北米の電線・ケーブル市場 サイズとシェア 2026-2035

北米電線・ケーブル市場の規模

北米の電線・ケーブル市場は、2025年に360億米ドルと評価され、2026年には379億米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.32%で成長し、2035年には604億米ドルに達する見込みです。

この市場は、公益事業、建設、産業、通信、輸送の各システムで電力、信号、データを伝送する絶縁導体で構成されます。市場の変化を形作っているのは、仕様要件の厳しい需要の比率の高まりです。送電網の更新、ブロードバンドの整備、製造業の電化、データインフラの整備に伴い、導体の出荷量だけでなく、認証要件への適合性、信頼性、施工性能で競争する製品が求められています。

北米電線・ケーブル市場の動向、成長要因、GMIの予測見通し

北米の需要は、建設活動だけでなく、インフラ計画の実施時期や実行の質にも左右されるようになっています。公益事業の設備更新や光ファイバーの敷設は、高付加価値ケーブルの構成比を高める一方、原材料価格の上昇や認証取得までのリードタイムが、メーカーや購入者が案件のパイプラインを実際の設置数量に結び付けるペースを抑えています。

主な成長要因

※根拠となるデータには引用元の外部データを使用しています。需要への影響と予測条件はGMIの分析に基づきます。

電力会社の近代化により、ケーブル供給企業は納入価格だけでなく、型式認証、生産スケジュール、導体の供給状況、複雑な送配電仕様への対応力も評価される調達環境が生まれている。地中化、レジリエンス強化プロジェクト、再生可能エネルギーの系統連系、電力需要の増加により、さまざまな電圧クラスで需要が広がる一方、電力会社の承認を得た幅広い製品群を持つ供給企業の相対的な魅力が高まっている。

ブロードバンドの整備は調達構造こそ異なるものの、ケーブル需要に同様に持続的な影響を与えている。州政府の補助金、地方部での長距離敷設、民間ネットワークの拡張、データセンター接続はいずれも、光ファイバーを多用する構成の採用を後押しする。これらのプロジェクトは、設置準備済みのケーブル設計や物流支援への需要も生み出すため、地域在庫、施工業者との関係、技術サービスが重要な商業上の差別化要因となる。

主な抑制要因

＊裏付けデータには出典を明記した外部データを使用。需要への影響および予測の前提条件はGMIの分析を示す。＊

銅価格の変動がケーブルメーカーに与える影響は、契約構造や販売チャネルの構成によって異なる。電力会社との契約には価格上昇分を調整する仕組みが含まれる場合があり、利益率への直接的な影響を軽減できる。一方、販売代理店を通じた建築用電線の販売では、価格改定がより急速に行われ、施工業者からの抵抗も大きくなる可能性がある。この違いから、商品価格の管理は単なる調達上の考慮事項ではなく、長期にわたるインフラ案件への対応と、変動に応じて動く商業需要との両立を図る供給企業にとって、戦略上の課題となる。

認定要件は、高電圧用途やミッションクリティカルな用途における既存企業の優位性をさらに強める。メーカーは十分な製造能力を備えていても、電力会社の承認やプロジェクト固有の認証を得るまでに長い時間を要する場合がある。この状況は特殊製品カテゴリーでの価格規律を保つ一方、インフラ需要が急増した際の供給能力の拡大を遅らせる可能性もある。

北米電線・ケーブル市場のセグメント分析

製品別

電力ケーブル

電線・ケーブル市場における電力ケーブルの市場規模は、2025年に172.9億米ドルに達し、2035年には290.1億米ドルに達すると予測されています。このカテゴリーは、送電、配電、再生可能エネルギーの系統接続、地中化プロジェクトに伴う大規模な設備投資から恩恵を受けています。信頼性要件、山火事対策、または負荷の増加により、投資を先送りするのではなく、物理的なネットワークインフラの更新や拡張が公益事業者に求められる地域では、需要が特に底堅く推移しています。

通信・データケーブル

通信・データケーブルは、2025年に市場収益の18.0%を占め、2035年には108.8億米ドルの市場規模に達すると予測されています。企業のシステム刷新、構内配線の更新、データセンターの建設を背景に、より高速なデータ通信と高密度な設置環境に対応する製品への需要が続いています。このセグメントの事業機会は、製品仕様への対応力、販売網の広さ、通信工事業者と法人顧客の双方に対応する能力にますます左右されるようになっています。

光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブルは、2025年に市場収益の15.0%を占め、2035年には90.7億米ドルの市場規模に達すると予測されています。光ファイバーの敷設は、ラストマイル網の構築、都市圏の接続性向上、大容量データインフラの整備に支えられています。サプライヤー間の差別化要因として、ケーブルの高密度化、敷設特性、コネクターとの互換性に加え、遠隔地やアクセスが困難なサービス地域でのプロジェクトに必要な運用支援が重要性を増しています。

信号・制御ケーブル

信号・制御ケーブルの市場規模は2025年に46.8億米ドルに達し、2035年には市場収益の13.0%を占めると予測されています。製造業やインフラ分野では、産業オートメーション、センシング、安全システム、プロセス制御の更新が、このカテゴリーの需要を支えています。生産拠点の近隣移転により、初期設置需要に加え、自動化システムの高度化に伴う交換・拡張需要も生まれる可能性があります。

同軸ケーブル・電子ワイヤー

同軸ケーブルと電子ワイヤーは、2025年に市場収益の6.0%を占め、2035年には36.3億米ドルの市場規模に達すると予測されています。光ファイバーやIPベースのシステムが従来型のアクセス網アーキテクチャに取って代わる分野では、このカテゴリーは代替製品への置き換え圧力に直面しています。一方、防衛、放送、業務用映像・音響システム、一部の無線周波数用途では、容易に代替できない性能特性を備えた認定製品への需要が維持されています。

電圧別

低電圧

低電圧ケーブルの市場規模は2025年に190.9億米ドルに達し、2035年には320.4億米ドルに達すると予測されています。この幅広いカテゴリーは、建築配線、産業用制御、データセンターの配電、計装、充電インフラに用いられています。成長の動向は用途によって異なりますが、高電圧カテゴリーと比べると、施工業者の購買行動や商業施設の建設活動の時期に左右されやすい傾向があります。

中電圧

中電圧ケーブルは2025年に市場売上高の29.0%を占め、2035年までに売上高が175.3億米ドルに達すると予測されています。中電圧ケーブルは大規模なネットワークインフラと最終需要地を結ぶため、分散型電源、産業の拡大、地下インフラ整備プロジェクトにおいて重要な役割を担います。供給区域でより高いネットワークの強靭性が求められる場合や、新設施設でより大容量の系統連系が必要となる場合に、需要が拡大します。

高電圧

高電圧ケーブルは2025年に市場売上高の18.0%を占め、2035年までに売上高が108.8億米ドルに達すると予測されています。プロジェクトの開発期間は長く、調達は設置よりかなり前に始まることが少なくありません。そのため、認定を受けたメーカーにとって需要を比較的予測しやすい一方、実現する売上高は許認可、系統連系の順序、大規模な送電・再生可能エネルギープロジェクトの進捗に左右されます。

用途別

公益事業者

公益事業者向けの売上高は2025年に93.6億米ドルに達し、2035年には157.2億米ドルに達すると予測されています。老朽化したネットワーク、供給信頼度に関する義務、再生可能エネルギーの統合、電力需要の増加が、公益事業者の調達を下支えしています。このセグメントでは、承認実績があり、納期を守る能力を備え、送電、配電、特殊な設置要件に関する高い技術力を持つメーカーが有利です。

建築インフラ

建築インフラ向けは2025年に市場売上高の23.0%を占め、2035年までに売上高が139億米ドルに達すると予測されています。商業施設、公共施設、改修プロジェクトでは、電力、防犯、火災対策、自動化、通信向けのケーブルを、ますます複雑な形で組み合わせる必要があります。製品構成は、初期の材料費の安さよりも、安全性、煙に関する性能、建物設備との統合が重視される用途へと移行しています。

自動車

自動車向けの売上高は2025年に61.2億米ドルに達し、2035年には市場売上高の17.0%を占めると予測されています。車両の電動化に伴い、高温対応の絶縁材、コンパクトな配線経路、電力管理システム、専用ハーネス部品の重要性が高まっています。地域における製造投資が需要を支える一方、サプライヤーには厳格な自動車分野の認定要件、品質基準、プログラムのスケジュールへの対応が求められます。

民生用電子機器

民生用電子機器向けは2025年に市場売上高の10.0%を占め、2035年までに売上高が60.4億米ドルに達すると予測されています。需要は、機器の買い替えサイクル、接続規格、業務用映像・音響の要件に左右されます。この分野の商機は一様ではなく、変化するインターフェース仕様に対応し、信頼性の高い用途別ケーブルアセンブリーを求める顧客に製品を供給できる企業が有利です。

鉄道

鉄道向けの売上高は2025年に32.4億米ドルに達し、2035年には54.4億米ドルに達すると予測されています。交通網の拡張と鉄道システムの近代化により、牽引電力、信号、通信、駅構内配線向けの需要が生まれています。この用途では、高い認定要件とプロジェクト固有のエンジニアリングが必要となるため、関連認証とシステムに関する専門知識を持つサプライヤーは、持続的な競争力を確保できる可能性があります。

マテリアルハンドリング／物流

マテリアルハンドリング・物流向けの売上高は2025年に27億米ドルに達し、2035年には市場売上高の7.5%を占めると予測されています。倉庫の自動化、コンベヤーシステム、自動搬送車、高処理能力のフルフィルメント業務が、専用の電力ケーブルや制御ケーブルの需要を支えています。調達は、倉庫建設全般だけでなく、労働力の代替や業務効率化に向けた設備投資にも結び付いています。

食品・飲料、エンターテインメント・レジャー、その他

食品・飲料、娯楽・レジャーなどの用途では、洗浄耐性や衛生要件への適合から、音響・映像、舞台用電源、会場制御システムまで、用途に応じた専門的な要件が求められます。こうした最終用途は細分化されていますが、厳しい設置環境に対応し、専門の販売代理店、施工業者、システムインテグレーターを通じて製品を供給できる企業にとって、事業機会となります。

北米の電線・ケーブル市場：地域別分析

米国

米国の電線・ケーブル市場は、2025年に地域売上高の82.2%を占め、2035年には492.6億米ドルに達すると予測されています。同国では、電力インフラの近代化、ブロードバンドの整備、データセンターの建設、産業投資、車両の電動化が需要を支えています。こうした需要の多様性により、米国市場は複数のケーブル需要源を有しています。また、市場規模の大きさから、国内生産、広範な販売網、主要用途分野を網羅する認証済み製品群を組み合わせられるサプライヤーが有利です。

カナダ

カナダの市場規模は、2025年の41.8億米ドルから2035年には70.1億米ドルに拡大すると予測されています。州ごとの公益事業投資、クリーンエネルギーの系統連系、都市交通プロジェクト、商業開発が、安定した需要を支えています。国内での製造拠点、調達要件への適合、地理的に分散したプロジェクトへの対応力は、主要な人口密集地以外にも事業を拡大しようとするサプライヤーにとって、引き続き重要な要素です。

メキシコ

メキシコの市場規模は2025年に22.3億米ドルとなり、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.21%で拡大すると予測されています。ニアショアリングに伴い、新たな製造能力の集積地で、産業用電力ケーブル、制御ケーブル、オートメーション用ケーブルの需要が拡大しています。同国の成長機会は、投資が活発な地域での生産拡大を、送電網、工業団地、物流施設、自動車サプライチェーンがどの程度支えられるかにも左右されます。

北米の電線・ケーブル市場シェアと競争環境

北米の電線・ケーブル市場では、上位企業への市場シェアの集中が見られます。Prysmian Group、Nexans、Southwire Company、Belden、CommScopeを含む上位5社は、2025年に売上高の49%を超えるシェアを合計で占めました。

規模が重要となるのは、大規模な公益事業、ブロードバンド、産業プロジェクトでは、実績ある品質管理体制、安定した製造能力、幅広い流通網へのアクセス、短期間では確立できない製品認定が求められるためです。

Southwire Company

Southwireは2025年に21.4%の市場シェアを占めた。同社の地位は、建築用電線、公益事業向けケーブル、産業用途における幅広い国内展開を反映している。垂直統合、長年にわたる販売代理店との関係、電力会社との直接的な連携により、材料費の変動リスクを管理し、北米の大量需要チャネル全体で求められる要件に対応する能力が強化されている。

Prysmian Group

Prysmianは2025年に12.5%の市場シェアを占めた。同社は、エネルギー・通信インフラにまたがる製品ポートフォリオに加え、北米での建築用電線事業を拡大したことで、同地域における戦略を強化している。競争力の維持には、製造規模と周辺の接続技術を活用し、公益事業、デジタルインフラ、商業分野の需要における事業機会を広げることが重要となる。

Belden Inc.

Beldenは2025年に4.7%の市場シェアを占めた。同社は、一般的な建築用電線よりも、産業オートメーション、企業向け接続、放送、特殊信号用途に重点を置いている。この注力分野は、差別化された利益率と技術力を支える一方、公益事業向けや従来型建設分野の一部の大規模市場への直接的な参入を制限している。

Nexans

Nexansは、高付加価値のエネルギーインフラ、電力会社向けケーブルシステム、低電圧用途を中心に事業を展開している。北米での競争上の役割は、送電、交通、再生可能エネルギーの系統接続、商業施設向けに認定済み製品を供給する能力に加え、現地の製造体制とサービス網を拡充できるかどうかによって左右される。

CommScopeおよびその他の市場参加企業

CommScopeは、ネットワークインフラ、光ファイバー接続、構内配線、ブロードバンドアクセス向け製品を通じて市場に参入している。その他のグローバル企業や地域企業は、特殊製品、販売代理店との関係、プロジェクト固有の技術力、産業、電力流通、自動車、高電圧用途に特化したサービスを通じて競争している。中小規模のサプライヤーにとっては、生産能力と同様に、製品認定のハードルや販売チャネルへのアクセスも競争力を左右する。

最近の業界動向

2025年12月、NexansはElectro Cables Inc.の買収を完了した。これにより、カナダの低電圧ケーブル事業基盤を拡大し、インフラ、交通、データセンター、商業分野の需要への対応力を強化した ^{[5]Nexans. “Nexans Completes Acquisition of Electro Cables Inc. to Strengthen Low-Voltage Solutions PWR-CONNECT in North America.” globenewswire.com}。

Mattrは2025年1月にAmerCableの買収を完了し、米国に電線・ケーブルの製造拠点を確立した。この買収により、従来Nexansの産業用ケーブル事業に関連していた事業の所有構造が変化した ^{[6]Mattr Corp. “Mattr Completes Acquisition of AmerCable, Establishing US Wire and Cable Manufacturing Footprint.” investors.mattr.com}。

Prysmianは2025年3月、Channell Commercial Corporationを買収する契約を発表した。これにより、通信、公益事業、データセンター向け接続分野におけるデジタルソリューション戦略を前進させた ^{[7]Prysmian Group. “Prysmian to Enhance Its Digital Solutions Business with the Acquisition of Channell.” prysmian.com}。