Mercado de cables y alambres de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de cables y alambres de Norteamérica

El mercado de cables y alambres de Norteamérica se valoró en 36,500 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % entre 2025 y 2034, debido a las elevadas inversiones en infraestructuras y tecnología, así como al aumento de la demanda del sector energético. En 2023, Estados Unidos invirtió más de 65,000 millones de USD en el sector energético, lo que contribuirá al crecimiento del mercado en los próximos años.
 

La creciente preferencia por la energía solar y eólica en Norteamérica ha impulsado la necesidad de cables de transmisión eléctrica. Los Gobiernos están tomando medidas para ampliar este sector mediante la puesta en marcha de múltiples proyectos de energías renovables. Estados Unidos cuenta con numerosos proyectos de energías renovables, que forman parte de los esfuerzos de la administración Biden-Harris para lograr una electricidad 100 % libre de carbono de aquí a 2035.
 

La inversión en infraestructuras es el factor más importante para el desarrollo económico del mercado de cables y alambres en Norteamérica. La inversión, las actualizaciones y el mantenimiento de las redes eléctricas y de telecomunicaciones requieren una gran cantidad de recursos. Por ejemplo, el DOE anunció 13,000 millones de USD en 2023 para modernizar la red y reforzar todo el sistema.
 

La implantación de la tecnología 5G en todo el país requerirá un gran número de cables de fibra óptica, así como de cables de cobre y aluminio, para gestionar el volumen y la velocidad del tráfico de datos que se generará. Por ejemplo, la declaración de Amazon Web Services sobre sus nuevos centros de datos también incrementa la necesidad de cables de alto rendimiento. AWS anunció que asignaría 35,000 millones de USD a la región.

La creciente aceptación de los vehículos eléctricos (EV) ha incrementado la demanda de cables especializados para los sistemas de control de baterías, los sistemas de propulsión eléctrica y las instalaciones de carga. Esto impulsará aún más a las empresas a realizar grandes inversiones. Por ejemplo, en junio de 2021, General Motors invirtió 35,000 millones de USD en el desarrollo de vehículos eléctricos y vehículos autónomos en Estados Unidos de aquí a 2025.
 

Además de las necesidades específicas de las industrias, las mejoras tecnológicas también están impulsando el crecimiento del mercado. Los fabricantes de cables han comenzado a centrarse en productos energéticamente eficientes, duraderos y rentables. Los fabricantes se están centrando en las alianzas y la colaboración para aprovechar las oportunidades de crecimiento empresarial, lo que favorece el crecimiento general del mercado de cables y alambres en Norteamérica. Estos factores impulsarán significativamente el crecimiento del mercado.
 

Tendencias del mercado de cables y alambres de Norteamérica

La creciente tendencia hacia la inteligencia artificial (IA), el IoT y la tecnología blockchain ha ayudado a la industria de cables y alambres a crecer a un ritmo más acelerado. Los cables inteligentes, que incorporan sensores, se utilizan ampliamente en toda la industria de cables y alambres. Los cables, incluidos los cables ignífugos y retardantes de llama sin halógenos (HFFR), son cada vez más populares en el mercado de cables y alambres. Estos cables cumplen todas las normativas relacionadas con la seguridad.
 

El crecimiento de la industria de las telecomunicaciones está transformando el panorama general del mercado de cables y alambres en Norteamérica. En Canadá, las telecomunicaciones desempeñaron un papel crucial al contribuir con 80,000 millones de USD a su PIB. Estas cifras indican que la demanda de cables y alambres será mayor en los próximos años.
 

Múltiples empresas están estableciendo alianzas y colaboraciones importantes, ampliando sus actividades y creciendo notablemente en este mercado. Esto corrobora el enfoque del sector en la autenticidad de los productos y la seguridad de la cadena de suministro. Estas iniciativas de colaboración también contribuyen al establecimiento de Meta-Anchor Technology, lo que a su vez permite mejorar la calidad de los productos.
 

La demanda del sector de las energías renovables está aumentando a gran escala en EE. UU., lo que incrementa la necesidad de alambres y cables. El Gobierno de EE. UU. está realizando inversiones masivas en diversos proyectos de energías renovables, lo que impulsa el mercado de alambres y cables de América del Norte. Por ejemplo, en 2023, EE. UU. invirtió cerca de 93,000 millones de USD en tecnologías de energías renovables.
 

Además, los programas de apoyo y las normativas favorecerán aún más la utilización de alambres y cables en múltiples sectores. Estas normativas tienen por objeto, en general, impulsar la demanda de tecnologías limpias y energías renovables para reducir las emisiones de carbono. En términos generales, estas iniciativas contribuirán a expandir considerablemente el mercado.
 

Análisis del mercado de alambres y cables de América del Norte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El sector de alambres y cables de América del Norte registró un tamaño de mercado de alrededor de 31,400 millones de USD en 2022, 33,700 millones de USD en 2023 y 36,500 millones de USD en 2024. Por tipo de producto, se prevé que el segmento de cables eléctricos supere los 29,200 millones de USD debido al crecimiento de las infraestructuras del sector energético. La expansión de las redes de transmisión y distribución de electricidad impulsará significativamente este segmento en las próximas décadas.
   
• El segmento de cables de señal y control registró una cuota de mercado aproximada del 13,6 % en 2024, debido al aumento de las actividades de construcción residencial y comercial en América del Norte. El sector de la construcción está creciendo considerablemente como consecuencia del aumento de la población en EE. UU. En 2023, el gasto anual total en construcción en EE. UU. ascendió a 2 billones de USD.
   
• La atención centrada en los edificios energéticamente eficientes de la economía verde ha incrementado la demanda de sistemas de cableado avanzados. Por ejemplo, en enero de 2023, el Gobierno del Reino Unido presentó una nueva legislación para elevar los estándares mínimos de los sistemas de iluminación de los edificios y hacerlos más eficientes, lo que permitiría a los hogares ahorrar entre 2,500 y 3,700 USD durante el ciclo de vida de las nuevas bombillas y reducir las emisiones de carbono en 1,7 millones de toneladas.
   
• El mercado de alambres y cables también está experimentando múltiples innovaciones en los distintos segmentos. Estos segmentos revisten una gran importancia, que depende de los requisitos del sector. Se prevé que los segmentos crezcan significativamente año tras año por las razones mencionadas anteriormente, impulsando así el mercado general de alambres y cables de América del Norte.
   
• Junto con la considerable financiación y las inversiones gubernamentales, la construcción de una red eléctrica inteligente se está desarrollando como otra vía de crecimiento para el sector de alambres y cables. El Departamento de Energía de EE. UU. anunció en febrero de 2023 que concedería 48 millones de USD en financiación en el marco de un nuevo programa destinado a contribuir al desarrollo de técnicas avanzadas de control y seguridad para el sistema de red eléctrica de EE. UU.
   

• Por aplicación, se prevé que el segmento de servicios públicos del mercado de alambres y cables de América del Norte crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 %, debido al aumento del número de proyectos de energías renovables y no renovables. Debido a la elevada demanda de electricidad, los países de América del Norte han reorientado su atención hacia este sector, teniendo en cuenta sus fuentes limpias y eficientes. Este factor influirá positivamente en el sector de alambres y cables de América del Norte.
   
• El segmento de construcción e infraestructura registra una cuota de mercado superior al 10,8% en 2024, debido al desarrollo continuo de la infraestructura eléctrica en Norteamérica. Países como EE. UU., Canadá y México están desarrollando su infraestructura a gran escala. En 2024, el Gobierno de Canadá comprometió 180,000 millones de USD para los próximos 12 años con el fin de impulsar la infraestructura.
   
• En el mercado de cables y alambres de Norteamérica, el segmento de automoción alcanza un tamaño de mercado de 2,700 millones de USD en 2024, debido a la industrialización que están experimentando países como EE. UU., Canadá y México. Del mismo modo, otros segmentos, como el sector de las telecomunicaciones, también están en auge debido a la creciente preferencia por las redes 5G en toda Norteamérica. Por tanto, los proyectos en curso de desarrollo de redes e infraestructura también impulsarán significativamente la demanda de cables y alambres en esta región.
   
• El segmento de servicios públicos es uno de los más importantes del mercado de cables y alambres de Norteamérica, debido a su creciente demanda en toda la región. El aumento de las inversiones impulsará aún más el crecimiento de este segmento en los próximos años. Por ejemplo, en 2023, Canadá invirtió cerca de 2,100 millones de USD para apoyar la infraestructura de electricidad limpia, incluidas las tecnologías de energías renovables y almacenamiento de energía.
   
• Otras economías emergentes, como México, también revisten una importancia equivalente para el crecimiento del mercado de cables y alambres, ya que el país también está centrando sus esfuerzos en los sectores de energías renovables a gran escala. El Gobierno de México ha anunciado sus planes para invertir 23,000 millones de USD en la Comisión Federal de Electricidad entre 2024 y 2030, con el fin de ampliar las redes de distribución e impulsar la demanda de cables y alambres a gran escala.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado estadounidense de cables y alambres alcanza un tamaño de 27,600 millones de USD debido a la creciente urbanización e industrialización en EE. UU. Los avances tecnológicos están mejorando las tasas de crecimiento de la economía. La modernización en curso de la infraestructura estadounidense ha generado una demanda de amplias redes de cableado y tendido de cables para las redes de distribución y la generación eléctrica, lo que impulsará a gran escala el mercado de cables y alambres de Norteamérica.
   
• Los múltiples proyectos del sector de las telecomunicaciones también están transformando el panorama de la industria de cables y alambres en Norteamérica. El Gobierno, con la ayuda de empresas privadas, está poniendo en marcha diversos programas para ampliar la red de distribución. Por ejemplo, en 2023, el Gobierno de EE. UU. anunció el programa BEAD, que contará con una financiación de alrededor de 42,000 millones de USD para ampliar la red de Internet.
   
• Del mismo modo, Canadá está centrando sus esfuerzos en el uso de tecnologías limpias para controlar las emisiones de carbono. El Gobierno canadiense está realizando esfuerzos constantes para impulsar proyectos de energías renovables en el país. Canadá tiene previsto utilizar sus recursos eólicos y solares sin explotar. A finales de 2024, contaba con una capacidad instalada de 24 GW de energía eólica, energía solar y almacenamiento de energía en todo el país.
   
• Otros sectores, como el del petróleo y el gas, el químico, el manufacturero y el de la automoción, también están ejerciendo una fuerte influencia en la industria de cables y alambres de Norteamérica. Estas industrias están avanzando con inversiones estratégicas y objetivos de expansión empresarial de las empresas. En 2023, EE. UU. destinó 280,000 millones de USD al petróleo y el gas, una cifra ligeramente inferior a la media mundial. Estas inversiones desempeñan un papel crucial en el crecimiento de la demanda de cables y alambres en toda Norteamérica.
   
• El avance continuo de las tecnologías también desempeña un papel crucial en la industria norteamericana de alambres y cables. La adopción de redes inteligentes y de la tecnología del IoT está impulsando el uso de sistemas avanzados de cableado para una transmisión de datos eficiente. Esta necesidad creará una sólida plataforma para el crecimiento de la industria de alambres y cables en Norteamérica.
   

Cuota del mercado norteamericano de alambres y cables

Las cuatro principales empresas, entre ellas Prysmian, Belden, Nexans y LS Cables, concentran más del 40% del mercado mundial. Los líderes del sector no solo se ocupan de los aspectos relacionados con la investigación y el desarrollo, sino también de la innovación en soluciones de alambres y cables. Estas empresas cuentan con presencia mundial, amplias capacidades de ingeniería y aptitudes de marketing ágiles, lo que se traduce en una amplia penetración de sus subestaciones en los mercados objetivo.
 

• Prysmian: En marzo de 2022, Prysmian Group obtuvo un contrato de AP&T Company para suministrar, probar e instalar dos enlaces de cable submarino en el sureste de Alaska. El proyecto SEA Link se puso en marcha para mejorar las comunicaciones en el sureste de Alaska mediante la prestación de servicios de banda ancha a las zonas rurales que actualmente carecen de una cobertura adecuada.
   
• Elsewedy Electric: En enero de 2022, Elsewedy Electric firmó un nuevo contrato con la Autoridad Pública de Vivienda y Bienestar de Kuwait, por un valor superior a 28 millones de USD, para facilitar la transmisión de electricidad a la ciudad residencial de El Mutlaa. Según el contrato, el proyecto se ejecutará mediante un acuerdo llave en mano durante un período superior a dieciocho meses, y la empresa aportará sus conocimientos especializados para el diseño, el suministro y la instalación de las obras relacionadas con cables subterráneos de 132kV.
   

Empresas del mercado norteamericano de alambres y cables

Los principales actores que operan en la industria de alambres y cables son:

• Belden
• Elsewedy Electric
• Fujikura Ltd.
• Havells
• KEI Industries
• LS Cables Systems
• Nexans
• NKT A/S
• Polycab
• Prysmian Group
• Southwire Company
• Sumitomo Electric Industries, Ltd.
• ZTT
   

Noticias de la industria norteamericana de alambres y cables

• La empresa italiana Prysmian Group ha finalizado la adquisición de la empresa estadounidense Encore Wire y ha consolidado su posición en la creciente región norteamericana. Prysmian desembolsó efectivo para adquirir todas las acciones ordinarias de Encore Wire por 290 USD por acción. La adquisición amplía considerablemente la ventaja competitiva de Ensemble, además de favorecer las oportunidades de venta cruzada e incrementar la eficiencia, la creatividad y los niveles de servicio en las fases de producción y distribución de Encore Wire. La operación también aumenta la relevancia de la región norteamericana dentro del ámbito de operaciones de Prysmian.
   
• En abril de 2023, Nexans adquirió Reka Cables, en línea con el objetivo estratégico de Nexans de convertirse en un actor líder del sector de la electrificación y avanzar en sus esfuerzos hacia la neutralidad de carbono. Reka Cables, con sede en Finlandia, está especializada en la producción de cables de alta calidad de baja y media tensión y operaba como filial de Reka Industrial antes de la adquisición.
   
• En mayo de 2023, LibanCables, filial de Nexans, anunció que había ampliado su sistema solar en sus instalaciones industriales de Nahr Ibrahim. Esta ampliación alcanza una potencia máxima de 1,2 MW e incorpora una innovadora solución de baterías de 500 kW. Gracias a esta iniciativa, LibanCables podrá reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en 1.500 toneladas al año.
   
• En abril de 2024, Finolex Cables presentó una serie de alambres ecológicos bajo la marca FinoGreen, que previsiblemente representará alrededor del 5% del negocio de alambres de la empresa. La nueva línea FinoGreen incluye cables industriales ignífugos y sin halógenos, diseñados específicamente para reducir los riesgos de seguridad en las instalaciones eléctricas y prevenir accidentes, especialmente incendios.
   

El informe de investigación del mercado de cables y alambres de América del Norte ofrece una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en «millones de USD» de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado por producto

• Cables coaxiales/alambres electrónicos
• Cables de fibra óptica
• Cables de alimentación
• Cables de señal y control
• Cables de telecomunicaciones y datos

Mercado por tensión

• Baja
• Media
• Alta

Mercado por aplicación

• Alimentación y bebidas
• Automoción
• Manipulación de materiales/logística
• Entretenimiento/ocio
• Servicios públicos
• Ferrocarriles
• Electrónica de consumo
• Infraestructura de edificios
• Otros

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• EE. UU.
• Canadá
• México