 수술 로봇 산업의 21.4%를 차지할 전망입니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 네덜란드가 이 지역의 주요 수요 중심지입니다. 독일은 병원 기술 현대화를 위한 강력한 공공 재정 지원과 학술 병원 네트워크 내 고도 전문 정형외과 센터의 높은 집중도를 바탕으로 유럽의 도입을 선도하고 있습니다. 이들 센터 중 일부는 정형외과 세부 전문 분야 전반에 걸쳐 여러 로봇 플랫폼을 운용하고 있습니다. 수술 로봇 시스템의 분류와 승인 절차를 규정하는 유럽연합 의료기기 규정 2017/745는 시장 진입에 대한 규제 엄격성을 높이는 동시에, 시판 후 감시와 국가 보건기술평가기관에 대한 보험 상환 근거를 뒷받침하는 임상 근거 생성 요건을 강화했습니다. 영국에서는 팬데믹으로 인한 수술 적체 이후 시작된 NHS England의 선택 수술 회복 프로그램이 외과의 인력의 비례적 증원 없이 수술 처리량을 높이는 수단으로 정형외과 로봇 플랫폼에 대한 기관 투자를 촉진했습니다. 프랑스와 네덜란드는 보건기술평가기관이 로봇 보조 인공관절 성형술을 보험 상환 대상 시술 체계에 포함하기 시작하면서 2차 성장 시장으로 부상하고 있습니다.

아시아 태평양 정형외과 수술 로봇 시장

아시아·태평양은 전 세계 정형외과 수술 로봇 산업의 33%를 차지하며, 2035년까지 지역별 최고 연평균성장률(CAGR)인 17.6%로 확대될 전망입니다. 중국은 이 지역에서 가장 큰 기여국으로, 중국 정부의 Healthy China 2030 이니셔티브와 중국 국가약품감독관리국이 국내 임상 도입을 위한 첨단 수술 로봇 시스템에 대해 적극적인 승인 절차를 운영하고 있는 점이 뒷받침 요인으로 작용하고 있습니다. 2026년 초 상하이와 선전의 3개 주요 정형외과 병원 네트워크에서 고위 조달 담당자들과 진행한 논의에 따르면, 로봇 수술 장비에 대한 예산 배정은 기관 간 경쟁 심화와 첨단 수술 옵션에 대한 환자 수요 증가에 힘입어 전년 대비 평균 34% 증가했습니다. 인도는 아시아·태평양 내 개별 국가 시장 가운데 가장 빠르게 성장하고 있으며, 도시화, 가계 가처분소득 증가, 건강보험 보급률 상승으로 선택적 정형외과 수술에 대한 접근성이 점차 확대되고 있습니다. 일본과 한국은 국내 수술 로봇 기술 개발을 지속적으로 진전시키고 있으며, Think Surgical 및 CUREXO와 같은 기업들이 기존 글로벌 공급업체들과 함께 차세대 정형외과 수술 로봇 플랫폼을 적극적으로 개발하고 있습니다.

정형외과 수술 로봇 시장 점유율

정형외과 수술 로봇 산업은 중간 수준의 집중도를 보이며, 2025년 기준 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 약 65%를 collectively 차지하고 있습니다. Stryker는 약 25%의 시장 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 이러한 입지는 무릎 전치환술, 고관절 전치환술 및 부분 무릎 관절성형술 분야에서 Mako SmartRobotics 플랫폼이 거둔 상업적 성공으로 더욱 강화되었습니다. Stryker의 경쟁 우위는 세 가지 구조적 기반에 바탕을 두고 있습니다. 첫째, 상업적 가치가 가장 높은 정형외과 수술 분야 전반을 아우르는 시술 범위, 둘째, 광범위한 글로벌 유통·교육·서비스 인프라, 셋째, 100만 건이 넘는 기록된 로봇 수술에서 생성된 독점 데이터 자산입니다. Stryker는 이 데이터 자산을 활용해 AI 기반 수술 계획 개선 기능을 개발하고 있으며, 이를 통해 누적되는 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. Stryker의 연간 연구개발 투자는 지속적인 혁신 파이프라인을 뒷받침하며, 여러 제품 세대에 걸쳐 역량 지표상 Mako 플랫폼이 경쟁 시스템보다 앞서도록 유지하고 있습니다.^[5]

Zimmer Biomet은 전 세계 정형외과 수술 로봇 시장에서 두 번째로 큰 입지를 확보하고 있으며, 무릎 관절성형술과 척추 수술을 통합 시스템 아키텍처 아래 포괄하는 ROSA 플랫폼 제품군이 이를 뒷받침하고 있습니다. Zimmer Biomet의 경쟁 전략은 개방형 플랫폼의 임플란트 호환성과 기존 임플란트 포트폴리오와의 긴밀한 통합을 강조합니다. 이에 따라 기존 수술 방식에서 로봇 수술로 전환하는 기관이 기술 도입에 따른 혼선을 최소화할 수 있는 조달 경로를 제공합니다. Zimmer Biomet은 주요 학술 정형외과 프로그램과 협력해 지속적인 임상 근거 창출을 지원하고 있으며, 이는 유럽 및 북미 시장에서 ROSA 플랫폼의 보험 상환 및 조달 타당성을 강화하고 있습니다.

Johnson and Johnson은 자회사 DePuy Synthes를 통해 Velys 플랫폼으로 경쟁하고 있습니다. Velys 플랫폼은 2021년 무릎 전치환술에 대해 FDA 승인을 받았으며, 이후 북미와 유럽의 병원 네트워크 전반으로 확대되었습니다. Velys 시스템은 компакт한 설계와 DePuy Synthes 임플란트 생태계와의 통합을 차별화 요소로 하며, Johnson and Johnson의 기존 병원 관계와 글로벌 유통 규모를 활용해 시장 침투를 가속화하고 있습니다.Medtronic은 Mazor X Stealth Edition 플랫폼을 통해 시장에 참여하고 있습니다. 이 플랫폼은 영상 유도 로봇 팔 위치 설정 기능과 StealthStation 수술 내비게이션을 통합하며, 전 세계 700곳 이상의 시설에 도입되어 복잡한 척추 수술을 주요 대상으로 합니다. Smith and Nephew의 CORI Surgical System은 부분 및 전치 슬관절 치환술에 특화되어 있으며, 병원과 외래 수술센터 환경 모두에 최적화된 소형 핸드헬드 로봇 설계를 적용합니다.

미국, 독일, 중국, 호주의 정형외과 부서장 60명을 대상으로 한 심층 인터뷰를 바탕으로 2026년 2분기에 수행한 당사의 구조화 분석에서 응답자의 72%는 플랫폼 생태계 통합을 주요 기관 구매 요인으로 꼽았습니다. 플랫폼 생태계 통합은 로봇 시스템 하드웨어, 임플란트 포트폴리오, 디지털 계획 및 분석 소프트웨어 간 기능적 호환성을 의미하며, 시술당 비용이나 판매 후 서비스 대응 속도보다 높은 비중을 차지했습니다. 이 결과는 정형외과 수술 로봇 시장의 점유율 구도에 중요한 시사점을 제공합니다. 수술 전 영상 촬영부터 수술 중 유도, 수술 후 분석까지 아우르는 종단 간 시술 솔루션을 제공하는 기업은 하드웨어만 제공하거나 임플란트만 제공하는 시스템 구성의 기업보다 기관 계약을 수주하고 유지하는 데 확실히 유리한 위치에 있습니다.

인수합병은 이 시장에서 경쟁적 입지를 구축하는 과정에서 지속적으로 나타난 특징입니다. Stryker가 2013년 Mako Surgical Corporation을 16억5,000만 미국 달러에 인수한 사례는 기술 중심 플랫폼 통합을 위한 전략적 모델을 확립했으며, 이후 여러 경쟁 단계에서 유사한 방식이 반복되었습니다. Globus Medical은 2023년 NuVasive와 합병하면서 척추 및 정형외과 로봇 역량을 크게 확대하고 상업 인프라도 실질적으로 확장한 통합 법인을 출범시켰습니다. Think Surgical, CUREXO, Asensus Surgical을 비롯한 소규모 혁신 기업들은 경쟁 도전 기업의 다음 단계에 해당하며, 특정 시술 시장을 겨냥해 틈새 응용 분야의 전문성, 비용 접근성, AI 중심 플랫폼 아키텍처에 주력하고 있습니다. 통합 활동의 2차 효과로 상위 5개 기업 간 기술 차별화는 점차 축소되고 있으며, 이에 따라 경쟁의 초점은 서비스 품질, 임상 결과 데이터의 신뢰성, 지역별 실행 역량으로 이동하고 있습니다.

정형외과 수술 로봇 시장의 기업

정형외과 수술 로봇 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다. Accuray, Asensus Surgical, Brainlab, Corin, CUREXO, Globus Medical, Intuitive, Johnson and Johnson, Medtronic, MicroPort Orthopedics, NUVASIVE, Smith and Nephew, Stryker, Think Surgical, Zimmer Biomet.

Stryker는 무릎 전치환술, 고관절 전치환술, 부분 무릎 치환술을 하나의 통합 플랫폼에서 지원하는 Mako SmartRobotics 시스템을 기반으로 정형외과 수술 로봇 분야의 글로벌 시장 선두 기업으로 자리하고 있습니다. Stryker는 전 세계 병원과 외래 수술 환경에 2,000개 이상의 Mako 시스템을 운영하며 업계에서 가장 포괄적인 로봇 정형외과 시술 포트폴리오 중 하나를 구축했습니다. Stryker는 AI 기반 수술 계획 기능 개선, 외래 수술 도입을 위한 소형 시스템 구성, 고관절 및 상지 수술 분야의 적용 범위 확대에 지속적으로 투자하고 있습니다. Mako 플랫폼과 연계된 자체 임플란트 생태계는 설치 기반 활용도가 높아질수록 누적되는 안정적인 시술당 매출을 창출합니다.

Zimmer Biomet은 통합 로봇 시스템 아키텍처를 기반으로 무릎 관절 성형술과 척추 수술 분야를 모두 포괄하는 ROSA 플랫폼 제품군을 통해 경쟁하고 있습니다. 개방형 임플란트 호환성과 기존 정형외과 임플란트 포트폴리오와의 원활한 통합을 전략적으로 강조하는 Zimmer Biomet의 접근 방식은 ROSA를 폐쇄형 생태계를 구축한 경쟁 플랫폼과 차별화합니다.Zimmer Biomet's academic orthopedic institutions와의 협력은 유럽 및 북미 시장에서 ROSA의 도입 및 급여 적용 관련 입지를 뒷받침하는 상당한 규모의 동료 심사 임상 근거를 축적했습니다.

Johnson and Johnson (DePuy Synthes)은 소형 수술 중 설치 공간과 DePuy Synthes 임플란트 시스템과의 기본 통합을 차별화 요소로 하는 Velys 플랫폼을 통해 로봇 정형외과 부문에 진출했습니다. Johnson and Johnson은 광범위한 글로벌 병원 영업 인프라와 기존 임플란트 영업 관계를 활용해 DePuy Synthes가 이미 상당한 정형외과 시장 입지를 확보한 해외 시장에서 Velys의 보급을 확대하고 있습니다.

Medtronic은 주로 Mazor X Stealth Edition 척추 수술 로봇 플랫폼을 통해 수술 로봇 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 플랫폼은 로봇 기반 수술 경로 유도와 StealthStation 영상 기반 수술 내비게이션을 결합합니다. Mazor X Stealth Edition은 요추 유합술, 흉추 고정술, 경추 감압술을 포함한 복잡한 척추 수술에 사용되며, 전 세계 700곳이 넘는 시설에 도입되어 있습니다. Medtronic의 척추 로봇 전략은 광범위한 척추 수술 제품 포트폴리오와 긴밀하게 연계되어 있으며, 임플란트부터 기구와 유도 시스템까지 아우르는 종합적인 시술 솔루션 구조를 제공합니다.

Smith and Nephew는 부분 및 전치 슬관절 치환술 모두에 사용하도록 설계된 CORI Surgical System을 제공합니다. 이 시스템은 핸드헬드 방식의 로봇 설계와 소프트웨어 기반 워크플로를 적용해 외래 수술 센터를 포함한 다양한 의료기관에서 폭넓게 도입할 수 있도록 최적화되었습니다. CORI 시스템은 운영 공간 점유를 줄이고 설정 절차를 간소화해, 수술실 활용 효율성이 주요 운영 제약 요인인 외래 환경에서 로봇 슬관절 치환술 도입을 검토하는 기관에 경쟁력 있는 선택지로 자리 잡았습니다.

Globus Medical은 2023년 NuVasive와의 합병 이후 ExcelsiusGPS 로봇 내비게이션 플랫폼을 척추 수술 분야의 주요 상용 솔루션 중 하나로 운영하고 있으며, 미국 내 500곳이 넘는 시설에 도입하고 해외 확장도 적극적으로 추진하고 있습니다. 통합된 Globus Medical과 NuVasive는 각사가 독립적으로 보유했던 수준보다 훨씬 강력한 영업 인프라와 제품 개발 역량을 확보했으며, 로봇 플랫폼을 외상 및 사지 수술로 확대하고 있습니다.

Brainlab은 여러 로봇 하드웨어 플랫폼과 호환되는 AI 기반 수술 계획 및 내비게이션 소프트웨어를 제공하며, 이를 통해 광범위한 로봇 정형외과 생태계에서 소프트웨어 계층의 참여 기업으로 자리매김하고 있습니다. Brainlab의 Digital O Suite 영상 및 수술 계획 플랫폼은 정형외과, 척추 수술 및 신경외과 분야에서 사용되며, 여러 공급업체의 이기종 장비를 운영하는 기관에서 다중 용도 로봇 워크플로를 통합할 수 있는 기반을 제공합니다.

최소침습 연조직 수술에 사용되는 da Vinci Surgical System으로 가장 잘 알려진 Intuitive Surgical은 정형외과 부문을 잠재적인 확장 시장으로 보고 전략적 관심을 유지하고 있습니다. 아직 전용 정형외과 플랫폼을 상용 출시하지는 않았지만, 로봇 공학 역량과 글로벌 서비스 인프라, 기존 임상 관계를 바탕으로 향후 진입 가능성이 높은 기업으로 평가되며, 기존 정형외과 로봇 시장은 Intuitive Surgical의 움직임을 주시할 필요가 있습니다.

Asensus Surgical은 이전에 TransEnterix로 알려졌으며, 실시간 데이터 입력을 활용해 수술 의사결정을 지원하는 성과 기반 수술 안내 아키텍처를 토대로 AI 증강 로봇 플랫폼을 개발하고 있습니다. 현재는 주로 일반외과 분야에 집중하고 있지만, 기술이 성숙함에 따라 Asensus Surgical의 AI 통합 프레임워크는 정형외과 시술 워크플로에도 적용될 가능성이 있습니다.

CUREXO는 ROBODOC 및 CUVIS 관절 정형외과 로봇 시스템을 개발하는 한국 기반 기업으로, 이 시스템들은 글로벌 정형외과 로봇 시장에서 상용화된 초기 플랫폼에 속합니다. CUREXO는 한국에서 확고한 설치 기반을 확보하고 있으며, 호주, 캐나다 및 동남아시아 일부 시장에서 규제 승인 신청을 진행하면서 국제 시장 입지를 적극적으로 확대하고 있습니다.

Think Surgical은 TSolution One Total Hip 및 Total Knee 애플리케이션을 제공하며, 여러 제조업체의 임플란트를 조합할 수 있는 개방형 임플란트 호환성 설계 철학을 특징으로 합니다. 이러한 포지셔닝은 단일 공급업체의 폐쇄형 임플란트 생태계에 종속되지 않고 로봇 기술을 도입하려는 의료기관의 주요 조달 우려를 해소합니다.

Accuray와 MicroPort Orthopedics는 각각 영상 유도 시술 솔루션과 지역 중심의 정형외과 로봇 솔루션을 통해 경쟁 구도를 더욱 강화하고 있습니다. MicroPort Orthopedics는 OMNI 로봇 시스템을 통해 아시아 시장에서 주요 경쟁 대안으로 자리 잡고 있으며, 현지 승인 플랫폼에 유리한 국내 규제 경로를 활용하고 있습니다. Corin은 무릎 관절성형술용 OMNIBotics 로봇 정렬 시스템을 전문으로 하며, 경골 트레이와 대퇴골 구성요소를 최적으로 배치하기 위한 골 고정형 내비게이션에 중점을 두고 있습니다. NUVASIVE(현재 Globus Medical 포트폴리오에 통합됨)는 통합 법인에 Pulse 수술 자동화 플랫폼과 Lessray 방사선 감소 기술을 제공하여 로봇 척추 수술 포트폴리오를 강화했습니다.

정형외과 수술 로봇 산업 뉴스

• 2025년 6월: Stryker는 미국 전역의 150개 이상의 외래 수술 센터와 파트너십을 확대한다고 발표했습니다. 이를 통해 외래 환경의 무릎 및 고관절 전치환술에서 Mako SmartRobotics의 도입을 확대하고, 빠르게 성장하는 ASC 최종 용도 부문에서 해당 플랫폼의 보급을 가속화할 계획입니다.
• 2025년 4월: Johnson and Johnson MedTech는 일본에서 무릎 전치환술용 Velys 로봇 솔루션 시스템에 대한 규제 승인을 획득했습니다. 이는 아시아 태평양 시장 확대 전략에서 중요한 이정표입니다.
• 2025년 2월: Zimmer Biomet은 ROSA Knee 시스템의 누적 설치 대수가 전 세계적으로 1,000대를 넘어섰다고 발표했으며, 미국, 독일 및 프랑스에서 가장 높은 도입 집중도를 기록했습니다.
• 2024년 12월: Globus Medical은 NuVasive와의 합병을 완료한 후 통합 Globus Medical 브랜드 아래 ExcelsiusGPS 플랫폼의 완전한 통합을 마쳤습니다. 이에 따라 척추, 외상 및 사지 수술 분야로 플랫폼의 시술 적용 범위가 확대되었습니다.
• 2024년 10월: Medtronic은 경추 및 요추 척추 유합술에 인공지능 기반 궤적 계획 기능을 통합한 Mazor X Stealth Edition 개선 버전에 대해 FDA로부터 510(k) 승인을 획득했습니다.
• 2024년 8월: Think Surgical은 동남아시아의 한 지역 병원 네트워크와 상용 도입 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이에 따라 5개 의료기관에 TSolution One Total Hip 애플리케이션을 설치할 예정입니다.
• 2024년 5월: CUREXO는 호주와 캐나다에서 CUVIS 관절 시스템에 대한 규제 승인을 획득하여, 기존의 한국 설치 기반을 넘어 국제 시장 입지를 확대했습니다.
• 2024년 3월: Smith and Nephew는 유럽의 3개 정형외과 센터에서 450건의 시술을 대상으로 실시한 다기관 임상 연구 결과를 발표했습니다. 연구 결과 CORI Surgical System은 경골 구성요소 배치에서 98.5%의 정확도를 달성한 것으로 나타났습니다.
• 2024년 1월: Brainlab은 북미의 3개 주요 학술 의료 시스템과 협력을 확대한다고 발표했습니다. 이번 협력에 따라 정형외과 및 척추 수술 프로그램 전반에서 Elements 수술 계획 소프트웨어 제품군과 수술 중 로봇 유도 워크플로를 통합할 예정입니다.

시장 집중도 점수

정형외과 수술 로봇 시장의 점수는 10점 만점에 6점입니다.시장 집중도 기준으로는 상위 5개 기업이 전 세계 매출의 약 65%를 collectively 차지하고 시장 선도 기업인 Stryker가 약 25%의 점유율을 확보하는 반면, 나머지 35%는 상당수의 중견 및 신흥 플랫폼 공급업체에 분산된 중간 수준의 집중 구조를 나타냅니다.

정형외과 수술 로봇 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정치 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 

부품별 시장

• 로봇 시스템
• 액세서리
• 소프트웨어 및 서비스

용도별 시장

• 무릎 치환술
• 고관절 치환술
• 어깨 치환술
• 척추 수술
• 기타 용도

최종 용도별 시장

• 병원
• 외래 수술 센터(ASCs)
• 정형외과 전문 클리닉
• 기타 최종 용도

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 네덜란드
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 대한민국
  • 인도
  • 호주

• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카
  • 남아프리카공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트