Autores:
Ankit Gupta, Vishal Saini
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Mercado de canalizaciones eléctricas Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI2551
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de canalizaciones eléctricas
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Mercado de canalizaciones eléctricas
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Tamaño del mercado de conductos eléctricos
El mercado de conductos eléctricos se valoró en 13,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 14,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,6 % entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 22,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca sistemas tubulares metálicos, no metálicos, flexibles, subterráneos y especializados que se utilizan para canalizar, proteger y organizar el cableado eléctrico en instalaciones residenciales, comerciales, industriales y de servicios públicos.
Conclusiones clave del mercado de conductos eléctricos
Líder del mercado: Legrand lideró el mercado con una cuota superior al 4,2 % en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado son Legrand, Atkore International, Zekelman Industries, Eaton, CANTEX, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 14,0 % en 2025.
El mercado está dejando atrás la corrección de inventarios y la normalización de los precios del PVC que limitaron la evolución reciente de los ingresos. La próxima fase de crecimiento está vinculada a proyectos con una elevada densidad de sistemas eléctricos, como la generación renovable, el refuerzo de la red, las instalaciones de fabricación y la infraestructura digital, en los que la elección de los conductos depende de los requisitos de protección, las condiciones de instalación y el cumplimiento de la normativa, y no solo del coste de instalación.
Perspectiva de los analistas de GMI
Nuestro análisis de las declaraciones anuales de ingresos de los fabricantes y de los datos de compras de los distribuidores indica que el mercado de conductos eléctricos registró 12,65 mil millones de dólares estadounidenses en 2023. La recuperación posterior indica que la reducción de existencias en el canal de distribución se ha completado en gran medida, por lo que el período de previsión está más estrechamente vinculado a la actividad subyacente de la construcción, la inversión en electrificación y la demanda impulsada por las especificaciones.
Tendencias del mercado de conductos eléctricos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La construcción de instalaciones de generación de energía renovable, las mejoras de la red y los proyectos de infraestructura digital están aumentando el número y la complejidad de los tendidos de cable protegidos. Las perspectivas dependen de que se mantenga la ejecución de proyectos en estos mercados finales, sujetos a especificaciones exigentes, y de que sigan contenidas las presiones sobre los costes y la debilidad de la construcción residencial.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven de referencia empírica; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
Los proyectos de energía renovable generan demanda en más de una categoría de conductos, ya que el tendido de cables varía entre los equipos de generación, los sistemas colectores, las subestaciones y los puntos de interconexión con la red. Los sistemas metálicos rígidos siguen siendo relevantes cuando la protección contra impactos y las condiciones de instalación expuesta son fundamentales, mientras que los sistemas flexibles estancos a los líquidos responden a las necesidades de movimiento, exposición a la intemperie y conexión de equipos. La inversión en energías renovables alcanzó los 807 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, lo que refuerza la cartera de proyectos que sustenta esta base de demanda [5]International Renewable Energy Agency. "Global Landscape of Energy Transition Finance 2025." irena.org.
La construcción de centros de datos añade un perfil de demanda distinto: las canalizaciones eléctricas están concentradas, las órdenes de cambio son costosas y las salas de equipos requieren soluciones que se adapten a una distribución eléctrica de alta densidad y a la infraestructura de refrigeración. La consiguiente preferencia por sistemas de conductos diseñados para este fin y de fácil instalación favorece una combinación de productos de mayor valor en entornos comerciales y de fabricación. La inversión en redes amplía aún más el mercado potencial, con un gasto de capital mundial que se prevé que supere los 470 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 [3]BloombergNEF. "Grid Investment Outlook 2025." bnef.com.
Principales factores limitantes del mercado
Los puntos de evidencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones representan análisis de GMI.
La presión sobre los costes afecta a la demanda de conductos tanto a través de los presupuestos de los contratistas como de la compra directa de materiales. El acero, la resina, los accesorios, el transporte y la mano de obra deben gestionarse dentro de un alcance eléctrico fijo, lo que fomenta la sustitución cuando la normativa local y las condiciones de instalación lo permiten. Esta dinámica es más acusada en los proyectos residenciales y comerciales ligeros sensibles al precio, donde los conductos se compran a través de distribuidores y la estandarización de los productos deja poco margen para repercutir los aumentos de los costes de los insumos.
Los requisitos de certificación suponen un obstáculo independiente para la flexibilidad del suministro. Una cartera de productos homologada en una jurisdicción puede requerir pruebas adicionales, documentación o cambios en las especificaciones antes de poder utilizarse en otra. Los proveedores consolidados con amplias carteras de homologaciones pueden redirigir el suministro con mayor facilidad que los fabricantes más pequeños, mientras que los nuevos participantes deben equilibrar el gasto en cumplimiento normativo con el desarrollo de productos y la expansión de los canales.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que las previsiones reflejan una pugna entre el crecimiento de la demanda impulsado por los proyectos y el momento de la recuperación de la construcción. Las energías renovables, las redes y las instalaciones digitales ofrecen una base sólida y duradera, porque sus sistemas eléctricos se diseñan para garantizar la seguridad, la resiliencia y la continuidad operativa; la demanda residencial sigue siendo la principal fuente de variabilidad a corto plazo.
Análisis por segmentos del mercado de conductos eléctricos
Por clasificación
El segmento de conductos metálicos del mercado de conductos eléctricos generó 4,86 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 8,44 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los conductos EMT, IMC, GRC y RMC siguen siendo esenciales en instalaciones comerciales, industriales y de servicios públicos donde la protección mecánica, el tendido a la vista, el comportamiento frente al fuego o los requisitos normativos favorecen los sistemas metálicos. El crecimiento se ve impulsado por los centros de datos, la automatización de fábricas, las subestaciones y los proyectos de infraestructuras que priorizan una protección robusta frente a una instalación de coste mínimo.
Los conductos no metálicos generaron 4,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen una cuota de mercado del 32,5 % en 2035. El PVC mantiene una sólida posición en las instalaciones eléctricas residenciales y comerciales ligeras porque es resistente a la corrosión, fácil de manipular en obra y competitivo en costes. Sin embargo, la posición relativa del segmento se ve moderada por las mayores exigencias de especificación en proyectos industriales, energéticos y de servicios públicos, donde los productos flexibles y metálicos captan una mayor cuota de valor.
Se prevé que los conductos flexibles alcancen los 4,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,5 % (2026–2035). La demanda se concentra en aplicaciones con vibraciones, movimientos térmicos, condiciones de lavado frecuentes o conexiones habituales a equipos. Los sistemas estancos a líquidos son especialmente adecuados para la energía solar y eólica, la climatización, el procesamiento de alimentos y la fabricación automatizada, donde deben combinarse la protección y la flexibilidad de instalación.
Los conductos subterráneos representaron una cuota de mercado del 8,3 % en 2025 y se prevé que alcancen los 1,96 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas de soterramiento, el refuerzo de las redes de servicios públicos, las redes de recarga de vehículos eléctricos y el despliegue de fibra impulsan la demanda de sistemas de conductos aptos para enterramiento directo o embebidos. El segmento se beneficia cuando las ciudades y las empresas de servicios públicos priorizan la resiliencia, la gestión del derecho de paso y la protección frente a las alteraciones causadas por fenómenos meteorológicos.
Por tamaño comercial
El segmento de tamaños comerciales de ½ a 1 pulgada generó 4,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente una cuota de mercado del 35,8 % en 2035. Este rango sigue siendo la base en volumen de los circuitos derivados de viviendas y edificios comerciales ligeros. Su evolución está estrechamente vinculada a la actividad de concesión de permisos y a los hábitos de compra de los contratistas, por lo que está más expuesto que los tamaños mayores a los ciclos de construcción residencial.
El segmento de 1¼ a 2 pulgadas representó una cuota de mercado del 27,8 % en 2025 y se prevé que genere 6,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su amplia aplicación en cuadros de distribución comerciales, líneas de alimentación industriales y proyectos de viviendas multifamiliares proporciona una base de demanda más diversificada. Este rango se beneficia de su utilidad tanto en trabajos eléctricos de renovación como en obra nueva.
El segmento de 2½ a <3 pulgadas generó 2,15 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,8 % (2026–2035). Estos tamaños se utilizan cada vez más en la distribución de media tensión, las rutas de alimentación de centros de datos y la protección de líneas de alimentación industriales. Su perfil de demanda mejora a medida que aumentan las cargas eléctricas en instalaciones con automatización, equipos de refrigeración y sistemas de energía distribuida.
Se prevé que el segmento de ≥3 a 4 pulgadas alcance los 2,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 6,3 % (2026–2035). Las canalizaciones de gran diámetro están vinculadas a subestaciones, instalaciones de energía renovable, corredores de servicios públicos y proyectos industriales pesados. Por ello, las compras se realizan por proyecto y dependen menos de la reposición habitual de los distribuidores que las de los tamaños comerciales más pequeños.
El segmento de 5 a 6 pulgadas representó una cuota de mercado del 5,2 % en 2025 y se prevé que alcance los 1,33 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda se concentra en sistemas de transmisión, grandes subestaciones y líneas principales de alimentación de plantas, donde el tamaño de los conductores y los requisitos de protección justifican el uso de conductos de mayor diámetro. El refuerzo de las infraestructuras y las inversiones en generación respaldan esta categoría especializada.
Por aplicación
La categoría de aplicación «otros», que comprende edificios, centros de datos e infraestructuras de telecomunicaciones, generó 4,72 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que represente una cuota de mercado del 35,5 % en 2035. El mercado de tubos conduit eléctricos se beneficia de la combinación de una demanda recurrente de edificios y proyectos de infraestructura digital de alta intensidad de esta categoría. Los centros de datos elevan las necesidades de conductos debido a las densas rutas de alimentación, las interconexiones de equipos y la redundancia de instalaciones críticas, mientras que los edificios comerciales aportan una base instalada más amplia.
Las instalaciones manufactureras representaron una cuota de mercado del 20,6 % en 2025 y se prevé que generen 4,88 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las inversiones en semiconductores, baterías, automoción, procesamiento de alimentos y electrónica favorecen los sistemas capaces de proteger el cableado eléctrico y de control en entornos de producción exigentes. La construcción de plantas también genera demanda de una amplia variedad de tamaños comerciales y materiales para conductos dentro de un mismo proyecto.
Las aplicaciones energéticas generaron 2,57 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,1 % (2026–2035). Las instalaciones solares y eólicas, los activos de generación convencional y las infraestructuras de interconexión asociadas requieren distintos tipos de conductos para aplicaciones expuestas, flexibles, subterráneas y en subestaciones. Esta diversidad convierte la demanda energética en una importante fuente de crecimiento tanto para las carteras de productos rígidos como flexibles.
Se prevé que las plantas de procesos generen 2,51 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron una cuota de mercado del 11,7 % en 2025. Las instalaciones químicas, de refino, petroquímicas y de procesamiento especializado priorizan la estanqueidad, la resistencia a la corrosión y el cumplimiento de los requisitos para emplazamientos peligrosos. Estos requisitos respaldan una base de demanda comparativamente resiliente, ya que la actividad de sustitución y mantenimiento acompaña a las inversiones en nuevas instalaciones.
La infraestructura ferroviaria generó 990 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los sistemas de señalización, alimentación de tracción, estaciones y redes de comunicaciones requieren canalizaciones protegidas para cables que resistan las vibraciones, la humedad y la exposición a la intemperie. Los largos plazos de los proyectos favorecen a los proveedores capaces de cumplir de forma sistemática los requisitos de especificación, logística y homologación.
Las aplicaciones de construcción naval y offshore representaron una cuota de mercado del 4,9 % en 2025 y se prevé que supongan un 4,4 % en 2035. Los entornos marinos requieren sistemas de canalización que respondan a las necesidades de protección contra la corrosión, tendido en espacios reducidos, resistencia a las vibraciones y seguridad. La categoría sigue siendo especializada, y la demanda está vinculada a los ciclos de construcción naval, la actividad energética offshore y las adquisiciones navales.
Por uso final
El uso industrial generó 4,27 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 7,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las plantas automatizadas, las explotaciones mineras, los almacenes y las instalaciones de procesamiento requieren amplias canalizaciones para la alimentación eléctrica, los controles, los sensores y las conexiones de los equipos. La base instalada también genera demanda de modernización a medida que las instalaciones amplían su capacidad o sustituyen infraestructuras eléctricas obsoletas.
El uso comercial representó una cuota de mercado del 31,2 % en 2025 y se prevé que genere 6,98 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las oficinas, los centros sanitarios, los edificios educativos, los establecimientos comerciales y los centros de datos conforman una base amplia y diversa de clientes potenciales. La selección de productos depende de la normativa de construcción, de la estructura de techos y paredes, de las necesidades de acceso futuro y de la densidad de los sistemas eléctricos y de comunicaciones.
Se prevé que el uso residencial genere 4,58 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó una cuota de mercado del 20,7 % en 2025. Su demanda es sensible al inicio de nuevas viviendas, la asequibilidad y la actividad de renovación, aunque las necesidades de electrificación pueden aumentar la intensidad de uso de canalizaciones en cada vivienda. La carga de vehículos eléctricos, los sistemas de seguridad y los cuadros eléctricos cada vez más complejos respaldan las necesidades de instalación a más largo plazo.
El uso en servicios públicos generó 2,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota de mercado del 18,0 % en 2035. La modernización de la red, el soterramiento de líneas, la conexión de energías renovables y la actualización de subestaciones requieren sistemas de canalización que protejan los tendidos de cables en condiciones ambientales exigentes. Esta categoría de uso final está cada vez más condicionada por los objetivos de resiliencia y la inversión en infraestructuras públicas, más que por los ciclos de construcción privada.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que la creación de valor se orientará hacia productos seleccionados mediante especificaciones de ingeniería, en lugar de comparaciones rutinarias de precios. Los sistemas flexibles, de gran diámetro y especializados cobran importancia cuando los propietarios de proyectos exigen fiabilidad, protección ambiental y una instalación más rápida, lo que refuerza el papel de las prestaciones del producto junto con el alcance de la red de distribución.
Análisis regional del mercado de canalizaciones eléctricas
Análisis del mercado de canalizaciones eléctricas en Norteamérica
El mercado de canalizaciones eléctricas en Norteamérica generó 3,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 6,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La construcción de centros de datos, la inversión en fabricación y las mejoras de la red respaldan la demanda de sistemas de canalización metálicos, flexibles y especializados. El entorno normativo prescriptivo de la región mantiene un alto nivel de especificación de productos en los proyectos comerciales e industriales.
EE. UU.
Estados Unidos generó 3,07 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las plantas de semiconductores, las instalaciones de baterías, los centros de datos y los proyectos de servicios públicos generan demanda de una amplia gama de sistemas de conductos, mientras que la capacidad de fabricación nacional y las redes de distribución consolidadas siguen siendo importantes ventajas competitivas.
Canadá
Canadá representó el 11,4 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que genere 717 millones de dólares estadounidenses en 2035. La modernización de las instalaciones eléctricas industriales, las infraestructuras hidroeléctricas y la construcción comercial sustentan la demanda, mientras que los proyectos de servicios públicos y del sector de los recursos naturales proporcionan una base relativamente estable.
México
México representó el 8,8 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % (2026–2035). La actividad de relocalización cercana está ampliando la demanda en los corredores industriales, sobre todo allí donde las inversiones en los sectores automotriz, electrónico y aeroespacial requieren nuevas infraestructuras eléctricas en las plantas. El PVC responde a la amplia demanda de construcción, mientras que los conductos EMT cobran importancia en proyectos comerciales e industriales.
Análisis del mercado europeo de conductos eléctricos
Europa representó el 23,2 % del mercado en 2025 y se prevé que genere 4,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La modernización de la red eléctrica, la renovación de edificios, la electrificación industrial y la construcción de centros de datos conforman una base de demanda diversificada. La complejidad de las normas regionales favorece a los proveedores con carteras consolidadas de homologaciones y conocimientos especializados sobre especificaciones locales.
Alemania
Alemania generó 585 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 909 millones de dólares estadounidenses en 2035. La inversión en fabricación, el desarrollo de la energía eólica marina y la modernización de las infraestructuras energéticas y de transporte sustentan la demanda de sistemas de conductos de mayor valor. Los usuarios industriales hacen especial hincapié en el tendido eléctrico estanco, protegido y adaptado a cada aplicación.
Reino Unido
El Reino Unido representó el 16,0 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 762 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los centros de datos, la renovación de edificios comerciales, la energía eólica marina y las mejoras de eficiencia energética en edificios ofrecen varias vías de crecimiento de la demanda. El mercado favorece a los proveedores capaces de desenvolverse en los canales consolidados de contratistas y distribuidores.
Francia
Francia representó el 13,6 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que genere 649 millones de dólares estadounidenses en 2035. La renovación de instalaciones nucleares, las mejoras de eficiencia energética comercial y la inversión en infraestructuras ferroviarias sustentan las necesidades de conductos tanto en las actividades de mantenimiento como en los nuevos proyectos.
Italia
Italia generó 352 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,5 % (2026–2035). Las instalaciones de energías renovables, la renovación comercial y el mantenimiento industrial sostienen la demanda, mientras que las condiciones de los proyectos regionales influyen en el equilibrio entre los sistemas no metálicos, metálicos y flexibles.
Rusia
Rusia representó el 9,1 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,3 % (2026–2035). El gasto en infraestructuras sustenta la demanda, aunque las limitaciones de la cadena de suministro y el acceso a productos avanzados pueden limitar el ritmo de actualización de las especificaciones y la ejecución de los proyectos.
Análisis del mercado de conductos eléctricos de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 4,56 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 8,59 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El desarrollo urbano, el despliegue de energías renovables, la expansión industrial y la construcción de redes eléctricas convierten a la región en el mayor centro de demanda de conductos eléctricos. Su cartera de proyectos abarca tanto obras residenciales de gran volumen como instalaciones industriales y de servicios públicos cada vez más sofisticadas.
China
China generó 1,82 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 3,18 mil millones en 2035. La construcción de infraestructuras renovables, la inversión en redes eléctricas, las infraestructuras de transporte y el desarrollo comercial impulsan una amplia demanda de conductos. Los grandes proyectos requieren cada vez más productos capaces de satisfacer requisitos más exigentes de protección, trazado e instalación.
India
India generó 968 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % entre 2026 y 2035. La construcción de viviendas, el refuerzo de los sistemas eléctricos, los proyectos de energías renovables y la inversión manufacturera amplían la base de aplicaciones. El mercado está dejando atrás gradualmente una demanda de PVC predominantemente residencial, a medida que los sistemas eléctricos comerciales e industriales se vuelven más complejos.
Japón
Japón representó el 11,4 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 752 millones de dólares estadounidenses en 2035. El mantenimiento industrial, las mejoras de resiliencia sísmica, la renovación de edificios comerciales y la actividad de la energía eólica marina generan demanda tanto para proyectos de sustitución como para nuevas instalaciones.
Corea del Sur
Corea del Sur representó el 7,1 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que genere 488 millones de dólares estadounidenses en 2035. La inversión en semiconductores, los centros de datos y la construcción naval generan una demanda especializada de sistemas eléctricos que requieren una protección fiable de los cables en entornos operativos densos y exigentes.
Australia
Australia generó 178 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,7 % entre 2026 y 2035. Los proyectos solares y de almacenamiento, las infraestructuras mineras y la construcción comercial crean una base de demanda diversificada, mientras que la ubicación remota de los proyectos aumenta el valor de un suministro fiable y de la eficiencia de instalación.
Análisis del mercado de conductos eléctricos de América Latina
América Latina generó 874 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,45 mil millones en 2035. El desarrollo de infraestructuras, la inversión en energía y la construcción urbana sustentan la demanda, mientras que las condiciones económicas y la financiación de proyectos influyen en el calendario de las grandes instalaciones. Los sistemas basados en PVC siguen siendo importantes en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras de uso general.
Brasil
Brasil generó 429 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 733 millones en 2035. Los programas de infraestructuras, la construcción urbana y los proyectos de energías renovables impulsan la demanda, especialmente cuando el desarrollo energético y la expansión de las ciudades requieren nuevos sistemas de distribución y eléctricos para edificios.
Argentina
Argentina representó el 15,9 % de los ingresos de América Latina en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,5 % entre 2026 y 2035. La minería, las infraestructuras de gas natural y los proyectos industriales ofrecen una fuente de demanda más resiliente que la construcción residencial, aunque las condiciones macroeconómicas siguen siendo importantes para determinar el calendario de los proyectos.
Análisis del mercado de conductos eléctricos de Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generó 844 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,66 mil millones en 2035. Los grandes programas de construcción, la diversificación industrial, el desarrollo de energías renovables y las infraestructuras de servicios públicos están ampliando el mercado de conductos que cumplen especificaciones técnicas. A menudo, los proyectos exigen que los proveedores combinen el cumplimiento técnico, la disponibilidad local y la capacidad para gestionar una logística compleja.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 249 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 490 millones en 2035. Los grandes desarrollos urbanos, turísticos, de transporte y de servicios públicos generan una demanda sostenida de una amplia variedad de tipos de conductos. Las adquisiciones vinculadas a proyectos favorecen a los proveedores capaces de respaldar grandes licitaciones y diversos requisitos de instalación.
EAU
Emiratos Árabes Unidos representó el 26,5 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que genere 440 millones de dólares estadounidenses en 2035. El desarrollo comercial, los centros de datos, los proyectos sanitarios y la inversión en infraestructuras digitales impulsan la demanda de sistemas de conductos que cumplan tanto los requisitos de rendimiento como los estéticos de la instalación.
Catar
Catar generó 103 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 203 millones de dólares estadounidenses en 2035. El desarrollo del transporte, los servicios públicos y la industria genera demanda más allá de la actividad constructora posterior a los eventos, mientras que los proyectos petroquímicos requieren soluciones duraderas para el tendido eléctrico.
Sudáfrica
Sudáfrica generó 148 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 291 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las licitaciones de energías renovables, las mejoras de las subestaciones y la recuperación del sector comercial sustentan la demanda, mientras que las necesidades de fiabilidad de la red hacen del tendido protegido de cables una prioridad en los proyectos del sector eléctrico.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el crecimiento regional depende cada vez más de la naturaleza de la formación de capital, y no solo de la geografía. Los mercados impulsados por nuevos proyectos de servicios públicos, industriales y digitales ofrecen más oportunidades para los sistemas de conductos de ingeniería, mientras que los mercados maduros siguen dependiendo en mayor medida de la sustitución, la renovación y la demanda canalizada a través de distribuidores.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de conductos eléctricos
La estructura de la cuota de mercado de conductos eléctricos sigue fragmentada. Los cinco principales actores —Legrand, Atkore International, Zekelman Industries (incl. Wheatland Tube), Eaton y CANTEX— concentraron conjuntamente aproximadamente el 14,0 % de los ingresos en 2025. La fabricación local, los costes de transporte, las normas regionales y las sólidas relaciones con los distribuidores impiden que un pequeño grupo de proveedores domine todas las geografías o categorías de productos.
Legrand contaba con aproximadamente el 4,2 % de la cuota de mercado mundial en 2025. Su posición se sustenta en una amplia cartera de infraestructuras eléctricas que permite complementar la demanda de conductos con accesorios de cableado, sistemas de gestión de cables y productos de distribución. Esta integración es especialmente relevante en los proyectos canalizados a través de distribuidores, donde estos y los contratistas valoran la disponibilidad coordinada de productos.
Atkore International contaba con aproximadamente el 3,8 % de la cuota de mercado mundial en 2025. La presencia de la empresa en el sector manufacturero norteamericano y su posición consolidada en los conductos metálicos respaldan su participación en aplicaciones comerciales e industriales con requisitos de especificación exigentes. Su capacidad para gestionar la exposición a los costes del acero, el suministro nacional y los niveles de servicio a los distribuidores sigue siendo fundamental para su posicionamiento competitivo.
Zekelman Industries, incluida Wheatland Tube, contaba con aproximadamente el 2,7 % de la cuota de mercado mundial en 2025. La integración vertical en el procesamiento del acero respalda su posición en los conductos metálicos, especialmente cuando el suministro local y la fiabilidad de las entregas influyen en las compras de contratistas y distribuidores. La empresa está bien posicionada en aplicaciones que requieren productos EMT y de metal rígido.
Eaton participa en el mercado con conductos flexibles, accesorios y una oferta más amplia de sistemas eléctricos para clientes industriales, comerciales y de servicios públicos. ABB, Schneider Electric y Hubbell también compiten con carteras eléctricas integradas, en las que los productos relacionados con conductos complementan los equipos de distribución eléctrica, la gestión de cables, los sistemas de control y los equipos de distribución. Los especialistas regionales siguen siendo importantes en los sistemas de conductos de PVC, fibra de vidrio, flexibles y específicos para determinadas aplicaciones, en los que las normas locales, la proximidad de las instalaciones de fabricación o los conocimientos técnicos crean barreras de entrada.
Novedades recientes del sector
Eaton firmó un acuerdo definitivo para adquirir Fibrebond Corporation en marzo de 2025. Fibrebond fabrica módulos eléctricos prefabricados para aplicaciones en centros de datos, la industria y los servicios públicos, lo que amplía la exposición de Eaton a la infraestructura eléctrica modular y a los entornos de proyectos que requieren amplias redes protegidas de distribución eléctrica y control [6]Fibrebond Corporation. "Fibrebond Announces Agreement to be Acquired by Eaton." fibrebond.com.
Irenic Capital Management reveló una participación en Atkore y animó a la empresa a considerar un proceso de venta en 2025. Esta novedad coincidió con la revisión de activos no estratégicos de Atkore y puso de relieve el interés de los inversores por el posicionamiento estratégico de un importante proveedor de conductos, en un período de normalización de los precios y cambio de prioridades en la cartera [7]CNBC. "Activist Irenic takes a stake in Atkore, urges company to consider a sale." cnbc.com.
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4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
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✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
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Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →